Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе ноября

Если такое решение будет действительно принято на декабрьском заседании комиссии по регулированию промысла, то рост американского вылова минтая будет неизбежным, что может привести к ослаблению конъюнктуры рынка и минтая БГ, и икры минтая, но пока состояние этих рынков еще не отражает изменения в ситуации на американском промысле.

Минтай. Опубликованный приблизительно неделю назад проект возможного вылова минтая на Аляске укрепляет уверенность специалистов рынка в том, что квоты для американского промысла на будущий год могут быть не просто увеличены, а существенно увеличены. Такая оценка следует из того, что если в декабре прошлого года предлагалось увеличить БДУ на 2011 г. по сравнению с БДУ на 2010 г. годом на 36,5%, до 1,109 млн.т, то в самом свежем проекте уже содержится предложение довести БДУ на 2011 г. до 1,267 млн.т, что почти на 56% больше БДУ на текущий год (это без учета квот для промысла в зал.Аляска). Отмечается, что еще нет абсолютной уверенности в том, что это предложение будет принято, однако значительное увеличение квот уже воспринимается как наиболее вероятное (хотя и не до 1,25 млн.т, поскольку ОДУ на 2011 г. не будет, скорее всего, приравнен к БДУ).

Отмечается, что значительное увеличение квот минтая на Аляске приведет, по всей видимости, к существенному увеличению поставок на мировой рынок и минтаевого сурими и филе минтая. Специалисты рынка считают, что если рост производства на Аляске не будет происходить в условиях серьезной активизации спроса на филе минтая на европейском и североамериканском рынках, то снижение уровня цен на филе станет неизбежным и это повлечет за собой снижение уровня цен на обезглавленный потрошеный минтай российского производства. Но на данный момент специалисты рынка еще не говорят о появлении признаков того, что такие перспективы американского промысла уже начали оказывать заметное влияние на ценовую ситуацию с российской продукцией.

Сообщается, что в первой половине ноября цены на минтай БГ российского производства в основном находились в диапазоне US$1320-1380/тонна (КАФ Китай). При этом цены на партии с более крупным размерным составом (с большой долей 30/35+) доходили до US$1400/т, однако партии с преобладанием мелковатого минтая (20/25+) китайские переработчики брали неохотно и с осторожностью, из-за чего цены на такую продукцию частично опускались ниже US$1300/т.

Икра минтая. В сентябре общая активность американского экспорта мороженой икры минтая вновь пошла вниз, хотя теоретически именно сентябрь мог стать месяцем наиболее высоких темпов отгрузок за рубеж продукции летне-осеннего сезона «В». При этом объем сентябрьского экспорта вновь оказался заметно меньше прошлогоднего, что уже стало одной из самых четких тенденций в развитии американского экспорта продукции минтаевого промысла.

За сентябрь было отгружено лишь около 0,33 тыс.т, приблизительно на 10% меньше, чем было отгружено в августе, причем прямые отгрузки в Японию по-прежнему развивались крайне медленно (было отгружено лишь около 50 т), а основные объемы были вновь направлены в Южную Корею. Отгрузок же в Китай, где производится в основном готовая продукция для рынка Японии, вновь практически не было зафиксировано, и это также может в принципе служить подтверждением мнения о том, что в нынешнем году интерес со стороны японских пользователей к работе с аляскинской «летней» икрой минтая в любом виде остается на исключительно низком уровне. Средняя цена экспорта сложилась, как и в августе, в районе US$8,00/кг, что специалисты рынка считают слишком высоким уровнем для цен на «летнюю» икру минтая (однако в прошлом году в сентябре цены были еще выше, на уровне US$9,00/кг).

В целом по итогам первых девяти месяцев текущего года суммарный объем американского экспорта мороженой икры минтая и на конец сентября не вышел на уровень 11,0 тыс.т, составив только около 10,9 тыс.т. По сравнению с прошлым годом он сократился на 29%, или почти на 4,5 тыс.т, тогда как общий объем производства икры на Аляске по итогам двух сезонов составил около 16,5 тыс.т, сократившись всего на 2,0 тыс.т, или приблизительно на 10%. Более или менее конкретных причин столь медленного развития экспорта по-прежнему не называется, поэтому достаточно сложно понять, насколько это ухудшило финансовое положение американских производителей. Некоторые специалисты рынка считают, что часть производителей стала придерживать свою продукцию, рассчитывая на то, что в период межсезонья у них получится добиться от японской стороны более выгодных ценовых условий.

Обращает на себя внимание в этой связи то, что объем прямых отгрузок в Японию сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 36%, составив около 5,4 тыс.т, тогда как объем отгрузок в Южную Корею сократился всего на 16% и также составил приблизительно 5,4 тыс.т. Возможно, что это также является отражением проблемного характера, который имели в нынешнем году продажи аляскинской продукции из-за относительно невысокого уровня ее качества.

В то же время по-прежнему удивляют ценовые показатели по отгрузкам в Японию и Южную Корею. Да, сентябрьский показатель оказался заметно ниже прошлогоднего, но в целом за январь-сентябрь средняя цена экспорта была показана на уровне US$9,50/кг, что приблизительно на 5%, или на US$0,50/кг, выше прошлогоднего показателя, тогда как ценовые результаты аукционов в Сиэтле говорили о значительном снижении уровня цен, причем даже с учетом более сильного курса иены, чем в 2009 г. Данные же японского импорта показывают, что средняя цена импорта за этот период снизилась почти на 32%. составив лишь около 665 иен/кг, и такое снижение точно не может укладываться в рамки повышения курса иены к доллару. И даже данные импорта в Южную Корею также говорят о снижении уровня цен (средняя цена импорта на конец сентября не достигла и US$3,00/кг, оказавшись ниже прошлогодней на 12%, хотя южнокорейские пользователи всегда предпочитали работать с американской продукцией самого невысокого качества; здесь, правда, можно говорить о влиянии роста курсы вона).

В отличие от цен по американских поставкам цены по российским поставкам оказались на сравнительно высоком по нынешним временам уровне. Средняя цена импорта (СИФ) в Японию снизилась по сравнению с прошлым годом всего на 8%, составив около 795 иен/кг, и это может объясняться в основном укреплением курса иены (по крайней мере, в августе и сентябре курс был выше прошлогоднего на 9%). Средняя цена импорта в Южную Корею поднялась более чем на 9%, составив около US$7,70/кг. И только по поставкам в Китай она оказалась ниже прошлогодней, однако всего на 5%, и удержалась на уровне US$8,00/кг, причем в сентябре цены по поставкам в Южную Корею были выше US$10,00/кг, а по поставкам в Китай - выше US$12,00/кг.

Но, как считают многие специалисты рынка, даже у российских производителей, более или менее удачно завершивших продажи продукции сезона 2010 г., не может быть сейчас никакой уверенности в том, что успех в деле поддержания уровня цен будет им сопутствовать и в будущем году. Во-первых, данные о результатах продаж готовой икры на основных оптовых рынках Японии пока совсем не говорят о том, что производители и продавцы смогли достичь ощутимой положительной динамики путем сильного сдерживания уровня цен. Во-вторых, квоты для охотоморского промысла на будущий год фактически оставлены на высоком прошлогоднем уровне (около 1,0 млн.т), что должно обеспечить сохранение производства икры также на высоком уровне (более 30,0 тыс.т). В-третьих, для американского беринговоморского промысла квоты могут быть существенно увеличены, а за счет улучшения возрастного состава производство икры на Аляске может увеличиться еще больше.

Треска. На прошлой неделе был опубликован проект оценки допустимого объема вылова ряда важнейших объектов американского промысла в восточной части Берингова моря на 2011 г., согласно которому верхнюю границу промыслового изъятия трески предлагается установить на уровне 235,0 тыс.т.

Если этот проект получит одобрение в ходе заключительного в нынешнем году заседания комиссии по регулированию промысла донных (NPFMC), то биологически допустимый улов (БДУ) беринговоморской трески на Аляске на будущий год окажется больше БДУ на текущий год на 35%. а значит и ОДУ также может превысить ОДУ нынешнего года (около 168,8 тыс.т) на те же 35%, составив около 228,0 тыс.т. В случае одобрения этого проекта квоты американского промысла будут впервые после 2005 г. выведены на уровень 200,0 тыс.т, причем они могут быть существенно больше, чем в сезонах 2004-2005 годов, когда ОДУ составлял соответственно 215,0 тыс.т и 206,0 тыс.т.

По всей вероятности, столь значительное увеличение квот может привести к ослаблению конъюнктуры рынков аляскинской продукции и снижению уровня цен на нее, однако на данный момент особенно заметного влияния таких перспектив будущего года на ценовую ситуацию продолжающегося сезона «В» не было отмечено. Всему виной, как считают японские импортеры, были сравнительно медленные темпы развития ярусного промысла нынешней осенью.

После перехода с олимпийской на фактически посудовую систему регулирования промысла и сокращения приблизительно на четверть числа участвующих в промысле ярусоловов-морозильщиков (до всего 26 ед.) недельный темпы вылова беринговоморской трески сократились до уровня всего 2,0-2,5 тыс.т, тогда как в прошлом году они достаточно стабильно были на уровне 3,0-3,5 тыс.т. В итоге к началу ноября ярусоловы-морозильщики, которые остаются в роли основных производителей мороженой беринговоморской трески высокого качества, взяли лишь около 25,0 тыс.т из более чем 35,0 тыс.т квоты осеннего сезона «В». Промысел развивался настолько медленно, что пошли разговоры о том, что передача остатков квот от тралового и прочих промыслов ярусному промыслу большого смысла уже не имеет, поскольку они все равно не будут выбраны, причем в том числе и потому, что серьезной экономической заинтересованности у участников промысла в этом нет. Между тем, переход на новую систему регулирования промысла и сокращение числа работающих на ярусном промысле судов были затеяны именно под предлогом расширения реальных сроков промысловых сезонов и стабилизации экономического положения участников промысла.

Отмечается в связи с этим, что в случае резкого увеличения квот зимний сезон «А» в будущем году при сохранении нынешнего числа судов может растянуться как минимум до конца марта, когда уже пойдут проблемы с качеством сырца из-за наступления нерестового периода. По мнению японских импортеров, этот может заметно сказаться на ходе переговоров по условиям сезонных закупок. Но это дело будущего, пусть и не очень отдаленного, а нынешней осенью японской стороне в условиях растущего градуса конкурентной борьбы с европейскими и азиатскими покупателями приходилось идти на повышение уровня цен реальных закупок. Свое значение в этом имели и такие факторы, как более медленные, чем обычно, темпы промысла и определенные проблемы с размерным составом (импортеры часто говорят о мельчании беринговоморской трески американского промысла).

Сообщается, что японская сторона приступила к закупкам продукции сезона «В» по ценам на уровне приблизительно US$3,65/кг (на условиях КАФ Япония, за обезглавленную потрошеную продукцию сорта №1), но по ходу сезона ей пришлось согласиться на повышение цен до приблизительно US$3,75-3,80/кг. На второй же неделе ноября некоторые покупатели в ходе аукционных продаж пошли на закупки по ценам на уровне уже US$4,00/кг. Специалисты рынка считают, что при таком уровне закупочных цен импортерам придется поднять цены своих предложений для промышленных пользователей на уровень 400 иен/кг, поскольку курс иены к доллару к середине ноября стал заметно слабее, чем он был в октябре.

Хек. На американском промысле хека, который ведется на тихоокеанском побережье США (штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния, в основном к северу от 42,00 с.ш.), в октябре было отмечено повышение активности, связанное в основном с тем, что по завершении выбора квот нагульного минтая на Аляске на промысел хека перешли некоторые траулеры-заводы. Кроме того, активнее стал развиваться промысел по квотам береговых переработчиков и возобновили свое участие в промысле хека плавбазы, которые выбрали первичные квоты еще в начале июня. Возобновление работ плавбаз, которые ведут приемку сырца от добытчиков, стало возможным благодаря перераспределению остатка квот двух местных индейских племен в пользу коммерческого промысла. Объем переданных квот составил в сумме всего 16,0 тыс.т, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы активность работ заметно поднялась.

На начало ноября суммарный объем вылова хека на американском промысле составил приблизительно 152,0 тыс.т, квоты были выбраны на 78,5%, а остаток квот сократился до менее чем 42,0 тыс.т. Показатель прошлого года уже был превышен при этом более чем на 30,0 тыс.т и у специалистов рынка не было больших сомнений в том, что размер превышения по итогам сезона будет еще более значительным.

Однако на конец сентября даже столь значительный рост вылова не сопровождался очень уж серьезным ростом активности экспорта мороженого хека из США. Некоторые специалисты рынка считают, что американские производители не торопились вести активные отгрузки сезонной продукции (в основном обезглавленного потрошеного хека и филе хека), дожидаясь более удобного момента для этого, который может наступить спустя два-три месяца по завершении летне-осеннего сезона «В» промысла минтая на Аляске. Предполагается, также, что улучшение ситуации с продажами американского хека может произойти и после того, как китайские переработчики начнут действовать в соответствии с сокращением поставок пикши европейских промыслов, размер которого может оказаться очень и очень существенным.

В сентябре из США было отгружено около 6,0 тыс.т мороженого хека (включая, очевидно, и филе). Это на 23% больше, чем было отгружено в сентябре прошлого года, однако общий объем экспорта за первые три квартала текущего года ограничился менее чем 28,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 9%, или почти на 3,0 тыс.т.

В разбивке по основным направлениям обращает на себя внимание сокращение отгрузок в Россию, на Украину и в Китай, а также рост отгрузок в Германию и, особенно, в Японию. Отгрузки в Японию достигли к концу сентября 3,7 тыс.т, тогда как в прошлом году не было отгружено даже одной сотни тонн (смущает только крайне невысокий уровень цен по отгрузкам на японском направлении, средняя цена экспорта ФАС ограничилась менее чем US$1,40/кг, тогда как по отгрузкам в Россию и даже на Украину она составляла приблизительно US$1,80/кг). Экспорт в Германию за период увеличился почти на 5%, составив около 3,8 тыс.т, но в сентябре на этом направлении было отгружено лишь 0,8 тыс.т, на 1,0 тыс.т меньше, чем в прошлом году (зато средняя цена экспорта в сентябре оказалась как минимум на US$1,00/кг выше прошлогодней, составив US$3,80/кг, то есть отгружалось в основном филе достаточно высокого качества).

Экспорт мороженого хека в Китай за период сократился более чем на 20%, составив лишь около 2,9 тыс.т, однако в сентябре именно на этом направлении активность отгрузок была наиболее высокой. За сентябрь было отгружено около 2,15 тыс.т, практически на 2.0 тыс.т больше, чем в прошлом году, но если в сентябре 2009 г. средняя цена экспорта составила почти US$3,25/кг (тогда говорилось о том, что отгрузки были представлены в основном филе хека для американских сетей быстрого питания), то в нынешнем сентябре она ограничилась уровнем US$2,00/кг, то есть отгружался в основном хек БГ.

В Россию и на Украину в сентябре было в сумме отгружено приблизительно 1,65 тыс.т мороженого хека, что приблизительно соответствует прошлогоднему показателю, однако в целом за первые девять месяцев года суммарный экспорт на этих направлениях составил лишь около 12,9 тыс.т, что на 21% меньше объема отгрузок за период январь-сентябрь 2009 г. Но если отгрузки в Россию сократились всего на 3%, до 6,3 тыс.т, а в сентябре они оказались больше прошлогодних почти на 30%, составив более 0,72 тыс.т, то отгрузки на Украину сократились на 34%, до менее чем 6,6 тыс.т, и в сентябре было отгружено 0,93 тыс.т, на 12% меньше, чем в прошлом году (цены по отгрузкам на российском и украинском направлениях поднялись в нынешнем году в среднем приблизительно на US$0,10/кг, до соответственно US$1,80/кг и US$1,75/кг).

Сайра. Официальные данные по сдаче свежей сайры с японского промысла показывают, что перспективы поставок мороженой сайры из Японии на экспорт в нынешнем сезоне уже вряд ли будут столь же           благоприятными, как в сезоне 2009 г.

В сентябре общий объем сдачи сайры по основным портам Японии составил лишь около 39,0 тыс.т, а это практически на 40% меньше, чем было сдано в сентябре прошлого года. Сдаточные цены поднялись при этом более чем в два раза, по крайней мере, если судить по тому, что средняя сдаточная цена составила почти 200 иен/кг (или приблизительно US$2.35/кг по среднемесячному курсу сентября), поднявшись по сравнению с прошлым годом на 145%.

В октябре обстановка на промысле была уже не столь плачевной для рыбопромышленников, однако темпы сдач все же так и остались на более низком уровне, чем в прошлом году. Общий объем сдачи по всем портам продукции специализированного промысла составил около 78,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 10%, причем если на самом северном острове Хоккайдо объем сдачи оказался почти на 35% больше прошлогоднего, поднявшись на уровень 30.0 тыс.т, то в портах северной части тихоокеанского побережья о.Хонсю, из которых ведутся практически прямые поставки свежей сайры на рынки центральных и наиболее крупных районов потребления, объем сдачи оказался на четверть меньше прошлогоднего, составив менее 47,5 тыс.т.

В октябре средняя сдаточная цена резко снизилась в условиях значительного повышения активности сдач, но она по-прежнему осталась значительно выше прошлогодней. Средняя цена по всем портам сложилась в октябре на уровне 100 иен/кг (или приблизительно US$1,25/кг), причем если на Хоккайдо она уже опустилась ниже 90 иен/кг, то на северо-востоке Хонсю она составила более 110 иен/кг (около US$1,40/кг). Средний показатель октября по всем портам оказался выше прошлогоднего на 90%.

В целом же по сезону она составила более 150 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым сезоном на 85%, или приблизительно на 70 иен/кг (это около US$0,85/кг). Объем же сезонной сдачи на конец октября составил лишь около 133,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 35%, или почти на 71,5 тыс.т. Можно отметить, что при такой ситуации со сдачами за два основных месяца сезона рассчитывать на удачный ход японского экспорта мороженой сайры не могут ни японские производители и экспортеры, ни зарубежные покупатели и пользователи.

Во всяком случае, именно такие пессимистические оценки рождают и официальные данные японского экспорта в сентябре. За сентябрь по всем направлениям были отгружены лишь три десятка тонн мороженой сайры, тогда как в прошлом году активный экспорт начался уже с сентября и объем сентябрьского экспорта сразу достиг 3,3 тыс.т. В Россию напрямую было отгружено около 10 т по средней цене экспорта ФОБ всего 70 иен/кг (около US$0,83/кг), такой же уровень цен наблюдался и при отгрузках в Южную Корею, тогда как в целом по всем направлениям средняя цена экспорта сложилась на уровне 150 иен/кг (более US$1,75/кг), и это может говорить о том, что в Россию и Южную Корею еще продолжала отгружаться продукция прошлого сезона.

Интересно, однако, что в прошлом году даже при такой активности экспорта напрямую в Россию в сентябре не было отгружено ни тонны (активные прямые отгрузки на российском направлении начались только в ноябре, когда было экспортировано более 4,5 тыс.т, а по ходу сезона были отмечены два пика активности отгрузок, в декабре, когда было отгружено около 17,5 тыс.т, и в марте, когда объем экспорта превысил 14,5 тыс.т). Вполне вероятно, что и в нынешнем году экспорт в Россию также возобновился ближе к зиме, однако объемы отгрузок почти наверняка будут значительно меньше прошлогодних из-за столь тяжелой ситуации на японском промысле.

В целом за первые три квартала года напрямую в Россию из Японии было отгружено более 40,0 тыс.т мороженой сайры, приблизительно в 9,5 раз больше, чем в прошлом году. Общий объем экспорта в Россию продукции сезона 2009 г. оказался близким к 62,5 тыс.т, и это только по прямым отгрузкам (некоторые специалисты рынка все еще считают, что существенная часть из отгруженных в Южную Корею 10,0 тыс.т затем также направили на российский рынок). По всей видимости, в нынешнем сезоне произойдет откат к невысоким показателям сезонов 2006-2008 годов, когда объемы прямого экспорта в Россию в основном не достигали и 5,0 тыс.т.