Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе апреля 2010 г.

На второй неделе апреля ключевые рынки продукции северотихоокеанских промыслов по-прежнему жили проблемами минтаевого промысла, хотя сезоны промысла и в американской, и в российской зоне уже вступили в завершающую фазу. Зато для сезонных продаж икры минтая нынешний апрель становится, по всей видимости, периодом пика, когда определятся все основные тенденции сезона. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 14.4.2010 г.

Минтай. На российском промысле основные события полностью сместились в Северо-Охотоморскую подзону, но здесь наблюдалось постепенное замедление темпов вылова, с приблизительно 7,0 тыс.т в сутки в конце марта до 5,5-6,0 тыс.т в первые две недели апреля. Это ставит под сомнение те оценки сезонного вылова охотоморского минтая, согласно которым на 20 апреля вылов может достичь уровня 900,0 тыс.т даже без учета сахалинского и курильского промыслов. Замедление темпов промысла стало основанием для того, что японская сторона начала постепенно менять свои оценки российского производства мороженой икры минтая в зимне-весеннем сезоне.

Часть специалистов рынка по-прежнему считает наиболее реалистичным рассчитывать на общее предложение на аукционах в Пусане как минимум на уровне 40,0 тыс.т, но другая их часть под воздействием сообщений о ходе охотоморского промысла в первой декаде апреля стала склоняться к тому, чтобы снизить свою оценку до всего 33,0-34,0 тыс.т, причем по продукции основных охотоморских промыслов некоторые рекомендуют ориентироваться даже не на уровень 30,0 тыс.т, а на более низкие уровни. Выход икры в первой декаде апреля опустился ниже 4,0%, составив приблизительно 3,5%, недельный выпуск икры сократился до уровня 1,4-1,6 тыс.т, и эти данные на самом деле позволяют сделать вывод о том, что до конца сезона в основных охотоморских подзонах, к которым проявляется наиболее заметный интерес со стороны японского рынка, производство икры вряд ли может достичь уровня 35,0 тыс.т, хотя сам вылов уже к середине апреля может приблизиться к уровню 850,0 тыс.т.

По обезглавленному потрошеному минтаю влияние каких-либо изменений в оценках объемов поставок пока было минимальным, рынки пребывали в полной уверенности в том, что объем поставок российского сырья будет в любом случае очень значительным, тем более, что почти вся продукция направлялась на экспорт. Это давало основание китайским покупателям в начале апреля держать цены на БГ 25+ существенно ниже отметки US$1300/т (в основном в районе US$1275-1280/т) и появились весьма обоснованные подозрения, что уже в середине месяца, когда предложение еще более расширится, цены будут снижены до уровня US$1250/т и даже по сравнительно крупному минтаю БГ 30+ они опустятся до US$1350/т (на условиях поставки КАФ Далянь, или Циньдао).

Обстановка на американском промысле в начале апреля была уже достаточно спокойной и появились весьма реалистичные перспективы того, что сезон будет практически завершен если не к концу первой декады месяца, то уж точно к его середине, поскольку уже в первых числах апреля остаток квот сократился до менее чем 25,0 тыс.т (без учета квот на Алеутах, которые в последние несколько лет не пользовались фактически никаким интересом со стороны серьезных рыбопромышленников).

Среднесуточный вылов минтая на Аляске в начале апреля опустился на уровень 3,0-3,5 тыс.т, что уступает даже показателям первой половины февраля, тогда как на последней полной неделе марта он еще был близким к уровню 6,0 тыс.т. Само развитие промысла сильно напоминало прошлогоднее, но только с отставанием приблизительно на семь-десять дней, и если эта тенденция сохранится, то сезон «А» в нынешнем году действительно должен завершиться в промежутке между 10 и 15 апреля, поскольку в прошлом году сезон практически закончился к 4 апреля и за две формально последние недели было зафиксирован вылов в размере только около 600 т.

В нынешнем году несмотря на достаточно заметное запаздывание с развитием промысла в первые три-четыре недели сезона отставание в сезонном вылове сократилось в начале апреля до всего 2-3%, или до приблизительно 9,0 тыс.т. Вполне вероятно, что оно уже было ликвидировано к началу текущей недели, но пока приходится полагаться только на официальные данные вылова на 3 апреля. Согласно этим данным, недельный вылов в период с 28 марта по 3 апреля превысил прошлогодний приблизительно в 4,5 раза, составив около 22,4 тыс.т, но сезонный вылов ограничился 327,3 тыс.т, что приблизительно на 2,5% меньше прошлогоднего показателя.

Таким образом, сезонный вылов уже вплотную приблизился к прошлогоднему, что позволяет в предварительном порядке оценить изменения, произошедшие со структурой выпуска товарной продукции, тем более, что эти изменения оказались достаточно заметными.

Сезонный выпуск мороженой икры минтая несмотря на такое не очень существенное сокращение вылова сократился более чем на 10%, составив только около 12,6 тыс.т, однако и этот объем можно без особых сомнений считать серьезно превышающим ожидавшийся, поскольку предварительные оценки, сделанные на основе официальных данных об изменениях в возрастной структуре запасов беринговоморского минтая, говорили о том, что средний выход икры за сезон может опуститься на уровень всего 3,0%, а в действительности он составил около 3,85%. На начало апреля выход опустился уже до приблизительно 2,5%, но и при таком выходе до конца сезона может быть произведено еще приблизительно 0,6-0,7 тыс.т икры, а это значит, что общий объем ее выпуска за сезон «А» 2010 г. будет близким к 13,4 тыс.т, что всего на 2,0 тыс.т меньше производства в сезоне «А» 2009 г., тогда как многие прошлой осенью говорили о сокращении американского производства на 4,0-5,0 тыс.т. С другой стороны, уровень качества был, если судить по сообщениям участников первого раунда аукционов в Сиэтле, по-прежнему сравнительно невысоким, тогда как многие ожидали его повышения благодаря увеличению доли минтая молодого и среднего возраста в сезонном вылове.

Среди других изменений в структуре выпуска товарной продукции можно отметить прежде всего рост производства сурими и обезглавленной потрошеной продукции. Объем выпуска минтаевого сурими на начало апреля уже более чем на 10% превысил прошлогодний, составив около 37,0 тыс.т, и японские специалисты почти не сомневаются в том, что итоговый показатель будет в районе 40,0 тыс.т, превысив прошлогодний приблизительно на 2,5-3,0 тыс.т. Отношение объема выпуска сурими к объему вылова минтая достаточно стабильно держалось заметно выше 11%, вылов по итогам сезона должен увеличиться приблизительно на 4-5%, и все это может реально обеспечить рост производства сурими, чего не было уже давно.

Сезонный выпуск минтая БГ на Аляске даже после очень резкого замедления темпов в конце марта и начале апреля очень значительно превосходит прошлогодний. Японские специалисты рынка по-прежнему считают, что эта продукция рассчитана на дальнейшую переработку на филе в основном на береговых предприятиях Аляски, а не для продаж на экспорт, но пока это как-то не проявлялось в данных по выпуску филе. Сезонное производство минтая БГ в начале апреля достигло уровня 21,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с началом апреля прошлого года более чем на 65%. По сравнению с итоговым показателем сезона «А» прошлого года оно также увеличилось, но только приблизительно на 15%, поэтому, как полагают специалисты рынка, и по окончании нынешнего сезона еще могут быть серьезные корректировки как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

В этом смысле очень любопытны те корректировки, которые уже были произведены в данных по выпуску филе. Если в конце марта был показан сезонный выпуск всех видов в размере более 42,5 тыс.т, то в начале апреля он был снижен до чуть более 38,5 тыс.т. При этом общая корректировка была произведена фактически только за счет данных выпуска филе глубокого обесшкуривания, который на начало апреля оказался меньше почти на 6,0 тыс.т и был показан в размере менее 13,5 тыс.т. Причины столь серьезной корректировки официальных данных остаются совершенно непонятными и это волей-неволей заставляет задуматься об объективности в целом этих данных и по американскому промыслу, тогда как ранее мало отвечающими понятию объективности считались данные только по российскому промыслу (надо сказать, что и в прошлом году, когда данные по выпуску БГ на Аляске за последние две недели сезона с минимальными показателями вылова были скорректированы в сторону роста почти на те же 6,0 тыс.т, определенные вопросы также возникали).

Несмотря на то, что суммарный объем производства филе минтая на Аляске на начало апреля был показан в объеме приблизительно на 12% меньше прошлогоднего, специалисты рынка в связи со всем этим не спешат делать четкие оценки. Совсем не исключена вероятность того, что итоговый показатель нынешнего сезона будет выведен на прошлогодний уровень (приблизительно 47,0 тыс.т), поскольку очень уж значительным выглядит рост производства БГ. Тем не менее, уже высказывается мнение об ослаблении привлекательности для американских производителей работы на рынок филе. Возможно, что более или менее четкое представление о реалиях ситуации будет получено только по окончании сезонных отгрузок на экспорт (в случае с аляскинским промыслом обычно это происходит в мае).

Икра минтая. На второй неделе апреля в Пусане (Республика Корея) была проведена уже четвертая с начала нынешнего сезона серия продаж российской продукции. С ней некоторые специалисты рынка первоначально связывали особые надежды в том плане, что ожидалось подключение к продажам крупнейшего российского производителя мороженой икры минтая (и самого минтая тоже ввиду наиболее крупного размера квот), которым зарубежные специалисты, особенно японские, считают компанию «Поллукс» (иногда в этой связи называют группу «Поллукс»/«Океанрыбфлот», включая в нее еще и компанию «Корякрыба»). Это должно было, по некоторым оценкам, либо закрепить те тенденции, которые проявились по результатам первых трех серий продаж, либо положить начало каким-то новым тенденциям, но ожидания в любом случае оказались неоправданными, поскольку продажи продукции этой компании так и не начались и были перенесены, как сообщают японские источники, на пятую серию, которая проводится на текущей неделе апреля.

Именно пятая серия аукционов обещает стать, по мнению части специалистов рынка, кульминационным моментом первой половины сезонных продаж российской продукции, которая продлится для перерыва на «золотую неделю» в Японии, поскольку в ее рамках якобы запланировано уже предложить порядка 5,5 тыс.т икры, или приблизительно 15-20% ожидаемого объема сезонного производства (в ходе второй серии аукционов, пока наиболее активной, предложение ограничилось всего 4,2 тыс.т. Не менее важным является и то, что должен приступить к своим продажам крупнейший производитель, который сразу может предложить до 4,5 тыс.т икры своей наиболее многочисленной группировки перерабатывающих судов.

Особый интерес к результатам пятой серии аукционов в Пусане вызывает и то обстоятельство, что сразу после этой серии в Сиэтле должны возобновиться продажи американской продукции. В рамках второго раунда, запланированного на начало последней декады апреля, предложение может достичь уровня 8,0 тыс.т, или приблизительно 60% сезонного производства. Специалисты рынка уже почти уверены в том, что влияние результатов пятой серии российских аукционов в Пусане на ценовые позиции японских и прочих покупателей (только южнокорейских, надо полагать) на аукционах американской продукции в Сиэтле будет если не решающим, то очень серьезным, однако на данный момент рынки могут ориентироваться только на данные по уже свершившимся продажам, последние по времени из которых были проведены в рамках четвертой серии аукционов.

Ценовые результаты четвертой серии оказались, по общему мнению, очень близкими к результатам второй и, в особенности, третьей серий аукционов. Несмотря на то, что общий объем предложения оказался сравнительно небольшим, составив приблизительно 1,5-1,6 тыс.т и уступив почти в два раза объему предложения в рамках третьей серии. Сообщалось (правда, вновь только в неофициальном порядке), что цены на партии продукции с теми параметрами качества, которые считаются приемлемыми с точки зрения требований японского рынка, сформировались в пересчете на доллары на уровне US$7,00-8,00/кг (в основном на условиях франко-холодильник Пусан), а цены на продукцию отборного качества сложились на уровне US$9,00/кг.

Таким образом, перед пятой серией аукционов цены на российскую продукцию более или менее хорошего качества удивительно стабильно формировались в диапазоне US$7,00-10,00/кг, но в ходе третьей и четвертой серий уже не достигали отметки US$10,00/кг, что некоторые специалисты рынка считают прямым следствием заметного ослабления курса иены к доллару в конце марта. Некоторые специалисты рынка считают, что резкое расширение предложения в рамках пятой серии аукционов приведет к снижению уровня цен, но есть и прямо противоположные прогнозы, которые базируются в основном на низкой оценке производства икры на основном охотоморском промысле, согласно которой японская сторона не сможет рассчитывать на сезонные закупки сырья приемлемого качества даже в объеме 30,0 тыс.т. На майские аукционы в этом плане особых надежд нет, поскольку, как считают японские специалисты, российские производители вряд ли рискнут оставить в запасах партии продукции с датами выработки до середины марта, а это может означать, что в мае не будет и сравнительно сильных цен, хотя случается всякое и уже были в прошлые годы прецеденты, когда к самым последним аукционам с более или менее крупным предложениям внезапно проявлялся очень активный интерес и цены формировались на высоком уровне.

Сурими. На днях были опубликованы довольно интересные данные по импорту крабовых палочек и прочей продукции на базе сурими в страны ЕС. Они показали, что наряду с сокращением спроса на сурими заметно сократился и спрос со стороны европейского рынка на готовую продукцию из сурими. Согласно официальным сообщениям, общий объем импорта такой продукции в 27 стран-членов ЕС из-за пределов Союза сократился в прошлом году на 10% и откатился к уровню семилетней давности, составив чуть более 42,0 тыс.т (в 2002 г. было импортировано около 42,15 тыс.т), причем в условиях, когда Союз за последние пять лет существенно расширился за счет стран Прибалтики и Восточной Европы. Отмечается, также, что импорт сократился и в 2008 г., а это может говорить о наличии действительно серьезных проблем с возобновлением расширения спроса.

Средняя цена импорта поднялась в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 5%, составив около €1,70/кг (на условиях СИФ).

Основными источниками поставок в прошлом году были Китай, Таиланд, Индия, а также Южная Корея, то есть все основные азиатские производители. При этом произошло довольно заметное распределение ролей, поскольку импорт из Таиланда сократился более чем на 20%, до 12,5 тыс.т, импорт из Южной Кореи сократился почти на 20%, до уровня 2,0 тыс.т, и даже импорт из КНР сократился на 7%, до чуть более 16,5 тыс.т, тогда как импорт из Индии увеличился более чем на 20% и составил около 8,8 тыс.т. При этом цены на индийскую продукцию отнюдь не были самыми низкими, так как средняя цена импорта (СИФ) на нее сложилась на уровне €1,60/кг, а по поставкам из КНР она оказалась лишь чуть выше €1,35/кг. По поставкам же из Таиланда и Южной Кореи цены были заметно выше, на уровне €2,00/кг.

Импорт внутри стран-членов ЕС также сократился, причем еще более значительно, а именно на 12%, и впервые спустя три года опустился ниже 30,0 тыс.т, составив лишь около 28,5 тыс.т. По основным странам-источникам наиболее значительно сократился импорт из Литвы (на 40%, до менее чем 4,5 тыс.т) и Франции (на 27%, до менее чем 3,0 тыс.т), тогда как импорт из Бельгии увеличился на 10% и вышел на уровень 14,0 тыс.т. Средняя цена импорта из Бельгии осталась при этом на уровне 2008 г., составив чуть более €2,60/кг, тогда как по поставкам из Литвы она поднялась более чем на 30%, составив около €2,25/кг, а по поставкам из Франции она вышла на уровень €3,00/кг, поднявшись за прошлый год почти на 15% и составив более €3,40/кг.                                                                                                              

Лосось. Перспективы поставок тихоокеанского лосося на японский рынок постепенно приобретают все более четкие очертания. Как обычно, четкость начала проявляться с продукции морского промысла в российской экономической зоне.

В нынешнем году уже был сначала проведен аукцион по продаже долей квот коммерческого промысла для российских рыбопромышленников, который состоялся в самом конце марта, а затем в конце первой декады апреля было подписано соглашение по условиям японского промысла в зоне России. Согласно официальным сообщениям, российские рыбопромышленники получили право взять на дрифтерном промысле 16,0 тыс.т лосося, из которых 6,0 тыс.т может прийтись на нерку, пользующуюся наиболее сильным спросом со стороны рынка Японии. Для японского же промысла было выделено квот общим объемом около 8,45 тыс.т, из которых 3,0 тыс.т приходится на нерку. Если считать, что в прошлом году из-за различных препон поставок российской продукции морского промысла в Японию вообще практически не было зафиксировано, то японский рынок в нынешнем году вправе рассчитывать на чистый рост поставок российской нерки морского промысла (а значит и наиболее высокого качества, которое в принципе принято считать эталонным) в размере именно 6,0 тыс.т, поскольку квота нерки для японского промысла оставлена на уровне 2009 г. Но определенные коррективы могут быть внесены как самой промысловой обстановкой, так и потенциальными проблемами с оплатой квот российскими рыбопромышленниками.

По условиям японского промысла можно еще отметить, что довольно неожиданно и общий размер квоты был увеличен, причем очень существенно, и само достижение договоренности произошло сравнительно рано, а это обеспечивает для японских рыбопромышленников очень благоприятные условия для выхода на промысел в оптимальные сроки с точки зрения вылова лосося с самыми высокими кондициями. Общая квота японского промысла была увеличена по сравнению с прошлым годом почти на 23%, или более чем на 1,55 тыс.т (в основном за счет кеты, квота которой была увеличена более чем на 40% и доведена до 5,1 тыс.т), хотя в последние годы в адрес этого промысла раздавалось слишком много критики со стороны российских рыбопромышленников и всевозможных патриотических и природоохранных организаций, а также выражалось и много сомнений и недовольств с японской стороны.

Это (наряду с ранним заключением соглашения) позволяет сделать вывод о том, что проблемы японской стороны с продажами продукции этого промысла были в прошлые годы как минимум несколько преувеличены и недовольство результатами продаж выражалось в основном для того, чтобы добиться от российской стороны уступок в размере платы за право промысла. Можно сделать, также, вывод и том, что перспективы продаж и условия рынка оцениваются японскими рыбопромышленниками как достаточно благоприятные.

В официальных комментариях японской делегации по итогам переговоров также было подчеркнуто, что общие условия для морского промысла лосося в зоне России были улучшены за счет того, что размер платы удалось несколько снизить (в пересчете на объем квоты), получилось обеспечить выход на промысел в оптимальные сроки и японская сторона смогла добиться расширения акватории, на которой позволено работать японским промысловикам. Если учесть, что количество получивших разрешение на работу в зоне России среднетоннажников было увеличено на четверть и доведено до 20 ед., то японская сторона действительно вправе считать, что у ее рыбопромышленников появились благоприятные условия для работы в более отдаленных, но и более перспективных районах.