Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце октября

В конце октября общее внимание рынков продукции тихоокеанских промыслов по-прежнему занимали лосось, минтай и, наверное, крабы. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 03.11.2010 г.

Последние по времени данные японской статистики позволяют больше прояснить в картине этих рынков.

Минтай. Сезон «В» американского промысла минтая завершился 1 ноября, но пока окончательные его итоги не подведены, поэтому приходится пользоваться статистикой приблизительно на середину последней декады октября.

Сомнения в возможности полного выбора квот по факту оказались неоправданными, поскольку наверняка было выбрано более 510,0 тыс.т, тогда как суммарная квота летне-осеннего сезона составляла 512.6 тыс.т, из которых более 1,1 тыс.т приходилось на район Алеут, где квоты хронически не выбираются. Получается, что по сравнению с прошлым годом сезонный вылов увеличился не менее чем на 3,5%, или почти на 17,0 тыс.т, тогда как по отдельным видам товарной продукции произошло как минимум существенное сокращение объема выпуска, а это может говорить как об изменениях в качестве сырца (особенно в плане размерного и возрастного состава), так и о целенаправленной смене акцентов при выборе наиболее экономически выгодных видов продукции в условиях сильно ограниченных квот.

Объем сезонного выпуска минтаевой икры в сезоне «В» сократился на 24%, причем по неокончательным данным, составив лишь около 2.3 тыс.т. В целом же за год он на 23 октября составил всего 16.4 тыс.т, сократившись на 11%, или на 2,0 тыс.т. Сезонный выпуск муки на минтаевом промысле сократился на 46%, до 23,4 тыс.т и возможно, что по итогам сезона и года суммарный ее выпуск за 2010 г. не будет показан даже на уровне 40,0 тыс.т, а это почти на 34,5 тыс.т меньше, чем было произведено в 2009 г. Общий объем выпуска фарша также будет, по всей видимости, меньше, чем в прошлом году, но всего на пару процентов, составив около 22,0 тыс.т, поскольку более существенного сокращения не наблюдалось ни в сезоне «А», ни в сезоне «В».

Если данные на 23 октября более или менее соответствуют действительности, то производство обезглавленного потрошеного минтая на Аляске в сезоне «В» сократится более чем на 10%, составив менее 33,0 тыс.т, но за счет того, что в сезоне «А» оно увеличилось более чем на 40%, составив около 27,0 тыс.т, годовой объем будет приблизительно на 3,0-4,0 тыс.т больше прошлогоднего, составив более 60,0 тыс.т, а это достаточно высокий показатель, если принять во внимание то, что американские производители главное внимание уделяют производству сурими и филе.

Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г.
.	42-ая неделя	к 2009 г.	всего (т)	к 2009 г.
вылов	1017	5982,34%	510188	104,59%
товарное производство
икра	7	233,33%	2272	75,78%
филе	115	2300,00%	68453	98,21%
БГ	572	157,14%	32385	88,74%
фарш	0	-	13678	98,57%
сурими	74	-	60916	124,27%
мука	1	-	23381	53,93%
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона «В»; 3 - по данным НСМР США.

Выпуск минтаевого сурими в сезоне «В» даже по неокончательным данным увеличился более чем на 24% и составил почти 61,0 тыс.т. В сезоне «А» он уже увеличился на 14%, составив почти 42,5 тыс.т, то есть по итогам года он уже увеличился практически на 20% и вернулся на уровень 100,0 тыс.т. При этом доля сурими в общем объеме товарного производства (без икры и муки) восстановилась до 35% против менее чем 30% в прошлом году.

Производство всех видов филе на промысле нагульного минтая сократилось, судя по всему, менее чем на 2%, составив около 69,0 тыс.т. Размер сокращения выпуска филе по итогам года ограничится, по-видимому. приблизительно 5%, а его производство превысит 111,0 тыс.т. Однако на фоне того роста, который продемонстрировало производство сурими, и такое сокращение выглядит очень показательно. С другой стороны, если учесть значительный рост европейского импорта филе американского производства (приблизительно на 25% на конец июля) и резкое сокращение объема поставок в страны ЕС филе российского минтая, то можно подумать, что решение о сокращении выпуска филе не было абсолютно верным.

 Лосось. Японский импорт мороженого тихоокеанского лосося по-прежнему представлен в основном неркой и кижучем, причем почти полностью чилийской фермерской продукцией, тогда как объемы поставок продукции российского и североамериканского промыслов остаются крайне ограниченными (за первые три квартала года было импортировано лишь несколько более 0,5 тыс.т, тогда как объемы поставок чилийской продукции были как минимум в сто раз больше). В нынешнем году в целом поставки нерки увеличились, а поставки кижуча сократились по сравнению с прошлым годом, и в сентябре эти тенденции в принципе остались в силе, хотя и с некоторыми оговорками.

За период с начала года объем японского импорта чилийского кижуча сократился по сравнению с 2009 г. на 5,0 тыс.т, или на 8,5%, составив приблизительно 54,5 тыс.т. В сентябре же их Чили было импортировано лишь около 230 т мороженого кижуча, а это приблизительно в десять раз меньше прошлогоднего импорта, то есть и по итогам года сокращение чилийских поставок может оказаться довольно неприятной для японских пользователей реальностью.

Обращает в этой связи особое внимание резкий скачок цен по сентябрьским поставкам, поскольку это может признаком новой ценовой ситуации, ведь именно с сентября обычно начинаются поставки в Японию из Чили продукции нового производственного сезона. Средняя цена импорта (СИФ) в сентябре поднялась по сравнению с августом почти на 45%, или сразу более чем на 200 иен/кг, то есть приблизительно на US$2,40/кг по среднемесячному курсу сентября. И по сравнению с прошлым годом она также поднялась более чем на 40%, сложившись на уровне 660 иен/кг (чуть более US$7,85/кг), что является абсолютны ценовым рекордом для нескольких последних лет.

Специалисты рынка отмечают, что при небольшом объеме поставок очень высокий уровень цен не является чем-то необычным, однако то, как вели себя цены на японском рынке в последние месяцы, говорит о достаточно реальной перспективе того, что даже в условиях исключительно сильного курса иены к доллару США пользователям придется смириться с заметным повышением уровня цен на чилийское сырье, особенно в том случае, если чилийские производители будут сдерживать активность сезонных поставок и она придется на первый квартал будущего года, а не последний квартал нынешнего. Низкий уровень переходящих на новый сезон запасов, сокращение объема импорта чилийского кижуча и повышение уровня цен по этим поставкам вошли в число главных причин роста объема японского импорта мороженой нерки и повышение уровня цен на нее, то есть и в случае с неркой те ожидания японских пользователей, которые были связаны с очень сильным курсом иены, оказались не слишком оправданными.

Импорт лосося мороженого в Японию в 2009-2010 гг.
.	Чили							США		Россия
	кижуч			форель		филе		нерка		нерка
	тонн		иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Июнь	2188		443	2790	458	2892	868	238	575	18	1083
Июль	3117		467	2782	480	3014	808	4317	514	2176	516
Август	2002		481	2576	483	2447	853	6044	522	3549	527
Сентябрь		2363	452	1067	544	2198	859	3317	546	6319	541
итого	59597		447	34148	446	26637	844	16457	531	13697	524
Всего	77120		452	40056	453	33027	850	20255	540	19373	521
2010 г.
Июнь	1955		491	1867	528	3886	901	235	593	1037	715
Июль	722		475	1245	557	2455	889	2972	589	3834	612
Август	472		461	2300	526	2295	879	10747	602	5896	579
Сентябрь		229	666	2389	544	2461	880	2051	602	4762	557
итого	54562		454	23672	505	27536	879	18650	598	15647	591
Примечание: 1 - цены на условиях СИФ; 2 - в данные по поставкам филе из Чили не входит продукция, которая была зафиксирована таможенной статистикой как «прочее филе»; 3 - в графе «итого» суммированы данные по поставкам за период с начала года; 4 - по данным министерства финансов Японии.

В сентябре темпы импорта нерки были уже менее быстрыми, чем в прошлом году, и ее объем сократился на 15%, составив всего 8,2 тыс.т, хотя вполне ожидаемо резко увеличился объем поставок канадской продукции. Тем не менее, объем сезонного импорта мороженой нерки увеличился, причем значительно и несмотря на существенное повышение уровня цен. В сентябре средняя цена импорта российской продукции, даже снизившись по сравнению с августом почти на 5% осталась выше прошлогодней, хотя всего на 3%, составив приблизительно 555 иен/кг. Но в пересчете на доллары размер повышения оказался куда более существенным, составив почти 15% (US$6,60/кг против US$5,80/кг). По поставкам из США она поднялась еще больше, закрепившись на уровне 600 иен/кг (около US$7,10/кг) с ростом по сравнению с прошлым годом на 10%, а в пересчете на доллары рост составил 20%, хотя поставки в Японию по-прежнему были представлены почти исключительно продукцией с промысла в Бристольском заливе, а объемы поставок обычно более дорогой продукции небристольских промыслов оставались сильно ограниченными.

По поставкам же из Канады средняя цена сентябрьского импорта не поднялась, а снизилась по сравнению с прошлым годом, причем на 30% (в долларах она, составив около US$7,65/кг, снизилась на 22%). Но, во-первых, серьезную корректировку цен на канадскую продукцию участники рынка считали просто обязательной для возобновления после почти трехлетнего перерыва ее закупок в серьезных же объемах, а во-вторых, объемы поставок действительно увеличились очень значительно. За август и сентябрь было импортировано около 1,55 тыс.т, что приблизительно в двести раз больше импорта за август и сентябрь прошлого года, а с учетом сентябрьской активности поставок, когда было импортировано более 1,4 тыс.т, вполне можно ожидать по итогам сезона достижения куда более высокого уровня.

Но и по поставкам из США и России также было отмечено значительное увеличение сезонного импорта. За период с июня по сентябрь импорт российской продукции сезона 2010 г. увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 3,5 тыс.т, или почти на 30%, достигнув 15,5 тыс.т. Импорт американской продукции увеличился на 15%, или более чем на 2,0 тыс.т, выйдя к концу сентября на уровень 16,0 тыс.т, а суммарный объем поставок из всех источников увеличился более чем на 25%. или на 7,0 тыс.т, до уровня 33,0 тыс.т. Отмечается, что даже столь серьезный рост поставок мороженой нерки не позволит ей отодвинуть чилийский кижуч вернуться на позиции главного сырья для японских промышленных пользователей, но сам факт такого роста в условиях серьезного повышения уровня цен должен

ободряюще действовать на производителей и поставщиков, обеспокоенных сообщениями о снижении популярности нерки среди японских потребителей.

Икра минтая. Темпы японского импорта мороженой икры минтая в сентябре продолжали замедляться, причем как по поставкам российской продукции, так и по поставкам из США. За месяц было проведено через таможню лишь около 0,4 тыс.т, что на 1,0 тыс.т меньше, чем было импортировано в августе, то есть импорт сократился разом более чем на 70%, но обратило на себя внимание серьезное повышение уровня цен, особенно заметное на фоне продолжавшегося укрепления курса иены к доллару США.

Средняя цена импорта (СИФ) по всем источникам за месяц выросла на 19%, составив 885 иен/кг, тогда как курс иены поднялся еще почти на 2%, до менее чем 85 иен за доллар. В пересчете на доллары она составила US$10,45/кг, поднявшись почти на 21%, или на US$1,80/кг. Рост же был обеспечен только резким повышением уровня цен импорта американской продукции, тогда как средняя цена импорта российской продукции вновь пошла вниз и снизилась разом более чем на 15%, опустившись до всего

610 иен/кг (в пересчете на доллары она снизилась на 14%, или на US$1,20/кг, до уровня US$7,20/кг). Вследствие этого она опустилась до самого низкого уровня не только для нынешнего, но и для прошлого года, оказавшись ниже прошлогодней сентябрьской на 12%.

По поставкам же американской продукции она продолжала быстро подниматься уже третий месяц подряд и вышла в сентябре уже на уровень 1000 иен/кг, составив около 1060 иен/кг (около US$12,50/кг), а это, напротив, стало самым высоким показателем за период с октября прошлого года. Отмечается, что по столь высокому уровню цен никак не могла проводиться через таможню «летняя» икра беринговоморского минтая, поскольку максимально высокие цены на эту продукцию на октябрьских аукционах в Сиэтле ограничивались лишь уровнем 700 иен/кг, или около US$8,65/кг по курсу иены в первой декаде октября, а это значит, что и в сентябре импортеры все еще продолжали проводить через таможню продукцию зимне-весеннего сезона «А».

Импорт мороженой икры минтая в Японию в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		всего
	т	иен/кг	т	иен/кг	т	иен/кг
2009 г.
июнь	5909	752	2161	1030	8071	827
июль	273	776	1286	744	1595	740
август	558	685	202	378	821	585
сентябрь	138	696	400	1478	539	1275
итого	15384	865	16954	972	32446	919
ВСЕГО	16081	861	17926	958	34215	909
2010 г.
июнь	4929	769	2404	529	7333	690
июль	1800	703	613	629	2437	680
август	1098	725	301	824	1398	746
сентябрь	153	611	240	1058	393	885
итого	24453	793	12160	664	36636	750
Примеч.: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «всего» суммированы данные по поставкам икры минтая, трески и тресковых из всех источников; 3 - по данным министерства финансов Японии.

Ситуация же с поставками продукции летне-осеннего сезона «В» по-прежнему оставалась не слишком определенной. Отмечается лишь то, что интерес со стороны японских импортеров и пользователей к работе с этой продукцией был совсем низким и это подтверждается как очень небольшим объемом реализации на октябрьских аукционах, который ограничился менее чем 0,6 тыс.т, так и совсем невысокой средней ценой реализации, которая не достигла и 400 иен/кг. По данным японских импортеров, интерес к продукции сезона «В» был низким и со стороны южнокорейского рынка. Во всяком случае, импорт в Южную Корею из США за период с июля по сентябрь, когда на этот рынок уже обычно начинает поступать «летняя» икра, сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, составив лишь несколько более 0,15 тыс.т, а средняя цена импорта за этот период лишь несколько превысила US$3,00/кг.

Но в сентябре даже после роста всего за месяц почти на 30% средняя цена импорта икры в Японию из США осталась ниже, чем в прошлом году, причем также практически на 30%. В целом же за первые три квартала года она снизилась по сравнению с прошлым годом почти на 32%, составив лишь около 665 иен/кг. По поставкам российской продукции она также снизилась, но всего на 8%, и сложилась на заметно более высоком уровне, чем по аляскинским поставкам, составив около 795 иен/кг. Это достаточно четко отражает те изменения в уровнях качества российской и американской продукции, которые произошли в нынешнем году и заставили многих японских пользователей пересмотреть свое отношение к работе с российским сырьем, к качеству которого традиционно претензий было намного больше, чем к качеству американской.

В целом же средняя цена импорта в Японию мороженой икры минтая в нынешнем году на конец сентября оказалась ниже прошлогодней приблизительно на 18,5%, составив всего 750 иен/кг. Отмечается в этой связи, что низкий уровень на мороженого сырья является самым необходимым условием для того, чтобы японские производители готовой продукции (как и ее поставщики из-за рубежа) могли также поддерживать свои цены на том невысоком уровне, который розничные сети считают в действительности более или менее привлекательным для конечного потребителя. Это в свою очередь называется в качестве минимального условия для поддержания активности продаж, однако производителям и поставщикам хотелось бы добиться ощутимого увеличения объема продаж, что стало бы доказательством того, что на снижение уровня цен они пошли не зря, и именно этого пока не происходит. По крайней мере, данные о результатах продаж на рынках основных районов потребления говорят о том, что большого роста объема продаж не наблюдалось и в сентябре.

Продажи переработанной икры минтая на рынках Токио в 2009-2010 гг.
.	соленая				со специями
	месяц		по нараст.		месяц		по нараст.
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
июнь	259	1587	1346	1596	201	1748	1104	1867
июль	199	1693	1545	1609	222	1800	1326	1856
август	203	1576	1747	1605	207	1677	1533	1832
сентябрь	173	1709	1920	1614	220	1657	1753	1810
2010 г.
июнь	156	1707	1109	1589	190	1623	1252	1513
июль	162	1738	1271	1607	194	1670	1446	1534
август	151	1694	1422	1616	187	1564	1633	1538
сентябрь	157	1545	1578	1609	190	1557	1823	1540

В сентябре на оптовых рыбных рынках Токио объем продаж соленой икры минтая оказался меньше прошлогоднего на 9%, а объем продаж икры со специями сократился по сравнению с прошлым годом на 14%, составив соответственно около 160 и около 190 т. За первые три квартала года объем продаж соленой икры сократился на 18%, до менее чем 1,6 тыс.т, а объем продаж икры со специями увеличился. но всего на 4%, до уровня 1,8 тыс.т. При этом средняя цена реализации соленой икры почти не снизилась, удержавшись на уровне 1600 иен/кг, хотя в сентябре она рухнула до менее чем 1550 иен/кг (ниже US$18,30/кг), оказавшись ниже прошлогодней почти на 10%. В секторе же икры со специями рост объема реализации менее чем на 5% был получен при 15%-ом снижении цен, которые в среднем опустились существенно ниже 1600 иен/кг.

Данные о результатах продаж на главном на Хоккайдо оптовом рыбном рынке Саппоро рисуют похожую картину. При снижении за период с начала года уровня цен на 8-12%, до уровня 1650-1700 иен/кг, объемы продаж и соленой икры, и продукции со специями увеличились всего на 1-3% и в сумме ограничились менее чем 1,0 тыс.т.

Специалисты рынка в связи с этим говорят о том, что при всех региональных различиях в статусе того или иного вида готовой икры минтая и в традиционных потребительских предпочтениях одно остается общим и совершенно очевидным - пока за счет опережающего снижения уровня цен участникам рынка не удается добиться даже близкого увеличения объема продаж. Это может говорить о том, что проведенного уже снижения цен явно недостаточно для того, чтобы реально обеспечить значительное повышение потребительского спроса, тогда как в случае с икрой лосося резкое снижение цен привело к быстрому подъему активности продаж. Такая вялая динамика продаж подталкивает участников рынка к мысли о том, что для реального стимулирования спроса требуется дальнейшее снижение цен, но они опасаются, что в этом случае нарушится нормальное соотношение цен между сырьем и готовой продукции, а это будет особенно опасно, если в будущем году японской стороне не удастся удержать цены на мороженую икру минтая от повышения.

Крабы. Данные японского импорта показывают, что темпы поставок краба российского промысла в Японию и в сентябре продолжали замедляться. Объем импорта живого краба ограничился менее чем 1,6 тыс.т, сократившись по сравнению с августом приблизительно на 7,5%, а объем импорта мороженого краба и вовсе составил лишь несколько более 1,0 тыс.т, сократившись за месяц более чем на 55%. При этом объем импорта мороженого королевского краба (камчатский и синий) сократился почти на 65%, составив лишь 40 т, а объем импорта мороженого стригуна сократился на 55%, составив менее чем 0,98 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом поставки королевского краба сократились на 82%, а поставки стригуна - «всего» на 23%.

Средняя цена импорта мороженого королевского краба за месяц снизилась на 9% и составила всего 1420 иен/кг (около US$16,75/кг), что приблизительно соответствует прошлогоднему уровню цен на аянского краба, а по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже на 12%. По поставкам же мороженого стригуна она хоть и снизилась за месяц на 3,5%, составив около 960 иен/кг (US$11,30/кг), но почти на 14% превысила прошлогоднюю (в долларах она поднялась на 25%). Отмечается, что при всех нюансах и отличиях в поставках российской продукции на рынки Японии и США (на японский рынок поступает намного больше сыро-мороженого краба и продукции воздушной заморозки) исключительно сильная конъюнктура американского рынка не может не оказывать влияния и на ценовую ситуацию вокруг японских закупок.

Здесь и в конце октября никаких признаков ослабления конъюнктуры не наблюдалось. Напротив, цены на основную навеску, которые в первой половине октября как будто стали снижаться (минимальные цены опустились на уровень US$5,00/фунт, или US$11,00/кг, после двухнедельной паузы вновь пошли вверх и минимальные цены достигли US$5,25/фунт (US$11,55/кг), а максимальные цены достигли US$5,55/фунт (US$12,20/кг). Специалисты рынка считают, что рост верхней границы ценового диапазона может говорить о том, что часть пользователей предвидит дальнейшее повышение цен в условиях завершения сезонных поставок опилио рассольной заморозки из Канады и ухудшения ситуации с наличным предложением.