Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в начале апреля 2010 г.

В начале апреля ключевые рынки продукции северотихоокеанских промыслов по-прежнему концентрировали свое внимание на минтаевой путине, тем более, что в разгар вступил сезон продаж мороженой икры минтая. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 7.4.2010 г.

Одновременно с этим все более конкретно стали проявляться черты приближающегося сезона промысла лосося и одним из самых интересных в этом плане моментов стало возрождение интереса со стороны рынка Японии к поставкам мороженой нерки российского дрифтерного промысла, который в прошлом году фактически оказался под запретом.

Минтай. На российском промысле минтая на первой неделе апреля произошло заметное снижение темпов вылова, но оно было ожидаемым, поскольку в конце марта был закрыт сезон специализированного тралового промысла в двух основных подзонах на побережье Западной Камчатки и участники промысла почти в полном составе были вынуждены перейти в Северо-Охотоморскую подзону. Однако все же темпы промысла и в начале апреля в целом оставались довольно быстрыми и среднесуточный вылов не опускался ниже 7,0 тыс.т.

По прогнозам науки, перенос сроков завершения зимне-весеннего сезона в Северо-Охотоморской подзоне с учетом улучшения ледовой обстановки позволит довести выбор годовых квот до приблизительно 90-95% и если эти прогнозы оправдаются, то вылов минтая на российском охотоморском промысле в сезоне «А» наверняка достигнет очень высокого уровня 900,0 тыс.т, а это значит, что производство икры достигнет уровня 40,0 тыс.т. К началу же апреля суммарный вылов минтая на охотоморском промысле вплотную приблизился к уровню 750,0 тыс.т (правда, с учетом вылова на неспециализированном промысле в размере около 50,0 тыс.т). Производство мороженой икры минтая на российском промысле вышло на уровень 30,0 тыс.т еще до середины первой декады апреля, а обычное повышение показателя выхода на апрельском промысле должно обеспечить быстрые темпы выпуска икры в течение последних двух недель сезона (отмечается, что даже если в основных подзонах и не будет произведено 40,0 тыс.т икры, то этот уровень будет, скорее всего, достигнут за счет сахалинского и курильского промыслов).

На американском же промысле в конце марта было зафиксировано достаточно неожиданное снижение показателя выхода. На четвертой неделе месяца выход икры на промысле в восточной части Берингова моря составил только около 4,35%, а это почти на 0,50% ниже показателя выхода на третьей неделе марта и более чем на 1,0% ниже выхода в конце марта прошлого года. Несмотря на довольно резкое снижение показатель выхода ожидаемо остался выше 4,0%, но его снижение по сравнению с прошлым годом сильно сдерживало темпы сокращения отставания в показателе выпуска икры от прошлогоднего. Из-за этого перспективы сокращения ее производства по итогам сезона «А» оценивались уже как наиболее вероятные.

На четвертой неделе марта объем производства икры на американском беринговоморском промысле ограничился уровнем всего 1,6 тыс.т, сократившись за неделю более чем на 10%, а общий объем производства на Аляске составил только около 1,75 тыс.т, сократившись более чем на 15%. По сравнению с прошлым годом недельный выпуск увеличился на 45%, однако только за счет того, что сам вылов оказался больше прошлогоднего на 80%, или почти на 18,0 тыс.т, составив около 40,3 тыс.т.

Недельный вылов минтая на Аляске находился вблизи 40,0 тыс.т и выше уже с середины февраля (исключая, правда, первую неделю марта, когда было взято только около 31,0 тыс.т), благодаря чему общий объем сезонного вылова к концу четвертой недели марта вышел на уровень 300,0 тыс.т, составив около 305,0 тыс.т, и отставание от прошлогоднего показателя сузилось до всего 8%, или менее чем 26,5 тыс.т. Но средний показатель выхода за период с начала сезона составил пока только чуть более 4,10%, тогда как в прошлом году он к концу марта был близким к 4,30%. Вследствие этого сезонное производство мороженой икры минтая сократилось не на 8%, как вылов, а почти на 13%, или более чем на 1,75 тыс.т. и лишь несколько превысило 12,0 тыс.т.

Общий остаток квот сезонных квот на 27 марта формально составлял 63,5 тыс.т, но если учесть, что специализированный промысел минтая на Алеутах как фактически не велся, так  и не ведется до сих пор, то реальный размер остатка квот на конец марта был лишь несколько больше 47,0 тыс.т, а для беринговоморского промысла, где показатель выхода обычно намного выше, чем на промысле в зал.Аляска, он и вовсе составлял всего 43,5 тыс.т. Таким образом, получается, что в случае сохранения показателя выхода на беринговоморском промысле на уровне 4,1% производство икры по итогам сезона «А» на этом промысле составит только около 12,9 тыс.т, а общий объем выпуска в сезоне «А» 2010 г. на Аляске не достигнет и 14,0 тыс.т.

Это конечно же намного больше, чем выходило по самым пессимистически прогнозам (10,0-11,0 тыс.т), однако практически на 1,5 тыс.т (или приблизительно на 10%) меньше, чем в сезоне «А» 2009 г., когда американское производство икры было на одном из самых низких за последние годы уровне. При этом японские специалисты считают, что уровень сезонного выпуска в размере приблизительно 14,0 тыс.т может быть получен только за счет относительно большой доли икры в крупных и очень крупных и перезрелых ястыках, которая почти не пользуется спросом со стороны рынка Японии, дающего обычно наиболее высокие цены.

Помимо икры данные за четвертую неделю марта обратили на себя внимание исключительно резким скачком в производстве филе, причем только одного вида, филе глубокого обесшкуривания, которое реализуется по большей части на рынке США, а не при поставках на экспорт в Европу и другие регионы мира. Недельное производство этого вида филе увеличилось более чем в пять раз и составило почти 7,5 тыс.т, благодаря чему его сезонный выпуск, который еще на 20 марта отставал от прошлогоднего почти на 20%, сразу и уже более чем на те же 20% превысил прошлогодний, оказавшись близким к 20,0 тыс.т, тогда как в прошлом году по итогам сезона «А» он ограничился уровнем 17,0 тыс.т. О каких-либо конкретных причинах такого скачка активности ничего не сообщается, есть только предположение о том, что была наконец-то достигнута договоренность с одним из крупнейших покупателей, представляющим интересы сектора общепита, и для производства филе глубокого обесшкуривания начал активно использоваться ранее произведенный минтай БГ.

Суммарное производство всех видов филе минтая на Аляске еще до конца марта практически сравнялось с прошлогодним, составив более 42,5 тыс.т. С учетом того, что сезонное производство сурими и вовсе почти на 5% превысило прошлогоднее, составив около 34,2 тыс.т, эти данные позволяют сделать вывод о том, что американские производители в целом стали еще более эффективно, чем в прошлом году, использовать свои небольшие квоты, поддерживая выпуск тех видов товарной продукции, продажи которых даже в условиях низких цен на икру должны обеспечить приемлемый уровень стоимости сезонной реализации.

Икра минтая. На текущей неделе в Пусане продолжались аукционные продажи российской продукции охотоморского промысла сезона 2010 г. По некоторым данным, к своим продажам уже должен был приступить крупнейший, по японским оценкам, производитель в лице камчатской группы компаний «Поллукс»/«Океанрыбфлот». Достоверных сведений о ходе апрельских аукционов еще не поступало, но были кое-какие данные о некотором снижении цен в долларах по сравнению с продажами в конце марта (в основном из-за ослабления курса иены), которые, однако, проверить пока было нельзя.

О проведенных же на предыдущей неделе продажах в Пусане сообщалось, что общий объем предложения не достиг ожидавшихся 3,0 тыс.т, а цены победителей сформировались в основном в диапазоне US$7,00-10,00/кг. В сообщениях фигурировали данные о том, что приблизительно 60% этого объема было реализовано в среду 31 марта, когда аукционы проводили почти полтора десятка компаний, а также о том, что предлагалась продукция таких давно и хорошо известных на рынке камчатских и приморских производителей, как РК им.Ленина, «АКРОС», «НБАМР», «ПБТФ и «Ролиз».

Сообщалось, также, что средний уровень качества предлагавшейся продукции вновь оказался достаточно высоким (по сравнению с первыми сезонными продажами в начале марта) за счет сравнительно большой доли икры в целых ястыках с оптимальной зрелостью, но цен на уровне US$10,00/кг якобы уже не было зафиксировано. Однако и цен ниже US$7,00/кг встречалось совсем немного, и некоторые специалисты рынка посчитали, что в каком-то смысле ценовые результаты третьей серии российских аукционов оказались для японской стороны более высокими, чем результаты второй серии, поскольку в конце марта и начале апреля курс иены к доллару США опустился до 93-94 иен.

Кроме того, вновь было отмечено, что такие ценовые результаты второй и третьей серий аукционов в Пусане вполне можно считать достаточно серьезным успехом российской стороны, поскольку они были получены в условиях непрерывно поступавших с охотоморского промысла сообщений о стабильно высоких темпах вылова нерестового минтая и о том, что благодаря переносу сроков завершения зимне-весеннего сезона в Северо-Охотоморской подзоне на 20 апреля сезонный вылов охотоморского минтая может достичь уровня 900,0 тыс.т.

Специалисты рынка считают, что в этих условиях ожидать, что российское производство мороженой икры минтая ограничится уровнем 30,0 тыс.т не имеет никакого смысла и покупателям необходимо быть готовыми к выходу предложения на сезонных аукционах в Пусане на уровень 40,0 тыс.т. И в этих условиях формирование цен на партии продукции далеко не самого высокого качества на уровне US$7,00-8,00/кг является большим успехом для российских производителей, который может объясняться в основном довольно низким уровнем качеством аляскинской продукции сезона «А» (это проявилось в ходе первого раунда аукционов в Сиэтле, а второй раунд еще не проводился и на какие даты он запланирован еще не сообщалось, хотя уже до конца марта производство икры вышло на уровень 12,0 тыс.т; средняя цена реализации всего объема предложения, составившего приблизительно 5,5 тыс.т, по итогам первого раунда составила, по подсчетам японских специалистов, около 700 иен/кг, или приблизительно US$7,60-7,70/кг до снижения курса иены в конце марта).

 В первых числах апреля появились уже достаточно точные оценки объема поставок российской продукции сезона 2009 г. на основные рынки (Япония, Южная Корея и Китай). Если чисто условно считать, что сезон поставок начинается с марта и завершается в феврале, то общий объем импорта в эти три страны в самом конце прошлого сезона ограничился менее чем 1,0 тыс.т (около 60% этого объема было импортировано непосредственно в Японию и всего 15% в Южную Корею, однако в целом по сезону доля южнокорейского рынка была близка к 25%), но при этом он превысил объем февральского импорта в сезоне 2008 г. более чем на 30%. Однако суммарный объем импорта за период с марта 2009 г. по февраль 2010 г. включительно сократился по сравнению с таким же периодом сезона 2008 г. почти на 10% (точнее, на 8%), составив только около 25,3 тыс.т. С другой стороны, он превысил показатель импорта продукции сезона 2007 г. почти на те же 10%.

Отмечается, также, что официальные данные общего объема импорта в Японию, Южную Корею и Китай не подтвердили обоснованность максимальных оценок производства мороженой икры минтая в российской зоне на уровне 27,0-28,0 тыс.т, но в то же время они оказались достаточно близкими к тем оценкам, которые были сделаны по результатам сезонных продаж в Пусане и составляли приблизительно 25,7 тыс.т. Тем не менее, специалисты рынка все же обращают внимание на то, что в прошлом году помимо аукционных продаж в рамках основной фазы сезона проводились и отдельные аукционы продукции с промысла на Восточном Сахалине и Курилах, кроме них проводились и продажи вне аукционов, а общий объем таких т.н. внесезонных продаж оценивался, по разным данным, в 1,5-2,0 тыс.т.

Есть мнение, что существенная часть российской продукции 2009 г. к началу нового сезона поставок еще должна была оставаться на таможенном хранении в Пусане и некоторых других местах и это могло быть причиной сокращения суммарного официального импорта российского сырья в Японию, Китай и Южную Корею. Подтвердить, либо опровергнуть, это мнение не берется никто, но как факт воспринимается то, что вероятность наличия свободного остатка продукции прошлого сезона как минимум не укрепляет уровень цен на продукцию нового сезона. К тому же необходимо учитывать и то, что оценка китайского импорта делается на основе всего объема, проведенного через таможню по статье «икра рыб и прочие внутренности» и совсем не обязательно, что этот объем был представлен только икрой минтая. Цены февральского импорта в Японию и Южную Корею были заметно ниже цен и январского импорта, и импорта в феврале 2009 г., что, надо полагать, также не добавляет прочности ценовым позициям продукции сезона 2010 г. Но, тем не менее, результаты аукционов в Пусане, проведенных в конце марта, оставляют определенные надежды на то, что значительного снижения цен по сравнению с прошлым годом в нынешнем сезоне не произойдет.

Лосось. Японская сторона проявила достаточно большой интерес к сообщениям о том, что на прошедшем в последних числах марта аукционе были распределены квоты морского (дрифтерного) промысла лосося для российских рыбопромышленников на десятилетний период. Этот интерес во многом объясняется тем, что в 2009 г. сезон российского морского промысла лосося вышел совсем скомканным из-за сильнейшего противодействия со стороны администраций регионов и рыбопромышленников, занимающихся прибрежным промыслом лосося и обвиняющих морской промысел в снижении активности нерестовых подходов.

По некоторым оценкам, после годичного перерыва объем поставок только мороженой нерки с российского дрифтерного промысла в Японию может достигнуть уровня 5,5-6,0 тыс.т, а японский рынок может встретить российскую продукцию с заметным энтузиазмом, поскольку закрыть дефицит поставок этого высококачественного сырья использованием нерки ставного промысла почти не получилось даже при исключительно тщательном выборе наиболее высококачественного альтернативного сырья. Есть, правда, и более сдержанные оценки, поскольку часть специалистов рынка считает, что стоимость квот на аукционе поднялась слишком высоко и для некоторых рыбопромышленников будет весьма сложно собрать требуемую сумму, а без своевременной оплаты приступить к промыслу будет невозможно.

Этот аспект считается очень важным, поскольку оплата должна была быть произведена в течение всего недели после аукциона и рыбопромышленники должны были иметь надежную финансовую опору для активного участия в аукционе. В качестве такой опоры обычно подразумевается японская сторона, которая могла оказаться не совсем готовой к очень высокой стоимости квот (по некоторым данным, она значительно превысила 100,0 млн.иен, или намного более US$1,0 млн., на судно при годовом объеме квоты 1,0 тыс.т и общем количестве судов 16 ед.). Отмечалось, что уровень стоимости квот значительно превысил ожидавшийся, который составлял приблизительно 10,0 млн.иен на год, кроме того, для как минимум части японских компаний довольно сложно проводить предварительные платежи, риск расчета на долговременный характер установленных условий для работы по квотам морского промысла лосося также считается очень высоким, поэтому все эти факторы могут сократить реальный размер квот, полученных российскими рыбопромышленниками. Однако некоторые специалисты рынка считают, что это в определенном смысле может оказаться плюсом для продаж российской продукции, поскольку ожидается сокращение поставок нерки с японского промыла в зоне России.

Объем японского импорта мороженой нерки российского производства за первые два месяца текущего года составил только около 40 т против более чем 1,2 тыс.т в прошлом году, но средняя цена импорта СИФ за январь и февраль оказалась очень близкой к уровню 900 иен/кг (или почти US$10,00/кг), а в феврале она уже была на этом уровне, тогда как средняя цена импорта мороженой нерки из США была в феврале ниже 600 иен/кг. Это не может не наводить на мысль об импорте продукции очень высокого качества, которую обычно представляет собой нерка морского промысла.

Сайра. Данные японского экспорта мороженой сайры продолжают по-хорошему удивлять показом исключительно высокой активности продаж на российский рынок. Они, как полагают японские и иные специалисты, говорят и о достаточно стабильном состоянии российского рынка, и о появлении у российских переработчиков и пользователей сравнительно больших возможностей для работы с японским сырьем, которое никогда не было особенно дешевым, тем более в последние полгода, когда кур иены к доллару США оставался стабильно высоким (серьезное снижение курса произошло только в конце марта).

Объем февральских отгрузок оказался больше январских, что в каком-то смысле стало сюрпризом для специалистов рынка, которые полагались в своих оценках на сообщения о том, что объем перешедших с прошлого года запасов мороженой сайры в Японии был на совсем невысоком уровне. За февраль непосредственно в Россию было отгружено почти 10,0 тыс.т мороженой сайры, почти на 3,0 тыс.т больше, чем за январь, то есть февраль стал вторым пиком активности японского экспорта мороженой сайры сезона 2009 г., причем в прошлом году экспорта в первом квартале вообще не было зафиксировано, а отгрузки продукции сезона 2008 г. начались лишь в апреле и их общий объем к началу сезона 2009 г. ограничился менее чем 4,5 тыс.т.

 Прямой экспорт мороженой сайры сезона 2009 г. в Россию начался уже с ноября, то есть еще до завершения промыслового сезона и в Японии, и в самой России. Первый пик сезонных отгрузок пришелся на декабрь, когда было отгружено более 17,0 тыс.т. За первые два месяца текущего года было отгружено еще приблизительно столько же, а общий объем сезонного экспорта еще до начала весны фактически достиг 39,0 тыс.т (это почти 65% всего экспорта сайры сезона 2009 г. на конец февраля) и вплотную приблизился к рекордно высокому уровню 40,0 тыс.т. По мнению некоторых специалистов рынка, до конца сезона он вполне может достигнуть уровня 50,0 тыс.т и уж во всяком случае будет пройден рубеж 45,0 тыс.т, то есть по сравнению с прошлым сезоном японский экспорт сайры в Россию только по прямым отгрузкам должен увеличиться не менее чем в десять раз.

Средняя цена экспорта ФОБ и в феврале составила около 75 иен/кг (или около US$0,80/кг). За период она также сложилась на уровне 70 иен/кг, несколько поднявшись по сравнению с прошлым сезоном.