Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце мая 2010 г.

Несмотря на начавшийся уже сезон промысла лосося общая ситуация на рынке икры минтая по-прежнему привлекает особое внимание и производителей, и других участников рынка. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 2.6.2010 г.

Для российских производителей, в отличие от их американских коллег, результаты продаж мороженой продукции довольно неожиданно оказались в ценовом плане сравнительно удачными, но вот положение японских пользователей теперь вызывает у многих специалистов рынка только сочувствие, поскольку при нынешних ценах на сырье производителям готовой икры минтая придется, очевидно, искать какие-то другие пути и средства стимулирования конечного потребления, крое низкой цены. а при нынешнем состоянии рынка Японии найти это им будет весьма непросто.

Икра минтая. На последней неделе в Пусане была проведена третья в мае и уже десятая в целом за период с начала нынешнего сезона серия аукционных продаж российской продукции. Общая активность предложений в ее ходе была уже невысокой, но за счет той активности предложений, которая была проявлена российскими производителями и их партнерами в период с конца марта по середину мая суммарный объем реализации продукции охотоморского промысла только через систему аукционов вплотную приблизился к уровню 25,0 тыс.т, составив приблизительно 24,8 тыс.т, а включая те продажи вне системы аукционов, которые осуществлялись некоторыми компаниями, включая крупнейшие (упоминаются в этой связи прежде всего группа «Поллукс» и Pacific Andes), суммарный объем достиг, по оценкам некоторых японских специалистов, уровня 30,0 тыс.т.

Эти данные в самых общих чертах соответствуют тем оценкам производства мороженой икры минтая в трех основных охотоморских подзонах, которые были сделаны Ассоциацией добытчиков минтая в конце апреля по окончании промыслового сезона. Тогда АДМ оценила рост сезонного производства по сравнению с прошлым годом в приблизительно 25%, что некоторые японские специалисты посчитали заниженной оценкой, но данные по продажам в Пусане показали, судя по всему, что оценка АДМ была ближе к истине, чем те оценки, которые делались японской стороной на основе как данных о квотах и реальном вылове, так и опыта прошлых лет, когда за счет скрытых резервов реальное предложение российской продукции довольно регулярно превышало официальные (или полуофициальные) данные. Отмечается в связи с этим, что теперь японской стороне волей-неволей придется внимательнее прислушиваться к сообщениям российской стороны и не отбрасывать с порога содержащиеся в них оценки.

Отмечается, также, что основными причинами того, что рост российского производства оказался намного скромнее ожидавшегося (и оценочного) могут быть либо первостепенное внимание выбору квот в ущерб выпуску икры, либо сознательное стремление ограничить рост производства и предложения для повышения уровня качества и улучшения базовых условий продаж, но, как бы то ни было, то, что российское производство оказалось существенно меньше ожидавшегося также сыграло свою роль в формировании цен на аукционах в Пусане на более высоком уровне, чем предполагалось.

В ходе майских продаж цены пошли вниз и снижались вплоть до конца месяца, но японские специалисты уверенно говорят о том, что это не было снижением уровня цен как таковым, а следствием трезвой оценки покупателями реального снижения уровня качества российского предложения, поскольку предлагалась уже продукция фактически только с апрельскими датами выработки, для которой всегда были свойственны серьезные проблемы с качеством. Но основные черты общей ценовой картины сформировались еще по итогам апрельских продаж, когда предлагалась продукция, произведенная в феврале и марте и имевшая наиболее высокие характеристики качества. В апреле, как сообщают японские источники, цены практически не опускались ниже уровня US$8,00/кг (на условиях франко-холодильник Пусан за партии реальном ассортименте), основные закупки российского сырья среднего качества были сделаны японскими покупателями по ценам приблизительно US$8,50/кг (несколько выше, либо несколько ниже), а продукция с качеством выше среднего закупалась по ценам не ниже US$9,00/кг и часть партий такой продукции была закуплена по ценам на уровне US$10,00/кг и выше.

В ходе же тех аукционов, которые были проведены на последней неделе мая, когда общий объем предложения ограничился менее чем 1,0 тыс.т, составив приблизительно 0,85 тыс.т, уровень цен был уже существенно ниже. Сообщается, что если в ходе предыдущей девятой серии аукционов нижняя граница ценового диапазона еще удерживалась выше отметки US$7,00/кг, то по результатам десятой серии она опустилась ниже этой отметки, однако не очень серьезно (по некоторым данным, минимальные цены были выше US$6,50/кг). Верхняя же граница ценового диапазона опустилась ниже S$8,50/кг, тогда как в ходе предыдущей серии она была ближе к отметке US$9,00/кг. Тем не менее, специалисты рынка считают, что такой уровень цен для апрельской продукции не может считаться низким, так как ее предложение было представлено икрой с явными проблемами с качеством, причем не только в том плане, что увеличилась доля икры со зрелостью выше оптимальной.

Отмечается, что более высокий, чем ожидалось, уровень цен на российское сырье может серьезно осложнить жизнь японским производителям готовой икры, однако пока данные японского импорта не подтверждают обоснованность таких опасений. Возможно, что пока картина смазывается более ранним, чем в прошлом году, началом основной фазы сезонных поставок российского сырья в Японию, что не позволяет провести прямого сравнения. С другой стороны, данные импорта за апрель подтвердили факт повышения уровня цен на апрельских аукционах в Пусане по сравнению с мартовскими.

Средняя цена импорта (на условиях СИФ) российского сырья в апреле выросла по сравнению с мартом на 16,5%, или приблизительно на 115 иен/кг (около US$1,25/кг), поднявшись с менее чем 700 иен/кг до уровня 800 иен/кг (приблизительно соответствует US$8,70/кг). Но по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже более чем на 20%, или приблизительно на 215 иен/кг, так что в апреле проблемы с уровнем цен на сырье еще не проявились.

Но специалисты рынка уверены в реальности этих проблем и указывают на то, что активные сезонные поставки в нынешнем году приблизительно на месяц раньше, чем в 2009 г., а это пока не дает возможность сразу провести адекватную сравнительную оценку. Объем апрельского импорта в Японию мороженой икры минтая российского производства достиг уровня 7,5 тыс.т, что почти в три раза больше прошлогоднего объема апрельского импорта. По сравнению же с мартом импорт увеличился более чем в пять раз и, как считают специалисты рынка, столь бурный рост однозначно говорит о том, что основная фаза нового сезона поставок началась именно в апреле, то есть приблизительно на месяц раньше, чем в прошлом году, а это стало следствием того, что сами аукционные продажи начались в нынешнем году на три недели раньше и их активность достигла своего пика не в мае, а в апреле.

Общий объем импорта российского сырья в Японию и Южную Корею в апреле достиг 8,7 тыс.т, а суммарный объем импорта за март и апрель составил почти 11,2 тыс.т (включая 0,6 тыс.т китайского импорта в марте), что практически в три раза больше, чем было импортировано по всем направлениям  за март и апрель 2009 г. Вероятно, что рост был куда более значительным, поскольку еще не были опубликованы данные апрельского импорта в Китай, и даже если считать, что китайский импорт в апреле увеличился по сравнению с мартом не на 430%, как японский, а на 160%, как южнокорейский, составив приблизительно 1,6-1,7 тыс.т, то в сумме на конец апреля через таможни этих трех стран было проведено около 13,0 тыс.т российского сырья нового сезона, в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

В ценовом плане большой интерес привлекают, очевидно, данные о результатах апрельских продаж переработанной икры минтая в Японии. Если судить только по данным о продажах на оптовых рыбных рынках Токио, а это достаточно представительные данные, поскольку столичный район и в Японии является наиболее крупным и самым активным районом потребления, то окажется, что необходимость поднять уровень цен оказалась насущной для многих производителей и продавцов уже в апреле. то есть еще задолго до завершения сезонных поставок мороженого сырья, причем наиболее заметно поднялись цены на продукцию со специями, для производства которой в основном и используется российское сырье.

Всего за месяц средняя цена реализации икры со специями (или по-корейски) выросла почти на 9% (или более чем на 130 иен/кг, то есть приблизительно на US$1,40/кг), поднявшись с менее чем 1500 иен/кг до более чем 1600 иен/кг, причем рост уровня цен фиксируется уже три месяца подряд, за которые средняя цена реализации поднялась фактически на 15%, что при нынешнем дефляционном состоянии японского рынка продуктов питания однозначно является очень высоким показателем.

При этом в апреле наиболее значительно (почти на 30%) поднялись цены на продукцию района Фукуока-Хаката, где располагаются производственные мощности большей части ведущих переработчиков российского сырья. Средняя цена реализации продукции этого района оказалась очень близкой к уровню 1700 иен/кг, составив около 1690 иен/кг, или около US$18,25/кг по средневзвешенному курсу. В то же время средняя цена реализации импортной продукции (южнокорейской и китайской) за месяц снизилась, но всего на 5%, и осталась заметно выше отметки 1600 иен/кг, составив менее 1620 иен/кг (приблизительно US$17,50/кг).

Отмечается, что несмотря на общее повышение цены еще не восстановились до показателей второй половины 2009 г., не говоря уже о тех ценах, которые наблюдались в прошлом году до августа. Однако процесс повышения уже, очевидно, пошел, а это

вызывает вполне обоснованное беспокойство по воду его негативного влияния на активность и продаж на оптовом уровне, и конечного потребления.

Лосось. На прошлой неделе японские малотоннажные суда морского (дрифтерного) промысла лосося проводили сдачи продукции второго промыслового рейса в экономическую зону России (районы 2 и 3а). 27 мая были, по некоторым данным, осуществлены и первые в нынешнем сезоне поставки в Японию мороженой продукции российских судов дрифтерного промысла, однако кроме объема первых поставок (около 0,2 тыс.т) никаких подробностей пока не сообщается, говорится лишь о том, что переговоры о ценах еще не завершились.

Сдачи японской продукции (в основном свежая кета и соленая нерка) второго рейса также начались с 27 мая, когда в п.Ханасаки (Восточный Хоккайдо) вернулось одно судно. Сдаточные цен остались высокими, особенно по свежей весенней кете. Продукция сорта АВ была реализована производителями по ценам в диапазоне 620-630 иен/кг, а продукция сорта Р по 570-590 иен/кг. Соленая же нерка сорта АВ, объем поставок которой был небольшим, составила 1530 иен/кг.

На следующий день активность сдач резко возросла, но это не привело к ожидавшемуся многими значительному снижению уровня цен. Связывается это специалистами рынка в первую очередь с тем, что сдачи продукции с промысла в японской зоне развивались очень вяло. 28 мая в Ханасаки сдавали сразу шесть судов, но цены на свежую кету снизились всего на 1,5-6,5%, частично оставшись по сорту АВ выше 600 иен/кг (диапазон на сорт АВ составил 580-620 иен/кг, а на сорт Р - 550-570 иен/кг). В то же время из-за очень ограниченного объема сдач цены на соленую нерку и вовсе стали укрепляться, диапазон цен на сорт АВ составил 1580-1610 иен/кг, а продукция сорта Р также оказалась заметно выше 1000 иен/кг, сложившись в диапазоне 1130-1160 иен/кг.

29 мая общее количество сдававших судов вновь составило 6 ед., а завершались сдачи продукции второго рейса уже 31 мая, когда в порты сдач вернулись всего два судна. Сдаточные цены на свежую кету остались высокими, в диапазоне 580-640 иен/кг на сорт АВ, а цены на соленую нерку еще более укрепились, поднявшись на 2% и полностью вернулись на уровень 1600 иен/кг (диапазон цен на сорт АВ составил 1600-1640 иен/кг).

Отмечается, что такая ценовая ситуация со сдачами японской продукции в сочетании с данными о результатах продаж нерки на основных рынках в Японии в апреле почти наверняка способствуют укреплению надежд российских производителей на удачный в ценовом плане исход продаж продукции сезона 2010 г. Кроме того, невысокий уровень запасов мороженого лосося в Японии также повышает шансы российской стороны на благоприятные результаты сезонных продаж.

В апреле средняя цена реализации мороженой нерки на оптовых рынках столичного района снизилась по сравнению с мартом на 7%, но осталась заметно выше 700 иен/кг, составив приблизительно 710 иен/кг (около US$7,70/кг) причем объем продаж увеличился на за месяц на 33%, составив почти 0,15 тыс.т, что более чем на 40% (точнее, почти на 42%) превысило показатель апреля 2009 г. За первые четыре месяца текущего года рост объема также был весьма приличным (более 25%), поэтому снижение средней цены реализации всего на 3% (до чуть менее 723 иен/кг) не оказало существенного влияния на настроения участников рынка.

На рынке Саппоро (Хоккайдо) в апреле объем продаж мороженой нерки превысил прошлогодний более чем на 25% и достиг уровня 0,10 тыс.т, а средняя цена реализации оказалась выше прошлогодней более чем на 4%, составив около 760 иен/кг (около US$8,20/кг). За период же с начала года объем реализации увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 3% и вышел на уровень 1,0 тыс.т, а средняя цена реализации выросла почти на 6%, составив около 685 иен/кг.

С продажами соленой нерки дела обстояли не столь хорошо, но в ценовом плане и они были довольно благоприятными. На рынке Токио в апреле объем продаж остался на прошлогоднем уровне, составив около 0,22 тыс.т, но средняя цена реализации выросла почти на 5%, составив около 920 иен/кг (около US$9,95/кг), а за период с января по апрель включительно объем продаж сократился на 18%, составив только около 0,75 тыс.т, но средняя цена реализации оказалась выше прошлогодней на 3,5%, составив около 930 иен/кг.

На рынке Саппоро основные тенденции были аналогичными. В апреле объем реализации сократился по сравнению с прошлым годом на 19%, составив только около 0.06 тыс.т, но средняя цена оказалась выше прошлогодней почти на 10%, составив около 945 иен/кг (около US$10,20/кг). За период же объем реализации сократился почти на 30%, опустившись ниже 0,2 тыс.т, а средняя цена выросла на 9%, составив около 925 иен/кг.

Что же касается ситуации со складскими запасами, то к началу апреля (более свежих данных пока не опубликовано) их уровень действительно был заметно ниже прошлогоднего, причем уже с учетом тех изменений в списке обследованных предприятий хранения, которые были введены сначала нынешнего года (список был урезан с приблизительно 650 до 500 холодильников, но только за счет наименее мощных предприятий). Сообщается, что на начало апреля в запасах оставалось лишь чуть более 83,0 тыс.т основных видов мороженого лосося (кижуч, нерка, кета, семга) и около 12,4 тыс.т мороженых форели горбуши, а это соответственно на 3% и на 7% ниже прошлогоднего уровня, причем, как подчеркивают специалисты рынка, размер снижения уровня запасов основных видов наверняка был бы более серьезным, если бы не рост импорта чилийского кижуча в первом квартале текущего года почти на 23% по сравнению с прошлым годом (до 39,2 тыс.т).