Краткий обзор некоторых рынков дальневосточной продукции морского промысла в первой декаде января 2010 г.

С началом января общая картина состояния рынков продукции морского промысла в северной части Тихого океана стала наполняться более конкретным содержанием благодаря, в основном, тому, что российские рыбопромышленники активнее, чем прежде, включились в промысел нерестового минтая в северо-восточной части Охотского моря. Пока их американские коллеги еще только завершали подготовку к началу сезона специализированного тралового промысла минтая в восточной части Берингова моря они уже стали довольно быстро выбирать свои квоты, сконцентрировав усилия, как и ожидалось, главным образом в Камчатско-Курильской подзоне, на которую приходилось порядка 80% общего вылова. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 13.1.2010 г.

Интересно, что активность реального промысла наблюдалась на фоне недовольства рыбопромышленников по поводу ценовых позиций китайских покупателей мороженого минтая и серьезных опасений относительно перспектив продаж мороженой икры минтая на весенних аукционах в Пусане.

Если ориентироваться на официальные данные, то получается, что уже в начале второй декады января общий вылов минтая на российском промысле достиг уровня 70,0 тыс.т (включая, оговоримся, вылов в самые последние сутки 2009 г. и промысел в Беринговом море и на Курилах), что составляет не менее 10% от доли зимне-весеннего сезона «А» в годовом ОДУ охотоморского промысла, который на 2010 г. был увеличен на 100,0 тыс.т и составляет почти 970,0 тыс.т, если, конечно, в недрах ассоциации добытчиков не созреет решение об изменении соотношения долей сезонов «А» и «В» (в прошлом году оно составляло 70% к 30%). Судя, опять же, по официальным данным, производство мороженой икры минтая составило уже почти 1,0 тыс.т, выпуск филе всех видов также приблизился к уровню 1,0 тыс.т, производство неразделанного минтая составило около 8,0 тыс.т, а выпуск обезглавленного потрошеного минтая составил около 29,0 тыс.т.

Очевидно, что при таком объеме сезонного производства минтая БГ его активные отгрузки на экспорт должны начаться еще до конца января, хотя ценовая ситуация по-прежнему не благоприятствует продажам. По некоторым данным, китайские и южнокорейские покупатели по продукции с более или менее нормальным размерным составом держались цен предложений в пределах US$1450-1500/т (КАФ), а по продукции с большой долей мелкого минтая предлагали цены на уровне US$1400/т и даже ниже (вплоть до US$1350-1370/т), тогда как предыдущий год начинался при ценах на уровне US$1450-1600/т, а цены на продукцию с не очень хорошим размерным составом составляли приблизительно US$1500-1550/т. Рыбопромышленники опасаются, что если ценовая ситуация будет развиваться так же, как в 2009 г., то весной ведущие китайские покупатели, пользуясь положением, вновь попробуют еще более опустить уровень цен, вплоть до US$1200/т, а продажи мороженой икры минтая не принесут того финансового результата, который выправит ситуацию с поступлением средств от экспорта.

Икра минтая.  Прогнозы на нынешний год, как отмечают специалисты рынка, сильно осложнены действием ряда неопределенных факторов, однако преобладает мнение о том, что уровень цен на мороженое сырье может еще более снизиться. Конъюнктура японского рынка соленой и прочей переработанной и готовой икры такова, что пользователи ждут дальнейшего снижения уровня цен на нее, а это сильно давит на уровень цен на мороженую икру минтая.

В 2010 г. размеры квот американского и российского промыслов были в конце концов установлены таким образом, что производство мороженой икры минтая на Аляске должно еще более сократиться, а ее производство на российском охотоморском промысле может еще более увеличиться. На данный момент осторожно предполагается, что это даст либо сохранение общего объема предложения мороженого сырья на уровне 2009 г. (по разным оценкам, 40-41 тыс.т), либо его сокращение, но незначительное. Сырье, как предполагается, вновь будет предлагаться на продажу через аукционы по завершении в общих чертах производственных сезонов, а основная сложность будет заключаться, по-видимому, в том, что из-за небывало слабой конъюнктуры рынка готовой продукции объем реального спроса на мороженое сырье может оказаться меньше предложения, по крайней мере, со стороны рынка Японии.

Производители готовой продукции в Японии вынуждены подстраиваться под текущие тенденции в потреблении, а они формируются под воздействием дефляционных настроений. Это, как считают специалисты рынка, означает, что цены будут оставаться низкими, либо еще более снизятся, как по продукции в высококлассном подарочном исполнении, которая все еще производится в основном из аляскинского сырья, так и по продукции среднего и низкого классов для будничного потребления, которая в основном производится из российского сырья и реализуется через крупные розничные сети. Сетевики же, продавив уже значительное снижение цен на готовую икру благодаря серьезному снижению цен на сырье, готовы к продолжению этой политики, которая чревата пагубными результатами, поскольку никто не может гарантировать сохранение цен низких цен на сырье. Тем не менее, в условиях ожидания пользователями дальнейшего снижения цен на готовую продукцию и импортеры сырья, и японские переработчики не могут не занять крайне осторожную позицию в вопросе об условиях закупок мороженого сырья нового сезона. Положение осложняется еще и в чисто психологическом плане, поскольку потребители легко и быстро привыкают к низким ценам, которые уже перестают быть фактором общего повышения активности продаж и стимулирования спроса. Отмечается, что сузившиеся каналы реализации жизненно необходимо максимально расширить, иначе конкурентная борьба между участниками рынка не приносит своих плодов и перестает быть эффективным средством подержания активности продаж.

На конец ноября 2009 г. общий объем японского импорта мороженого сырья составил около 33,5 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. не менее чем на 8,0 тыс.т, или почти на 20%, но средняя цена импорта (СИФ) составила только около 920 иен/кг, снизившись почти на 30%. Поставки из США сократились на 19%, до 17,5 тыс.т, а средняя цена импорта составила около 970 иен/кг, снизившись на 25%, или приблизительно на 330 иен/кг, а импорт российской продукции сократился на 20%, составив около 15,7 тыс.т, при этом средняя цена импорта ограничилась уровнем лишь 860 иен/кг, снизившись на 31, или почти на 400 иен/кг. Отмечается, что столь значительное снижение уровня цен на мороженое сырье в условиях сокращения его поставок в прошлом прецедентов не имеет, но в 2010 г. тенденции могут остаться для производителей столь же неблагоприятными, а перспектива восстановления ОДУ беринговоморского минтая в США с менее чем 815,0 тыс.т до уровня 1,0 млн.т потенциально способна еще более ослабить рынок. 

Сокращение производства и сдерживание темпов  вылова могло бы в этих условиях хотя бы на время поддержать рынок, но в первой декаде января ход охотоморского промысла, напротив, только ускорялся, среднесуточные темпы добычи поднялись с менее чем 4,0 тыс.т почти до 7,0 тыс.т. Ходят слухи, что некоторые крупные компании, включая приморцев, подумывают либо о том, чтобы ограничить темпы выбора квот, либо том, чтобы придержать продажи уже произведенной продукции, но насколько близки к истине эти слухи неясно. Нет ясности и в том, как намерена, и намерена ли вообще, АДМ как-то реагировать на слабость рынков и появление реальных перспектив их дальнейшего ослабления.

Кардинальным шагом могло бы стать, по мнению части специалистов рынка, перераспределение ОДУ в пользу осеннего сезона, но это решение требует взвешенной оценки, тщательной подготовки и смелости и настойчивости в его осуществлении, а запаса времени мало, или его почти нет, поэтому совсем немного таких специалистов рынка, которые считают возможным такой шаг. Не опасаются его, судя по всему, и китайские, южнокорейские и японские покупатели, рассчитывающие на закупки российского сырья по еще более низким ценам, чем в 2009 г.

Крабы. В 2009 г. общая ситуация на японском рынке мороженой крабовой продукции характеризовалась исключительной вялостью продаж, что прямо связывается с господством дефляции, а также с сохранением на высоком уровне объемов поставок живого краба с промысла в российской зоне. Прошлый год специалистами называется беспрецедентно тяжелым, причем для всех секторов рынка, однако под конец года появились признаки оживления рынка и это породило надежды на возможность постепенного восстановления рынка и повышения уровня цен.

Объем поставок камчатского краба продолжал сокращаться из-за установления полного запрета на промышленный лов у берегов Западной Камчатки на круглогодичной основе, но и в этих условиях роста цен не наблюдалось и они практически застыли на уровне 1700-1800 иен/кг. Цены на мороженого стригуна российского производства в начале года находились ближе к отметке 1000 иен/кг, однако затем под влиянием медленного хода продаж и из-за появления проблем с качеством цены реальных продаж опускались значительно ниже этого уровня. Поставщикам канадского опилио газовой заморозки удалось, по всей видимости, реализовать до конца года весь объем прошлогоднего импорта, однако специалисты рынка объясняют это не улучшением ситуации со спросом, а серьезным сокращением объема импорта и считают, что реальные объемы продаж далеки от привычных.

На конец ноября 2009 г. объем импорта в Японию мороженого камчатского и синего крабов из России ограничился всего 5,3 тыс.т, сократившись на 35%, или практически на 3,0 тыс.т. Средняя цена импорта, тем не менее, снизилась почти на 25%, опустившись ниже 1400 иен/кг. Несмотря на столь значительное сокращение поставок ценовая ситуация на японском рынке осталась крайне негативной как для производителей, так и для импортеров. К предновогоднему сезону продаж было поставлено, по некоторым оценкам, еще порядка 1,0 тыс.т российской продукции, хотя существенного улучшения ценовой ситуации не произошло (в том числе и из-за снижения уровня цен на камчатского краба американского производства), ценовая граница у уровня 2000 иен/кг осталась очень жесткой и цены даже на

продукцию хорошего качества в ходе предновогодних продаж сформировались лишь на уровне 1800-1850 иен/кг, а цены на продукцию с проблемным качеством при реальных продажах были заметно ниже 1800 иен/кг (вплоть до 1700 иен/кг).

Что касается бристольской продукции, то объем ее закупок для поставок до конца 2009 г. был сокращен японской сторон до приблизительно 2,0 тыс.т. Цены первых сезонных предложений на рынке Японии благодаря снижению уровня закупочных цен в долларах и сильному курсу иены были установлены на уровне 2100-2200 иен/кг, однако ход реальных продаж заставил некоторых продавцов опустить цены к уровню 2000 иен/кг. Отмечается, что камчатский краб в ходе главного в году предновогоднего сезона продаж является неотъемлемой частью того ассортимента, который призван обеспечить высокий уровень общей стоимости продаж, но в прошлом году уже сам уровень цен на камчатского краба подвергся разрушительному влиянию охватившей рынки дефляции.

Импорт в Японию мороженого стригуна из России сократился в прошлом году не так сильно, как импорт камчатского (на конец ноября было растаможено около 11,0 тыс.т, приблизительно на 9% меньше, чем в 2008 г.), но ценовая ситуация была фактически столь же неблагоприятной, как и в случае с камчатским крабом (средняя цена импорта составила только 870 иен/кг, снизившись также почти на 23%). В начале года цены находились в основном несколько выше отметки 900 иен/кг и импортеры и первичные оптовики рассчитывали на то, что уровень цен должен подняться, однако произошло обратное, виной чему в серьезной степени стало появление на рынке продукции с проблемным качеством (включая продукцию с плохой заморозкой). Снижение уровня качества привело к ослаблению активности спроса на оптовом уровне. Вследствие этого цены даже на продукцию хорошего качества всего лишь остались на уровне 900 иен/кг, а цены на продукцию недостаточно хорошо зарекомендовавших себя производителей опустились на уровень 800 иен/кг и даже 700 иен/кг. Были отмечены и случаи продаж по еще более низким ценам, что было характеризовано специалистами рынка как бесконтрольное падение цен.

Очень сложной оказалась и ситуация на рынке мяса канадского (Ньюфаундленд) опилио китайского производства. Отмечается, что это продукция с высокой добавленной стоимостью и оттого цены на нее сами по себе относительно высоки, что при нынешнем состоянии рынка никак не может благоприятствовать ходу продаж. Негативное влияние было усилено тем, что в условиях неблагоприятного общеэкономического положения потребители стали отказываться от посещения заведений общественного питания, а ведь именно этот сектор (особенно закусочные суси) является одним из главных источников спроса на крабовое мясо.

В начале года фокус внимания рынка смещается, как обычно, в сторону американского промысла опилио в Беринговом море. Переговоры по условиям японских закупок начались еще в конце прошлого года, но видимого прогресса на них достигнуто не было из-за серьезных различий в позициях сторон. Американские производители рассчитывают на то, что цены на их продукцию будут не ниже цен на канадскую продукцию, которые после некоторого ослабления перешли на нынешний год с восстановлением до уровня US$7,70/кг (по результатам продаж на Бостонской рыбной бирже). Японские же импортеры вынуждены ориентироваться на то, что уже и беринговоморский опилио стал в основном поставляться на переработку на мясо в Китай, а конъюнктура рынка мяса опилио китайского производства остается слабой, существенная часть поставленного в прошлом году из Северной Америки сырья рассольной заморозки осталась неиспользованной, что снижает степень зависимости от дополнительных поставок сырья нового сезона с Аляски.

Общая ситуация, таким образом, по-прежнему очень сильно отличается от той, которая наблюдалась в начале 2008 г., когда китайские производители мяса испытывали серьезный дефицит сырья, поэтому быстрого достижения компромисса на продолжающихся переговорах не ожидается. Некоторые специалисты рынка считают, что дело в конце концов может дойти до того, что японской стороне придется почти полностью отказаться от закупок аляскинского опилио сезона 2010 г. для массовых поставок на переработку в Китай и ограничиться в основном закупкой продукции воздушной заморозки для специализированных потребителей в самой Японии.

В целом по ситуации на японском рынке крабовой продукции отмечается, что в прошлом году активность продаж была беспрецедентно вялой и главной причиной этого стали большие проблемы в экономике. На активности конечного спроса сказалось прежде всего то, что крабовая продукция по своему статусу остается в ассортименте деликатесной, а ее потребление пострадало из-за стремления основной массы потребителей сократить по максимуму необязательные расходы. В связи с этим считается, что без ослабления дефляционных тенденций надеяться на восстановление активности спроса, конъюнктуры рынка и уровня цен не приходится. Но все же размер прошлогоднего снижения цен на в принципе дорогостоящую крабовую продукцию был столь значительным, что потребитель вряд ли мог этого не заметить. Теоретически это дает хорошие шансы на то, что крайне осторожное отношение к покупке этой продукции может измениться даже при нынешнем состоянии экономики, а это открывает дорогу к укреплению конъюнктуры рынка и восстановлению общей активности спроса.

Креветка. Ход креветочного промысла в начале года был относительно стабильным и на начало второй декады января было взято около 0,15 тыс.т (включая гребенчатую креветку). В 2009 г. динамика цен на северную розовую креветку на японском рынке в целом была негативной как по российской дальневосточной продукции, так и по продукции промысла в Северной Атлантике. В ходе предновогодних продаж в декабре прошлого года цены опустились на дно, поставив участников рынка в крайне сложное положение.

Поставки североатлантической продукции на рынок Японии в 2009 г. имели сильно концентрированный характер в первом квартале года, что объясняется очень благоприятной промысловой обстановкой в районе Гренландии, сложившейся в последнем квартале 2008 г. Активность поставок этой продукции совпала по времени с проявлениями негативных для характера конечного потребления последствий разразившегося в сентябре 2008 г. мирового финансового кризиса. Вследствие этого сформировалась устойчивая негативная динамика цен на рынке Японии. В частности, цены на навеску М, которые в начале 2009 г. находились на уровне 600-610 иен/кг, к середине лета опустились вплоть до 400 иен/кг и даже ниже и так и не поднялись во втором полугодии.

В то же время дальнейшие перспективы поставок североатлантической продукции указывают на вероятность сокращения предложения, поскольку промысловая обстановка в районе Гренландии в последнем квартале 2009 г. складывалась совсем не так благоприятно, как в конце 2008 г. Помимо этого на перспективах поставок в начале 2010 г. может сказаться и готовность производителей к сокращению предложения ввиду падения цен на рынке Японии. Такая ситуация, как отмечается, создает условия для повышения уровня цен, тем более, что потребление сильно подешевевшей в прошлом году импортной продукции развивалось сравнительно быстро.

Ценовая ситуация по российской дальневосточной продукции характеризовалась в 2009 г. резкими колебаниями с быстрыми подъемами и падениями, а причины это коренились в ситуации, которая сложилась во втором полугодии 2008 г.

Летом 2008 г. начался подъем цен, который был вызван в основном сокращением объема импорта и повышением уровня закупочных цен. В начале осени цены на навеску 2L достигли 1400-1500 иен/кг, что вызвало снижение активности спроса, которое ярко проявилось в ходе предновогодних продаж в декабре 2008 г. В результате этого 2009 г. начался со снижения цен, которое продолжалось вплоть до марта и привело к тому, что цены остановились лишь на уровне 1100-1150 иен/кг.

Однако такой уровень цен на российскую продукцию вызвал, довольно неожиданно, повышение спроса со стороны неспециализированных пользователей. Это в итоге вызвало подъем цен, которые в середине лета поднялись выше отметки 1350 иен/кг. Но столь быстрое и значительное укрепление цен в условиях господства дефляции вновь отрицательно сказалось на общей активности потребления, из-за чего к концу года цены вернулись на уровень 1100 иен/кг без особых перспектив восстановления в начале 2010 г. даже, как подчеркивается, в случае сокращения поставок.

Специалисты рынка считают, что и в начале 2010 г. динамика цен на российской продукции будет, вероятнее всего, негативной, поскольку после предновогодних продаж наступает период сильного снижения спроса. Предполагается, что негативная ценовая ситуация может сохраниться вплоть до наступления паузы между сезонами на российском дальневосточном промысле.