Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце сентября и начале октября

С фактическим завершением в конце сентября российского и североамериканского промыслов тихоокеанского лосося основное внимание рынков вновь стало возвращаться к промыслу минтая, тем более, что приблизительно в это же время стали проявляться и кое-какие перспективы на будущий год. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 6.10.2010 г.

По всей видимости, квоты на 2011 г. могут быть увеличены и для российского, и для аляскинского промыслов, и основной вопрос теперь будет заключаться в том, каким будет размер этого увеличения и какой в действительности будет реакция основных рынков на это увеличение и на расширение предложения продукции минтаевого промысла.

Минтай. На американском промысле к концу сентября основная активность уже сместилась из районов восточной части Берингова моря в зал.Аляска, где еще оставалось выбрать около 19,0 тыс.т квот, а на беринговоморском промысле общие показатели летне-осеннего сезона «В» уже стали вполне очевидными и, по-видимому, в первых числах октября квоты, общий размер которых составляет около 475,0 тыс.т, уже были выбраны. Суммарно на середину последней декады сентября за период со второй декады июня было взято около 487,0 тыс.т нагульного минтая, на 4% больше, чем в прошлом году, однако несмотря на этот рост показатели сезонного выпуска всех основных видов товарной продукции, за исключением сурими, производство которого увеличилось более чем на 5%, оказались существенно ниже прошлогодних, причем по некоторым видам размер сокращения производства был очень большим.

Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» на 25.09.2010 г.
.	38-ая неделя	к 2009 г.	всего (т)	к 2009 г.
вылов	5321	66,33%	486605	104,21%
товарное производство
икра	6	11,11%	1290	43,61%
филе	293	16,85%	55613	81,96%
БГ	1349	101,28%	11449	35,21%
фарш	0	-	13600	98,45%
сурими	825	44,74%	50103	105,84%
мука	154	25,80%	18267	42,34%
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона «В»; 3 - по данным НСМР США.

Икра в летне-осеннем сезоне в силу вполне понятных причин не является профильным видом товарной продукции аляскинской продукции, но внимание к ситуации с ее производством со стороны японского и южнокорейского рынков оставалось достаточно заметным, поскольку на первую декаду октября была запланирована осенняя сессия аукционов в Сиэтле и результаты этих продаж могли дать кое-какую почву для оценок перспектив рынков мороженой икры минтая. Производство «летней» икры на Аляске к концу сентября достигло, судя по всему, лишь уровня 1,3 тыс.т, а это значит, что итоговый показатель сезона «В» практически наверняка будет не менее чем на 50% меньше, чем в прошлом году, когда производство «летней» икры достигло уровня 3,0 тыс.т. Вполне вероятно, что и в целом за 2010 г. при суммарном объеме производства на уровне лишь 15,5 тыс.т размер сокращения американского производства также будет значительным, составив около 2,9 тыс.т, или приблизительно 16%, хотя и в 2009 г. объем производства был на отнюдь не самом высоком уровне, составив лишь около 18,4 тыс.т.

Однако, как считают японские специалисты, это вряд ли может произвести серьезное впечатление на японских покупателей, которые не станут поднимать цены на «летнюю» икру даже в условиях ограниченности ее предложения, а южнокорейские покупатели вообще как правило ориентируются на закупки американской продукции по самым невысоким ценам, поэтому признаков улучшения ценовой ситуации для американских производителей не наблюдается. Напомним, что по итогам весенних продаж аляскинской продукции средняя цена реализации опустилась, по данным японских импортеров, на уровень лишь 600 иен/кг (или приблизительно US$6,50/кг), снизившись по сравнению с прошлым годом более чем на 35% (и более чем на 30% даже в долларовом исчислении), а по итогам осенних аукционов в Сиэтле 2009 г., когда объем предложения также был заметно меньше 1,0 тыс.т (по некоторым оценкам, в нынешнем году на аукционах будет предложено максимум 0,8-0,9 тыс.т), средняя цена реализации составила лишь чуть более 415 иен/кг, или на уровне US$4,50/кг, снизившись по сравнению с 2008 г. также более чем на 35%.

Возможно, однако, что американские производители могут надеяться на повышение уровня цен на филе, поскольку объем его производства и в сезоне «В», и на годовой основе сократится весьма существенно по сравнению с прошлым годом, когда оно по итогам года было близким к уровню 118,0 тыс.т. В нынешнем году по итогам сезона «А» производство филе минтая на Аляске уже и так сократилось на 9%, составив лишь около 43,0 тыс.т, а по итогам сезона «В» размер сокращения может оказаться еще более заметным, так как на середину последней декады сентября сезонный выпуск был на 18% меньше, чем в прошлом году, не достигнув и уровня 56,0 тыс.т, а остаток всех квот составил лишь приблизительно 26,0 тыс.т. Если исходить из того соотношения выпуска филе и вылова, которое сложилось за первые более чем три месяца сезона «В» (лишь около 11,5%), то дополнительно можно ожидать роста производства лишь приблизительно на 3,0 тыс.т, и это в лучшем случае, как считают некоторые специалисты рынка, то есть сезонный объем выпуска вряд ли достигнет уровня 60,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 10,0 тыс.т, а годовой объем выпуска и, соответственно, предложения американской продукции для внутреннего и внешних рынков может сократиться не менее чем на 15,0-16,0 тыс.т, составив лишь приблизительно 102,0 тыс.т.

Некоторые специалисты рынка полагают, что при таком размере сокращения производства филе минтая на Аляске ожидать роста его поставок на европейский рынок почти невозможно и его наличное предложение на этом рынке неизбежно станет более ограниченным, чем к началу осени, когда оно было относительно большим благодаря приблизительно 20%-ому росту импорта по итогам первой половины года. Вполне вероятно, что сокращение предложения будет дополняться укреплением спроса, и это в сумме может обеспечить дальнейшее восстановление уровня цен, тем более, что к началу второго полугодия этот процесс уже зашел достаточно далеко и за первое полугодие средняя цена европейского импорта американской продукции поднялась в результате почти непрерывного помесячного роста более чем на 10% (хотя и в условиях постепенного снижения курса евро к доллару США). Возможно, также, что повышение уровня цен на американской продукции окажет положительное влияние и на ситуацию с ценами на филе минтая российского промысла, особенно на филе российского производства, уровень цен по поставкам которого на рынки стран ЕС по итогам первого полугодия так и остался на 15-20% ниже прошлогоднего.

Выпуск минтаевого фарша на Аляске по итогам сезона «В» может остаться на прошлогоднем уровне, который был близким к 14,0 тыс.т, а в целом на годовой основе размер сокращения предложения может оказаться чисто символическим, составив лишь приблизительно 1% при объеме производства около 22,0 тыс.т. Но этого совсем нельзя сказать про выпуск обезглавленного потрошеного минтая, поскольку даже более чем 40%-ый рост его производства по итогам сезона «А», когда оно составило почти 27,0 тыс.т, уже не сможет перекрыть сокращение производства по итогам сезона «В», которое может составить как минимум 60%, ведь на середину последней декады сентября сезонное производства ограничилось менее чем 11,5 тыс.т, оказавшись меньше прошлогоднего на 65%. В прошлом году итоговый объем выпуска минтая БГ на Аляске был зафиксирован в размере около 57,25 тыс.т, а в нынешнем году на 25 сентября он составил лишь около 38,5 тыс.т и за оставшееся до конца сезона «В» время такое отставание уже было невозможно ликвидировать даже при полном выборе всего остатка квот.

Однако, как полагают японские специалисты, рынки вряд ли смогут ощутить на себе хоть какое-то влияние сокращения производства минтая БГ на Аляске, поскольку в России его производство уже значительно увеличилось, а в будущем году оно может как минимум остаться на уровне 2010 г., поскольку уже сейчас по проекту ОДУ квоты предлагается несколько увеличить, а от ноября многие вновь ждут повторения прошлогоднего опыта, когда охотоморскому промыслу было дополнительно выделено более чем 88,5 тыс.т.

В нынешнем году к началу октября квоты были реализованы уже на 77%, а вылов минтая на российском промысле достиг 1 млн. 330,0 тыс.т, и особых сомнений в том, что квоты будут выбраны если не в полном объеме, то почти полностью, у специалистов рынка не было, так как беринговоморский промысел развивался в начале осени относительно успешно (на начало октября остаток квот для Западно-Беринговоморской зоны сократился уже до приблизительно 170,0 тыс.т, а на Восточной Камчатке оставалось взять несколько более 50,0 тыс.т), а перспективы осеннего охотоморского промысла на основе опыта зимне-весеннего сезона оценивались как достаточно благоприятные.

Но, если судить по последним по времени сообщениям, ценовая ситуация пока вряд ли может радовать российских производителей. Сообщается, что к началу октября цены на российскую продукцию по китайским закупкам остановились в районе US$1300/т (на условиях КАФ Далянь, Китай) и возможности какого-то роста просматривались только в случае улучшения размерного состава, что считалось маловероятным. Сообщалось, также, что крупные китайские держатели запасов российского сырья вроде бы по-прежнему пытаются занимать жесткие позиции с перспективой поднять цены своих предложений для промышленных пользователей до уровня если не US$1450/т, то US$1400/т (на условиях франко-холодильник Китай), но чисто формально, поскольку и они с приближением возобновления охотоморскго промысла уже вполне четко понимают необходимость ускорения продаж и снижения уровня запасов.

Филе минтая. Данные импорта мороженого филе минтая в страны ЕС за первую половину текущего года показывают, что объем предложения филе на европейском рынке должен был заметно сократиться с дальнейшей перспективой повышения уровня цен, однако по итогам полугодия сокращение поставок сопровождалось снижением уровня цен по сравнению с прошлым годом. Отмечается, тем не менее, что быстрое укрепление курса евро к доллару в первые три месяца второго половины года может обеспечить ускорение процесса восстановления конъюнктуры рынка, а это дает шанс и на повышение уровня цен, хотя, как подчеркивают специалисты рынка, он и так вряд ли может считаться по-настоящему низким, поскольку снижение от очень высокого уровня второй половины 2008 г. и первой половины 2009 г. было в целом не столь уж сильным. Между прочим, в качестве одной из причин ограниченного размера снижения цен и перехода к их росту называется сокращение поставок филе минтая российского промысла, включая и китайскую продукцию, на долю которой в прошлом году пришлось около 70% общего объема импорта филе минтая в страны ЕС против менее чем 60% в 2008 г.

В нынешнем году доля китайской продукции в европейском импорте по итогам первого полугодия пока ограничилась уровнем 65%, поскольку очень уж серьезным оказался рост поставок из США, однако специалисты рынка не видят особых препятствий для восстановления ее до приблизительно 70%. поскольку и объем производства филе на Аляске в летне-осеннем сезоне «В» может сократиться по сравнению с прошлым годом приблизительно на 15-20%, не достигнув уровня 60,0 тыс.т, и активность поставок из КНР летом имела тенденцию роста, и серьезное укрепление курса евро к доллару обеспечивало усиление позиций европейских покупателей, хотя фактор отсутствия у российского минтая сертификата Морского попечительского совета (MSC) по-прежнему называется в качестве сильного сдерживающего (некоторые специалисты рынка считают, что сдерживать темпы роста поставок китайского филе российского минтая в Европу будет политика разворота поставок российского минтая в сторону самого рынка России, однако основная часть специалистов по-прежнему испытывает самые серьезные сомнения в том, что эта политика действительно способна принести конкретные результаты и в настоящее время, и в обозримом будущем; можно отметить, что скептические оценки в отношении этой политики распространены очень широко, но, как знать, может она в конце концов и окажется результативной).

Импорт филе минтая мороженого в ЕС в 2009-2010 гг.
.	Россия		США		Китай		всего
	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг	тонн	€/кг
2009 г.
апрель	2558	3,15	3188	3,14	14904	2,49	20672	2,67
май	2639	3,01	3817	3,30	13237	2,40	19717	2,66
июнь	1921	2,96	3069	3,15	12591	2,32	17644	2,54
итого	17086	3,12	23373	3,14	85777	2,37	126347	2,61
всего	27554	2,95	49155	2,97	164160	2,22	241937	2,46
2010 г.
апрель	2237	2,53	4264	2,76	9369	2,23	15891	2,41
май	1935	2,46	4736	2,78	11492	2,27	18162	2,42
июнь	2066	2,55	4206	2,90	14172	2,37	20445	2,50
итого	11394	2,49	28729	2,69	77549	2,19	117743	2,34
к 2009 г.	66,7%	80,0%	122,8%	85,7%	90,1%	92,3%	92,9%	89,5%
Примеч. 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - в графе «итого» суммированы данные по поставкам за период с начала года; 3 - по данным Евростата о поставках в 27 стра-членов ЕС.

Объем импорта в страны ЕС мороженого филе минтая из США в первой половине текущего года увеличился по сравнению с 2009 г. почти на 23% и составил около 29,0 тыс.т, однако этот показатель достаточно далек от показателей предыдущих трех лет, так что специалисты рынка достаточно уверенно говорят о том, что в действительно этот уровень нельзя считать по-настоящему высоким. И во всяком случае такой объем поставок не смог в полной мере компенсировать сокращение поставок филе российского минтая из Китая и России. В то же самое время объем производства на Аляске в сезоне «В» сократился очень заметно и это явно будет сдерживать темпы поставок американской сезонной продукции в Европу. С другой стороны, активность поставок филе российского минтая в Европу может подняться благодаря укреплению курса евро, окончательному решению проблем с работой системы выдачи сертификатов вылова нового образца, а также, и в особенности, в случае успеха российской заявки на получение сертификата MSC.

В целом же можно отметить, что многие специалисты рынка полагают, что основные тенденции европейского импорта, наблюдавшиеся в первом полугодии, во втором полугодии либо ослабнут, либо заместятся другими. Возможно, что переход к новым тенденциям сформировался уже в июне, поскольку именно в июне поставки и российской, и китайской продукции развивались быстрее и по сравнению с маем, и по сравнению с прошлым годом. Импорт российской продукции, который был представлен в основном судовой продукцией одинарной заморозки, в июне увеличился за месяц на 7% и вернулся на уровень 2,0 тыс.т, оказавшись больше прошлогоднего на 7,5%. Импорт китайской продукции двукратной заморозки, которая производится в основном из российского же сырья, увеличился за месяц еще больше, а именно на 23,5% и достиг 14,2 тыс.т, что стало самым высоким показателем после января, когда было импортировано более 16,5 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом июньский импорт из КНР увеличился на 12%.

При этом средняя цена импорта из КНР всего за месяц поднялась на 4,5% и достигла уровня €2,35/кг, что несколько (на 2%) превысило показатель июня 2009 г. и стало высоким показателем за период с мая прошлого года (то есть более чем за год), когда она была на уровне €2,40/кг. По поставкам российской продукции она за месяц поднялась чуть менее, чем на 4%, но также приблизительно на €0,10/кг, и достигла €2,55/кг. Это также самый высокий показатель за период с начала года, однако по сравнению с прошлым годом уровень цен по российским поставкам еще не восстановился, поскольку в первой половине 2009 г. цены были в основном на уровне €3,00/кг и до осени они при некотором снижении оставались близкими к этому уровню.

Средняя цена импорта из США в июне достигла €2,90/кг, поднявшись за месяц почти на 4,5% и став наиболее высокой за период с сентября 2009 г., когда она была несколько выше €3,00/кг. Отмечается, что в конце первого полугодия на уровень цен европейского импорта оказывало существенное влияние резкое ослабление курса евро из-за кризиса в греческих финансах. Но в целом по поставкам филе и российского, и аляскинского минтая в первом полугодии уровень цен был заметно ниже прошлогоднего. Средняя цена импорта по всем источникам оказалась более чем на 10% ниже прошлогодней, составив лишь около €2,35/кг (но при этом она была как минимум на 25% выше, чем по итогам первой половины 2008 г.). По поставкам из Китая она оказалась ниже приблизительно на 8%, составив около €2,20/кг (но в 2008 г. она не достигала и €1,70/кг, то есть по сравнению с первой, докризисной, половиной 2008 г. она оказалась выше почти на 30%), по поставкам из США она оказалась ниже более чем на 14%, составив лишь около €2,70/кг (но по сравнению с июнем 2008 г. это выше почти на 15,5%), а по поставкам из России она снизилась более всего, а именно ровно на 20%, не достигнув и €2,50/кг (но и это почти на 15% выше показателя июня 2008 г. и приблизительно на 19% выше среднего показателя за первую половину позапрошлого года).

Общий объем европейского импорта филе в июне увеличился за месяц почти на 13% и составил около 20,5 тыс.т, превысив показатель июня 2009 г. на 16%, однако в целом за первое полугодие суммарный объем импорта оказался на 7% меньше, составив лишь около 117,75 тыс.т, а это самый низкий показатель за последние четыре года. При этом поставки из КНР сократились почти на 10%, оказавшись лишь на уровне 77,5 тыс.т, а импорт из России и вовсе сократился на треть. Отмечается в связи с этим, что общие показатели европейского импорта филе минтая в первой половине года производят угнетающее впечатление, но надежды на улучшение ситуации уже во втором полугодии являются достаточно сильными.

Лосось. Официальные данные японского импорта за август подтвердили предварительные сообщения о сравнительно высокой активности поставок на японский рынок мороженой нерки не только из России, но и из США.

Объем импорта российской продукции по сравнению с июлем в августе увеличился на 55%, или более чем на 2,0 тыс.т, и оказался очень близким к уровню 6,0 тыс.т, причем средняя цена импорта несмотря на быстрое сокращение доли нерки дрифтерного промысла и сильном расширении доли менее дорогой нерки ставного промысла снизилась всего на 5%, составив около 580 иен/кг (это уровень US$6,70/кг). Но объем импорта американской продукции увеличился за месяц еще более значительно, а именно на 260%, или почти на 8,0 тыс.т, и сразу вышел на уровень 10,0 тыс.т, составив около 10,8

Импорт лосося мороженого в Японию в 2009-2010 гг.
.	Чили						США		Россия
	кижуч		форель		филе		нерка		нерка
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Июнь	2188	443	2790	458	2892	868	238	575	18	1083
Июль	3117	467	2782	480	3014	808	4317	514	2176	516
Август	2002	481	2576	483	2447	853	6044	522	3549	527
итого	57234	447	33080	442	24440	842	13140	527	7378	509
Всего	77120	452	40056	453	33027	850	20255	540	19373	521
2010 г.
Июнь	1955	491	1867	528	3886	901	235	593	1037	715
Июль	722	475	1245	557	2455	889	2972	589	3834	612
Август	472	461	2300	526	2295	879	10747	602	5896	579
итого	54333	453	21283	501	25075	879	16599	597	10885	606
Примеч.: 1 - цены на условиях СИФ; 2 - в данные по поставкам филе из Чили не входит продукция, которая была зафиксирована таможенной статистикой как «прочее филе»; 3 - в графе «итого» суммированы данные по поставкам за период с начала года; 4 - по данным министерства финансов Японии.

тыс.т, а это как минимум на 80% больше августовского импорта из США в прошлом году (импорт из России в августе был больше прошлогоднего почти на 65%), причем средняя цена импорта на условиях СИФ не снизилась, а поднялась на 2% и вышла на уровень 600 иен/кг (или приблизительно US$6,95/кг).

При этом объем японского импорта российской продукции сезона 2010 г., который начался в июне, увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 5,0 тыс.т, или почти на 90%, составив около 10,8 тыс.т, а импорт американской продукции увеличился почти на треть и составил почти 14,0 тыс.т. Импорт же канадской продукции ограничился на конец августа менее чем 150 т, то есть до сентября особой активности не наблюдалось, хотя признаки очень значительного роста вылова нерки стада р.Фрейзер были уже достаточно сильными (рост августовского импорта, тем не менее, также был уже весьма серьезным, превысив 270%, и размер снижения цен также был значительным, составив почти 23%. при средней цене импорта на уровне 720 иен/кг).

За период с июня по август включительно средняя цена импорта мороженой нерки из России составила около 605 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 12% несмотря на серьезное укрепление курса иены, а по поставкам из США она поднялась более чем на 14% и практически достигла 600 иен/кг, хотя эти поставки в отличие от российских поставок даже на небольшую часть не были представлены продукцией дрифтерного промысла.