|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в середине июня 2010 г.
В российской зоне наиболее высокая активность наблюдалась пока на морском промысле, которые ведут и российские, и японские суда, но сообщения о его ходе были довольно противоречивыми. Больше последовательности наблюдалось пока в сообщениях о ходе промысла на Аляске, где стабильно отмечалась высокая активность подходов кеты.
Лосось. О ходе сдач в Японии продукции с морского (дрифтерного) промысла в российской зоне сообщается, что до конца первой декады июня фиксировались только сдачи продукции малотоннажных судов, но уже в самом начале второй декады в портах восточной части тихоокеанского побережья Хоккайдо были произведены и сдачи продукции более мощных среднетоннажных (по японской классификации) судов, которые работают в районах к востоку от Камчатки. И сразу же обратило на себя внимание то, что стартовые цены на нерку сложились на очень высоком уровне, хотя, как и ожидалось, среднетоннажники начали сдавать в основном нерку, а не кету, как малотоннажники, которым приходилось работать в более близких к портам сдачи районах у побережья Курил.
Сообщается, что цены на соленую нерку из первой в нынешнем сезоне сдаче продукции среднетоннажного японского промысла сформировались на рынке порта сдачи (Ханасаки) вблизи отметки 2000 иен/кг за наиболее высокий сорт АВ и вблизи отметки 1500 иен/кг за средний сорт Р. В то же время цены на соленую кету также оказались относительно высокими, в диапазоне 550-700 иен/кг за сорта АВ и Р, так что результаты первой сдачи были признаны вполне успешными, тем более, что всю нерку закупила всего одна торговая компания.
Отмечалось при этом, что сравнительно высокий уровень цен был частично обеспечен очень хорошей репутацией конкретного производителя на рынке и преобладанием в сдачи крупной нерки и кеты, однако толь этим нельзя было объяснить факт того, что по сравнению с прошлым годом уровень цен первой сезонной сдачи оказался приблизительно на 40-45% выше. По мнению ряда специалистов рынка, одной из основных причин этого была сильная задержка с началом сдач, которая подтвердила обоснованность сообщений о слабой обстановке на морском промысле в начальной стадии нынешнего сезона. Кроме того, свое влияние оказало и то, что малотонажники сдавали в основном свежую кету и сдаточные цены на соленую нерку их производства постепенно, но почти непрерывно поднимались в конце мая и начале июня.
Но почти сразу по результатам первых сдач было высказано мнение, что высокий уровень цен на нерку долго не продержится, так как и промысловая обстановка по ходу сезона заметно улучшилась, и японским производителям необходимо учитывать фактор начала поставок продукции российских судов, спрос на которую может подняться в случае слишком высоких цен на продукцию японских судов. Оказалось, что это мнение было вполне обоснованным, поскольку вторые сдачи, которые были произведены ближе к середине июня, прошли при ценах, снизившихся разом на 25-30% по нерке и на 10-15% по кете (до соответственно 1400-1460 иен/кг и 520-590 иен/кг). При этом специалисты рынка продолжали упорствовать в том, что цены на нерку должны быть при текущей ситуации на рынке еще менее высокими, так как условий для потребления по высоким цен якобы нет совсем.
В этом плане довольно показательной была ситуация со сдачами свежего культивированного кижуча японского производства. Уже в первой половине июня, то есть как минимум на месяц раньше, чем в прошлом году, цены даже на среднего кижуча (навеска от 2,0 кг и более) опустились ниже 400 иен/кг и только цены на самого крупного кижуча (от 3,0 кг) удерживались на этом уровне, и то не на всех рынках районов сдач (в основном в северо-восточной части Хонсю).
Считается, что определенное значение может иметь и то, что в апреле импортерам пришлось снизить цену, по которой они проводили российскую нерку через таможню, разом на 30% по сравнению с мартом, до менее чем 650 иен/кг. Аляскинская нерка проводилась через таможню по ценам в основном у отметки 600 иен/кг и ниже. С другой стороны, сообщается, что российские производители мороженой нерки морского промысла по-прежнему пытались удержать цены на продукцию нового сезона, которая уже начала поступать в Японию, в районе 1000 иен/кг.
О ходе промысла лосося на Аляске сообщается, что к середине июня вылов нерки не достиг и 450,0 тыс.шт., сократившись по сравнению с прошлым сезоном более чем в два раза, причем слабая активность ее нерестовых подходов наблюдалась практически во всех основных районах, где сезон уже начался, включая заливы Принца Вильяма и Кука, о.Кадъяк и южную часть п-ова Аляска, причем по поводу последнего отмечается, что низкая активность подходов здесь заставляет задуматься о перспективах промысла в Бристольском заливе, главный район американского промысла нерки, поскольку этот район считается нечто вроде преддверия входа в Бристольский залив и нерку, которую здесь берут, некоторые японские специалисты сравнивают с неркой, которую берут на морском промысле на подходах к Камчатке. Считается, что основной причиной вялого начала подхода может быть низкий температурный фон, но при этом обращают на себя внимания сообщения об ухудшении размерного состава (по южной части п-ова Аляска в них говорится о том, что 30-40% подхода представлены неркой, которая соответствует навеске 2-4 фунта по товарной обезглавленной потрошеной продукции).
Импорт Японии мороженого лосося из России, США и Чили в 2009-2010 гг. | ||||||||||
. | Чили | США | Россия | |||||||
кижуч | форель | филе | нерка | нерка | ||||||
тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | тонн | иен/кг | |
2009 г. | ||||||||||
Февраль | 11950 | 436 | 3823 | 405 | 2523 | 830 | 582 | 555 | 144 | 560 |
Март | 8048 | 462 | 2731 | 416 | 2448 | 833 | 417 | 533 | 34 | 904 |
Апрель | 13990 | 440 | 8355 | 433 | 3907 | 856 | 335 | 605 | 359 | 514 |
итого | 46035 | 450 | 20108 | 433 | 12466 | 843 | 2232 | 549 | 1617 | 483 |
2010 г. | ||||||||||
Февраль | 15215 | 443 | 2146 | 482 | 2904 | 869 | 868 | 575 | 18 | 904 |
Март | 7721 | 450 | 3848 | 465 | 3371 | 851 | 422 | 556 | 19 | 925 |
Апрель | 10088 | 444 | 3982 | 489 | 3831 | 862 | 691 | 603 | 21 | 643 |
итого | 49174 | 452 | 13142 | 485 | 13182 | 863 | 2428 | 588 | 79 | 831 |
Примеч. 1 - цены на условиях СИФ; 2 - в данные по поставкам филе из Чили не входит продукция, которая была зафиксирована таможенной статистикой как «прочее филе» | ||||||||||
В то же самое время подходы кеты развивались очень активно, особенно в районе зал.Принца Вильяма, где к середине июня было взято уже около 1,5 млн.шт., что обеспечило рост объема сдачи до приблизительно 4,5-4,7 тыс.т, или почти в восемь раз больше, чем в прошлом году, хотя размерный состав заметно помельчал и промысловики сдавали кету в основном весом 3,0-3,2 кг.
По данным японских импортеров, продажи продукции нового сезона американские производители в основном ориентировали на рынок свежей рыбы в США, где уже начал ощущаться дефицит предложения вследствие слабого подхода нерки и, как ни странно, проблем с промыслом в Мексиканском заливе, которые породила авария на нефтяной скважине. Спрос на свежего лосося заметнее всего усилился на Восточном побережье, подняв уровень цен и заставив, по некоторым оценкам, пересмотреть планы по сезонной реализации, даже в ущерб продажам мороженой продукции в Китай.
В этом плане достаточно интересными представляются данные китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося из США в первой трети текущего года. В марте и апреле объемы импорта уже были совсем незначительными (в районе 60 т), а общий объем импорта за январь-апрель составил только около 0,75 тыс.т, что на 56% меньше объема импорта за такой же период прошлого года, тогда как в 2009 г. импорт аляскинского сырья (почти исключительно горбуша и кета) в Китай увеличился по сравнению с 2008 г. на 58% и достиг уровня 50,0 тыс.т. Средняя цена импорта (СИФ) в апреле была уже совсем низкой, составив только около US$0,60/кг. но за счет январского и мартовского показателей, которые были выше US$2,00/кг средняя за период с начала года цена составила около US$1,90/кг, что всего на 15% ниже прошлогодней.
Импорт российской продукции сократился еще больше, на 93%, ограничившись уровнем всего 0.2 тыс.т, тогда как в 2009 г. годовой объем оказался больше, чем в 2008 г., практически в 3,5 раза, превысив 80,0 тыс.т. И даже импорт чилийской культивированной продукции (почти исключительно кижуч) сократился на 42%, ограничившись уровнем всего 3,0 тыс.т, тогда как в прошлом году он увеличился на 140%, составив почти 9,0 тыс.т.
Импорт в Китай мороженого т/о лосося (без нерки) из России, США и Японии в 2009-2010 гг. | ||||||||
. | Россия | США | Япония | всего | ||||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||||
февраль | 0 | - | 417 | 2,02 | 1511 | 1,30 | 4012 | 2,01 |
март | 372 | 2,61 | 441 | 2,85 | 2756 | 2,42 | 5063 | 2,64 |
апрель | 89 | 2,74 | 495 | 2,57 | 3033 | 2,56 | 5211 | 2,46 |
итого | 3248 | 1,62 | 1692 | 2,22 | 8732 | 2,20 | 19556 | 2,24 |
2010 г. | ||||||||
февраль | 100 | 2,14 | 126 | 1,28 | 1986 | 2,16 | 2773 | 2,48 |
март | 0 | - | 57 | 2,06 | 3721 | 2,24 | 5216 | 2,64 |
апрель | 0 | - | 61 | 0,58 | 3445 | 2,28 | 3998 | 2,28 |
итого | 220 | 2,40 | 744 | 1,89 | 14015 | 2,15 | 19674 | 2,52 |
Примечание: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - данные в графе «всего» включают поставки из Канады, Чили и прочих источников. | ||||||||
Увеличился только импорт японской продукции (осенняя кета), но настолько значительно, что этот рост перекрыл полностью сокращение поставок из других основных источников. На конец апреля было импортировано более 14,0 тыс.т, на 60% больше, чем в прошлом году, благодаря чему суммарный объем импорта остался в районе 20,0 тыс.т. И это несмотря на то, что в 2009 г. суммарный объем китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося увеличился в два раза, достигнув уровня 180,0 тыс.т (причем без учета поставок нерки), и у китайских переработчиков наверняка оставались еще достаточно крупные запасы сырья из прошлогодних поставок.
Икра лосося. Реализация продукции нового сезона в основном была представлена пока только поставками ястычной соленой икрой нерки и кеты аляскинского производства на рынок Японии. Сообщается, однако, что объемы поставок были сильно ограниченными ввиду того, что подходы нерки были неактивными, сильно сдерживая производство, а к икре кеты особого интереса со стороны японских пользователей проявлено не было. Говорилось и о проблемах с качеством, поскольку большая доля в поставках пришлась на икру с недостаточной степенью зрелости. Из-за этого, по некоторым данным, некоторым продавцам пришлось снижать цены реальных продаж, хотя они официально этого и не признавали.
Официальные данные американского экспорта мороженой продукции сезона 2009 г. (включая ястычную и пробойную икру), отгрузки которой продолжались как минимум до мая, показывают, что основные объемы отгружались в Европу и Россию, а не в Японию, хотя сам объем импорта значительно увеличился. После январской активности экспорта в последующие три месяца он стабилизировался на более низком уровне, однако в целом за январь-апрель отгрузки увеличились по сравнению с прошлым годом на 140%, составив почти 0,7 тыс.т, а средняя цена экспорта (ФАС, или у борта транспорта) снизилась на 20%, опустившись с уровня US$16,00/кг до уровня US$13,00/кг.
Экспорт США икры лосося мороженой в 2009-2010 гг. | ||||||
Япония | Россия | Нидерланды | ||||
т | US$/кг | т | US$/кг | т | US$/кг | |
2009 г. | ||||||
февраль | 19 | 17,92 | 0 | - | 0 | - |
март | 2 | 35,29 | 0 | - | 1 | 9,94 |
апрель | 52 | 12,08 | 35 | 24,64 | 0 | - |
итого | 139 | 17,66 | 57 | 20,60 | 1 | 9,94 |
2010 г. | ||||||
февраль | 34 | 11,32 | 61 | 8,82 | 0 | - |
март | 19 | 13,23 | 23 | 8,82 | 42 | 16,35 |
апрель | 2 | 8,65 | 45 | 8,82 | 42 | 19,83 |
итого | 55 | 11,87 | 161 | 8,82 | 226 | 16,06 |
Примечание. Средняя цена экспорта ФАС, т.е. у борта тр-та | ||||||
Отгрузки в Голландию продолжались с небольшим перерывами и на конец апреля было экспортировано на этом направлении около 0,23 тыс.т продукции сезона 2009 г. 9по средней цене на уровне US$16,00/кг), тогда как в прошлом году в первом полугодии объемы отгрузок были очень небольшими. Экспорт в Россию достиг 0,16 тыс.т, увеличившись по сравнению с периодом январь-апрель 2009 г. более чем на 180%, но средняя цена экспорта снизилась более чем в два раза, опустившись ниже уровня US$9,00/кг. Экспорт на Украину увеличился с нуля до более чем 0,1 тыс.т, а его средняя цена оказалась заметно выше цены экспорта на российском направлении, составив US$10,60/кг.
Средняя же цена экспорта в Японию снизилась по сравнению с прошлым годом на треть, составив менее US$12,00/кг, но и объем экспорта на этом направлении ограничился всего 55 т, сократившись более чем на 60%.
Экспорт соленой продукции был зафиксирован на конец апреля лишь в объеме около 20 т, что в два раза меньше прошлогоднего, причем прямых отгрузок в Японию вовсе не было отмечено.
Филе минтая. Официальные данные американского экспорта мороженого филе минтая за апрель оказались в принципе вполне соответствующими замедленному развитию промысла нерестового минтая в восточной части Берингова моря в первой половине сезона «А», однако внимание специалистов рынка обратило на себя не это, а сокращение отгрузок в Европу за первые четыре месяца года. Отмечается в связи с этим, что еще до конца первого полугодия могут быть найдены признаки того, что спрос на американскую продукцию со стороны рынков стран ЕС подвергся сильному негативному влиянию резкого ослабления курса евро к доллару США и принятия в ряде стран Евросоюза жестких мер по сокращению дефицита бюджетов.
В апреле объем американского экспорта филе минтая увеличился по сравнению с прошлым годом почти на треть и оказался близким к 9,0 тыс.т, составив почти 8,8 тыс.т. Специалисты рынка считают, что именно запаздывание с развитием сезонного промысл стало основной причиной высокого уровня апрельского экспорта. Тем не менее, и суммарный объем отгрузок за период с января также оказался заметно больше прошлогоднего, составив около 31,5 тыс.т и превысив показатель января-апреля 2009 г. на 7%, или более чем на 2,0 тыс.т.
Но при этом отгрузки в страны ЕС в сумме за первые четыре месяца года сократились по сравнению с 2009 г. на 8%, не достигнув и 20,0 тыс.т и составив только около 18,7 тыс.т, из которых в апреле было отгружено всего 4,1 тыс.т, всего на 17% больше, чем в прошлом году. Отгрузки же в Китай в апреле оказались больше прошлогодних на 230% и были лишь несколько меньше суммарного объема отгрузок в страны ЕС, составив 3,9 тыс.т.
При этом общий объем американского экспорта филе минтая в Китай за период с января увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 20% и составил 6,8 тыс.т, а это почти на четверть больше объема отгрузок в Голландию, которая в последние годы регулярно была одним из главных получателей филе аляскинского минтая на европейском направлении. Китай пока все еще серьезно уступает Германии, которая остается без вариантов на первом месте среди ведущих получателей аляскинской продукции (причем на конец апреля объем отгрузок в Германию приблизительно на 0,5 тыс.т превысил прошлогодний, оказавшись близким к 12,0 тыс.т). Но, как отмечают специалисты рынка, если тенденция и дальше будет развиваться таким образом, то не за горами тот момент, когда Китай опередит в качестве главного получателя аляскинского филе и Германию, тем более, что общий объем отгрузок в Китай и Южную Корею и так уже достаточно приблизился к объему отгрузок в Германию, составив 11,5 тыс.т.
Японские специалисты рынка считают, что данные апреля еще не очень показательны, поскольку разгар кризиса с греческими финансами пришелся на вторую половину месяца и резкое снижение курса евро к доллару США еще не оказало существенного влияния на характер отгрузок в Европу. Темпы снижения курса были набраны по большей части в конце апреля и мае, что теоретически уже должно было сказаться на активности американского экспорта филе минтая в страны ЕС в мае и июне. С другой стороны, система европейских закупок американской продукции строится на базе как правило долгосрочных (годовых) контрактов, в которых обычно оговаривается соотношение валютных курсов. Это в большинстве случаев снимает остроту проблемы резкого изменения курсов, поэтому влияние последнего падения курса евро на активность экспорта в первом полугодии вполне может оказаться далеко не столь заметным, как предполагается.
Икра минтая. Многие специалисты рынка ожидали, что в апреле общая активность американского экспорта мороженой икры минтая производства сезона «А» 2010 г. будет не ниже, чем в марте, но оказалось, что она заметно снизилась. Одной из наиболее вероятных причин этого считается то, что второй раунд аукционов в Сиэтле был проведен сравнительно поздно, завершившись лишь ближе к середине последней декады апреля, из-за чего значительная часть продукции, выставлявшейся на апрельских аукционах, не была отгружена до начала мая.
Апрельский объем экспорта оказался меньше мартовского практически на 25%, составив только около 3,3 тыс.т, да и по сравнению с прошлым годом он сократился приблизительно на четверть, но средняя цена экспорта, что особенно удивительно, выросла по сравнению с апрелем 2009 г. на 5%, сформировавшись на уровне US$10,00/кг (на условиях ФАС). И в целом за период с начала года она также оказалась выше прошлогодней, причем еще более заметно, а именно почти на 8%, составив около US$9,85/кг, хотя в сообщениях японских импортеров о результатах аукционных продаж фигурировали данные о серьезном снижении уровня цен в иенах (в целом более чем на 35% по сравнению с весенними продажами прошлого года).
На конец апреля объем прямых отгрузок мороженой икры минтая в Японию ограничился менее чем 4,3 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 47%, а объем отгрузок в Южную Корею, которые по большей части делались также с расчетом на последующую реализацию на рынке Японии, сократились всего на 22%, до менее чем 4,5 тыс.т. Суммарный объем экспорта сократился на 37%, до 8,8 тыс.т. Есть мнение, что и те приблизительно 1,2 тыс.т, которые были отгружены в феврале. также были представлены уже продукцией нынешнего года, но даже в этом случае на конец апреля было отгружено менее 65% продукции сезона «А» 2010 г., тогда как в прошлом году к концу апреля было экспортировано уже порядка 90% сезонной продукции. И, как считают специалисты рынка, это лишний раз говорит о том, насколько сильной была задержка с развитием промысла нерестового минтая на Аляске в нынешнем году.
