Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце марта и начале апреля

Икра минтая. Данные о реальных поставках российской продукции на рынок Японии в феврале не подтверждают тех радужных оценок, которые делались по результатам аукционов, проведенных в Пусане в конце первой и, особенно, в конце второй декады февраля, однако и особого разочарования они также вызывать не должны, поскольку уровень цен был показан достаточно высокий. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 6.04.2011г.

С учетом же данных по поставкам на рынок Южной Кореи они вообще могут вселять в отношении перспектив нынешнего сезона скорее оптимизм, чем пессимизм, и в этом можно усмотреть кардинальные изменения в настроениях по сравнению с серединой марта, когда стали проявляться последствия удара стихии по северо-востоку главного острова Японии.

Импорт икры минтая мороженой в Японию из России и США в 2010-2011 гг.
.	Россия		США		всего
	т	иен/кг	т	иен/кг	т	иен/кг
2010 г.
октябрь	189	639	546	751	735	792
ноябрь	485	664	500	604	1021	625
декабрь	223	735	190	607	414	676
ВСЕГО	25349	789	13397	665	38806	745
2011 г.
январь	219	785	197	571	435	670
февраль	227	725	231	422	458	572
итого	446	754	429	491	893	553
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «всего» суммированы данные по поставкам икры минтая, трески и тресковых из всех источников.

Объем японского импорта мороженой икры минтая российского производства и в феврале ограничился уровнем всего 0,2 тыс.т, практически не увеличившись по сравнению с январем, хотя в сообщениях о результатах февральских аукционов фигурировали данные об активном участии некоторых японских покупателей. По сравнению с прошлым годом импорт российской продукции вообще сократился, причем почти на 60%, тогда как импорт российской продукции в Южную Корею в феврале всего за месяц увеличился более чем в два раза и достиг 0,4 тыс.т, а по сравнению с февралем прошлого года он вырос на 180%. Модно отметить в этой связи, что подтвердились слова тех специалистов рынка, которые говорили о том, что в феврале японские закупки российского сырья делались с расчетом на его переработку в Южной Корее, или в Китае, но не в самой Японии, где после прошлогоднего роста его поставок почти на 60% у части пользователей еще оставались довольно крупные запасы.

В ценовом плане обращает на себя внимание близость показателей по поставкам в Японию и Южную Корею. Средняя цена (СИФ) японского импорта составила 725 иен/кг, что соответствует приблизительно US$8,80/кг по среднемесячному курсу февраля, а средняя цена южнокорейского импорта  составила в феврале US$8,70/кг, тогда как обычно она заметно ниже уровня цен японского импорта. Кардинальных изменений в этом плане не прогнозируется, но все же достаточно высокий уровень цен импорта в Южную Корею фиксируется еще с июля прошлого года, поэтому февральские показатель вполне может говорить о наличии устойчивой тенденции. которая отражает уровень спроса со стороны южнокорейских переработчиков.

Минтай. Ход американского промысла нерестового минтая в восточной части Берингова моря в конце марта был относительно стабильным и намного более быстрым, чем в прошлом году, но все же его темпы не производили особого впечатления на фоне темпов российского промысла в Охотском море, который в конце марта развивался исключительно активно ввиду приближения сроков закрытия двух подзон у западного побережья Камчатки.

На аляскинском промысле объем недельного вылова в восточной части Берингова моря на четвертой неделе марта несколько увеличился, но ненамного и вновь ограничился менее чем 50,0 тыс.т, а общий объем вылова ограничился менее чем 55,5 тыс.т, несколько сократившись по сравнению с предыдущей неделей за счет резкого падения темпов вылова в зал.Аляска. Здесь более чем вдвое сократился вылов в районе пролива Шелихова (о.Кадъяк), который по нынешнему сезону стал чуть ли не главным. Промысел в зал.Аляска, тем не менее, должен был закончится еще до начала апреля, поскольку здесь уже было взято с начала сезона почти 43,5 тыс.т, а вот на беринговоморском промысле на 26 марта еще оставалось взять около 70,0 тыс.т, или приблизительно 13% ОДУ на сезон «А», который составляет приблизительно 496,0 тыс.т.

При сохранении тех темпов вылова, которые наблюдались во второй половине марта, полный выбор квот и завершение сезона специализированного тралового промысла минтая в восточной части Берингова моря должно произойти ближе к концу первой декады апреля, то есть практически в те же сроки, что и завершение российского промысла в трех основных подзонах Охотского моря. Но, как считают японские импортеры, есть вероятность того, что промысел не будет завершен даже к середине апреля, то есть к моменту начала продаж мороженой икры минтая на аукционах в Сиэтле. Такая возможность существует только из-за того, что часть траулеров-заводов уже выбрала свои квоты и фактически стала сниматься с промысла еще до конца марта, тогда как темпы выбора квот сектором береговых переработчиков были менее быстрыми.

Если на аляскинском промысле общий объем сезонного вылова на 26 марта был зафиксирован только на уровне 470,0 тыс.т (хотя это и на 55% больше, чем было взято в прошлом году), то на российском охотоморском на почти ту же дату было взято более 620,0 тыс.т, то есть как минимум на 30% больше, чем на аляскинском. За прошлую неделю, в середине которой были закрыты Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны, было взято еще приблизительно 85,0 тыс.т и суммарный вылов за период с начала сезона достиг уже 710,0 тыс.т. При этом промысел в Северо-Охотоморской подзоне будет, судя по всему, продолжаться до конца первой декады апреля и общий объем вылова выйдет, очевидно, на уровень 750,0 тыс.т, так как на прошлой неделе в этой подзоне был показан вылов на довольно высоком уровне 33,0 тыс.т (хотя не все участники промысла имеют свои квоты по этой подзоне).

По мнению некоторых зарубежных специалистов, решение о продолжении в апреле промысла охотоморского минтая могло быть принято не в последнюю очередь благодаря появлению относительно хороших перспектив продаж мороженой икры минтая и заметному улучшению ситуации с продажами мороженого обезглавленного потрошеного минтая. За прошедшие с начала февраля пять серий аукционных продаж икры в Пусане российским производителям уже удалось реализовать, по некоторым оценкам, более 3,0 тыс.т только продукции нынешнего года, то есть более 10% объема ее производства на конец декабря, который оценивается на уровне 26,0 тыс.т. И ценовая ситуация оказалась достаточно благоприятной для российских производителей, причем вопреки многочисленным негативным прогнозам, которые в основном строились на базе того, что американское производство в результате увеличения квот разом более чем на 50% может увеличиться на 30-40% и это в силу обычной тенденциозности японских покупателей  приведет к общему снижению интереса к работе с российской продукцией.

Как показали реальные продажи, назначение сроков начала продаж американской продукции на середину марта, а затем их перенос на середину апреля оказались на руку российским производителям. Уже после первых сезонных продаж в феврале многим показалось, что цены складываются выше ожидавшихся, а мартовские продажи только подтвердили справедливость такой оценки, поскольку несмотря на сравнительно ранние даты выпуска цены ниже US$7,00/кг встречались нечасто, основные продажи проходили, по сообщениям японских источников, по ценам в диапазоне US$8,00-9,00/кг и даже по отдельным партиям стандартной икры доходили до уровня US$10,00/кг.

Вылов и производство товарной продукции из минтая на Аляске на 26 марта 2011 г.
.	(20.03. -26.03.)	к 2010 г.	всего (т)	к 2010 г.
вылов	55307	137,4%	471625	154,7%
товарное производство
икра	1332	76,4%	13786	114,7%
филе	6198	149,5%	58993	162,8%
БГ	4052	194,7%	23712	111,1%
фарш	1171	144,7%	10223	140,6%
сурими	5892	125,2%	55476	162,4%
мука	1453	79,4%	19465	172,8%
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов; 2 - по данным НСМР США.

Возможно, что и на тех аукционах, которые будут проводиться на текущей неделе, средний уровень цен также останется сравнительно высоким. Во всяком случае, считается, что российская сторона вправе на это рассчитывать, так как к продажам приступает целая группа крупных, авторитетных и имеющих сильную репутацию на рынке производителей и в этом плане увеличение предложения до 5,0 тыс.т и более может характеризоваться скорее как плюс, чем минус, поскольку тем самым привлекается большое внимание основных покупателей.

По ситуации с продажами БГ информация остается довольно скудной и очень-то определенной, однако есть ощущение того, что его рынок оживает и происходит это довольно быстро, быстрее, чем ожидалось. По некоторым данным, ценовые предложения даже на минтай размером 25+ перешагнули за отметку US$1350/т и начали приближаться к уровню US$1400/т (конкретно сообщается о реальных предложениях с готовностью немедленной покупки по ценам в диапазоне US$1370-1380/т на условиях поставки КАФ Далянь), а по размеру 30+ основные предложения делаются уже по ценам не ниже US$1400/т и частично цены уже вышли на уровень US$1450/т. Отмечается, что по сравнению с позапрошлым и даже с прошлым годом это не слишком высокий уровень, но все же эти цены значительно выше тех, по которым российским производителям приходилось вести реальные продажи в феврале и первой половине марта.

Сообщается, также, что российская сторона почувствовала реальные изменения в конъюнктуре рынка и перешла на более сильные позиции, чем в феврале и марте. Говорят в этой связи, в частности, о том, что многие производители, имеющие возможность вести продажи самостоятельно, то есть без жесткого контроля со стороны китайских партнеров, сейчас уже не видят особого смысла в том, чтобы спешить с продажами БГ по ценам ниже US$1400/т, причем на круг, а некоторые из них вообще готовятся к выводу цен своих продаж на уровень US$1450/т.

Специалисты рынка считают, что эти изменения в конъюнктуре рынка БГ могут быть вызваны как чисто сезонными факторами (завершение в общих чертах китайскими переработчиками переходного после их февральских новогодних праздников этапа, включая набор и обучение новой рабочей силы), так и проблемами у американских производителей с продажами минтаевого сурими в Японию. Некоторые специалисты рынка говорят еще и о том, что тут вполне можно усмотреть влияние определенных перемен в позиции исключительно влиятельной китайской рыбопромышленной компании Pacific Andes (тут имеется ввиду то, что после не слишком успешных результатов работы на ставриде в южной части Тихого океана даже у такого монстра осталось не так возможностей наверстать упущенное, кроме российского минтая, и теперь в его интересах поднять цены на российское сырье, продажи которого он контролирует в очень серьезной степени, по разным оценкам от 40% до 80%). Интересно, что на американской стороне также считают, что цены на БГ изменятся, но эти изменения будут скорее негативными, так как БГ используется не только для производства филе и фарша, но и для производства сурими, а это является слабым пунктом в условиях тех потерь, которые понесли японские производители готовой продукции из сурими после мартовской катастрофы в районе Тохоку (и продолжают нести из-за перебоев с электричеством).

Сурими. Положение на рынке сурими в настоящее время привлекает достаточно большое внимание, поскольку, с одной стороны, производство минтаевого сурими на Аляске уже значительно увеличилось и увеличение квот хека для канадского и американского промыслов почти до 400,0 тыс.т также должно привести к серьезному росту производства, а с другой, а на перспективы его производства в Индии, Таиланде и даже Вьетнаме оцениваются как проблематичные.

По мнению японских импортеров, сокращение производства сурими в Южной и Юго-Восточной Азии, по крайней мере, в Таиланде и Индии, на данный момент представляется практически неизбежным, так как очень высокий уровень цен на топливо заставляет местных рыбаков работать на более дорогих видах рыб, чем те, которые идут на выпуск сурими и фарша. Свое влияние оказывают и погодные катаклизмы, поскольку сезон дождей с сильными штормами начался приблизительно на месяц раньше обычного. В этих условиях положение американских производителей оценивается просто-таки привилегированным, поскольку японская сторона не считает, что интересы американской стороны будут сильно ущемлены в результате сокращения японских закупок, которое может стать следствием мощнейшего удара мартовского землетрясения по положению большого числа японских пользователей, включая и таких крупных и даже исключительно крупных, как группа «Маруха-Нитиро», которая даже в Японии является основным производителем целого ряда готовой продукции на базе сурими, включая рыбные колбасы и сосиски.

Импорт сурими мороженого в страны ЕС в 2009-2010 гг.
.	США		Чили		Вьетнам		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009 г.
октябрь	1561	1,96	271	1,89	913	1,21	3264	1,79
ноябрь	1590	1,55	443	2,49	600	1,24	2814	1,61
декабрь	1417	1,51	104	2,05	505	1,23	3003	1,53
всего	14124	2,00	4632	1,88	8044	1,46	32047	1,79
2010 г.
октябрь	2478	2,45	276	2,92	621	1,58	4239	2,22
ноябрь	2742	2,19	847	2,96	1881	1,69	6674	2,09
декабрь	1217	2,34	323	2,99	1123	1,59	3373	2,07
всего	17069	2,32	3652	2,78	10874	1,60	40491	2,07
к 2009 г.	120,9%	115,7%	78,9%	147,9%	135,2%	109,8%	126,4%	115,5%
Примечание: средние цены импорта СИФ.

 Производство минтаевого сурими на Аляске даже после снижения уровня недельного выпуска в конце марта приблизительно на 20% в целом за период с начала сезона на 26 марта все еще было как минимум на 60% больше прошлогоднего, достигнув уровня 55,5 тыс.т. Японские импортеры почти не сомневаются в том, что до конца сезона «А» оно выйдет на уровень 60,0 тыс.т и, возможно, достигнет 62,5 тыс.т, то есть увеличится по сравнению с сезоном «А» прошлого года приблизительно на 20,0 тыс.т, или более чем на 45%. Считается, что при таком росте производства какие-то проблемы с реализацией появятся в любом случае, но японские специалисты рынка говорят о том, что, во-первых, о снижении уровня объема японских закупок говорить пока очень рано и процесс переговоров по основным условиям закупок (объемы, ассортимент, цены) всего лишь приостановлен, а не прекращен, а во-вторых, американская сторона уже приняла превентивные меры на случай проблем с продажами в Японию, так как выпуск сурими высоких сортов был резко ограничен и было отдано явное предпочтение выпуску продукции средних и даже низких сортов (RA и некоторые другие), на которые идет сырье, оставшееся после выпуска филе.

И вообще японские специалисты рынка считают, что для американской стороны на данный момент есть куда более благоприятные возможности для продаж на рынок Европы, чем на рынок Японии, поскольку европейские покупатели предпочитают заключать длинные контракты еще до начала сезона, а состояние рынка Европы не вызывает особых вопросов. Говорится даже о том, что из всех крупных рынков, которые представляют собой реальную альтернативу рынку Японии, рынок Европы сильнее и рынка США, и даже рынка Южной Кореи, поскольку уровень складских запасов низкий, а спрос высокий. Основная же проблема американских производителей видится им в том, что неясен тот объем дополнительных закупок, на который готовы пойти европейские покупатели и не определены сроки этих закупок, и оба этих момента очень важны сейчас для американской стороны, так как без наличия особых надежд на по-настоящему хорошие результаты продаж икры, ввиду очень ограниченного роста производства и невысокого уровня качества, удачные продажи сурими могут обеспечить приемлемый уровень поступлений и, главное, в оптимальные сроки.

По некоторым данным, японская сторона будет готова приступить к конкретным переговорам по закупкам продукции сезона «А» не ранее начала второй декады мая, то есть только по завершении «золотой недели» в Японии и сам процесс согласования позиций сторон вряд ли обещает быть коротким. Между тем, для большинства производителей крайне необходимо завершить продажи продукции сезона «А» до начала сезона «В», то есть до июня, и этом может привести к тому, что производители не смогут ждать так долго и договорятся о продажа на рынки Европы, Южной Кореи и даже США, а японской стороне придется закупать то, что осталось, хотя это довольно сложно при той требовательности к качеству, которую обычно предъявляют японские пользователи.

Отмечается, также, что помимо европейского рынка перспективы рынка Южной Кореи также могут оказаться достаточно благоприятными для американских производителей. Считается, что рост спроса со стороны южнокорейского рынка продолжится и в нынешнем году, а в условиях сокращения производства сурими в ЮВА это при удачном ценообразовании обеспечит рост южнокорейских закупок сурими в США. Трудно, однако, себе представить, что ситуация с японскими закупками аляскинской продукции изменится настолько сильно, ведь в предыдущие пять лет объем японского импорта составлял в среднем более 60% общего объема производства.

Лосось. Сообщения о развитии продаж мороженого кижуча чилийского производства на рынке Японии пока подтверждают предыдущие сообщения о том, что рынок переходит из рук покупателя в руки продавца с соответствующим укреплением уровня цен.

Сообщается, что уже в конце марта цены предложения импортеров по продукции сорта PREMIUM стали достигать отметки 650 иен/кг (за основную навеску 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг, по обезглавленной потрошеной продукции), а в начале апреля они уже фактически закрепились на этом уровне, или приблизительно US$7,75/кг по текущему курсу), причем в наличии были все признаки того, что продавцы на этом останавливаться не намерены и по завершении основных поставок продукции сезона 2010-2011 могут поднять цены вплоть до 700 иен/кг, поскольку есть довольно убедительные прогнозы по поводу того, что дефицитный характер наличного свободного предложения проявит себя еще до лета.

Понятно, что те промышленные пользователи, которые заранее размещали свои заказы, пока даже от такого крутого изменения в состоянии рынка не страдали, работая с менее дорогим сырьем, но тревога по поводу будущего сезона начала распространяться уже и среди них. Отмечается, что сами импортеры говорят о том, что нормальным уровнем цен на сырье при текущей ситуации с конечным потреблением готовой (соленой) продукции является диапазон 550-600 иен/кг, но и они, видя, что пользователи начали двигать свои цены на филе фиксированной солености ближе к отметке 800 иен/кг, теперь не слишком убеждены в том, что рост цен, опасный при таких темпах, удастся остановить и цены на продукцию будущего сезона получится вернуть к менее чем 600 иен/кг.

Сообщается, также, что, по некоторым данным, японские импортеры уже проявили очень высокую активность по отношению к закупкам в Чили мороженого кижуча сезона 2011-2012 годов, основные поставки которого опять начнутся, судя по всему, не ранее октября. Объем уже законтрактованной продукции будущего производственного сезона еще за четыре-пять месяцев до начала активных отгрузок оценивается в приблизительно 65,0 тыс.т, а общий объем производства продукции для рынка Японии исходя из доступных планов производителей оценивается японскими импортерами уже на уровне 90,0 тыс.т. Если эти оценки близки к истине, то поставки чилийского кижуча на японский рынок в будущем сезоне могут увеличиться чуть ли не на 20,0 тыс.т.

Но, как сообщают японские источники, перспективы такого роста совсем не смущают сейчас чилийских производителей, которые с марта пошли на быстрое повышение уровня своих цен. Сообщается, что первые контракты по продукции сезона 2011-2012 годов начали заключаться по ценам на уровне всего US$5,50/кг (на условиях КАФ Япония), но резкие изменения в ситуации на рынке Японии стали быстро толкать цены вверх и они вышли еще до конца марта на уровень US$6,00/кг, а в начале апреля уже достигли US$6,50/кг. Считается, что в апреле японским импортерам придется заключать контракты по ценам выше этой отметки.

Сельдь. На начало апреля на промысле нерестовой сельди в Юго-восточном районе Аляски было проведено уже два открытия, за которые в сумме было взято около 6,5 тыс.т, причем только по району бух.Ситка. Сезонные квоты были выбраны, однако, пока только на 35%. Предполагается, что промысел будет продолжен приблизительно с середины текущей недели и будет завершен до середины месяца. Средний вес сельди в вылова здесь за первые два открытия составил 150-160 г, что несколько слабее прошлогоднего показателя, но выход икры был на сравнительно высоком уровне, составив приблизительно 11%.

О ходе переговоров по условиям японских закупок продукции этого района пока ничего конкретного не сообщается. Есть мнение, что японская сторона может попытаться использовать факторы не слишком удачного завершения предновогоднего сезона продаж соленой икры сельди и тяжелейших последствий мартовского землетрясения для снижения уровня закупочных цен на мороженую икряную сельдь, но аляскинские производители предпочитают пока не реагировать на этот негатив и считают, что уровень цен можно будет удержать от падения, поскольку, во-первых, курс иены в последние месяцы находится на еще более высоком уровне, чем в прошлом году, давая преимущества японским покупателям, а во-вторых, последствия мартовской катастрофы не должны были напрямую затонуть интересы японских пользователей, поскольку они в основном базируются на Хоккайдо и в некоторых других районах.