|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в конце января и начале февраля 2011 г.
В конце января недельный объем вылова минтая на охотоморском промысле при среднесуточном вылове в диапазоне 7,5-8,0 тыс.т вышел на уровень 60,0 тыс.т, среднесуточный объем добычи на крупнтоннажное судно вышел на уровень 100-120 т, а на среднетоннажное он стал достигать 60 т. В итоге на конец января общий объем вылова достиг, по разным данным, 170,0-180,0 тыс.т, что было приблизительно на 20,0 тыс.т меньше прошлогоднего показателя, но темпы вылова в конце января уже были несколько выше, чем в 2010 г. и сложились самые реальные предпосылки для того, чтобы еще до середины февраля показатели двух лет сравнялись.
По данным научных специалистов, в уловах преобладал сравнительно крупный минтай размером 40-45 см и весом 500-600 г, а показатель выхода икры довольно быстро вышел в начале февраля на уровень 3,5% и выше, тогда как принятая на себя членами Ассоциации добытчиков минтая норма на февраль составляет 4,0%. Недельный объем производства мороженой икры минтая на охотоморском промысле вышел уже к отметке 2,5 тыс.т, то есть при сохранении таких темпов производства общий объем сезонного выпуска уже к середине февраля может выйти на уровень 10,0 тыс.т.
За первую неделю февраля на российском охотоморском промысле было взято более 65,0 тыс.т нерестового минтая, причем на Камчато-Курильскую подзону пришлось уже приблизительно две трети общего вылова. Недельное производство икры достигло 2,6 тыс.т, а выход уже практически достиг 4,0%, причем и качество икры уж характеризовалось достаточно положительно (по некоторым оценкам, более 80% общего производства стала составлять стандартная продукция высоких и средних сортов). Некоторые японские специалисты отмечают в связи с этим, что достаточно быстрое наращивание объемов производства икры и сезонное повышение уровня ее качества в совокупности уже не позволяют исключать вероятности того, что вслед за первыми сезонными продажами, которые должны быть проведены в Пусане сегодня-завтра, спустя пару недель будут проведены уже более представительные аукционы, в ходе которых будет предложена продукция ведущих и имеющих хорошую репутацию производителей с оптимальными датами выработки.
Но даже предварительные результаты начальных продаж российской продукции на данный момент предсказывать не берется практически никто из серьезных специалистов рынка. Упоминаются лишь кое-какие ценовые ориентиры для первых аукционов, но на них будет предлагаться в основном продукция ноября-декабря прошлого года и лишь приблизительно 15-20% предложения может составить январская продукция, поэтому эти ориентиры (US$4,50-5,00/кг за прошлогоднюю продукцию и US$6,00-6,50/кг за январскую продукцию) вряд ли могут быть применимы к основными продажам продукции февраля-марта 2011 г.
Информация о текущих продажах обезглавленного потрошеного минтая российского производства сезона 2011 г. по-прежнему остается крайне скудной и это подтверждает предварительные сообщения о том, что какая-то активность китайских закупок может появиться только по завершении празднования в КНР Нового года по лунному календарю (3 февраля), то есть приблизительно с середины месяца, сообщается лишь о том, что некоторые российские производители, нуждающиеся в текущей реализации, соглашались, но только при условии продаж за наличные, на очень невысокие цены при не столь уж слабом размерном составе. Сообщалось, например, о продажах относительно небольших партий (в районе 0,5 тыс.т) с долей минтая размером 25+ на уровне 75-80% по ценам на уровне US$1250-1260/т, но были и сообщения о еще более низких ценах.
По ситуации на американском беринговоморском промысле нерестового минтая также сообщается о быстром ускорении темпов специализированного тралового промысла в конец января и начале февраля. Оно произошло в основном за счет того, что к промыслу приступили те приблизительно 50% маломощных добытчиков берегового сектора, которые были вынуждены повременить с выходом на промысел минтая из-за сильного шторма, а также за счет того, что к промыслу минтая приступили те восемь траулеров-заводов, которые предпочли сделать первый в сезоне рейс на камбалу (в основном желтоперую), имея заказы со стороны китайского рынка.
Сообщается, что в конце января и начале февраля в восточной части Берингова моря складывались уже достаточно благоприятные погодные условия, что в сочетании с хорошей промысловой обстановкой обеспечило резкий рост вылова, но официальные данные по вылову и производству поступают с существенным запаздыванием и пока в полной мере еще не отражали сложившуются на промысле картину. Тем не менее, и они уже позволяли судить о том, что американский промысел идет с очень большим опережением прошлогоднего графика.
Получается, что на 30 января объем сезонного вылова достиг 33,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2010 г. более чем в два раза. Увеличился, причем по отдельным позициям очень значительно, и выпуск основных видов товарной продукции. Так, например, сезонное производство мороженой икры минтая на Аляске еще до начала февраля вышло на сравнительно высокий для начальной фазы даже сезона «А» уровень 0,7 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2010 г. без малого в три раза.
Выпуск обезглавленного потрошеного минтая и минтаевого фарша увеличился соответственно всего на 40% и 70%, составив по приблизительно 1,0 тыс.т, но выпуск сурими увеличился более чем в три раза и достиг уровня 2,5 тыс.т, а выпуск рыбной муки на минтаевом промысле увеличился почти в пять раз и также приблизился к уровню 1,0 тыс.т.
Отмечается в связи с этим, что высокая активность производства рыбной муки на Аляске серьезно стимулировалась высокими ценами (сообщалось о ценах на уровне US$1350-1400/т на условиях КАФ Китай), а они были, в свою очередь, сформированы сильной конъюнктурой мирового рынка. При этом специалисты рынка обращали внимание и на ту ситуацию, которая складывалась в начале сезона норвежского промысла нерестовой мойвы, когда сдачи из российской части района были почти в полном объеме направлены на выпуск муки и жира (как и те приблизительно 30,0 тыс.т мойвы, которые ранее были взяты на промысле в зоне Исландии), а не на выпуск пищевой продукции, пусть и для российского и восточноевропейского рынков, которые не так требовательны к сортировке и содержанию икры, как рынок Японии.
Данные по выпуску филе минтая на Аляске также производят довольно сильное впечатление, поскольку еще до конца января (то есть с почти полным отсутствием на промысле минтая не менее половины траулеров-заводов) был показан общий сезонный выпуск в размере около 4,0 тыс.т (для сравнения, январское производство филе на российском промысле при вылове более 170,0 тыс.т оценивалось в менее чем 8,0 тыс.т, хотя промысел начался не с 20 января, а с 1 января). Это приблизительно на 120% больше, чем было произведено к концу января прошлого года, причем если выпуск филе глубокого обесшкуривания увеличился всего на 30%, а выпуск филе с мелкими остевыми костями вообще еще не начинался, то выпуск филе обесшкуренного бескостного (то есть РBO) увеличился более чем в четыре раза и фактически достиг уровня 2,5 тыс.т.
Отмечается, что очень высокая активность производства филе минтая на американском промысле могла быть вызвана стремлением как минимум части производителей использовать благоприятную промысловую обстановку для того, чтобы как можно быстрее нарастить объемы сезонного выпуска. Если полагаться на данные официального прогноза, то в нынешнем году в вылове должен будет преобладать не очень крупный пятилетний минтай весом 500-600 г, тогда как для производства филе более эффективной считается работа с более крупным минтаем весом 700-1000 г. И именно такой сырец поступал в последней декаде января из двух основных районов американского промысла у о-вов Прибылова и у прол.Унимак.
Еще одним моментом, который мог оказывать серьезное стимулирующее воздействие на позицию ведущих американских производителей, было достаточно успешное завершение переговоров по условиям продаж филе с основными европейскими покупателями. Сообщается, что цены на филе глубокого обесшкуривания были определены на уровне US$4150-4200/т, а цены на филе обесшкуренное бескостное - на уровне US$3600-3700/т, и это мало в чем уступает прошлогодним ценам, хотя квоты для американского промысла были разом увеличены более чем на 50%.
Некоторые специалисты рынка считают, что высокая активность производства филе на американском промысле могла оказывать определенное влияние на ситуацию на российском промысле. Во всяком случае, ожидания того, что на американском промысле неизбежно будет продемонстрирован резкий рост уровня производства филе могли стать одной из причин не очень быстрого развития производства филе на российских судах, по крайней мере, на судах тех компаний, работа которых контролируется китайской стороной, в частности, ведущей компанией Pacific Andes. Но могли быть и другие причины для того, что суда этих компаний показывали явный уклон в сторону выпуска обезглавленного потрошеного минтая в условиях, когда цены на него остаются совсем невысокими и перерабатывающее производство в Китае могло быть без проблемы обеспечено не слишком обременительными в ценовом плане закупками сырья у других производителей.
Специалисты рынка обращают в этой связи внимание на то, что российский промысел минтая все еще испытывает определенные проблемы с получением сертификата Морского попечительского совета (MSC), без которого российской продукции приходится конкурировать на европейском рынке без наличия такого серьезного конкурентного преимущества, которое дает наличие этого сертификата в условиях все более заметной экологической мотивации у среднестатистического европейского потребителя.
Отмечается, что рынок филе минтая судового производства как товара относительно дорогого имеет ограниченные масштабы (некоторые специалисты вообще считают его довольно узким) и на нем без этого сертификата работать становится все сложнее, тогда как рынок китайской продукции вторичной заморозки ввиду намного менее высоких цен на нее является куда более широким и предоставляет намного больше возможностей для реализации продукции, которая не имеет этого сертификата. Но, если судить по официальным данным европейского импорта (правда, пока не окончательным за 2010 г.), уровень цен на китайскую продукцию в прошлом году не снизился и за счет достаточно серьезного снижения цен (в евро) по поставкам из США и, особенно, из России очень заметно сблизился с уровнем цен на филе судового производства (разница в ценах с американской продукцией сузилась до менее чем 20%, а с российской до приблизительно 10%, тогда как в предыдущие два года она была на уровне 25%). И при этом на ход поставок это практически никак не повлияло, а это может говорить о том, что в условиях значительного снижения цен на российское сырье рентабельность производства филе для китайских переработчиков заметно поднялась (если только не выросли все прочие издержки).
Икра минтая. Общий объем импорта мороженой икры минтая российского производства в Японию, Китай и Южную Корею в прошлом году увеличился почти на 35% и практически достиг уровня 34,0 тыс.т (если, конечно, считать, как делают это японские специалисты, что весь объем китайского импорта по статье «икра и прочие внутренности рыб» был представлен именно икрой минтая). Это самый высокий показатель за последние семь лет и он почти на 15% выше предыдущего максимума, который был показан еще в 2006 г. и был несколько ниже уровня 30,0 тыс.т.
Общий же объем импорта только продукции 2010 г. за период с марта по декабрь составил 32,4 тыс.т, увеличившись по сравнению с таким же периодом 2009 г. на 37%, или на 8,7 тыс.т, составив почти 32,4 тыс.т. По сравнению же с 2008 г. рост составил 25%, или около 6,5 тыс.т.
Если не учитывать объем поставок американской продукции в Китай (структура китайского импорта из США вызывает довольно много вопросов), то получается, что в 2010 г. суммарный объем предложения мороженой икры минтая российского и американского производства 2010 г. на основных рынках составил около 46,9 тыс.т, увеличившись за год на 10% (или на 4,2 тыс.т) несмотря на сокращение поставок из США почти на 25%, до менее чем 14,5 тыс.т. Однако по сравнению с 2008 г. он оказался на 3% меньше, сократившись на 1,3 тыс.т. Таким образом, нельзя говорить об очень уж существенном расширении предложении мороженого сырья в 2010 г., но ситуация на рынке переработанной продукции и перспективы резкого восстановления уровня производства на Аляске говорят о том, что производителя мороженой икры будет довольно сложно удержать цены от снижения (в 2010 г. по сезонным поставкам уровень цен на российскую продукцию при поставках в Японию в долларах снизился приблизительно на 3%, составив около US$9,00/кг, по поставкам в Китай цены поднялись приблизительно на те же 3%, составив около US$8,50/кг, а по поставкам в Южную Корею цены поднялись более чем на 10%, но остались в пределах US$8,00/кг).
Сайра. Из внимания специалистов рынка по-прежнему не выпадает ситуация с мороженой сайрой сезона 2010 г. Достаточно определенными на данный момент выглядит, пожалуй, только такие аспекты, как японский вылов на специализированном промысле, который сократился по сравнению с 2009 г. более чем на 35% и ограничился менее чем 200,0 тыс.т, повышение уровня сдаточных цен в Японию по сезону приблизительно в два раза, до более чем US$1,50/кг, а также вполне удачное завершение тайваньского промысла, объем вылова на котором оценивается японской стороной на уровне 160,0 тыс.т. И намного менее определенными выглядят перспективы того, как будет реализована японская и, особенно, тайваньская продукция и особенно в приложении к поставкам на российский рынок.
Объем японского экспорта мороженой сайры за последний квартал 2010 г., когда и шли до нового года почти все сезонные отгрузки, составил лишь приблизительно 13,5 тыс.т, а это как минимум на 60% меньше объема отгрузок за такой же период 2009 г. Но при этом объем прямых отгрузок в Россию сократился меньше, а именно на 50%, составив около 10,5 тыс.т, тогда как очень сильно были приторможены темпы отгрузок в Южную Корею, объем которых ограничился менее чем 0,5 тыс.т, тогда как в 2009 г. было отгружено более 8,0 тыс.т.
В то же самое время сообщается, что тайваньские производители отгрузили в Южную Корею до 50,0 тыс.т продукции сезона 2010 г., причем в основном с целью последующей реализации на прочих рынках (не исключая, судя по всему, даже Китай, хотя и сообщается, что в Китай уже было отгружено до 100,0 тыс.т сезонной продукции). Не совсем понятна траектория движения тех приблизительно 6,0 тыс.т тайваньской продукции, которые должны были еще до Нового года быть поставлены на российский рынок, но из-за противодействия контролирующих органов «зависли» на таможне, но вот японские источники сообщают, что те приблизительно 3,5 тыс.т тайваньской продукции, которые были до конца 2010 г. поставлены на рынок Японии, первоначально были отгружены на Южную Корею (Пусан) и затем постепенно и порционно импортировались в Японию.
Динамика этих поставок была такова - за сентябрь через японскую таможню было проведено около 1,9 тыс.т и это был пик сезонных поставок, а затем темпы поставок упали очень резко. В октябре было импортировано лишь 0,6 тыс.т, в ноябре объем импорта сократился еще в два раза и составил лишь несколько более 0,3 тыс.т, но в декабре проявилась определенная активность, связанная, очевидно, с усиливавшейся недостаточностью наличного свободного предложения на рынке, однако даже при росте объема импорта почти в полтора раза он не достиг и 0,5 тыс.т.
При этом цены по поставкам тайваньской продукции были довольно щадящими для японских пользователей при той ситуации, которая складывалась на рынке ввиду отсутствия крупного предложения японского сырья приемлемого качества. Средние цены импорта (СИФ) за период с сентября по декабрь стабильно укладывались в диапазон 120-130 иен/кг и в целом ограничились, очевидно, 125 иен/кг, или около US$1,50/кг (ранее сообщалось, что цены по тайваньским отгрузкам мороженой сайры в Китай в основном находились в диапазоне US$1,500-1,600/т). В тоже время средняя цена японского экспорта мороженой сайры в Россию ограничилась менее чем 95 иен/кг, то есть была ниже US$1,20/кг.
При этом уровень качества тайваньской продукции оценивался некоторыми японским специалистами как достаточно высокий даже с учетом тех довольно жестких требований, который предъявляются к сырью для производства копченой продукции. По некоторым данным, в поставках в Японию преобладала крупная сайра весом 150-170 г и жирностью порядка 20%, что было особенно важно для многих японских пользователей, поскольку японская продукция была представлена на рынке в основном тощей рыбой с жирностью до 10%. Возможно, что частично и с этим был связан тот интерес, которая проявила японская сторона к судьбе задержанных на российской таможен 6.0 тыс.т тайваньской продукции.
Китай. В 2010 г. общий объем китайского импорта рыбы и морепродуктов увеличился по сравнению с заметно проблемным после мирового финансового кризиса 2009 г. более чем на 12% и достиг 2,5 млн.т, а его стоимость за счет повышения средней цены импорта (СИФ) на 8,5%, почти до US$1,80/кг, увеличилась более чем на 22% и составила US$4 млрд. 464,1 млн. При этом были обновлены все эти основные показатели импорта.
Экспорт же развивался еще быстрее, что говорит о наличии у китайских переработчиков надежных возможностей для решения назревших проблем. Объем экспорта увеличился за год более чем на 14% и достиг 3,2 млн.т, его общая стоимость выросла более чем на 29% и достигла US$13 млрд. 222,7 млн., а средняя цена экспорта (ФОБ) поднялась на 13% и составила почти US$4,10/кг.
Суммарная стоимость китайского импорта всех видов товаров и услуг в прошлом году увеличилась почти на 39% и составила US$1 трлн. 393 млрд. 909,3 млн., а стоимость экспорта достигла, согласно японским источникам, US$1 трлн. 578 млрд. 444,2 млн., увеличившись на 31%. (российская таможенная статистика показала, что общая стоимость импорта в РФ увеличилась почти на 37%, до US$229,0 млрд., а общая стоимость российского экспорта увеличилась более чем на 31%, до US$396,4 млрд., то есть положительное сальдо составило почти US$167,5 млрд., что всего на US$17,0 млрд. меньше положительного сальдо внешнеторгового баланса КНР, хотя сам размер оборота уступает очень значительно, почти в четыре раза по стоимости экспорта и почти в семь раз по стоимости импорта).
Япония. Общий объем японского импорта рыбы и морепродуктов в 2010 г. увеличился почти на 4% и составил 2,25 млн.т, а его стоимость увеличилась несколько более чем на 4% и составила около 1 трлн. 256,9 млрд.иен., причем средняя цена импорта почти не поднялась и осталась в пределах 560 иен/кг, или около US$6,35/кг. Стоимость импорта в долларах составила около US$14 млрд. 268,2 млн., увеличившись за счет повышения курса иены почти на 6% более чем на 10%.
Суммарная стоимость японского импорта составила в прошлом году приблизительно 60,6 трлн.иен, а суммарная стоимость экспорта - 67,4 трлн.иен, показатели увеличились соответственно на 18% и 24%, а положительное сальдо увеличилось на 153% и достигло 6,77 трлн.иен, или US$76,8 млрд. по среднему курсу иены к доллару США за год на уровне 88 иен.
