|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе июля 2010 г.
Лосось. На бристольском промысле в конце первой декады июля среднесуточные уловы нерки еще оставались в пределах 1,5 млн. штук, но уже в самом начале второй декады июля он резко приблизился к очень высокому уровню 2,0 млн. штук, означая наступление пик нерестового подхода. На 11 июля общий объем сезонного вылова достиг 21,5 млн. штук, а это всего на 6,0 млн. штук меньше прошлогоднего показателя, когда пик сезона пришелся на конец июня и начало июля. Пессимистически оценки по поводу перспектив сезона быстро сменились более или менее оптимистическими, но все же основная часть японских импортеров по-прежнему считает, что прогнозный показатель на уровне 30,0 млн. штук не будет достигнут, а реальный вылов ограничится уровнем 27,0-28,0 млн. штук. Однако и совсем уж низкого уровня вылова теперь не ожидается, что может еще более ослабить готовность японских покупателей ускорить ход переговоров по условиям закупок.
Относительно хода первых сезонных поставок бристольской нерки сезона 2010 г. на рынок Японии сообщается, что на текущей неделе японские импортеры уже начали предлагать продукцию из первых партий, объем которых был, однако, совсем небольшим (на уровне нескольких контейнеров). Цены предложения продукции сорта №1 (обезглавленная потрошеная) называются на уровне 680 иен/кг за основную навеску 4-6 фунтов (1,8-2,7 кг), или около US$7,70/кг, и на уровне 650 иен/кг за навеску 2-4 фунта (0,9-1,8 кг), или приблизительно US$7,35/кг. Сообщается, также, что продукция предлагалась в 50-фунтовых коробах (22,7 кг).
Отмечается, что эти цены вряд ли будут иметь прямое отношение к ценам по основному объему сезонных поставок, поскольку переговоры по условиям закупок еще достаточно далеки от завершения и японская сторона предпринимает самые активные усилия для снижения уровня цен. Специалисты рынка говорят о том, что цены на бристольскую нерку даже на уровне 600 иен/кг, а не то что выше отметки 650 иен/кг воспринимаются на данный момент японскими пользователями как неприемлемо высокие и уровень цен будет, скорее всего, приведен в соответствие с реалиями рынка.
Сообщается, также, что уже начались и первые сезонные поставки в Японию нерки российского ставного промысла на восточном побережье Камчатки. По некоторым данным, размерный состав был пока недостаточно хорошим, в поставках преобладала мелковатая нерка (на долю навески SS приходилось более 30% общего объема). Цены предложения называются в диапазоне 600-620 иен/кг за продукцию в реальном ассортименте, или приблизительно US$6,80-7,00/кг.
Что же касается цен на мороженую нерку российского морского (дрифтерного) промысла, то, по некоторым данным, основные продажи проходят по ценам на уровне 800 иен/кг (приблизительно US$9,00/кг , однако часть продукции с недостаточно хорошим размерным составом предлагается по ценам заметно ниже 800 иен/кг.
Минтай. На американском беринговоморском промысле нагульного минтая в конце июня и начале июля произошло некоторое замедление темпов вылова, однако недельный показатель остался на достаточно высоком уровне, вновь превысил 40,0 тыс.т и составив более 43,5 тыс.т. Благодаря этому уже вторую неделю подряд в нынешнем летне-осеннем сезоне «В» объемы вылова очень серьезно превосходят прошлогодние (соответственно на 30% и 20%) и на 3 июля общий объем сезонного вылова уже почти на 8,0 тыс.т, или на 6%, оказался больше, чем в сезоне «В» 2009 г. Японские импортеры считают, что в июле активность промысла может еще более снизиться, но, скорее всего, они будут по-прежнему опережать прошлогодние, а если участникам помысла удастся поддержать недельный вылов на уровне 40,0 тыс.т, то сезон придется закрывать по причине полного выбора квот еще до конца августа, то есть необычно рано (на 3 июля сезонный ОДУ был выбран уже практически на 30%). Официальное закрытие сезона запланировано на 1 ноября.
Сообщается, что и в начале июля в вылове абсолютно преобладал минтай навеской 400-500 г, а минтая других размеров в вылове почти не наблюдалось. Японские специалисты считают, что в северных районах, где концентрировались главные промысловые усилия, облавливался почти исключительно четырехлетний минтай поколения 2006 г., а это может означать, что это поколение характеризуется высокой численностью и именно оно может стать при благоприятных обстоятельствах основой для увеличения вылова до уровня 1,0 млн.т в предстоящие несколько лет.
В плане выпуска товарной продукции обращает на себя внимание активность наращивания выпуска сурими и филе обесшуренного бескостного (PBO). Сезонный выпуск минтаевого сурими на Аляске уже в первых числах июля вышел на уровень 12,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 85%, а выпуск филе PBO, которое является основным объектом американского экспорта филе, был увеличен более чем на 40%, до 8,0 тыс.т, тогда как выпуск филе глубокого обесшкуривания был сокращен более чем на 15% и еще не достиг уровня 7,0 тыс.т. Отмечается, что на эти показатели самое заметно влияние оказал размерный состав минтая в вылове, поскольку при средней навеске около 500 г рентабельнее всего производить сурими и обесшкуренное бескостное филе, однако опережающий рост выпуска сурими может считаться и следствием того, что на второе полугодие по-прежнему прогнозируется усиление активности спроса со стороны рынка Японии и конкурирующих с ним рынков (Южная Корея, Китай, Европа).
Икра минтая. Июль, как и прочие летние месяцы, обычно представляют собой совсем мало интереса с точки зрения тенденций в производстве мороженой икры минтая на основных промыслах, и нынешний год не является в этом плане каким-то исключением, но определенное внимание привлекает ситуация на американском беринговоморском промысле. Здесь при росте сезонного вылова на летнем промысле на 6% объем производства икры минтая увеличился более чем на 8%, приблизившись уже в начале июля к уровню 0,4 тыс.т. Интерес специалистов рынка вызывают эти данные прежде всего в том плане, что сообщения из районов промысла однозначно свидетельствовали об абсолютном преобладании молодого минтая в вылове, а при таком возрастном составе показатель выхода обычно находится на самом низком уровне.
С точки зрения понимания общей ситуации на рынке важными представляются данные официальной японской статистики о состоянии складских запасов и продажах переработанной икры минтая на основных рынках Японии. Со статистикой складских запасов продолжают происходить достаточно неприятные для специалистов рынка процессы перехода на новую систему сбора и обработки данных, который стал следствием передачи функция от одного ведомства к другому, однако даже при таких сложностях (особенно в плане сравнения с данными за прошлые годы) динамика запасов однозначно оценивалась специалистами рынка как сравнительно активная, а общий уровень запасов оценивался ими как необычно низкий.
Данные по приблизительно пятистам предприятиям хранения показали, что на конец первого квартала текущего года, когда уже начались поставки в Японию мороженого сырья российского и американского производства сезона 2010 г., общий объем остатков переработанной продукции (в основном соленой) на хранении на основных холодильниках составил только около 16,0 тыс.т, а это экстремально низкий для последних полутора десятков лет показатель даже с учетом того, что вследствие перехода на новую систему сбора и обработки данных база источников первичной информации заметно сузилась (в предыдущие годы количество предприятий хранения, которые предоставляли свои сведения о поступлениях, отгрузках и остатках на конец месяца, было приблизительно на 30% больше, но сокращение было произведено за счет мелких предприятий).
Интересно, что первоначально опубликованные данные о движении запасов за первый квартал говорили о том, что на конец марта в запасах оставалось около 19,0 тыс.т переработанной икры минтая, а корректировка была произведена только при публикации данных за апрель, которые показали рост объема остатков на хранении за месяц всего на 6,5%, или чуть более чем на 1.0 тыс.т, до уровня 17,0 тыс.т, тогда как пик активности поставок мороженого сырья в Японию пришелся в нынешнем году именно на апрель, когда было импортировано более 7,5 тыс.т, а это в предыдущие годы практически всегда сопровождалось и достаточно быстрым повышением уровня запасов переработанной продукции.
По подсчетам специалистов рынка, которым для анализа ситуации на рынке необходимо более или менее точное сравнение с данными за предыдущие годы, на конец апреля в запасах на тех порядка 650 холодильниках, которые в предыдущие годы входили в статистические обзоры, оставалось существенно меньше 19,0 тыс.т переработанной икры минтая, тогда как более или менее нормальными для данного периода года считаются показатели, заметно превышающие 20,0 тыс.т. В прошлом году, например, даже при сравнительно небыстрых темпах развития сезонного импорта мороженого сырья (суммарный импорт из США и России в апреле 2009 г. ограничился уровнем всего 8,0 тыс.т против более чем 11,5 тыс.т в апреле нынешнего года) в запасах к началу мая оставалось больше 25,0 тыс.т переработанной продукции. Большое впечатление производят и данные о том, что в г.Фукуока, который является крупнейшим в Японии центром концентрации предприятий по производству готовой икры минтая, в запасах оставалось меньше 10,0 тыс.т (и даже меньше 9,0 тыс.т) переработанной икры, тогда как в предыдущие годы нормальным был уровень 14,0-16,0 тыс.т.
Отмечается в связи с этим, что исключительно низкий уровень перешедших на нынешний сезон запасов переработанной продукции был если не самой главной, то одной из главных причин резкого скачка активности японских покупателей на аукционах мороженого сырья российского производства в Пусане в нынешнем сезоне. За первые три месяца активной фазы сезонных поставок объем японского импорта российской продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 20%, до 15,7 тыс.т ( с учетом того, что в нынешнем году эти три месяца пришлись на период с марта по май, а в прошлом году он пришлись на период с апреля по июнь).
Еще одной из главных причин стало резкое ухудшение условий для закупок американской продукции, объем выпуска и уровень качества которой заметно снизились. За первые два месяца активной фазы сезонных поставок из США (апрель и май) японский импорт ограничился всего 7,8 тыс.т, что на 35% меньше, чем в прошлом году.
То, что в этих условиях японским покупателям удалось избежать стремительного повышения уровня цен на российское сырье, без сомнения стало большой удачей для японской стороны, тем более, что
по уровню качества российская продукция в нынешнем году была на намного более сильных позициях, чем аляскинская. Более того, укрепление курса иены к доллару США в сочетании с расширением объема предложения российского сырья на 20-25% позволило японской стороне даже улучшить ценовые условия закупок. Об этом можно судить по официальным данным импорта, согласно которым в марте, который в нынешнем году стал первым месяцем активной фазы сезонного импорта, средняя цена импорта в Японию мороженой икры минтая из России оказалась ниже 700 иен/кг против более чем 1000 иен/кг в апреле 2009 г., который в прошлом году стал первым месяцем активной фазы. В апреле она поднялась на уровень 800 иен/кг, но в мае 2009 г. она была выше на 13-14%, составив 915 иен/кг, а в мае она еще несколько выросла и составила почти 830 иен/кг (иди около US$9,00/кг по среднемесячному курсу в мае), и только теперь она оказалась заметно выше прошлогоднего (июньского) показателя, который ограничился уровнем всего 750 иен/кг.
Средняя цена импорта за март-май составила только около 805 иен/кг, а это приблизительно на 7% ниже средней цены импорта за апрель-июнь прошлого года, на который тогда пришлась наиболее активная фаза сезонного импорта. По всей видимости, укрепление курса иены к доллару оказало наиболее заметное влияние на улучшение ценовых условий по поставам российского сырья, а российской стороне удалось не допустить снижения цен в долларах, чего больше всего опасались производители перед началом нынешнего сезона.
Для японской же стороны обеспечение благоприятных ценовых условий по поставкам сырья нового сезона имеет особое значение в том плане, что фактически только невысокий уровень цен на готовую продукцию остается основным фактором поддержания темпов продаж, да и то не всегда, на что указывают довольно противоречивые данные о результатах продаж на токийских оптовых рыбных рынках.
Продажи соленой икры минтая на рынках Токио в 2009-2010 гг. | ||||
. | месяц | по нараст. | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||
март | 228 | 1852 | 547 | 1831 |
апрель | 225 | 1678 | 772 | 1786 |
май | 315 | 1139 | 1087 | 1599 |
2010 г. | ||||
март | 223 | 1610 | 548 | 1590 |
апрель | 213 | 1613 | 761 | 1596 |
май | 192 | 1464 | 953 | 1570 |
Здесь в мае даже при некотором снижении цен на готовую продукцию со специями от уровня 1600 иен/кг (US$17,20/кг по майскому курсу) объем ее продаж несколько сократился, хотя и удержался на сравнительно высоком уровне 0,2 тыс.т. В целом же за первые пять месяцев текущего года он при снижении средней цены реализации по сравнению с прошлым годом более чем на 21%, до менее чем 1500 иен/кг, он увеличился приблизительно на 18%, выйдя на уровень 1,0 тыс.т.
В то же самое время объем продаж более традиционной для рынка Японии соленой продукции сократился более чем на 12%, до 0,95 тыс.т, а средняя за период цена реализации практически осталась на прошлогоднем уровне, оказавшись чуть ниже 1600 иен/кг (и то фактически только благодаря тому, что в мае прошлого года часть продавцов сбрасывала залежавшуюся продукцию по крайне низким ценам), но в мае, когда она за месяц снизилась более чем на 9% и опустилась заметно ниже 1500 иен/кг (US$16,15/кг), объем продаж также всего за месяц сократился практически на 10% и не достиг уровня 0,2 тыс.т.
Продажи икры минтая со специями на рынках Токио в 2009-2010 гг. | ||||
. | месяц | по нараст. | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||
март | 179 | 1945 | 508 | 1922 |
апрель | 208 | 1802 | 716 | 1887 |
май | 187 | 1920 | 903 | 1894 |
2010 г. | ||||
март | 231 | 1480 | 638 | 1424 |
апрель | 217 | 1611 | 856 | 1472 |
май | 206 | 1586 | 1062 | 1494 |
На оптовом рыбной рынке Саппоро (Хоккайдо) в мае цены на соленую икру минтая были в среднем практически на 15% ниже прошлогодних (средняя цена реализации составила 1630 иен/кг, или приблизительно US$17,50/кг), а объем реализации вырос по сравнению с прошлым годом чуть менее чем на 14%, до уровня 0,1 тыс.т, а за период с начала года уровень цен снизился на 14%, опустившись чуть ниже уровня 1700 иен/кг, а объем реализации увеличился на 15%, составив около 0,45 тыс.т. Цены на мороженое сырье снизились за период почти на 25% (средняя цена реализации на конец мая составила всего 1225 иен/кг), но объем реализации сократился практически на 40%, опустившись ниже уровня 0,7 тыс.т. На рынке Сендай (северо-восток Хонсю) цены на соленую икру за период в среднем опустились более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, а объем реализации увеличился почти на 35%, выйдя на уровень 0,4 тыс.т.
Многие специалисты рынка считают, что при столь сложной ситуации на рынке японским производителям готовой продукции и поставщикам импортной продукции абсолютно нереально даже задумываться о переходе к повышению уровня цен. Наиболее приемлемым считается поддержание цен на нынешних уровнях, однако и с этим могут возникнуть определенные проблемы, так как розничные сети продолжают настаивать на продажах по более низким ценам для стимулирования спроса. Предполагается, что часть производителей и поставщиков может пойти на уступки, пользуясь снижением уровня цен на сырье, однако такие шаги считаются сейчас чрезвычайно рискованными в долгосрочном плане, поскольку никто не может гарантировать того, что и в будущем году цены на мороженую икру останутся низкими.
Донные. На японском рынке довольно сильное внимание в последнее время привлекает ситуация с поставками и продажами продукции японского промысла в районе Императорского хребта (открытая часть Тихого океана к югу от Алеутских о-вов). В нынешнем году произошло заметное улучшение как положения на самом промысле, так и положения с продажами шилопера и берикса, которые являются основными объектами этого промысла. Проведение аукционных сдач стало заметно более частым, но цены держатся на сравнительно высоком уровне, причем если к концу весны они было пошли вниз, то уже в конце июня их уровень стал восстанавливаться, а в начале июля произошло еще одно его повышение.
Сообщается, что на состоявшемся в конце первой декады июля аукционе в п.Исиномаки (северо-восток Хонсю) было предложено порядка 160 т мороженого шилопера и приблизительно 20 т мороженого берикса. Цены на шилопера победителей среди потенциальных покупателей восстановились по основным навескам (40-50 шт./ящ. 19-20 кг) до уровня 460 иен/кг, или приблизительно US$5,20/кг, а по более крупной навеске 60 шт., предложение которой было очень ограниченным, достигли уровня 470 иен/кг, и в целом уровень цен поднялся по сравнению с предыдущими продажами, которые были проведены в начале последней декады июня на 5-10%. Специалисты рынка отмечают, что к закупкам подключились более серьезные покупатели в лице относительно крупных переработчиков, которые действовали с учетом и постепенно приближающегося сезона спроса, и наметившегося снижения активности поставок, а также в расчете на постепенное повышение популярности этого вида в среде не только местных потребителей.
Цены на берикса также выглядят в последнее время достаточно сильными, а в ходе данного аукционы навеска 70 шт. была реализована по ценам в районе 400 иен/кг (около US$4,50/кг), а цены на навеску 60 шт. достигли уровня 650 иен/кг (US$7,30/кг) и приблизились к уровню 700 иен/кг.
Специалисты рынка обращают внимание на то, что укрепление уровня цен на продукцию японского промысла произошло в момент начала с июля нового сезона американского промысла тихоокеанского клювача. Рынки этих объектов частично соприкасаются, а в нынешнем году квоты американского промысла были заметно увеличены (на 8%, до почти 36,0 тыс.т в сумме для Алеутских о-вов и зал.Аляска) и к концу июня вылов был больше прошлогоднего более чем на 2,0 тыс.т, достигнув 8,0 тыс.т.
Между тем, многие специалисты рынка уверены в том, что по ставки аляскинской продукции в Японию в нынешнем году могут заметно увеличиться по сравнению с прошлым годом, когда экспорт из США ограничился уровнем 3,0 тыс.т, тогда как отгрузки в Китай превысили этот уровень более чем в два раза, достигнув 6,2 тыс.т (суммарный экспорт по всем направлениям составил 10,5 тыс.т). Эти прогнозы делаются исходя из тех соображений, что перспективы продаж клювача китайской переработки на рынок стран ЕС заметно ухудшились после резкого ослабления курса евро к доллару, а положение самих китайских переработчиков сильно осложнилось из-за ухудшения ситуации с трудовыми ресурсами, которое произошло после серии мощных выступлений работников ряда отраслей с требованием повышения заработной платы.
Считается, что активизация предложений аляскинского клювача для рынка Японии может дать возможность японским импортерам снизить уровень закупочных цен. Однако в этой связи всплывает ситуация с японскими закупками морского окуня в промысла в Северо-Западной Атлантике (море Ирмингера). Сообщается, что как ни пытались японские импортеры добиться под предлогом значительного роста вылова в ходе первого рейса снижения цен на исландскую продукцию, им все же пришлось продолжать закупки по ценам в районе 360 иен/кг (на условиях КАФ Япония за основную навеску 300-500 г), то есть выше US$4,00/кг, а это вынуждает импортеров поднять свои цены для пользователей выше отметки 400 иен/кг. Пользователи осторожничают и не решаются на активные закупки по таким ценам, но признаков появления реальных оснований для снижения импортерами своих цен пока не просматриваются, тем более, что предложения со стороны российских производителей так и остались заметно ограниченными.
