Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в первой декаде июня

На начало второй декады июня вылов нерки в районе р.Коппер уже практически вышел на уровень 1,0 млн. штук, на Кадъяке было взято более 250,0 тыс. штук, а в соседнем районе Чигник около 500 тыс. штук, что для первой недели сезона считается очень неплохим показателем. При этом промысел развивался настолько активно, что объемы сдач уже начали превышать тот уровень, который местные переработчики считали оптимальным с точки зрения требующегося со стороны рынка западных районов США предложения свежей нерки. Это, соответственно, открыло дорогу для начала закупок свежей нерки на Аляске японскими импортерами, чего в последние несколько лет практически не наблюдалось.

Возможно, что ее поставки в нынешнем году действительно будут достаточно активными, но на данный момент сообщений о начале ее предложений на рынке Японии пока не поступало. Зато поступила информация о раннем и быстром снижении уровня цен на соленую ястычную икру нерки р.Коппер, поставки которой в Японию в нынешнем году также начались достаточно активно благодаря очень высокой активности сезонных сдач в мае. Сообщается, что еще до середины первой недели июня, то есть спустя чуть более неделю после начала авиапоставок с Аляски, цены предложений были снижены приблизительно на 400 иен/кг (для сорта №1 это приблизительно соответствует 10%) и оттянуты на уровень всего 3400 иен/кг, а цены на сорт №2 снижены до 3000 иен/кг, или US$37,50/кг.

Напомним, что на сезон 2011 г. на Аляске ожидается взять приблизительно на 4,0 млн. штук нерки больше, чем в сезоне 2010 г., а это означает, что при сохранении среднего веса сырца в сдаче общий объем сдачи может увеличиться практически на 10% и достичь уровня 114,0-115,0 тыс.т, а при определенных условиях он может быть близким к результату сезона 2009 г., который составил 116,8 тыс.т. Отмечается, что японские импортеры и пользователи, которые остаются главными покупателями мороженой нерки американского производства, потихоньку надеются на то, что в случае действительно серьезного роста вылова им удастся добиться от американских производителей снижения уровня цен по поставкам в Японию. Однако, по сдержанным оценкам, эти настроения слишком уж оптимистичны, поскольку, во-первых, цены на чилийского кижуча в Японии за последние полгода поднялись очень серьезно и признаков их снижения не наблюдается, а во-вторых, курс иены остается исключительно сильным, что подталкивает вверх цены предложения в долларах.

Достаточно интересны в этой связи данные (официальные) о продажах мороженой аляскинской нерки в период с января по апрель текущего года. Согласно этим данным, объем ее реализации производителями оказался меньше прошлогоднего на 7% и ограничился 3.5 тыс.т, но зато средняя цена реализации поднялась на 6% и достигла US$3.00/фунт, или приблизительно US$6,60/кг, а средняя цена реализации мороженого филе нерки при сокращении объема реализации на 17% (до менее чем 1,5 тыс.т) вообще поднялась на 22% и достигла US$6,30/фунт, то есть более US$13,85/кг. Даже японские импортеры признают, что цены на аляскинскую нерку с прошлого года уверенно держатся на высоком уровне и задача добиться их снижения при закупках для рынка Японии является далеко не самой простой даже с учетом ожидающегося роста вылова.

По кете, между прочим, ценовая ситуация была, если верить официальным данным, еще более благоприятной для производителей. Объем реализации мороженой обезглавленной потрошеной продукции увеличился по сравнению с прошлым годом на 4%, составив около 3,0 тыс.т, но средняя цена реализации не снизилась и даже не осталась на уровне 2010 г., а поднялась на 30%, составив почти US$1,80/фунт, или около US$3,95/кг. Некоторые усматривают в этом признаки влияния перемен в настроениях китайских переработчиков после случившейся в марте в Японии катастрофы, которая может иметь очень серьезное значение для производства мороженой кеты осеннего промысла в Японии, всегда являвшейся одним из главных объектов китайских закупок на рынке мороженого тихоокеанского лосося. Может быть это и не так, но, тем не менее, влияние столь удачных продаж в первой трети года на ценовые позиции американских производителей будет, несомненно, весьма сильным, а с учетом того, что особенного большого роста вылова не прогнозируется (прогноз говорит о росте всего на 5-6%, который вряд ли будет способствовать выходу сезонной сдачи даже на уровень 70,0 тыс.т), факторов, которые могли бы привести к ослаблению ценовых позиций производителей, пока не просматривается, если только не принимать в расчет ожидающий рост вылова горбуши на 25%, до 134,5 млн. штук (то есть сдача может достичь уровня 225,0-230,0 тыс.т).

Отмечается, также, что очень большие, судя по всему, надежды на удачные продажи лелеют американские производители икры лосося. Во-первых, в прошлом году уровень цен уже значительно поднялся после серьезного снижения в сезоне 2009 г. Во-вторых, в первой трети текущего года средняя цена реализации икры горбуши поднялась более чем на 160% и оказалась очень близкой к уровню US$10,00/фунт, составив около US$9,95/фунт, или приблизительно US$21,90/кг. а средняя цена реализации икры кеты поднялась на 30% и вышла на уровень US$13,50/фунт, то есть около US$29,75/кг. И в-третьих, после мартовских событий в Японии очень резко снизился уровень остающихся с предыдущего сезона запасов соленой икры лосося, а уровень цен на пробойную икру продолжает подниматься, и это в сумме становится очень серьезным стимулом для американских производителей.

Не ослабевают, похоже, у них и надежды на сохранение сильного спроса на икру лосося со стороны рынков стран бывшего СССР и близких по духу рынков. По официальным данным, на конец апреля в нынешнем году было отгружено в сумме почти в два раза больше мороженой икры (точнее, на 92%), а именно 1,3 тыс.т, и при этом средняя цена экспорта (ФАС, или у борта транспорта) поднялась более чем на 25%, составив около US$16,40/кг. Отгрузки в Россию достигли 0,53 тыс.т, но по средней цене только около US$11,15/кг, тогда как отгрузки на Украину вышли на уровень 0.3 тыс.т при средней цене более US$20,90/кг, а отгрузки в Израиль были близким к уровню 0,1 тыс.т при средней цене около US$18,75/кг. Отгрузки же в Японию ограничились пока всего 0,2 тыс.т, зато прошли они по ценам на уровне US$22,30/кг (данные японской таможни на конце апреля также показали проводку около 0,2 тыс.т, 95% которых были представлены соленой пробойной икрой, рост ее поставок по сравнению с прошлым годом составил почти 70%, а средняя цена импорта СИФ только в иенах поднялась почти на 45%, составив около 2580 иен/кг, или около US$31,30/кг, а долларах она поднялась почти на 60%).

Мнение специалистов рынка складывается в целом такое, что к началу нового промыслового сезона настроены очень оптимистично, так как ожидают и роста вылова, и успехов в продажах и мороженой продукции, и икры, и в немалой степени эти настроения подпитываются данными о ситуации на японском рынке, где цены находятся на высоком уровне и по пробойной икре кеты, и по мороженому чилийскому лососю, причем сильные цены на чилийскую продукцию остаются сильными даже в условиях серьезного роста поставок по сравнению с прошлым годом.

В апреле темпы отгрузок кижуча и форели из Чили в Японию резко упали, но за счет очень быстрого развития в первом квартале общий объем экспорта кижуча в Японию в нынешнем году уже к маю достиг 48,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 35%, а объем экспорта форели составил за первые четыре месяца года около 15,4 тыс.т, увеличившись на 13%. В целом же за период с сентября, когда начались отгрузки продукции производственного сезона 2010-2011 годов, только в Японию было экспортировано без малого 82,0 тыс.т мороженого кижуча, почти на 14,0 тыс.т больше, чем в прошлом сезоне. По мнению японских импортеров, до конца нынешнего сезона общий объем отгрузок может увеличиться до приблизительно 83,0-84,0 тыс.т с ростом по сравнению с сезоном 2009-2010 годов практически на 20%, и этом не сможет помешать даже опережающий рост отгрузок на конкурирующих с Японией направлениях (на 60-65%), поскольку доля японского рынка в чилийском экспорте кижуча по-прежнему остается абсолютно преобладающей и не опускается ниже 85%.

Японская таможня на конец зафиксировала импорт чилийской продукции в объеме около 61,0 тыс.т с ростом более чем на 23% по сравнению с прошлым годом. Уровень цен в иенах по чилийским поставкам в целом изменился по сравнению с прошлым годом не очень заметно (средняя цена импорта поднялась менее чем на 4% и осталась заметно ниже 500 иен/кг, составив только около 470 иен/кг, или приблизительно US$5,65-5,70/кг), однако уровень цен свободных предложений импортеров и первичных оптовиков поднялся не менее чем на 20% и в мае цен предложений на продукцию сорта (PREMIUM) ниже 650 иен/кг уже не наблюдалось, а с началом июня продавцы стали уверенно вести дело к выводу цен к отметке 700 иен/кг, причем в условиях быстрого приближения начала активных поставок мороженой нерки нового сезона с Аляски и из России.

С форелью ситуация складывается в общих чертах очень похоже, но все же с определенными отличиями. Объем ее сезонных отгрузок в Японию за период с сентября прошлого года достиг к началу мая уровня 32,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с предыдущим сезоном более чем в полтора раза, или приблизительно на 11,0 тыс.т. В Японию к началу мая за период с начала года было импортировано почти 16,0 тыс.т, на 22% больше, чем в прошлом году, но средняя цена импорта выросла на 12% и достигла 545 иен/кг (в пересчете это приблизительно соответствует US$6,60/кг, а это как минимум на 20% выше прошлогоднего показателя). Между тем, цены свободных предложений чилийской форели на рынке Японии хоть и значительно поднялись по сравнению с прошлым годом, но пока оставались несколько ниже цен на кижуч, что частично объясняется масштабными поставками филе форели из Чили (к началу мая объем ее импорта составил 14.7 тыс.т, увеличившись на 11%, но в целом за период с прошлого сентября из Чили было экспортировано уже более 22,5 тыс.т, на треть больше, чем в сезоне 2009-2010 годов).

По филе обращает на себя внимание очень значительный рост отгрузок в Россию, который повышает значение российского рынка для продаж чилийской продукции. В нынешнем году к началу мая объем ее экспорта из Чили в целом по всем направлениям увеличился более чем на 40% и составил около 33,5 тыс.т (без учета экспорта филе), но отгрузки в Россию увеличились еще больше, на 113%, то есть более чем в два раза, достигнув 6,6 тыс.т, и доля российского направления практически достигла 20%. В целом же по сезонным отгрузкам, объем которых увеличился на 60%, или почти на 23.0 тыс.т, и составил около 61,5 тыс.т, она расширилась с 12% до 18%. поскольку экспорт в Россию увеличился почти на 140% и составил около 11,0 тыс.т.

Отмечается, что при таких темпах роста продаж на российский рынок очень скоро могут быть затронуты интересы тех японских пользователей, которые все еще предпочитают работать не с филе чилийской форели, а с обезглавленной потрошеной продукцией. Доля японского направления в отгрузках форели БГ из Чили постепенно сужается в сторону 50% и спасительным для японских пользователей остается только то, что доля рынка Японии в продажах филе чилийской форели уверенно держится выше отметки 80%.

Средняя цена его импорта в нынешнем году составила к началу мая около 915 иен/кг (то есть была на уровне US$11,00/кг), поднявшись на 6%. С более высокого уровня стартовали в нынешнем году сдачи соленой нерки с промысла японских среднетоннажников в экономической зоне России, но промысловики были не слишком удовлетворены этим, считая, что после значительного сокращения квот можно было бы ожидать более высоких цен.

Сообщается, что сдачи продукции среднетоннажников в нынешнем году начались только с 11 июня, когда малотоннажники завершили сдачи первых трех промысловых рейсов в зону России и приступили к сдачам продукции четвертого рейса. И начались сдачи среднетоннажников не с Ханасаки, а с Кусиро, куда зашло одно судно и где цены обычно формируются на более низком уровне, чем в Ханасаки.

В этот день в Кусиро сдаточные цены на соленую нерку сформировались в диапазоне 810-1070 иен/кг, или приблизительно US$10,10-13,35/кг, а диапазон цен на соленую кету составил только 460-570 иен/кг, или US$5,75-7,10/кг. 13 июня в этом порту существенного изменения цен не было отмечено, поскольку наблюдалось только небольшое снижение цен по нерке самого слабого сорта С и некоторое повышение цен на кету высокого сорта А,

Более серьезное внимание специалистов рынка привлекла ситуация со сдачами лосося морского промысла в Ханасаки, где также сдавалась продукция среднетоннажника. работавшего в районе 1 у восточного побережья Камчатки. Сдачи в этом порту среднетоннажники начали с понедельника 13 мая, когда малотоннажники еще продолжали их. Частично с этим связывается то спокойствие, которое наблюдалось в поведении основных покупателей и которое привело к формированию цен на относительно невысоком уровне. Более серьезным фактором по-прежнему считается наличие в запасах частично не реализованной продукции прошлого сезона, цены на которую были на слишком высоком для многих пользователей уровне.

Сообщается, что соленая нерка высшего сорта АВ была реализована в п.Ханасаки в этот день по ценам в диапазоне 1220-1300 иен/кг, или приблизительно US$15,25-16,25/кг, причем по максимальным ценам вела закупки только та часть покупателей, которая работает непосредственно с розницей. Для сравнения, в прошлом году среднетоннажники начали свои сдачи в этому порту 11 июня с цен, близких к уровню 2000 иен/кг (1960 иен/кг), и продолжили их 18 июня по ценам в диапазоне 1460-1580 иен/кг, то есть цены в нынешнем году сразу же были скорректированы на 15-20%, что считается прямым следствием прошлогодних проблем у покупателей с последующей реализацией. Более того, в этот же день в Ханасаки сдавали и малотоннажники, которые работали в районе 3а, и цены на соленую нерку сорта АВ вообще опустились ниже 1000 иен/кг, сложившись в диапазоне 970-990 иен/кг (US$12,10-12,35/кг), тогда как цены на свежую кету продолжали постепенно подниматься и уже достаточно сильно сблизились с ценами на соленую нерку, войдя в диапазон 750-770 иен/кг за сорт АВ (US$9,40-9,60/кг), что является совсем нетипичным.

Цены же на соленую кету вверх практически не двигались и их широкий диапазон 13 июня составил 380-640 иен/кг, или приблизительно US$4,75-8,00/кг. По мороженой нерке, которую в этот день сдавал один среднетоннажник, цены сложились в диапазоне 710-1070 иен/кг, что приблизительно соответствует US$8,90-13,40/кг при нынешнем очень сильном курсе иены.

Икра минтая. Данные китайского импорта в апреле позволяют уже с достаточно высокой точностью оценить масштабы поставок мороженой икры минтая российского и американского производства по главным направлениям ее реализации (Япония, Южная Корея, Китай) за первые два месяца нового сезона, то есть за март и апрель.

Темпы китайского импорта российской продукции в Китай в апреле ускорились, но куда менее значительно, чем в случае с ее поставками на рынок Японии (с другой стороны, темпы южнокорейского импорта вообще стали замедляться после очень высокой активности поставок в марте). По сравнению с прошлым годом апрельский импорт в Китай увеличился на 75%, но ограничился всего 0.53 тыс.т и общий объем поставок продукции производства 2011 г. за март и апрель составил лишь несколько более 1,0 тыс.т, а это всего на 10% больше, чем было импортировано за март и апрель прошлого года, когда многие российские производители оставили очень существенную часть своей продукции для реализации в мае, рассчитывая на повышение цен.

В 2010 г. после марта, когда было импортировано около 0,64 тыс.т, по-настоящему высокой активности поставок икры минтая российского производства на переработку в Китай уже не наблюдалось, промежуточный максимум был отмечен в августе с объемом импорта около 0,43 тыс.т, и годовой объем импорта ограничился только около 3.3 тыс.т, сократившись еще на 2%, то есть по сравнению с рекордно высоким показателем 2006 г., который был на уровне 10,0 тыс.т, поставки российской продукции сократились более чем в три раза. Но в нынешнем году ситуация еще вполне может измениться, поскольку часть перерабатывающих мощностей в Японии вышла из строя после мартовских событий.

В то же время продолжают демонстрировать высокую активность поставки российской продукции в Южную Корею. В апреле их объем сократился почти на 10%, но вновь составил более 1,0 тыс.т, а в сумме за март и апрель было импортировано около 2,2 тыс.т, почти на 40% больше, чем за март и апрель прошлого года, когда пик поставок наблюдался в апреле, после чего месячный импорт всего один раз (в августе) выходил на уровень 0,5 тыс.т. Отмечается, что в 2010 г. под влиянием резкого роста активности японского импорта объем южнокорейского импорта российского сырья сократился почти на 10%, до 5,3 тыс.т, но высокие показатели марта и апреля говорят о том, что в нынешнем году поставки вновь могут быть близкими к 6,0 тыс.т, как это уже наблюдалось в 2009 г.

С перспективами же поставок российской продукции в Японию дела обстоят сложнее, поскольку, как считают специалисты рынка, в марте и апреле наблюдалась какая-то задержка в развитии импорта и его темпы не соответствовали активному ходу реализации на аукционах в Пусане. В апреле было импортировано 5,7 тыс.т, почти в пять раз больше, чем в марте, но по сравнению с прошлым годом поставок было почти на четверть меньше, и в целом за март и апрель поставки также сократились почти на 25%, составив только около 6,9 тыс.т.

Общий же объем импорта за март и апрель в Японию. Китай и Южную Корею ограничился только уровнем 10,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 10%, тогда как общий объем реализации сезонной продукции в Пусане оценивается японскими покупателями в более чем 20,0 тыс.т. Объем же импорта американской продукции по этим направлениям вообще составил только около 1,4 тыс.т, сократившись более чем на 70%, но в этом случае большое сокращение поставок может объясняться только тем, что сроки продаж продукции сезона «А» были перенесены с середины марта на середину апреля.

По сезонным поставкам за два месяца в Японию средняя цена импорта ограничилась всего 735 иен/кг, или около US$8,90/кг, а это в пересчете выше прошлогоднего показателя на 3%. По поставкам на рынок Южной Кореи она ограничилась менее чем US$8,55/кг, поднявшись почти на US$2.00/кг, или на 30%, а по поставкам в Китай она составила почти US$10,65/кг, поднявшись приблизительно на US$2,70/кг, или на 34%, то есть общее повышение уровня цен было налицо несмотря на довольно скромный показатель роста цен японского импорта.