Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в середине февраля 2010 г.

Общий характер предложения основных видов товарной продукции российского и американского производства в феврале по-прежнему определялся ситуацией на промыслах минтая в Охотском и Беринговом морях, хотя если посмотреть на развитие ярусного и тралового промыслов на Аляске, то может показаться, что для американских производителей минтай не занимал в полной мере исключительного положения. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 24.2.2010 г.

К середине февраля вылов одноперого терпуга на Алеутах уже превысил 10,5 тыс.т, хотя и сократился по сравнению с прошлым годом на 20%, вылов камбал достиг 35,0 тыс.т, увеличившись почти на 130%, причем совершенно необычная концентрация наблюдалась на промысел желтоперой камбалы, вылов которой увеличился почти в тринадцать раз, превысил 24,5 тыс.т, а вылов беринговоморской трески на ярусном, траловом и ловушечном промыслах достиг 54,0 тыс.т, увеличившись почти на 5%. В сумме вылов только этих объектов оказался близким к 95,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 15,0 тыс.т, тогда как ситуация на промысле минтая в целом еще никак не могла удовлетворять участников промысла.

Минтай. Темпы американского промысла беринговоморского минтая к середине февраля начали, как и ожидалось, быстро ускоряться, но общий характер промысловой обстановки оставался вялым и, что особенно настораживало покупателей американской продукции, размерный состав добывавшегося минтая и средний уровень качества сырца по-прежнему оставляли желать много лучшего. Сообщалось, что даже ближе к середине февраля участникам промысла все еще приходилось лишь ждать начала основной волны нерестового подхода и работать на таких промысловых скоплениях, в основном недостаточно плотных, которые давали крайне неоднородный в плане качества, а также размерного и возрастного составов, сырец. И в середине февраля траулеры-заводы по-прежнему активно искали мощные подходы (и не находили) в северных районах, а количество добытчиков, сдающих на берег оставалось сильно ограниченным (всего по два три на самые крупные предприятия), по-прежнему слишком большими были в процентном отношении доли молодого и мелкого и крупного и старого минтая в вылове, а это никак не способствовало улучшению положения с загрузкой производственных линий. С другой стороны, быстрого роста темпов также нельзя было игнорировать.

Вылов минтая на американском беринговоморском промысле на второй неделе февраля впервые с начала нынешнего сезона приблизился к показателю сезона «А» 2009 г., превысив 24,5 тыс.т. Тем не менее, из-за крайне слабых показателей предыдущих недель сезона суммарный вылов минтая на Аляске на 13 февраля еще не достиг 60,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 25%. На российском же промысле обстановка в целом была в разы лучше, общий вылов, включая районы к востоку от Камчатки, еще до середины февраля достиг 350,0 тыс.т и при сохранении набранных темпов имел самые реальные перспективы достигнуть к началу марта уровня 500,0 тыс.т.

Что касается ситуации с производством основных видов товарной продукции американского промысла, то необходимо прежде всего отметить резкий скачок активности выпуска мороженой икры минтая. На второй неделе февраля впервые с начала сезона недельный выпуск достиг уровня 1,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с первой неделей месяца почти в 2,5 раза, но даже при таких темпах роста прошлогодний показатель так и не был достигнут, а суммарный выпуск за период с начала сезона ограничился всего 1,7 тыс.т, сократившись фактически вдвое.

Недельное производство всех видов филе увеличилось по сравнению с началом февраля также более чем в два раза, но не достигло и 4,0 тыс.т, а сезонный выпуск сократился по сравнению с прошлым годом на треть, составив 7,2 тыс.т. Недельный выпуск обезглавленного потрошеного минтая увеличился скромнее, приблизительно на 70%, однако он уже стал превышать прошлогодний, а сезонный выпуск фактически уже сравнялся с показателем сезона «А» 2009 г., составив около 3,0 тыс.т (предполагается, что основная часть БГ была предназначена для последующей переработки на филе, поскольку некоторые производители филе еще не запустили свои линии на полную мощность). Недельный выпуск сурими увеличился по сравнению с началом февраля почти на 120%, но вновь оказался меньше прошлогоднего, а сезонный выпуск сократился более чем на 40% и не достиг на 13 февраля даже 5,0 тыс.т.

С точки зрения необходимости и важности текущей оценки перспективы рынков весьма своевременно поступила официальная статистика импорта и экспорта основных видов товарной продукции минтаевого промысла.

Икра минтая. Объем американского экспорта мороженой продукции ввиду почти полного отсутствия декабрьских отгрузок так и остался на уровне конца ноября, а это значит, что суммарный объем отгрузок ограничился в прошлом году менее чем 16,0 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. без малого на 4,0 тыс.т, или приблизительно на 20%, хотя само производство сократилось приблизительно на 11%, или на 2,2 тыс.т. Если же сопоставить данные экспорта с данными производства (опять же официальными), то получится, что приблизительно 2,6 тыс.т продукции зимне-весеннего сезона «А» и летне-осеннего сезона «В» 2009 г. остались подвешенными в воздухе, тогда как в 2008 г. объем годового экспорта уступил объему годового производства только 0,9 тыс.т. Предполагается в связи с этим, что относительно активные отгрузки могут возобновиться в первом квартале текущего года, предваряя начало экспорта продукции сезона «А» 2010 г., однако вероятность этого оценивается как невысокая, особенно с учетом опыта прошлых лет, когда в первом квартале отгрузки на экспорт были, как правило, малоактивными, особенно в январе и феврале.

Средняя цена американского экспорта осталась в прошлом году на уровне US$9,00/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом всего на 3%, или менее чем на US$0,30/кг. В то же время данные японских импортеров о результатах продаж на весенних аукционах в Сиэтле, в ходе которых была реализована львиная доля американской продукции 2009 г., говорят о снижении уровня цен (правда, в иенах) не менее чем на 25%. Вполне возможно, что на показателе средней цены реализации на весенних аукционах (она составила приблизительно 960 иен/кг) сказался фактор укрепления курса иены к доллару США, но все же объективность ценовых данных американского экспорта минтаевой продукции давно уже внушает сомнения (особенно что касается икры и сурими) и прошлый год в этом плане не стал исключением. Интересно, что показатель средней цены импорта американской продукции в Японию в 2009 г. почти в точности соответствует результатам весенних аукционов, составив около 960 иен/кг и снизившись по сравнению с 2008 г. на 25%.

Данные импорта мороженой икры минтая в Южную Корею и в январе не выходили за рамки генеральной тенденции прошлого сезона и вновь продемонстрировали очень высокую активность поставок на этот рынок российского сырья. За январь опять было проведено через таможню более 0,2 тыс.т российской продукции (импорт в размере более 0,2 тыс.т фиксируется уже пятый месяц подряд), при этом по сравнению с январем 2009 г., когда еще не начался сезон поставок продукции сезона 2009 г., импорт увеличился более чем на 170%. В целом же объем южнокорейского импорта российской продукции сезона 2009 г. вплотную приблизился к уровню 6,0 тыс.т (если считать, что он начался уже с марта), увеличившись по сравнению с импортом продукции сезона 2008 г. приблизительно на 25%.

Несколько удивило в данных южнокорейского импорта за январь другое. Средняя цена импорта (также СИФ) оказалась очень близкой к уровню US$9,00/кг, составив US$8,92/кг, тогда как средний показатель по поставкам продукции сезона 2009 г. находился лишь на уровне US$7,00/кг. Январский показатель оказался самым высоким за период с марта, когда начались сезонные поставки, и он заметно превысил максимальные до этого показатели апреля и ноября, которые составляли соответственно US$8,65/кг и US$8,57/кг. Наверное, эти данные приободрят российских производителей, которые в последние месяцы стали терять оптимизм, видя если не пассивность, то крайнюю осторожность японской стороны, которая без устали указывает на категорическую необходимость оставить цены на мороженую икру на низком уровне. Но если и российские таможенные власти будут в своих оценках ориентироваться на уровень US$9,00/кг, то при неблагоприятном развитии событий на предстоящих аукционах (а вероятность этого исключать никак нельзя) производители могут попасть в достаточно тяжелое положение.

Филе минтая. Как показывают декабрьские данные, американский экспорт мороженого филе минтая в Европу в конце прошлого года развивался достаточно активно несмотря на ряд осложняющих факторов, включая ослабление курса евро и затягивающийся процесс выхода экономики стран ЕС из кризиса. За декабрь было в сумме отгружено 2,5 тыс.т филе, из которых почти 90% было отгружено непосредственно в Европу, почти на 135% больше, чем в декабре 2008 г.

Но все же серьезного сокращения общего объема продаж филе минтая в Европу на годовой основе американским производителям в прошлом году избежать не удалось, а декабрьская активность лишь несколько улучшила общий фон, на котором стала складываться картина уже сезона «А» 2010 г.

Суммарный объем экспорта по всем направлениям за 2009 г. составил около 78,7 тыс.т. Это почти на 11%, или 9,5 тыс.т, меньше, чем было экспортировано из США в 2008 г., однако значительно увеличились отгрузки в страны Азии, что привело к еще более значительному, чем в целом, сокращению отгрузок в Европу. Общий объем отгрузок на азиатском направлении практически достиг в прошлом году уровня 22,0 тыс.т, увеличившись более чем на 30%. или приблизительно на 5,5 тыс.т. Объем же прямых отгрузок в страны ЕС ограничился только уровнем 52,5 тыс.т, сократившись более чем на 20%, или приблизительно на 14,5 тыс.т. При этом экспорт на таких главных направлениях, как Германия, Нидерланды и Франция, сократился еще больше, на 23%, ограничившись менее чем 51,0 тыс.т. Уровень же цен по этим отгрузкам по сравнению с 2008 г. существенно не изменился, фактически оставшись в диапазоне US$3,00-3,60/кг (если судить по средней цене экспорта), причем в декабре цены были более высокими, ближе к уровню US$4,00/кг.

Официальные данные европейского импорта (по 27 странам-членам ЕС) показали еще более значительное сокращение поставок американской продукции (правда, пока без учета декабрьского импорта). На конец ноября еще не было проведено через таможню и 45,0 тыс.т, импорт сократился на 44%, причем непосредственно в ноябре было импортировано только около 4,5 тыс.т, на 1,0 тыс.т меньше, чем в октябре, и почти на 40% меньше, чем в 2008 г. Средняя же цена импорта поднялась за год почти на 30%, оказавшись несколько выше €3,00/кг (на условиях СИФ). хотя в октябре и ноябре цены уже были заметно ниже этого уровня, составив приблизительно €2,65-2,70/кг.

Существенно, но не столь значительно, сократился и импорт в страны ЕС российской продукции, которая также была представлена в основном филе первичной заморозки.

В ноябре объем ее импорта сократился по сравнению с октябрем на 35%, составив только около 1,1 тыс.т. Это на 34% меньше, чем было импортировано в ноябре 2008 г., однако в целом за период с января европейский импорт филе минтая из России сократился приблизительно на 28%, составив почти 26,0 тыс.т. Средняя цена ее импорта при этом поднялась за год почти на 34%, составив около €3,00/кг, хотя в осенние месяцы цены уже в основном были ниже €2,70/кг, да и вообще уровень цен по поставкам из России был выше €3,00/кг только до июня, тогда как по поставкам из США он прочно опустился ниже €3,00/кг только с октября.

На фоне негативного в целом развития европейского импорта филе минтая российского и американского производства ход поставок китайской продукции, которая производится почти исключительно из российского сырья, демонстрировал завидную стабильность. В ноябре из КНР было импортировано 12,8 тыс.т филе минтая, почти на 20% меньше, чем в октябре, однако по сравнению с ноябрем 2008 г. импорт увеличился почти на 1,5%. Общий же объем экспорта за период с января сократился, однако менее чем на 3%, составив 151,7 тыс.т. Если же в декабре также было импортировано больше, чем в декабре 2008 г. (14,4 тыс.т), то размер сокращения импорта по итогам года вообще окажется довольно незначительным (в пределах 4,0 тыс.т).

Средняя цена импорта китайской продукции в ноябре (как и в октябре) была ниже €2,00/кг, однако в целом за период с января она составила €2,25/кг, а это практически на те же 28% выше показателя 2008 г., что и по поставкам из США.

Суммарный объем импорта филе минтая в страны ЕС на конец ноября 2009 г. был меньше, чем в 2008 г., на 16,5%, или приблизительно 44,5 тыс.т, а средняя цена импорта поднялась более чем на 25%, составив около €2,50/кг. Можно отметить, что столь серьезное сокращение поставок вряд ли было существенно сокращено за счет декабрьского импорта предполагается, что впервые за четыре года европейский импорт филе минтая ограничится менее чем 250,0 тыс.т), а это значит, что проблемы европейских пользователей, которые были вызваны задержкой с решением вопросов с налаживанием системы выдачи российским производителям мороженого минтая и филе минтая сертификатов улова европейского образца, действительно были значительными и требовали особого внимания.

Сурими. Американский экспорт сурими в декабре ограничился менее чем 1,75 тыс.т, сократившись по сравнению с декабрем 2008 г. на 22%, а в целом за год он сократился почти на 25%, или приблизительно на 28,0 тыс.т. составив около 86,7 тыс.т. Экспорт же, оформленный как отгрузки чисто минтаевого сурими, сократился на 25.0 тыс.т, составив только 72,5 тыс.т. Средняя цена экспорта поднялась на 22,5%, до US$2,45/кг (по отгрузкам минтаевого сурими сложилась на уровне US$2,50/кг).

Европейский импорт американской продукции на конец ноября сократился на 22%, до менее чем 12,7 тыс.т, а средняя цена импорта снизилась приблизительно на 20%. оказавшись чуть выше €2,05/кг.

Япония импортировала в 2009 г. около 58,4 тыс.т американской продукции, на 25% меньше, чем в 2008 г. Импорт в Южную Корею сократился до приблизительно 10,4 тыс.т, что почти на 28% меньше импорта в 2008 г., то есть на всех этих главных до сей поры направлениях экспортных продаж американской продукции сокращение объема отгрузок было достаточно серьезным. Но вот Китай, например, заметно увеличил объемы ее импорта, за годы через таможню было проведено почти 4,0 тыс.т, на 50% больше, чем в 2008 г. На это японские специалисты рынка обратили особое внимание, поскольку такое внимание китайских промышленных пользователей к работе с достаточно дорогой американской продукцией означает появление еще одного сильного конкурента за закупки сурими на Аляске, тем более, что объем китайского импорта уже достиг уровня годового производства не самого маломощного траулера-завода, а тенденции последних лет на аляскинском промысел таковы, что объемы производства неуклонно сокращаются.

Что касается перспектив европейского рынка, то необходимо отметить, что за год в страны ЕС в 2009 г. из всех источников было импортировано, очевидно, существенно меньше 35,0 тыс.т. Возможно, что показатель 2009 г. окажется самым слабым за последние семь лет. Специалисты рынка связывают это с неожиданно медленным выходом экономики зоны евро из кризиса. Проблемы же в экономике Греции, других средиземноморских стран и Ирландии могут привести к ослаблению курса евро к доллару США, а это почти наверняка сократит возможности европейских покупателей.

В этой связи японские специалисты обратили внимание на активное участие ведущего литовского производителя крабовых палочек и прочей продукции на базе сурими в крупной международной выставке, которая проводилась в начале февраля в Японии группой TDC и в работе которой приняло участие почти 400 японских и зарубежных компаний. Серьезный интерес вызвало прежде всего то, что литовцы уверяли, что представленная ими на выставке продукция производится только из аляскинского и американского в целом сырья, имеющего сертификат Морского попечительского совета и ориентирована на те слои потребителей, которые очень внимательно относятся к вопросам экологии. Отмечается, однако, что для японского рынка этот момент пока вряд ли может считаться тем фактором, который будет как-то стимулировать продажи.