Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце марта 2010 г.

В конце марта основное внимание ключевых рынков продукции северотихоокеанских промыслов по-прежнему было приковано к ситуации на росссийском и американском промыслах минтая, но оживился и интерес к ситуации на рынке сельди, поскольку в активную фазу вошел сезон промысла нерестовой сельди на тихоокеанском побережье Северной Америки и появились признаки восстановления активности на российском охотоморском промысле, сроки завершения которого были отодвинуты на конец апреля. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 29.3.2010 г.

Минтай. Во второй половине марта обстановка на промысле минтая стала улучшаться как в российской, так и в американской зоне.

На российском охотоморском промысле уже в начале последней декады марта сезонный вылов практически достиг уровня 700,0 тыс.т, а в последней декаде месяца темпы вылова вновь начали ускорятся и среднесуточный объем вылова вновь стал достигать отметки 10,0 тыс.т, хотя прогнозировалось, что он может ограничиться уровнем 8,0-8,5 тыс.т. При этом основные промысловые усилия уже стали перемещаться в Северо-Охотоморскую подзону, где вылов стал достигать 35-40% от общего по охотоморской экспедиции, но и в двух подзонах на западном побережье Камчатки активность промысла все еще оставалась на высоком уровне.

Западно-Камчатская подзона выделялась относительно невысоким показателем среднего веса минтая в вылове (около 550 г против 680 г в двух других основных охотоморских подзонах), а Северо-Охотоморская подзона выделялась высоким показателем выхода икры, который уже в начале второй половины марта вышел на уровень 6%, тогда как в двух других подзонах он был меньше 5%. Ускорение темпов промысла в последней декаде марта в сочетании с повышением показателя выхода давало определенные основания полагать, что объем вылова охотоморского минтая за вторую половину марта будет близким к 150,0 тыс.т, а производство икры за этот период достигнет уровня 7,0-7,5 тыс.т.

После появления официальной информации о том, что сроки завершения промыслового сезона в Северо-Охотоморской подзоне перенесены на 10 дней и сезон будет закрыт только 20 апреля почти все специалисты рынка, включая зарубежных, начали говорить о том, что общий объем вылова на охотоморском промысле за зимне-весенний сезон даже без учета промысла в подзоне Восточного Сахалина может оказаться близким к уровню 900,0 тыс.т, а с учетом промысла в этой подзоне он будет почти наверняка близким к 950,0 тыс.т, что станет абсолютным рекордом для последних лет и превысит показатель сезона «А» 2009 г. более чем на 50% (или приблизительно на 330,0 тыс.т). Вполне вероятно, что такие оценки дали китайским переработчикам основание требовать дальнейшего снижения цен на обезглавленный потрошеный минтая и в конце марта цены на него, по некоторым данным, опустились заметно ниже US$1300/т (сообщалось о реальных продажах по ценам в районе US$1275-1280/т на условиях КАФ Китай).

Есть опасения, что увеличение сроков сезона и ожидания очень значительного роста вылова с соответствующим ростом производства икры до уровня 40,0 тыс.т станут основной и для снижения уровня цен предложений покупателей икры российского производства на аукционах в Пусане, но в ходе второй в нынешнем сезоне серии продаж этот момент никак себя не проявил (во всяком случае, его влияние оказалось не слишком заметным, возможно, из-за того, что неделю назад полной уверенности в увеличении сроков сезона еще не было).

На американском промысле нерестового минтая на третьей неделе марта темпы промысла хоть несколько и замедлились, но остались весьма высокими по сравнению с первой половиной сезона «А», когда недельный вылов был существенно ниже 40,0 тыс.т. За третью неделю марта было взято более 44,5 тыс.т минтая, из которых почти 37,5 тыс.т пришлось на восточную часть Берингова моря. В целом за вторую и третью недели марта объем американского вылова минтая достиг 92,0 тыс.т, что составляет около 35% общего вылова за период с начала сезона «А» 2010 г., и это позволяет специалистам рынка говорить о том, что именно на этот период пришелся пик сезонной промысловой активности в нынешнем году, тогда как в прошлом году пик промысла пришелся на первую половину марта.

Несмотря на достаточно заметное ускорение темпов промысла в середине марта отставание в сезонном вылове от прошлогоднего показателя осталось к началу второй декады месяца весьма существенным, и это не могут не учитывать участники рынка, ведь и прошлогодний сезон «А» никак нельзя назвать удачным. В целом на 20 марта было взято только около 264,0 тыс.т минтая, что почти на 15% меньше вылова в прошлом году, хотя сам ОДУ сезона «А» был увеличен почти на 5% и составляет 368,5 тыс.т (включая около 16,3 тыс.т квот на Алеутских о-вах, где специализированный промысле традиционно почти не ведется).

Но столь заметное отставание в вылове по-разному отразилось на показателях выпуска основных видов товарной продукции. Особенно неожиданным для многих специалистов рынка оказался сравнительно высокий показатель сезонного выпуска сурими, поскольку в предыдущие годы о слабости рынка сурими отсутствии по-настоящему привлекательных перспектив продаж не говорил только ленивый.

Недельный выпуск уже в середине февраля вышел на уровень 5,0 тыс.т и с небольшим перерывом держится на этом уровне практически месяц. Благодаря этому общий объем выпуска за сезон к началу третьей декады марта уже практически сравнялся с прошлогодним, составив около 29,5 тыс.т,  это в условиях почти 15%-го сокращения вылова. По мнения некоторых японских импортеров, заинтересованность в выпуске сурими стимулировалась активной позицией прежде всего южнокорейских, а также европейских покупателей, а это может означать, что ожидающийся рост сезонного производства до приблизительно 40,0 тыс.т не приведет к росту поставок продукции сезона «А» на рынок Японии по сравнению с прошлым годом, когда на этом рынке было реализовано 22,7 тыс.т, или около 61% сезонной продукции (рынок Южной Кореи взял на себя менее 8%, а на рынке стран ЕС было реализовано около 18,5% сурими сезона «А» 2009 г., объем выпуска которого составил 37,3 тыс.т).

Довольно стабильно развивалось и производство филе, но его темпы очень заметно отставали от прошлогодних. На третьей неделе марта выпуск филе по всем видам вновь превысил 5,0 тыс.т, но опять не достиг прошлогоднего показателя, а общий объем сезонного производства в начале третьей декады марта ограничился уровнем всего 32,0 тыс.т. Это приблизительно на 18% (около 7,0 тыс.т) меньше, чем было произведено в прошлом году (за аналогичный период), причем почти в одинаковом размере (17-18%) сократился выпуск таких основных видов, как филе бескостное обесшкуренное и филе глубокого обесшкуривания, но выпуск филе с мелкими остевыми костями сократился более значительно, более чем на 20%. возможно, что достаточно серьезное сокращение выпуска филе свидетельствует о том, что ведущие американские производители пока не видят особенно хороших перспектив его продаж как на экспорт, так и на внутреннем рынке.

В отличие от филе выпуск обезглавленного потрошеного минтая развивался активнее, чем в прошлом году, практически с самого начала сезона. На третьей неделе марта было произведено около 4,5 тыс.т, что стало рекордным показателем, а общий объем сезонного выпуска на начало последней декады марта, когда остаток сезонных квот сократился до менее чем 90,0 тыс.т, приблизился к уровню 20,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 80%.

Икра минтая. По икре минтая на третьей неделе марта было отмечено резкое ускорение темпов выпуска, благодаря чему недельное производство увеличилось более чем на 405 и впервые в нынешнем сезоне достигло уровня 2,0 тыс.т. Показатель выхода составил 4,7%. что приблизительно соответствует обычным показателя для этого периода сезона.

Сезонное производство на начало третьей декады марта достигло-таки уровня 10,0 тыс.т. посрамив тем самым наиболее отъявленных пессимистов, но все же при этом оно сократилось более значительно, чем сам вылов, а именно более чем на 18%, хотя в большинстве сообщений о ходе промысла говорилось о том, что в вылове необычно большую долю составляет крупны и очень крупный минтай, а также о том, что процесс созревания икры идет быстрее, чем в прошлом году, а это теоретически должно было привести к росту выхода икры (в целом он за сезон составил пока около 3,9% против около 4,1% в прошлом году). Тем не менее, прогнозы относительно сезонного производства теперь уже сместились в сторону того, что к концу сезона «А» почти наверняка будет преодолен рубеж 14,0 тыс.т.

Можно отметить, что эти прогнозы в сочетании с новыми оценками российского производства говорят покупателям мороженого сырья о том, что его предложение в нынешнем году будет в целом весьма обширным (вплоть до 55,0 тыс.т). Из-за этого многие производители мороженой икры минтая по-прежнему сильно опасаются снижения цен, и если посмотреть на ценовые результаты первого раунда аукционов американской продукции в Сиэтле, то эти опасения покажутся совсем не лишенными разумных оснований. Средняя цена по итогам всех проведенных на третьей неделе марта аукционов оказалась ниже 700 иен/кг (приблизительно US$7,65/кг по текущему курсу), а это ниже средней цены первого раунда аукционов 2009 г. почти на 30% в иенах и более чем на 20% в долларах. Но если ориентироваться на результаты второй серии сезонных продаж российской продукции в Пусане, то картина окажется не столь однозначной.

С другой стороны, и по результатам первого раунда аукционов в Сиэтле, и по результатам второй серии аукционов в Пусане общая оценка специалистов рынка сводилась к тому, что динамика цен отражала скорее реальный уровень качества предложения нежели изменения в ценовых позициях покупателей (некоторые специалисты говорили, между прочим, о том, что цены в Сиэтле в Сиэтле могли бы быть еще более низкими, если исходить из действительно трезвой оценки качества предложенной продукции). Но, в то же время, специалисты не решаются говорить о том, что повышение уровня качества предложения, вполне вероятное при нынешнем течении сезона «А» на Аляске, обеспечит в ходе второго раунда аукционов в Сиэтле не то что повышения уровня цен, а даже его стабилизацию.

Сомнения в этом объясняются главным образом массированными продажами российской продукции в Пусане, которые возобновились сразу по завершении продаж в Сиэтле и показали, что уровень качества российского предложения достаточно высок, особенно по продукции с февральскими датами выпуска. Многие стали считать, что основная часть японских покупателей сможет обеспечить закупки сырья приемлемого качества только на аукционах в Пусане, а это снизит зависимость японского рынка от поставок аляскинской продукции, но если учесть особенности японского рынка, его традиции, то это мнение вряд ли можно оценивать как в полной мере обоснованное.

В самом общем виде результаты второй в нынешнем сезоне серии продаж российской продукции выглядят таким образом, что объем реализации не достиг ожидавшегося уровня 4,5 тыс.т, однако к продажам приступил ряд ведущих и наиболее крупных производителей и продавцов (включая «БАМР», «АКРОС» и «Пасифик Андес»), что позволяет получить уже более или менее объективную картину как предложения, так и спроса. Цены на основную часть предложения сформировались, по некоторым данным, в диапазоне US$7,00-9,00/кг, что приблизительно на 10% превышает уровень цен по результатам первой серии сезонных продаж, а цены на партии тщательно отсортированной продукции поднялись приблизительно на 30% и достигли уровня US$10,00/кг.

Можно отметить, что такие результаты второй серии российских продаж оказались большим сюрпризом для многих специалистов рынка и даже для многих производителей, но более взвешенная оценка говорит о том, что покупатели предложили цены, соответствующие уровню качества, который заметно вырос по сравнению с первой серией продаж. Вследствие этого не исключается вероятность того, что активные предложения на текущей и последующих неделях вызовут снижение уровня цен. особенно если предложение будет непрерывно расширятся, а уровень качества продукции с мартовскими датами выработки пойдет вниз.

Филе минтая. На днях была опубликована официальная статистика европейского импорта мороженого филе минтая, согласно которой суммарный объем импорта в страны ЕС (27 стран) продукции российского, китайского и американского производства (поставки из прочих источников были очень ограниченными с объемом чуть более 1,0 тыс.т) сократился в 2009 г. почти на 17% и не достиг даже 242,0 тыс.т. Средняя цена импорта оказалась при этом несколько выше €2,45/кг (на условиях СИФ), а это на 21% выше средней цены импорта в 2008 г., но ближе к середине года уровень цен стал снижаться и в последние месяцы прошлого года темпы снижения ускорились и средняя цена импорта опустилась сначала до приблизительно €2,20/кг, а затем и до €2,10/кг, то есть ниже уровня сентября 2008 г., с которого фактически и начался период очень высокого уровня цен по поставкам филе минтая в Европу.

Обращает на себя внимание то, что в прошлом году еще до начала быстрого ослабления курса евро к доллару США активность европейского импорта филе минтая пошла на убыль очень заметно, тогда как в 2006 г. благодаря сильному евро годовой объем импорта из всех источников вышел на уровень 260,0 тыс.т, затем в 2007 г. почти достиг 275,0 тыс.т, а в 2008 г. превысил 290,0 тыс.т. В прошлом же году впервые спустя четыре года было импортировано менее 250,0 тыс.т, а на нынешний год предварительные оценки также вряд ли могут обрадовать производителей филе, поскольку активность спроса пока не вызывает ничего кроме уныния.

В 2009 г. импорт китайской продукции сократился меньше всего, только на 4%, составив около 165,0 тыс.т, а средняя цена ее импорта поднялась на 24%, до уровня €2,20/кг, импорт американской продукции сократился больше всего, более чем на 40%, до уровня 49,0 тыс.т, а средняя цена ее импорта также поднялась приблизительно на 25%, составив около €3,00/кг. Объем же импорта российской продукции сократился на 20%, до 27,5 тыс.т, а средняя цена импорта выросла почти на 30% (точнее, на 28,3%), составив €2,95/кг.

Можно отметить, что в нынешнем году может произойти долгожданное присвоение российскому промыслу минтая сертификата Морского попечительского совета (MSC), благодаря чему российской продукции в экологическом плане стане вровень с аляскинской и получит, надо полагать, выход на те же маркетинговые преимущества, которыми уже обладает американская. Но если взглянуть на результаты импорта в прошлом году, то становится как минимум не совсем понятным, какую реальную пользу могут принести эти преимущества.

Сельдь. Несмотря на то, что российские рыьбопромышленники, выставившие свой флот для работы в северо-восточной части Охотского моря, и в марте главное внимание уделяли промыслу нерестового минтая, они уже перестали сбрасывать сельдь со счетов. Объясняется это главным образом тем, что одновременно с решением по расширению сроков зимне-весеннего промысла минтая было принято официальное решение по расширению и сроков промысла сельди, которое позволяет тем рыбопромышленникам, которые имеют квоты, так распланировать свою работу, чтобы хотя бы часть промысловых судов направить либо в Китай (на ремонт), либо домой не только с минтаем, но и сельдью, задержав суда на промысле максимально долго.

Но информация о том, что сроки завершения сезона промысла сельди отодвинуты на конец апреля, не стала секретом и для китайских переработчиков, которые стали использовать ее для того, чтобы снизить уровень закупочных цен на российское сырье. Сообщалось, что если в конце февраля и начале марта, когда практически никакой активности на охотоморском промысле сельди не наблюдалось и были абсолютно реалистические опасения по поводу того, что квоты не будут выбраны, некоторые китайские переработчики предлагали цены на мороженую сельдь на уровне US$750/т и даже выше, то во второй половине марта они уже не воспринимали предложения российской стороны по ценам на уровне US$700/т и выше и сами предлагали цены в районе US$670-680/т. Ближе к концу марта они, по некоторым данным, еще более опустили нижнюю планку цен (до приблизительно US$650-660/т), будучи уверенными в том, что российским производителям придется соглашаться в условиях, когда рост активности вылова сельди будет практически неизбежным. По мнению некоторых российских специалистов, если сейчас не получится продать охотоморскую сельдь по фьючерсу по US$660-670/т, то в апреле уже будет сложно реализовать ее в Китай по цене даже на уровне US$650/кг, поскольку многие уже запланировали межрейсовые ремонты в Китае и готовятся идти туда не только с минтаем, но и с сельдью, что наверняка быстро увеличит предложение.

На североамериканском промысле по завершении сезона на канадском побережье (в южной его части) основная активность сместилась в юго-восточную часть Аляски, где приблизительно в середине последней декады марта был открыт сезон промысла нерестовой сельди в бух.Ситка. Темпы вылова здесь сразу забрались на неожиданно большую высоту и всего за одно открытие, которое продолжалось фактически всего полсуток, было взято около 6,3 тыс.т (почти на 4.0 тыс.т больше, чем за первое открытие в 2009 г.), что соответствует приблизительно 40% сезонной квоты, размер которой ограничен менее чем 16,6 тыс.т (по данным японских импортеров, в сдаче преобладал сельдь весом 170-180 г, а выход икры составлял приблизительно 12-13%). Между тем, до начала сезона достаточно распространенным было мнение о том, что во избежание различных проблем темпы промысла будут сдерживаться и вылов за одно открытие будет находится в пределах 4,0 тыс.т (за второе открытие было действительно взято только приблизительно 3,2 тыс.т и общий вылов за два открытия не достиг 10,0 тыс.т).

Специалисты рынка обратили особое внимание на то, что очень высокая активность промысла в самом начале сезона наблюдалась вопреки отсутствию соглашения по уровню сдаточной цены на свежую сельдь между промысловиками и береговыми переработчиками. Промысловики почему-то были уверены в том, что могут надеяться на сохранение цен на прошлогоднем уровне, который составлял приблизительно US$720/кор.т (около US$795/т), а переработчики сразу стали жестко настаивать на том, что необходимо снизить цены более чем на 20%, так как вылов за сезон увеличится по сравнению с прошлым годом практически на 25%, и больше US$550/кор.т (чуть выше US$605/т) они не дадут.