Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе сентября 2010 г.

Лосось. В первой половине сентября основная активность тихоокеанских лососевых промыслов уже почти целиком смещается в сторону Японии, где с конца августа начинается сезон промысла осенней кеты. Основной особенностью нынешнего сезона уже стало, как признают все специалисты рынка, крайне сильное запаздывание с началом нерестового подхода осенней кеты и исключительно медленное развитие         сдач свежей кеты с прибрежного ставного промысла на Хоккайдо, но все же в конце первой декады сентября было отмечено очень значительное ускорение темпов промысла и сдач.

Сезон начался еще 24 августа, однако за первую его недели было взято лишь приблизительно ).7 тыс.т, а к началу сентября общая сдача еще была весьма далека от уровня 1,0 тыс.т, который был достигнут в прошлом году. В первых числах сентября темпы подходов и сдач хоть и ускорились, но остались намного более медленными, чем в прошлом году, а сезонная сдача на 5 сентября составила лишь около 1,7 тыс.т, отстав от прошлогодней практически на 3,0 тыс.т. Интересно, однако, что уровень сдаточных цен на самок в брачном наряде, которые являются самым подходящим сырцом для производства икры высокого качества, если и превышал прошлогодний, то не всегда и в основном менее чем на 10%, оставаясь в пределах 600 иен/кг, тогда как намного более высоком, приблизительно на 30-35%, был уровень сдаточных цен на самцов, которые в основном не опускались ниже 300 иен/кг.

Резкое ускорение темпов сдач было отмечено лишь 9 сентября, когда общий объем сдачи по всем районам Хоккайдо впервые с начала сезона приблизился к уровню 1,0 тыс.т, составив около 920 т. На следующий день сдача уже вышла на этот уровень, а 12 сентября увеличилась еще приблизительно на 20% и составила около 1,2 тыс.т. Однако и эти показатели были намного ниже прошлогодних, когда за эти три дня было взято более 5.0 тыс.т осенней кеты.

Суммарный объем сезонной сдачи на Хоккайдо к началу текущей недели составил лишь около 6,3 тыс.т, а это на 57% меньше прошлогоднего показателя. Однако местные переработчики и прочие пользователи продолжали проявлять завидное хладнокровие, что также стало одним из главных отличий нынешнего сезона от предыдущего, когда очень слабый прогноз на сезон в сочетании с также сравнительно медленным началом сезона спровоцировали многих переработчиков на проявление излишней закупочной активности. Тогда это вылилось в очень серьезное повышение уровня сдаточных цен, особенно на самок, чего сейчас всеми силами пытаются избежать практически все участники рынка, понимающие. что нынешняя ценовая ситуация на рынке пробойной икры (и ястычной также) не дает практически никаких шансов на то, чтобы продажи икорной продукции компенсировали затраты на закупку сырца по очень высоким ценам.

В прошлом году сдаточные цены на самок кеты в брачном наряде в таких ключевых портах Восточного Хоккайдо, как Сибецу и Раусу, к концу первой декады сентября стали достигать уровня 600 иен/кг. а в начале второй декады поднялись выше отметки 650 иен/кг и устремились к 700 иен/кг (тогда это соответствовало приблизительно US$6,80-7,30/кг), причем среднесуточные объемы сдач уже в этот период превышали 1,5 тыс.т и достигали 2,0 тыс.т. А в нынешнем году таких показателей объемов сдач пока и близко не наблюдалось, но цены на самок лишь изредка выходили на уровень 600 иен/кг, а 11 сентября после заметного увеличения объема сдачи они в основном уже опустились ниже 550 иен/кг и частично даже ниже 500 иен/кг (сейчас при ткущем курсе иены это приблизительно соответствует уровню US$6,00-6,50/кг).

Отмечается в этой связи, что все более или менее ведущие и крупные покупатели ведут если не согласованную, то крайне осторожную и осмотрительную политику при закупках сырца в начальной стадии сезона и это в принципе соответствует ожиданиям. О необходимости очень осторожного подхода к закупкам много говорилось до начала сезона и мотивировалось это как неблагоприятными ценовыми тенденциями на рынке пробойной икры, так и сомнениями в точности прогноза подхода осенней кеты (опыт сезона 2009 г. показал, что подход вполне может быть значительно больше прогнозирующегося).

В то же самое время сдаточные цены на самцов были либо выше, либо на прошлогоднем уровне. В этом специалисты рынка усматривают явные признаки серьезной уверенности хоккайдских и прочих переработчиков в том, что тушки кеты можно будет очень эффективно использовать для производства и продаж как свежей и соленой продукции на внутреннем рынке, так и мороженой продукции на экспорт, в особенности в Китай, поскольку китайские переработчики проявляли стабильно активный интерес к работе с японским сырьем вплоть до начала нынешнего сезона.

13 сентября объем суточной сдачи осенней кеты на Хоккайдо впервые с начала сезона превысил 1.5 тыс.т, составив около 1,75 тыс.т, однако это стало возможным лишь благодаря тому, что в понедельник сдавался, как обычно, практически двухсуточный объем, а уже 14 сентября суточная сдача резко сократилась и не достигла даже 1,0 тыс.т. Общий объем сдача за период с начала сезона на эту дату ограничился уровнем лишь 9,0 тыс.т, тогда как в прошлом году было уже сдано как минимум в два раза больше. Сезон 2008 г. считается неудачным, однако и тогда на 14 сентября было сдано намного больше, а именно более 12,0 тыс.т, что лишний раз показывает, насколько медленно идет нынешний сезон.

Но, тем не менее, уровень сдаточных цен совсем не достигает безоблачных высот благодаря исключительно взвешенной политике основных покупателей и пользователей, работающих в ведущих портах сдач, особенно на восточном побережье Хоккайдо. 14 сентября сдаточные цены на самок в брачном наряде уже в основном опустились ниже отметки 500 иен/кг, до приблизительно 485 иен/кг, а цены на самок-серебрянок опустились до 455 иен/кг, то есть ниже US$5,50/кг.

Можно отметить, что сдаточных цен на самок в середине сентября ниже 600 иен/кг не наблюдалось аж с 2006 г. Тогда верхняя граница располагалась в районе 550 иен/кг, а нижняя была в районе 480 иен/кг, а еще менее высокие цены наблюдались в сезоне 2005 г., когда они частично были ниже даже 350 иен/кг. Именно такие цены на сырец были бы сейчас очень желательны для производителей пробойной икры, однако вряд ли это возможно при столь ограниченных объемах сдач.

Но вновь не было отмечено столь же серьезного движения вниз цен на самцов, которые по-прежнему в основном держались заметно выше 200 иен/кг, часто достигая уровня 250 иен/кг (то есть US$3,00/кг), причем цены на самцов-серебрянок достигали и уровня 400 иен/кг (это приблизительно US$4,75/кг). Отмечается, что если китайские покупатели действительно будут проявлять стабильно сильный интерес к работе с японским сырьем, то даже при таком уровне цен на сырец у японских производителей не будет особых проблем с продажами мороженой кеты, но все-таки рискованность активных закупок по таким ценам не может не ощущаться.

Помимо ситуации на японском промысле осенней кеты приковывает к себе внимание и ситуация на канадском промысле нерки, которая самым кардинальным образом отличается, как от прошлогодней, так и от положения, которое складывалось на промысле нерки р.Фрейзер в предыдущие как минимум пять лет.

Согласно данным, опубликованным по итогам очередного заседания комиссии по регулированию промысла лосося на тихоокеанском побережье Северной Америки, на 10 сентября только на коммерческом промысле в Канаде объем сезонного вылова нерки р.Фрейзер практически достиг уровня 9,0 млн. штук, а вместе с коммерческим промыслом в США он достиг уровня 10,0 млн. штук и составил уже около 11,0 млн. штук. Это уже превышает предыдущий наиболее высокий показатель, который был достигнут аж в сезоне 1997 г., когда на канадском промысле было взято приблизительно 8,6 млн. штук, а на американском он составил около 1,6 млн. штук. Таким образом, объем сдачи нерки-сырца только канадским переработчикам, в мороженой продукции которых обычно заинтересованы японские пользователи уже достиг, судя по всему, уровня 24,5 тыс.т (и это по скромным оценкам), а на американском промысле он вышел на уровень 5,0 тыс.т, тогда как в прошлом году коммерческий промысел нерки р.Фрейзер вообще не был разрешен из-за самых серьезных опасений по поводу состояния ее промысловых запасов и необходимости заполнения нерестилищ.

Общий объем нерестового подхода этой нерки на 10 сентября уже оценивался канадскими и американскими специалистами в районе 21,0 млн. штук, из которых в реку на нерест было пропущено более 9,0 млн. штук. Более же или менее свежий прогноз сезонного подхода вновь был повышен и теперь его оценка составляет 34,5 млн. штук. При этом говорится о том, что на путях подхода, в том числе и в прол.Джорджии уже находится стадо в объеме приблизительно 14,5 млн. штук и не исключается вероятность продолжения подхода, так что продолжение активного коммерческого промысла не ставится под сомнение, хотя и не сбрасывается со счетов такой фактор, как необходимость пропуска на нерест кижуча, который также проходит на нерест по системе р.Фрейзер.

Однако японские специалисты рынка все еще утверждают, что не будет прямой зависимости столь значительного вылова нерки в Канаде и активности японских закупок канадской продукции. В то же самое время говорится и о том, что общий объем сдачи на канадском и американском промыслах уже достиг уровня 30,0 тыс.т, а такой объем сырца не может быть полностью реализован ни на местных рынках свежей рыбы, ни в качестве консервированной продукции. само собой напрашивается вывод о том, что значительная часть сырца все-таки будет, пусть и вынужденно, направлена на производство мороженой продукции, а главным рынком этой продукции остается рынок Японии, игнорировать продажи на который канадские производители вряд ли захотят. Возможно, что сомнения в необходимости активных поставок канадской продукции являются частью позиции, которая призвана обеспечить снижение ценовых требований канадских производителей, поскольку с японской стороны еще приблизительно неделю назад стали слышны требования отказаться от надбавки к цене, которую обычно получает канадской продукции к цене на аляскинскую.

В этой связи не лишним будет упомянуть о том, что на аляскиснком промысле в нынешнем году вылов нерки оказался далеко не столь крупным, как предполагалось, да и на российском он также в начале сентября был меньше прогноза. На промысле в Бристольском заливе, который стал в последние годы основным, если не единственным источником поставок с Аляски в Японию, уловы перестали фиксироваться еще в конце июля и официальные данные по-прежнему говорят о том, что было взято всего 28,7 млн. штук, а это на 6% меньше, чем прогнозировалось (30,5 млн. штук) и на 7% меньше вылова в сезоне 2009 г. (30,9 млн. штук).

В целом же по Аляске на 6-7 сентября вылов нерки был зафиксирован лишь на уровне 40,6 млн. штук (но это еще не окончательные данные). Если предположить, что этим дело и закончится, то реальный показатель сезона 2010 г. окажется более чем на 11% хуже прогнозировавшегося (около 45,8 млн. штук) и на 6% слабее показателя сезона 2009 г. На российском же промысле на 5 сентября, когда подходы уже фактически прекратились, вылов нерки был зафиксирован на уровне лишь 30,5 тыс.т, тогда как предполагалось взять, если судить по разрешенным объемам, на 17% больше (35,7 тыс.т), причем на Западной Камчатке, откуда на японский рынок поступает основной объем российской продукции прибрежного промысла, вылов ограничился менее чем 20,0 тыс.т, тогда как прогнозировалось взять приблизительно на 1,5 тыс.т больше.

Отмечается, что относительно слабые показатели вылова на аляскинском и российском промыслах и ухудшение перспектив поставок мороженой нерки с этих промыслов в Японию стали одним из оснований для импортеров и продавцов поднять цены до уровня 700 иен/кг. Теперь же получается, что резкая вспышка активности канадского промысла ставит под угрозу всю стратегию сезонных продаж. Возможно, что это действительно станет самым серьезным препятствием для слишком уж активного наращивания поставок мороженой нерки из Канады, тем более, что нет абсолютно никакой уверенности в том, что в ближайшем будущем канадский промысел останется в качестве стабильного источника поставок.

Минтай. На российском промысле беринговоморского минтая к началу сентября обстановка стала складываться сравнительно благоприятно, начали расти объемы вылова и значительно улучшился размерный состав. По некоторым данным, заметно улучшилась и ситуация с ценами китайских закупок (возможно, что отчасти вследствие улучшения размерного состава). Сообщается, например, что цены вернулись на уровень US$1300/т и вроде бы даже были отмечены продажи по ценам КАФ на уровне US$1350/т. Между тем, о ситуации с продажами в самом Китае сообщается, что держатели запасов еще продукции зимне-весеннего сезона пытаются удержать цены от падения ниже US$1400/т (на условиях франко-холодильник Циндао), но с большим трудом, поскольку объем запасов остается еще достаточно большим из-за большого же объема сезонных поставок. Сообщается и о продажах по ценам на уровне US$1300/т и несколько ниже (US$1280/т).

На американском же промысле даже при довольно быстром сокращении недельного объема вылова летне-осенний сезон «В» может, как считают японские импортеры, завершиться уже на текущей неделе сентября. При этом, как показывают официальные сводки о ходе промысла, к середине первой декады сентября сам вылов увеличился почти на 6% по сравнению с прошлым годом, составив приблизительно 454,0 тыс.т, а производство филе сократилось более чем на 11% и ограничился уровнем приблизительно 53,5 тыс.т, тогда как производство минтаевого сурими увеличилось более чем на 10% и достигло 46,5 тыс.т.

В этой связи очень любопытны данные о том, что в июле, когда уже начались активные отгрузки продукции сезона «В», объем американского экспорта филе минтая сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 31% и составил лишь 8,5 тыс.т. При этом подавляющая часть июльских отгрузок была напрямую направлена в Европу, а объем отгрузок в Китай оказался меньше прошлогоднего на 83%, составив лишь около 0,5 тыс.т, а отгрузок в Южную Корею, объем которых в прошлом году превысил 0,5 тыс.т. вообще не было зафиксировано.

Средняя цена экспорта (ФАС, или у борта транспорта) оказалась в июле выше прошлогодней на 12,5%, составив почти US$3,45/кг, тогда как в целом за период с начала года она практически не отличается от прошлогодней, составив лишь около US$3,15/кг. Объем же экспорт за период с начала года превысил прошлогодний на 12%, составив почти 49,0 тыс.т. Отмечается, что существенное сокращение производства филе на американском промысле нагульного беринговоморского минтая укрепляет ценовые позиции американских производителей, но это может быть на руку и российским производителям филе судовой заморозки, а также и китайским производителям филе двукратной заморозки, которые по-прежнему работают в основном на сырье российского производства.

Краб-стригун опилио. Общая ситуация на это рынке по-прежнему в очень серьезной степени определяется сильной конъюнктурой рынка США. Здесь цены реальных продаж канадской продукции (сеции рассольной заморозки) по основным навескам уже в начале сентября закрепились на уровне US$ 5,00-5,50/фунт, то есть US$11,00-12,00/кг, а за первую неделю сентября верхняя граница ценового диапазона по одной из наиболее крупных из котирующихся на Бостонской рыбной бирже навесок (от 10 унц.) достигла отметки US$6,00/фунт, то есть US$13,20/кг. Многие специалисты рынка считают это явление знаковым, поскольку если цены закрепятся на этом рекордно высоком уровне, то это будет означать, что и пользователи, и сам рынок уже освоился с новыми и очень высокими ценами (ведь еще пару месяцев назад уровень даже US$5,00/фунт назывался в качестве недопустимо и даже опасно высокого) и они уже не вызывают отторжения.

За этим следует вывод о том, что пока не будет серьезных препятствий на пути их дальнейшего роста, а в этом плане живейший интерес вызывают сообщения о том, что прогнозы по поводу перспектив поставок на рынок США продукции национального, то есть аляскинского, промысла являются неблагоприятными. При этом особое внимание обращает на себя тот факт, что обоснованные опасения вызывает состояние промысловых запасов на Аляске не только стригунов, но и камчатского краба. Уже фактически определенными считаются перспективы принятия нового и намного более жесткого плана регулирования промысла стригунов, а теперь появились и данные о том, что промысловые запасы камчатского краба в Бристольском заливе к концу нынешнего года сократятся на 13%. С учетом того, что пополнение запаса развивается медленно это, как полагают пессимисты, может привести даже к тому, что в ближайшем будущем может быть принято решение о приостановке коммерческого промысла.

Отмечается, что это крайняя точка зрения, однако не вызывает сомнения то, что ситуация с предложением королевского краба на рынке США в самой обозримой перспективе может станет еще более тяжелой, поскольку в нынешних условиях российского промысла ждать роста поставок уже просто неоткуда. Если же опираться на мнение тех специалистов рынка, которые считают, что бурный рост цен на опилио на рынке США, особенно на крупные навески, был как минимум частично вызван переключением пользователей с рынка королевского краба, где предложение стало совсем ограниченным из-за сильного сокращения импорта из России.

К началу августа он не достиг и 6,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 35%, причем в июне и июле было импортировано по всего лишь 0,6 тыс.т. Поставки мороженого опилио из Канады также не являются неограниченными, тем более, что на конец августа они уже сократились на 20%, или на 8,0 тыс.т, не достигнув и 31,5 тыс.т. И в этих условиях не может не привлекать внимание динамика поставок в США мороженого стригуна из России, поскольку активность этих поставок росла и в мае, и в июне, а в июле было импортировано уже почти 1,0 тыс.т, что является рекордно высоким показателем. Вполне вероятно, что именно рост поставок российской продукции будет способствовать хотя бы частичному ослаблению напряжения на американском рынке, тем более, что и для российских это довольно привлекательно при нынешних сложностях на промысле камчатского и синего (а также равношипого) крабов.