|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе декабря
Сообщается (правда, пока еще не в виде официального документа), что в будущем году американские рыбопромышленники смогут работать по квотам беринговоморского минтая в суммарном размере 1 млн. 252,0 тыс.т (еще 19,0 тыс.т составит ОДУ на Алеутских о-вах, где квоты хронически не выбираются, в 2010 г. здесь было взято только около 1,3 тыс.т при такой же квоте), причем это без учета промысловых возможностей в заливе Аляска, которые приблизительно соответствуют квотам российского промысла в районе Восточного Сахалина.
Таким образом, вопреки достаточно скептическим оценкам, которые были довольно сильно распространены в среде специалистов рынка, промысловые квоты для американских рыбопромышленников на будущий год были разом увеличены по сравнению с нынешним годом почти на 55%, то есть практически на 440,0 тыс.т. Отмечается, что скептики моментально заговорили о том, что ребром встает вопрос о реальной возможности полного выбора столь резко увеличенных квот, особенно в зимне-весеннем сезоне «А», когда районы в восточной части Берингова моря к северу от о-вов Прибылова на широкой акватории закрываются ледовыми полями, однако, надо полагать, в повестке дня стоит совсем другой вопрос.
Увеличение одномоментно квот американского беринговоморского промысла минтая в полтора раза делает перспективы резкого расширения предложения товарной продукции этого промысла, в первую очередь сурими, филе и икры, настолько очевидными, что не могут не возникать совершенно обоснованные опасения по поводу стабильности конъюнктуры рынков этих товаров. Некоторые российские рыбопромышленники считают, что прямого влияния на уровень цен на мороженый обезглавленный потрошеный минтая российского производства даже столь значительное увеличение квот американского промысла иметь не будет, но вот для перспектив продаж мороженой икры охотоморского минтая это грозит стать самым настоящим ударом, поскольку ее производство по всем прогнозам должно остаться на уровне нынешнего года (то есть более 30,0 тыс.т, если судить по данным импорта в Японию, Южную Корею и Китай), а производство на Аляске только по результатам сезона «А» 2011 г. может разом вернуться на уровень 20,0 тыс.т. Все это в сумме приведет к значительному расширению предложения мороженого сырья для основных рынков и, в первую очередь, для японского рынка, а ситуация с продажами готовой икры минтая на этом рынке пока слишком далека от благоприятной. Складываются, таким образом, все условия для падения уровня цен на мороженую икру, продажи которой составляют очень серьезную часть доходной базы и российских, и американских участников минтаевого промысла.
По некоторым данным, на 2012 г. в предварительном порядке БДУ беринговоморского минтая для американского промысла поднят до уровня 1,6 млн.т. Тем не менее, дальнейшего увеличения промысловых квот в существенном размере, по всей видимости, все же не произойдет, так как вроде бы предельный уровень изъятия всех регулируемых промысловых объектов донного промысла в ближайшие несколько лет изменен не будет, составляя 2,0 млн.т. Отмечается, что резкое увеличение квот минтая и, очевидно, трески (ОДУ беринговоморской трески на будущий год в США должен составить около 228,0 тыс.т, что приблизительно на 45% больше реального вылова в текущем году, который не достиг и 160,0 тыс.т. и на 35% больше ОДУ на 2010 г.) ведет к столь же резкому ухудшению ситуации с квотированием целого ряда других достаточно важных для американских рыбопромышленников объектов, включая камбалу, палтусов, окуня, терпуга. Резервом для компенсации могут стать квоты некоторых объектов, которые по-прежнему имеют слабые экономические перспективы, например, стрелозубый палтус, но этого явно недостаточно для того, чтобы полностью снять негативный для прочих объектов эффект от резкого увеличения квот минтая и трески.
Таким образом, до бесконечности увеличивать квоты минтая американское законодательство пока не разрешает. Это является очевидным плюсом с точки зрения интересов российских дальневосточных рыбопромышленников, но также представляется вполне очевидным то, что в предстоящие несколько лет им уже не придется рассчитывать на то, что российский промысел будет с большим отрывом опережать аляскинский в качестве поставщика минтая и продукции из него на мировой рынок. Последствия этих изменений выглядят довольно прозрачными, особенно если учесть факт того, что экономика США, европейских стран и Японии после мирового кризиса растет очень медленно (если вообще можно говорить о реальном росте), что вполне естественным образом ограничивает возможности спроса со стороны этих мощнейших рынков. Тем не менее, специалисты рынка полагают, что у российской продукции все-таки остаются неплохие шансы на сохранение приемлемы условий продаж и одним из них, возможно, главным, является получение сертификата Морского попечительского совета (MSC), поскольку экологическая проблематика занимает далеко не последнее место в умах многих пользователей и потребителей, представляющих рынки наиболее развитых стран, и ориентация продаж на экологически мотивированный спрос приносит, как правило, очень хорошие результаты. Возможно, также, опережающие темпы экономики России и увеличение платежеспособного спроса позволят российским производителям минтаевой продукции больше внимания уделить продажам на внутреннем рынке, а это в определенной степени снизит остроту проблемы конкуренции с американской продукцией на экспортных рынках.
Икра минтая. Увеличение ОДУ беринговоморского минтая для американского промысла на годовой основе до 1,25 млн.т по всем расчетам должно привести к тому, что квоты в сезоне промысла нерестового минтая (сезон «А») также будут увеличены более чем на 50% и доведены до уровня 480,0 тыс.т, а это почти на 170,0 тыс.т больше размера квот на сезон «А» 2010 г., когда объем производства мороженой икры минтая на беринговоморском промысле ограничился всего 13,1 тыс.т (еще приблизительно 1,0 тыс.т дал промысел в зал.Аляска и суммарное производства в сезоне «А» в нынешнем году составил около 14,15 тыс.т).
По сравнению с прошлым годом производство икры в сезоне «А» на беринговоморском промысле сократилось на 12%, но за счет почти двукратного роста производства на промысле в заливе общий объем сезонного выпуска сократился приблизительно на 8%. Японские специалисты рынка считают, что общее сокращение производства мороженой икры минтая на Аляске в основном для этого товара сезоне стало следствием и сокращения реального вылова на беринговоморском промысле почти на 2,0 тыс.т, и проблем с размерным и возрастным составом минтая в вылове, поскольку на смену минтаю поколения 2000 г. стало приходить поколение 2006 г., но оно пока в силу своего возраста было неспособно обеспечить поддержание уровня икры.
В будущем же году минтай этого поколения станет уже пятилетним и это может, как считают некоторые специалисты рынка, привести к улучшению качества американских предложений на весенних аукционах в Сиэтле, так как доля икры в крупных и очень крупных ястыках будет, судя по всему, уже небольшой и значительно увеличится доля икры в мелковатых ястыках, которая пользуется намного более активным спросом со стороны японских пользователей.
Но, с другой стороны, прогнозируется дальнейшее снижение показателя выхода, который в сезоне «А» 2010 г. на беринговоморском промысле составил менее 4,20% против почти 4,75% годом ранее. если судить по этим прогнозам, то из-за снижения выхода сезонное производство икры беринговоморского минтая на Аляске в 2011 г. может и не достичь уровня 20,0 тыс.т, ограничившись уровнем 19,0 тыс.т (возможен и еще менее высокий уровень), однако и в этом случае суммарный объем производства в сезоне «А» и, соответственно, весеннего предложения скорее всего достигнет уровня 20,0 тыс.т, поскольку ожидается дальнейший рост производства икры на промысле в зал.Аляска.
Импорт икры минтая мороженойв Японию и Южную Корею из США в 2009-2010 гг. | ||||
| . | Япония | Ю.Корея | ||
т | иен/кг | т | US$/кг | |
2009 г. | ||||
август | 202 | 378 | 23 | 3,29 |
сентябрь | 400 | 1478 | 119 | 3,33 |
октябрь | 240 | 840 | 222 | 3,06 |
итого | 17194 | 970 | 1166 | 3,32 |
ВСЕГО | 17926 | 958 | 1913 | 3,37 |
2010 г. | ||||
август | 301 | 824 | 59 | 2,82 |
сентябрь | 240 | 1058 | 90 | 3,31 |
октябрь | 546 | 751 | 487 | 3,41 |
итого | 12706 | 668 | 1262 | 3,14 |
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - импорт в Японию может быть частично представлен икрой трески и близких видов; 3 - по данным официальных таможенных органов соответ. стран. | ||||
Серьезные проблемы с качеством аляскинской продукции сезона «А» 2010 г. нашли, надо полагать, свое отражение и в показателях американского экспорта мороженой икры минтая, хотя если посмотреть на уровень цен экспорта, то об адекватном отражении этих проблем речь вряд ли может идти. На конец октября средняя цена экспорта (ФАС, или у борта транспорта) составила почти US$9,50/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 5%, тогда как по результатам продаж на весенних аукционах в Сиэтле уровень цен в иенах снизился по сравнению с прошлым годом более чем на 35% и ограничился лишь несколько более 600 иен/кг, то есть не достиг и US$7,00/кг, составив приблизительно US$6,50/кг (весной курс иены был слабее нынешнего). На осенних же аукционах в Сиэтле, где предлагалась продукция летне-осеннего сезона «В», уровень цен вообще не достиг и 400 иен/кг, то есть был ниже US$5,00/кг, так что о соответствии официальных экспортных показателей реальной ценовой ситуации с продажами американской продукции действительно трудно говорить, хотя если предположить, что напрямую в Японию и через Южную Корею отгружалась только продукция более или менее приличного качества, то такая возможность все же появляется.
В октябре средняя цена экспорта в Японию составила несколько более US$6,15/кг, а по отгрузкам в Южную Корею она составила около US$7,75/кг. В тоже время на октябрьских аукционах в Сиэтле цены на партии продукции с качеством, которое приблизительно соответствовало качеству продукции сезона «А» высоких и средних сортов, сформировались в диапазоне 420-710 иен/кг, то есть от US$5,05/кг до US$8,50/кг.
С другой стороны, средняя цена японского импорта после резкого повышения в сентябре до уровня 1050 иен/кг в октябре также резко опустилась на уровень 750 иен/кг (это около US$9,00/кг по среднемесячному курсу октября), оказавшись ниже прошлогодней более чем на 10%, а в целом за первые десять дней года она составила около 670 иен/кг, снизившись более чем на 30%. В тоже время, если судить по официальным данным американского экспорта, то цены по прямым отгрузкам из США в Японию в нынешнем году снизились менее чем на 3% и не опустились в среднем ниже US$8,00/кг, а цены по отгрузкам в Южную Корею, которые в конечном итоге также в основном предназначались для рынка Японии, вообще поднялись почти на 9%, близко к уровню US$11,00/кг.
Некоторые специалисты рынка считают, что объемные показатели экспорта в больше мере отражают реальную ситуацию с экспортом мороженой икры минтая из США, который серьезно пострадал и от сокращения производства, и от снижения цен. Предполагается, что резкое сокращение официального объема экспорта определенным образом связано с этими моментами.
За октябрь было отгружено, по официальным данным, лишь около 0,3 тыс.т мороженой икры минтая, что на треть меньше объема октябрьского экспорта в прошлом году, хотя осенние аукционы были проведены значительно раньше обычных сроков. В целом же за первые десять месяцев года объем экспорта ограничился менее чем 11,2 тыс.т,. а это на 29% меньше, чем было отгружено на конец октября 2009 г., то есть экспорт сократился более чем на 4,5 тыс.т, тогда как общий объем производства в сезонах «А» и «В» сократился всего на 2,0 тыс.т, или на 11%.
Объем же импорта американской продукции в Японию на конец октября был меньше прошлогоднего на 26%, или на 4,5 тыс.т, составив 12,7 тыс.т (частично вместе с икрой минтая могла проводиться и икра трески, поскольку официальная статистика японского импорта не делает таких жестких разграничений, как статистика южнокорейского). Объем ее импорта в Южную Корею увеличился, но всего на 1,0 тыс.т, или на 8%, и составил только около 1,3 тыс.т.
С точки зрения понимания реального положения ситуации на рынке мороженой икры минтая довольно важно знать, как обстоят дела с реализацией переработанной и готовой продукции, особенно на японском рынке, который остается главным рынок икры минтая в мире несмотря на растущую роль южнокорейского рынка. В этом плане достаточно серьезное значение имеет проблема уровня складских запасов, хотя в последнее время снижение уровня запасов далеко не всегда может означать, что продажи и потребление развиваются по-настоящему активно и производители могут рассчитывать на укрепление конъюнктуры рынка.
В октябре динамика складских запасов переработанной икры минтая в Японии была боле быстрой, чем в прошлом году, но только за счет того, что объем новых поступлений на хранение увеличился по сравнению с октябрем 2009 г. более чем на 15%, составив около 3,75 тыс.т. В тоже время объем отгрузок с основных холодильников остался фактически на прошлогоднем уровне, составив около 4,3 тыс.т. Обращает на себя внимание то, что впервые с начала года показатели новых поступлений и отгрузок были либо на прошлогоднем уровне, либо выше этого уровня. Специалисты рынка считают, что теоретически это может расцениваться как свидетельство общего повышения активности рынка, однако после проведенного приблизительно с конца первой половины года снижения уровня цен производители вправе были рассчитывать на куда более серьезное улучшение дел.
Общий объем остатков переработанной продукции на основных холодильниках к началу ноября оценивался в приблизительно 20,5 тыс.т, что на 12% (2,8 тыс.т) ниже прошлогоднего уровня. Отмечается, что при нормальной ситуации на рынке такое снижение уровня запасов давало бы основание для надежд на укрепление конъюнктуры рынка и повышение уровня цен, однако сейчас производители основные надежды связывают со снижением уровня закупочных цен на мороженое сырье, которое позволило бы им для стимулирования спроса еще более снизить цены на готовую продукцию. Возможно, что эти надежды и сбудутся, если на самом деле общий объем предложения мороженой икры минтая российского и американского производства 2011 г. выйдет на уровень 50,0 тыс.т.
Филе минтая. Увеличение квот и вылова минтая на американском беринговоморском промысле приблизительно на 50% может, по оценкам многих специалистов рынка, сопровождаться еще более серьезным ростом объема производства филе минтая, поскольку рост среднего веса минтая поколения 2006 г. до уровня 600-700 г обеспечивает хорошие условия для более активного использования сырца для выпуска филе, чем это было даже в летне-осеннем промысловом сезоне нынешнего года. по некоторым прогнозам, значительный рост производства филе минтая на Аляске в сочетании с сохранением объема поставок обезглавленного потрошеного минтая российского производства китайским производителям филе на высоком уровне нынешнего года может привести в 2011 г. к серьезному снижению уровня цен на филе минтая на мировом рынке. По всей вероятности, цены на аляскинскую продукцию также могут попасть под влияние этой тенденции, однако во второй половине нынешнего года, по крайней мере, до начала ноября, официальные показатели американского экспорта оставались достаточно высокими.
В сентябре средняя цена экспорта составила US$3,25/кг, оказавшись выше прошлогодней более чем на 7%, причем такой довольно высокий показатель наблюдался в условиях очень высокой активности отгрузок. Предполагается в этой связи, что именно в сентябре наблюдался пик экспорта продукции сезона «В», который является основным для этого вида товарной продукции. За месяц по всем направлениям было отгружено около 11,35 тыс.т, тогда как за предыдущие восемь месяцев среднемесячный объем отгрузок составил менее 7,7 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом сентябрьский экспорт увеличился практически в два раза и в итоге уже к концу третьего квартала года общий объем американского экспорта филе минтая приблизился к уровню 73,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12%.
В октябре активность отгрузок резко пошла на убыль, вниз пошел и уровень цен, но не настолько значительно, чтобы можно было говорить о реальном падении уровня цен. Объем октябрьского экспорта составил почти 4,5 тыс.т, что на 60% меньше, чем было отгружено в сентябре и более чем в два раза меньше, чем было экспортировано в октябре 2009 г. Средняя цена экспорта снизилась по сравнению с сентябрем на 6% и уже оказалась приблизительно на 4,5% ниже прошлогодней, но при этом она удержалась на уровне US$3,00/кг, составив несколько более US$3,05/кг, а в целом за период с начала года она сложилась на конец октября на уровне US$3,20/кг, что приблизительно на 2,5% выше прошлогоднего показателя.
При этом по отгрузкам в Германию, объем которых увеличился почти на 23,5% и составил около 34,0 тыс.т, или почти 45% суммарного экспорта (на конец октября было экспортировано в сумме около 77,15 тыс.т, на 4% больше, чем в прошлом году), уровень цен остался практически неизменным, составив около US$3,60/кг. По отгрузкам в Нидерланды, которые в значительной степени являются опорными базами для последующей реализации аляскинской продукции на рынках стран ЕС, уровень цен снизился всего на 3%, составив приблизительно US$3,40/кг, но объем отгрузок увеличился на 8% и вышел на уровень 17,0 тыс.т (в октябре средняя цена экспорта на этом направлении рухнула до менее чем US$1,80/кг, но объем экспорта составил при этом лишь около 140 т, и октябрьский показатель не оказал заметного влияния на общий за период с января). Обратило на себя влияние резкое повышение уровня цен по прямым отгрузкам в Великобританию, средняя цена экспорта на этом направлении за период оказалась выше прошлогодней на 60%, составив почти US$3,70/кг, а в октябре она была близкой к US$4,00/кг против US$3,30/кг в прошлом году.
Из основных европейских направлений заметно снизился уровень цен только по отгрузкам во Францию, причем в условиях значительного сокращения объема отгрузок. За период с января было отгружено лишь несколько более 3,0 тыс.т, а это почти на 35% меньше, чем было отгружено в 2009 г. Средняя цена экспорта снизилась на 13%, до уровня US$2,50/кг.
Экспорт филе минтая мороженого из США в страны ЕС в 20069-2010 гг. | ||||
. | 2009 г. | 2010 г. | ||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
Январь | 35 | 2,51 | 641 | 3,75 |
Февраль | 3749 | 3,76 | 2441 | 3,65 |
Март | 12656 | 3,74 | 11356 | 3,33 |
Апрель | 3741 | 2,82 | 4063 | 3,23 |
Май | 631 | 3,56 | 4586 | 3,57 |
Июнь | 286 | 3,43 | 938 | 3,52 |
Июль | 8863 | 3,31 | 7925 | 3,44 |
Август | 10975 | 3,40 | 11370 | 3,53 |
Сентябрь | 3441 | 3,34 | 9676 | 3,35 |
Октябрь | 5935 | 3,49 | 2735 | 3,34 |
Ноябрь | 913 | 3,27 | - | - |
Декабрь | 2010 | 3,76 | - | - |
Всего | 53235 | 3,47 | - | - |
Примеч. 1 - цены на условиях ФАС (у борта судна); 2 -по данным НСМР США. | ||||
По отгрузкам в Китай уровень цен был приблизительно таким же, но он почти не изменился по сравнению с прошлым годом, хотя в сентябре и октябре цены действительно были заметно ниже прошлогодних (соответственно на 11% и на 3%). Объем же американского экспорта мороженого филе минтая в Китай сократился на конец октября приблизительно на 20%, или на 3,0 тыс.т, составив около 11,5 тыс.т. На треть, до 0,7 тыс.т, сократились прямые отгрузки в Японию, но очень активно они развивались в октябре, когда было отгружено более 0,55 тыс.т при ценах на уровне US$2,40/кг.
В то же самое время объем отгрузок в Южную Корею, которая в основном используется в качестве перевалочной базы для последующей реализации на других азиатских рынках, увеличился на 165%, оказавшись близким к уровню 7,0 тыс.т (хотя в октябре отгрузок вообще не было зафиксировано, а в сентябре был отправлен всего один контейнер), причем уровень цен поднялся почти на 20%, составив около US$2,50/кг. Таким образом, общий объем американского экспорта филе минтая на восточноазиатском направлении, включая Таиланд и Малайзию) составил на конец октября почти 19,5 тыс.т, сократившись приблизительно на 1,5 тыс.т, причем отгрузки в Таиланд и Малайзию в сумме сократились приблизительно на 2,3 тыс.т, а на дальневосточном направлении они даже несколько увеличились.
Отмечается, что рост экспорта в условиях сокращения производства (по итогам сезона «В» оно сократилось почти на 2%, составив около 68,5 тыс.т) и сохранения цен на достаточно высоком уровне говорит о том, что американским производителям удавалось использовать свои преимущества, включая и наличие сертификата MSC, и поддерживать активность продаж на зарубежные рынки несмотря на проблемы в экономическом состоянии большей части основных рынков. Но в случае резкого увеличения производства и предложение, которое будет практически неизбежным благодаря увеличение квот в полтора раза, поддерживать уровень цен будет исключительно сложно, если вообще возможно, поскольку адекватного повышения активности спроса ожидать довольно сложно.
