Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе августа 2010 г.

В разгар сезона северотихоокеанских промыслов лосося особе значение имеют любые данные о состоянии рынков лосося, поэтому основную часть данного обзора мы считаем необходимым посвятить официальной статистике рынков, тем более, что в определенном смысле она может рассматриваться как вполне благоприятная для производителей мороженого лосося. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 18.8.2010 г.

Лосось. В период начала активных продаж мороженой продукции ставного прибрежного промысла горбуши на экспорт для российских производителей небезынтересными будут, надо полагать, данные официального импорта продукции предыдущего промыслового сезона в Китай и японского экспорта мороженой осенней кеты сезона 2009 г. И те, и другие данные дают достаточно высокие ориентиры для нынешнего сезона, причем как в плане объемов, так и в плане цен.

Объем китайского импорта всех видов тихоокеанского лосося, но исключая нерку, в июне ограничился менее чем 1,9 тыс.т, сократившись за месяц приблизительно на 42%, а по сравнению с прошлым годом он сократился на 27%, но при этом объем импорта японской продукции, который представлен почти исключительно кетой осеннего промысла, увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 30%, составив почти 1,4 тыс.т, то есть на долю японского сырья в общем объеме китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося пришлось более 70% июньского объема. За полугодие же объем импорта из Японии составил почти 17,85 тыс.т, увеличившись по сравнению с первой половиной прошлого года на 58%, или более чем на 6,5 тыс.т, а на долю японской продукции в суммарном импорте за первое полугодие, который составил около 25,0 тыс.т, пришлось около 72%.

Средняя цена импорта из Японии за первое полугодие оказалась чуть ниже прошлогодней, составив US$2,25/кг (на условиях СИФ), но в мае и июне показатели уже были намного более высокими, на уровне US$2,55-2,65/кг, что самым определенным образом настраивает японских производителей, поскольку и в последней трети прошлого года, когда через китайскую таможню были проведены основные объемы японской продукции сезона 2009 г., цены также были достаточно высокими, в районе US$3,00/кг и более US$2.00/кг за продукцию с проблемным качеством (в основном нестандартный цвет мяса и шкуры).

Средняя цена китайского импорта российской продукции в первом полугодии вообще составила почти US$2,65/кг (в мае она была еще выше, составив почти US$2,85/кг), оказавшись выше прошлогодней на 64%, или более чем на US$1,00/кг. Столь высокий показатель был получен в условиях сокращения объема импорта приблизительно на 85%, или фактически в семь раз, однако здесь следует учесть то обстоятельство, что динамика поставок в Китай российской продукции сезона 2009 г. была более быстрой, чем в сезоне 2008 г., и почти вся закупленная продукция была проведена через таможню еще до конца декабря, тогда как в предыдущем сезоне активная фаза сезонного импорта растянулась еще и на январь. Если же сравнивать ценовые показатели реального межсезонья, когда объемы импорта были близкими, а именно около 0,5 тыс.т в нынешнем году и около 0,7 тыс.т в прошлом, то рост уровня цен также будет очень заметным, составив 20%.

Импорт в Китай лосося т/о мороженого из России, США и Японии в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		Япония		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
апрель	89	2,74	495	2,57	3033	2,56	5211	2,46
май	230	1,40	412	2,06	1543	2,65	2886	2,45
июнь	0	-	311	2,61	1046	2,42	2609	2,85
итого	3478	1,61	2415	2,24	11321	2,28	25051	2,33
всего	81741	1,78	50070	2,25	36737	2,59	182386	2,15
2010 г.
апрель	0	-	61	0,58	3445	2,28	3998	2,28
май	277	2,84	38	4,09	2458	2,67	3261	2,65
июнь	0	-	158	2,48	1374	2,53	1894	2,70
итого	497	2,64	940	2,08	17847	2,25	24830	2,55
Примечание: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - данные в графе «всего» включают поставки из Канады, Чили и прочих источников; 3 - данные в графе «итого» включают импорт за период с начала года; 4 - по официальным данным таможенного управления КНР.

В ходе же основной фазы китайского импорта российской продукции (в основном горбуша при довольно небольшой дол кеты и мизерных объемах поставок кижуча и чавычи) сезона 2009 г. диапазон средней цены импорта был относительно широким и составил US$1,50-2,07/кг, но почти весь объем был проведен по более узкому диапазону цен US$1,62-2,07/кг, а средняя цена импорта за второе полугодие 2009 г. составила около US$1,79/кг, а это лишь на 3-4% ниже уровня средней цены импорта в рамках основной фазы поставок продукции сезона 2008 г. При этом объем импорта увеличился почти в 3,5 раза (точнее, на 235%), так что такой размер снижения средней цены импорта при столь значительном росте объема импорта вполне можно считать несущественным. Возможно, что это дает основание российским производителям ставить вопрос о повышении уровня цен на продукцию сезона 2010 г., так как сокращение предложения по сравнению с прошлым сезоном будет практически неизбежным ввиду самого обычного для четного года снижения активности нерестового подхода горбуши.

Японский экспорт лосося тихоокеанского мороженого в 2009-2010 гг.
.	Китай		Таиланд		Вьетнам		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Апрель	3785	234	95	212	216	150	4143	229
Май	1519	226	213	190	80	249	1857	223
Июнь	487	168	299	222	73	185	860	188
итого	13113	221	1382	248	1441	159	16339	219
всего	47196	240	4166	217	2838	170	55388	235
2010 г.
Апрель	4404	235	459	234	352	177	5294	232
Май	2494	259	128	204	69	188	2692	255
Июнь	1376	265	318	196	167	221	1873	250
итого	18010	226	2112	241	1661	183	22159	225
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ.; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки на прочих направлениях; 3 - данные в графе «итого» включают импорт за период с начала года; 4 - по официальным данным министерства финансов Японии.

Объем китайского импорта мороженого лосося из США в первом полугодии оказался меньше прошлогоднего на 62%, не достигнув и 1,0 тыс.т, а средняя цена импорта снизилась на 7%, но удержалась выше отметки US$2,00/кг, составив около US$2,10/кг. Во второй же половине 2009 г., когда через таможню было проведено около 98% сезонного импорта, диапазон средней цены импорта был очень широким, составив US$1,41-2,74/кг, но более 40,0 тыс.т продукции сезона 2009 г. были импортированы по ценам в сравнительно узком диапазоне US$2,10-2,70/кг, а это заметно выше уровня цен по поставкам продукции сезона 2008 г., основная часть которой была импортирована по ценам в диапазоне US$1.80-2,50/кг. Объем же импорта продукции сезона 2009 г. увеличился на 49%, составив около 48,6 тыс.т. Надо полагать, что и американские производители будут в этих условиях ставить вопрос о повышении уровня цен по поставкам в Китай продукции сезона 2010 г., так как сокращение ее производства также является, судя по всему, неизбежным.

Объем китайского импорта японской продукции сезона 2009 г. к началу июля составил почти 43,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с импортом продукции сезона 2008 г. практически на 70%. Японские же таможенные власти зафиксировали отгрузки в Китай этой продукции в более крупном объеме, а именно в размере почти 51,5 тыс.т. Данные роста объема отгрузок и роста объема импорта также различаются довольно сильно, но и рост объема японского экспорта оказался весьма значительным, составив приблизительно 55%. Средняя цена экспорта за период с сентября прошлого года по июнь нынешнего (включительно) по сравнению с прошлым сезоном практически не изменилась, удержавшись на уровне 240 иен/кг, хотя курс иены к доллару США существенно укрепился. Отмечается, что это не может не ободрять японских производителей и экспортеров, тем более, что и данные американского импорта филе тихоокеанского лосося китайского производства также говорят о высокой активности поставок в условиях определенного повышения уровня цен.

Динамика импорта США мороженого филе лосося из КНР в 2009-2010 гг.
.	филе прочих		филе семги
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
апрель	1808	4,36	660	5,05
май	2195	4,74	502	5,48
июнь	2551	4,52	567	4,50
итого	11324	4,57	3174	5,30
всего	24185	4,54	6463	4,96
2010 г.
апрель	1741	4,70	279	4,54
май	2856	4,75	479	4,97
июнь	3447	4,68	668	4,86
итого	14797	4,79	3828	4,85
Примечание. 1 - средние цены импорта ФАС (у борта тр-та); 2 - филе прочего лосося включает продукцию в основном из тихоокеанского лосося; 3 - по данным НСМР США.

В первой половине текущего года объем импорта в США по статье «мороженое филе прочего лосося», по которой, по мнению японских специалистов рынка, проводятся поставки филе горбуши, кеты, нерки и кижуча с небольшой долей филе других видов лосося, увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 31% и оказался очень близким к уровню уже 15,0 тыс.т, тогда как в 2009 г. в целом за год было импортировано менее 25,0 тыс.т. При этом во втором квартале года темпы помесячного роста поставок были очень быстрыми (в апреле импорт увеличился по сравнению с мартом почти на 30%, в мае рост уже был близким к 65%, а в июне поставки увеличились еще более чем на 20% и достигли рекордно высокого уровня 3,5 тыс.т). Цены же относительно стабильно находились на уровне US$4,70/кг, превышая прошлогодние в среднем на 5%.

Отмечается, что совокупность этих данных в сочетании с данными японского импорта нерки и кижуча (и с данными о текущих продажах мороженой нерки российского и американского производства и соленой нерки и соленой и свежей кеты японского морского промысла) оставляет достаточно благоприятное впечатление о состоянии мирового рынка тихоокеанского лосося. В то же самое время японские специалисты рынка продолжают говорить об ослабленном состоянии рынка Японии и доминирующих на нем дефляционных тенденциях, но уровень переходящих на новый сезон запасов является, если судить по официальным данным, очень низким, а это действует как фактор укрепления конъюнктуры рынка, на что сильно рассчитывают производители как «дикого», так и культивированного лосося, особенно чилийские производители кижуча, подняв цены предложения на продукцию сезона 2010-2011 годов на уровень US$5,50/кг (на условиях КАФ Япония за обезглавленную потрошеную продукцию сорта PREMIUM основной навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг).

Складские запасы лосося мороженого и соленого в Японии в 2009-2010 гг.
.	Мороженый		Соленый		Всего
	лосось	форель	лосось	форель
2009 г.
декабрь	80691	11172	4689	1165	97717
2010 г.
январь	86728	11245	4369	1224	103566
февраль	89961	11174	4151	1165	106451
март	82041	13014	3475	975	99505
апрель	68974	12435	3464	731	85604
май	62016	12595	3593	609	78804
июнь	54351	12475	4415	909	72148
Примеч.: 1 - по данным департамента рыболовства Японии; 2 - до 2010 г. сбор и обработка статистики производились министерством рыболовства, земледелия и лесоводства.

Что же касается официальных данных о состоянии в Японии переходящих на новый лососевый сезон складских запасах мороженого и соленой лосося, то они однозначно свидетельствуют о сохранении очень низкого уровня запасов, хотя динамика запасов по-прежнему оставляет желать много лучшего, а это не может не указывать на проблемы с активностью конечного потребления. К началу июля в запасах на основных холодильниках Японии оставалось менее 54,5 тыс.т основных видов мороженого лосося и менее 12,5 тыс.т мороженой форели. Это соответственно на 12% и на 24% ниже прошлогодних показателей.

Запасы же соленого лосося основных видов сократились по сравнению с прошлым годом на 8%, до менее чем 4,5 тыс.т, а запасы соленой форели (возможно, что они частично были представлены и соленой горбушей) сократились на 42%, составив только около 1,0 тыс.т. Суммарный же объем запасов на конец июня ограничился лишь уровнем 72,0 тыс.т, хотя и сократился за месяц лишь чуть более чем на 6,5 тыс.т (в прошлом году за июнь запасы сократились почти на 9,0 тыс.т).

Филе минтая. Данные о развитии американского экспорта мороженого филе минтая свидетельствуют, как считают специалисты рынка, о высокой заинтересованности американских производителей в продажах продукции зимне-весеннего сезона «А» 2010 г. на внешних рынках и, в свою очередь, о появившихся благоприятных возможностях для быстрого и хотя бы частичного восстановления позиций на европейском рынке. Отмечается, что отрицать наличие связи значительного роста американских поставок с большими организационными проблемами с поставками в страны ЕС филе минтая российского производства и китайской продукции из российского сырья не имеет никакого практического смысла.

Даже в июне, который является месяцем типичного межсезонья несмотря на уже возобновившийся промысле минтая в восточной части Берингова моря, объем экспорта был сравнительно большим, составив более 1,3 тыс.т и превысив прошлогодний почти в два раза. В целом же за первое полугодие он увеличился по сравнению с первой половиной 2009 г. на 29% и достиг уровня 40,0 тыс.т, составив 40,4 тыс.т. Средняя цена экспорта при этом оказалась ниже прошлогодней всего на 3,5%, оставшись на уровне US$3,00/кг и составив US$3,08/кг (в отличие от цен на сурими и цен на икру минтая показатели по отгрузкам филе особых вопросов у специалистов рынка не вызывают), но в июне она была заметно выше, составив почти US$3,20/кг и превысив прошлогоднюю на 10%.

Если иметь ввиду, что объем сезонного производства всех видов филе минтая на Аляске составил 42,7 тыс.т, то получается, что на продажи на внешних рынках американскими производителями было направлено около 95% продукции сезона «А» 2010 г. Сам же объем сезонного производства сократился более чем на 9% по сравнению с прошлым годом, когда за первое полугодие на экспорт было направлено менее 67% продукции сезона «А». Очевидно, что эти данные самым красноречивым образом демонстрируют факт смены тенденций и, главное, качество изменений в характере ситуации на внешних рынках и на внутреннем рынке США в условиях, когда рынки стали восстанавливаться после пережитого в 2008-2009 годах кризиса и наблюдались проблемы у конкурирующего источника поставок.

Отгрузки в ведущие страны ЕС за первое полугодие достигли уровня 24,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 15% (на конец апреля импорт американской продукции в страны ЕС был зафиксирован в размере почти 20,0 тыс.т с ростом по сравнению с прошлым годом в размере 20%). На этот рост специалисты рынка обратили особе внимание, поскольку в принципе ситуация в первом полугодии не должна была быть благоприятной для активных поставок на европейский рынок, так как курс евро к доллару США ослаб очень резко, опустившись в начале июня ниже отметки US$1,20 за евро. Но даже столь негативный фактор не ослабил активности американских отгрузок на рынок ЕС, а во втором полугодии влияние фактора колебания валютных курсов будет, надо полагать, еще менее заметным, так как ближе к осени появились вполне ощутимые признаки серьезного восстановления силы евро.

Но, что особенно интересно, самую высокую динамику показали отгрузки не на европейском, а на азиатском направлении, причем наиболее впечатляющие результаты были получены при отгрузках в Китай и Южную Корею, которые традиционно считаются главными рынками российского (охотоморского) минтая. В целом на дальневосточном направлении было отгружено около 15,0 тыс.т, почти на 105% больше, чем в прошлом году (интересно, что отгрузки в Таиланд сократились более чем на 70%, составив только около 0,4 тыс.т). При этом объем прямых отгрузок в Японию сократился в восемь раз и не достиг даже 100 тонн, но экспорт в Китай увеличился на 26,5%, составив более 7,8 тыс.т, а отгрузки в Южную Корею вообще увеличились в тридцать раз, до 6,8 тыс.т.

Экспорт филе минтая из США в страны ЕС в 2009-2010 гг.
.	тонн	US$/кг
2009 г.
Апрель	3741	2,82
Май	631	3,56
Июнь	286	3,43
итого	20746	3,60
Всего	53235	3,47
2010 г.
Апрель	4063	3.23
Май	4586	3,57
Июнь	938	3,52
итого	24026	3,49
Примечание. 1 - средние цены экспорта ФАС (у борта тр-та); 2 - по данным НСМР США.

Но японские специалисты все еще довольно скептически оценивают перспективы реальных продаж аляскинской продукции на азиатском рынке. Они считают, что реальная база спроса здесь еще фактически очень далека от нормальной степени развития, которая может быть получена только после реального перехода существенной части конечных потребителей, особенно молодых поколений, на западный образ питания, что пока наблюдается лишь в ограниченной степени. Отгрузки же в Китай и Южную Корею делались главным образом в расчете на дополнительную переработку с целью последующих продаж продукции с высокой добавленной стоимостью на рынках Северной Америки и Западной Европы.

По всей вероятности, эта точка зрения является наиболее сбалансированной. По крайней мере, ценовые показатели ей соответствуют в наибольшей степени. Так, например, если средние цены экспорта по отгрузкам в Германию и Нидерланды сложились в первом полугодии на уровне соответственно US$3,65/кг (на условиях ФАС, или у борта транспорт) и US$3,30/кг, то по отгрузкам в Китай и Южную Корею они были лишь на уровне US$2,45/кг.

С другой стороны, ценовые показатели по отгрузкам в Японию и Канаду также были невысокими (соответственно на уровне US$2,55/кг и US$2,30/кг), да и по прямым отгрузкам в некоторые западноевропейские  страны они также были значительно ниже, чем по отгрузкам в Германию и Нидерланды, которые в существенной степени были ориентированы на продажи в других европейских странах. Так, например, средняя цена экспорта во Францию за первую половину текущего года оказалась ниже US$2,40/кг, по отгрузкам в Португалию она была на этом уровне, а по отгрузкам в Испанию она составила US$2,65/кг.