Лосось мороженый. Японский импорт и экспорт в январе 2008 г.

Основной тенденцией в январской ситуации с японским импортом мороженого лосося стало резкое повышение активности поставок культивированного кижуча из Чили. Такой характер развития этих поставок после новогодних праздников не стал сюрпризом как для специалистов рынка, так и для пользователей, которые рассчитывали на резкое расширение сезонного предложения и не торопились делать активные закупки даже по тем ценам, которые импортеры о оптовые перепродавцы называли крайне низкими (в январе на уровне 440-450 иен/кг за обезглавленную потрошеную продукцию сорта PREMIUM основной навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг). Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники.

Однако даже благодаря быстрой активизации поставок из Чили в январе общий объем сезонных поставок кижуча на японский рынок не только не приблизился к уровню прошлого сезона (2006-2007 годов), поскольку и в январе поставок было меньше, чем в прошлом сезоне, поэтому некоторые импортеры, не торопясь со снижением своих цен, по-прежнему рассчитывают на то, что реального увеличения производства в Чили в нынешнем сезоне не произойдет и это рано или поздно обеспечит восстановление уровня цен.

В январе объем импорта кижуча превысил 16,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с декабрем более чем в два раза и став самым высоким показателем для сезона 2007-2008 годов. Но по сравнению с январем прошлого года импорт сократился почти на 3,0 тыс.т, а общий объем сезонных поставок сократился уже почти на 11,5 тыс.т, составив всего около 27,2 тыс.т. Отмечается, что январь по всем прогнозам уже должен был стать месяцем наступления пика сезонных поставок, и сохранение показателей импорта ниже прошлогодних ставит под определенные сомнения точность тех прогнозов, в которых указывалось на высокую вероятность роста импорта в сезоне 2007-2008 годов.

Отмечается, также, что менее быстрое, чем ожидалось развитие январских поставок уже начало сказываться на поведении и поставщиков, и пользователей, отражаясь на уровне цен. Если с началом феврале цены реальных продаж опустились в диапазоне 420-430 иен/кг (приблизительно US$3,90-4,00/кг), а во второй половине месяца начали поступать сообщения о предложениях по еще более низким ценам в диапазоне 405-410 иен/кг (приблизительно US$3,90-3,95/кг), что, возможно, объяснялось укреплением курса иены к доллару США, то уже в конце февраля предложения по столь низким ценам практически перестали встречаться и цены стали возвращаться на уровень 420-430 иен/кг (с ростом курса иены это составляло уже приблизительно US$4,05-4,15/кг).

По мнению специалистов рынка, в феврале резкое снижение цен предложения было спровоцировано стремлением части импортеров ускорить ход реализации в условиях ожидания пользователями дальнейшего снижения цен, однако чилийские производители не поддерживали это движение, не торопясь сбрасывать уже поставленную в Японию продукцию. Из-за этого разброс цен предложений был достаточно заметным, поскольку те продавцы. которые работают по комиссионным соглашениям с производителями, не шли на риск принятия самостоятельных решений по снижению цен. По-видимому, производители могут считать развитие ситуации на японском рынке в конце феврале своим локальным успехом, поскольку падение цен было остановлено и произошло их частичное восстановление, и произошло это в условиях реальной ограниченности наличного предложения, так как основная часть поставленной в Японию сезонной продукции была связана комиссионными соглашениями, а у тех импортеров, которые закупали ее по фиксированным ценам, возможности были не очень большими. Сокращение же сезонных поставок на конец января почти на 30% по сравнению с прошлым сезоном делает позицию производителей еще более сильной, поэтому специалисты рынка не исключают возможности дальнейшего повышения цен в марте.

При этом часть специалистов рынка считает, что в пользу расчетов на рост цен играет перспектива сокращения поставок переработанной продукции из Китая. Однако смена настроений на рынке может иметь краткосрочный характер, поскольку конечные пользователи в лице розничных сетей по-прежнему рассчитывают на закупки филе фиксированной солености и прочей переработанной продукции по низким ценам, и если темпы поставок в феврале и марте окажутся такими быстрыми как ожидалось, этот фактор может стать ключевым и не позволит поднять цены в таком размере, на который рассчитывают чилийские производители (хотя сильная иен уже обеспечивает для них  рост цен реальных продаж).

Отмечается, также, что определенное влияние на настроения пользователей оказывала и ситуация с поставками форели и нерки. Активность поставок этих объектов была выше, чем в прошлом году, поэтому часть пользователей вполне могла за их счет удовлетворить свои потребности в дополнительных закупках мороженого сырья, что явно не способствовало быстрому укреплению конъюнктуры рынка чилийского кижуча.

В январе импорт только обезглавленной потрошеной форели из Чили составил почти 5,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с декабрем приблизительно на 2,0 тыс.т. По сравнению же с прошлым годом ее поставки увеличились более чем на 40%, всего же с начала сезона в июле суммарный импорт достиг уже уровня 20,0 тыс.т с ростом более чем на 10%. И поставки чилийского филе, также в основном представленные форелью, в январе составили 3,5 тыс.т, поэтому у промышленных и иных оптовых пользователей в Японии даже при некотором сокращение сезонного импорта филе из Чили не могло быть заметных проблем с закупками сырья.

Лосось мороженый (нерка/кижуч). Импорт Японии в 2004-2007 гг. (2006-2007 гг. - помесячно)
Чили						США		Россия
кижуч		форель		филе		нерка		нерка
тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2004
Всего	75507	345	42869	386	36793	615	30980	449	18827	550
2005
Всего	70025	426	37574	464	35113	648	30289	524	24759	492
2006
Январь	18920	473	4357	499	3146	794	481	439	382	326
Февраль	16244	456	3927	497	2623	796	1894	448	76	513
Март	8717	472	6326	487	3091	792	1297	451	1236	496
Апрель	3731	465	4050	505	2135	825	356	436	481	427
Май	2669	476	3179	503	2287	819	939	440	85	677
Июнь	2068	524	3446	541	2293	833	463	444	403	588
Июль	197	553	1774	534	2853	858	1528	469	3506	508
Август	200	605	1578	549	2622	888	5054	477	5534	451
Сентябрь	521	529	1627	570	2850	909	2259	527	4684	448
Октябрь	1042	491	3223	560	3092	809	2804	520	5833	450
Ноябрь	6143	476	3096	542	3795	912	816	500	1789	432
Декабрь	11874	466	3118	532	4664	912	269	498	640	455
Всего	72326	470	39702	518	35454	851	18159	481	24649	460
2007
Январь	19533	469	3883	523	4172	957	848	540	599	429
Февраль	16878	466	3993	526	3317	939	807	553	143	525
Март	11629	461	5114	492	2902	958	1218	564	1134	489
Апрель	5758	466	4046	509	3085	926	846	538	87	647
Май	2966	474	4823	492	3172	948	541	566	78	813
Июнь	1356	475	3828	490	2995	929	482	580	998	717
Июль	1461	460	3143	442	2754	933	2154	540	2727	608
Август	793	436	1002	429	2003	939	5631	534	8058	528
Сентябрь	703	432	1370	374	2081	862	2030	540	3954	502
Октябрь	516	461	3078	386	1927	8787	1751	571	3731	489
Ноябрь	2317	376	2848	422	2725	798	1819	519	3319	494
Декабрь	7774	381	3530	390	3119	754	1428	523	769	478
Всего	71684	454	40661	469	33481	910	19555	538	23597	526
2008
итого	16581	377	5443	369	3518	733	1355	520	1223	477
Примеч. Цены на условиях СИФ

К тому же и поставки мороженой нерки развивались активнее, чем в прошлом году и даже чем ожидалось. В январе ее суммарные поставки на японский рынок достигли уровня 2,5 тыс.т, что является достаточно высоким показателем для межсезонья, когда сезоны поставок уже в основном завершены и особой активности на рынке не наблюдается. Импорт американской продукции в январе по объему был почти равен декабрьскому, составив около 1,4 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом он увеличился почти на 60%. При этом довольно высокая для межсезонья активность поставок американской продукции наблюдалась уже с ноября, делая наличное предложение стабильно достаточным, а общий объем импорта в Японию сезонной продукции составил на конец января уже более 16,0 тыс.т, увеличившись более чем на 2,5 тыс.т, или на 12%, причем средняя цена импорта стабильно оставалась заметно выше 500 иен/кг, тогда как в прошлом сезона она нередко опускалась ниже этого уровня.

Импорт же российской продукции, составив в январе более 1,2 тыс.т, увеличился и по сравнению с декабрем (почти на 60%), и по сравнению с прошлым годом (на 90%). Сезонные поставки за период с июня составили уже почти 25,0 тыс.т, увеличившись почти на 2,0 тыс.т. причем и в данном случае ценовая ситуация в целом была для производителей более благоприятной, чем в прошлом сезоне, хотя в период с октября по январь средние цены импорта были несколько ниже уровня 500 иен/кг.

В то же время темпы японского экспорта мороженого лосося, к этому времени года представленного уже почти исключительно кетой осеннего промысла, резко замедлились, причем настолько резко, что сразу возникли серьезные сомнения в обоснованности прогнозов по поводу того, что китайские покупатели будут поддерживать объем своих закупок на сравнительно высоком уровне и это обеспечит постепенное восстановление общего объема сезонных отгрузок до уровня прошлого сезона (2006-2007 годов). Возможно, что правы оказались те специалисты рынка, которые считали, что после декабря в запасах у японских производителей и экспортеров уже не останется много продукции более или менее высокого качества и интерес китайских покупателей к закупкам сырья в Японии будет постепенно снижаться.

Общий объем сезонного экспорта мороженой осенней кеты из Японии в Китай за период с октября по январь (в августе и даже сентябре основную часть японского экспорта составляла хоккайдская горбуша ставного промысла, что также стало отличительной чертой нынешнего сезона) не достиг даже 33,0 тыс.т. По сравнению с прошлым сезоном он за такой же период сократился почти на 15,5 тыс.т, или более чем на 30%, но реальное сокращение было, по-видимому. еще больше, поскольку в прошлом сезоне экспорт кеты активизировался уже с сентября.

Характер январского экспорта не оставлял у специалистов рынка больших сомнений в том, что значительную часть экспорта вновь составила та продукция, которая отгружалась в Китай самими японскими компаниями, заключившими соглашения с китайскими переработчиками на производство полуфабриката и готовой продукции для последующих поставок в Японию. На это же указывала и сравнительно невысокая цена экспорта. которая, как и в декабре, была ниже уровня 200 иен/кг (или около US$1,80/кг по январскому среднемесячному курсу иены).

Лосось тихоокеанский мороженый. Японский экспорт в 2005-2007 гг.
Китай		Таиланд		Вьетнам		всего
тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг	тонн	иен/кг
2005 г.
Январь	4064	121	264	65	125	115	4453	117
Февраль	4392	143	294	221	23	173	5021	146
Март	2399	144	81	137	75	150	2625	144
Апрель	1541	134	339	98	0	-	2199	138
Май	76	234	112	93	0	-	287	190
Июнь	307	149	96	102	0	-	519	163
Июль	273	193	136	153	0	-	409	179
Август	235	164	129	76	0	-	368	134
Сент-рь	1538	260	269	118	25	198	2144	240
Октябрь	20003	261	1659	98	75	117	23017	248
Ноябрь	12772	256	1361	217	125	94	14523	250
Декабрь	8820	259	747	148	25	62	9797	248
всего	56420	230	5487	142	472	120	65362	222
2006 г.
Январь	2232	235	549	201	25	258	3045	224
Февраль	3285	218	326	228	100	38	3759	215
Март	1678	238	505	170	25	269	2301	218
Апрель	1502	209	404	136	97	113	2074	189
Май	1735	249	118	160	46	251	1953	247
Июнь	1241	248	69	256	86	112	1444	245
Июль	1180	253	190	236	31	250	1427	252
Август	723	259	46	222	50	62	845	246
Сент-рь	1841	292	411	194	115	156	2533	275
Октябрь	22401	292	880	148	309	141	24135	284
Ноябрь	11480	292	1070	218	422	151	13031	281
Декабрь	8245	262	563	245	106	217	8986	260
всего	57548	274	5121	195	1412	155	65534	265
2007 г.
Январь	4280	252	477	265	100	77	4911	249
Февраль	1718	214	575	252	186	111	2479	234
Март	1552	259	309	229	187	209	2073	250
Апрель	1308	259	73	136	99	245	1513	263
Май	1275	258	241	275	25	49	1541	257
Июнь	1073	257	308	218	0	-	1401	249
Июль	727	249	98	370	51	163	877	258
Август	3219	214	98	307	184	222	3611	216
Сент-рь	2675	194	155	156	289	124	3228	187
Октябрь	13413	249	982	174	379	187	15128	242
Ноябрь	8722	215	1267	176	561	210	10884	210
Декабрь	7865	194	483	126	389	176	9330	189
всего	47828	228	5067	203	2449	177	56975	224
2008 г.
Январь	2840	198	302	246	194	155	3385	199

Таким образом, уже два, если не три месяца подряд, начиная с ноября, доля собственно китайских закупок в общем объеме отгружавшейся из Японии мороженой кеты была не столь большой, как в предыдущие два-три года. Перспективы же дальнейшего развития экспорта оценивались многим специалистами рынка уже довольно мрачно. Объясняются такие оценки в основном ухудшением общей обстановки вокруг пищевой продукции китайского производства на японском рынке, а также определенными процессами, происходящими в самом Китае.

Отмечается, что после целого ряда случаев с обнаружением в китайской продукции запрещенных веществ (или превышения содержания веществ. использование которых контролируется нормами) власти КНР пошли на принятие достаточно жестких мер, которые призваны заставить производителей строго придерживаться установленных правил и норм по содержанию определенных веществ при поставках на экспорт, особенно в развитые страны. С февраля введен более жесткий контроль за этим, предпринятый с целью вернуть доверие к качеству китайской продукции, поэтому, как считают японские специалисты, темпы китайского экспорт от этого могут только пострадать, особенно в первые месяцы после введения нового режима экспорта. Соответственно могут пострадать и темпы ввоза импортного сырья, поскольку в последние приблизительно полгода китайские переработчики стали избегать слишком активных закупок сырья и его накапливания вследствие ужесточения финансовой политики КНР. Кроме того, на темпах поставок сырья должны сказаться и меры, предпринимаемые китайскими властями по контролю за качеством ввозимого в страну сырья в части остаточного содержания химикатов, сельскохозяйственных удобрений. антибиотиков и прочих потенциально опасных веществ.

Интересно, однако, то, что некоторые японские специалисты считают, что жесткость мер китайских властей является более очевидной при экспорте в Японию, чем при экспорте в страны ЕС, или США. По их данным, экспортные процедуры при отгрузках на европейский и американский рынки становятся более затянутыми и сложными только в том случае, если экспорт осуществляется новым участником рынка, если же экспортируется продукция того предприятия, у которого до этого не было отмечено никаких проблем с качеством, то задержки и при новой процедуре оформления экспорта остаются незначительными. Однако в случае с отгрузками в Японию дело обстоит иначе, поскольку введен полный и многоступенчатый контроль, который требует длительного времени, что сильно сказывается на темпах экспорта и заставляет многих китайских покупателей японской осенней кеты действовать еще более осторожно, чем прошлой осенью, поэтому предполагается, что в феврале и марте японский экспорт мороженого лосося в Китай может сократиться еще больше, чем в январе, когда он упал по сравнению с 2007 г. почти на 35%, до менее чем 3,0 тыс.т.