Краткий обзор некоторых рынков тихоокеанской рыбной продукции в третьей декаде января 2010 г.

С 20 января, на фоне динамично развивающегося российского охотоморского промысла минтая, официально стартовал новый сезон американского тралового промысла минтая в восточной части Берингова моря. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 27.1.2010 г.

Внимание к этому промыслу остается достаточно высоким, однако особенно большие надежды на поставки филе, икры, фарша, сурими и других видов его товарной продукции основными покупателями и пользователями не возлагаются, поскольку квоты были оставлены в крайне ограниченном размере.

Для специализированного промысла на сезон промысла нерестового «А» суммарная квота составляет только около 313,5 тыс.т, причем более 32,5 тыс.т из этого объема приходится на квоту развития депрессивных районов Аляски, право работать по которой имеют далеко не все участники промысла. Какую-то часть сырца может дать прилов на промысле трески и других объектов, однако годовой объем квоты прилова минтая ограничен менее чем 30,0 тыс.т, поэтому особого значения фактор прилова в общей картине производства продукции из беринговоморского минтая на Аляске не будет иметь.

Совсем в другом ключе воспринимается ситуация на российском промысле охотоморского минтая. Темпы развития этого промысла в январе и сам размер квот почти не оставляют сомнений в том, что именно российская продукция составит в нынешнем году, по крайней мере, в его первой половине, основу предложения минтая на мировом рынке.

По некоторым оценкам, уже на середину последней декады января российский вылов минтая достиг уровня 150,0 тыс.т. Сезонное производство обезглавленного потрошеного минтая составило уже приблизительно 70,0 тыс.т, выпуск кругляка достиг уровня 20,0 тыс.т, производство филе вышло на уровень 2,5 тыс.т, а производство икры оказалось близким к 3,0 тыс.т.

 Только охотоморский промысел дал более 130,0 тыс.т, несмотря на существенное замедление темпов вылова в последней трети января по причине сложных метеоусловий. Исключительно благоприятно складывалась в первые три-четыре недели нового сезона обстановка на промысле в южной части западнокамчатского побережья в Камчато-Курильской подзоне, где квота на весь 2010 г. была увеличена до 302,0 тыс.т. Постепенно ускорялись, если судить по официальным сообщениям, и темпы промысла в Западно-Камчатской подзоне, где годовая квота составляет 318,0 тыс.т.

Решение властей разрешить рыбопромышленникам работать в этих двух зонах практически как в одной несколько смазывает картину распределения промысловых усилий по подзонам. Это ввиду достаточно серьезных различий в возрастном и размерном составе минтая в вылове по этим, хотя и соседним, подзонам несколько затрудняет оценку перспектив производства икры на Западной Камчатке. Но если брать такие самые базовые аспекты, как общий размер квоты, который составляет 620,0 тыс.т, вероятность сохранения доли сезона «А» в размере 70% от годового ОДУ и норму выхода икры на сезон в размере 4,5%, то даже самый грубый подсчет дает цифру 19,5 тыс.т (весь американский беринговоморский промысел может дать в нынешнем сезоне в лучшем случае на 5,5 тыс.т меньше).

Во второй половине января начали ускоряться и темпы вылова минтая в Северо-Охотоморской подзоне, где годовая квота составляет 390,0 тыс.т. Если здесь в сезоне «А» будет взято 70% годовой квоты, то при сезонном выходе икры 4,5% ее производство только по этой подзоне составит почти 12,3 тыс.т. Общий же объем производства по всем охотоморским районам может превысить 33,0 тыс.т. Как фактор, который может ограничить уровень производства мороженой икры минтая на российском охотоморском промысле, на данный момент упоминается только погода.

Прогнозы говорят о том, что нынешняя зима в Охотском море должна быть жестче, чем прошлая. Ледовая обстановка в  последующем также может осложнить ситуацию на промысле, однако очень реальной считается перспектива того, что уже к концу января производство икры охотоморского минтая достигнет 4,0 тыс.т и вряд ли для кого-нибудь станет большим сюрпризом, если суммарный объем российского производства икры в нынешнем сезоне составит 35,0 тыс.т и более (включая продукцию беринговоморского, курильского и прочих промыслов).

Икра минтая. Специалисты рынка отмечают, что ожидания очень высокого уровня российского предложения никак не могут быть тем фактором, который ведет к укреплению конъюнктуры рынка мороженой икры минтая. Она остается ослабленной вялостью японского рынка готовой икры минтая, который пока не показывает признаков кардинального улучшения.

При такой ситуации на рынке готовой продукции японские пользователи неизбежно будут проявлять очень большую осторожность при планировании закупок мороженого сырья нового сезона. Поддержку рынку мороженой икры могли бы оказать южнокорейские покупатели, но, во-первых, они в последние годы стабильно придерживаются заметно более низкого уровня закупочной цены, чем японские покупатели, а во-вторых, в прошлом году они уже и так закупили очень большой по меркам рынка Южной Кореи объем российского сырья. Это чисто теоретически также может серьезно ограничить активность южнокорейской стороны на весенних аукционах в Пусане.

Как в действительности будет складываться обстановка на аукционах покажет время, возможно, что ждать осталось уже не так долго, поскольку есть такое мнение, что сезонные продажи российской продукции в Пусане могут начаться уже в феврале, хотя на середину месяца придется празднование Нового года по лунному календарю. Возможно, что именно в нынешнем году российским производителям удастся сыграть роль первой скрипки при формировании общего уровня цен на мороженую икру минтая, тем более, что приступить к продажам раньше американцев их заставляет быстрый рост производства и необходимость начать реализацию сезонной продукции, сокращая расходы на хранение.

Что касается импорта мороженой икры минтая в Южную Корею в 2009 г., то объективные данные говорят о том, что южнокорейские пользователи могли за прошлый год создать достаточно крупные запасы сырья, приобретенного по относительно невысоким ценам.

За 2009 г. в Южную Корею было импортировано в сумме более 7,8 тыс.т мороженой икры минтая, почти на 75% больше, чем в 2008 г. При этом объем импорта только  российской продукции составил почти 5,9 тыс.т, увеличившись на 85% и заметно превысив те объемные показатели, которые были зафиксированы за предыдущие пять лет (довольно близким к показателю 2009 г. был только показатель 2006 г., но он был ниже 5,5 тыс.т). Увеличился практически на 60% и импорт американского сырья, составив приблизительно 1,9 тыс.т, хотя если посмотреть на данные по годовому производству мороженой икры минтая в США, этот рост южнокорейского импорта может вызвать большое удивление (с другой стороны, производство «летней» икры минтая на Аляске достигло в прошлом году уровня 3,0 тыс.т, серьезного интереса к работе с ней со стороны японского рынка было проявлено еще меньше, чем обычно, поэтому, надо полагать, рост ее поставок на южнокорейский рынок был вполне естественным, тем более, что и уровень цен по этим поставкам был очень невысоким, в пределах US$3,00-3,50/кг).

В целом средняя цена импорта мороженой икры минтая в Южную Корею в прошлом году составила только около US$6,20/кг, снизившись по сравнению с 2008 г. более чем на US$1,05/кг, или почти на 15%. Средняя же цена импорта российского сырья в 2009 г. оказалась ниже US$7,15/кг, что почти на US$1,65/кг (или почти 19%) ниже средней цены его импорта в 2008 г. В ноябре и декабре цены были заметно выше, в районе US$8,00-8,50/кг, но серьезного значения для общей ценовой картины по поставкам российского сырья это уже не имело, поскольку основные объемы прошли через таможню еще в период с марта по август, когда было импортировано около 4,6 тыс.т, или почти 80% годового импорта.

В прошлом году уровень цен по поставкам российского сырья на рынок Южной Кореи оказался даже более низким, чем в 2006-2007 годах (тогда средняя цена импорта формировалась на уровне US$7,50/кг). Можно полагать, что после столь удачной закупочной кампании у южнокорейских покупателей не будет по-настоящему сильного стимула для того, чтобы проявлять особую активность нынешней весной, если только резкое укрепление курса вона не обеспечит им изначально еще более выгодные позиции для закупок, чем в прошлом году. Остается только думать о том, что российский промысел минтая находится в последние два года как бы в противофазе относительно основных рынков и надеяться на то, что это когда-нибудь закончится с восстановлением уровня потребления.

Филе минтая. Данные официальной статистики показывали, что и цены на филе минтая также начали ползти вниз, хотя и не с такой скоростью, как цены на икру минтая. Годовые итоги американского экспорта и европейского импорта еще не подведены, но генеральная тенденция, очевидно, уже сформировалась и цены на филе отойдут с рекордно высоких уровней предыдущих двух лет, тем более, что и ослабление курса евро к доллару США может заставить европейских покупателей отказаться от закупок американской продукции по столь высоким ценам, как в 2008 г. и первой половине 2009 г. Уровень производства филе на аляскинском промысле при таких квотах, как в 2010 г. (в целом менее 917,0 тыс.т, из которых только 832,0 тыс.т приходится на основной беринговоморский промысел), вряд ли может заметно подняться, что вроде бы является фактором поддержки конъюнктуры рынка, однако российский промысел после увеличения квот до 1804,0 тыс.т и сам может стать еще более важным источником поставок филе на мировой рынок, и может увеличить поставки сырья китайским производителям филе, что объективно должно увеличить предложение относительно недорогой китайской продукции вторичной заморозки, а ценовой фактор при посткризисном состоянии рынков в целом ряде случае приобретает особое значение.

На конец ноября общий объем американского экспорта мороженого филе минтая составил только около 76,2 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. (также январь-ноябрь) на 12%, или более чем на 10,5 тыс.т. Средняя цена экспорта опустилась при этом до чуть более US$3,10/кг, снизившись почти на 10%, причем в ноябре она уже была ниже US$3,00/кг против более чем US$3,55/кг в ноябре 2008 г. Очевидно, что на ноябрьском показателе сказалась относительно высокая активность отгрузок на азиатские рынки, которые в 2009 г. осуществлялись, как правило, по сравнительно низким ценам, однако сам факт снижения до менее чем US$3,00/кг вряд ли стоит игнорировать, тем более, что и по отгрузкам в Германию средняя цена экспорта хотя и составила US$3,45/кг, но снизилась по сравнению с ноябрем 2008 г. почти на US$0,60/кг, или на 15%.

В целом за период при отгрузках на основных направлениях существенного снижения отмечено не было (если не считать того, что средняя цена экспорта в Южную Корею опустилась с уровня US$4,00/кг на уровень US$2,00/кг), средние цены экспорта в Германию и Голландию остались на уровне US$3,50-3,60/кг, но все же самые общие показатели говорят о том, что процесс снижения уже, по-видимому, начался и идет. Обратило на себя внимание и резкое увеличение объема отгрузок в Китай, который сам является мощным производителем филе, хотя и вторичной, а не первичной заморозки.

Экспорт филе в Китай (вероятно, что как минимум частично для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью) уже на конец ноября достиг уровня 15,0 тыс.т, составив около 15,3 тыс.т, что всего на 0,5 тыс.т меньше объема экспорта в Голландию, которая в последние годы стабильно занимает второе после Германии место в списке основных стран-получателей американской продукции. В ноябре Китай с объемом около 0,73 тыс.т вообще стал ведущим направлением отгрузок, оттеснив на второе место Германию, традиционного лидера. И в целом азиатский регион стал в прошлом году занимать намного более серьезное положение при реализации американской продукции, чем прежде, суммарный объем отгрузок в Китай, Южную Корею, Таиланд и Японию на конец ноября превысил 21,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2008 г. почти на 5,5 тыс.т, или на 33%, что на фоне общего сокращения объема экспорта не может не производить впечатления, однако средняя цена экспорта в Азию опустилась ниже US$2,50/кг, тогда как в 2008 г. она составляла более US$3,40/кг, и этот момент также вряд ли стоит игнорировать.

Средняя цена импорта мороженого филе минтая американского производства, которая в сентябре вернулась на уровень €3,00/кг, в октябре вновь опустилась ниже этой отметки, причем снизилась она всего за месяц сразу на 11%, до приблизительно €2,70/кг, тогда как в августе, когда впервые после более полгода она также пробила вниз уровень €3,00/кг, она была выше €2,90/кг. Интересно, что в октябре впервые с начала 2009 г. цены по поставкам из США оказались ниже, чем в 2008 г. (в октябре 2008 г. средняя цена импорта филе минтая производства США в 27 стран-членов ЕС составила около €2,80/кг). Но все же цены по американским поставкам остались на сравнительно высоком уровне, что сказывалось, очевидно, на активности импорта, поскольку в сентябре и октябре объемы импорта за месяц не превышали 5,5 тыс.т, а в 2008 г. в этот период они в среднем были ближе к 7,4 тыс.т. В целом же за первые десять месяцев прошлого года в ЕС было импортировано только около 40,5 тыс.т американской продукции, на 44% меньше, чем в 2008 г.

Импорт российской продукции, который также был представлен в основном филе первичной заморозки, сократился, но всего на 17,5%, составив около 25,0 тыс.т. В октябре, однако, было импортировано менее 1,7 тыс.т, приблизительно на 0,5 тыс.т меньше, чем в сентябре 2009 г. и октябре 2008 г., хотя средняя цена импорта резко опустилась с €2,70/кг ниже €2,50/кг, чего не наблюдалось с августа 2008 г.

В то же самое время средняя цена импорта китайской продукции в октябре опустилась ниже €2,00/кг (последний раз это было отмечено в октябре 2008 г.), а объем ее импорта составил почти 16,0 тыс.т, увеличившись всего за месяц более чем на 40% и превысил показатель 2008 г., причем впервые после апреля. В целом же общий объем европейского импорта китайского филе минтая на конец октября сократился по сравнению с 2008 г. всего на 3%, составив около 139,0 тыс.т, тогда как суммарный объем европейского импорта филе минтая из США, России, КНР и других источников сократился почти на 17%, до уровня 205,0 тыс.т (средняя цена импорта сложилась за период на уровне €2,50/кг, поднявшись на 30%, причем по российской и американской продукции, поставки которой сократились, она оказалась либо на уровне €3,00/кг, либо выше, а по поставкам китайской продукции, которые практически не сократились, она ограничилась менее чем €2,30/кг).

Возможность какого-то резкого скачка цен, однако, еще не исключена. Она на данный момент связывается с до сих пор не урегулированным вопросом с получением российскими производителями сертификата на вылов, который с нынешнего года начали требовать власти Европейского Союза под предлогом борьбы с ННН-промыслом. Отмечается, что если ФАР не разберется с этим вопросом до конца января, то вся январская продукция (а объем выпуска только минтая БГ может достичь уровня 100,0 тыс.т) в случае жесткой позиции ЕС может выпасть из категории «чистого» сырья и его не смогут использовать китайские переработчики для производства филе для европейского рынка.

Проблема воспринимается как достаточно серьезная, поскольку последствия также могут быть серьезными. Возможно, что это сыграет на руку американским производителям филе и минтая БГ, которым будет намного легче реализовать продукцию сезона «А» по высоким ценам. Американский рынок также может оказаться в плюсе, по крайней мере, с точки зрения потребителей, поскольку тем китайским производителям, которые не смогут продолжать поставки на рынок ЕС, придется искать возможность для продаж на другие рынки, наиболее перспективным из которых остается рынок США.

Отмечается, что спекуляции на этой теме могут дать толчок к дальнейшему снижению цен на российскую продукцию. С другой стороны, обращают на себя внимание сообщения о попытках крупнейшего китайского покупателя договориться на этой неделе с ведущими российскими производителями по гарантированным закупкам по цене приблизительно US$1400/т. Сообщается, что переговоры шли совсем не просто, хотя формально это предложение вроде бы нацелено на то, чтобы не допустить падения цен после начала основных поставок российского минтая в Пусан и Китай (по неподтвержденным данным, после появления информации о начале этих переговоров некоторые китайские покупатели выразили, якобы, готовность поднять цены до US$1420-1430/т).

На фоне такой активности по-прежнему не могут не изумлять данные официального импорта российского сырья в Китай. В ноябре 2009 г. его объем (причем его часть должны были составить треска и другие близкие виды) сократился уже до менее чем 6,0 тыс.т, что на треть меньше объема импорта в ноябре 2008 г., а в целом за период январь-ноябрь было официально импортировано только около 70,0 тыс.т, почти на 170,0 тыс.т меньше, чем в 2008 г. (средняя цена импорта в ноябре составила около US$1,95/кг, но за период она сложилась на уровне US$2,10/кг против US$1,95/кг в 2008 г.).

Однако эти же данные говорят и о сокращении импорта не только из России, но и других источников. Суммарный объем импорта минтая, трески и тресковых на конец ноября составил, согласно официальным данным, только около 140,5 тыс.т, а это почти на 202,5 тыс.т меньше объема импорта в 2008 г. Почти на 20,0 тыс.т сократились голландские поставки, более чем на 10,0 тыс.т поставки из Японии, более чем на 2,0 тыс.т - из Южной Кореи, почти на 4,0 тыс.т - из Новой Зеландии. Приблизительно на 10,0 тыс.т увеличились норвежские поставки, но это мало сказалось на общей картине, а импорт из США, представленный в основном треской тралового промысла, остался на уровне 2008 г., составив приблизительно 20,0 тыс.т.

Сурими. Статистика международных поставок сурими оставляет довольно противоречивое впечатление. С одной стороны, объем американского экспорта на конец ноября, когда уже был отгружен почти весь объем продукции не только минтаевого сезона «А», но уже и сезона «В» и даже сурими из хека, не достиг и 85,0 тыс.т, сократившись по сравнению с 2008 г. почти на 25%, а европейский импорт (по 27 странам-членам ЕС) на конец октября также сократился почти на 25%, ограничившись менее чем 26,2 тыс.т. причем импорт из США сократился более чем на 26%, составив только около 11,1 тыс.т.

С другой стороны, импорт в Южную Корею в 2009 г. из всех источников сократился всего на 5%, составив около 97,6 тыс.т, причем фактически только за счет сокращения поставок американской продукции, объем которых ограничился менее чем 9,8 тыс.т, сократившись приблизительно на 4,0 тыс.т, или почти на 30%, тогда как импорт из других источников, в основном из стран Азии (Вьетнам, Китай), сократился всего на 1%, составив 87,8 тыс.т. Объем южнокорейского импорта сурими и фаршей в прошлом году уступил показателям середины 2000-х годов, но был больше показателей начал века. не выпадая, таким образом, из общего ряда. Экспорт же из Южной Кореи крабовых палочек и других видов переработанной продукции на базе сурими и рыбных фаршей составил в прошлом году около 7,5 тыс.т, даже несколько увеличившись по сравнению с 2008 г.

Кроме того, Китай заметно повысил свою активность на мировом рынке, увеличив объем импорта (на конец ноября 2009 г.) сурими и рыбных фаршей на 130%, или на 7,0 тыс.т, до 14,2 тыс.т, и увеличив экспорт сурими и фаршей почти на 60%, или на 19,0 тыс.т, до приблизительно 52,0 тыс.т, причем некоторые специалисты рынка говорят о том, что данные неполные, поскольку импорт китайского сырья только в Южную Корею превысил 33,6 тыс.т. В то же самое время Китай сократил объем своего экспорта крабовых палочек и другой переработанной продукции почти на 25%, или на 36,5 тыс.т, до 112,8 тыс.т, и даже если часть продукции в силу определенной специфики таможенной статистик КНР отгружалась в рамках других статей (например, по статье «сурими и фарш») размер сокращения экспорта остается, судя по всему, очень серьезным, указывая на появление определенных проблем на основных экспортных рынках.