Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце мая и начале июня

8 июня 2011 10:30
Лосось. Новый сезон промысла лосося на Аляске набирает обороты и вслед за районом р.Коппер (центральная часть побережья залива Аляска) на днях должны открыться промыслы в юго-западных районах штата, которые могут показать тенденции, общие с ситуацией на промысле нерки в Бристольском заливе, который дает практически две трети общего вылова нерки на Аляске. Отмечается, что промысел нерки в районе р.Коппер был исключительно удачным, породив большие надежды на столь же хорошие итоги промыслов в других районах, но даже с подходом нерки все совсем не так просто (на Кадъяке, например, в прошлом году было взято лишь несколько более половины от прогнозировавшегося объема), не говоря уже о подходе горбуши. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/

На промысле нерки в районе р.Коппер обстановка сложилась в нынешнем году действительно очень благоприятно, но все же за шесть открытий вылов так и не достиг уровня 1,0 млн. штук, ограничившись приблизительно 850,0 тыс. штук. На Кадъяке, где промысел открывается в конце нынешней недели, прогнозируется взять более 2.0 млн. штук, в южной части п-ова Аляска - еще приблизительно 1,0 млн. штук, а общий объем вылова нерки за пределами Бристольского залива прогнозируется в размере 16,2 млн. штук. На самом же бристольском промысле вылов прогнозируется на уровне 28,5 млн. штук, то есть прогноз говорит о возможности роста вылова по сравнению с прошлым годом на 4,0 млн. штук, то есть практически на 10%. Если средний вес нерки в сдаче будет соответствовать среднему показателю за предыдущие пять сезонов, а это около 2,63 кг, то объем сдачи может достичь 117,5 тыс.т, а это приблизительно на 13,5 тыс.т больше объема сдачи в сезоне 2010 г.

По горбуше прогнозируется рост вылова на Аляске вообще на 25%, до 134.5 млн. штук. При сохранении среднего веса на уровне 1,60 кг объем сезонной сдачи может достичь 215,0 тыс.т, а это приблизительно на 33,0 тыс.т больше сдачи в прошлом году. Рост вылова кеты может ограничиться всего 5%, а сам вылов может составить около 19,5 млн. штук, то есть при среднем за последние пять сезонов весе приблизительно 3,55 кг может приблизить сезонную сдачу вплотную к уровню 70,0 тыс.т. По всей вероятности, в случае действительно значительного роста вылова горбуши и кеты на Аляске можно ожидать серьезного роста поставок аляскинской продукции в Китай, причем более заметного, чем в прошлом году.

Импорт лосося т/о мороженого (без нерки) в Китай из России, США и Японии в 2010-2011 гг.

.

Россия

США

Япония

всего

тонн

US$/кг

тонн

US$/кг

тонн

US$/кг

тонн

US$/кг

2010 г.

февраль

100

2,14

126

1,28

1986

2,16

2773

2,48

март

0

-

57

2,06

3721

2,24

5216

2,64

апрель

0

-

61

0,58

3445

2,28

3998

2,28

итого

220

2,40

744

1,89

10569

2,11

19674

2,52

всего

37805

2,69

59112

2,99

50144

3,10

156064

3,00

2011 г.

январь

4843

3,14

1490

3,54

3417

2,96

12878

3,34

февраль

1250

3,24

663

2,73

1856

3,16

5005

3,45

март

287

3,84

500

2,46

1099

2,89

3107

3,73

апрель

0

-

260

1,51

0

-

868

3,94

итого

6380

3,19

2914

2,99

6371

3,01

21859

3,45

Примечание: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - данные в графе «всего» включают поставки из Канады, Чили и прочих источников.

В 2010 г. объем китайского импорта мороженого лосося из США достиг 59,1 тыс.т (без нерки), увеличившись по сравнению с прошлым годом на 18%, или приблизительно на 9,0 тыс.т, тогда как общий объем сдачи горбуши и кеты на Аляске составил 247,5 тыс.т, увеличившись почти на 25%. Рост объема сдачи в нынешнем году может, по прогнозам ограничиться 15%, но специалисты рынка считают, что у аляскинской продукции есть очень серьезное конкурентное преимущество в виде наличия сертификата Морского попечительского совета (MSC). Оно позволяет активно развивать поставки филе и прочей переработанной продукции на рынки европейских стран и в целом экономически развитых стран и этот момент почти наверняка будут активно использовать китайские переработчики, для которых продажи на этих рынках остаются основными.

В апреле из главных источников поставок дикого тихоокеанского лосося в Китай (то есть без учета поставок чилийского культивированного кижуча) присутствовала только американская продукция, тогда как импорт российской и японской полностью прекратился. Но при этом в целом за первые четыре месяца объем импорта из США ограничился менее чем 3,0 тыс.т, хоть и увеличился по сравнению с прошлым годом почти в четыре раза, тогда как импорт из России даже при полном отсутствии апрельских поставок составил почти 6,4 тыс.т и увеличился по сравнению с прошлым годом почти в 30 раз. Тем не менее, разница в объемах поставок продукции сезона 2010 г. осталась очень существенной, если за период с июля прошлого года по апрель нынешнего

импорт американской продукции составил боле 61,0 тыс.т, то импорт российской ограничился только около 43,7 тыс.т, что объясняется значительным сокращением вылова горбуши по сравнению с рекордно удачным сезоном 2009 г. (тогда в Китай было импортировано около 78,7 тыс.т сезонной) продукции.

Японский экспорт кеты осенней мороженой в 2010-2011 гг.

.

Китай

Таиланд

Вьетнам

всего

тонн

иен/кг

тонн

иен/кг

тонн

иен/кг

тонн

иен/кг

2010 г.

февраль

2167

221

537

253

157

207

3178

223

март

3774

216

359

264

203

187

4723

216

апрель

4404

235

459

234

352

177

5294

232

итого

14140

216

1666

252

1426

179

17593

218

всего

55513

280

4981

250

2482

206

64176

275

2011 г.

февраль

1211

280

236

297

236

225

1734

275

март

1100

296

184

195

72

222

1404

282

апрель

0

-

24

43

111

230

183

250

итого

4134

284

637

234

545

253

5516

278

Примеч.: средние цены экспорта на условиях ФОБ.

 Очень вероятно, однако, что ситуация с продажами в Китай продукции сезона 2011 г. будет благоприятной как для американской, так и для российской продукции, тем более, что с точки зрения вылова горбуши нынешний сезон должен быть урожайным и на Аляске, и на Дальнем Востоке России. Объективные предпосылки для роста продаж в Китай складываются в условиях серьезных проблем у японских производителей мороженой кеты осеннего промысла, которые вряд ли будут успешно разрешены до сентября, когда начинаются основные подходы кеты к охотоморскому и тихоокеанскому побережьям Японии, и если на Хоккайдо обстановка сейчас более или менее нормальная, то на северо-востоке она по-прежнему очень далека от обычной, особенно в плане инфраструктуры и перерабатывающих мощностей (не исключено, что на активность подходов здесь будут влиять и чисто природные факторы).

В апреле поставки японской продукции в Китай вообще прекратились, тогда как в прошлом году объем апрельского импорта составил около 3,5 тыс.т. С учетом того, что в марте объем ее импорта уже ограничился менее чем 1,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 70%, общее сокращение поставок за первые четыре месяца года действительно выглядит как очень значительное (импортировано за период с января было менее 6,4 тыс.т, почти на 55% меньше, чем в 2010 г.). До марта поставки развивались по более или менее привычному графику, но в марте после страшного удара стихии по району Санрику ход поставок сразу оказался нарушенным, а в апреле он вообще застопорился, поскольку китайские власти 8 апреля объявили о принятии жестких ограничительных мер для импорта японской продукции под предлогом ее сильной радиоактивной опасности, но еще до этого процесс ограничения поставок уже пошел.

В итоге за апрель из Японии в Китай не было отгружено ни одной тонны мороженой кеты, тогда как в прошлом году именно в апреле активность японского экспорта была наиболее высокой в первом полугодии и только в Китай было отгружено 4,4 тыс.т, а в целом - около 5,3 тыс.т. В нынешнем году даже без учета китайских мер японский экспорт в апреле был на крайне низком уровне и его объем ограничился только менее чем 0,2 тыс.т, сократившись почти в 30 раз. Японские власти пошли на определенные шаги для того, что смягчить позицию китайских властей и, как сообщалось в официальных циркулярах, стороны в конце мая согласовали формальности по выдаче и признанию специальных сертификатов радиационной безопасности, но у специалистов рынка остаются очень большие сомнения в том, что и сама система импорта японской рыбопродукции в Китай будет работать так же гладко, как в прежние годы, и активность спроса со стороны китайских переработчиков быстро восстановится.

Отмечается, что ситуация вокруг японской рыбопродукции до сих пор остается крайне противоречивой. С одной стороны, страхи по поводу ее опасности вроде бы начали отходить на задний план, а с другой, ряд экологических организаций, включая все еще достаточно влиятельный «Гринпис», по-прежнему стремятся под любым предлогом нагнетать напряжение (кое-кто считает это местью за поражения в борьбе вокруг китобойного промысла), поэтому специалисты рынка уверены в том, что японским производителям и экспортерам еще придется бороться с отдаленными последствиями событий весны 2011 г. Положение российских и американских производителей на этом фоне выглядит довольно благополучно, хотя и нельзя исключать того, что еще будут какие-то спекуляции на тему близости районов российского промысла к месту аварийной АЭС.

Краб-стригун опилио. По-прежнему достаточно серьезное внимание привлекает и развитие ситуации с японскими закупками мороженого опилио в Канаде, поскольку она в общих чертах отражает наиболее важные тенденции на мировом рынке, где сильный спрос со стороны американского рынка и общая ограниченность предложения поддерживают цены на очень высоком уровне.

Между тем, сам канадский промысел развивается в нынешнем году намного быстрее, чем в сезоне 2010 г., что по идее должно было бы обеспечить более быстрое насыщение наиболее активного спроса со стороны рынка США и, соответственно, привести к серьезному ослаблению поддержки уровня цен, который к началу сезона 2011 г. в апреле закрепился на исключительно высокой отметке US$6,00/фунт (более US$13,20/кг).

Снижение цен на открытом рынке в условиях значительной активизации поставок из Канады все-таки происходило, но оно было очень постепенным и очень медленным и совсем не отвечало чаяниям тех покупателей, прежде всего японских, которые всерьез рассчитывали на мощную корректировку цен на рынке США и их возвращение к отметкам ниже US$5,00/фунт (приблизительно US$11,00/кг). Более того, сам процесс снижения цен был очень неравномерным и не затрагивал крупный опилио, что, как считают многие специалисты рынка, может говорить о принципиальной готовности рынка вернуться к крайне высоким ценам на мелкого и среднего опилио сразу по завершении промыслового сезона в Канаде.

Уже к началу июня сезонные квоты в Канады были выбраны более чем на 35%, тогда как в прошлом году даже на начало лета не было выбрано и 40% квот. Сам вылов опилио достиг 55,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 65%, то есть почти на 22,0 тыс.т, и при той сдержанности в закупках, которую просто вынуждены были проявить японские покупатели после повышения цен в полтора раза, основной прирост сезонного производства мороженого опилио был направлен на рынок США. Однако по-настоящему серьезного влияния на конъюнктуру американского рынка это не оказало и она по-прежнему осталась исключительно сильной, что стало, очевидно, самым неприятным, сюрпризом для японских покупателей, многие из которых живут прежними представлениями о том, что даже US$5,00/фунт является слишком высоким уровнем цен для большинства американских покупателей.

На начало июня снижение цен на Бостонской рыбной бирже действительно было отмечено, но оно оказалось, по некоторым оценкам, не более чем косметическим, поскольку даже по самой мелкой навеске М (3-5 унц.) цены все еще были значительно выше отметки US$5,50/фунт, а по основной навеске L (5-8 унц., или 145-232 г) цены по-настоящему так и не оторвались от уровня US$6,00/фунт. На 1 июня диапазон цен по этой навеске был зафиксирован официальной статистикой в пределах US$5,80-5,90/фунт (на условиях ФОБ Бостон за секции рассольной заморозки), или приблизительно US$12,80-13,00/кг. За неделю цены особенно заметно снизились в верхней границе диапазона (на US$0,10/фунт), что вроде бы может говорить о заметном же ослаблении общей конъюнктуры рынка (как и снижение на те же US$0,10/фунт, до US$5,70/фунт нижней границы цен по навеске М), но стабилизация цен на крупного опилио говорит скорее о стабильно сильной конъюнктуре рынка, чем о появлении признаков ее ослабления.

По навескам 2L и 3L (более 8 унц. и более 10 унц. соответственно) цены в основном оставались у отметки US$6,50/фунт (US$14,30/кг) и выше, и с учетом того, что рынок уже получил приблизительно половину сезонной продукции это может говорить о том, что быстрого снижения цен точно не будет, а по завершении основных сезонных поставок цены опять начнут подниматься, хотя уровень US$7,00/фунт по-прежнему выглядит как фантастически высокий. Для японской стороны это означает, что необходимо расставаться с надеждами на значительное снижение цен и приступать к закупкам по очень высоким, но реальным ценам, но при этом придется ограничиться только самым необходимым объемом.

Сообщается, что первые сезонные закупки ньюфаундлендского опилио рассольной заморозки японским покупателям удалось сделать по еще не слишком высоким ценам на уровне US$5,60/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада за навеску 4-8 унц., или 116-232 г), или около US$12,35/кг, но продолжить закупки по этим ценам она уже не смогла, так как под влиянием удачных продаж на рынок США канадские производители довели цены своих предложений для рынка Японии до US$5,80-5,85/фунт, то есть до приблизительно US$12,80/кг. Как считают специалисты рынка, в целом по итогам сезона дело до этого вряд ли дойдет, но то, что средняя цена по японским закупкам продукции рассольной заморозки будет в диапазоне US$5,70-5,75/фунт, или около US$12,60/кг, почти никто уже не сомневается, а это значит, что с учетом доставки в Китай цена на канадское сырье для производства крабового мяса может быть очень близкой к уровню US$13,00/кг, а это приблизительно на US$4,50/кг выше среднего уровня цен по прошлогодним поставкам, который и так не был низким, а это наверняка вызовет, причем даже при условии сохранения курса иены к доллару США на сильном уровне, значительное повышение уровня цен на мясо опилио китайского производства для рынка Японии.

В прошлом году средняя цена японского импорта китайской продукции снизилась по сравнению с 2009 г. на 11% (но во многом благодаря повышению курса иены в течение года) и составила около 1570 иен/кг (СИФ), что в целом по году приблизительно соответствует US$17,80/кг. На начало мая нынешнего года она осталась на этом уровне, хотя в марте и апреле уж вышла на уровень 1600-1620 иен/кг, то есть около US$19,50/кг, что частично связывается с началом поставок мяса аляскинского беринговоморского опилио нового сезона, который закупался японскими компаниями по ценам на уровне US$5,40-5,50/фунт. Специалисты рынка считают, что до 50%ого повышения цен на китайскую продукцию дело не дойдет, поскольку у китайских переработчиков еще остаются запасы сырья прошлого сезона и у них есть возможность работать не только с канадским сырьем, но с началом активной работы в Китае на ньюфаундлендском опилио нового сезона роста уровня цен по поставкам мяса опилио из Китая в Японию избежать уже не получится и в конце концов он может войти в диапазон 1900-2000 иен/кг, как это уже происходило в 2004 и 2008 годах (интересно, что в 2004 г. в экономике США надулся очередной «пузырь» и цены на опилио также были очень высокими, но не выше US$5,00/фунт).

Уровень же цен японских закупок в Канаде опилио газовой заморозки однозначно будет намного более высоким, поскольку японским покупателям приходится платить в этом случае солидную надбавку к ценам на обычную продукцию рассольной заморозки. Сообщений о заключении контрактов по опилио газовой заморозки, который, в отличие от опилио рассольной заморозки, в основном поступает напрямую на рынок Японии, а не через посредство китайской переработки, еще не поступало, но интересно мнение специалистов рынка о том, что японская сторона попытается ограничить закупочные цены на секции уровнем US$7,00/фунт (в 5-кг таре), однако вероятность успеха в этом не слишком высока.

Отмечается, что ориентир цены US$7,00/фунт выведен на базе цены на опилио рассольной заморозки на уровне US$5,80/фунт и с учетом надбавки в размере всего US$1,20/фунт, или около US$2,65/кг. Если с базовой ценой все довольно прозрачно, то с размером надбавки возникает много вопросов.

Базовая цена рассчитана на основании данных о том, что основные американские покупатели вели активные закупки опилио рассольной заморозки навеской L по ценам на уровне US$5,90/фунт, но с учетом доставки переработчику, то есть цена на уровне US$5,80/фунт на условиях ФОБ должна выглядеть достаточно привлекательной для канадских производителей. В тоже время размер надбавки US$1,20/фунт выглядит как совсем непривлекательный, поскольку в прошлом сезона премия была на 25% больше и составляла US$1,50/фунт, или US$3,30/кг, а в нынешнем году канадские производители мороженого опилио настолько уверены в благополучном исходе продаж на рынок США, что совсем не горят желанием (по крайней мере, на словах) возиться с газовой заморозкой, тем более, что дело это хлопотное, а японские приемщики, как обычно, очень придирчивы. Но даже если японской стороне удастся ограничить контрактные цены уровнем US$7,00/фунт, импортерам придется поднять цены своих предложений как минимум до 1600 иен/кг, а это на 15-20% выше уровня цен на продукцию прошлого сезона.

Считается, что рост цен сильно сузит базу спроса, тем более, что с внутренним туризмом в Японии сейчас и так дела обстоят откровенно плохо, а это заставит импортеров сильно сократить объем закупок. В сезоне 2010 г. он оценивался в 1,5 тыс.т (по 50% секций и целого краба), а общий объем японского импорта мороженого стригуна из Канады увеличился почти на 10% и достиг 5,3 тыс.т, хотя средняя цена импорта поднялась почти на 15% и достигла 1200 иен/кг (US$13.70/кг). Объем же импорта крабового мяса из Китая сократился на 7,5% и ограничился менее чем 8,4 тыс.т несмотря на то, что средняя цена импорта снизилась более чем на 10%, до менее чем 1570 иен/кг (около US$17,80/кг). Объем же китайского экспорта переработанной крабовой продукции из Китая в Японию был показан на уровне 7,7 тыс.т с сокращением по сравнению с 2009 г. на 6% (но при сохранении средней цены экспорта ФОБ на уровне US$10,00/кг).

В нынешнем году поставки китайской продукции активизировались, но при снижении уровня цен. На конец апреля в Японию было импортировано около 2,3 тыс.т крабового мяса китайского производства, на 6% больше, чем в прошлом году, а средняя цена импорта снизилась на 3%, до 1560 иен/кг (хотя если учесть разницу курсов, то о снижении цен в долларах речи идти не может и средняя цен в пересчете составила уже приблизительно US$18,90/кг против US$17,50/кг на конец

апреля 2010 г.). Объем китайского экспорта в Японию увеличился на 7% и достиг 2,0 тыс.т при снижении средней цены экспорта на те же 7%, до US$9,85/кг.

Интересно, что общая активность китайского экспорта переработанного краба поднялась куда более серьезно и его объем увеличился почти на 42%, составив более 15,3 тыс.т (причем средняя цена экспорта поднялась на 19%, до более чем US$12,35/кг). Особенно интересно, что этот рост наблюдался в условиях сокращения импорта мороженого краба на 20%, до менее чем 5,6 тыс.т (но при росте средней цены импорта на 119%, до US$6,54/кг). В апреле отгрузки в Японию увеличились на 37% и достигли 0,6 тыс.т, а общий объем экспорта увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 75% (это близко к 2.0 тыс.т), до 4,5 тыс.т.

Китайский импорт краба мороженого из основных источников в 2010-2011 гг.

.

Россия

Япония

США

Канада

тонн

US$/кг

тонн

US$/кг

тонн

US$/кг

тонн

US$/кг

2010 г.

Февраль

259

2,54

36

4,01

156

3,63

74

7,24

Март

315

2,51

8

2,40

1577

2,73

147

2,85

Апрель

126

1,73

171

2,41

1402

3,77

113

3,70

итого

960

2,26

272

2,94

3369

3,16

613

3,97

Всего

2543

2,32

711

3,23

3894

3,21

12643

4,22

2011 г.

Февраль

98

5,29

28

2,08

183

8,54

0

-

Март

83

4,02

152

2,62

1734

7,39

0

-

Апрель

213

5,48

0

-

1260

9,97

0

-

итого

562

4,43

253

2,87

3262

8,37

75

1,49

Примеч.: средние цены импорта СИФ.

 В этой связи совсем не удивляют сообщения о том, что китайские переработчики даже при такой вроде бы очень сложной ситуации на мировом рынке краба продолжают вкладываться в расширение производства и делают его все более современным. Очень любопытны данные о том,

что в свободной зоне в Хунчуне, а это совсем недалеко от российских портов Посьет и Зарубино, уже введено в строй мощное предприятие, соответствующее самым жестким требованиям к безопасности производства и способное поставлять на рынке широкий ассортимент переработанной крабовой продукции. Есть вопросы к тому, на каком сырье оно будет работать, но если судить по тому, что в нынешнем Китае бездумно в бизнесе ничего не делается, то можно полагать, что эта проблема представляется переработчику вполне решаемой (не исключаются, например, даже поставки живого краба с российского промысла, тем более, что за последний год практика его экспорта по-белому уже приобрела довольно заметные масштабы).

Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>