|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе января
Минтай. В оценках ситуации на российском охотоморском промысле обращается внимание прежде всего на очень небольшое количество судов, которые работали в северо-западной части Охотского моря в первой декаде декабря. По официальным данным, здесь на начало второй декады января на промысле нерестового минтая находилось не более 60 единиц крупно- и среднетоннажного флота, а составляет лишь треть от максимального состава экспедиции в момент наибольшей активности промысла. Соответственно за первую декаду января был показан вылов в размере менее 25.0 тыс.т, а это практически на 20,0 тыс.т меньше, чем было взято в прошлом году, причем хуже прошлогодних были и показатели среднесуточного вылова на судно.
В середине месяца темпы вылова стали все более заметно ускоряться и за вторую неделю января было взято уже почти 34,0 тыс.т, однако японские импортеры считают, что и это не слишком высокий показатель и говорят о том, что заметно сдержанные темпы российского промысла были вызваны не столько промысловой обстановкой, которая в целом не так уж сильно отличалась от прошлогодней, сколько слабыми перспективами текущих продаж обезглавленного потрошеного минтая в Китай. Реализация это продукции, которая и в январе остается основной для российских производителей ввиду слабого качества икры, по-прежнему, несмотря на политику российских властей по возвращению рыбопродукции национального производства на внутренний рынок, нацелена прежде всего на рынок китайской переработки, а здесь еще с прошлого года наблюдаются достаточно большие сложности.
Китайские переработчики еще в конце прошлого года практически перестали брать российское сырье, жалуясь на низкие темпы его расходования и говоря о том, что европейский рынок куда охотнее брал бы филе российского минтая, если бы российский промысел получил сертификат Морского попечительского совета (MSC). В результате цены заметно упали, причем многие российские производители теперь говорят о том, что разделение промыслового года на два сезона для охотоморского промысла было неправильным и выход на рынок продукции осеннего сезона ведет только к ослаблению конъюнктуры рынка непосредственно перед основным зимне-весенним сезоном.
Отмечается, что многие производители опасаются, что и в середине февраля, когда китайские покупатели все-таки уже должны будут возобновить закупки после новогодней паузы (включая празднование восточного Нового года по лунному календарю 3 февраля и приблизительно по две недели до и после этой даты), цены останутся очень низкими и даже еще более снизятся. Сообщается, что в середине января цены на минтай БГ российского производства находились в диапазоне всего US$1250-1300/т (на условиях поставки КАФ Далянь, или Циндао), тогда как в 2010 г. в те же сроки цены еще держались в диапазоне US$1450-1500/т (по размеру 25+), то есть были приблизительно на 15% выше, а 2009 г. начинался при ценах на уровне US$1600/т, а завершался при ценах на партии с хорошим размерным составом на уровне US$1700/т и выше.
Треска. На американском ярусном промысле трески в восточной части Берингова моря за первую декаду января был показан вылов лишь в объеме около 2,5 тыс.т, тогда как в прошлом году было взято приблизительно 11,0 тыс.т, то есть вылов сократился на 75-80%, хотя сам размер квот ярусного промысла в общем был увеличен на 35% и составляет более 50,0 тыс.т. На ловушечном же промысле аналогичное увеличение квот сопровождалось ростом вылова также на 35% с выходом на уровень 3,0 тыс.т.
По мнению японских импортеров, которые в наибольшей степени заинтересованы в закупках прежде всего продукции ярусного промысла, крайне медленное начало промысла на Аляске было вызвано, во-первых, переходом с «олимпийской» на новую систему его регулирования, очень близкую к системе, основанной на индивидуальных квотах. Этот переход был произведен еще перед началом осеннего сезона «В» 2010 г. и темпы промысла сразу упали, а в нынешнем году влияние этого фактора проявилось еще более сильно и выразилось в том, что даже на второй неделе января на промысле работало лишь полтора десятка ярусоловов-морозильщиков против 35 ед. флота в январе 2010 г., начавших работать практически сразу с начала года.
Японская сторона считает, что сильно замедленное начало нового сезона могло быть следствием, также, и того, что большая часть участников промысла решила продлить межсезонную паузу в надежде дождаться либо улучшения размерного состава, либо повышения уровня цен, либо того и другого вместе и, кроме того, некоторые из производителей стали необычно большое внимание уделять продажам икры и молоков и также решили выждать время до повышения зрелости. Отмечается, что с точки зрения тех японских пользователей, которые работают с ярусной треской, такие изменения в характере аляскинского промысла не сулят ничего хорошего, поскольку сроки зимне-весенного сезона «А» могут оказаться сильно растянутыми и сезон может плавно перетечь даже не на март, а на апрель (в прошлом году он завершился еще до середины февраля), а в этом случае снижение уровня качества относительно привычных для японского рынка параметров будет практически неизбежным, а производителям будет проще добиваться более выгодных ценовых условий, но тут же специалисты рынка говорят о том, что многие американские производители уже не первый год не считают рынок Японии главным и явно предпочитают основное внимание уделять выполнению заказов со стороны рынка Европы, который таких жестких требований к качеству не предъявляет.
В целом же предполагается, что это может привести к сокращению поставок американской продукции в Японию, которые на конец ноября уже были несколько меньше, чем в 2009 г., а на конец года, по предварительным оценкам, отставание еще более увеличилось. К началу декабря из США было импортировано около 9,0 тыс.т американской продукции, почти на 8% меньше, чем в 2009 г., а в декабре было импортировано лишь приблизительно 1,0 тыс.т против почти 2,0 тыс.т в декабре 2009 г.. то есть годовой объем поставок из США ограничился, судя по всему, уровнем всего 10,0 тыс.т, сократившись почти на 15%. По активности российских поставок отмечается, что на конец ноября импорт из России уже сократился на 15% и после того, как в декабре поставки стали лишь эпизодическими годовой объем импорта может ограничиться лишь уровне 2,0 тыс.т. а это практически на треть меньше объема импорта в 2009 г. (около 3.3 тыс.т).
Отмечается, также, что к сокращению поставок ярусной трески в Японию может привести жесткость нынешних ценовых барьеров на этом рынке. Даже после того, как поставки уже сократились, а наличное предложение заметно сузилось, особенно по крупной треске, уровень запасов которой снизился до минимума, импортеры не решались барьер 400 иен/кг (это приблизительно соответствует US$4,80-4,90/кг) и предпочитали удерживать цены своих предложений для пользователей на уровне 380-390 иен/кг. Считается, что это может сильно связать руки японским импортерам, которым приходится вести жесткую ценовую борьбу с европейскими и даже китайскими покупателями.
Однако если судить по данным о ходе продаж на некоторых японских рынках, то вполне можно сделать вывод о том, что в случае значительного сокращения предложения серьезный рост цен будет неизбежным. На рынке Саппоро (Хоккайдо) в целом за прошлый год объем реализации мороженой трески сократился менее чем на 20%, составив около 1,65 тыс.т, а средняя цена реализации поднялась всего на 3-4% и ограничилась уровнем всего 350 иен/кг, но в декабре объем реализации оказался практически в два раза меньше, чем в 2009 г.. составив лишь около 100 т, а средняя цена реализации уже формировалась на уровне 750 иен/кг, а это практически на 70% выше показателя позапрошлого года.
Импорт трески тихоокеанской мороженой в Японию в 2009-2010 гг. | ||||
. | Россия | США | ||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||
Сентябрь | 87 | 269 | 234 | 291 |
Октябрь | 751 | 265 | 1803 | 309 |
Ноябрь | 781 | 272 | 1235 | 310 |
Декабрь | 1030 | 267 | 1953 | 296 |
Всего | 3269 | 267 | 11629 | 291 |
2010 г. | ||||
Сентябрь | 46 | 241 | 417 | 303 |
Октябрь | 120 | 278 | 1684 | 306 |
Ноябрь | 553 | 285 | 1572 | 292 |
итого | 1895 | 257 | 8935 | 308 |
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - по данным министерства финансов Японии. | ||||
Сайра. Официальные данные по вылову сайры в Японии осенью прошлого года показывают, что российским производителям консервов из сайры, которые за предыдущие два года уже приспособились к работе с японским сырьем, очень сложно рассчитывать на сохранение таких же благоприятных условий, какие были в период быстрого роста поставок мороженой сайры японского производства. По всей видимости, сокращение предложения и высокий уровень цен на консервы из сайры будут неизбежным следствием больших проблем на ее промысле и улучшения ситуации можно ждать только в случае значительного роста вылова как на российском, так и на японском промыслах.
В декабре надежды хоть на какое-то улучшение положения совсем не оправдались и в целом по тихоокеанским портам северной части Японии было сдано лишь около 22,5 тыс.т свежей сайры, а средняя сдаточная цена сложилась на уровне 80 иен/кг (то есть около US$1,00/кг). Объем сдачи оказался на 12,0 тыс.т, или на 35%, меньше, чем в 2009 г., а уровень сдаточных цен поднялся более чем в два раза (почти на 115%). В целом же по сезону 2010 г. объем японского вылова сайры на специализированном промысле так и не достиг уровня 200,0 тыс.т, что последний раз наблюдалось более чем десять лет назад, а именно в сезоне 2009 г.
Объем сезонной сдачи ограничился менее чем 193,5 тыс.т, сократившись по сравнению с сезоном 2009 г. на 37%, или почти на 115,0 тыс.т, а уровень сдаточных цен вырос почти в два раза, точнее на 93%, и средняя по сезону сдаточная цена составила около 134 иен/кг. Последний раз сдаточные цены в Японию на свежую сайру сезонного промысла были отмечены только в сезоне 2004 г., но и тогда их уровень был как минимум на 15% ниже нынешнего.
Для промысловиков сезон благодаря столь резкому скачку сдаточных цен оказался, судя по всему, довольно удачным (если считать, что сдаточная стоимость увеличилась более чем на 20%), чего никак нельзя сказать ни о поставщиках на потребительские рынки свежей рыбы, ни о промышленных пользователях, а также об экспортерах мороженой сайры. В ноябре, когда только-только начались более или менее активные отгрузки на экспорт, их объем оказался на две трети меньше, чем в ноябре 2009 г., составив менее 4,0 тыс.т, а отгрузки непосредственно в Россию сократились более чем на 40% и не достигли даже 3,0 тыс.т (в сумме по России и Южной Корее было отгружено только 3,1 тыс.т, почти на 65% меньше, чем в 2009 г.). Экспортные цены по отгрузкам в Россию поднялись только в иенах почти на 50%, до 100 иен/кг (на условиях ФОБ), а в долларах из-за очень серьезного укрепления курса иены к доллару США они поднялись более чем на 60%, до приблизительно US$1,20-1,25/кг.
Интересно, что и на потребительском рынке влияние столь слабого завершения сезона сказалось очень сильно. Например, на оптовом рыбном рынке Саппоро за 2010 г. в целом объем реализации мороженой сайры сократился более чем на 15%, составив только около 1,35 тыс.т, а средняя цена реализации подскочила более чем на 40%, до 220 иен/кг (то есть выше US$2,50/кг).
Многие специалисты рынка уже сейчас, то есть спустя приблизительно месяц после реального завершения промыслового сезона, ставят намного более глубокие вопросы, чем сокращение объема вылова и повышение уровня цен, пусть они и были очень значительными. Даже те, которые не считают себя пессимистами, говорят о том, что сайру в предыдущие три-четыре года почти все считали тем объектом, который позволит промысловикам, переработчикам и оптовикам, то есть фактически всей отрасли, чувствовать себя в относительной безопасности и не беспокоиться по поводу колебаний на прочих рынках, даже на рынке лосося, но действительность как-то очень быстро, просто в один момент, развеяла эти надежды.
Под очень большим вопросом оказалось мнение достаточно авторитетных ученых о том, промысловые запасы сайры в северо-западной части Тихого океана находятся на пике и нет никаких признаков ухудшения их состояния. Теперь многие считают, что резкое падение уровня вылова сайры стало следствием не какого-то случайного сочетания неблагоприятных факторов и его причины не могут ограничиваться просто тем, что задержалась южная миграция, или просто она прошла дальше от тихоокеанского побережья Японии. Часть специалистов рынка говорит о том, что это стало следствие слишком активного промысла и чрезмерного давления на запасы и это мнение подтверждается данными о том, что таких плотных, как обычно, промысловых скоплений не наблюдалось почти нигде. Отмечается, что за три «жирных» сезона 2007-2009 годов только японским промыслом, то есть без учета тайваньского, российского и прочих, бралось в среднем по более чем 300,0 тыс.т сайры за сезон и, возможно, запасы просто не выдержали столь мощного пресса.
Краб-стригун опилио. Сообщения о развитии ситуации с японскими закупками мороженого опилио указывают на то, что японские импортеры и пользователями уже не рассчитывают на то, что в близкой перспективе конъюнктура рынка будет слабее, по крайней мере, конъюнктура рынка США. На это были определенные надежды, которые подогревались разговорами о том, что ведущие американские пользователи сами считают текущий уровень цен на Бостонской рыбной бирже, где формируются ценовые индикаторы, крайне завышенным и не отражающим реальный спрос на крупнооптовом уровне. Говорилось о том, что закрепившиеся на уровне US$5,50/фунт (чуть более US$12,10/кг) цены на канадский опилио рассольной заморозки практически на 30% выше тех цен, по которым в середине сезона поставок из Восточной Канады вели закупки основные пользователи, платившие якобы не более US$4,30/фунт (около US$9,50/кг), а выход цен на уровень US$5,00/фунт и выше, в том числе до более чем US$6,00/фунт (более US$13,20/кг) по крупному опилио) был спровоцирован слишком неосторожными действиями ряда мелких покупателей, которые продолжали закупки очень небольших по объему партий в условиях сильной ограниченности предложения.
В целом же прослеживалась такая мысль, что осенью и в конце года спрос на открытом рынке поддерживали какие-то мелкие игроки и даже аутсайдеры и по завершении рождественских и новогодних праздников ситуация на рынке сразу станет намного более спокойной, а уровень цен упадет. Но оказалось, что и в начале января цены в Бостоне по всем основным навескам остались ровно на том же уровне, что и в начале декабря, а это совсем не вписывается в рамки предыдущих ожиданий. по всей вероятности, японские импортеры и пользователи, глядя на такое развитие событий, также уже потеряли надежду на то, что цены на опилио на американском рынке будут скорректированы и решили с достаточной степенью надежности обеспечить запланированный объем закупок аляскинской продукции, тем более, что американские производители в ходе переговоров вели себя исключительно уверенно и не раз напоминали о том, что не видят особенно сильной необходимости в том, что непременно обеспечить продажи на рынок Японии, поскольку не просматривают перспектив осложнения ситуации с продажами на рынок США.
Еще в самом конце декабря добиться почти полного удовлетворения от японской стороны своих ценовых требований удалось крупнейшему американском производителю мороженого краба компании Trident, а до середины января это же смогла сделать и компания Icicle. причем ее ценовые условия продаж на рынок Японии оказались даже еще более удачными, чем в случае с компанией Trident. Если контрактные цены на продукцию компании Trident были согласованы в основном на уровне US$5,40/фунт (или около US$11,90/кг), поскольку главная ее часть представлена варено-мороженым опилио, и только довольно небольшая часть, представленная сыро-мороженым крабом, была законтрактована по ценам на уровне US$5,50/фунт (на условиях поставки КАФ Япония, или Китай за продукцию сорта №1 в 45-фунтовом коробе), то базовая контрактная цена на продукцию компании Icicle составила US$5,60/фунт (около US$12,35/кг), причем и по варено-мороженому, и по сыро-мороженому крабу, и также рассольной заморозки.
Основными отличиями контрактов было и то, что продукция компании Icicle должна будет поставлять в более мелкой таре (25-фунтовый короб), а условия по поставкам крупного краба (навеска по секции от 8 унц., или 232 г) выведены отдельной строкой. Но, как отмечают импортеры, и этот производитель делал вид, что в заметной степени пошел навстречу японской стороне и несколько ослабил свои требования, ведь продажи на рынок США якобы развиваются по ценам также на уровне US$5,60 и частично даже 5,65/фунт (почти US$12,45/кг) и это делает заметной разницу в пользу американского рынка за счет стоимости доставки. Импортеры считают, что производитель тем самым намекал на то, что дополнительные закупки японская сторона сможет сделать только по еще более высоким ценам.
Объем японских закупок продукции компании Icicle оценивается на данный момент в приблизительно 400 т, а вместе с продукцией продукцию компании Trident общий объем уже законтрактованной японской стороной аляскинской продукции сезона 2011 г. оценивается максимум в 2500 т.
Отмечается, что часть специалистов рынка, и не малая, до сих пор придерживается того мнения, что в первой половине года на американском рынке обязательно будет наблюдаться обычный спад активности конечного потребления, так как спрос заметно поднимается только в период летних каникул и отпусков, и это неминуемо повлечет за собой снижение уровня цен. И подтолкнет этот процесс якобы должно увеличение поставок опилио с Аляски просто потому, что его квоты были увеличены на 13% и объем товарного производства (в пересчете на секции рассольной заморозки) в нынешнем сезоне должен быть на уровне 15,5 тыс.т, а не 13,7 тыс.т, как в прошлом сезоне. Отмечается, что эти доводы являются довольно убедительными, но, во-первых, начала движения цен вниз в Бостоне по-прежнему не наблюдалось, а во-вторых, японской стороне необходимо было в достаточно сжатые сроки решать вопрос о гарантированных закупках американской продукции, поскольку объем ее сезонного производства все-таки остается довольно ограниченным и его основную часть производители уже запланировали реализовать не на рынке Японии, а на рынке США.
Динамика цен на мороженый опилио (секции) канадского производства на Бостонской рыбной бирже | ||||||||
. | 3-5 унц. | 5-8 унц. | от 8 унц. | от 10 унц. | ||||
US$/фунт | US$/фунт | US$/фунт | US$/фунт | |||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
2009 г. | ||||||||
09.12 | 2,75 | 2,95 | 3,30 | 3,45 | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 4,10 |
2010 г. | ||||||||
06.01. | 2,85 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,95 | 4,05 | 4,00 | 4,25 |
28.04. | 3,10 | 3,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,60 |
30.06. | 3,60 | 3,75 | 4,30 | 4,50 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 |
01.09. | 4,50 | 4,70 | 5,25 | 5,40 | 5,60 | 5,75 | 5,80 | 5,95 |
13.10. | нет данных | 5,00 | 5,45 | 5,70 | 5,85 | 5,80 | 6,00 | |
01.12. | нет данных | 5,65 | 5,80 | 5,85 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | |
08.12. | нет данных | 5,50 | 5,70 | 5,65 | 5,80 | 6,00 | 6,25 | |
2011 г. | ||||||||
05.01. | нет данных | 5,50 | 5,70 | 5,65 | 5,80 | 6,00 | 6,25 | |
Примеч.: 1 - по данным НСМР США; 2 - данные по наиболее мелкой навеске отсутствуют из-за крайне ограниченного количества сделок. | ||||||||
По предварительным оценкам, японская сторона и в нынешнем году не сможет претендовать на закупки аляскинского опилио в размере существенно больше 5,0 тыс.т (в прошлом году она закупила, если судить по данным американского экспорта, несколько более 4,5 тыс.т). Специалисты рынка
считают, что в условиях продолжающегося ухудшения ситуации с поставками в Японию стригуна российского промысла, в особенно живого краба, у японской стороны остается совсем не так много шансов на хотя бы частичную компенсацию этого увеличением поставок из других источников, а пока до начала сезонных поставок из Восточной Канады остается еще три-четыре месяца фактически единственным таким источником становится промысел на Аляске. Отмечается, также, что объем японских закупок мороженого опилио на Аляске остается довольно ограниченным, а это значит, что
даже в случае определенного снижения уровня цен на американском рынке очень уж больших проблем высокий уровень цен на аляскинскую продукцию это вряд ли сможет составить, тем более, что в середине января цены японских закупок российской продукции также оставались очень высокими.
По некоторым данным, цены на продукцию воздушной заморозки российского судового производства во второй декаде января находились в диапазоне US$13,00-14,50/кг за варено-мороженого краба и US$13,50-15,00/кг за сыро-мороженого краба (на условиях поставки КАФ Пусан). Цены на бэрди также оставались высокими и по завершении предновогоднего сезона, формируясь в диапазоне US$19,00-20,00/кг.
