Краткий обзор состояния и перспектив рынков основных продуктов российских и американских рыбных промыслов в середине декабря 2009 г.

В декабре многое в состоянии российского и американского тихоокеанских промыслов уже определялось подготовкой непосредственно к началу работ на промысле нерестового минтая, сезон которого открывается в январе и обеспечивает, по некоторым оценкам, до 50% годовых поступлений в бюджеты рыбаков. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/  

Для российских рыбопромышленников, часть из которых в декабре еще продолжала держать свои суда на промыслах минтая и сельди, общие перспективы будущего года были заданы еще в конце сентября, когда было получено официальное решение по ОДУ рыбных и нерыбных объектов на ДВ-бассейне на 2010 г. Американским рыбопромышленникам пришлось ждать середины декабря, когда на итоговом заседании комиссии по регулированию промысла в северной части тихоокеанского побережья США было принято решение по ОДУ минтая и донных на будущий год.

По завершении декабрьского заседания этой комиссии почти вся картина будущего года (если не отвлекаться на лосось и крабы) обрела свою раму, но саму картину еще придется нарисовать и здесь далеко не все будет зависеть от самих рыбаков. Состояние рынков их продукции остается в тумане, в котором производителям приходится ориентироваться с помощью своих оценок и прогнозов специалистов рынков, которые совсем не всегда оказываются точными.

Минтай. Для российского промысла ОДУ на 2010 г. увеличен еще более чем на 0,2 млн.т и составляет 1,7 млн.т, а для американского промысла он оставлен в пределах 0,9 млн.т, но если для американских производителей уже почти не стоит вопрос о том, нужно ли сокращать производство филе и сокращать выпуск сурими, то российским производителям, которые все еще концентрируются на выпуске обезглавленного потрошеного, приходится во многом полагаться на позицию китайских переработчиков минтая БГ, производящих из него филе для европейского, американского и российского рынков.

Соотношение цен на филе и минтаевое сурими остается в пользу филе. Переговоры, сильно затянувшиеся, по ценам японских закупок сурими сезона «В» завершились без появления признаков быстрого восстановления цен до уровня 2008 г., поэтому даже японские специалисты рынка сурими считают, что американские производители в сезоне «А» 2010 г. как минимум не станут увеличивать выпуск сурими и предпочтут плотно заниматься выпуском филе, а также минтая БГ и фарша, который неплохо продается на рынке США.

Российским производителям в этом плане сложнее, так как они сильно зависят от ситуации с продажами минтая БГ в Китай, а она стала тяжелее после увеличения ОДУ. Цены опустились, по некоторым данным, ниже уровня US$1450/тонна и даже ниже US$1400/тонна, причем за продукцию сезона «В», доля которого в годовом ОДУ для охотоморского промысла составляет всего 30%. На долю сезона «А» приходится 70%, а сам ОДУ для этого промысла увеличен по сравнению с нынешним годом на 100,0 тыс.т и еще почти на 50,0 тыс.т увеличен ОДУ для курильских промыслов, поэтому китайские и южнокорейские покупатели уверены в росте объема российских предложений в первом квартале будущего года. Ослабление конъюнктуры рынка может произойти и в случае мельчания размерного состава вследствие роста доли молодого минтая в запасах. Специалисты рынка полагают, что надежды на поддержание уровня цен в этих условиях могут связываться только с ростом продаж китайского филе минтая на его основных рынках.

Икра минтая. Неблагоприятным пока для российских производителей остается и состояние рынка мороженой икры минтая. Положительным фактором на данный момент может считаться только прогноз сокращения производства на Аляске, которое может привести к появлению необходимости в работе с российским сырьем у тех японских пользователей, которые ранее либо вообще предпочитали работать только с аляскинским сырьем, либо ограничивали использование российского сырья нуждами производства самых недорогих видов готовой продукции.

ОДУ для американского промысла минтая в восточной части Берингова моря, который обеспечивает приблизительно 95% общего производства мороженой икры минтая на Аляске, сокращен на будущий год минимально, всего на 2,0 тыс.т, до 813,0 тыс.т. Увеличен ОДУ в зал.Аляска, но производство икры из сырца с промысла в этом районе до сих пор было очень ограниченным и вряд ли в будущем году в этом плане следует ожидать кардинальных изменений. Сокращение же производства на Аляске в сезоне «А», доля которого в годовом ОДУ ограничена всего 40%, прогнозируется на основании данных науки о выходе на передний план поколения нереста 2006 г., который должен привести к резкому снижению показателя выхода икры.

По осторожной оценке, американское производство в сезоне «А» может сократиться до менее чем 13,0 тыс.т, однако есть и такие экстремальные прогнозы, согласно которым сезонное производство рекордно сократиться до менее чем 10,0 тыс.т. В этом случае российские производители действительно смогут рассчитывать на восстановление активности японских покупателей на аукционах в Пусане (особенно если размерный состав предложения на аукционах в Сиэтле не будет заметно лучше того, который смогут предложить российские производители).

Вялость позиции японских покупателей называлась в качестве одной из главных причин резкого снижения уровня цен на аукционах в Пусане весной нынешнего года, когда цена даже на уровне US$9,00/кг стала восприниматься как достаточно высокая, а уровень US$8,00/кг стал практически средним уровнем цен реальных продаж, которые совсем не оправдали возлагавшихся ожиданий. Вероятность возвращения прежней атмосферы на аукционы в Пусане не отрицается, но особых надежд российские производители на продажи в будущем году уже не возлагают, опасаясь, что рост предложения при нынешней слабости рынка может ударить по уровню цен, который опять пойдет вниз.

Перспективы же увеличения объема российского предложения на аукционах в Пусане серьезных сомнений не вызывают (по некоторым данным, сезонные продажи могут начаться с продукции сахалинских компаний, которые будут работать на курильских промыслах), хотя и есть такое мнение, что ведущие производители могут сократить до минимума выпуск продукции низких сортов. Рост производства должен стать следствием увеличением квот охотоморского промысла на 11,5%, а также квот курильского промысла на 41,5%, в результате чего только охотоморский промысел может дать рынку более 27,0 тыс.т мороженой икры минтая. С учетом других промыслов общее предложение российской продукции может достичь уровня 32,0 тыс.т, а суммарное предложение икры российского и американского производства может достичь уровня 45,0 тыс.т, превысив предложение продукции сезона «А» 2009 г. приблизительно на 3,0-5,0 тыс.т (оценки достаточно сильно разняться из-за различий в подходе к данным по российскому производству).

В то же самое время состояние японского рынка готовой икры минтая, который остается главным потребителем и сырья, и переработанной продукции, оставляет желать много лучшего. Объем японского импорта икры минтая и тресковых на конец ноября ограничился лишь уровнем 40,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 20%, или практически на 10,0 тыс.т, а импорт только мороженого сырья сократился более чем на 8,0 тыс.т, составив только около 33,4 тыс.т.

С другой стороны, резкое снижение уровня закупочных цен позволило снизить цены на готовую продукцию, а это дало толчок активизации потребления (данные по продажам на оптовых рынках столичного района Токио показали рост объема реализации готовой икры за первые одиннадцать месяцев года на 6% с выходом на уровень 4,5 тыс.т). Если же и продажи в ходе предновогоднего сезона также будут развиваться активнее, чем в прошлом году, то у участников рынка появятся более или менее обоснованные надежды, что увеличатся потребности и в готовой продукции, и в мороженом сырье. Однако ключевым фактором ускорения хода продаж считается низкая цена, тем более, что дефляция стала характерной чертой состояния японской экономики в последние несколько месяцев, а это значит, что процесс восстановления уровня цен на сырье вряд ли может быть таким быстрым, как этого хотелось бы производителям.

Икра сельди. Японский рынок икры сельди по-прежнему находится в сфере интересов не только канадских и американских, но и российских производителей, участвующих в промысле тихоокеанской нерестовой сельди, однако его состояние все еще не показывает признаков кардинального улучшения, что снижает степень заинтересованности в участии в промысле. Тем не менее, надежды на лучшее могут появиться и на этом рынке, поскольку в ноябре показатели продаж соленой икры сельди, для производства которой используется почти исключительно сырье тихоокеанских промыслов, на рынках Токио и Осака оказались заметно выше прошлогодних. На токийских рынках, в частности, объем ноябрьской реализации увеличился по сравнению с прошлым годом почти на четверть и на декабрь также были довольно хорошие виды. В то же время уровень цен оказался почти на 15% ниже, чем в прошлом году, и это может означать, что в условиях господства дефляционных тенденций ограничения в уровне цен на сырье по-прежнему будут очень жесткими.

Икра лосося. Снижение уровня цен по сравнению с прошлым годом (на 25-30%) стало одним из наиболее важных результатов ноября и для продаж готовой икры лосося на токийских рынках, но, в отличие от икры минтая и сельди, снижение цен еще не привело к росту объема продаж, что вызывает серьезное опасение по поводу состояния рынка и прочности базы спроса. Обратило на себя внимание то, что ситуация с продажами готовой ястычной икры оказалась хуже ситуации с продажами пробойной (в сравнении с прошлым годом), однако импорт российского мороженого сырья, которое используется в основном для производства ястычной икры, развивался намного активнее, чем в прошлом году. В ноябре было импортировано более 1,0 тыс.т, почти на 80% больше, чем в ноябре 2008 г., а в целом за январь-ноябрь японский импорт из России почти достиг 3,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 260%. Цены по российским поставкам были довольно высокими, на уровне 1100-1200 иен/кг, что при сильной иене играло на руку российским производителям, которым пришлось несладко в условиях рекордно большого нерестового подхода горбуши.

Успешные продажи продукции сезона 2009 г., по крайней мере, на рынок Японии, способствовали, очевидно, улучшению положения российских производителей, которым пришлось решать очень сложные проблемы, порожденные фактом очень высокого уровня производства в условиях крайне неопределенного состояния внутреннего рынка после прошлогоднего кризиса. В будущем году, надо полагать, таких проблем уже не будет, тем более, что и повторения таких мощных подходов горбуши не ожидается. Ситуация же с продажами мороженой икры в Японию может еще более улучшиться, особенно если состояние японского рынка пойдет на поправку и если оправдается крайне неблагоприятный прогноз подхода горбуши в Юго-Восточном районе Аляски, который в сезоне 2009 г. дал почти 40% общего вылова горбуши на американском промысле и который дает рынкам продукцию традиционно высокого качества.