|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в первой декаде февраля 2011 г.
На российском охотоморском промысле на второй неделе февраля произошло сильное замедление темпов вылова, особенно в Северо-Охотоморской подзоне, где недельный вылов сократился практически в три раза и ограничился менее чем 10,0 тыс.т. Основные работы еще более сконцентрировались в Камчато-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, однако недельный объем вылова все равно сократился из-за сложных погодных условий по сравнению с первой неделей февраля практически на четверть и ограничился, если судить по данным официального мониторинга, менее чем 55,0 тыс.т. Вследствие этого недельный объем выпуска икры на охотоморском промысле сократился до менее чем 2,0 тыс.т, недельный выпуск филе не достиг 3,0 тыс.т, а недельный выпуск обезглавленного потрошеного минтая оказался значительно ниже уровня 25,0 тыс.т.
Объем сезонного вылова минтая на российском промысле на середину февраля достиг, по некоторым данным, уровня 300,0 тыс.т, а объем выпуска мороженой икры минтая был близким к уровню 10,0 тыс.т, причем продукция конца января и первой половин февраля, на долю которой пришлось более половины сезонного выпуска, уже характеризовалась, судя по отдельным сообщениям, достаточно высоким уровнем качества.
По американской продукции японские импортеры также сообщали о том, что в начале февраля качественные показатели также были уже достаточно высокими, но в выпуске преобладала икра в мелких и средних ястыках, поскольку выбираться стал уже главным образом пятилетний минтай, средний вес которого составлял приблизительно 550-600 г. Темпы вылова нерестового минтая в восточной части Берингова моря в начале февраля ускорились очень сильно благодаря пополнению промысловой группировки теми траулерами-заводами и добытчиками, которые на первой неделе сезона «А» (траловый промысел. в отличие от ярусного и ловушечного, был официально открыт только с 29 января) по разным причинам воздерживались от активного участия в работе с минтаем.
Недельный объем вылова минтая на Аляске в начале февраля разом приблизился к уровню 50,0 тыс.т, тогда как в январе он был значительно ниже уровня 30,0 тыс.т. По оценкам японских импортеров, если недельный вылов в последующем стабилизируется на уровне 50,0 тыс.т, то полный выбор квот сезона «А» можно будет увидеть если не в конце марта, то в первых числах апреля, хотя квоты были увеличены по сравнению с прошлым годом приблизительно в полтора раза, или на 172,0 тыс.т (до уровня 540,0 тыс.т, включая зал.Аляска и Алеутские о-ва).
Уже на первой неделе февраля в промысле минтая участвовал фактически полный состав группировки, который включает в себя 3 плавбазы, 14 траулеров-заводов и 44 добытчика, которые работают со сдачей на берег. Высокий уровень активности промысла и высокая вероятность успешного и раннего выбора сезонных квот только подчеркивается тем, что на первой неделе февраля вылов минтая на Аляске был не менее чем в три раза больше прошлогоднего. Общий же объем сезонного вылова на середину первой декады февраля увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 150%, составив около 82,0 тыс.т, причем почти вся активность сконцентрировалась на беринговоморском промысле, поскольку вылова в зал.Аляска сократился по сравнению с прошлым годом более чем в десять раз и не достиг даже 500 т.
Но поскольку сезона «А» в фокус внимания ставит прежде всего икру минтая, то специалисты рынка не могли проигнорировать тот факт, что показатель выхода икры на американском беринговоморском промысле оставался и в начале февраля очень невысоким. Средний показатель в целом за первые две полные недели нового сезона ограничился всего 2,30% и даже в начале февраля он не достиг уровня 2,50%. Отмечается, что и в прошлом году до конца первой недели февраля выход икры на американском беринговоморском промысле оставался невысокими, но уже со второй недели месяца он разом вышел на уровень 4.00% и в дальнейшем уже не опускался, а в целом сезон «А» завершился в 2010 г. с сезонным выходом почти 4,20%. На нынешний год в предварительном порядке и так не считалось возможным удержать выход на таком высоком уровне из-за того, что оценка общего состояния запаса говорила о продолжающемся падении численности возрастного и крупного минтая.
Вылов и производство товарной продукции на промысле минтая в США на 05 февраля 2011 г. | ||||
. | (30.01. -05.02.) | к 2010 г. | всего (т) | к 2010 г. |
вылов | 48892 | 280,3% | 81958 | 243,2% |
товарное производство | ||||
икра | 1172 | 279,7% | 1886 | 280,7% |
филе | 7174 | 403,7% | 10933 | 316,7% |
БГ | 2232 | 262,9% | 3112 | 212,3% |
фарш | 1271 | 235,8% | 2285 | 200,6% |
сурими | 5972 | 488,3% | 8566 | 420,5% |
мука | 2226 | 643,4% | 3022 | 597,2% |
Примеч. 1 - данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов; 2 - по данным НСМР США. | ||||
И первая же неделя февраля показала, что при всех попытках траулеров-заводов искать скопления крупного минтая для повышения эффективности производства филе (сообщалось, что они работали на очень широкой акватории от южных районов до районов к северу от о-вов Прибылова, на приблизительно 58.00 с.ш. и 168.00 з.д.) пятилетний минтай действительно может составить подавляющую часть сезонного вылова, а это может означать, что в целом по сезону «А» выход икры может оказаться ниже 3,50%, а в этом случае сезонное производство икры не достигнет не то что уровня 20,0 тыс.т, а даже уровня 19,0 тыс.т (даже при полном выборе всех квот на уровне 540,0 тыс.т). Но и в этом случае рост производства икры на американском промысле в сезоне «А» будет очень значительным, на уровне 30-35%, поскольку в прошлом году он ограничился менее чем 14,5 тыс.т. К середине же первой декады февраля выпуск мороженой икры минтая на Аляске оказался близким к уровню 2,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в три раза (но производство мороженой икры трески сократилось почти на 15%, до 0,7 тыс.т, так как крайне медленно развивался ярусный промысел).
Менее значительно, приблизительно в два раза, увеличился выпуск минтая БГ и минтаевого фарша, тогда как выпуск минтаевого сурими увеличился более чем в четыре раза и достиг 8,5 тыс.т, выпуск филе минтая всех видов увеличился более чем в три раза и составил почти 11,0 тыс.т, а производство рыбной муки на минтаевом промысле увеличилось более всего, практически в шесть раз, до уровня 3,0 тыс.т.
Специалисты рынка отмечают, что быстрое наращивание выпуска сурими было частично обусловлено активным ростом производства филе по заказам европейских покупателей, поскольку бравшие в основном средний и крупный минтай, производили из остатков и отходов достаточно много и сурими низких сортов. Значительный рост производства филе был вполне ожидаемым, так как и квоты были увеличены очень значительно, и переговоры по ценовым условиям продаж на рынок Европы завершились быстро и довольно успешно для американских производителей (сообщалось о ценах на уровне US$3,60/кг по блочному филе бескостному обесшкуренному и US$4,20/кг по филе глубокого обесшкуривания), а текущее снижение цен вряд ли так быстро затронуло цены по долгосрочным контрактам, которые часто заключаются сроком на год. Ускоренный же рост производства муки может объясняться сильной конъюнктурой рынка, которая продолжает укрепляться, ведь если еще в январе говорилось о ценах КАФ при поставках кормовой муки в Китай на уровне US$1300-1400/т, то на середину февраля уже сообщается о закреплении цен в диапазоне выходе цен в диапазон US$1350-1500/т и даже об их частичном выходе к отметке US$1800/т.
По-прежнему довольно слабой остается ценовая ситуация на рынке обезглавленного потрошеного минтая и цены на его все еще называются в диапазоне US$1250-1300/т на условиях КАФ Китай. Однако некоторые специалисты рынка, вспоминая в том числе и опыт работы американских производителей на рынок минтаевого сурими в Японии, склонны объяснять чрезмерно сильной зависимостью российских производителей от продаж в Китай. Они считают, что при нынешней ситуации на мировом рынке продовольственных товаров столь низкий уровень цен на такое достаточно универсальное сырье, как минтай является совершенно неуместным, причем даже с учетом увеличения квот для американского промысла.
Выход видится прежде всего в диверсификации продаж и уже довольно часто упоминаются в этом плане рынки стран Африки, хотя на этом пути есть и определенные сложности, включая обратный переход на упаковку в картонные ящики. Но есть теоретически и такой вариант, при котором могут значительно увеличиться продажи филе китайского производства на рынки Северной и Южной Америк, где для продукции из российского сырья условия не столь жесткие, как на европейском рынке. а это будет способствовать более быстрому сокращению его запасов у китайских переработчиков. что поднимет их закупочную активность.
Икра минтая. Американские продажи мороженой икры минтая сезона «А» в нынешнем году могут начаться только с середины марта. Об этом позволяют судить сообщения из японских специализированных источников о том, что часть судовых производителей уже якобы обнародовала планы провести первые сезонные аукционы в Сиэтле во второй декаде марта. Остается, однако, и вероятность того, что первый раунд аукционов в Сиэтле может начаться уже на первой неделе марта, поскольку на этот счет уже вроде быть есть решение одного из ведущих производителей (в некоторые источников фигурирует компания Trident, которая является крупнейшим производителем мороженой икры минтая в США).
По сообщениям японских импортеров, к ним уже поступили приглашения на участие в аукционах в Сиэтле с датами в промежутке между 15 и 18 марта. Сообщается, что такие приглашения поступили в основном от членов Ассоциации производителей сурими, в которую входит большинство компаний, управляющих траулерами-заводами. На этом основании делается предположение о том, что основные продажи американской продукции могут начаться в нынешнем году только с середины марта, поскольку обычно береговые переработчики приступают к своим продажа чуть позже, чем судовые. Однако некоторые импортеры считают, что общие изменения планов американских производителей могут произойти в том случае, если свое очень веское слово скажет компания Trident, которая ведет производство икры одновременно и в море, и на берегу, и имеет очень серьезное влияние на общий характер американского предложения (в этом плане можно вспомнить ситуацию с формированием цен на мороженый опилио сезона 2011 г.).
Предполагается, что существенное значение для сроков проведения первого раунда американских продаж будет иметь стремление не допустить совпадения со сроками проведения крупнейшей рыбной выставки в Бостоне, которая в нынешнем году назначена на 20-22 марта. Но некоторые специалисты рынка уверены в том, что достаточно серьезное расхождение во мнениях на американской стороне может быть прямым следствием действий российских производителей в целом и результатов прошлогодних продаж в частности.
В 2010 г. американские производители из-за очень низкого уровня квотирования (квот на сезон «А» было меньше 370,0 тыс.т, а по беринговоморскому минтаю их вообще было меньше 315,0 тыс.т) и крайне неудачного возрастного состава запаса не смогли обеспечить сезонный выпуск мороженой икры минтая даже на уровне 15,0 тыс.т, но и при этом были вынуждены смириться с тем фактом, что уровень качества их продукции необычно низок и средняя цена по результатам двух весенних раундов аукционов сложилась лишь чуть выше отметки 600 иен/кг, а это даже при курсе иены 90 иен за доллар намного ниже US$7,00/кг. В то же самое время российским производителям удалось увеличить объем выпуска мороженой икры минтая до более чем 30.0 тыс.т и при этом они смогли как минимум не допустить снижения уровня качества. Благодаря этому, а также и проблемам у американских производителей, цены на российскую продукцию по итогам весенних и летних продаж сформировались в диапазоне US$8,00-9,00/кг, причем наиболее высокими были цены по закупкам для непосредственных поставок на японский рынок, доля которых в общем объеме российских продаж оказалась близкой к уровню 80%.
Отмечается, что ведущие американские производители попытаются в нынешнем году забрать инициативу в формировании уровня цен в свои руки и вернуть основное внимание зарубежных покупателей, прежде всего японских, то есть они пытаются занять сильную позицию. Основания для этого у них есть, поскольку квоты были увеличены почти до 500.0 тыс.т только по беринговоморскому промыслу, а возрастной состав запаса позволяет рассчитывать на восстановление уровня качества. Но реализация этих планов может столкнуться со вполне организованными действиями российских производителей, которые вновь, как и в прошлом году, начнут, судя по всему, свои активные продажи в Пусане раньше, чем американские.
Некоторые специалисты рынка считают. что если российской стороне удастся каким-то образом поднять уровень качества своего предложения по сравнению с первыми мартовскими аукционами прошлого года, то она сможет рассчитывать на достаточно сильные цены, причем определенные расчеты в этом плане строятся и с учетом позиции южнокорейских покупателей. При этом российская сторона может приступить к активным продажам без обычного накапливания большого объема, что может оказаться очень удобным для многих южнокорейских и даже японских покупателей, поскольку финансовое положение в Японии на данный момент оставляет желать много лучшего и часто положение не спасает даже весьма сильный курс иены.
Для первой же серии сезонных аукционов в Пусане может оказаться особенно важной позиция южнокорейских покупателей, поскольку партии январской и даже частично февральской продукции могут быть в значительной степени представлены икрой недозрелой. Спрос на нее со стороны японского рынка, как правило, крайне низкий, но южнокорейским покупателям работа именно с такой продукцией может оказаться особенно привлекательной, так как позволяет одновременно обеспечивать производство готовой продукции и для рынка Южной Кореи, и для рынка Японии из той части партии, которая по качеству соответствует требованиям японского рынка. Южнокорейские производители существенно увеличили объемы своих продаж переработанной и готовой икры минтая на рынок Японии в прошлом году (более чем на 15% и почти до 2,0 тыс.т), а импорт росийского сырья, напротив, сократился практически на 10%, и это также подпитывает надежды на их закупочную активность на рынке российского сырья в нынешнем году, особенно если курс вона будет достаточно стабильным и достаточно сильным.
О возможности такого развития событий говорят и результаты первых российских продаж, которые состоялись как раз в конце первой декады февраля. Отмечается, что объем предложения был очень ограниченным (в сумме по двум компаниям было предложено менее 100 т) и это на самом деле не позволяет относиться к этим аукционам в полной мере серьезно, но все же на определенные моменты внимание стоит, как нам кажется, обратить.
Во-первых, большой интерес вызывают данные о том, что устроителям аукционов удалось собрать со стороны покупателей более трех десятков компаний, а это свидетельствует, надо полагать, о сравнительно высокой активности рынка в целом, пусть даже и с учетом того, что часть компаний послала своих представителей фактически только для того, чтобы понаблюдать за обстановкой, показать себя и посмотреть на других. В этом смысле то, что было представлено порядка десяти японских компаний, которые всегда довольно категорично говорят о том, что не собираются закупать ни осеннюю, ни январскую продукцию, также является очень показательным.
Во-вторых, нельзя не обратить внимание на то, что южнокорейские покупатели, которые играли ведущие роли при первых российских продажах, предлагали сравнительно высокие цены для партий, которые были представлены приблизительно на 90% т.н. несортовой икрой. Отмечается, что к удивлению продавцов предложений на покупку по явно низким ценам практически не было и в итоге цены сформировались в диапазоне US$5,00-6,00/кг, а средняя цена составила, по некоторым данным, приблизительно US$5,40-5,60/кг. Это если и ниже, то не очень заметно, цен по результатам первой мартовской серии продаж российской продукции в 2010 г., тогда как многие по февральским продажам прогнозировали, что цены на осеннюю продукцию будет не выше US$3,50/кг, а в целом средняя цена будет на уровне US$4,00-4,50/кг.
Отмечается, также, что при реальном составе предложения и такой средней цене расчетная цена на икру высоких сортов, доля которой в общем предложении была совсем небольшой, составила US$10,00/кг и даже более, а это совсем немало при нынешнем состоянии японского рынка готовой икры минтая. Возможно, однако, что негативные оценки состояния этого рынка не совсем соответствуют действительности, ведь достаточно объективные данные говорят о том, что уровень перешедших запасов переработанной икры минтая в Японии оказался не менее чем на 10% ниже, чем в прошлом году, тогда как объем импорта мороженого сырья и переработанной продукции увеличился в 2010 г. более чем на 10%.
Филе минтая. По филе минтая внимание специалистов рынка в начале февраля обратили на себя прежде всего данные о заметном снижении цен на рынке США, которые оставались стабильными и достаточно высокими на протяжении многих месяцев. Это снижение имеет, как считают многие специалисты рынка, превентивный характер, поскольку в конце января и даже первой половине февраля поставок с Аляски продукции нового сезона в сколько-нибудь крупных объемах не может быть в принципе. Некоторые специалисты считают, что это снижение было предпринято специально для того, чтобы не допустить резкого снижения в момент начала основных сезонных поставок, но часть специалистов опасается, что особого значения такая мера не будет иметь и цены могут весной снизиться еще более сильно.
Обращается, также, внимание и на то, что снижение пока затронуло в основном аляскинскую продукцию, а цены на импортную изменились не очень заметно. Если эта тенденция сохранится, то разницы в уровне цен сузится очень серьезно, но именно это многие специалисты рынка считают ключевым условием для того, чтобы аляскинская продукция получила дополнительные источники спроса, а это может быть крайне важно при росте производства более чем на 50%.
Сообщается, что по итогам продаж в первой декаде февраля на бостонской рыбной бирже официально было зарегистрировано снижение уровня цен на блочное обесшкуренное бескостное филе аляскинского производства сразу на 6-7% по сравнению с последней неделей февраля. Цены на него опустились в диапазон US$1,60-1,64/фунт из диапазона US$1,72-1,75/фунт, а особенно заметным это снижение делает то, что цены оставались стабильными на протяжение более чем года. Последний раз снижение цен на национальную продукцию было зарегистрировано аж в январе прошлого года, когда произошло корректировка слишком уж высоко взлетевшего за позапрошлый год уровня.
Цены на продукцию глубокого обесшкуривания также впервые более чем за годы снизились, и также приблизительно на 7%, опустившись в диапазон US$1,90-1,95/фунт. Некоторые специалисты рынка знаковым считают прежде всего то, что цены ушли с уровня US$2,00/фунт (более US$4,40/кг), на котором они продержались слишком долго с учетом того, что цены на минтай на уровне US$2,00/фунт всегда воспринимались как чрезмерно высокие.
Таким образом, к середине февраля на американском рынке цены на аляскинскую продукцию опустились в диапазон US$3,55-3,60/кг по филе обесшкуренному бескостному и в диапазон US$4,20-4,30/кг по филе глубокого обесшкуривания. Но цены на импортную продукцию, основное предложение которой представлено китайской продукцией из российского сырья, а именно блочным обесшкуренным бескостным филе вторичной заморозки, снизились в начале февраля всего на 2,0-2,5% и пока еще удержались на уровне US$1,30/фунт, сложившись в диапазоне US$1,30-1,35/фунт, или приблизительно US$2,85-3,00/кг.
Отмечается, однако, что и в прошлом году наблюдался довольно серьезный разрыв по времени между снижением цен на аляскинскую продукцию и снижением цен на китайскую, ведь цены на китайское филе опустились только в марте. Не исключено, что в нынешнем году ситуация повторится.
Наиболее сильно, сразу почти на 10%, снизились цены на минтаевый фарш, хотя данные по его производству на Аляске показывают, что сезонный выпуск может увеличиться не столь значительно, как по другим видам товарной продукции. Они разом ушли с уровня US$1,00/фунт (US$2,20/кг), на который они поднялись в середине прошлого года. и опустились в диапазон US$0,90-0,95фунт, или приблизительно US$2,00-2,10/кг.
