|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в начале мая 2010 г.
Вполне возможно, что и результаты уже начавшегося сезона промысла лосося окажутся для российских производителей также достаточно хорошими, если судить по некоторым из базовых данных о состоянии основных рынков, включая и рынок Японии.
Икра минтая. Данные по состоянию запасов соленой и прочей переработанной икры минтая показывают, что низкий уровень остатков продукции из сырья прошлого сезона действительно мог быть одной из причин достаточно высокой активности японских покупателей на аукционах российской продукции в Пусане, где японская сторона уже в апреле попыталась обеспечить необходимый объем сезонных поставок мороженого сырья приемлемого качества. Возможно, однако, что и в мае, когда аукционы в Пусане будут продолжены (по некоторым данным, возобновление продаж запланировано уже на середину текущей недели) интерес у японской стороны к закупкам российского сырья останется достаточно высоким, поскольку на аукционах в Сиэтле многим японским покупателям не удалось выполнить свои планы по сезонным закупкам.
На конец февраля, то есть месяца, которым завершался предыдущий сезон поставок мороженой икры, в запасах на основных и наиболее крупных холодильниках Японии в запасах оставалось лишь несколько более 17,1 тыс.т переработанной икры минтая, а это на 20% ниже прошлогоднего уровня запасов непосредственно перед началом нового сезона поставок мороженого сырья. При этом только за февраль уровень запасов снизился на 4%, а в целом за первые два месяца текущего года уровень запасов снизился на 6% (после сильно затянувшейся корректировки данных перешедшие на нынешний год запасы оцениваются в менее чем 18,2 тыс.т против приблизительно 20,5 тыс.т до корректировки; сама корректировка была вызвана сокращением числа охватываемых официальной статистикой предприятий хранения почти на четверть по сравнению с прошлым годом, однако в число сокращенных попали только относительно небольшие холодильники, поэтому размер влияния формально столь большого сокращения числа объектов статистики специалисты рынка оценивают как достаточно ограниченный).
Отмечается, что это исключительно низкий уровень запасов для как минимум последних десяти лет, тогда как ход продаж все более заметно восстанавливается благодаря очень осторожной и сдержанной ценовой политике всех ведущих производителей. Потребности в новых закупках сырья у японских пользователей сформировались, таким образом, достаточно большие, а рост его производства по сравнению с прошлым годом оказался, по всей видимости, не столь значительным, как предполагалось до начала сезона «А» 2010 г. на Аляске и в российской зоне.
На данный момент японская сторона, основываясь на официальных, либо близких к ним, данных, ориентируется в своих оценках перспектив поставок мороженого сырья в новом сезоне на то, что суммарный объем производства на американском промысле и на российском охотоморском промысле составил около 44,3 тыс.т, а это приблизительно на 12% больше оценки на начало мая прошлого года, когда также еще не была учтена та продукция, которая производится российским компаниями на промыслах минтая в районах Восточного Сахалина и Курил.
Такая оценка сделана на основании в том числе и самых свежих данных о производстве на американском промысле. Согласно этим данным, на 1 мая на промысле в восточной части Берингова моря было произведено всего 13,1 тыс.т мороженой икры минтая, что на 12% меньше, чем в сезоне «А» 2009 г. Но благодаря тому, что производство икры из сырца с промысла в зал.Аляска увеличилось в нынешнем году более чем на 80% и достигло рекордно высокого уровня 1,0 тыс.т общий объем американского производства в сезоне «А» удержался на уровне 14,0 тыс.т, составив около 14,15 тыс.т, а это всего на 8,3% (или менее 1,3 тыс.т) меньше итога сезона «А» 2009 г. (15,4 тыс.т).
При этом выход икры на американском беринговоморском промысле ограничился уровнем всего 4,20% против почти 4,75% в сезоне «А» 2009 г., однако до начала сезона многие японские специалисты, основываясь на данных по возрастному составу промыслового запаса, считали, что выход будет значительно ниже 4,00% и даже ограничится уровнем всего 3,00%, что неизбежно привело бы к сокращению сезонного производства икры на этом промысле до менее чем 10,0 тыс.т. Очевидно, что американским производителям удалось не допустить столь резкого падения уровня сезонного выпуска, но, как оказалось, сделано это было в ущерб качеству, поэтому японские специалисты считают вполне справедливым то, что цены на аукционах в Сиэтле снизились по сравнению с прошлым годом в целом приблизительно на 30-40%, а средняя цена ограничилась лишь уровнем 600 иен/кг, оказавшись на 37% ниже прошлогодней, которая была заметно выше 950 иен/кг.
По российскому производству оценка строится на основании данных о том, что вылов охотоморского минтая в зимне-весеннем сезоне в трех основных подзонах, где сезон был завершен 20 апреля, ограничился уровнем всего 850,0 тыс.т, а не 900,0 тыс.т как ожидалось. Несмотря на то, что вылов увеличился по сравнению с прошлым годом на 30% рост производства икры по этим подзонам оценивается всего в 25%, поскольку официальные (вроде бы) говорят о том, что показатель выхода снизился с прошлогодних 3,7% до менее чем 3,6%. Соответственно японская сторона ориентируется в настоящее время на то, что объем производства мороженой икры минтая на промысле в трех основных охотоморских подзонах составил приблизительно 30,1 тыс.т, из которых уже приблизительно 80-85% было реализовано в ходе мартовских и апрельских продаж и на майские продажи (через систему аукционов и в обход нее) остается приблизительно 5,0 тыс.т.
Однако опыт предыдущих лет говорит японским покупателям, что сезонное предложение российского сырья вряд ли ограничиться только продукцией основного охотоморского промысла. В прошлом году, например, предложение продукции других промыслов (включая, по всей видимости, и икру минтая из прилова на промысле сельди и прочих объектов) составило, по разным оценкам, приблизительно 1,5-2,0 тыс.т, и повторения подобного никак нельзя исключать, хотя некоторые японские импортеры и признают, что уровень качества российского сырья заметно подрос за счет более тщательной сортировки и отбраковки и это способствовало заметному сдерживанию производства икры для экспортных рынков (формально при соблюдении нормы выхода в 4,5% сезонное производство мороженой икры минтая только на основном промысле могло достичь уровня 38,0 тыс.т).
Но даже с учетом такой целенаправленной, очевидно, политики ведущих российских производителей общий объем производства в зимне-весеннем сезоне уже достиг рекордного для последних десяти лет уровня и заметно превысил предыдущий максимум, который был зафиксирован в 2006 г. (около 29,3 тыс.т). Отмечается, что высока вероятность того, что к концу сезона российское производство достигнет более высокого уровня, чем 30,0-31,0 тыс.т, но резкого снижения уровня цен на майских аукционах все же не ожидается, поскольку уровень качества российской продукции нынешнем году достаточно высок и у японских пользователей, включая и тех, которые закупают сырье для китайских и южнокорейских переработчиков, производящих продукцию для рынка Японии, уже не будет других возможностей для дополнительных закупок сырья, а необходимость в них может оказаться весьма актуальной.
Общий объем уже проведенных к началу апреля поставок российской продукции сезона 2010 г. на основные рынки (Япония, Южная Корея, Китай) в предварительном порядке оценивается в приблизительно 2,5 тыс.т. К началу же апреля он мог, по-видимому, достигнуть уровня 22,0-23,0 тыс.т, но более или менее твердую оценку можно будет получить только ближе к середине июня.
Минтай. На днях были опубликованы уже фактически окончательные данные по вылову нерестового минтая на Аляске и выпуску основных видов товарной продукции в сезоне «А» 2010 г. На начало мая серьезных изменений по сравнению началом второй половины апреля не было зафиксировано, но все же рост по некоторым видам продукции был довольно заметным.
Сезонный вылов увеличился за вторую половину апреля приблизительно на 1,0 тыс.т (в основном за счет промысла в зал.Аляска, а на беринговоморском промысле и в районе Алеутских о-вов вылова минтая практически не фиксировалось) и вышел на уровень 350,0 тыс.т. Это соответствует чуть более 95% сезонного ОДУ и всего на 4% больше итогового вылова в сезоне «А» 2009 г., но производство икры сократилось приблизительно на 8%, составив 14,1 тыс.т, производство фарша сократилось на 3,5% и ограничилось менее чем 8,0 тыс.т, а сокращение выпуска муки было зафиксировано на начало мая в размере более чем в два раза с объемом выпуска лишь менее 15,0 тыс.т. Сезонный же выпуск филе всех видов так и не достиг, судя по всему, уровня даже 43,0 тыс.т против более чем 47,0 тыс.т выпуска в сезоне «А» 2009 г., то есть сезонное производство филе минтая на Аляске сократилось приблизительно на 9%.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске в сезоне «А» 2010 г. | ||||
. | (25.04.-01.05.) | К 2009 г. | Всего (т) | К 2009 г. |
вылов | 42 | 79,2% | 350569 | 104,1% |
товарное производство | ||||
икра | 11 | 1100,0% | 14143 | 91,7% |
филе | 64 | - | 42725 | 90,8% |
БГ | 192 | 75,3% | 26774 | 146,3% |
фарш | 0 | - | 7914 | 96,6% |
сурими | 30 | - | 42418 | 113,7% |
мука | 3 | - | 14839 | 47,8% |
Примеч.: данные по вылову не включают прилов минтая на беринговоморском промысле прочих объектов | ||||
В то же время производство минтаевого сурими. составив около 42,5 тыс.т, увеличилось почти на 14%, и некоторые специалисты рынка считают, что противоположные тенденции в производстве филе и сурими отражают реальные изменения в состоянии рынков этих товаров (в частности, ожидания того, что предложение сурими на мировом рынке во втором полугодии может оказаться дефицитным). Производство же обезглавленного потрошеного минтая и вовсе увеличилось по сравнению с результатом сезона «А» прошлого года более чем на 40%, составив около 27,0 тыс.т.
Лосось. На первой неделе мая на промысел лосося в российской зоне вышли, как сообщается, все 36 японских судов дрифтерного промысла, которые получили на это разрешение после подписания
российско-японского соглашения по условиям японского промысла лосося в экономической зоне России на 2010 г. Выход на промысел в нынешнем сезоне был осуществлен в нынешнем сезоне приблизительно на шесть-семь дней раньше, чем в прошлом, и это может дать японским производителям свежей и соленой продукции (в основном нерка и кета) определенные преимущества, если они смогут использовать это благоприятное обстоятельство в нынешних довольно сложных метео- и гидрологических условиях. Сообщается, также, что и все 16 российских судов дрифтерного промысла лосося тоже уж вышли на промысел, но пока (вероятно, до последней декады мая) об обстановке на японском рынке в начале нового сезона можно было судить фактически только по сдачам продукции японского промысла вне зоны России.
Как уже сообщалось, новый сезон был открыт уже в конце второй декады апреля при беспрецедентно высоком уровне цен на свежую весеннюю кету, что стало очень большим сюрпризом для специалистов рынка. Цены на продукцию наиболее высокого качества в первые дни сдач поднялись заметно выше 2000 иен/кг (то есть выше US$21,00/кг), тогда как в прошлом году они сразу с первых сдач оказались заметно ниже 1000 иен/кг. По некоторым данным, уровень цен поддерживали несколько покупателей, которые имели твердые заказы со стороны специализированных пользователей. К концу апреля ситуация стала намного более спокойной, но уровень цен остался намного более высоким, чем в прошлом году (диапазон по свежей кете по основным сорта от С до АВ составил 30 апреля 480-800 иен/кг). Это со всей очевидностью подогревает настроения в среде и японских, и российских участников морского промысла лосося.
С другой стороны, на начало марта (более свежих данных пока не опубликовано) уровень остатков запасов мороженого лосося (без учета форели, горбуши и некоторых других видов) на основных холодильниках Японии был приблизительно на 7% выше, чем в прошлом году, а сам объем запасов составлял почти 86,5 тыс.т. Относительно высокий уровень запасов действует, как правило, в сторону ослабления конъюнктуры рынка. Но некоторые специалисты рынка не советуют спешить с определенными выводами на этот счет.
Экспорт мороженого кижуча из Чили в 2009-2010 гг. (т) | ||
. | Япония | всего |
2009 г. | ||
январь | 18331 | 19305 |
февраль | 14684 | 16286 |
март | 9203 | 9762 |
итого | 42218 | 45353 |
2010 г. | ||
январь | 20848 | 22547 |
февраль | 8981 | 10397 |
март | 3116 | 3517 |
итого | 32945 | 36461 |
Примеч.: данные по отгрузкам только мороженой продукции (обезглавенная потрошеная) | ||
Они считают, что общее повышение уровня запасов было вызвано в первую очередь тем, что объем поставок чилийского кижуча в нынешнем сезоне увеличился к концу марта более чем на 40% (или приблизительно на 16,5 тыс.т), достигнув уровня 56,5 тыс.т. При таком росте текущих поставок рост уровня запасов в менее чем 10% является не очень существенным и не должен оказывать очень уж серьезного влияния на поведение пользователей, поскольку прогнозы относительно поставок из Чили в будущем сезоне пока не слишком оптимистические. Более того, объем чилийского экспорта мороженого кижуча в Японию в первом квартале текущего года оказался почти на 9,5 тыс.т меньше, чем в первом квартале 2009 г., сократившись более чем на 20% и составив только около 33,0 тыс.т, поэтому к началу второго полугодия, когда начнутся активные поставки мороженой нерки нового сезона из России и с Аляски, общий объем наличного предложения мороженого сырья на японском рынке может быть уже не столь обширным, как представляется на данный момент.
Сайра. Достаточно любопытными представляются и данные по складским запасам мороженой сайры в Японии, поскольку их низкий уровень на фоне очень высокого уровня экспорта продукции сезона 2009 г. оставляют такое впечатление, что к началу в июле нового промыслового сезона запасов уже почти не останется.
Данные о состоянии запасов на конец марта обещали опубликовать в начале второй половины мая, поэтому пока приходится довольствоваться данные на конец февраля, но уже они показали, что остатки запасов мороженой сайры сезона 2009 г. на основных холодильниках Японии (более 500 ед.) к началу весны сократились уже до менее чем 30,0 тыс.т, а это фактически на треть меньше прошлогодних. Между тем, только за первый квартал текущего года из Японии на экспорт было отгружено более 36,0 тыс.т мороженой сайры, почти на 19,5 тыс.т больше (то есть рост на 115%), чем за первый квартал прошлого года, причем почти 90% этого объема было отгружено в Россию и только за март на этом направлении было экспортировано около 15.0 тыс.т мороженой сайры. Возможно, что и в апреле и мае экспорт в Россию был главным для японских производителей и экспортеров мороженой сайры, но вот какой будет ситуация в будущем сезоне предсказывать пока не берется никто, поскольку уровень сдаточных цен в новом сезоне при таком состоянии запасов может сильно подняться и осложнить ситуацию с ценами на мороженую продукцию, которые оставались в пределах US$0,90/кг. Более удачным, чем в сезоне 2009 г., ход промысла сайры в российской зоне также может поставить крест на надеждах японских экспортеров удержаться на рынке России.
Сурими. Китай постепенно превращается в одного из основных потребителей минтаевого сурими американского производства (по оценкам некоторым японских специалистов, в первой половине нынешнего года этот рынок может перетянуть на себя до 3,0 тыс.т продукции сезона «А» 2010 г., что приблизительно соответствует объему сезонного выпуска двух не самых маломощных траулеров-заводов). В этой связи небезынтересными представляются данные о развитии в первом квартале китайского экспорта крабовых палочек, рыбных фрикаделек и других видов переработанной и готовой продукции на базе сурими.
По оценкам японских специалистов, в первом квартале китайские фабрики вновь работали далеко не в полную силу, в том числе и из-за как обычно широкого празднования Нового года по лунному календарю, которое пришлось в нынешнем году на середину февраля. Тем не менее, уже в марте объем китайского экспорта продукции на базе сурими вернулся на уровень 10,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года практически на 15%, а общий объем отгрузок за первый квартал превысил 30,0 тыс.т и почти достиг 32,0 тыс.т, что на 13% выше прошлогоднего показателя.
Экспорт продукции на базе сурими из Китая в 2009-2010 гг. (т) | ||||
Россия | Украина | Япония | всего | |
2009 г. | ||||
январь | 390 | 75 | 2867 | 13051 |
февраль | 23 | 0 | 1800 | 4667 |
март | 84 | 25 | 1990 | 8887 |
итого | 497 | 100 | 6657 | 28224 |
2010 г. | ||||
январь | 107 | 86 | 2197 | 13419 |
февраль | 241 | 0 | 2489 | 8324 |
март | 455 | 98 | 2523 | 10180 |
итого | 803 | 184 | 7209 | 31923 |
Общий уровень цен за квартал так и не достиг к концу марта прошлогоднего уровня, средняя цена экспорта (ФОБ) за квартал составила приблизительно US$2,10/кг против US$2,30/кг в прошлом году, но в марте цены уже были заметно выше прошлогодних (средняя цена экспорта составила US$2,23/кг против US$2,17/кг в марте 2009 г.), и быстрые темпы отгрузок в условиях относительно высоких цен могут говорить о том, что китайским производителям и экспортерам уже удалось, возможно, преодолеть неблагоприятные последствия мирового кризиса.
Серьезных изменений в распределении отгрузок между основными рынками не проявилось, главными направлениями отгрузок остались соседние Япония, Южная Корея и Гонконг, а также Северная Америка и Западная Европа, но хорошие показатели продемонстрировали и продажи в Россию и на Украину. Непосредственно в Россию только за март было отгружено 0,45 тыс.т, почти в 5,5 раз больше, чем в марте прошлого года, а в целом за первый квартал экспорт на российском направлении вырос более чем на 60% и достиг уровня 0,8 тыс.т (это несколько меньше экспорта в Испанию, но в разы больше экспорта в Италию, Францию, Бельгию, Нидерланды и даже Германию). Отгрузки же на Украину в первом квартале оказались больше прошлогодних почти на 85% и их объем оказался близким к 0,2 тыс.т, что для страны с сильно пострадавшей от мирового кризиса экономикой не может не считаться достаточно высоким показателем.
