Краткий обзор некоторых рынков тихоокеанской продукции в середине января 2010 г.

В первой половине января российский промысел минтая развивался довольно быстро несмотря на слабые ценовые прогнозы продаж как икры, так и обезглавленной потрошеной продукции. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 20.1.2010 г.

К середине месяца темпы вылова ожидаемо ускорились благодаря увеличению числа задействованных на промысле судов и к началу третьей декады месяца суммарный вылов достиг, по-видимому, уровня 130.0 тыс.т, из которых более 110,0 тыс.т было взято в основных районах Охотского моря (для сравнения, на сезон «А» американского промысла ОДУ в тех районах, которые традиционно показывают реальный вылов, ограничен менее чем 353,0 тыс.т). Производство же икры минтая составило, по предварительным оценкам, около 2,2 тыс.т.

Икра минтая. На днях были опубликованы данные официальной статистики по складским запасам и продажам переработанной икры минтая в Японии и американскому экспорту мороженой икры минтая в ноябре 2009 г. Это позволяет уже с большей точностью оценить ситуацию на рынке, которая сложилась к новому сезону производства икры минтая на американском и российском промыслах.

В ноябре общая активность продаж соленой и прочей переработанной икры минтая в Японии была, если судить по результатам работы токийских оптовых рыбных рынков, заметно выше, чем в октябре, что было вполне естественным ввиду приближения предновогоднего сезона спроса. Но и по сравнению с ноябрем 2008 г. она также была выше. Уровень же цен реальных продаж был при этом значительно ниже, чем в 2008 г., что специалисты рынка объясняют в первую очередь низким уровнем цен на мороженое сырье российского и американского производства сезона 2009 г.

Объем продаж соленой продукции достиг 0,22 тыс.т, увеличившись сравнению с ноябрем 2008 г. на 21%, а объем реализации за период с начала года составил уже около 2,34 тыс.т, что на 10% больше, чем было реализовано за период январь-ноябрь 2008 г. Объем реализации продукции со специями также был на уровне 0,2 тыс.т, что на 3% выше показателя ноября 2008 г., а общий объем ее реализации за период, составив около 2,17 тыс.т, превысил показатель 2008 г. также приблизительно на 3%. Отмечается, что эти данные могут считаться подтверждением факта активизации продаж готовой икры минтая в условиях резко снизившегося по сравнению с 2008 г. уровня цен.

По сравнению с ноябрем 2008 г. цены на соленую икру оказались ниже на 12%, а цены на икру со специями - на 11%. В целом же за период с начала года цены на соленую икру снизились в среднем на 14%, до менее чем 1630 иен/кг, а цены на икру со специями - только на 5%, до 1790 иен/кг. Отмечается, что в условиях дефляции значение ценового фактора часто выходит на первое место и результаты продаж переработанной икры минтая довольно ясно указывают на это, однако итоги декабрьских предновогодних продаж еще не подведены, поэтому окончательные выводы об общей картины рынка, сложившейся к началу нынешнего года, делать пока преждевременно.

 В ноябре общая динамика складских запасов переработанной и готовой икры минтая в Японии была менее активной, чем в 2008 г. Сократились объемы и новых поступлений на хранение, и объемы отгрузок со складов, причем несмотря на рост продаж, который проявился в данных ноябрьской реализации на столичных рынках. Однако объем отгрузок все же заметно превысил объем новых поступлений. За счет этого тенденция снижения уровня остатков осталась в силе и нынешний год получил достаточно реальную возможность начаться при значительно более низком уровне складских запасов, чем в предыдущие два года.

Помесячный рост активности движения складских запасов наблюдался уже второй месяц подряд, но все же динамика была хуже, чем в 2008 г., что говорит о не столь уж больших успехах политики основных производителей и продавцов, которая была нацелена на стимулирование спроса путем низких цен.

С другой стороны, общая активность продаж в секторе рыбы и морепродуктов прошлой осенью оставляла в условиях дефляции и крайне осторожного покупательского поведения желать много лучшего, поэтому о каком-то специфическом негативе в сегменте переработанной икры минтая вряд ли могла идти речь, тем более, что икру минтая никак нельзя отнести к дешевым представителям товарного ассортимента.

Общий объем остатков на хранении на конец ноября сократился по сравнению с октябрем на 4% и составил уже менее 22,5 тыс.т, а это на 19% меньше объема остатков на конец ноября 2008 г. Отмечается, что последний раз столь невысокий (ниже 23,0 тыс.т) показатель остатков наблюдался в конце 2006 г. За декабрь уровень запасов должен был снизиться еще больше, а за январь и февраль запасы должны еще сократиться даже в условиях нормального для этого периода спада покупательской активности. По некоторым оценкам, новый сезон поставок мороженого сырья российского и американского производства на японский рынок может начаться при перешедших с прошлого сезона запасах переработанной продукции лишь на уровне 20,0-20,5 тыс.т, а это при определенных условиях может облегчить импортерам и пользователям задачу принятия решения о закупках сырья сезона 2010 г.

Общая активность американского экспорта мороженой икры минтая в ноябре была значительно более вялой, чем в октябре. По сравнению с 2008 г. темпы отгрузок также значительно сократились, хотя объем производства «летней» икры был в 2009 г. на более высоком уровне, чем в сезоне «В» 2008 г., составив более 3,0 тыс.т.

Общий объем ноябрьского экспорта ограничился менее чем 0,2 тыс.т. Это приблизительно на 55% меньше, чем было отгружено в октябре 2009 г. и почти на 60% меньше объема экспорта в ноябре 2008 г. Объем прямых отгрузок в Японию в ноябре составил только около 90 т, что приблизительно в два раза больше экспорта в октябре, но почти на 70% меньше объема ноябрьского экспорта в 2008 г. Средняя цена прямого экспорта в Японию осталась при этом выше отметки US$9,00/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), снизившись незначительно по сравнению с октябрем, но поднявшись по сравнению с ноябрем 2008 г. почти на 15%, или почти на US$1,20/кг.

Объем отгрузок в Южную Корею сократился по сравнению с октябрем почти на 70%, а по сравнению с ноябрем 2008 г. - на 33%, составив только около 100 т, но средняя цена экспорта опустилась с октябрьского уровня US$8,30/кг разом до менее чем US$3,80/кг, тогда как в ноябре 2008 г. она были близкой к US$8,00/кг. Это дает основание полагать, что почти весь объем ноябрьского экспорта был предназначен для реализации на рынке самой Южной Кореи, что не совсем типично, и был представлен икрой главным образом самых низких сортов, включая незрелую икру в мелких ястыках.

Суммарный объем отгрузок в Южную Корею за период с января несмотря на достаточно заметное сокращение в ноябре и общее сокращение производства сократился только чуть более чем на 1%, составив около 6,9 тыс.т, а средняя цена официального экспорта, составив за период около US$9,95/кг, снизилась по сравнению с 2008 г. только на 4%. В целом по всем направлениям она также снизилась совсем незначительно, всего на US$0,20/кг, сложившись на уровне US$9,00/кг. По отгрузкам же в Японию она снизилась приблизительно на US$0,45/кг, до уровня US$8,20/кг, и этот показатель уже был достаточно близким к реальной ценовой ситуации. Объем же прямых отгрузок мороженой икры минтая из США в Японию за период с января по ноябрь составил около 8,6 тыс.т, сократившись на 27%, а суммарный объем американского экспорта за этот период сократился на 20%, или практически на 4,0 тыс.т, составив только около 16,0 тыс.т.

Сурими. В новом сезоне американского тралового промысла минтая, который официально открывается только сегодня, одним из наиболее актуальных моментов может стать то, каким будет распределение сырца между главными направлениями его использования, то есть между производством филе и сурими. Японский рынок сурими остается ключевым игроком на мировом рынке, от состояния рынка Японии во многом зависит здоровье мирового рынка, поэтому данные о довольно быстром росте производства переработанной продукции на базе сурими в Японии во второй половине 2009 г. не могли остаться незамеченными участниками рынка.

Однако состояние японского рынка все еще внушает больше беспокойства, чем оптимизма. Специалисты рынка считают, что общий характер спроса по-прежнему находится под большим влиянием ожидания второй волны кризиса (теория двойного дна), а активность реализации продукции на базе сурими реально наблюдалась только в рамках специальных кампаний, которые практиковали розничные сети для поддержания покупательской активности. Естественно, что цены в ходе таких кампаний также были специальными, то есть весьма низкими (от 100 иен и ниже).

Это ведет к почти полному отсутствию возможностей для повышения закупочных цен на сурими как сырье и, соответственно, дальнейшему ослаблению привлекательности производства сурими, причем специалисты рынка говорят о том, что при нынешнем господстве дефляционных тенденций на японском рынке цены как средство регулирования баланса спроса и предложения работают совсем не так эффективно, как в нормальных условиях. С другой стороны, курс иены к доллару США остается весьма сильным, а если он еще более укрепится, то специалисты рынка не исключают вероятность улучшения ситуации с импортом сурими, который легко подвержен влиянию изменений валютных курсов.

Считается, тем не менее, что роста предложения сурими на японском рынке вряд ли стоит ждать. Уровень перешедших на нынешний год складских запасов наверняка значительно снизился по сравнению с прошлым годом (на конец ноября запасы сурими, без учета, правда, наличия сырья у пользователей, ограничивались уровнем 71,0 тыс.т, что на 23% меньше показателя на конец ноября 2008 г, а запасы минтаевого сурими составляли приблизительно 42,5 тыс.т, сократившись на 14%). Специалисты рынка считают, что ситуация с запасами уже практически нормализовалась и общий объем запасов, включая наличность сырья у пользователей, соответствует реальному спросу.

Роста поставок минтаевого сурими с Аляски в условиях небольшого ОДУ (около 900,0 тыс.т) и сильно заниженного относительно филе уровня цен на сурими также ожидать почти нереально. Слабыми считаются и перспективы роста производства сурими и в самой Японии, поскольку после снижения цен производителям часто более привлекательными кажутся продажи неразделанного минтая и терпуга в Китай и Южную Корею. Вероятность роста поставок сурими из Южной и Юго-Восточной Азии представляется более высокой, однако прошлый год закончился при низких сдаточных ценах на сырец и слабых сдачах, что сильно сдерживало выпуск сурими, а в середине февраля из-за празднования Нового года по лунному календарю, как обычно, широкого, темпы производства сурими в Таиланде, Вьетнаме, Китае может совсем замедлиться, что повлияет и на японский импорт, по крайней мере. в первом квартале. Летом же на производство сурими в Таиланде, Вьетнаме и Индии сильно влияют сезоны муссонов и тайфунов, однако многое будет зависеть от реальной заинтересованности местных производителей в работе на рынок сурими.

Уже сейчас японские пользователи начинают готовиться к закупкам сырья не только в 2010 г., но и в 2011 г. В связи с этим их внимание захватывает перспектива восстановления запасов и увеличения ОДУ беринговоморского минтая на Аляске на 37%, до 1,1 млн.т, но не исключена и вероятность повторения ситуации решения вопроса по квотам на 2010 г., когда квоты вопреки прогнозам были не увеличены, а урезаны. Ситуация с соотношением цен на филе и сурими в этих условиях выглядит далеко не столь прозрачной, как кажется на первый взгляд, а в этом плане японские специалисты не упускают из внимания и фактор российского промысла минтая.

В прогнозах упоминается факт обращения Ассоциации добытчиков минтая за получением сертификата Морского попечительского совета. Оно было сделано еще в сентябре 2008 г., то есть двухлетний срок рассмотрения завершается уже в сентябре 2010 г. Если российский охотоморский промысел минтая получит сертификат MSC, то аляскинской продукции придется конкурировать на европейском и американском рынке в новых и более жестких условиях, не имея прежнего преимущества. Возможно, что это приведет к серьезному сужению разницы в ценах на филе и сурими, а это вызовет какое-то восстановление интереса к выпуску сурими, особенно высоких и средних сортов, для японского рынка.

Сайра. Данные японского экспорта подтвердили наличие сильное заинтересованности российских переработчиков в работе с мороженой японской сайрой несмотря на очень сильный курс иены к доллару США и относительную слабость курса рубля. Теоретически ситуация для  наращивания продаж в Россию была не очень-то удачной из-за того, что сам вылов сайры в Японии в осеннем сезоне 2009 г. сократился по сравнению с сезоном 2008 г. более чем на 40,0 тыс.т и ограничился уровнем 300,0 тыс.т, но ситуация на российском промысле оказалась еще хуже, а потребности в сырье у российских производителей консервированной рыбы оказались достаточно серьезными даже при рекордно большом объеме вылова горбуши.

Для российского промысла основной проблемой стало в сезоне 2009 г. неожиданно раннее начало миграции сайры на юг, эта же проблема отразилась и на работе японских промысловиков, сдающих свежую сайру в порты Восточного Хоккайдо, поскольку уже с октября сайры стала уходить южнее в районы северо-восточной части тихоокеанского побережья о.Хонсю. Замедление темпов сдач наблюдалось на фоне постепенного мельчания размерного состава, в ноябре мелкая сайра весом от 100 г и менее стала составлять 50% и более в общем объеме сдач.

Это резко сократило возможности для закупок сайры для внутреннего рынка свежей рыбы, но этот же фактор заметно облегчил ситуацию с закупками сырья для производителей мороженой сайры, что очень удачно дополнилось резким ростом интереса к японской продукции со стороны рынка России. По некоторым оценкам, в ноябре не менее половины общей сдачи сайры в портах Теси и некоторых других портах к северу от него закупалась именно для производителей мороженой рыбы, ориентировавших свою работу на продажи на рынок России. Благодаря этому даже при слабом размерном составе уровень сдаточных цен в ноябре и декабре оставался более высоким, чем в сезоне 2008 г. За последний месяц сезона средняя сдаточная цена опустилась с чуть более 50 иен/кг до менее чем 40 иен/кг, но ниже 35 иен/кг она не пошла, тогда как в сезоне 2008 г. она уже в середине ноября опустилась ниже 40 иен/кг, а к концу сезона пробила отметку 30 иен/кг.

Рост спроса на сырье для производства мороженой продукции поддержал уровень сдаточных цен, рост спроса со стороны рынка России способствовал активным продажам мороженой сайры на экспорт и благодаря этому уровень переходящих на следующий год складских запасов после довольно длительного перерыва значительно, судя по всему, снизился (официальные данные опубликованы пока только на конец ноября, сокращение остатков по сравнению с 2008 г. превысило 15%, а их объем сократился до менее чем 68,0 тыс.т). Некоторые специалисты рынка уверены в том, что это может создать заметное напряжение на рынке в первой половине 2010 г.

Японский экспорт мороженой сайры только напрямую в Россию и только в ноябре оказался близким к 5,0 тыс.т, тогда как за весь 2008 г. прямые отгрузки ограничились уровнем 7,0 тыс.т, а в 2007 г. их объем едва превысил 3,0 тыс.т. Помимо это еще почти 4.0 тыс.т было отгружено в Южную Корею и часть этих отгрузок была, как предполагается, предназначена также для последующих продаж на рынок России. С учетом отгрузок в первом полугодии прямой экспорт в Россию достиг к концу ноября 9,0 тыс.т, что вывело Россию на третье место в ряду стран-получателей японской мороженой сайры, на первое место выдвинулась Южная Корея (около 14,5 тыс.т), что повышает значимость российского направления, Таиланд ушел на второе место (12,0 тыс.т) с сокращением экспорта на четверть, а Китай отступил на четвертое место (менее 8,0 тыс.т).

Отмечается, что Россия в будущем сезоне может быть и не станет проявлять столь же высокий интерес к работе с японской сайрой, но она уже стала достаточно заметным игроком на мировом рынке рыбы и морепродуктов, причем уже совсем не в качестве нетто-экспортера. Роль российского рынка при реализации норвежской сельди и скумбрии, а также чилийской форели и вьетнамского пангассиуса уже не подвергается сомнению. Вполне вероятно появление других объектов в фокусе внимания российских покупателей, а это значит, что спрос со стороны рынка России по мере повышения уровня реальных доходов в стране будет создавать все более заметное напряжение на мировом рынке рыбы и морепродуктов.