|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции в середине октября
Минтай. Данные о результатах американского промысла на конец первой декады октября уже не производили того скандального впечатления, которые создали у японских и прочих специалистов рынка данные на начало октября, показавшие какой-то нереально резкий скачок активности выпуска основных видов товарной продукции. На этот раз данные по объему выпуска уже более или менее соответствовали данным недельного вылова.
Общий вылов по районам восточной части Берингова моря и залива Аляска составив более 12,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в три раза, а остаток квот сократился до приблизительно 6,0 тыс.т. Недельный выпуск сурими превысил прошлогодний приблизительно на 160%, составив около 1,6 тыс.т, недельный выпуск филе составил около 1,25 тыс.т, увеличившись почти на 80%, выпуск обезглавленного потрошеного минтая увеличился более чем в два раза. составив около 2,0 тыс.т, а выпуск икры увеличился в шесть раз. составив около 100 т. По всей видимости, если вновь не произойдет чего-то экстраординарного, то данные сезонного выпуска по нарастающей уже являются достаточно близкими к окончательным для сезона «В».
К началу второй декады октября при суммарном объеме вылова в размере 506,5 тыс.т сезонный объем выпуска минтаевого сурими достиг уровня 60,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 23%, а сезонный выпуск трех видов филе в сумме составил около 68,0 тыс.т, сократившись менее чем на 3%. Почти на 13% сократился выпуск минтая БГ, ограничившись уровнем 31,0 тыс.т, почти в два раза сократился выпуск муки, составив 23,3 тыс.т, на 25%, до менее чем 2,25 тыс.т, сократился выпуск икры минтая, и лишь производство фарша практически осталось на прошлогоднем уровне, составив около 13,7 тыс.т.
Лосось. С точки зрения понимания общей ситуации на рынках тихоокеанского лосося первая половина октября была интересна в плане появления данных о китайском импорте и американском и чилийском экспорте в августе, а также в плане развития японского промысла осенней кеты.
На ставном прибрежном промысле осенней кеты на Хоккайдо, который является основным районом производства осенней кеты в Японии, в середине октября ситуация стала уже весьма сложной и чреватой большими проблемами как для самих участников промысла, так и для основных пользователей в лице промышленных переработчиков, для многих из которых сезон работы с осенней кетой обеспечивает финансовую основу практически на целый год.
Развитие нерестового подхода осенней кеты в нынешнем году было в целом более быстрым, чем в сезоне 2008 г., но намного более медленным, чем в сезоне 2009 г., а это ставит под самый большой вопрос реальность надежд пользователей на то, что им удастся удержать уровень закупочных цен на сырец хотя бы на прошлогоднем уровне. Этого в общем-то недостаточно для того, что без особых затруднений продавать соленую пробойную икру и прочую икорную продукцию по тем невысоким ценам, на которые ориентированы ведущие розничные сети, однако это обеспечило бы возможность для выхода из положения за счет активных продаж мороженой и свежей кеты и филе кеты. Но реальный ход промысла в октябре уже практически не оставил надежд на то, что объемы сдач будут хотя бы приблизительно соответствовать прошлогодним, обеспечивая и активное создание запасов сырья, и сдерживание цен на сырье от роста, а это ставит под удар планы продаж и икры и филе на внутреннем рынке, и мороженой кеты на экспорт.
На 17 октября общий объем сдачи за период с начала сезона (где-то середина последней декады августа) составил лишь около 94,0 тыс.т, а это более чем на 20% меньше прошлогодней сдачи, то есть предложение кеты-сырца сократилось более чем на 25,0 тыс.т. И если в начале октября еще наблюдались хоть какие-то признаки улучшения ситуации с подходами, то во второй декаде октября надежды на это у пользователей просто улетучились. По-видимому, именно с этим оказался связан резкий переход к повышению уровня сдаточных цен, который произошел после активизации закупок рядом основных пользователей, до этого занимавших осторожную позицию.
В начале прошлой недели уровень сдаточных цен на самок кеты в основных портах Кунаширского пролива закрепился выше 500 иен/кг, а верхняя граница ценового диапазона достигла отметки 550 иен/кг (более US$6,70/кг) и стала быстро приближаться к отметке 600 иен/кг (приблизительно US$7,30/кг). К концу прошлой недели этот барьер был взят, а цены на самцов осенней кеты даже по сырцу сравнительно низкого качества стали приближаться к отметке 250 иен/кг (то есть более US$3,00/кг). Таким образом, в середине октября уровень сдаточных цен на самок, который еще в начале месяца был ниже, чем в прошлом году, уже стал превосходить прошлогодний приблизительно на 20%, а уровень цен на самцов, который фактически так и не опускался по ходу сезона на прошлогодний уровень, стал превышать прошлогодний на 40-60%. Если же учесть тот факт, что в нынешнем году курс иены намного сильнее, чем осенью 2009 г., то в пересчете на доллары уровень сдаточных цен на самцов поднялся если не вдвое, то близко к этому, что почти наверняка является очень болезненным ударом для производителей мороженой кеты, которые серьезно зависят от экспорта.
Сообщается, что в начале текущей недели темпы сдач продолжали оставаться более медленными, чем в прошлом году, а уровень сдаточных цен продолжал подниматься. Цены в портах Сибецу и Раусу на самок в брачном наряде поднялись уже до 670-680 иен/кг (или около US$8,35/кг), а цены на самок-серебрянок вышли на уровень 600-620 иен/кг. Цены на самцов низкого качества сложились на уровне 220-230 иен/кг (приблизительно US$2,70-2,80/кг), но на сырец более или менее приличного качества они достигли 300 иен/кг, а на сырец отборного качества выходили далеко за переделы 400 иен/кг (около US$5,00/кг).
Отмечается, что при таком уровне цен на сырье производителям мороженой кеты будет крайне непросто, если вообще возможно, привести свои цены в соответствие с ценовыми ориентирами китайских переработчиков, которые остаются основными покупателями японской продукции на внешнем рынке. Вполне вероятно, что неизбежность высокого уровня цен и ограниченность объема вылова приведут к серьезному снижению активности продаж японской осенней кеты в Китай, однако в августе этого еще не наблюдалось. Тем не менее, поскольку август никогда не являлся месяцем начала основной фазы сезонных поставок, его данные вряд ли могут считаться в полной мере показательными. С другой стороны, активность поставок все же обращала на себя внимание.
За август из Японии в Китай было отгружено около 0,37 тыс.т мороженого лосося, практически на 40% больше, чем в прошлом году, причем столь серьезный рост наблюдался в условиях повышения уровня средней цена экспорта (ФОБ) более чем в два раза, до уровня 260 иен/кг (это около US$3,05/кг по среднемесячному курсу августа). Данные же китайского импорта говорят о том, что поставки японской продукции (без учета нерки) были еще больше и достигли 0,63 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в 3,5 раза, а средняя цена импорта (СИФ) достигла US$3,30/кг, поднявшись на 90%, причем для последних нескольких лет это является рекордно высоким показателем.
Импорт лосося т/о мороженого в Китай в 2009-2010 гг. | ||||||||
. | Россия | США | Япония | всего | ||||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||||
июнь | 0 | - | 311 | 2,61 | 1046 | 2,42 | 2609 | 2,85 |
июль | 450 | 1,50 | 1387 | 2,00 | 155 | 2,04 | 2800 | 2,21 |
август | 7530 | 1,84 | 12222 | 2,74 | 185 | 1,73 | 20872 | 2,38 |
итого | 11457 | 1,76 | 16025 | 2,60 | 11661 | 2,27 | 48723 | 2,34 |
всего | 81741 | 1,78 | 50070 | 2,25 | 36737 | 2,59 | 182386 | 2,15 |
2010 г. | ||||||||
июнь | 0 | - | 158 | 2,48 | 1374 | 2,53 | 1894 | 2,70 |
июль | 105 | 3,04 | 911 | 1,64 | 1184 | 3,25 | 2591 | 2,67 |
август | 1314 | 3,15 | 10619 | 3,02 | 629 | 3,30 | 12958 | 3,14 |
итого | 1916 | 3,01 | 12470 | 2,85 | 19660 | 2,35 | 40378 | 2,75 |
Примечание: 1 - средние цены импорта СИФ; 2 - данные в графе «всего» включают поставки из Канады, Чили и прочих источников; 3 - данные не включают поставки импорта; 4 - по данным таможенного управления КНР. | ||||||||
Объемы экспорта из Японии и импорта в Китай за период с начала года были куда более близкими. На конец августа из Японии было отгружено около 19,5 тыс.т. приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году, а Китай за такой же период импортировал около 19,7 тыс.т японской продукции, почти на 70% (или почти на 8,0 тыс.т) больше. Средняя цена экспорта за период составила около 230 иен/кг, поднявшись на 5,5%, а средняя цена импорта поднялась на 3,5%, составив US$2,35/кг.
В то ж самое время поставки мороженого лосося российского и американского производства развивались намного медленнее, чем в прошлом году, причем если по российским поставкам основной причиной это считалось значительно (практически в два раза) сокращение вылова горбуши, то по американским поставкам причины относительно слабого начала сезона не назывались и говорилось лишь о том, что наблюдается какая-то задержка, которая, возможно, будет компенсирована повышенной активностью импорта в осенние месяцы.
За август объем импорта из России увеличился более чем в десть раз, но ограничился лишь менее чем 1,5 тыс.т, а это приблизительно в пять раз меньше, чем было импортировано в августе 2009 г. И общий объем импорта за первые два месяца нового сезона также не достиг 1,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом приблизительно на 6,5 тыс.т, или более чем на 80%. Средняя цена импорта при этом сложилась на уровне US$3,00/кг, а в августе достигла US$3,15/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 70%. Можно отметить, что с точки зрения обычных представлений об уровне цен на мороженую горбушу такие цены по российским поставкам являются слишком высокими. Интересно, однако, что и по американским поставкам средняя цена импорта в августе также достигла уровня US$3,00/кг, чего в предыдущие несколько лет не наблюдалось ни разу. Объем же августовских поставок из США хоть и увеличился за месяц также более чем в десять раз, но оказался меньше прошлогоднего на 13%, а общий объем сезонного импорта за июль и август ограничился всего 11,5 тыс.т, сократившись более чем на 15%.
Общий объем китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося (без нерки) из всех источников, включая Чили, в августе ограничился менее чем 13,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 38%, а средняя цена импорта поднялась на 32%, составив почти US$3,15/кг. За период же с января было импортировано на 17% меньше, чем в прошлом году, а уровень цен поднялся на 17,5%, до US$2,75/кг. Отмечается в связи с этим, что двукратный рост объема китайского импорта в прошлом году (за год было импортировано более 180,0 тыс.т) может говорить о том, что у китайских переработчиков еще могут оставаться запасы мороженого сырья. Однако новый сезон поставок начинается в условиях, когда за первое полугодие импорт уже серьезно сократился, а во втором полугодии он может сократиться еще больше, поскольку ситуация на российском и японском промыслах, которые в прошлом году обеспечили приблизительно две трети суммарного импорта, была очень далека от благоприятной. По всей вероятности, китайским переработчикам придется соглашаться на заметное (возможно, даже значительное) повышение уровня закупочных цен, если, конечно, они намерены как-то подержать активность поставок.
По официальным данным американского экспорта, в августе объем отгрузок мороженой кеты в Китай ограничился менее чем 7,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 4%, а объем мороженой горбуши на этом направлении составил только около 15,3 тыс.т, сократившись на 18%. В целом же за июль и август, то есть за первые два месяца сезонных отгрузок, общий объем американского экспорта мороженого лосося в Китай (без нерки) составил приблизительно 27,65 тыс.т, а это на 14% меньше объем отгрузок за июль-август 2009 г., причем отгрузки кеты сократились всего на 7%, составив около 11,9 тыс.т, тогда как сезонный экспорт горбуши пока ограничивался менее чем 15,8 тыс.т, сократившись практически на 20%.
При этом средние цена экспорта (ФАС, или у борта транспорта) мороженой кеты в Китай формировалась в районе US$3,30/кг, а по отгрузкам горбуши она находилась у отметки US$2,80/кг. По сравнению с прошлым годом (имеется в виду период июль-август) цены на кету поднялись почти на 255. а цены на горбушу выросли почти на 20%.
Экспорт нерки мороженой из США в 2009-2010 гг. | ||||||||
. | Германия | Китай | Япония | всего | ||||
тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | тонн | US$/кг | |
2009 г. | ||||||||
июнь | 21 | 2,30 | 35 | 4,94 | 143 | 2,37 | 420 | 3,74 |
июль | 248 | 4,92 | 3678 | 3,94 | 12074 | 4,02 | 19399 | 4,00 |
август | 07 | 5,80 | 1442 | 4,15 | 3550 | 4,30 | 7696 | 4,70 |
итого | 926 | 5,41 | 5165 | 4,01 | 16113 | 4,09 | 29385 | 4,23 |
всего | 1643 | 5,31 | 5490 | 4,04 | 17871 | 4,21 | 35748 | 4,39 |
2010 г. | ||||||||
июнь | 0 | - | 0 | - | 183 | 2,63 | 333 | 3,57 |
июль | 174 | 5,05 | 1245 | 4,38 | 12533 | 5,06 | 17098 | 4,92 |
август | 1987 | 4,21 | 2225 | 4,66 | 2641 | 4,28 | 8970 | 4,40 |
итого | 2461 | 4,31 | 3620 | 4,58 | 15883 | 4,87 | 29234 | 4,72 |
Примечание: 1 - средние цены экспорта ФАС; 2 - данные в графе «всего» включают отгрузки по всем направлениям; 3 - по данным НСМР США. | ||||||||
Объем августовского экспорта мороженой нерки в Китай достиг 2,2 тыс.т, увеличившись за месяц почти на 1,0 тыс.т и превысив прошлогодний объем почти на 55%, однако в целом за июль и август было отгружено лишь около 3,5 тыс.т, как минимум на 30% меньше, чем в прошлом году, то есть и по поставкам аляскинской нерки ситуация для китайских пользователей была не самой благоприятной. Общий же объем американского экспорта мороженой нерки сезона 2010 г. достиг к концу августа уровня 26,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом всего на 1,0 тыс.т, или на 3-4%. Прямые отгрузки в Японию, основная активность которых пришлась, как и в прошлом году, на июль, когда было отгружено более 12,5 тыс.т, достигли 15,2 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом менее чем на 3%, причем если в июле средняя цена экспорта была выше прошлогодней более чем на US$1,00/кг, сложившись на уровне US$5,00/кг, то в августе она уже снизилась достаточно резко, опустившись до приблизительно US$4,30/кг (в Японию за июль и август было импортировано около 13,75 тыс.т аляскинской продукции нового сезона, практически на 30% больше, чем в прошлом году, а средняя цена импорта составила около 600 иен/кг, что по августовскому курсу было близко к уровню US$7,00/кг).
Обратило на себя внимание и очень активное развитие сезонного экспорта мороженой нерки из США в Европу. В июле объем отгрузок на этом направлении ограничился менее чем 0,2 тыс.т, но уже в августе он увеличился более чем в десять раз и практически достиг 2,0 тыс.т, тогда как в прошлом году было отгружено в три раза меньше. В сумме за июль и август на этом направлении было отгружено приблизительно 2,15 тыс.т, приблизительно на 150% больше, чем за такой же период 2009 г. (отгрузки в Голландию увеличились почти на 120%, до 0,9 тыс.т). С другой стороны, средняя цена экспорта на этом направлении снизилась приблизительно на US$1,00/кг, опустившись ниже US$4,50/кг.
Активность чилийского экспорта мороженого кижуча и в августе осталась на низком уровне, что объясняется сильным сезонным характером производственного сезона по данному виду, но вот ход отгрузок мороженой форели уже заметно восстановилась. Общий объем ее экспорта вернулся на уровень 5,0 тыс.т после июльской паузы, при этом он увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 30%. Общий объем ее отгрузок за период с начала года на конец августа все еще отставал от прошлогоднего, однако размер отставания сократился до всего 2,0 тыс.т, или менее 5%, а объем экспорта за этот период составил более 43,0 тыс.т.
Экспорт форели мороженой из Чили в 2009-2010 гг. | |||||
. | БГ | Филе | |||
Япония | Россия | всего | Япония | всего | |
2009 г. | |||||
Июнь | 2145 | 1431 | 4575 | 2135 | 2442 |
Июль | 1763 | 1662 | 4296 | 1920 | 2225 |
Август | 1279 | 1144 | 3882 | 1317 | 1629 |
итого | 29777 | 5785 | 45121 | 16941 | 19607 |
Всего | 37538 | 7289 | 59815 | 24077 | 27928 |
2010 г. | |||||
Июнь | 1660 | 1897 | 5263 | 2138 | 2716 |
Июль | 1679 | 331 | 3225 | 1705 | 2445 |
Август | 2915 | 598 | 5096 | 1747 | 2565 |
итого | 22591 | 7027 | 43121 | 18473 | 22730 |
Примеч.: данные по отгрузкам только мороженой продукции. | |||||
Отгрузки в Японию в августе увеличился за месяц более чем на 70% и составил почти 3,0 тыс.т, что несколько больше среднемесячного показателя нынешнего года (2,8 тыс.т). По сравнению же с прошлым годом августовский объем оказался на 120% больше, но из-за медленного развития экспорта в первом полугодии общий объем за период с января ограничился уровнем лишь 22,5 тыс.т, сократившись почти на 25%. В тоже время объем отгрузок обезглавленной потрошеной форели в Россию на конец августа превысил прошлогодний на 21,5% и достиг уровня 7,0 тыс.т, хотя в июле и августе темпы отгрузок и были на невысоком уровне.
В сумме за эти месяцы на российском направлении было отгружено лишь около 1,0 тыс.т, тогда как только в июне объем экспорта был близким к уровню 2,0 тыс.т. по мнению некоторых японских специалистов, резкое замедление темпов чилийского экспорта мороженой форели в Россию не было вызвано ослаблением спроса, а было связано с переполнением каналов сбыта из-за слишком быстрых темпов роста поставок в первом полугодии, когда отгрузки увеличился по сравнению с прошлым годом как минимум в два раза и достигли уровня 6,0 тыс.т.
Чилийский экспорт мороженого кижуча в Японию в августе хоть и увеличился по сравнению с июнем и июлем приблизительно в два раза, но ограничился менее чем 0,4 тыс.т, а это практически в три раза меньше экспорта в августе 2009 г. Очевидно, что это точно указывает на продолжавшееся межсезонье.
Экспорт кижуча мороженого из Чили в 2009-2010 гг. | ||
. | Япония | всего |
2009 г. | ||
Июнь | 1027 | 1121 |
Июль | 787 | 854 |
Август | 1124 | 1340 |
итого | 48148 | 52024 |
Всего | 80909 | 87802 |
2010 г. | ||
Июнь | 210 | 605 |
Июль | 253 | 517 |
Август | 388 | 539 |
итого | 37080 | 42415 |
Примеч.: данные по отгрузкам только мороженой продукции. | ||
Общий объем отгрузок в Японию за период с января ограничился уровнем всего 37,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 11,0 тыс.т, или не менее чем на 20%, однако в целом за сезон 2009-2010 годов он, напротив, увеличился приблизительно на 4,0 тыс.т и лишь несколько не достиг 70,0 тыс.т (суммарные отгрузки по всем направлениям увеличились более чем на 7,0 тыс.т, или на 10%, составив около 78,2 тыс.т).
Тем не менее, в первой половине осени на японском рынке наблюдался дефицит наличного предложения чилийского кижуча. Это позволяло импортерам и оптовикам постепенно поднимать цен, которые к середину августа уже вышли на уровень 600 иен/кг (по основной навеске 4-6 фунтов сорта PREMIUM), хотя пользователи и называли такие цены на сырье завышенными относительно сложившихся цен на филе фиксированной солености. В отличие от цен на кижуча цены на форель стали постепенно снижаться, опустившись менее чем за месяц приблизительно на 10-20 иен/кг и откатившись к уровню 650 иен/кг (несколько ниже US$8,00/кг), причем одной из основных причин этого называлось продолжавшееся укрепление курса иены, тогда как в случае с кижучем этот фактор при формировании цен на данном этапе не считался основным.
Краб камчатский. В японских источниках сообщается, что базовая цена японских закупок мороженого камчатского краба с промысла в Бристольском заливе (Западная Аляска) поднялась в нынешнем году практически на 50% по сравнению с прошлым сезоном и составляет US$14,00/фунт (на условиях КАФ Япония за секции варено-мороженого краба рассольной заморозки 1-го сорта в 20-кг ящике), или около US$31,00/кг.
В сообщениях подчеркивается, что это рекордно высокая цена для истории японских закупок бристольской краба и она выше предыдущего рекорда, установленного еще в сезоне 2002 г., более чем на US$2,00/фунт, или на 18%, однако курс иены к доллару США на данный момент настолько высокий, что по сравнению с сезоном 2002 г. цены предложения импортеров и первичных оптовиков на рынке Японии будут, по предварительным оценкам, приблизительно на 20% ниже и вряд ли достигнут уровня 3000 иен/кг, то есть ниже US$36,50/кг. Тем не менее, некоторые специалисты рынка опасаются, что повышение уровня цен на рынке приблизительно на 40% по сравнению с прошлым годом негативно отразиться на активности спроса и это вызовет серьезные трудности с реализацией.
С другой стороны, резкое повышение уровня закупочных цен на бристольского краба напрямую связывается с сильным дефицитом предложения камчатского краба на мировом рынке, поэтому положение японских импортеров многими характеризуется как безвыходное. У импортеров в ходе переговоров с ведущими производителями (наиболее крупным из них является компания Trident, достижение ценовых договоренностей с которой стало основной для сообщений) уже не было, судя по всему, никаких иллюзий по поводу того, что американские покупатели готовы к закупкам бристольского краба по очень высоким ценам. В этих условиях японской стороне пришлось пойти на принятие ценовых требований производителя, причем уже по ходу переговоров уровень цен был поднят более чем на 15%.
