Минтай. Американский экспорт филе и икры в 2007 г.

Как уже сообщалось, в прошлом году в структуре американского экспорта основных видов товарной продукции минтаевого промысла произошло весьма серьезные изменения. связанные в первую очередь с выходом на передний план экспорта филе и резким сокращением экспорта сурими. Экспорт же икры практически соответствовал очень высокому показателю 2006 г., который составил почти 30,0 тыс.т, и это в целом было вполне ожидаемым, поскольку само производство икры достигло рекордного в истории аляскинского промысла уровня, превысив 30,0 тыс.т. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники.

Что касается экспорта сурими, то в 2007 г. отгрузки только той продукции, которая при прохождении таможни была оформлена именно как минтаевое сурими, сократились на 23%, до уровня 125,0 тыс.т, а общий объем экспорта, включая сурими из хека и прочих видов, опустился на уровень 140,0 тыс.т, сократившись на 22%, или почти на 40,0 тыс.т. При этом отгрузки по таким главным направлениям, как Япония и Южная Корея также сократились очень существенно, соответственно на 23%, до менее чем 63,5 тыс.т, и на 25%, до менее чем 50,5 тыс.т (включая и ту продукцию, которая реально была предназначена для реализации на японском рынке и направлялась на промежуточное хранение в Пусане), тогда как экспорт на альтернативные рынки сократился всего на 11%, до менее чем 24,0 тыс.т (а в первом полугодии по отгрузкам продукции сезона «А» даже наблюдался рост объема почти на 5%, до 8,5 тыс.т).

Общая стоимость американского экспорта сурими также резко сократилась, поскольку никакого роста средней цены экспорта фактически не произошло, несмотря на значительный рост уровня цен японских закупок, особенно на высокие сорта SA и FA. Объясняется это в основном изменениями в структуре производства и экспорта за счет резкого сокращения доли продукции высоких сортов и увеличения доли продукции средних и низких сортов, которая производилась зачастую из остатков сырья, использовавшегося для производства филе.

Средняя цена экспорта, в разительном отличие от цен на филе, поднялась всего на 1,5%, так и оставшись фактически в районе US$2,05/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), причем только за счет роста ценового показателя по отгрузкам в Южную Корею, тогда как по прямым отгрузкам в Японию она осталась на уровне 2006 г., а по отгрузкам на прочих направлениях резко снизилась (почти на 10%), опустившись ниже US$1,85/кг. Наибольшую роль в этом сыграла ценовая ситуация с отгрузками в такие страны ЕС, как Литва, Испания, Франция и Германия, которые остаются основными получателями американской продукции за пределами Азии, но по отгрузкам в Россию средняя цена экспорта поднялась очень значительно, сразу на 15%, с выходом к уровню US$2,15/кг. Это также может быть связано с изменениями в структуре российских закупок и резко расширении доли продукции высоких сортов (вероятно, за счет запуска новых производств, ориентированных на выпуск более высококачественной продукции на основе сурими, чем прежде). При этом сам объем отгрузок в Россию не сократился, а увеличился, причем сразу в 2,5 раза, превысив 1,1 тыс.т, благодаря чему стоимость американского экспорта сурими в Россию составила в прошлом году рекордные US$2,35 млн., увеличившись по сравнению с 2006 г. почти в 3,5 раза.

Однако общая стоимость американского экспорта сурими из минтая и прочих в 2007 г. составила всего US$290,0 млн., сократившись более чем на 20%, или на US$76,2 млн. Отмечается, что впервые за многие годы стоимость экспорта сурими опустилась ниже отметки US$300,0 млн. (по 2004 г. включительно она стабильно была выше US$300,0 млн., а в 2005 г. увеличилась до более чем US$400,0 млн.), но американские производители вполне сознательно пошли на такой шаг, решительно пойдя на изменения в структуре производства и рассчитывая компенсировать потери от сокращения продаж сурими более быстрым ростом доходов от продаж филе и, возможно, икры. Если с икрой это у них не получилось, то расширявшийся и укреплявшийся рынок филе минтая позволил компенсировать потери от падения экспорта сурими, хотя и не полностью.

В прошлом году благодаря росту и объема экспорта, и средней цены экспорта минтаевого филе общая стоимость американского экспорта филе впервые в истории аляскинского промысла превысила стоимость экспорта сурими и резко приблизилась к уровню US$300,0 млн. Она увеличилась по сравнению с 2006 г. на 25%, составив более US$291,5 млн. Но абсолютный рост стоимости экспорта филе составил менее US$58,0 млн., то есть общий размер сокращения стоимости экспорта сурими и филе составил в прошлом году почти US$20,0 млн. (рост стоимости экспорта хека на 3%, по обезглавленной потрошеной продукции и филе, до уровня US$100,0 млн., сокращает размер потерь до приблизительно US$15,0 млн.), однако та картина, которая наблюдается на аляскинском промысле минтая в нынешнем году, позволяет считать, что американские производители пока не намерены резко менять приоритеты и рассчитывают в первую очередь на продажи филе. Тем не менее, есть в этой картине и такие моменты, которые могут говорить о нежелании производителей откладывать все яйца в одну корзину.

Ближе к концу февраля темпы вылова минтая на промысле в восточной части Берингова моря заметно ускорились и почти восстановились до прошлогоднего уровня (за пятую неделю сезона «А» было взято более 60,0 тыс.т). Общий с начала сезона объем вылова составил уже около 255,0 тыс.т, а отставание от показателя 2007 г. сократилось до менее чем 90,0 тыс.т, или до чуть более 25%, тогда как сам ОДУ был сокращен на 29%, или на 156,0 тыс.т. Остаток квот сократился до уровня 130,0 тыс.т, то есть район при набранных темпах вылова может быть закрыт еще до середины марта (хотя по ходу сезона очень много говорилось о тех больших трудностях, которые сопровождали промысел в первой половине сезона). причем без влияния ситуации с приловом чавычи.

Но и на фоне столь заметного улучшения картины вылова обратило внимание то, что темпы выпуска сурими оказались далеко не такими медленными, как ожидалось (некоторые прогнозы говорили о сокращении выпуска не менее чем на 30%). К середине последней декады февраля его общий выпуск на берегу и на судах превысил уже 31,0 тыс.т. а сокращение производства по сравнению с 2007 г. составило всего 16%, тогда как суммарный выпуск филе, фарша и обезглавленной потрошеной продукции сократился на 21%, до менее чем 33,0 тыс.т. При этом доля сурими в общем объеме выпуска всех видов товарной продукции (без икры) увеличилась до 48,5%. то есть пока на выпуск сурими направлялось относительно больше сырца, чем в прошлом году.

Японские специалисты отмечают, что полной уверенности в сохранении этих позитивных с точки зрения японского рынка моментов до конца сезона нет (особенно с учетом снятия из-за пожара с промысла одного из суримийных траулеров-заводов с вероятной передачей его остатка квот филетировщику), но все же само появление этих моментов после их долгого отсутствия не может не ободрять японскую сторону. Предполагается, что одним из ключевых факторов в этом плане стало раннее достижение договоренности на переговорах по уровню цен японских закупок продукции сезона «А». Сообщалось, что японская сторона достаточно быстро согласилась с повышением цен на высокие сорта приблизительно на 35-40% по сравнению с ценами летне-осеннего сезона «В» 2007 г., или почти на US$1,50/кг при нынешнем сильном курсе иены, до 530-550 иен/кг, или приблизительно US$5,15-5,35/кг (на условиях КАФ Япония), а на средний сорт КА - до 420 иен/кг, или около US$4,10/кг.

С учетом того, что перед началом сезона «А» европейские покупатели договорились, по некоторым данным, о цене закупок аляскинской продукции первичной заморозки на уровня US$3,70/кг (на условиях КАФ за филе бескостное обесшкуренное РВО), такой уровень цен по сурими даже средних сортов действительно может считаться достаточно конкурентоспособным (особенно если принять во внимание тенденцию роста курса иены и принятый на японо-американских переговорах обычай заключать сделки по сурими по цене в иенах). Однако даже японские специалисты не выражают никакой уверенности в том, что тенденцию переноса акцент на выпуск филе удастся так быстро переломить, поскольку опыт предыдущих трех лет говорит только о постепенной утрате американскими производителями интереса к работе с сурими и их увлечении выпуском филе (а также обезглавленного потрошеной минтая и хека теми производителями, которые пока не оснащены филетировочными линиями и во многих случаях поставляют безголовку филетировщикам).

В прошлом году даже сокращение квот не остановило рост выпуска филе. Суммарно по промыслам в восточной части Берингова моря и зал.Аляска общий объем производства минтаевого филе вновь достиг уровня 170,0 тыс.т, увеличившись на 0,3%. При этом основное стимулирования выпуска филе шло со стороны европейского и азиатского рынков, поскольку экспорт филе увеличился по сравнению с 2006 г. сразу на 15% и составил почти 105,0 тыс.т, достигнув рекордной величины и перекрыв показатель 2004 г.. который многими считался уже недостижимым из-за негативной динамики промысловых ресурсов.

Главным фактором роста стал, по мнению японских специалистов, сильный спрос со стороны рынка стран ЕС, который обеспечивался постоянным усилением курса евро к доллару США. Позиции европейских покупателей поколебать было крайне сложно, они соглашались на очень высокие цены предложений и во второй половине прошлого года средние цены экспорта по некоторым направлениям, включая такое важнейшее, как Германия, поднялись уже очень заметно выше отметки US$3,00/кг и стали приближаться к уровню US$4,00/кг, что еще пару лет назад не воспринималось как серьезный прогноз.

Средняя же по всем направлениям цена американского экспорта филе минтая в 2007 г. достигла рекордного показателя, составив почти US$2,80/кг и поднявшись по сравнению с 2006 г. почти на 20%. При этом стоимость экспорта филе уже в сентябре. то есть еще до прохождения пика отгрузок продукции сезона «В», превысила показатель 2006 г. (заметную роль в этом сыграла быстрая активизация экспорта в Японию, Южную Корею и особенно в Китай с ростом экспорта в пять раз и выходом на уровень 10,0 тыс.т, благодаря чему доля азиатского направления в общем экспорте составила уже почти 15%), однако до конца года полностью компенсировать потери от резкого сокращения экспорта сурими даже при таких темпах роста экспорта филе все же не получилось.

И экспорт мороженой икры минтая также развивался далеко не так благоприятно, чтобы 2007 г. стал в полной мере удачным для американских производителей. Отгрузки икры в Японию и Южную Корею в декабре уже практически не велись, а их суммарный объем за год составил 29,8 тыс.т, сократившись на 0,4%. Ослабление же конъюнктуры рынков после рекордно высокого общего объема выпуска на российском и американском промысла в 2006 г. (был больше 60,0 тыс.т, по японским оценкам) оказалось настолько сильным, что даже сокращение более чем на 305 российского производства не обеспечило соответствующую поддержку уровню цен на американскую продукцию и средняя цена экспорта вновь снизилась, и также приблизительно на 12%, до уровня US$9,20/кг, то есть всего за два года снижение составило 22,5%, или почти US$2,70/кг (в 2005 г. средняя цена экспорта икры составила около US$11,95/кг). В результате этого общая стоимость экспорта икры минтая составила всего US$275,4 млн., сократившись почти на US$39,0 млн.

Хек мороженый. Экспорт США в декабре и январе-декабре 2006-2007 гг.

Таким образом, общее сокращение суммарной стоимости американского экспорта основных видов  товарной продукции минтаевого промысла составил в прошлом году приблизительно US$855,0 млн., сократившись по сравнению с 2006 г. не менее чем на US$50,0 млн. При этом не менее 70% общего сокращения стоимости пришлось на экспорт икры, поэтому заинтересованность американских производителей в скорейшем восстановлении уровня цен на мороженую икру минтая на мировом рынке наверняка была столь же сильной, что и российских, и в этом плане результаты первого раунда аукционов американской продукции сезона «А» оставляют производителям достаточно обоснованные надежды на общее улучшение ситуации. Однако в нынешнем году от дальнейшего сокращения снижения общей стоимости экспорта товарной продукции минтаевого промысла американским производителям вряд ли получится уйти, так как размер сокращения квот является очень уж большим и на полную компенсацию за счет общего роста цен им вряд ли стоит рассчитывать, тем более, что и по хеку ситуация складывается таким образом, что более высока вероятность существенного урезания квот, чем вероятность их сохранения хотя бы на прошлогоднем уровне.

Кроме того, на общей активности японских закупок резко подорожавшего аляскинского минтаевого сурими может сказаться и рост японских закупок азиатской продукции. Сообщалось, например, что только в январе поставки в Японию индийской продукции увеличились почти до 2,5 тыс.т, вдвое превысив поставки американской.

И если взглянуть на тенденции импорта сурими в Южную Корею, которая является вторым по значению рынком этого продукта в мире, то также нельзя  на увидеть четкого крена в сторону переключения на использование продукции китайского, вьетнамского и прочего азиатского производства. В январе при общем росте импорта на 40%, почти до 12,0 тыс.т, поставки американской продукции сократились в два раза, до уровня всего 1.0 тыс.т, а поставки из Азии увеличились почти на 5,0 тыс.т, причем средняя цена импорта из США поднялась по сравнению с январем 2007 г. на 40%, выйдя уже к уровню US$2,50/кг (на условиях СИФ), а средняя цена по азиатским источникам поднялась менее чем на 20%, составив всего около US$1,20/кг. Поэтому даже при нынешней силе курса вона предпочтения южнокорейских промышленных и прочих пользователей были совершенно очевидными, так как при средних ценах экспорта крабовой аналоговой продукции и прочей готовой продукции на основе сурими на уровне US$3,00-4,00/кг (на условиях ФОБ) работа со столь быстро подорожавшей  аляскинской продукцией становится весьма затруднительной.