Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце апреля 2010 г.

Икра минтая. Во второй половине апреля на аукционах в Пусане продолжались достаточно активные продажи российской продукции, параллельно им велись и продажи вне аукционов, что заметно увеличивало общий объем предложения, который и так уже достиг высокого уровня. Однако уровень цен, по словам участников аукционов, и не думал снижаться, заметно поднявшись по сравнению с мартовскими продажами, когда предложением было представлено во многом икрой незрелой и в мелких ястыках. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 5.5.2010 г.

По некоторым оценкам, только за последние две недели апреля в Пусане было реализовано около 3,0 тыс.т российской продукции, причем несмотря на то, что число дней аукционных продаж было сильно сокращено ввиду приближения майских каникул в Японии. Общий объем сезонной реализации на конец апреля оценивается уже в приблизительно 25,0 тыс.т. Между тем, в японских источниках появились новые, еще более низкие, оценки российского производства (говорится, правда, что эти оценки основываются главным образом на данных авторитетных российских производителей).

Согласно этим оценкам, несмотря на то, что российский вылов минтая достиг на конец апреля уровня 920,0 тыс.т производство икры ограничилось менее чем 34,0 тыс.т, а на основном охотоморском промысле оно вообще составило приблизительно 31,0 тыс.т, причем возможности для японских закупок (включая закупки для переработчиков в Китае и Южной Корее) ограничиваются максимум уровнем 29,0 тыс.т, так как часть сырья оставлена для внутреннего рынка (имеется ввиду выпуск пробойной икры), либо реализована южнокорейским покупателям. Предполагается в связи с этим, что на майских аукционах, первые из которых запланированы на 12-13 мая, и в целом на майских продажах может быть предложено только до 4,0 тыс.т охотоморской продукции.

Относительно ценовой ситуации сообщается, что и в ходе последних апрельских аукционов цены на продукцию более или менее приемлемого для японских пользователей качества не опускались ниже US$8,00/кг, а на продукцию высокого качества они поднимались на уровень US$10,00/кг (на условиях франко-холодильник Пусан). Можно отметить, что уже на первой неделе апреля цены на российской продукции начали двигаться вверх и в результате практически весь апрель они находились на сравнительно высоком уровне, превышая мартовские на US$1,00/кг и более. Ценовые перспективы майских продаж все еще вызывают определенное беспокойство, но если объем предложения действительно окажется ограничен диапазоном 3,0-4,0 тыс.т, то по-настоящему серьезного влияния на общую картину продаж российской продукции майские продажи уже вряд ли окажут.

Помимо этого за последнее время было обнародовано немало достаточно свежей статистики по основным рынкам икры минтая, которая представляет, надо полагать, большой интерес для всех специалистов и участников рынка, особенно в силу того, что они совсем не так плохи, как говорили пессимисты.

Во-первых, вышли в свет данные мартовского импорта мороженой икры минтая на такие главные рынки как Япония и Южная Корея. Во-вторых, опубликованы и данные о результатах продаж готовой продукции на рынках наиболее крупного в Японии столичного района потребления. И вся эта группа данных говорит о достаточно динамичном движении товара, что может указывать на активизацию спроса как на оптовом, так и на конечном уровне.

Импорт икры минтая мороженой в Южную Корею в первом квартале 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг	тонн	US$/кг
2009 г.
январь	86	8,99	288	3,47	374	4,73
февраль	108	10,58	94	3,13	203	7,10
март	403	6,18	79	3,86	482	5,80
итого	597	7,38	462	3,46	1059	5,67
ВСЕГО	5873	7,13	1913	3,37	7837	6,18
2010 г.
январь	234	8,92	93	2,83	346	6,88
февраль	147	7,36	28	3,94	175	6,82
март	433	6,25	45	3,10	478	5,96
итого	814	7,22	165	3,09	999	6,43
Примечание:  1 - средняя цена импорта СИФ; 2 - суммарный объем включает поставки из Канады, Китая, Японии и прочих источников

Южнокорейский импорт мороженой икры минтая в целом за первый квартал оказался несколько меньше прошлогоднего, но сократился он при этом всего на 5,5% и практически удержался на уровне 1,0 тыс.т, а средняя цена импорта (СИФ) оказалась почти на 13,5% выше прошлогодней, составив около US$6,45/кг. Общий рост средней цены был получен только за счет расширения с приблизительно 55% до более чем 80% доли сравнительно дорогой российской продукции в общем импорте и резкого (почти в три раза) сокращения импорта дешевого аляскинского сырья низких сортов.

Активный импорт российского сырья вновь обеспечил поддержание суммарного импорта на высоком уровне, тогда как импорт американской продукции развивался намного медленнее, чем в прошлом году. Импорт российской продукции увеличился за квартал более чем на 35% и составил около 0,82 тыс.т, но мартовский импорт, когда проводилась уже, очевидно, продукция нового сезона, увеличился всего на 7,5%, до 0,43 тыс.т. Средняя цена мартовского импорта несколько приподнялась по сравнению с прошлым годом, составив US$6,25/кг, причем многие японские специалисты считают, что по таким ценам импортировалось сырье, предназначенное для производства готовой продукции не для рынка Южной Кореи, а для рынка Японии (часть сырья вообще, по некоторым данным, была предназначена не для переработки, а для последующих перепродаж в Японию).

Объем японского импорта мороженого сырья в марте, когда уже начался, судя по всему, новый сезон поставок продукции и российского, и американского промысла, увеличился по сравнению с февралем почти в три раза и достиг 1,8 тыс.т, а это почти в четыре раза больше импорта в марте 2009 г. Общий рост при этом был обеспечен только поставками российской продукции, тогда как импорт американской продукции (очевидно, уже сезона «А» 2010 г.) сократился по сравнению с прошлым годом на 9,5%. Это сокращение отразило факт существенного сокращения сезонного производства на американском беринговоморском промысле и запаздывания с началом активного промысла нерестового минтая на этом промысле.

Импорт икры минтая мороженой в Японию в первом квартале 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	т	иен/кг	т	иен/кг	т	иен/кг
2009 г.
январь	731	966	306	959	1037	964
февраль	585	1068	126	1414	717	1122
март	34	858	448	851	483	851
итого	1350	1007	880	969	2237	990
ВСЕГО	16081	861	17926	958	34215	909
2010 г.
январь	248	1264	272	731	520	985
февраль	548	926	122	410	671	832
март	1414	692	406	587	1820	669
итого	2210	814	800	609	3010	760
Примеч. 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «всего» суммированы данные по поставкам икры минтая и тресковых из всех источников

Средняя цена импорта (СИФ) американской продукции составила в марте только около 590 иен/кг (приблизительно US$6,55/кг), что более чем 30% уступает средней цене импорта в марте 2009 г. Любопытно, что она оказалась более чем на 100 иен/кг ниже средней цены реализации в рамках первого раунда аукционов в Сиэтле, который в нынешнем году был проведен в середине марта. Естественно, что первый месяц нового сезона вряд ли может быть в полной мере показательным, однако вполне вероятно, что мартовские данные уже содержали основные черты нового сезона (снижение цен и сокращение поставок из США).

Импорт же российской продукции развивался намного стремительнее, чем в марте 2009 г. Объем поставок только за первый месяц сезона оказался близким к уровню 1,5 тыс.т, составив около 1,42 тыс.т и превысив показатель марта прошлого года более чем в сорок раз. Без особых сомнений можно говорить о том, что этот рост стал возможным благодаря проведению первой серии российских аукционов в Пусане уже на первой неделе марта, а также благодаря активной позиции японских покупателей. Мартовская активность поставок обеспечила и общий рост японского импорта российского сырья за первый квартал почти на 65% по сравнению с прошлым годом, до 2,2 тыс.т, и даже суммарный рост японского импорта мороженой икры минтая за квартал на 35%, до 3,0 тыс.т.

Вполне вероятно, что и по итогам сезона активность поставок российской продукции также сыграет главную роль в определении общего характера японского импорта мороженого сырья, тем более, что рост производства на охотоморском промысле все таки был отмечен (хотя и совсем не такой большой, как ожидалось), но вот с уровнем цен дела обстоят сложнее. В марте средняя цена импорта российской продукции снизилась всего за месяц более чем на 25% и оказалась на 19,5% ниже прошлогодней, не достигнув даже уровня 700 иен/кг (приблизительно US$7,80/кг), но если верить сообщениям о результатах апрельских аукционов в Пусане, то уже в апреле ситуация может резко измениться.

С другой стороны, именно на апрель пришелся, судя по всему, пик сезонных продаж российской продукции и объемы ее импорта в Японию также вполне могли достичь очень высокого уровня, на порядок превышая прошлогодние. Уровень же средней цены японского импорта вновь мог оказаться заметно ниже прошлогоднего (более 1000 иен/кг), если иметь ввиду сохранение курса иены на относительно высоком уровне.

Объемы продаж переработанной икры минтая на рынках района Токио в марте продолжали увеличиваться, причем как помесячно, так и по сравнению с прошлым годом, причем снижения цен уже не наблюдалось, что также не может не радовать всех участников рынка. Многие специалисты рынка считают, что цены в первом квартале текущего года достигли дна и в последующие месяцы мы сможем увидеть их рост. Пока о пределах этого роста ничего более или менее конкретного не говорится, но если принять во внимание настроения японских покупателей не аукционах российской продукции в Пусане, то величина роста может оказаться достаточно серьезной.

Икра минтая со специями. Продажи на рынках Токио в 2009-2010 гг.
.	месяц		по нараст.
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
октябрь	210	1661	1963	1794
ноябрь	202	1751	2165	1790
декабрь	293	1805	2458	1792
2010 г.
январь	187	1370	187	1370
февраль	220	1411	407	1392
март	231	1480	638	1424

В секторе продукции со специями развитие продаж было более успешным для производителей и продавцов. За март было реализовано более 0,23 тыс.т, всего на 5% больше, чем в феврале, но почти на 30% больше, чем в марте прошлого года, а в целом за первый квартал объем реализации увеличился по сравнению с прошлым годом не менее чем на 25%, составив около 0,64 тыс.т. Средняя цена в марте поднялась еще на 5% и уже достаточно плотно приблизилась к уровню 1500 иен/кг, составив 1480 иен/кг (приблизительно соответствует US$16,45/кг). В целом за квартал она составила около 1425 иен/кг, что приблизительно на 25% ниже прошлогодней, тогда как в январе отставание было близким к 30%.

Икра минтая соленая. Продажи на рынках Токио в 2009-2010 гг.
.	месяц		по нараст.
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
октябрь	193	1651	2113	1618
ноябрь	222	1703	2336	1626
декабрь	259	1929	2595	1656
2010 г.
январь	157	1577	157	1577
февраль	168	1575	325	1576
март	223	1610	548	1590

Слабее шли процессы в секторе соленой продукции, но некоторые специалисты рынка считают это следствием скорее не общей пассивности спроса, а более быстрых темпов роста объема продаж в 2009 г. (за прошлый год объем реализации соленой икры увеличился почти на 10%, почти до 2,60 тыс.т, а объем реализации икры со специями вырос всего на 3% и составил 2,45 тыс.т). За первый квартал на токийских оптовых рыбных рынках было реализовано около 0,55 тыс.т соленой икры минтая, практически без всякого роста по сравнению с прошлым годом. Средняя цена реализации в марте восстановилась до 1610 иен/кг (около US$17,90/кг), что серьезно уступает ценам в последней трети прошлого года, но заметно выше цен летнего периода.

В целом за квартал она составила 1590 иен/кг, что на 13% ниже показателя на конец марта 2009 г., но всего на 4% ниже средней цены реализации за весь прошлый год. В то же время в секторе икры со специями показатель первого квартала оказался на 20% ниже среднего за 2009 г., то есть серьезный рост продаж по-прежнему наблюдался лишь в условиях низких цен.

Сайра. Данные по развитию японского экспорта мороженой сайры в первом квартале текущего года, которые были опубликованы в самом конце апреля, вновь смогли поразить воображение.

Несмотря на то, что из-за сокращения японского вылова в сезоне 2009 г. уровень перешедших на текущий год складских запасов оказался заметно ниже прошлогоднего, общая активность японского экспорта мороженой сайры в первом квартале была намного выше, чем в первом квартале 2009 г., причем темпы отгрузок помесячно ускорялись, тогда как исходя из общей статистики можно было ожидать прямо противоположного. И на общем фоне особое впечатление производят данные по отгрузкам в Россию, которая в нынешнем сезоне быстро превратилась в главное направление японского экспорта сайры, оттеснив и Китай, и Таиланд, и даже Южную Корею (интересно, что некоторые специалисты рынка все еще считают, что часть отгружавшейся в Южную Корею продукции также предназначалась для последующих поставок на российский рынок).

Общий объем японского экспорта мороженой сайры уже на конец февраля вышел на уровень 20,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом фактически на 50%, а в марте было отгружено еще порядка 16,0 тыс.т, что стало, против ожиданий, вторым пиком активности сезонных отгрузок (первый наблюдался в декабре, когда было экспортировано более 21,0 тыс.т). Таким образом, в целом за первый квартал было экспортировано более 36,0 тыс.т, почти на 19,5 тыс.т больше (+115%), чем в прошлом году, а общий объем экспорта продукции сезона 2009 г. за период с сентября вышел на уровень 77,0 тыс.т, из которых около 70% было отгружено напрямую российским получателям.

Японский экспорт сайры сезона 2009 г. в Россию, где пользователям не хватило сырья национального производства из-за очень неудачно завершившегося сезона на Южных Курилах, к концу марта вплотную приблизился к уровню 54,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым сезоном более чем в 12 раз. При этом основная активность пришлась именно на первый квартал текущего года и наиболее высокими были темпы экспорта в марте, хотя уже в феврале некоторые из ведущих японских экспортеров мороженой сайры говорили о практически полном отсутствии свободных запасов.

Японский экспорт мороженой сайры в 2009-2010 гг.
.	Россия		Ю.Корея		Китай		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
январь	0	-	1277	53	663	73	6631	55
февраль	0	-	1377	48	982	64	6736	51
март	0	-	476	44	367	55	3462	52
итого	0	-	3130	49	2012	65	16830	53
ВСЕГО	26396	71	15962	56	8559	75	75436	66
2010 г.
январь	6972	74	1106	70	626	87	9297	76
февраль	9875	73	397	68	0	-	10711	74
март	14770	80	179	71	790	99	16126	81
итого	31618	76	1683	70	1416	94	36134	78
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФОБ; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки в Таиланд, США, Египет и на прочих направлениях.

В целом за первый квартал 2010 г. в Россию было экспортировано более 36,0 тыс.т мороженой сайры, или фактически 60% сезонных отгрузок на этом главном направлении, и только за март было отгружено около 15,0 тыс.т (точнее 14,8 тыс.т), или более 27% сезонного экспорта в Россию. Еще ярче высвечивают роль российского направления данные о том, что в марте на долю России пришлось около 92% всего мартовского экспорта, а в целом за квартал ее доля при объеме отгрузок более 31,5 тыс.т составила около 88%. Между тем, в первом квартале прошлого года экспорта мороженой сайры в Россию вообще не было зафиксировано, отгрузки продукции осеннего сезона 2008 г. начались лишь в апреле и в целом было отгружено менее 4,5 тыс.т.

Средняя цена экспорта (ФОБ) в Россию оставалась стабильной в течение зимы, несколько не дотягивая до 75 иен/кг, но в марте она поднялась до 80 иен/кг (около US$0,89/кг). Ее диапазон за период с начала сезона составил 68-80 иен/кг (в прошлом сезоне - 62-82 иены/кг).

Экспорт сайры в Китай в первом квартале сократился по сравнению с прошлым годом на 30% и не достиг даже 1,5 тыс.т, экспорт в Южную Корею сократился более чем на 45% и ограничился менее чем 2,0 тыс.т, а экспорт в Таиланд сократился до менее чем 1,5% от прошлогоднего, когда только за первый квартал было отгружено около 10,0 тыс.т. Средняя цена экспорта в Китай поднялась почти на 45%, составив около 95 иен/кг, а по отгрузкам в Южную Корею она выросла более чем на 40%, но ограничилась уровнем 70 иен/кг.

Лосось. В марте японский импорт мороженой нерки российского производства по-прежнему развивался стабильно низкими темпами (особенно это было заметно на фоне сравнительно активного хода импорта аляскинской продукции), но обращает на себя внимание очень высокий уровень цен. Можно полагать, что данные об этом в сочетании с сообщениями об исключительно высоком уровне цен, по которым начались и продолжались почти до конца апреля сдачи продукции японского морского промысла в зоне Японии (свежая весенняя кета при первых сезонных сдачах была реализована по ценам выше 2000 иен/кг, а затем приблизительно за неделю цены опустились до уровня 900-1000 иен/кг, но остались выше прошлогодних на 65-70%), наверняка будут способствовать разогреву настроений в среде участников морского промысла лосося в зоне России, который должен был начаться уже на первой неделе мая.

В марте через японскую таможню было проведено вновь только около 20 т мороженой нерки российского производства, но средняя цена импорта выросла еще приблизительно на 2,5% (возможно, что здесь сделала свое дело динамика валютных курсов) и достигла 925 иен/кг, а это при среднем курсе иены к доллару в марте на уровне всего 90 иен/кг (таковы данные министерства финансов Японии) означает выход цены на очень высокий уровень US$10,20/кг. В целом же за квартал она при объеме импорта только около 60 т составила почти 900 иен/кг, тогда как в первом квартале 2009 г. она составила только около 435 иен/кг (тогда, правда, и объем импорта был на 1,2 тыс.т больше). Если сравнивать только мартовские показатели, то столь значительного роста цены в иенах не получается, но с учетом более сильного курса иены рост цен в долларах был достаточно заметным (в марте 2009 г. цена составила около US$9,40/кг при также очень ограниченном объеме импорта), в районе 10%.

Средняя цена импорта американской продукции за первый квартал также поднялась по сравнению с прошлым годом, однако всего на 8%, но если учесть, что курс иены был намного более сильным, чем в прошлом году, то повышение уровня цен в долларах и по этим поставкам было достаточно существенным. Объем импорта за квартал составил около 1,75 тыс.т, что на 8% меньше прошлогоднего, но средняя цена импорта (СИФ) выросла на те же 8%, до уровня 580 иен/кг.

Японский импорт мороженого лосося из России, США, Чили в 2009-2010 гг.
.	Чили				США		Россия
	кижуч		форель		нерка		нерка
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Январь	12047	448	5199	428	898	531	1080	401
Февраль	11950	436	3823	405	582	555	144	560
Март	8048	462	2731	416	417	533	34	904
итого	32045	447	11725	417	1897	539	1258	433
Всего	77120	452	40056	453	20255	540	19373	521
2010 г.
Январь	16150	461	3167	505	447	622	21	871
Февраль	15215	443	2146	482	868	575	18	904
Март	7721	450	3848	465	422	556	19	925
итого	39086	454	9160	483	1738	582	58	899
Примечание: средние цены импорта СИФ

В марте она была заметно ниже, составив приблизительно 555 иен/кг. Это всего на 4% выше прошлогодней, но в пересчете на доллары она составила около US$6,20/кг против US$5,50/кг в марте 2009 г., то есть рост превысил 12%. Наверное, и американские производители, готовясь к новому сезону бристольской нерки, также будут учитывать то, что японские импортеры в принципе уже не столь категорично воспринимают требования поднять уровень цен.