Некоторые аспекты американского экспорта сурими и филе минтая в 2008 г.

Одной из отличительных черт американского экспорта мороженого сурими в прошлом году японские специалисты называют то, что в официальной статистике экспорта фигурируют такие стоимостные показатели, которые мало отражают реальную ценовую ситуацию (в отличие от ситуации с ценами на филе). Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 5.01.2009 г.

Предполагается, что это может оказать заметное влияние на ход предстоящих переговоров по японским закупкам продукции зимне-весеннего сезона «А» минтаевого промысла на Аляске, поскольку для значительное части промышленных пользователей в Японии непонятный характер официальных данных американской стороны по ценам экспортных отгрузок именно минтаевого сурими является очень сильным раздражителем, особенно в условиях тех хронически высоких цен на американскую продукцию, которые закрепились в предложениях импортеров.

В прошлом году непосредственно перед началом сезона «А» японские импортеры были вынуждены по результатам неожиданно быстро завершившихся переговоров с ведущими производителями согласиться на то, чтобы поднять уровень закупочных цен на минтаевое сурими сорта FA (цены на этот сразу являются ориентиром для формирования ценовых условий по закупкам всего ассортимента) сразу на 150 иен/кг, или почти на 40%, по сравнению с уровнем цен на продукцию летне-осеннего сезона «В» 2007 г. и установить его в размере 530 иен/кг (на условиях КАФ Япония). А закупочные цены на продукцию сезона «В» 2008 г. были подняты еще на 100 иен/кг, до уровня 630 иен/кг, что означало рост за год на 65% и поставило многих пользователей в очень тяжелое положение из-за несоответствия очень высокого уровня цен на сырье реальной ситуации на рынке камабоко и прочих видов готовой продукции.

Высокий уровень закупочных цен нашел свое отражение в высоком же уровне средних цен импорта не только в Японию и Южную Корею, которые являются главными потребителями аляскинской продукции, но и на Тайвань, в Китай и другие страны-потребители. Но официальные данные экспорта США в большинстве случаев зафиксировали не рост, а снижение средних цен по отгрузкам зарубежным получателям, что стало очень разительным контрастом. Отмечается, что причины этого явления могут быть самыми разными, включая несогласованный по времени ход продаж продукции конкретными производителями, широкий ассортимент этой продукции с преобладанием средних и даже низких сортов и особенности подхода американской статистики, но в любом случае это требует к себе исключительно внимательного отношения со стороны заинтересованных участников рынка.

Средняя цена японского импорта (на условиях СИФ) мороженого минтаевого сурими американского производства в 2008 г. за период с января по октябрь составила около 455 иен/кг, поднявшись по сравнению с таким же периодом 2007 г. на 70%, по поставкам же сурими из хека и прочих тресковых и близких к ним видам она поднялась почти на 90%, до более чем 475 иен/кг. Средняя цена импорта в Южную Корею (также СИФ) за такой же период выросла по поставкам минтаевого сурими из США на 77%, до US$3,78/кг, а по поставкам других видов американской продукции - на 125%, до US$3,85/кг. при поставкам на Тайвань средняя цена импорта сурими и фаршей из тресковых за период по сентябрь включительно поднялась почти на 85% с выходом на уровень US$3,90/кг, а по другим видам американской продукции она выросла на 87%, составив US$3,75/кг. И даже средняя цена импорта американской продукции в Китай поднялась очень значительно, более чем на 65%, составив US$3,74/кг. Средняя цена импорта в страны ЕС (27 стран-членов) за период с января по август включительно поднялась не так значительно, менее чем на 48%, составив около 2,30 евро/кг (также на условиях СИФ, то есть включая страховку и фрахт), однако рост цен по поставкам и на этом направлении наверняка был бы более быстрым, если бы не стремительный подъем курса евро к доллару США в первой половине прошлого года.

Таким образом, официальные данные импорта во все ключевые регионы потребления американской продукции однозначно указывают на резкий скачок цен на нее и Япония в этом смысле совсем не была исключением, хотя специалисты рынка всегда подчеркивают особую заинтересованность японского рынка в поставках из США сурими высоких (и дорогих) сортов, тогда как альтернативные рынки в основном устраивают поставки продукции средних и низких сортов. Динамика же стоимостных показателей экспорта из США рисует прямо противоположную картину, из который можно заключить, что средняя цена экспорта (на условиях ФАС, или у борта транспорта) минтаевого сурими к концу октября не поднялась, а опустилась по сравнению с 2007 г. на 12%, составив всего US$1,81/кг. И даже с учетом того, что средняя цена экспорта прочих видов сурими поднялась почти на 40%, составив US$2,95/кг (этот показатель близок к реальным ценам), средняя цена экспорта в целом оказалась ниже, чем в прошлом году, почти на 5% и не достигла даже уровня US$2,00/кг, составив US$1,98/кг, что совершенно не соответствует реалиям ценовой ситуации, сложившейся в прошлом году. Отмечается, что даже специалисты JETRO (Японская организация содействия внешней торговле) обратили особое внимание на факт необычно сильного несовпадения данных экспорта из США и импорта в основные страны-потребители, но затруднились дать четкие объяснения этому феномену, не забыв, однако, подчеркнуть, что теоретически данные должны быть близкими или даже совпадать.

Подъем цен на товарную продукцию американского минтаевого промысла в прошлом году затронул не только рынок сурими, но и рынок филе, хотя и не столь резко. Уровень цен на продукцию сезона «А» 2008 г. поднялся по сравнению с сезоном «В» 2007 г. приблизительно на 25%, или на US$0,75/кг, составив US$3,70/кг (на филе бескостное обесшкуренное, или PBO), а уровень цен на продукцию сезона «В» 2008 г. был поднят еще на US$0,50/кг и составил US$4,20/кг, то есть за год уровень цен поднялся более чем на 40%. Данные американского экспорта в этом случае более или менее соответствуют реалиям ценовой ситуацию, поскольку средняя цена по отгрузкам по всем направлениям выросла за год (на конец октября) почти на 25%, составив US$3,45/кг.

По мнению некоторых японских специалистов, различие в формировании ценовых показателей американского экспорта сурими и филе минтая могут быть следствием нескольких особенностей, присущих рынку аляскинского сурими. В первую очередь это то, что контрактные цены на сурими чаще всего согласовываются тогда, когда уже проявляется картина объема и ассортимента производства, тогда как цены на филе определяются в основном еще до начала сезонного производства. И не редки случаи, когда даже по завершении производственного сезона производитель ведет экспортные отгрузки не по конкретной и реальной цене, а по условной. Кроме того, в практике американских продаж сурими не так уж мало случаев, когда и после отгрузок не определен не то что конкретный покупатель, а даже рынок, поэтому при поставках на склады временного (таможенного) хранения в Пусане, откуда уже ведутся поставки на реализацию, производитель обычно декларирует условную цену. Еще одной особенностью продаж сурими (в отличие от филе) является больше разнообразие сортов, что довольно заметно осложняет процесс учета стоимости отгружаемых на экспорт партий.

Еще одним фактором, который может оказывать сильное влияние на процесс формирования стоимостных показателей при экспорте сурими, является то, что цены по сложившейся многолетней практике определяются не в долларах, а в иенах. При заметных колебаниях курсов это не может не влиять на цену американского экспорта даже в том случае, если она условная (или временная), тем более, если валюта сделки резервируется.

Японские импортеры указывают, также, на человеческий фактор, который имеет серьезное значение и при таможенном оформлении, и при формировании статистики экспорта. По мнению импортеров, иногда бумажным производством занимаются недостаточно компетентные люди, которые мало разбираются в тонкостях рынка рыбы и морепродуктов, поэтому в сурими может быть включен, например, и фарш, тем более, что официальное выделение сурими в таможенной статистике США началось только с 1992 г., а минтаевое сурими начали выделять еще позже, только с 1995 г. Отмечается, что подобные моменты могут быть характерны не только для отгрузок сурими, поскольку в официальной статистике за первый квартал 2008 г. фигурирует сокращение объема экспорта одноперого терпуга более чем в два раза (до уровня 9,5 тыс.т) и рост также почти в два раза объема экспорта скумбрии (до уровня 10,5 тыс.т), но в английском языке общепринятые названия этих объектов очень близки, что наверняка способствовало большим погрешностям. Еще чаще проявляются несовпадения данных американского экспорта и японского импорта угольной (черная треска), поскольку при оформлении экспортных отгрузок в декларациях указывается то одно, то другое английское название. Отмечается в связи с этим, что внимание со стороны участников рынка к ценовым показателям по отгрузкам сурими было бы не столь обостренным, если бы не выход реальных цен на очень высокий уровень, который уже слишком сильно затрудняет деятельность японских промышленных пользователей, вынужденных все чаще идти на повышение своих отпускных цен даже при всей очевидности негативного характера влияния этих повышений на характер конечного спроса.