Некоторые оценки перспектив рынка филе минтая американского производства в начале 2009 г.
В первой половине января конъюнктура рынков минтаевого филе в Западной Европе и Северной Америке даже в условиях серьезных проблем в экономиках этих регионов оставалась, по оценкам японских специалистов, достаточно сильной. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 19.01.2009 г.
Отмечается, что такое развитие ситуации на рынках одного из основных видов товарной продукции аляскинского промысла стало довольно большой неожиданностью для тех участников японского рынка сурими, которые рассчитывали на ослабление позиции американских производителей в ходе переговоров по условиям продаж продукции зимне-весеннего сезона «А». Поступившая из различных источников информация о якобы уже оговоренном повышении цен на филе приблизительно на 5-7% по сравнению с уровнем цен на продукцию летне-осеннего сезона «В» 2008 г. может заставить японскую сторону вести существенные коррективы в свои планы на переговоры с американской стороной по сурими, поскольку повышение и даже отсутствие снижения цен на филе стимулирует его производство потенциально в ущерб производству сурими в том случае, если японская сторона пойдет, в отличие от прошлого года, на затягивание хода переговоров в попытке добиться снижения уровня цен. Специалисты рынка полагают, однако, быстрой перестройки планов от японской стороны ждать довольно сложно и поэтому ход переговоров действительно может растянуться вплоть до конца сезона «А», когда появится более или менее достоверная информация о реальных тенденциях в выпуске филе и сурими, поскольку расхождения в позициях сторон на середину января были очень заметными и продолжали усугубляться.
Сам сезон «А» специализированного тралового промысла минтая в восточной части Берингова моря открывается, как обычно, с 20 января. Практика последних лет показывает, что европейские покупатели филе аляскинского минтая всегда стремятся заранее договориться по всем основным условиям закупок. Не стал, вопреки некоторым прогнозам, исключением и начинающийся сезон 2009 г., поскольку, как сообщают японские специализированные источники, европейская сторона в целом уже завершила переговоры с основными американскими производителями.
Еще большее удивление значительной части японских специалистов рынка вызвали сообщения о том, что европейские покупатели согласились после не столь уж продолжительной дискуссии пойти на повышение уровня закупочной цены до US$4,50/кг (на условиях КАФ), тогда как еще месяц-полтора назад поступала информация о том, что предельным уровнем на сезон «А» европейцы считают US$4,25/кг (правда, тогда говорилось о возможном включении и филе с мелкими остевыми костями, или PBI, при основной доле в поставках филе бескостного, или PBO). Отмечается, что такие результаты переговоров европейцев по филе крайне осложняют положение японской стороны на переговорах по сурими, поскольку она заложила в свои планы расчеты на снижение цен на филе в условиях спада активности спроса и ослабления курса евро к доллару США, так как эти факторы оценивались как потенциально более сильные по сравнению с фактором сокращения квот на Аляске почти на 20%.
Японской стороне в этих условиях почти наверняка придется столкнуться с тем, что американские производители, добившиеся очень выгодных условий реализации филе, жестко поставят вопрос о том, что снижение цен на сурими является для них неприемлемым. Между тем, японские импортеры и ведущие промышленные пользователи планировали добиться на сезон «А» существенного снижения цен на минтаевое сурими высоких сортов, причем, по некоторым данным, более значительного, чем то, которое может дать укрепление курса иены к доллару США. Во всяком случае, японская сторона в качестве предварительного пропагандистского давления делала все возможное для того, чтобы уверить производителей в наличии исключительно серьезных проблем на японском рынке сурими и готовой продукции из него и убедить американскую сторону в том, что большая часть этих проблем вызвана очень высокими ценами на американское сырье и только снижение цен даст рынку возможность восстановиться (что в интересах производителей).
Отмечается, что сообщения о росте уровня цен по европейским закупкам аляскинского филе могут означать для японской стороны прежде всего то, что ей следует подготовиться к тому, что американские производители вновь перенесут акцент в распределении сезонных усилий на выпуск филе (помимо традиционного для сезона «А» акцента на выпуске икры). Если это действительно произойдет, то японские импортеры и пользователи могут столкнуться с крайней ограниченностью свободного предложения минтаевого сурими, особенно высоких сортов, поскольку многое говорит о том, что в сезоне «А» могут еще более осложниться проблемы с возрастным и размерным составом подхода минтая и при более интересных перспективах реализации филе производители будут основную часть хорошего сырца направлять на выпуск филе, а не на выпуск сурими. Однако. по некоторым оценкам, у японской стороны на данный момент вряд ли имеются соответствующие возможности для того, чтобы повторить довольно успешный опыт прошлогоднего сезона «А», когда за счет исключительно оперативного решения вопроса о значительном повышении цен на сурими ей удалось добиться пересмотра многими производителями сезонных планов и обеспечить сохранение производства сурими на относительно высоком уровне (с учетом почти 30%-ого сокращения квот). Предполагается в связи с этим, что японская сторона на время займет выжидательную позицию и не станет предпринимать поспешных шагов для ускорения хода переговоров по условиям закупок сурими.
О развитии ситуации с европейскими закупками филе минтая на Аляске сообщается, что до декабрьского решения по квотам минтая на 2009 г. европейская сторона, попавшая в сложное положение из-за резкого ухудшения общеэкономической ситуации и падения курса евро, якобы намеревалась добиться того, чтобы уровень закупочных цен был опущен ниже US$4,00/кг, тогда как уровень цен на продукцию сезона «В» составлял US$4,20/кг. Однако в декабре в позиции европейцев произошли серьезные изменения, которые, по мнению японских импортеров, могли быть связаны как с окончательным прояснением перспектив сокращения вылова минтая в восточной части Берингова моря на 18,5% по сравнению с 2008 г., так и с восстановлением курса евро к доллару США приблизительно до тех показателей, которые наблюдались в ходе определения условий по закупкам продукции сезона «А» 2008 г. (в районе US$1,45 за евро).
Отмечается, что эти два фактора сыграли, по-видимому, решающую роль в определении решения европейской стороны начать переговоры по условиям закупок продукции сезона «А» 2009 г. с цен на уровне US$4,25/кг, но последовавшее за тем согласие довести уровень цен до US$4,50/кг уже не может объясняться только этими факторами и имеет под собой основание в виде уверенности в стабильном характере конечного спроса даже в условиях серьезнейших проблем в экономике, которые могут принять долговременный характер. Кроме того, определенное влияние на позицию европейской стороны могли оказать сообщения о том, что часть американских покупателей согласилась поднять цену на филе глубокого обесшкуривания до уровня US$5,125/кг, поскольку более привлекательные условия при реализации на внутреннем рынке теоретически могут заставить производителей увеличить доли выпуска такой продукции в ущерб выпуску обесшуренного бескостного филе для рынка Европы.
В качестве еще одного фактора, который мог сделать позицию европейских покупателей более гибкой и активной, упоминается зависимость части промышленных пользователей от стабильности поставок американского сырья, По оценкам японских импортеров, перерабатывающие и логистические мощности вводились в строй именно с учетом стабильно активных поставок филе аляскинского минтая и даже частично заменить его на другие виды сырья представляет собой серьезную проблему. Силу этого фактора определяет еще и то обстоятельство, что только работа с аляскинским сырьем дает возможность европейским пользователям рассчитывать на ту достаточно большую часть конечного спроса, который чуток к проблемам экологии, охраны окружающей среди и защиты животных, поскольку пока только аляскинский минтай имеет сертификат MSC.
Большое значение при определении позиции европейских покупателей могло иметь и наличие определенных проблем с обеспечением стабильности поставок аляскинской продукции. Суть этих проблем заключается, по мнению японской стороны, даже не в том, что квоты в прошлом году были сокращены почти на 30% и в нынешнем еще почти на 20%, а в том, что ослабленное состояние запасов серьезно осложняет работу американских производителей на беринговоморском промысле, сужает их возможности в выпуске продукции высокого качества (из-за необходимости вести длительный поиск сильных промысловых скоплений с преобладанием качественного сырца) и ведет к учащению случаев невыполнения условий заключенных контрактов по объемам поставок (по данным японских импортеров, эти моменты наблюдались как в сезоне «В» 2007 г., так и в сезонах «А» и «В» 2008 г.).
Отмечается, что определенная уверенность европейских покупателей в стабильности спроса на аляскинскую продукцию базируется на том факте, что аляскинская продукция, особенно продукция судового производства, поставки которой на европейский рынок в действительно больших объемах начались приблизительно с 2000 г., имеет четко выраженный спрос со стороны потребителей со стабильным финансовым положением и высоким уровнем доходов, а позиции этой части конечного спроса затронуты разразившимся осенью кризисом не так сильно. Кроме того, европейские потребители уже более чем десть лет проявляют свою приверженность рыбе и морепродуктам после очень широко и глубоко распространявшимся страхам по поводу «коровьего бешенства» и «птичьего гриппа», а это означает, что и в условиях экономического кризиса позиции рыбопродукции и особенно такого ориентированного на поддержания здорового образа жизни продукта, как филе минтая вряд ли будут по-настоящему серьезно ослаблены, тем более, что объемы производства, поставок и предложения неизбежно пострадают от значительно сокращения квот.
Отмечается, также, что в некоторых аспектах ситуация и на североамериканском рынке очень похожа на ситуацию на европейском и это привлекает повышенное внимание аляскинских производителей. Рост цен на филе на Бостонской рыбной бирже дает им уверенность в том, что и без выпуска сурими высоких сортов они смогут обеспечить плавность сокращения стоимость реализации товарной продукции и, при благоприятном сочетании факторов, даже уйти от этого сокращения, особенно в случае повышения уровня цен на икру минтая.
Цены на этом рынке имели тенденцию роста не только в ноябре, но и в декабре перед рождественскими праздниками, а в начале нынешнего года обновили рекорды ценовых показателей. На аляскинское филе обесшкуренное бескостное сформировались в первой половине января, как сообщают японские источники, в диапазоне US$1,95-2,05/фунт, что соответствует приблизительно US$4,30-4,50/кг, а цены на филе глубокого обесшкуривания достигли уровня US$2,30-2,40/фунт, или приблизительно US$5,07-5,30/кг, то есть согласованные европейской стороны условия по закупкам фактически не уступают ценовым условиям, сложившимся на рынке США. При этом, как отмечается, и оценки японской стороной перспектив американского рынка филе также оказались ошибочными, поскольку спрос на филе минтая показал свои сильные стороны и в период кризиса, причем во многом благодаря относительно невысоким ценам и подтвержденную экологическую чистоту.
В этих условиях японская сторона пока не может предложить американским производителям те условия закупок сурими, которые будут хотя бы адекватно привлекательными условиям продаж филе, поэтому импортеры уже начали готовить пользователей к резкому сокращению поставок, особенно высокосортной продукции судового производства. По некоторым оценкам, траулеры-заводы могут сократить долю сурими в общем объеме выпуска товарной продукции (без учета икры) до 35% и даже до 30%, что неизбежно сделает ситуацию с предложение высоких и, возможно, средних сортов минтаевого сурими крайне ограниченным, а это, скорее всего, приведет к возобновлению роста закупочных цен на сурими из нитепера и прочих тепловодных рыб азиатского производства.
Отмечается, что ход переговоров по сурими может сильно затянуться из-за очень серьезных расхождений в позициях сторон, однако японской стороне вряд ли удастся добиться большего, чем сохранения уровня закупочных цен в районе цен на продукцию сезона «В» 2008 г., и то благодаря сильному курсу иены (цены по сурими в основном определяются в иенах). Но этот уровень уже назывался запредельно высоким с точки зрения реальной ситуации на рынке готовой продукции (камабоко, тикува и другие виды), поэтому такие результаты переговоров не могут быть восприняты как успешные для японской стороны, а для американской стороны они будут вполне приемлемыми, особенно в том случае, если курс иены к доллару останется сильным и у производителей в условиях сокращения квот будет возможность благодаря достаточно длинным срокам сезона не спешить с выпуском филе и оставить запас для выпуска сурими.
А для японских промышленных пользователей ситуация осложняется тем, что конечные потребители проявляют все более заметную ориентацию на сбережение и начинают экономить даже на продуктах питания и в рядовые месяцы не станут активно интересоваться теми товарами, которые предлагаются им по высокими и поднимающимся ценам (хотя предновогодний сезон продаж 2008 г. завершился, по некоторым данным, с довольно приличными в плане стоимости продаж результатами). По некоторым прогнозам, в этих условиях решение по ценовым условиям японских закупок продукции сезона «А» может быть в окончательном виде выработано только по окончании сезона, а именно в апреле и даже в мае, то есть по завершении серии выходных в Японии в конце апреля - начале мая (т.н. золотая неделя).
