|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО |
ИНН: 650114064800 Сахалин рыба, ООО  |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе мая
Японские специализированные источники сообщают, что первые майские аукционы были проведены в два дня 11 и 12 мая, то есть спустя очень небольшой промежуток времени по завершении майских каникул в Японии (т.н. золотая неделя), что уже само по себе говорит о уровне интереса к продолжению закупок российского сырья со стороны японского рынка, либо со стороны тех японских покупателей, которые обеспечивают поставками сырья работу китайских производителей продукции для рынка Японии. Сообщается, что в первый день аукционов десять компаний предложили около 1,7 тыс.т икры, а 12 мая объем предложения увеличился до более чем 2,0 тыс.т, которые были предложены уже четырнадцатью компаниями, и суммарный объем предложения достиг 3,7 тыс.т. При этом якобы практически весь предложенный объем был реализован и частичного переноса сроков определения победителей почти не наблюдалось. Во всяком случае, именно об этом говорилось в сообщениях о результатах продаж ведущих и наиболее крупных производителей.
О ценовых результатах первых майских продаж сообщается, что цены реализации партий продукции с уровнем качества, который соответствует в более или менее полной мере самым жестким требованиям со стороны японских пользователей, сложились на уровне US$11,00/кг, причем некоторым из ведущих и наиболее авторитетных производителей удавались и продажи по ценам выше US$11,50/кг (в этой связи упоминается вновь камчатская компания «АКРОС», репутация продукции которой на японском рынке действительно характеризуется как очень высокая благодаря сильной стабильности качественных показателей).
Сообщается, также, что цены на продукцию с качеством выше среднего в целом фактически остались на том высоком уровне, на который они поднялись в ходе последних апрельских аукционов, но больше всего специалистов рынка удивило не это, а то, что по сильным ценам были реализованы партии продукции со средним уровнем качества, поскольку именно в отношении такого рода продукции говорилось о том, что с ее качеством уже имелись проблемы, свойственные для икры, которая производится в последней декаде марта и первой декаде апреля. японские специалисты говорят о том, что переход российских производителей на промысел в Северо-Охотоморскую подзону ближе к центральной части моря и в Западно-Камчатскую подзону сопровождался увеличение доли икры в крупных и мелких ястыках и сокращением доли икры в средних ястыках с оптимальной степенью зрелости, но цены на партии такого рода продукции не опустились ниже US$9,00/кг и частично даже сформировались выше отметки US$10,00/кг, и это уже характеризуется как повышение уровня цен относительно уровня качества. Считается в связи с этим, что японским пользователям теперь придется распроститься с надеждами на то, что в ходе майских продаж цены на российское сырье пойдут вниз и это обеспечит некоторое снятие эффекта от неожиданного и серьезного повышения цен в ходе апрельских аукционов.
Основной причиной сохранения в мае, то есть уже по завершении аукционов американской продукции в Сиэтле, цен на российскую продукцию на относительно высоком уровне считается то, что доля сырья высоких сортов в общем объеме предложения американской продукции осталась ограниченной, а объем еще не реализованной российской продукции охотоморского промысла сократился минимума после очень активных апрельских продаж. Большое значение имело и то, что некоторые из наиболее крупных производителей по-прежнему упорно предпочитали вести продажи вне системы аукционов и ее покупатели были фактически известны заранее, то свободным это предложение считать было нельзя. Подогрело же общую ситуацию на майских аукционах участие тех покупателей, которые в предыдущие годы не были замечены в интересе к работе с российской продукцией.
Некоторые специалисты рынка считают, что в этих условиях уровень цен в ходе заключительных аукционов продукции охотоморского промысла может если не подняться, то остаться высоким, поскольку на середину мая объем еще не реализованной продукции оценивался всего в 1,7 тыс.т. Это оценка строится на основании того, что сезонное производство мороженой икры минтая в трех главных для промысла минтая охотоморских подзонах составило приблизительно 29,0 тыс.т (при выходе 3,6%), а до середины мая через аукционы прошло порядка 24,3 тыс.т российской продукции и еще приблизительно 3,0 тыс.т было реализовано в ходе внеаукционных продаж. Предполагается, что в последние две недели мая на аукционах будет предложена и продукция с промысла в подзоне Восточного Сахалина, но, по некоторым оценкам, объем ее предложения может ограничиться менее чем 1,5 тыс.т.
Что же касается объема американского производства мороженой икры минтая в сезоне «А» 2011 г., то в мае никаких изменений в официальных данных по уровню ее производства, как и по уровню производства других видов товарной продукции, произведено не было. Таким образом, на основном беринговоморском промысле выпуск икры был зафиксирован на уровне 14,2 тыс.т (при выходе 2,9%), а из сырца с промысла в заливе Аляска было произведено менее 1,25 тыс.т икры (выход ограничился уровнем всего 2,75%), то есть общий объем производства мороженой икры минтая на Аляске так, судя по всему, и ограничился менее чем 15,5 тыс.т, а это означает, что несмотря на увеличения квот более чем в полтора раза американское производство икры в нынешнем году (только по сезону «А») увеличилось менее чем на 10%, то есть менее чем на 1,35 тыс.т.
С учетом промысла в подзоне Восточного Сахалина российское производство икры минтая может выйти в нынешнем году на уровень 30,0 тыс.т, то есть суммарное предложение икры российского и американского производства до начала второго полугодия ограничится приблизительно 45,5 тыс.т. Это почти не отличается от оценки суммарного предложения, которая делалась по итогам первого полугодия в 2010 г. и результатам российских продаж, объем которых оценивался в приблизительно 31,0 тыс.т.
Но данные импорта российской продукции в Японию, Китай и Южную Корею за период с марта 2010 г. по февраль 2011 г. показывают, что в действительности объем предложения российской продукции производства 2010 г. вполне мог быть существенно больше 31,0 тыс.т и мог составить более 33,5 тыс.т, то есть в нынешнем году вполне могло произойти сокращение объема предложения, тогда как изначально предполагалось, что суммарное предложение российской и американской продукции неизбежно должен увеличиться благодаря резкому увеличению квот в США и стабильности ресурсной баз в России. Некоторые специалисты рынка считают, что реальная ограниченность наличного предложения мороженого сырья могла стать основной причиной повышения уровня цен на аукционах и в Сиэтле, и в Пусане.
Объем американского экспорта мороженой икры минтая в марте хоть и увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 55%, но ограничился менее чем 6,8 тыс.т, а общий объем отгрузок за первый квартал составил только около 8,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом менее чем на 3,0 тыс.т. Но при этом отгрузки в Южную Корею, которая американскими производителями икры минтая используется в основном в качестве базы промежуточного хранения, увеличились всего на 0,6 тыс.т, или на 19%, составив около 3,9 тыс.т, тогда как объем прямых отгрузок в Японию вышел на уровень 4,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 2,3 тыс.т, то есть в два раза. Интересно, однако, что тенденции в ценовой динамике были прямо противоположными, если средняя цена экспорта в Южную Корею действительно поднялась, причем очень существенно (на 24%), и достигла US$13,25/кг, то по прямым отгрузкам в Японию она, напротив, заметно снизилась по сравнению с прошлым годом (на 14%) и ограничилась лишь около US$7,15/кг. Из-за этого средняя по всем направлениям цена американского экспорта мороженой икры минтая за первый квартал поднялась по сравнению с прошлым годом менее чем на 2,5% и ограничилась менее чем US$9,95/кг, а в марте, когда уже производились основные отгрузки продукции сезона «А», она хоть и достигла US$10,10/кг, но оказалась ниже прошлогодней на 1,5%.
Филе минтая. Серьезный интерес вызвали у специалистов рынка официальные данные американского экспорта продукции сезона «А» 2011 г. за март, поскольку именно с марта начались по-настоящему активные сезонные отгрузки и начались они с большим ростом по сравнению с прошлым годом, но размер снижения среднего уровня цен оказался не очень значительным и средняя цена экспорта удержалась на отметках выше US$3,00/кг, а по отгрузкам по основным европейским направлениям она сложилась в районе US$3.30/кг. При этом японских импортеров и оптовиков обеспокоила вероятность того, что в следующем сезоне «В», который начинается уже менее чем через месяц, темпы выпуска сурими могут сильно замедлиться из-за того, что средний уровень цен экспорта сурими оказался ниже среднего уровня цен экспорта филе, а эти два вида товарной продукции конкурируют между собой за сырец и именно в сезоне «В» характер этой борьбы проявляется ярче всего благодаря тому, что на общую картину производства практически перестает оказывать сильное влияние необходимость производства икры.
Уровень цен по отгрузкам аляскинской продукции в страны АТР (в основном это Япония, Китай и Южная Корея) остался менее высоким и в целом по-прежнему ограничился менее чем US$2,50/кг, но ситуация с продажами на азиатские рынки пока не играет определяющей роли в общей картине с зарубежными продажами, поскольку основные объемы филе аляскинского лосося даже при росте на 45% экспорта в Китай и на 200% экспорта в Южную Корею по-прежнему отгружаются в Западную Европу. Рост экспорта на европейском направлении был в марте не столь значительным, как в целом по всем направлениям (+25%), ограничившись менее чем 20%, но все же с учетом объема этих отгрузок, который оказался больше 13,5 тыс.т, и он оценивается как весьма серьезный. При этом средняя цена экспорта в Европу оказалась ниже прошлогодней всего на 8%, составив около US$3,25/кг, а по отгрузкам в Германию, которые увеличились на 18% и достигли 7,4 тыс.т, она вообще не опустилась ниже US$3,30/кг, хотя и снизилась по сравнению с прошлым годом на 9%. Отгрузки в Голландию, которая во многом также выступает как промежуточная база, остались практически на прошлогоднем уровне и их объем вновь ограничился менее чем 4,6 тыс.т, но зато средняя цена экспорта снизилась всего на 5% и осталась в непосредственной близи от отметки US$3,30/кг. Отгрузки в Великобританию и Бельгию вообще велись по более высоким ценам на уровне US$3,80-4,20/кг, что нельзя обойти вниманием даже при том, что объемы этих отгрузок были не очень крупными (на уровне 100 т).
Общий объем американского экспорта мороженого филе минтая в марте был больше прошлогоднего на 25% и достиг 17,7 тыс.т, а средняя цена экспорта снизилась на 8%, до US$3,05/кг. В то же время объем экспорта минтаевого сурими увеличился всего на 10%, составив 17,5 тыс.т, а средняя цена экспорта снизилась на 10%, до всего US$2,45/кг. Отмечается, что на общий ценовой показатель по отгрузкам сурими могло повлиять то, что процесс определения базовых цен по японским закупкам в марте еще не был завершен и отгрузки могли продолжаться по т.н. предварительным ценам, но если опустить этот момент и принять во внимание то, что отгрузки и сурими, и филе в Европу ведутся по как правило заранее согласованным ценам, то окажется, что ценовая ситуация на рынке сурими выглядит для американских производителей куда менее привлекательной ценовой ситуации на рынке филе.
Экспорт филе минтая из США в Европу (страны ЕС) в 2010-2011 гг. | ||||
. | 2010 | 2011 | ||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
Январь | 641 | 3,75 | 826 | 3,47 |
Февраль | 2441 | 3,65 | 5755 | 3,21 |
Март | 11356 | 3,52 | 13569 | 3,24 |
итого | 14438 | 3,55 | 20159 | 3,24 |
Апрель | 4063 | 3,43 | - | - |
Май | 4586 | 3,57 | - | - |
Июнь | 938 | 3,52 | - | - |
Июль | 7925 | 3,44 | - | - |
Август | 11370 | 3,53 | - | - |
Сентябрь | 9676 | 3,35 | - | - |
Октябрь | 2735 | 3,36 | - | - |
Ноябрь | 1911 | 3,12 | - | - |
Декабрь | 1232 | 3,56 | - | - |
Всего | 59576 | 3,44 | - | - |
Примеч. Средняя цена экспорта на условиях ФАС, то есть у борта транспорта. | ||||
В марте объем отгрузок сурими в страны ЕС почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 2,9 тыс.т, но средняя цена экспорта опустилась сразу на 17% и ограничилась менее чем US$2,10/кг. И динамика цен, и само соотношение цен (средняя цена экспорта филе оказалась как минимум на 55% выше средней цены экспорта сурими) выглядит явно не пользу сурими. По мнению некоторых японских специалистов, это может привести к переносу в сезоне «В» акцента на выпуск филе в ущерб выпуску сурими, причем даже если цены по японским закупкам продукции сезона «А» будут сравнительно высокими.
Что же касается характера отгрузок аляскинской продукции в Китай, то большое внимание обращает на себя не только большой рост экспорта филе, но и не менее значительный рост экспорта обезглавленного потрошеного минтая, особенно заметный в условиях отсутствия отгрузок хека. Мартовский экспорт филе минтая из США в Китай составил почти 3,4 тыс.т, увеличившись почти на 44%, то есть более чем на 1,0 тыс.т, а общий объем отгрузок за первый квартал увеличился еще больше, на 47%, и составил около 4,3 тыс.т. Отгрузки аляскинской продукции в Китай, которые проводились как отгрузки минтая БГ, в марте практически достигли 4,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 70%, а их общий объем за первый квартал достиг 5,5 тыс.т с ростом на 117%.
Сильно смущает в данных американского экспорта ценовые показатели и, особенно, их соотношение, поскольку средняя цена экспорта филе была показана только на уровне US$2,40/кг, тогда как по отгрузкам БГ она и в марте была заметно выше, составив US$2,65/кг, а в целом за квартал вообще сложилась на уровне US$2,80/кг, причем в прошлом году она была совсем не столь высокой и ограничилась менее чем US$1,95/кг. Но даже с учетом этого обстоятельства рост активности поставок аляскинской продукции в Китай не может не производить сильного впечатления, но, по-видимому, позициям российской продукции на этом рынке сейчас вряд ли что-то может серьезно угрожать просто в силу разницы в масштабах поставок.
Треска. Официальные данные американского экспорта за март и первый квартал текущего года привлекают к себе внимание не только тем, что показывают серьезный рост отгрузок в Японию, но и тем, что рост активности отгрузок в Китай был показан куда более значительным с превращением Китая в как минимум одно из главных направлений экспорта.
В марте объем экспорта мороженой обезглавленной потрошеной трески, в основном, надо полагать, беринговоморского промысла, в Японию сократился всего за месяц более чем на 40% и составил менее 1,25 тыс.т, но это более чем в четыре раза больше объема мартовского экспорта в 2010 г., хотя именно в марте в Японии произошли трагические события, которые затронули в основном как раз те районы, где переработка аляскинской трески была развита сильнее всего. Общий объем экспорта в Японию за первый квартал почти достиг 5,3 тыс.т, увеличившись на 17%, а средняя цена экспорта поднялась на 7% и составила уже почти US$3,50/кг.
Экспорт трески мороженой (БГ) из США в 2010-2011 гг. | ||||||||
. | Япония | Китай | Португалия | Всего | ||||
тонн | US$/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2010 г. | ||||||||
Январь | 663 | 3,43 | 196 | 2,35 | 248 | 3,15 | 2770 | 3,13 |
Февраль | 2143 | 3,25 | 3776 | 3,00 | 1564 | 3,00 | 13708 | 3,14 |
Март | 294 | 2,79 | 1735 | 2,55 | 2017 | 3,11 | 9395 | 3,13 |
итого | 3100 | 3,25 | 5706 | 2,84 | 3769 | 3,07 | 25873 | 3,13 |
Всего | 12520 | 3,15 | 14387 | 2,66 | 8218 | 3,16 | 60168 | 3,08 |
2011 г. | ||||||||
Январь | 1961 | 3,61 | 1231 | 3,52 | 575 | 4,23 | 4813 | 3,69 |
Февраль | 2081 | 3,42 | 5833 | 3,44 | 944 | 3,77 | 11796 | 3,46 |
Март | 1237 | 3,41 | 4751 | 3,07 | 1392 | 3,70 | 13313 | 3,38 |
итого | 5280 | 3,48 | 11815 | 3,30 | 2911 | 3,83 | 29921 | 3,46 |
Примеч.: средняя цена импорта ФАС (у борта тр-та) | ||||||||
По отгрузкам в Китай она была в первом квартале несколько ниже, составив приблизительно US$3,30/кг, но зато поднялась по сравнению с прошлым годом на 16%, а объем отгрузок на этом направлении увеличился более чем в два раза (точнее, на 107%) и достиг 11,8 тыс.т (интересно, что точно такая же цифра фигурирует и в данных китайского импорта американской продукции в первом квартале текущего года, но, по-видимому, это простое совпадение, тем более, что уровень цен был показан намного более низким, ниже US$2,75/кг). Можно отметить, что в 2010 г. общий объем экспорта мороженой трески в Китай составил только около 14,4 тыс.т, то есть в нынешнем году уже к началу апреля было отгружено более 80% прошлогоднего объема, причем в условиях очень серьезного повышения уровня цен (за весь 2010 г. средняя цена экспорта была только чуть выше US$2,65кг). Более того, очень заметно, на 45%, до 3,9 тыс.т, увеличился и объем отгрузок той продукции, которая оформлялась как свежая, то есть в сумме было отгружено почти 15,7 тыс.т, а это на 87% больше показателя первого квартала 2010 г.
С учетом того, что общий объем американского экспорта мороженой трески увеличился всего на 16%, составив в первом квартале около 30,0 тыс.т, такой рост отгрузок в Китай однозначно говорит о серьезном перераспределении ролей между основными направлениями продаж. если суммировать объемы отгрузок в Японию и Китай, то получается, что на долю этих направлений в первом квартале пришлось более 55% американского экспорта, тогда как в прошлом году на конец марта их общая доля не достигала и 35%, причем доля только китайского направления расширилась с 22% до почти 40%. Отмечается, что значительный рост ОДУ трески и пикши для европейских стран наверняка стал одним из основных факторов этого перераспределения.
Лосось. Практически одновременно с началом нового промыслового сезона на Аляске начались и сдачи продукции японского дрифтерного промысла в экономической зоне РФ.
В японских специализированных источниках сообщается, что первые сдачи продукции нового сезона в портах восточной части тихоокеанского побережья Хоккайдо были произведены в субботу 14 мая, когда в Ханасаки вернулись на выгрузку четыре малотоннажных судна, а в понедельник 16 мая общая активность сдач серьезно поднялась благодаря тому в п.Ханасаки сдавали уже шесть малотоннажников и еще два судна пришли на сдачу в соседний порт Аккеси.
Сообщается, что основу объемов сдач пока составляла свежая т.н. весенняя кета, а сдачи и соленой кеты, и соленой нерки пока были неактивными. В первый день новых сезонных сдач цены на свежую кету на торгах на местном оптовом рыбном рынке сформировались в диапазоне 650-910 иен/кг (это приблизительно соответствует диапазону US$8,00-11,25/кг), диапазон сдаточных цен на соленую кету составил 550-830 иен/кг (US$6,80-10,25/кг).
Цены на соленую нерку даже при сильно ограниченном объеме предложения практически не оторвались от отметки 1500 иен/кг, а минимальные цены не достигли и 1000 иен/кг. поэтому специалисты рынка сразу заговорили о том, что уровень цен на продукцию японского промысла в российской зоне несмотря на сильное сокращение квот и общее снижение активности промысла после мартовского землетрясения может прийти в большее соответствие с реальными возможностями спроса, чем это наблюдалось в прошлом году. Диапазон цен на соленую нерку в первый день нового составил только 980-1520 иен/кг, или приблизительно US$12,10-18,75/кг.
А быстрое снижение уровня цен началось уже со второго дня сезонных сдач. В Ханасаки цены на соленую нерку снизились разом более чем на 10% и они опустились в диапазон 880-1360 иен/кг, или приблизительно US$10,85-16,80/кг. Цены на соленую кету снизились приблизительно на 15% и опустились в диапазон 500-700 иен/кг (US$6,15-8,65/кг), а цены на свежую кету в этом порту опустились в диапазон 600-860 иен/кг (US$7,40-10,60/кг), снизившись менее значительно (приблизительно на 5-7%). В Аккеси же по традиции уровня цен были еще ниже.
Обращает на себя внимание резкое изменение уровня сдаточных цен на соленую нерку и свежую кету по сравнению с прошлым годом. Максимально высокие цены на соленую нерку сразу снизились относительно прошлогодних приблизительно на 25-30%, тогда как цены на свежую кету, напротив, поднялись на 20-25%. Специалисты рынка считают, что подъем цен на свежую кету был вызван подключением к ее закупкам покупателей не только из соседних районов и в целом с Хоккайдо, но и из северной части о.Хонсю, где сильно пострадали местные промысловые и перерабатывающие мощности. В то же время основной причиной резкого снижения уровня цен на соленую нерку могло стать то, что в прошлом году цены на нее были очень высокими, вызвав падение активности спроса, и существенная часть продукции сезона 2010 г. так и не была реализована даже к началу поставок продукции нового сезона.
Японские малотоннажные суда дрифтерного промысла лосося вышли на промысел в российскую зону в нынешнем году уже 2 мая в составе 18 ед. и их первый промысловый рейс должен завершиться 18 мая. Среднетоннажники сильно задержались с выходом относительно запланированного и поэтому к сдачам приступят, судя по всему, не раньше последних чисел мая.
