Неоднозначная ситуация на мировом рынке скумбрии

Ранее Исландия и Фарерские острова в одностороннем порядке сообщили об установлении своих квот на скумбрию в количестве 130.000 тонн и 85.000 тонн соответственно.

Это вылилось в так называемую «скумбриевую войну» между существующими европейскими и норвежскими участниками рынка, которым принадлежит квота на вылов скумбрии в размере 572.000 тонн в СВА, а также вызвало опасения, что в результате цены и продажи рухнут.

Однако по данным представителей некоторых игроков на пелагическом рынке, события на рынке скумбрии не пошли по такому сценарию.

Согласно последнему отчету норвежской компании Norway Pelagic, цены на скумбрию были высокими. В британской компании Shetland Catch не отметили какого либо заметного роста объема продаж, в организации Pelagic Freezer-Trawler Organization (в которую входят 9 крупных европейских компаний с общей квотой 20 - 25%) подтвердили высокий рост цен на скумбрию.

Норвежский аукцион Norges Sildesalslag также отмечает высокий спрос на скумбрию. Объем продаж скумбрии для пищевого потребления в 2010 году вырос на 50% до 293.141 тонн, в то время как средняя цена составила 8,15 норвежских крон (0,99 евро)/кг, что лишь немного меньше цен за тот же период 2009 года (8,32 норвежских крон/1,02 евро).

К 14 ноября 2010 года стоимость продаж скумбрии выросла на 44% до 2,38 млрд. крон (291 млн. евро).

Все это привело к появлению сомнений о том, освоили ли Исландия и Фарерские острова свои квоты. Так, в компании Shetland Catch ждали снижения спроса на свою продукцию в Восточной Европе, в связи с появлением более дешевых предложений со стороны исландских и фарерских производителей, но этого не произошло. Вместо этого в компании отмечают растущий спрос и цены на н/р скумбрию осенью 2010 года.

Однако, по официальным данным Исландия действительно выловила большую часть своей квоты - 122.000 тонн. Кроме этого, Исландия и Фарерские острова увеличили продажи рыбы на пищевые цели, по данным исландского министерства, 2/3 исландской квоты скумбрии в 2010 году пошло на пищевые цели по сравнению с 20% в 2009 году.

В исландской компании HB Grandi также подтверждают эту информацию, в 2010 году в компании отправили на переработку на пищевые цели больше рыбы.

Участники рынка отмечают большой спрос на скумбрию на мировом рынке, спрос настолько большой, что даже исландские квоты не могут существенно повлиять на ситуацию с ценами.

Так, даже если взять только рынок ЕС, емкость рынка составляет 930.000 тонн скумбрии, в то время как квота ЕС составляет всего 572.000 тонн.

Однако дело не только в высоком спросе. Несмотря на спрос, удержать цены и продажи на приемлемом уровне требует гораздо больших усилий, как отмечают представители двух крупных датских компаний.

Так, как отмечают датские производители, большая часть фарерской и исландской скумбрии идет на производство рыбной муки, часть же скумбрии идет на продажу потенциальным клиентам датских производителей. Фарерские и исландские переработчики, чтобы продать свою скумбрию более низкого качества, сбивают цену. Как следствие датским производителям затем труднее вернуть цены на рабочий уровень.

Россия и Восточная Европа являются основными закупщиками фарерской и исландской скумбрии. Однако в компании Shetland Catch не заметили какого-либо роста объемов. Многие европейские производители имеют сертификат Морского попечительского совета, до потребителей часто труднее донести важность этой экологической этикетки. Потребителям трудно объяснить, почему одна скумбрия продается по цене выше другой, а многие потребители в Азии и в Африке вообще не знают, где находится конкретно Шотландия, Исландия или Ирландия - для них все эти страны находятся просто в Европе. Самое главное, что проблема не в том, что британские переработчики не в состоянии продать скумбрию по выгодной цене, а в том, что им необходимо затратить больше времени на объяснение разницы цен потребителям, чтобы они продолжили покупать их рыбу, а не скумбрию более низкого качества.

Отмечается, что особенно заметно влияние этой ситуации в странах Восточной Европы. Так, в период с января по сентябрь Россия стала основным закупщиком н/р скумбрии из Исландии с объемом 31.393 тонн или 70% от общего количества продаж мороженой скумбрии.

На втором месте идет Литва с объемом 4,113 тонн н/р скумбрии и филе, далее идет Нигерия с объемом 2.884 тонны мороженой н/р скумбрии.

Ослабление доллара также могло повлиять на цены, так как часть операций на рынке осуществляется в долларах США, а за последние несколько месяцев доллар ослаб как минимум на 10%. Невозможно просто увеличить конечную цену, чтобы компенсировать падение доллара.

Тем временем более низкое качество фарерской и исландской скумбрии помогло сохранить спрос европейских компаний. Особенно это касается норвежских участников рынка, которые обычно продают большие объемы на рынки Азии.

Больше всего, как отмечают в компании Norway Pelagic, негативное влияние наплыва исландской скумбрии ощущается на рынке России, где закупщики готовы покупать мороженую пбг скумбрию более низкого качества. В то время как на рынке Японии негативное влияние не ощущается и японские закупщики все также покупают рыбу высокого качества.

Росту спроса на мелкую скумбрию из Атлантики в 2010 году способствуют также плохие выловы ставриды.

Выловы ставриды сокращались последние 2-3 года, а в 2010 году достигли рекордно низкого уровня. Большая часть ставриды идет на рынки, на которые обычно поставляется скумбрия и сельдь.

Ситуация осложняется еще и ростом спроса со стороны Африки. Многие африканские страны не так сильно пострадали от кризиса как остальные страны.

В 2010 году увеличились поставки скумбрии 200-400 и 300-500. По мнению экспертов, одной из причин, почему увеличившиеся объемы скумбрии не обрушили цены, является увеличение поставок рыбы мелкой навески в страны Африки в начале сезона. В последние годы очень вырос спрос на норвежскую скумбрию со стороны Египта и Нигерии. Африка стала одним из крупнейших в мире закупщиков скумбрии.

Однако переговоры по скумбрии между ЕС, Норвегией, Исландией и Фарерскими островами все еще идут, и пока неизвестно как долго эти факторы будут влиять на рынок.

Если Исландия и Фарерские острова сохранят свои квоты на последующие годы, это существенно повлияет на поставки норвежской скумбрии на российский рынок и другие рынки Восточной Европы.

Квота на скумбрию в 672.000 тонн в 2011 году может привести к тому, что рынок снова превратится из рынка ориентированного на продавца (когда продавец устанавливает цену и качество рыбы) в рынок, на котором покупатель решает по какой цене покупать продукт.

Европейские компании также опасаются потерять сертификат Морского попечительского совета, если соглашение между странами не будет достигнуто к концу 2011 года.

Наконец, решающим фактором станет состояние запасов скумбрии.