|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в последней декаде августа 2010 г.
Лосось. В середине последней декады августа, как обычно, начался японский прибрежный ставной промысел осенней кеты. На нынешний сезон местные производители мороженой кеты и ее экспортеры имеют особые виды, поскольку в прошлом сезоне им удалось развернуть тенденции в положительную сторону, причем как в плане объема экспорта. так и в ценовом плане, а активность китайских закупок в первом полугодии была такова, что появились не то что надежды, а даже определенная уверенность на удачные итоги и сезона 2010 г.
По Хоккайдо, который является главным районом японского прибрежного промысла осенней кеты, прогнозируется увеличение подхода по сравнению с прошлым годом приблизительно на 5%, однако наука, как считают местные рыбопромышленники, осторожничает и поэтому ограничивает свой усредненный прогноз менее чем 50,0 млн. штук. С другой стороны, ученые все же считают необходимым подстраховаться и поэтому верхняя граница прогноза подхода достаточно высока и составляет почти 64,0 млн. штук, а нижняя - чуть более 37,0 млн. штук, так что случиться может всякое. Диапазон прогноза подхода на северо-востоке более южного острова Хонсю, где сезон начинается приблизительно на две-три недели позже, чем на Хоккайдо, составляет приблизительно 6,0-10,0 млн. штук, или приблизительно 20,5-33,5 тыс.т. И здесь также ожидается абсолютно преобладание в подходе кеты возрастом 4-5 лет (общая доля должна превысить 90%).
На данный момент в наличии лишь данные о первых двух днях сдач, причем эти данные в определенном смысле настораживают пользователей, поскольку и объемы сдач были намного скромнее, чем в прошлом году, и уровень сдаточных цен был заметно выше прошлогоднего. Сообщается, что на Хоккайдо за первые два дня нового сезона было сдано лишь около 150 т осенней кеты, а это приблизительно на 30-35% меньше, чем за первые два дня сдач в сезоне 2009 г. Сдаточные цены по самкам формировались в районе 500 иен/кг, а их диапазон составил приблизительно 475-525 иен/кг (приблизительно соответствует US$5,60-6,20/кг), а цены на самцов в основном были в диапазоне 250-400 иен/кг (или около US$2,90-4,70/кг). По сравнению с прошлым годом (также с первыми двумя днями сдач) уровень цен на самок поднялся приблизительно на 6-7%, а уровень цен на самцов оказался выше прошлогоднего на 10-25%, а в отдельных портах цены выросли на 30-50%.
Естественно, что такие ценовые показатели не могут считаться правильными и надежными ориентирами для всего сезона, однако сам факт того, что цены оказались настолько высокими, а активность сдач столь невысокой не может не настораживать, так как ценовая ситуация на японском рынке пробойной икры указывает на самую насущную необходимость куда более низких цен на сырец, а ценовая ситуация на рынке мороженого тихоокеанского лосося все же не настолько благоприятная, чтобы рассчитывать на по-настоящему успешные продажи продукции из сырца, принятого по очень высоким ценам.
В то же время объем японского экспорта мороженой кеты в нынешнем году к началу августа приблизился к уровню 23,5 тыс.т, а это более чем на 35%, или более чем на 6,0 тыс.т, превышает объем отгрузок на экспорт за период январь-июль 2009 г. Средняя цена экспорта при этом поднялась почти на 5%, составив 227 иен/кг, и, если ориентироваться на значительное укрепление курса иены, то вполне можно говорить о том, что даже такой неблагоприятный для экспортеров фактор, как сильная национальная валюта, не оказал серьезного негативного влияния на общую ситуацию с экспортом. Цены же по отгрузкам в Китай в мае, июне и июле были еще более высокими, постепенно поднимаясь и достигая уровня 270 иен/кг (это по среднемесячному курсу июля уже соответствует уровню US$3,00/кг, причем, по некоторым данным, в первом полугодии у держателей запасов уже не оставалось сырья по-настоящему высокого качества), и это еще более стимулирует ожидания хороших результатов экспорта в сезоне 2010 г.
Очень хорошее впечатление оставляют данные о том, что увеличились отгрузки и в Китай (приблизительно на 5,5 тыс.т, до 19,0 тыс.т), и в Таиланд, и во Вьетнам, а это вполне может говорить о том, что продукция местных переработчиков из японского мороженого сырья хорошо продается на основных рынках даже при том, что цены на сырье как минимум не низкие.
С другой стороны, если взглянуть на уровень цен японского импорта икорной продукции, то само собой напрашивается вывод об отсутствии благоприятных условий для формирования сдаточных цен на осеннюю кету на высоком уровне, так как при всех различиях в подходе к ценнообразованию в секторах национальной и импортной продукции рынок остается единым целым и диктует более или менее общие условия. И к началу августа средняя цена японского импорта соленой пробойной икры лосося американского производства не достигла даже уровня 2000 иен/кг, ограничившись уровнем всего 1800-1820 иен/кг, а средняя цена импорта соленой ястычной икры лосося из США осталась в пределах 1500 иен/кг (по текущему курсу это приблизительно соответствует уровню соответственно US$21,00/кг и US$17,50/кг).
Специалисты рынка и даже сами импортеры считают, что если японская сторона будет по-прежнему придерживаться таких ценовых позиций при закупках икры лосося на Аляске, то она не сможет рассчитывать на успехи в конкурентной борьбе с европейскими и прочими покупателями и ей придется ограничиваться очень небольшими объемами поставок (на конец июля объем импорта из США ястычной икры оказался меньше прошлогоднего более чем в два раза, до уровня всего 0,2 тыс.т, а объем импорта пробойной икры сократился практически на две трети и не достиг даже 0,15 тыс.т. что даже с учетом фактора межсезонья является крайне невысоким показателем).
Динамика японского импорта мороженой нерки, да и других видов тихоокеанского лосося, пока оставляет более благоприятное впечатление, хотя и обращает на себя внимание очень медленное развитие импорта мороженой нерки с Аляски, что может говорить о проблемах с продажами бристольской нерки по необычно высоким ценам предложения (сообщается, что основные импортеры и первичные оптовики упорно пытались удерживать цены на уровне 700 иен/кг за обезглавленную потрошеную продукцию сорта №1 основной навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг).
В июле, с которого обычно начинается активная фаза сезонного импорта аляскинской продукции, особенно продукции с промысла в Бристольском заливе, объем импорта мороженой нерки из США не достиг и 3,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 30%, и это сразу заставляет вспомнить о самых пессимистических оценках японских закупок бристольской нерки сезона 2010 г., согласно которым объем поставок будет меньше 15,0 тыс.т несмотря на относительно высокий показатель сезонного вылова (по предварительным оценкам, было взято 28,7 млн. штук, всего на 7% меньше, чем в прошлом году). Средняя цена импорта СИФ составила в июле около 590 иен/кг, или около US$6,65/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 15% (но с учетом более сильного курса иены рост цены в долларах был куда более существенным, превысив 20% и составив приблизительно US$1,20/кг).
В то же время объем импорта мороженой нерки российского производства за счет возобновления поставок продукции морского (дрифтерного) промысла только в июле превысил прошлогодний более чем на 75%, составив 3,8 тыс.т, а с учетом июньских поставок он только за первые два месяца нового сезона оказался очень близким к уровню 5,0 тыс.т, составив почти 4,9 тыс.т, а это на 120% больше прошлогоднего объема поставок за июнь и июль. Средняя цена импорта по сравнению с июнем снизилась более чем на 100 иен/кг, или более чем на US$1,00/кг, но судя по всему, только за счет начавшихся поставок менее дорогой продукции прибрежного ставного промысла. По сравнению же с прошлым годом она оказалась выше почти на 19%, сложившись на уровне 610 иен/кг (около US$6,90/кг), а продажи на японском рынке в августе развивались, по некоторым данным, по ценам на уровне 720-730 иен/кг за продукцию западнокамчатского ставного промысла, 650-660 иен/кг за продукцию ставного промысла на Восточной Камчатке и 790-800 иен/кг за продукцию морского промысла.
Поставки в Японию мороженой нерки из Канады до августа все еще имели крайне ограниченный характер (за июнь и июль было импортировано лишь несколько тонн), однако неожиданно бурное развитие нерестового подхода нерки стала р.Фрейзер способствует появлению прогнозов. в которых говорится, что поставки мороженой нерки с этого промысла в нынешнем сезоне могут достигнуть уровня 1,5-2,0 тыс.т, а при определенных обстоятельствах могут и еще более увеличиться (предполагается, что это может произойти в том случае, если рынки свежего лосося в США и Канаде окажутся неготовыми принять резко увеличившийся объем предложения).
Еще до конца августа объем вылова нерки р.Фрейзер в Канаде оказался близким к уровню 4,0 млн. штук, а суммарный вылов на коммерческих промыслах в Канаде и США практически достиг уровня 5,0 млн. штук, тогда как в прошлом году коммерческий промысел вообще был запрещен, а вылов на любительском и прочих промыслах ограничился уровнем всего 100,0 тыс. штук. По некоторым оценкам, объем сдачи сырца местным переработчикам при таком объеме вылова уже должен был достигнуть уровня 15,0 тыс.т, а сроки завершения сезона были еще более сдвинуты, что обеспечивает вполне комфортные условия для местных рыбопромышленников. Более того, сообщается, что в середине августа власти вновь пересмотрели прогноз сезонного подхода в сторону увеличения и теперь он составляет уже не 25,0 млн. штук, а все 30,0 млн. штук (на 27 августа реальный подход оценивался в более чем 12.0 млн. штук), а это за последние 100 лет уступает только показателю сезона 1913 года (приблизительно 39,0 млн. штук).
Отмечается, что если до конца сезона соотношение вылова и пропуска на нерест останется прежним, составив приблизительно 47% на 53%, а реальный подход действительно выйдет на уровень 30,0 млн. штук (прогноз поздней волны подхода повышен до 20,0 млн. штук), то только на коммерческом промысле в Канаде и США может достигнуть 12,0 млн. штук, или приблизительно 35,0 тыс.т, а это если не больше, то и не меньше реального сезонного вылова на камчатских прибрежных промыслах. Некоторые японские импортеры с уверенностью говорят о том, что при таком объеме вылова местные переработчики не смогут даже большую часть своей продукции разместить на североамериканском рынке свежего лосося и им придется активно производить мороженую продукцию, главным рынком которой остается рынок Японии.
Пока еще очень осторожно говорится о том, что неожиданный и исключительно сильный всплеск активности канадского промысла нерки может оказать серьезное влияние на общее состояние мирового рынка нерки и, особенно, ее рынка в Японии. Отмечается, что эта нерешительность в основном вызвана недостаточной уверенностью в точности постоянно корректирующихся оценок подхода, однако все специалисты рынка сходятся на том, что в случае, если реальный вылов нерки стада р.Фрейзер на коммерческом промысле в Канаде и США действительно будет столь большим, то российским и американским производителям мороженой нерки будет крайне непросто не только удержать свои цены от падения, но и выполнить планы по объему продаж на японском рынке, поскольку интерес со стороны специализированных пользователей в Японии к работе с канадской продукцией уже стал приобретать вполне определенный характер. Специалисты рынка говорят о том, что есть несколько моментов, осложняющих перспективы значительного роста продаж канадской продукции, в частности, это сомнения в способности канадских переработчиков обеспечить надлежащий уровень качества в условии таких неожиданно активных подходов и сдач, однако велика вероятность того, что если поставки канадской нерки значительно увеличатся, то российским и аляскинским производителям придется потесниться.
Отмечается, что американцы попытаются переориентировать часть продукции сезона 2010 г. на европейский рынок, а российским производителям придется, очевидно, рассчитывать на увеличение продаж на внутреннем рынке России, однако, как считают японские специалисты, здесь они могут встретить серьезные препятствия, самые сложные из которых вызваны тем, что рынок дорогого и высококачественного лосося уже в большей мере ориентирован на работу с импортным культивированным лососем, хотя он и значительно восстановился и даже укрепился после финансового кризиса 2008 г. Такой не очень приятный для дальневосточных производителей вывод делается на основании данных о развитии чилийского и норвежского экспорта.
Чилийский экспорт мороженой форели в Россию по итогам первого полугодия увеличился, по предварительным данным, более чем в два раза по сравнению с первой половиной прошлого года и достиг уровня 6,0 тыс.т, а отгрузки кижуча и семги превысили 1,0 тыс.т. При этом доля российского направления в суммарном экспорте расширилась уже практически до 7% и приблизительно в два раз превысила суммарную долю основных западноевропейских стран, а это может говорить о том внимании, которое уделяют чилийские производители и экспортеры работу с российским рынком в условиях, когда европейский рынок практически занят норвежской продукцией.
Но и сами норвежцы проявляют как минимум не меньше интереса к работе с рынком России, считая его одним из наиболее перспективных для наращивания продаж в настоящее время, в том числе и в ценовом плане. На конец июля отгрузки только свежей семги в Россию почти достигли уровня 37,0 тыс.т, увеличившись почти на 55%, или почти на 13,0 тыс.т, тогда как в целом экспорт свежей семги из Норвегии увеличился всего на 10%. За счет повышения средней цены экспорта на 13% стоимость экспорта в Россию увеличилась еще больше, почти на 75%, до более чем NOK1,35 млрд., а в целом она увеличилась менее чем на 25%. Интересно, что и американский рынок наверняка оценивается норвежскими производителями семги как исключительно перспективный, что как минимум косвенно осложняет условия для продаж аляскинской и канадской свежей нерки (экспорт в США филе свежей семги увеличился на конец июля почти на 65% по объему, до более чем 14,0 тыс.т, а по стоимости - почти на 90%, до почти NOK845,0 млн.).
Икра сельди. В конце прошлой недели были объявлены цены сезонных предложений соленой икры тихоокеанской сельди от одного ведущих японских производителей, который базируется на западном побережье Хоккайдо. Сообщается, что цены на первосортную икру аляскинской бристольской сельди в очень крупных и средних ястыках были снижены по сравнению с прошлым годом на 100 иен/кг, соответственно до 4300 иен/кг и 4500 иен/кг, а цены на икру в крупных ястыках были снижены на 300 иен/кг, до 4900 иен/кг. Также на 300 иен/кг были снижены цены по всей линейке продукции из сельди с промысла в Британской Колумбии (Западная Канада) и зал.Ситка (юго-восточная часть Аляски), а ценовой диапазон по первосортной продукции в цельных ястыках составил 5900-7500 иен/кг.
Отмечается, что за два года цены на икру в средних и мелких ястыках снижены уже на 600 иен/кг, однако пользователи явно рассчитывают на большее и новые цены вряд ли будут способствовать очень заметному повышению активности спроса. Очевидно, что это понимают и ведущие производители, но на более серьезное снижение своих цен им пойти мешает прежде всего наличие относительно дорогих переходящих запасов и то, что объемы производства и поставок сырья остаются сильно ограниченными.
Япония. Данные июльского импорта в Японию рыбы и морепродуктов из России выглядят как очень хорошие на фоне и общей ситуации с импортом рыбопродукции, и ситуации с поставками из США и Китая.
Объем импорта российской продукции в июле увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 20% и составил почти 17,0 тыс.т, а его стоимость (в ценах СИФ) превысила прошлогоднюю более чем на 30%, выйдя на уровень 10,0 млрд. иен (это приблизительно US$114,5 млн.).
В то же время суммарный объем японского импорта рыбы и морепродуктов оказался меньше прошлогоднего почти на 6%, составив 180,5 тыс.т, а его стоимость сократилась почти на 2,5%, до уровня 106 млрд. иен (около US$1,2 млрд. по среднемесячному курсу июля). Одновременно с этим объем импорта мяса и мясопродуктов увеличился более чем на 10% и составил почти 218,0 тыс.т и его стоимость также увеличилась более чем на 10%, превысив 91,5 млрд. иен, то есть вышел на уровень US$1,0 млрд.
При этом объем поставок американской продукции сократился в июле почти на 6,5% по сравнению с прошлым годом, до уровня 25,0 тыс.т, а его стоимость сократилась на 23,5%, оказавшись меньше даже 8,5 млрд. иен (приблизительно US$94.0 млн.). Объем же поставок из КНР сократился в июле по сравнению с прошлым годом на 18% и не достиг 31,0 тыс.т, а его стоимость оказалась меньше прошлогодней почти на 4%, составив менее 19,0 млрд. иен (около US$211,0 млн.).
