Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в начале июля 2010 г.

В начале июля главное внимание рынков переключилось на тихоокеанские промыслы лосося, обеспечивающие весьма значительный объем поставок сырца на переработку (в сумме до 1,0 млн.т), однако без внимания не оставались и некоторые другие промыслы, особенно промысел минтая, тем более, что постепенно ускорялись темпы и американского, и российского промыслов беринговоморского минтая, который в сумме также дает вылов в районе 1,0 млн.т. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 7.7.2010 г.

Отчасти внимание к промыслу беринговоморского минтая может объясняться еще и тем, что на американском промысле ситуация складывалась таким образом, что стало укрепляться мнение о появлении нового «урожайного» поколения, которое может обеспечить американским производителям высокие показатели на годы вперед.

Лосось. На первой неделе июля в портах восточной части тихоокеанского побережья Хоккайдо (Япония) продолжились сдачи продукции японского дрифтерного промысла лосося в экономической зоне России. В отличие от второй половины июня сдачи производили не среднетоннажные, а малотоннажные суда, которые работают в относительно близких к портам сдачи районах 2 и 3а на Курилах, тогда как среднетоннажники работают в основном в районе 1 у восточного побережья Камчатки.

Сообщается, что 3 и 5 июля в Ханасаки сдавали по три малотоннажника, а 6 июля на сдачу вернулось всего одно судно из числа тех, которые пошли уже в шестой в нынешнем сезоне промысловый рейс в российскую зону. Сдаточные цены на соленую нерку в основном остались на уровне 1000 иен/кг и выше, а цены на свежую весеннюю кету даже заметно укрепились, что вызвало немало удивления у специалистов рынка, которые на нынешний сезон совсем не прогнозировали появление благоприятных условий для продаж кеты.

По данным местных оптовиков, на первой неделе июля диапазон цен на соленую нерку сорта АВ составил 1300-1400 иен/кг (приблизительно соответствует US$14,85-16,00/кг), цены на сорт Р расположились в основном в диапазоне 1000-1050 иен/кг и лишь цены на самый низкий сорт С оказались ниже отметки 1000 иен/кг, частично опустившись до отметки 900 иен/кг (около US$10,30/кг). Отмечается, что это практически тот же уровень цен, который сформировался в последних числах июня, когда в Ханасаки возобновились активные сдачи продукции малотоннажного промысла, а это может говорить о стабилизации цен на достаточно высоком для этого периода сезона уровне.

В то же время уровень цен на свежую кету, который на какой-то момент в середине июня пошел вниз, в начале июля стал подниматься с приближением к очень высоким для этой продукции показателям. 3 июля цены на сорта АВ и Р сложились в диапазонах 610-650 иен/кг и 600-630 иен/кг соответственно, 5 июля они поднялись на 5-7%, войдя в диапазоны соответственно 650-680 иен/кг и 640-660 иен/кг, а 6 июля после заметного сокращения объема сдачи частично достигли отметки 700 иен/кг (US$8,00/кг) и в целом очень сильно сблизившись с этой отметкой. Отмечается, что укреплению уровня цен на свежую кету немало способствовал сильный спрос со стороны части розничных торговцев, которые почувствовали появление реальных возможностей для того, чтобы за счет активных предложений свежей весенней кеты стимулировать общую потребительскую активность.

На американском промысле нерестовой нерки основная активность наблюдалась в Бристольском заливе, где в первых числах июля темпы подходов вновь стали быстро ускоряться. К середине первой декады месяца суточные объемы вылова вновь стали достигать отметки 1,5 млн. штук, однако эти показатели были существенно ниже тех, которые фиксировались в предыдущие три сезона, когда нередко суточный вылов достигал и 2,0 млн. штук.

Некоторые специалисты рынка считают, что пик бристольского сезона вновь будет пройдет уже в начале второй декады июля, как это наблюдалось в сезонах 2008-2009 годов, а это означает, что прогноз на сезон, скорее всего. окажется завышенным, но есть и такое мнение, что в нынешнем сезоне пик подходов смещается на более поздние сроки, как это наблюдалось в сезоне 2007 г., когда по итогам сезона было взято почти 29,5 млн. штук нерки, что совсем немало (в сезоне 2008 г. реальный вылов нерки в Бристольском заливе был зафиксирован на отметке 27,75 млн. штук, а в прошлом сезоне он составил около 30,9 млн. штук).

Проще говоря, сезон 2010 г. пока развивается слишком нестабильно для того, чтобы делать сколько-нибудь определенные выводы о том, будет достигнут показатель прогноза (30,5 млн. штук), или нет, но опасения по поводу неудачного завершения сезона все же имеют под собой реальную почву. На 4 июля сезонный вылов еще не достиг даже уровня 12,0 млн. штук, оказавшись меньше прошлогоднего ровно на треть, темпы прохода нерки на нерест также остаются намного медленнее прошлогодних (также приблизительно на 33-35% меньше), однако общий объем нерестового подхода уже оценивается в размере более 14,0 млн. штук, а это даже несколько больше показателя сезона 2007 г., так что есть основания как для опасений (в том числе и со стороны японского рынка, который в последние годы с Аляски получает фактически только бристольскую нерку), так и для оптимизма.

Отмечается, что переговоры американских производителей и японских импортеров по условиям закупок также оказались на перепутье и каких-то подвижек даже в середине первой декады июля еще не наблюдалось, причем все ведущие производители мороженой нерки пока так и не стали направлять конкретные предложения японской стороне. Специалисты рынка считают, что стороны на данный момент еще только оценивают общие перспективы сезона и также не могут прийти к однозначному выводу и, соответственно, не могут определиться с ценовыми позициями. Тем не менее, японские специалисты рынка продолжают без устали подчеркивать, что даже в случае неудачного исхода бристольского промысла реальных возможностей для повышения уровня цен по японским закупкам нет и они не появляются даже на фоне очень серьезного укрепления курса иены к доллару США (за последние десять дней курс поднялся приблизительно на 3-4%).

Предполагается, что именно с большой неопределенностью ситуации может быть связано то, что объем первых партий бристольской нерки сезона 2010 г., отправленных в Японию, оказался еще более ограниченным, чем предполагалось. С другой стороны, поставки к середине июля все же будут, тогда как в первых числах июля некоторые импортеры говорили о том, что начало первых отгрузок в Японию отложено. Некоторые специалисты рынка считают, что у американских производителей все есть какие-то шансы осуществить первые продажи в Японию по высоким ценам, так как уровень оставшихся с прошлого сезона запасов совсем низкий (интересно, что низкой уровень запасов мороженого лосося наблюдался на фоне также весьма низкого уровня складских запасов мороженой рыбы и морепродуктов в Японии в целом; по достаточно авторитетным оценкам, на начало июня в остатках на хранении на основных холодильниках Японии оставалось только около 430,0 тыс.т мороженой продукции, а это на 14,5% ниже прошлогоднего показателя, тогда как общий объем хранящейся пищевой продукции снизился менее чем на 10%, до 1677,0 тыс.т).

Японский экспорт лосося мороженого в 2009-2010 гг.
.	Китай		Таиланд		Вьетнам		всего
	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2009 г.
Март	3193	226	122	250	596	149	3959	214
Апрель	3785	234	95	212	216	150	4143	229
Май	1519	226	213	190	80	249	1857	223
итого	12626	223	1083	255	1368	157	1857	223
всего	47196	240	4166	217	2838	170	55388	235
2010 г.
Март	3774	216	359	264	203	187	4723	216
Апрель	4404	235	459	234	352	177	5294	232
Май	2494	259	128	204	69	188	2692	255
итого	16634	223	1794	249	1495	179	20286	222
Примеч.: 1 - средние цены экспорта на условиях ФОБ; 2 - в строке «итого» суммированы данные за период с января включительно; 3 - по данным министерства финансов Японии.

Частичной причиной снижения уровня запасов стал активный ход японского экспорта отдельных видов мороженой продукции, включая большую часть массовых объектов пелагического промысла (скумбрия, сайра, скипджек и некоторые другие), минтай, кальмар и, что особенно важно в момент приближения к основной фазе нового лососевого сезона, осеннюю кету. Только за май, когда свободных запасов уже почти не оставалось, было отгружено около 2,7 тыс.т, как минимум на 40% больше, чем в прошлом году, а общий объем японского экспорта мороженого лосося за период с начала года достиг к концу мая уровня 20,0 тыс.т, составив около 20,3 тыс.т, а это на 31% больше прошлогоднего объема, причем отгрузки в Китай увеличились почти на 32%, до 16,6 тыс.т, причем средняя цена экспорта на китайском направлении осталась на прошлогоднем уровне, составив приблизительно 225 иен/кг (на условиях ФОБ), что с учетом серьезного укрепления курса иены означает реальное повышение цен в долларах на 5-6%.

В мае средняя цена экспорта по отгрузкам в Китай почти достигла 260 иен/кг, или почти US$2,80/кг, тогда как в мае прошлого года она ограничилась уровнем 225 иен/кг, или приблизительно US$2,30/кг.

Отмечается, что такая активность экспорта мороженой кеты не может не порождать у японских производителей и экспортеров мнения о том, что ситуация на экспортных рынках продукции китайской продукции остается стабильно хорошей и, одновременно с этим, о том, что в начинающемся уже в августе новом сезоне продажи осенней кеты на экспорт вновь могут обеспечить высокий уровень поступлений от работы на этом промысле.

 Минтай. На американском беринговоморском промысле во второй половине июня наблюдалось ожидаемое ускорение темпов вылова, но то, каким оказался рост вылова по сравнению с прошлым годом, стало определенным сюрпризом для специалистов и участников рынка, тем более, что первая неделя летне-осеннего сезона «В» не говорила о наличии признаков столь резкого улучшения ситуации на промысле по сравнению с прошлогодней. Если за период с 12 по 19 июня было взято только около 34,0 тыс.т, почти на 15% меньше, чем в прошлом году, то за период с 20 по 26 июня вылов увеличился практически в два раза и почти достиг уровня 50,0 тыс.т, превысив прошлогодний более чем на 30%. Хотя до выхода сезона «В» в основную фазу еще достаточно далеко и к концу июня показатели вылова в 2009 и 2010 годах были почти идентичными (около 100,0 тыс.т), столь резкое ускорение темпов вылова сразу же породило такие оценки, что нынешний сезон почти наверняка будет завершен еще до начала осени, по крайней мере, в общих чертах.

Для японского рынка, который проявляет интерес к сезону «В» в основном лишь в плане ситуации с производством сурими, столь быстрое развитие промысла и появление достаточно реальных перспектив очень раннего завершения сезона сразу же было расценено как сигнал к ускорению хода переговоров по условиям закупок минтаевого сурими сезона «В», но этого ускорения и в начале июля еще не наблюдалось. Считается, что слишком осторожная, на первый взгляд, позиция японских импортеров может объясняться отсутствием даже у ведущих пользователей готовности к активным закупкам мороженого сырья в условиях явного спада активности конечного спроса на готовую продукцию в жаркий летний период. не способствовали изменению позиции пользователей и довольно мрачные прогнозы по поводу того, что даже рост производства сурими в сезоне «В» не спасет японскую сторону от очень серьезных проблем с закупками и потери позиций в борьбе с южнокорейскими и прочими конкурентами в случае, если она не ускорит ход закупок до начала осени, когда ожидается рост активности конкурентов, в том числе и европейских.

Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «В» 2010 г.
.	(20.06.-26.06.)	К 2009 г.	Всего (т)	К 2009 г.
вылов	49566	130,96%	94845	100,02%
товарное производство
икра	175	175,00%	259	123,33%
филе	6568	164,16%	10322	106,75%
БГ	422	19,14%	547	14,70%
фарш	1776	167,86%	2913	112,47%
сурими	5135	259,34%	7717	191,63%
мука	1988	159,68%	3134	133,53%
Примеч.: 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов; 2 - в графе «всего» суммированы данные по нарастающей с начала сезона; 3 - по данным НСМР США.

Рискованность пассивной позиции видится еще и в том плане, что японские оптовики и пользователи в последние годы предпочитают не делать больших запасов сырья для работы на сколько-нибудь длительный период, а это может привести к тому, что в случае улучшения ситуации с продажами готовой продукции пользователям придется перейти к закупкам сырья для текущих нужд, что чревато, как правило, повышенным уровнем цен. Импортеры, работающие с аляскинской продукцией, подчеркивают при этом, что на альтернативные закупки азиатской продукции (Индия, Таиланд), японские пользователи вряд ли смогут всерьез рассчитывать, поскольку с производством сурими в этих странах дела будут обстоять не совсем благополучно (приблизительно такие же оценки делаются и по продукции южноамериканских производителей, и даже по сурими из хека производства США и Канады).

Не исключается, правда, вероятность того, что уже к середине июля действия японской стороны станут намного более активными, так как она может попытаться в наиболее полной мере использовать фактор сильной иены, курс которой к доллару США на первой неделе июля поднялся до менее чем 88 иен за доллар.

Икра минтая. Официальные данные китайского импорта в мае сильно разошлись с оценками тех специалистов рынка, которые полагали, что основной объем закупленной японскими компаниями на майских аукционах в Пусане российской продукции будет направлен не на реализацию в виде мороженого сырья на рынке Японии, а на переработку в Китай (с последующими поставками китайской продукции опять же на рынок Японии). Тем не менее, общая высокая оценка активности поставок российской продукции сезона 2010 г. по основным направлениям от этого нисколько не пострадала, тем более, что данные о поставках американской продукции по-прежнему говорили об их исключительной вялости.

В мае объем японского импорта мороженой икры минтая российского производства хоть и сократился по сравнению с апрелем более чем на 10%, но, составив 6,7 тыс.т, увеличился по сравнению с прошлым годом на 45%. Объем ее импорта в Южную Корею в мае за месяц сократился еще более заметно, почти на 40%, составив 0,7 тыс.т, и при этом он оказался более чем на 40% меньше прошлогоднего, однако в целом за период с марта по май, когда через таможню проводилась уже фактически только продукция сезона 2010 г., он составил около 2,3 тыс.т, все-таки увеличившись по сравнению с прошлым годом на 3%. А объем японского импорта за первые три месяца сезонных поставок составил почти 15,7 тыс.т, увеличившись на 118%.

Динамика импорта икры минтая мороженой в Японию, Китай и Южную Корею из России в 2009-2010 гг.
.	Япония		Китай		Ю.Корея		всего
	т	иен/кг	т	US$/кг	т	US$/кг	т
2009 г.
март	34	858	61	5,84	403	6,18	498
апрель	2531	1021	108	4,73	594	8,65	3233
май	4626	915	69	2,79	1217	7,52	5912
итого	8507	961	333	3,80	2408	7.77	11248
ВСЕГО	16081	861	3366	8,25	5873	7,13	25320
2010 г.
март	1414	692	637	8,36	433	6,26	2482
апрель	7562	806	303	8,07	1141	6,70	9006
май	6701	828	23	0,67	709	7,17	7433
итого	16473	816	1348	7,05	2664	6,99	20483
Примеч.: 1 - средние цены импорта на условиях СИФ; 2 - импорт в Японию может включать икру трески и прочих близких видов; 3 - данные по импорту в Китай условные, т.к. формально включают икру разных видов рыб; 4 -в 2009 г. сезонные поставки начались с марта; 4 - данные в графе «итого» суммируют данные по поставкам с января; 5 - при подготовке материала использованы официальные данные таможенных управлений Китая и Южной Кореи и министерства финансов Японии.

В то же время импорт в Китай в мае ограничился (по официальным данным, которые, необходимо оговориться, включают поставки икры минтая в общую статью с другими видами икры и внутренностей) объемом всего одного контейнера, однако и в прошлом году майский импорт развивался с невысокой активностью. В целом же за март, апрель и май было импортировано около 1,0 тыс.т российской продукции, практически в четыре раза больше, чем в прошлом году. И это, как считают некоторые специалисты рынка, уже может говорить о том, что у японских пользователей вновь появилась серьезная уверенность в том, что отношение к китайской продукции на рынке Японии будет более или менее нормальным и ход ее продаж будет достаточно благоприятным.

Суммарный объем импорта по этим направлениям только за первые пять месяцев текущего года достиг уровня 20,0 тыс.т, составив почти 20,5 тыс.т и увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 80%. Импорт же продукции сезона 2010 г. за первые три месяца сезонных поставок лишь несколько не достиг уровня 19,0 тыс.т, составив более чем 18,9 тыс.т. а это практически в два раза (точнее, на 97%) больше прошлогоднего показателя.

Импорт же американской продукции за первые пять месяцев текущего года ограничился менее чем 10,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 30%. За период же с марта по май, когда через таможни проводилась продукция сезона «А» текущего года, суммарный импорт ограничился менее чем 9,0 тыс.т, сократившись практически на треть. Отмечается в связи с этим, что наметившийся в сезоне «В» рост производства икры минтая на Аляске уже не окажет серьезного влияния на эту ситуацию, тем более, что и качество «летней» икры оставляет желать много лучшего, а это значит, что именно российское сырье однозначно будет основным и для японских, и для южнокорейских, и для китайских переработчиков.

Сурими. Ход китайского экспорта крабовых палочек, рыбных фрикаделек и других видов переработанной продукции на базе сурими и рыбных фаршей и в мае остался более быстрым, чем в прошлом году, и это совсем не исключает возможности того, что по итогам нынешнего года будет поставлен новый рекорд. За месяц было отгружено почти 12,0 тыс.т, на 18% больше, чем в прошлом году, а суммарный объем экспорта за период с января по май оказался очень близким к 57,0 тыс.т, увеличившись на 17%, или более чем на 8,0 тыс.т. Средняя цена экспорта (ФОБ) за этот период несколько снизилась по сравнению с прошлым годом, но осталась на уровне US$2,00/кг, составив приблизительно US$2,10/кг, причем в мае она почти в точности соответствовала прошлогодней, сложившись на уровне US$2,20/кг.

Основные отгрузки шли по-прежнему на таких направлениях, как Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань и США (в сумме по этим направлениям было отгружено более 65% суммарного экспорта), но достаточно заметной была и активность экспорта в Россию. В мае на российском направлении было отгружено более 0,5 тыс.т, почти столько же, сколько было отгружено на Тайвань и почти на 35% больше, чем в прошлом году, а в целом за период с начала года экспорт в Россию по объему увеличился на 44,5%, составив к концу мая почти 1,55 тыс.т.

Средняя цена экспорта даже после некоторого снижения по сравнению с прошлым годом осталась наиболее высокой среди всех сколько-нибудь значимых для китайских производителей. За период она сложилась на уровне US$5,00/кг, что приблизительно на US$0,30/кг ниже прошлогоднего показателя, а в мае она составила US$5,15/кг, что на 6,5% ниже показателя мая 2009 г.

По отгрузкам на Украину в мае она вообще оказалась рекордно высокой, составив US$8,00/кг, но объем отгрузок составил при этом всего 6 т, а за период она составила почти US$2,50/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти в два раза. Объем же отгрузок на этом направлении сократился на 34%, до 0,26 тыс.т.