Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце июля и начале августа 2010 г.

В конце июля и начале августа основное внимание дальневосточных и аляскинских рыбопромышленников было сконцентрировано на промысле нерестового лосося, да и японские хоккайдские рыбопромышленники, частично уже работающие на промысле лосося в российской зоне, также вплотную готовились к прибрежному промыслу сначала горбуши, а затем и осенней кеты. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 04.8.2010 г.

Лосось. Общие оценки ситуации на камчатском промысле лосося, где в июле и начале августа развивались основные события на российском промысле, были достаточно противоречивыми, но официальные данные вылова говорят о том, что уже в начале августа было выбрано более половины рекомендованных объемов в целом по всем основным объектам, а это вряд ли можно считать по-настоящему слабым показателем.

По официальным данным, основанным на протоколах заседаний комиссии по регулированию добычи анадромных видов, суммарно на 2 августа по всем районам Камчатского края было взято чуть более 59,0 тыс.т всех видов лосося, что составляет приблизительно 52% от рекомендованных к освоению 112,7 тыс.т. При этом было выбрано уже около 75% рекомендованного объема промыслового изъятия чавычи (ее вылов составил 0,63 тыс.т), но вылов кижуча ограничился всего несколькими тоннами против рекомендованных 2,25 тыс.т. По основным объектам ситуация также была неоднозначной, если выбор рекомендованных объемов нерки достиг уровня уже 80% и при вылове на уровне 22,0 тыс.т оставалось взять еще порядка 5,5 тыс.т, то выбор рекомендованных объемов горбуши пока ограничивался уровнем всего 40% (было взято приблизительно 24,5 тыс.т из рекомендованных 61,0 тыс.т. Зато вылов кеты уже практически достиг 12,0 тыс.т, рекомендованные объемы были выбраны почти на 57% и оставалось взять еще лишь несколько более 9,0 тыс.т.

О ходе поставок российской продукции сезона 2010 г. на основные зарубежные рынки реально подтвержденными можно, очевидно, считать лишь данные о том, что Япония в июне импортировала несколько более 1,0 тыс.т мороженой нерки, как предполагается, почти исключительно (морского) дрифтерного промысла. В прошлом году, как известно, российские рыбопромышленники по причинам административного характера не смогли принять участие в морском промысле лосося, поэтому сравнение с прошлогодним объемом июньского импорта в Японию мороженой нерки из России будет некорректным. По сравнению же с июнем 2008 г. нынешний объем приблизительно на 12% меньше, но зато средняя цена импорта выше на 14%, составив 715 иен/кг, или около US$7,85/кг по среднемесячному курсу.

Отмечается, что июньские данные пока вряд ли могут считаться показательными, поскольку через таможню была проведена лишь продукция начальной стадии сезона, но большинство японских специалистов рынка на данный момент придерживаются такого мнения, что российским рыбопромышленникам не удастся, скорее всего, выбрать все 6,4 тыс.т квот нерки, оплаченных по итогам весеннего аукциона. По самым пессимистических оценкам, остаток невыбранных квот может превысить 1,0 тыс.т, или приблизительно 15% от квот.

Это мнение якобы косвенно подтверждается сообщениями о том, что российские производители ввиду высокой стоимости квот и недостаточно полного их освоения вновь стали активно настаивать на повышении уровня цен. Но все же, как считают специалисты рынка, речи пока не идет о том, что цены на российской продукции могут вновь приблизиться к уровню 1000 иен/кг. На данный момент говорится лишь о том, что цены предложений на рынке находятся в диапазоне 750-800 иен/кг (за необезглавленную потрошеную продукцию в реальном ассортименте).

Поступают и сообщения о том, что на текущей неделе начались поставки в Японию уже второй с  начала сезона серии партий мороженой нерки ставного промысла на Восточной Камчатке. В этих сообщениях также фигурируют данные о том, что производители настаивают на повышении уровня цен. Сообщается, в частности, что цены предложений называются уже на уровне 650 иен/кг (также за продукцию в реальном ассортименте), тогда как продукция из первой серии сезонных поставок восточнокамчатской нерки предлагалась по ценам на уровне 610-620 иен/кг.

Отмечается, что даже после повышения это заметно ниже уровня цен на аляскинскую продукцию сезона 2010 г. Судя по некоторым сообщениям, ведущие японские импортеры установили в конце июля цены своих предложений по мороженой нерке с промысла в Бристольском заливе на уровне 680-690 иен/кг за основную навеску 4-6 фунтов (1,8-2,7 кг, по обезглавленной потрошеной продукции сорта №1) и на уровне 650-660 иен/кг по навеске 2-4 фунта (0.9-1,8 кг).

В связи с этими сообщениями специалисты рынка отмечают, что импортеры все же не решились вывести цены на бристольскую нерку на уровень 700 иен/кг, который воспринимается большей частью промышленных пользователей как сильно завышенный даже для т.н. местной нерки, то есть аляскинской продукции небристольских промыслов. Тем не менее, импортеры не смогли избежать необходимости сформировать цены своих предложений заметно выше отметки 650 иен/кг, поскольку закупочные контрактные цены (на уже поставленную в Японию продукцию сезона 2010 г.) были под сильным давлением со стороны производителей установлены на уровне US$3,30/фунт за навеску 4-6 фунтов и US$3,10/фунт за навеску 2-4 фунта, то есть соответственно US$7,27/кг и US$6,83/кг. По мнению некоторых специалистов рынка, импортерам удалось избежать установления цен на уровне 700 иен/кг лишь благодаря тому, что курс иены к доллару продолжает укрепляться.

Импорт Японии основных видов мороженого лосося из России, Норвегии, США и Чили в 2009-2010 гг.
.	Чили				Норвегия		США		Россия
	кижуч		форель		форель		нерка		нерка
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Апрель	13990	440	8355	433	421	409	335	605	359	514
Май	3883	440	4815	460	1131	438	309	601	17	791
Июнь	2188	443	2790	458	1211	456	238	575	18	1083
итого	52115	450	27713	440	4646	443	2779	557	1652	493
Всего	77120	452	40056	453	6892	456	20255	540	19373	521
2010 г.
Апрель	10088	444	3982	489	543	494	691	603	21	643
Май	2010	443	2728	512	743	515	217	617	39	672
Июнь	1955	491	1867	528	28	638	235	593	1037	715
итого	53139	453	17737	494	2657	504	2881	591	1156	722
Примеч.: 1 - цены на условиях СИФ; 2 - данные министерства финансов Японии.

Тем не менее, специалисты рынка обращают внимание на то, что японские импортеры пошли на закупки бристольской нерки в условиях, когда общие оценки нынешнего сезона промысла лосося в Бристольском заливе на Аляске не говорят о том, что производство мороженой нерки может резко сократиться и, соответственно, может значительно сократиться объем сезонных поставок из США. В прошлом году при общем объеме сдачи нерки на бристольском промысле в размере около 83,0 тыс.т приблизительно 40% нерки-сырца было направлено на производство мороженой продукции и из этих приблизительно 33,0 тыс.т было произведено приблизительно 25,0 тыс.т мороженой обезглавленной потрошеной нерки. А из этого объема порядка 80% было все же направлено на реализацию на рынке Японии, вопреки, надо сказать, постоянным разговорам о том, что японский рынок больше не представляет такой привлекательности, как раньше, и производители будут стремиться наращивать продажи мороженой нерки на европейском и прочих альтернативных рынках (включая Китай).

По нынешнему сезону говорится о том, что объем сдачи нерки с промысла в Бристольском заливе может в самом тяжелом случае может сократиться всего на 7-8%, составив приблизительно 76,5-77,0 тыс.т, а производство мороженой продукции может сократиться всего на 1,0-2,0 тыс.т. По пессимистически оценкам, поставки бристольской нерки в Японию в сезоне 2010 г. могут сократиться по сравнению с прошлым сезоном на 2,0-3,0 тыс.т, опустившись на уровень 17,0-18,0 тыс.т. Однако есть и более трезвые, как предполагается, оценки, которые говорят о том, что поставки могут достичь уровня 19,0-20,0 тыс.т. Эти оценки базируются на данных о том, что мельчания размерного состава бристольской нерки все же не произошло, производство консервов из бристольской нерки сократилось и были урезаны планы по производству мороженой бристольской нерки для европейского рынка.

Отмечается, что в этих условиях резкое повышение уровня цен на бристольскую нерку стало возможным либо благодаря ожидающемуся сокращению поставок российской продукции, либо уверенности импортеров в том, что пользователи смогут подстроиться к новым ценам и решат свои проблемы даже с учетом насущной необходимости максимально ограничить повышение цен на филе фиксированной солености и прочие виды переработанной продукции. Что касается перспектив сокращения поставок российской нерки, то они в начале августа представляются специалистам рынка уже не столь реалистичными как в середине июля. Во-первых, и дрифтерный промысел должен даже с учетом всех проблем обеспечить рост поставок с нуля до как минимум 5,0 тыс.т, а во-вторых, и ставной прибрежный промысел вполне может оказаться в состоянии поддержать общий объем предложения для рынка на относительно высоком уровне. Во всяком случае, многие специалисты рынка на данный момент уверены в том, что российские производители потенциально могут довести объем сезонных поставок мороженой нерки на рынок Японии до уровня 20,0 тыс.т, а это как минимум на 2,0 тыс.т больше, чем было реально импортировано продукции сезона 2009 г. (за период с июня 2009 г. по май 2010 г. включительно объем японского импорта составил приблизительно 17,8 тыс.т).

По всей видимости, лишь исключительно низкий уровень перешедших с прошлого сезона складских запасов служит самым реальным основанием для импортеров поднять цены на бристольскую нерку к отметке 700 иен/кг. Считается, также, что косвенное, но достаточно ощутимое влияние на конъюнктуру рынка бристольсской нерки могла оказать и ситуация со сдаточными ценами на продукцию японского морского (дрифтерного) промысла в российской зоне, а она была вполне благоприятной для производителей, причем как в плане цен на нерку, так и в плане цен на кету, которые в кардинальном отличие от предыдущих нескольких сезонов оказались достаточно сильными.

Сообщается, что японские среднетоннажные суда завершили сезонные сдачи в порты восточной части о.Хоккайдо продукции с промысла в экономической зоне России 3 августа. В последний день сдач наиболее высокие цены на соленую нерку не просто вернулись на уровень 1500 иен/кг, а достигли уровня 1600 иен/кг, или приблизительно US$18,50/кг. Нижняя граница цен на соленую нерку наиболее высокого сорта АВ несколько не достигла уровня 1400 иен/кг (около US$16,20/кг) и в итоге ширина ценового диапазона по этой продукции оказалась довольно серьезной, однако специалисты рынка обращают внимание прежде всего на то, что цены на продукцию по-настоящему высокого качества в ходе последних сезонных сдач фактически только укреплялись и практически не опускались не то что ниже отметки 1000 иен/кг, а даже отметки 1200 иен/кг.

Особое внимание обращалось и на то, что цены остались очень сильными даже при том, что к концу сезона перестали оправдываться прогнозы по поводу ухудшения промысловой обстановки и активность сдач в последние несколько дней сезона была весьма высокой. Отмечается в связи с этим, что это позволяет сделать вывод о том, что база спроса на нерку японского промысла даже при нынешних экономических трудностях осталась прочной и пользователи всерьез рассчитывают на достаточно высокую активность конечного потребления.

Несколько другой оказалась ситуация со сдаточными ценами на соленую нерку более низких сортов Р и С. В отличие от цен на сорт АВ, которые ближе к концу сезона стали постепенно подниматься, цены на сорта Р и С постепенно снижались и в последние дни сезона опустились соответственно ниже отметок 1000 иен/кг и 900 иен/кг, причем часть продукции сорта С была реализована лишь по цене на уровне 800 иен/кг (US$9,25/кг). В прошлом году ценовая ситуация в конце промыслового сезона была несколько другой, цены на сорт АВ в основном ограничивались диапазоном 1400-1500 иен/кг, но цены на сорт Р не опускались ниже 1200 иен/кг, а цены на сорт С остались на уровне 1000 иен/кг. Однако, как подчеркивают специалисты рынка, и положением с поставками нерки морского промысла на рынок также была другой, поскольку фактически напрочь отсутствовали поставки российской продукции и предложение поддерживалось только продукцией японских судов. Сильный уровень цен на продукцию японского промысла и возвращение российских производителям к требованиям поднять уровень цен на продукцию российского морского промысла в этих условиях также воспринимается как свидетельство обнадеживающего состояния спроса.

Сайра. Японские суда уже приступили к достаточно активному промыслу сайры нового сезона, а российские суда еще фактически не проявляли никакой активности. Возможно, что ситуация на российском промысле складывается в соответствии с путинным прогнозом, согласно которого устойчивый промысле с выловом в диапазоне 5-10 т на судосутки ожидается лишь с начала второй декады августа, а по-настоящему эффективной работа на промысле сайры может стать для российских рыбопромышленников только с сентября. Отмечается, что раннему и активному началу российского промысла сайры препятствует, как обычно, концентрация рыбопромышленников на работе с горбушей и другими видами лосося, а это может означать, что и в нынешнем году результаты сезона могут оказаться как минимум не совсем удачными, тем более, что наука прогнозирует промысловую ситуацию по аналогу 2003 и 2009 годов.

Экспорт мороженой сайры из Японии в 2009-2010 годах
.	Россия		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
апрель	775	62	5714	63
май	1210	63	5274	70
июнь	1764	66	3591	74
итого	3750	65	31409	60
ВСЕГО	26396	71	75436	66
2010 г.
апрель	5093	79	5918	85
май	3187	82	3378	84
июнь	293	140	794	142
итого	40192	78	46225	80
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «итого» суммированы данные за период с начала года; 3 - по данным министерства финансов Японии.

В этой связи не может не вызывать интерес ситуация с развитием японского экспорта мороженой сайры в целом и в Россию в частности, поскольку, как отмечают специалисты рынка, японские производители и экспортеры мороженой сайры по-прежнему питают сильные надежды на сохранение позиций на российском рынке.

В июне общий объем японского экспорта составил только около 0,8 тыс.т, сократившись за месяц сразу более чем в четыре раза и опустившись очень резко ниже прошлогоднего уровня, чего не наблюдалось как минимум с начала текущего года. По всей видимости, к началу нового промыслового сезона складских запасов продукции прошлого сезона действительно уже почти не осталось.

Экспорт в Россию в июне ограничился всего 0,3 тыс.т, сократившись по сравнению с маем более чем в десять раз и оказавшись меньше прошлогоднего почти на 85%. Однако июньский показатель стал лишь эпизодом, не имеющим существенного значения, поскольку за предыдущие несколько месяцев объемы отгрузок в Россию достигли очень высокого уровня. Специалисты рынка уверены в том, что японские производители и экспортеры мороженой сайры, потратив совсем немало усилий на организацию структуры прямых отгрузок в Россию, и в нынешнем сезоне будут предпринимать самые активные усилия для того, чтобы удержаться на российском рынке и только в случае исключительно благоприятного развития ситуации на самом российском промысле эти усилия не принесут положительного результата.

В целом за первое полугодие текущего года из Японии на экспорт было отгружено более 46,2 тыс.т мороженой сайры, на 47%, или почти на 15,0 тыс.т. больше, чем в первой половине 2009 г. При этом отгрузки в Южную Корею сократились на 70% и не достигли даже 2,0 тыс.т, а отгрузки в Китай сократились более чем на 60% и лишь несколько превысили 2.0 тыс.т. Объем экспорта в Таиланд вообще сократился почти в 70 раз, ограничившись менее чем 0,15 тыс.т.

На этом фоне исключительно высокие результаты были показаны в развитии поставок в Россию. Объем отгрузок на российском направлении продукции сезона 2009 г. только за первую половину текущего года превысил 40,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в десять раз, или приблизительно на 36,5 тыс.т, причем средняя цена экспорта ФОБ оказалась выше прошлогодней на 20%, составив около 80 иен/кг (приблизительно US$0,85/кг). С учетом же отгрузок, которые производились в последнем квартале прошлого года, суммарно в Россию было экспортировано более 62,0 тыс.т японской сайры сезона 2009 г.. а это приблизительно в девять раз больше объема экспорта в Россию продукции сезона 2008 г. При этом по ходу сезона было отмечено постепенное повышение уровня цен в иенах (и еще более заметно в долларах), что косвенно может указывать на очень высокую заинтересованность российских пользователей в работе с японским сырьем.

Китай. Опубликованные на днях данные о внешнеторговом обороте КНР в области рыбы и морепродуктов показывают, что позиции китайских переработчиков очень быстро восстановились после того шока, который принес с собой разразившийся в сентябре 2008 г. мировой финансовый кризис.

За первое полугодие текущего года объем китайского импорта рыбы и морепродуктов увеличился по сравнению с прошлым годом на 22% и достиг уровня 1,2 млн.т, и это уже почти на 6% больше объема импорта в докризисном первой полугодии 2008 г. Общая стоимость импорта (в ценах СИФ) превысила при этом прошлогоднюю на 27% и лишь несколько не достигла уровня US$2,0 млрд., а средняя цена импорта выросла на 4%, составив почти US$1,65/кг , что выше докризисного уровня почти на 11%.

Объем же китайского экспорта рыбы и морепродуктов в первой половине текущего года достиг уровня 1,4 млн.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 14%, а это более чем на 5% больше показателя первой половины 2008 г. Общая стоимость экспорта (в ценах ФОБ) достигла US$5,6 млрд., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 26,5% и превысив докризисную на 25,5%. а средняя цена экспорта составила ровно US$4,00/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 11%, а по сравнению с 2008 г. - на 19%.

Отмечается, что эти данные (официальные данные китайской таможни) вполне однозначно говорят о том, что китайским переработчикам удалось быстро и успешно решить сложные проблемы, вызванные мировым кризисом, а помогло им в этом и уверенное и поступательное развитие экономики самой КНР, и своевременное восстановление положения на основных экспортных рынках.