Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе мая 2010 г.

К середине мая положение российских дальневосточных рыбопромышленников в самым общих чертах оставалось, очевидно, достаточно благоприятным, поскольку и результаты минтаевого, основного для большинства, промысла были довольно удачными в плане как объемов выпуска, так и цен, и перспективы нового сезона промысла лосося выглядели как вполне хорошие. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 19.5.2010 г.

Возможно, что выход мировой экономики из кризиса потянет за собой и улучшение ситуации на мировом рынке рыбы и морепродуктов, и тогда позиции российских производителей могут действительно укрепится.

Икра минтая. На первой после завершения майских каникул в Японии неделе в Пусане была проведена, как и ожидалось, очередная серия аукционных продаж мороженой икры минтая российского производства. Уровень цен, как и предполагалось, несколько снизился, однако японская сторона считает, что размер этого снижения в целом соответствовал снижению уровня качества предлагавшейся продукции, поскольку предлагалась уже в основном продукция с апрельскими датами выработки.

Японские источники сообщают, что очередная, уже восьмая по счету с начала сезона, серия аукционных продаж российской продукции сезона 2010 г. была проведена в Пусане в течение трех дней с 11 по 13 мая включительно. Продажи возобновились после двухнедельного перерыва, который был вызван т.н. золотой неделей в Японии.

Импорт икры минтая мороженой в Японию, Китай и Южную Корею из России в 2009-2010 годах
.	Япония		Китай		Ю.Корея		всего
	т	иен/кг	т	US$/кг	т	US$/кг	т
2009 г.
январь	731	966	50	0,65	86	8,99	867
февраль	585	1068	45	3,87	108	10,58	738
март	34	858	61	5,84	403	6,18	498
итого	1350	1007	156	3,61	597	7,38	2103
2010 г.
январь	248	1264	118	0,52	234	8,92	600
февраль	548	926	266	6,18	147	7,36	961
март	1414	692	637	8,36	433	6,26	2482
итого	2210	814	1021	6,89	814	7,22	4045
Примечание: 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 - в 2009-2010 гг. сезонные поставки начались с марта.

Сообщается, что общий объем предложения был близким к 4,5 тыс.т и пик серии пришелся на среду, 12 мая, когда было предложено до 2,0 тыс.т продукции около двух десятков компаний. В целом же за восьмую серию было проведено приблизительно 35 аукционов, по результатам которых цены на основной объем предложения сформировались в диапазоне US$7,00-9,00/кг (по некоторым данным, были и цены выше US$9,00/кг, но объемы реализации по таким ценам были небольшими).

Отмечается, что ценовой диапазон снизился приблизительно на US$1,00/кг (в верхней и нижней границах) по сравнению с предыдущими тремя сериями продаж, которые были проведены во второй половине апреля, однако это снижение объяснялось не ослаблением спроса со стороны японских и прочих покупателей, а снижением уровня качества по сравнению с тем периодом, когда предлагалась продукция, произведенная в феврале и марте. По поводу степени активности покупателей сообщается, что она вновь была на высоком уровне благодаря тому, что многие потенциальные покупатели видели именно в первой майской серии продаж последний шанс встретить предложение продукции более или менее высокого качества и в достаточно крупном объеме.

По оценкам японской стороны, по завершении восьмой серии аукционов в Пусане суммарный объем реализации продукции охотоморского промысла сезона 2010 г. составил около 22,5 тыс.т. С учетом же тех продаж, которые проводили некоторые производители (включая самых крупных) в обход системы аукционов в рамках двусторонних переговоров с покупателями, общий объем уже реализованной продукции нынешнего сезона еще до начала текущей недели мог достичь уровня 30,0 тыс.т, а это значит, что было реализовано приблизительно 90-95% этой продукции.

Лосось. В нынешнем году японские суда морского (дрифтерного) промысла лосося вышли на работу в экономическую зону России (в основном Курилы и Восточная Камчатка) уже на первой неделе мая, то есть приблизительно на неделю раньше, чем в прошлом году, а первые сдачи продукции этого промысла в портах Восточного Хоккайдо были произведены на пять дней раньше, чем в сезоне 2009 г. Некоторые специалисты рынка считают, что отчасти и этим можно объяснить феномен высокого уровня стартовых цен, особенно на свежую весеннюю кету, однако главной причиной этого называют вялый ход сдач аналогичной продукции с промысла в зоне Японии и очень высокий уровень цен на нее, так поразивший всех участников рынка после сообщений о первых сезонных сдачах, которые были проведены еще в конце второй декады апреля.

Продукцию же с промысла в зоне России японские суда начали сдавать с 15 мая и цены на аукционе в рыбном порту Ханасаки сразу оказались значительно выше, чем в прошлом году. Если сезон 2009 г. стартовал с цен на свежую весеннюю кету в районе 500 иен/кг (диапазон сдаточных цен на сорт АВ при первых сдачах составил 480-530 иен/кг), то нынешний сезон начался при ценах приблизительно на 40% выше, в районе 700 иен/кг (ценовой диапазон по сорту АВ составил 660-760 иен/кг), причем цены и на продукцию более низких сортов почти полностью оказались заметно выше прошлогодних цен на самый высокий сорт АВ (диапазон по сорту Р составил 570-590 иен/кг, а по сорту С - 450-490 иен/кг).

Стартовые цены и на соленую нерку оказались достаточно высокими, но рост их уровня по сравнению с прошлым годом был куда менее заметным. Сообщается, что нерка сорта АВ (2,2 кг) была на первом сезонном аукционе реализована по ценам в диапазоне 2110-2150 иен/кг, тогда как в прошлом году диапазон составил 2000-2150 иен/кг. Сорта Р и С также были реализованы по ценам существенно выше 1000 иен/кг, а именно 1450 иен/кг и 1230 иен/кг соответственно (при текущем курсе иены эти цены соответствуют приблизительно US$22,80/кг, US$15,70/кг и US$13,30/кг).

Отмечается, что высокий уровень сдаточных цен на продукцию японского морского промысла, причем как в зоне Японии, так и в зоне России, наверняка будет очень сильным стимулом для российских производителей потребовать от японской стороны также установить цены на российскую мороженую нерку морского промысла на высоком уровне. Однако японская сторона будет, очевидно, оказывать серьезной сопротивление этим попыткам, упирая на то, что рынки этих видов продукции совершенно разные и ориентиром цен на российскую продукцию должны быть цены в секторе мороженого лосося, а здесь существенных подвижек якобы нет и поэтому реальной почвы для вывода цен на российскую продукцию на уровень 900-1000 иен/кг также вроде бы не существует.

О ходе переговоров по условиям поставок пока ничего не сообщается, но, надо полагать, характер переговоров при столь различном подходе сторон не может не быть очень сложным.

Сельдь. Наибольшее внимание специалистов рынка нерестовой сельди в середине мая было приковано к развитию ситуации с японскими закупками аляскинской продукции с промысла в Бристольском заливе. Здесь в бух.Тогиак очередной сезон был официально открыт еще 11 мая, но за первую неделю было проведено всего три открытия и вылов даже на кошельковом промысле ограничился в начале второй половины мая менее чем 5,5 тыс.т при сезонной квоте почти 16.5 тыс.т, а на жаберном промысле, с которого обычно поступает сырец более высокого качества, и вовсе было взято только около 0,7 тыс.т, или менее 10% сезонной квоты.

Тем не менее, японские импортеры не считают, что в нынешнем сезоне следует ждать повторения прошлогодней ситуации, когда из-за очень большой доли мелкой и молодой сельди в вылове сезон пришлось фактически закрыть в самой его середине. Уверенность импортеров подкрепляется данными о том, что на первой неделе нового сезона в вылове преобладала достаточно крупная сельдь весом 450-500 г. Озабоченность японской стороны была вызвана, таким образом, уже не опасениями по поводу низкого качества бристольской продукции, а нежеланием встретить жесткость ценовой позиции американской стороны на предстоящих переговоров по условиям закупок.

Основной для этой озабоченности стала, по-видимому, ситуация с закупками нерестовой сельди с промысла в другом районе Аляски, а именно в бух.Ситка, которая находится в юго-восточной части штата Аляска неподалеку от морской границей с Канадой. Сообщалось, что при закупках продукции этого района японским импортерам пришлось договориться с частью производителей о повышении базовой контрактной цены с первоначально предложенных US$1102/т (на условиях ФОБ, при выходе икры 10%) до US$1268/т (US$1150/кор.т), то есть на 15%, однако с условием, что показатель выхода будет определять не сам производитель и не при анализе образцов свежей продукции, то есть фактически по сырцу, а представитель покупателя после размораживания образца из партии уже мороженой и готовой к отгрузке мороженой продукции.

Тем не менее, многие японские специалисты опасаются, что основная часть производителей не пойдет на продажи по таким, или близким к ним, ценам, поскольку этот уровень является очень невысоким даже на фоне прошлогодних цен. В сезоне 2009 г. японские импортеры заключали контракты на продукцию этого района в основном по ценам на уровне US$1709/т (US$1550/кор.т), то есть в нынешнем сезоне у них вроде бы появляется возможность снизить уровень закупочной цене не менее чем на 25%, а, возможно, и того больше, если курс иены к доллару США будет сильнее прошлогоднего, однако еще нет никаких гарантий того, что все производители согласятся на столь серьезное снижение цен даже с учетом того, что более высокий, чем базовые 10%, выход икры обеспечит и более высокую цену реального расчета, чем базовая контрактная.

Есть мнение, что цена на уровне US$1550/кор.т не обеспечивает нормальную рентабельность работы с нерестовой сельдью для большей части аляскинских переработчиков из-за того, что в нынешнем сезоне им пришлось пойти на повышение закупочной цены на сырец у добытчиков. Если это действительно так, то первые сезонные контракты окажутся, по всей видимости, самими удачными в нынешнем сезоне для японской стороны, хотя, например, ситуация на бристольском промысле может заставить часть производителей пойти на уступки.

Краб-стригун. Японские покупатели в первой половине мая уже приступили к активным закупкам мороженой продукции канадского промысла, которая в определенной степени конкурирует на рынке Японии (прямо, либо косвенно в качестве сырья для производства в Китае мяса опилио для японского рынка) с продукцией российского промысла. Общий объем сезонного вылова опилио в Восточной Канаде уже в начале второй декады мая достиг уровня 20,0 тыс.т и выбор сезонного ОДУ приблизился к 25%. На промысле же в тех районах зал.Св.Лаврентия, которые дают сырец для производства продукции газовой заморозки для рынка Японии, квоты были выбраны уже на 80%, однако вылов ограничился менее чем 6,5 тыс.т и очень высокий процент выбора ОДУ был вызван его сокращением по сравнению с прошлым годом более чем на 60%.

Отмечается, что резкое сокращение квот и сильная зависимость специализированных пользователей в Японии от поставок канадской продукции толкает производителей к тому, чтобы требовать от японской стороны увеличить размер премиальной добавки к цене на опилио рассольной заморозки. осложняет позицию японской стороны и требование увеличить надбавку к цене за крупного опилио сортов 2L и 3L. По некоторым данным, ход переговоров по условиям закупок был в этих необычно сложным и сезонные отгрузки в Японию хоть уже и начались, но только по т.н. временным ценам, которые будут, по всей видимости, очень далекими от реальных закупочных, поскольку особого выбора у импортеров практически не остается из-за того, что сам объем производства опилио газовой заморозки в Канаде может оказаться меньше не только 2,0 тыс.т, но и 1,5 тыс.т, составив всего 1,3-1,4 тыс.т, причем включая и секции, и целого краба.

Импорт в Японию мороженого краба из России в 2009-2010 гг.
.	Стригун		Королевский		Волосатый		прочие
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009
январь	316	1204	867	1389	0	-	0	-
февраль	328	687	926	1355	17	883	0	-
март	163	913	419	1547	2	250	11	686
итого	808	935	2212	1405	19	814	11	686
2010
январь	449	627	489	1296	0	-	4	500
февраль	279	664	341	1377	0	-	9	413
март	282	738	427	1551	0	-	0	-
итого	1009	668	1257	1405	0	-	13	441
Примечание: 1 - в графе «краб королевский» суммированы поставки крабов камчатского, синего и равношипого; 2 - в графе «краб-стригун» суммированы поставки опилио, бэрди, красного и пр.; 3 -  средние цены импорта СИФ.

Сообщается, что японские компании уже начали и закупки опилио рассольной заморозки ньюфаундлендского промысла, вылов на котором в начале второй декады мая достиг уровня 8,5 тыс.т. Первые потоки сезонной продукции были направлены, как и ожидалось, на рынок США, но после небольшой паузы и у японских импортеров появились возможности для начала закупок, которые они вели, по некоторым данным, по ценам на уровне US$3,65/фунт, или около US$8,05/кг (на условиях ФОБ за секции рассольной заморозки навеской 4-8 унц., то есть 116-232 г). Однако были и сообщения о том, что для прямых поставок в Японию ньюфаундлендский опилио наиболее высокого качества закупался по заметно более высоким ценам (на уровне US$8,70/кг).

Сообщения о ценах на российскую продукцию по-прежнему носят довольно противоречивый характер. В одних источниках фигурируют цены на варено-мороженый опилио воздушной заморозки, который и конкурирует на рынке Японии с канадской продукцией газовой заморозки, в диапазоне всего US$8,00-9,00/кг. Однако другие источники сообщают о намного более высоких ценах в диапазоне US$9,50-10,00/кг (за продукцию в 5-кг коробе сортами 2L и 3L), причем уже с хранения в самой Японии, а не на условиях КАФ. И есть сообщения о ценах на аналогичную продукцию на еще более высоком уровне US$10,00-10,50/кг на условиях КАФ Япония.

Цены на варено-мороженый опилио рассольной заморозки называются на уровне US$9,00/кг, но в крупной таре (30-кг короб) и на условиях франко-холодильник Пусан. Варено-мороженый бэрди, также рассольной заморозки, якобы предлагается по ценам на уровне US$10,00/кг франко-холодильник Пусан, но цена на сыро-мороженый бэрди на условиях поставки КАФ Пусан (либо северная Япония) уже называется в диапазоне US$10,00-11,00/кг. Некоторые специалисты рынка считают сомнительными столь невысокие цены на бэрди и считают более близкими к реальным цены на сыро-мороженую продукцию в диапазоне US$13,50-14,50/кг с условием поставки КАФ Япония.

Хек. В середине мая был официально открыт очередной сезон промысла хека на тихоокеанском побережье США. Условия реализации основных видов товарной продукции этого промысла (сурими, филе, обезглавленный потрошеный хек) во многом связаны с условиями реализации продукции минтаевого промысла и с общей ситуацией на мировом рынке рыб с белым мясом, поэтому перед открытием сезона появилось немало комментариев по поводу самых общих перспектив этого промысла.

Отмечается в первую очередь то, что квоты американского промысла на сезон 2010 г. увеличены по сравнению с прошлым сезоном почти на 45% и составляют в сумме около 194,0 тыс.т, однако ввиду того, что на сезон 2009 г. они были урезаны еще резче даже такое увеличение квот не позволило сразу же восстановить потенциал промысла до уровня предыдущих пяти сезонов, когда американские рыбопромышленники имели возможность брать по приблизительно 240,0-270,0 тыс.т хека в год.

Тем не менее, квоты все же были увеличены очень серьезно и на фоне ситуации с квотами минтая на Аляске это не может не говорить о том, что положение участников промысла заметно улучшилось. Но, как ни странно, специалисты рынка почти уверены в том, что в мае и июне особой активности на промысле хека его участники проявлять не будут. По крайней мере, это касается траулеров-заводов, которые имеют право самостоятельно вести добычу и имеют в сумме квот на сезон около 48,0 тыс.т. Большая часть траулеров-заводов, которые планируют работать на промысле хека, участвуют и в промысле беринговоморского минтая. В сезоне «А» 2010 г., который в основном завершился к середине апреля, траулеры-заводы вновь взяли только приблизительно 112,0 тыс.т минтая и поэтому могли бы проявить более активный интерес к началу сезона промысла хека, но, во-первых, уже с 10 июня открывается летне-осенний сезон «В» промысла минтая в восточной части Берингова моря, а во-вторых, в мае и июне существует наибольшая опасность очень быстрого выбора крайне небольших квот прилова малочисленных видов морских окуней, поэтому предполагается, что этот сектор наиболее мощных производителей приступит к работе с хеком самое раннее с июля, а наибольшая активность будет наблюдаться только по завершении промысла минтая, то есть приблизительно с конца сентября.

Предполагается, также, что в мае и июне на промысле хека будут работать только пять-шесть плавбаз и тех траулеров-заводов, которые также будут вести только закупки сырца у добытчиков. Общий размер квоты для таких операций составляет около 34,0 тыс.т. Еще приблизительно 59,0 тыс.т составляет квота береговых переработчиков, промысел по которой будет открыт только с середины июня, и почти 50,0 тыс.т выделено в нынешнем сезоне в качестве квот двух местных индейских племен (приблизительный аналог квоты развития западных районов Аляски).

По поводу перспектив реализации продукции из хека японская сторона прежде всего обращает внимание на ситуацию с сурими из хека. Красной строкой во всех комментариях проходят слова беспокойства относительно того, что ведущие американские производители будут игнорировать позицию японских (и даже южнокорейских) покупателей, сконцентрировав внимание на работе с рынками Северной Америки и Европы. Почвой для этих самых серьезных опасений служит высокий уровень цен на яичный белок на мировом рынке, без использования которого сурими из хека не представляет особого интереса для японских пользователей. На японском рынке считают, что если цены на белок останутся высокими в течение как минимум пяти-шести месяцев, то рассчитывать на увеличение поставок американского сурими из хека в нынешнем году уже не придется, поскольку американским производителям будет легче и проще предложить продукцию сезона 2010 г. другим рынкам, тем более, что общая ситуация на мировом рынке сурими на данный момент складывается таким образом, что и уровень цен реальных продаж на альтернативные рынки может оказаться более привлекательным, чем уровень цен продаж на рынки Японии и Южной Кореи.

Есть у некоторых японских специалистов рынка сурими и еще более глобальные страхи по этому поводу, поскольку они считают, что при том положении, которое сейчас наблюдается на рынке Японии, он не сможет составить должную конкуренцию европейскому и американскому рынкам при закупках и сурими из тресковых, и сурими азиатского производства. Положение же на японском рынке сейчас таково, что продажи активизируются практически только путем предложений по низким и самым низким ценам, и это даже с учетом сильного курса иены к доллару США очень заметно ограничивает ценовые возможности японских импортеров. По поводу же того, что американские производители откажутся от требований поднять цены у японской стороны особых иллюзий нет, так как многие производители уже понесли серьезные потери от падения цен на икру минтая и филе минтая и будут делать все возможное, чтобы компенсировать это повышением цен на сурими.

В марте через японскую таможню было проведено около 0,3 тыс.т сурими из хека американского производства по средней цене СИФ около 205 иен/кг (приблизительно US$2,25/кг). В марте прошлого года она была приблизительно на 60% выше, но, как опасаются многие японские специалисты, цены на продукцию нового сезона вновь могут начать подъем к тем очень высоким отметкам, которые наблюдались в сезоне 2008 г.