Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе февраля 2010 г.

Минтай. На второй неделе февраля ситуация на российском и американском промыслах минтая оставалась диаметрально противоположной. Если на Аляске американцы лишь продолжали ждать начала основной волны нерестового подхода, то российские рыбопромышленники успешно наращивали объемы вылова нерестового минтая в северо-западной части Охотского моря. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 16.2.2010 г.

Очевидно, что развитие нынешнего сезона в самом общем плане соответствует и прогнозам, и ожиданиям, а это в конечном итоге даст российским производителям и тем, кто вообще плотно занимается российским минтаем серьезные преимущества на мировом рынке. Но такое положение не может быть вечным, поскольку есть вполне реальные перспективы восстановления запасов беринговоморского минтая. Это, надо полагать, ставит вопрос о том, что российским и американским рыбопромышленникам в будущем лучше было бы наладить какое-то взаимодействие и постараться работать с учетом интересов друг друга, поскольку покупатели их продукции начинают, похоже, все чаще действовать с консолидированных позиций.

Что касается американского промысла, то точных данных о результатах второй недели февраля пока нет, но японские импортеры сообщали, что основная часть траулеров-заводов продолжала работать в районе у границы с российской зоной, который находится на значительном удалении от района прол.Унимак, где обычно разворачиваются основные события на аляскинском промысле в начале сезона «А». Сообщается, также, что общая численность судов, работающих на минтае, увеличилась, однако темпы промысла стали сдерживать тяжелые погодные условия.

По итогам же первой недели февраля, на которой темпы вылова были выше, чем в конце января, но серьезно уступали прошлогодним, общий вылов минтая на американском промысле за период с начала сезона «А» (20 января) составил менее 34,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 35%, а на беринговоморском промысле было взято менее 30,0 тыс.т, на 40% меньше, чем в 2009 г., причем траулеры-заводы сократили вылов более чем в два раза, а вылов по квотам плавбаз сократился на две трети. Столь слабые показатели вылова четко отражались в слабых де показателях выпуска основных видов товарной продукции, сезонное производство филе сократилось в два раза, до менее чем 3,5 тыс.т, производство сурими сократилось почти на 60%, до всего 2,0 тыс.т, выпуск фарша сократился более чем на 40%, до 1,1 тыс.т, а производство обезглавленного потрошеного минтая сократилось почти на 20%, до менее чем 1,5 тыс.т.

Темпы производство мороженой икры минтая на первой неделе февраля резко ускорились по сравнению с последней неделей января, но было произведено лишь несколько более 0,4 тыс.т, а это на 53% меньше выпуска икры на первой неделе февраля 2009 г. В целом же за период с начала сезона на американском промысле было произведено меньше 0,7 тыс.т икры минтая, что составляет лишь треть от объема прошлогоднего выпуска. Очень сомнительно, что в этих условиях американские производители смогут к концу февраля подготовить к продажам сколько-нибудь крупный объем сезонной продукции, тогда как даже в прошлом году, когда основной нерестовый подход также начался довольно поздно (во второй декаде февраля), к концу февраля было произведено более 6,5 тыс.т. Производство же икры трески, которое также экспортируется в основном по те же направлениям, что и икра минтая, даже несколько увеличилось, выйдя на уровень 0,8 тыс.т.

На российском промысле вылов минтая на второй неделе февраля впервые с начала сезона (1 января) достиг уровня 80,0 тыс.т, а на охотоморском промысле было взято более 74.0 тыс.т, то есть среднесуточный вылов закрепился на высоком уровне 10,0 тыс.т, хотя в тех двух основных подзонах (Камчато-Курильская и Западно-Камчатская), где в январе и начале февраля наблюдалась наиболее сильная концентрация промысловых усилий, вылов ограничился менее чем 50,0 тыс.т. С другой стороны, в Северо-Охотоморской подзоне недельный вылов увеличился исключительно резко и впервые с начала сезона достиг уровня 25,0 тыс.т и именно в эту зону будут постепенно смещаться основные промысловые усилия, тем более, что для этой подзоны квоты были увеличены больше всего (более чем на 100,0 тыс.т) и годовой ОДУ составляет 390,0 тыс.т, а это самый большой размер ОДУ по основным районам охотоморского промысла.

Если исходить из того, что за январь на российском промысле было взято около 200,0 тыс.т минтая, то на начало второй недели февраля вылов мог уже достичь уровня 350,0 тыс.т. Производство же икры минтая если и не достигло уровня 10,0 тыс.т, то было уже достаточно близким к этому уровню, а это означает, что для российских производителей проблема начала аукционных продаж приобретает особое значение, особенно с учетом того, что показатели выхода и качества икры стали быстро приближаться к максимальным отметкам.

Икра минтая. Вопрос о сроках начала продаж российской продукции на аукционах в Пусане интересует практически всех участников российского промысла нерестового минтая и основных покупателей российской продукции. Суть проблемы заключается в том, что несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки именно американские производители все предыдущие годы начинали сезонные продажи мороженой икры минтая и японские покупатели, которые играют главную роль при определении характера закупочной активности и, соответственно, уровня цен, предпочитали ориентироваться на аукционы американской продукции в Сиэтле.

В нынешнем сезоне ситуация объективно имеет все предпосылки для того, чтобы измениться, поскольку ситуация на российском и американском промыслах развивается с абсолютно разными темпами и российским производителям вполне по силам (при благоприятных условиях) уже к концу февраля довести сезонное производство мороженой икры минтая до уровня 15,0 тыс.т. Но если в конце января и начале февраля говорилось о том, что российские продажи могут начаться со второй декады февраля, то к середине месяца эти разговоры прекратились, хотя темпы производства икры, напротив, ускорились и вопрос о раннем начале продаж встал, надо полагать, ребром. В этой связи большой интерес вызвали сообщения о том, что некоторые российские производители, хотя и не самые ведущие, уже якобы имеют твердые планы начать аукционы в первых числах марта (в сообщениях фигурировали 2-ое и 4-ое марта), а общий объем предложения зарезервированной для этих аукционов продукции составляет порядка 0,5 тыс.т.

Определенный интерес вызывают и сообщения о том, что некоторые российские производители ставят сроки проведения своих продаж в жесткую зависимость от начала американских продаж, причем твердо намерены начать свои продажи раньше первых аукционов в Сиэтле (чуть ли не в последних числах февраля, если аукционы в Сиэтле начнутся на первой неделе марта). По-видимому, часть российских производителей, наблюдая за развитием промысла минтая на Аляске, поверила в реальность большой возможности перехватить инициативу у американцев. Трудно сказать, насколько успешными будут в нынешнем сезоне эти попытки, если учесть достаточно сильные скептические настроения по этому поводу в среде японских покупателей, однако реальная ситуация на промысле просто не оставляет многим российским производителям другого пути, кроме раннего начала продаж.

Тем не менее, несмотря на определенную важность для российских и американских производителей вопроса о том, кто первым начнет основные продажи сезонной продукции, ключевое значение при определении характера позиции покупателей на аукционах и уровня цен, который ими будет предлагаться, по-прежнему имеет состояние основных рынков. Главным из них при всех сложностях текущей ситуации остается рынок Японии, в связи с чем большое внимание приковывается к таким базовым параметрам этого рынка, как объемы импорта и уровень переходящих складских запасов.

Общи объем японского импорта мороженой икры минтая и тресковых (поставки икры трески и тресковых обычно не достигают и 1% от общего объема) сократился в 2009 г. практически на 8,0 тыс.т, или на 19%, составив 34,2 тыс.т, а импорт соленой и прочей переработанной продукции ограничился уровнем всего 8,0 тыс.т, сократившись на 18%, или на 1,8 тыс.т. Основными поставщиками мороженого сырья по-прежнему были США и Россия, а основные источники поставок переработанной продукции по-прежнему располагались в Китае и Южной Корее.

Суммарный объем импорта в Японию мороженой и переработанной икры минтая и тресковых сократился в прошлом году почти на 19%, или на 9,8 тыс.т, составив всего 42,2 тыс.т, что является одним из самых низких за последние десять лет показателей.

В то же самое время уровень переходящих складских запасов переработанной продукции (включая соленый полуфабрикат) также пошел вниз после рекордно высоких показателей двух предыдущих лет. На конец декабря 2009 г. объем остатков на хранении на основных холодильниках Японии ограничился всего 20,5 тыс.т, причем всего за месяц объем запасов сократился почти на 2,0 тыс.т, и это многие специалисты рынка считают следствием определенных успехов, которые были достигнуты ведущими японскими производителями и продавцами икры минтая в деле восстановления активности конечного потребления.

В Фукуоке (Хаката), где базируются многие ведущие японские производители переработанной и готовой икры минтая, остатки на конец декабря 2009 г. сократились до менее чем 10,5 тыс.т, что практически на 4,0 тыс.т меньше остатков на конец декабря 2008 г. В целом же по стране 22% остатки за год сократились на 5,7 тыс.т, или на 22%. Суммарный же объем переходящих запасов в размере 20,5 тыс.т меньше даже относительно невысоких показателей 2002-2003 годов, которые также были ниже уровня 21,0 тыс.т, не говоря уже о показателях 2008-2008 годов, которые были на уровне 25,0-26,0 тыс.т.

Очевидно, что низкий уровень запасов теоретически создает неплохие условия для активизации закупок и повышения уровня цен, но специалисты японского рынка совсем не уверены ни в том, что объемы импортных закупок будут увеличены, ни в том, что уровень цен поднимется. Главным сдерживающим фактором остается дефляционный характер конечного потребления, производителям и продавцам готовой продукции приходится постоянно искать пути для дополнительного стимулирования потребителей, но основным и наиболее эффективным рычагом остается ценовой. Считается, что только за счет снижения цен и сохранения их на низком уровне удавалось обеспечить приемлемую активность конечного потребления, а это почти не оставляет шансов для того, чтобы переработчики согласились на закупки сырья нового сезона по повышенным ценам. Естественно, что такая обстановка на японском рынке вкупе с очень высоким уровнем производства на российском промысле делает не очень-то удачными условия, в которых российским производителям приходится начинать сезонные продажи.

Филе минтая. Каких-то крупных новостей с этого фронта на второй неделе февраля не поступало, если не считать успокаивающих сообщений о том, что проблема задержки с началом выдачи российским производителям минтая и филе минтая сертификатов европейского образца может разрешиться без особых потерь (с другой стороны, некоторых специалистов рынка, которые видели, как неспешно развивался процесс подачи официальных документов российской стороны в Брюссель, не оставляет ощущение того, что все идет совсем не так гладко, как кажется на первый взгляд, а также того, что окончательное решение по судьбе продукции январского и даже февральского промысла еще будет откладываться).

Кроме того, официальные данные американского импорта за 2009 г. подтвердили наличие достаточно серьезных оснований для прогнозов, которые говорят о наличии у российских производителей филе минтая хороших шансов для успешного возвращения на емкий рынок США. Общий объем импорта российской продукции в США за 2009 г. достиг уровня 2,3 тыс.т, это почти на 330% больше, чем было импортировано в 2008 г., а средняя цена импорта (на условиях ФАС, или у борта транспорта) составила около US$4,23/кг против приблизительно US$4,20/кг. Сохранения цен на прошлогоднем уровне, наверное, довольно трудно ожидать с учетом ослабления конъюнктуры американского рынка, однако процесс восстановления позиция российской продукции на этом рынке уже начался и развить положительную динамику в нынешнем году будет вполне возможно, поскольку относительно небольшой размер квот минтая в американской зоне играет роль сильного ограничителя для поставок аляскинской продукции.

В этой связи любопытны и данные о возобновлении поставок в США минтаевого сурими российского производства. Объем поставок был относительно небольшим (около 0,23 тыс.т по средней цене импорта US$2,37/кг), но он значительно превысил объем японского импорта российской продукции, да и сам факт поставок в страну, которая сама является главным мировым производителем минтаевого сурими, говорит о многом.

Лосось. Поставки в Китай мороженого тихоокеанского лосося во второй половине 2009 г., особенно в осенние месяцы, развивались очень быстро, что и подтвердили официальные данные китайского импорта.

Суммарный объем китайского импорта (включая поставки чилийского культивированного кижуча, но не включая нерку) за прошлый год превысил 182,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2008 г. практически в два раза. При этом на поставки всего из трех основных источников России, США и Японии пришлось более 92% суммарного объема. Общий объема импорта из этих трех стран достиг в 2009 г. 168,5 тыс.т, увеличившись на 97%, увеличились поставки из всех этих источников, однако самые высокие темпы роста продемонстрировали поставки российской продукции, что вряд ли может удивлять с учетом рекордно высокого уровня вылова горбуши на российском промысле в сезоне 2009 г.

Импорт российской продукции за 2009 г. составил около 82,0 тыс.т, увеличившись почти на 245%. При этом более 78,0 тыс.т было импортировано во второй половине года, когда шли поставки продукции нового промыслового сезона, в рамках которого российский вылов лосося превысил 520,0 тыс.т. Пик сезонных поставок пришелся на период с сентября по ноябрь, когда было проведено через таможню более 65,0 тыс.т российской продукции, или около 85% сезонного импорта.

Средняя цена импорта (СИФ) из России за год составила около US$1,80/кг, снизившись приблизительно на US$0,10/кг, а в период, когда через таможню проводились основные объемы сезонных поставок, цен находились в диапазоне US$1,85-US$2,10/кг, причем максимум был достигнут в ноябре, когда было импортировано около 13,0 тыс.т.

Импорт в Китай американской продукции (также в основном горбуши) за прошлый год увеличился почти на 60% и достиг уровня 50,0 тыс.т, а импорт продукции сезона 2009 г. за период с июля по декабрь составил около 47,7 тыс.т. Можно отметить, однако, что если импорт из США в прошлом году всего лишь вернулся на уровень 2007 г., то импорт из России и показатель 2007 г. превысил очень значительно (почти на 190%).

Средняя цена импорта американской продукции за год составила US$2,25/кг, поднявшись на 18,5%, или на US$0,35/кг. За период же с августа по октябрь, когда через таможню было проведено около 95% сезонного импорта, диапазон цен составил US$2,10-2,75/кг.

Импорт японской продукции, который был представлен почти полностью кетой осеннего промысла, увеличился в 2009 г. на 22,5%, составив 36,7 тыс.т. Из них около 25,1 тыс.т было импортировано за период с сентября, когда начались отгрузки из Японии продукции прибрежного ставного промысла осенней кеты. Импорт продукции сезона 2009 г. увеличился по сравнению с импортом продукции сезона 2008 г. (за период январь-декабрь) почти на 80% и по итогам сезона, которые будут подведены только в середине нынешнего года, рост может остаться весьма значительным несмотря на то, что цены не просто остались высокими, а еще более поднялись (считается, что под влиянием очень сильного курса иены к доллару США).

В период с сентября по декабрь диапазон средней цена импорта из Японии составил US$2,20-3,00/кг, причем основные поставки прошли по ценам в районе US$3,00/кг, тогда как в сезоне 2008 г. диапазон цен составил US$1,90-2,70/кг. В целом же за год средняя цена импорта японской продукции поднялась на 19%, составив около US$2,60/кг. А по всем источникам поставок она за 2009 г. составила US$2,15/кг, поднявшись на 5%.

Можно отметить, что значительный рост объема импорта в сочетании с повышением уровня цен говорит, очевидно, о высокой заинтересованности китайских переработчиков в работе с мороженым тихоокеанским лососем, а она является, скорее всего, следствием уверенности переработчиков в хороших перспективах поставок филе, стеков и прочей продукции на главные экспортные рынки в США, Западной Европе и Японии.