О тенденциях в рыбной промышленности и на рыбном рынке Украины

Наиболее общей характеристикой условий жизнедеятельности украинского рыбного хозяйства на протяжении минувших 10-15 лет является устойчивый процесс нарастающего снижения объемов вылова во всех используемых районах промысла при обратно пропорциональном росте общих затрат на производство пищевой продукции из гидробионтов. На протяжении всего указанного периода отмечалось поступательное повышение цен не только на энергоносители, фрахт, железнодорожные перевозки и т.д., но и на такие компоненты производства консервной продукции, как пищевая жесть, сахар, томатная паста, растительное масло и другие ингредиенты, что, естественно, стимулировало и рост продажной цены готовой продукции. Сокращение продуктивности сырьевой базы, непосредственно доступной отечественным добывающим организациям, привело к соответствующему увеличению объемов импорта рыбного сырья для промпереработки не только в секторе деликатесной продукции (лосось и пр.), но и в производстве массовых видов продукции из сардин, сельди, скумбрии и других видов рыб (хотя введение летом 2005 года новых таможенных тарифов несколько снизило темпы роста импорта). Последнее обстоятельство вовлекло украинских производителей в конкурентную борьбу с зарубежными не только на внешних, но и на внутреннем рынке страны. В результате, - учитывая дисбаланс между ростом розничных цен и реальным уровнем покупательной способности массового потребителя, - конкурентоспособность украинской пищевой продукции из гидробионтов нельзя считать устойчивой (по крайней мере, на данный момент).

Емкость украинского рынка классической консервированной и пресервированной рыбы (кроме замороженной «удобной», т.е. готовой к употреблению продукции и сурими) в настоящее время оценивается примерно в 100000 тонн в год (при общей емкости рыбного рынка около 600000 тонн). Учитывая достаточно высокий уровень спроса на консервированную рыбу, наполнение этого сегмента пищевой продукцией украинского производства имеет некоторый резерв для развития деятельности отечественных товаропроизводителей, - при условии сохранения достигнутого баланса оптовых и розничных цен. Однако следует иметь в виду, что - по крайней мере, в настоящее время - потребности украинских производителей в сырье для производства пищевой продукции из гидробионтов лишь (самое большее) на 25% удовлетворяются за счет объемов собственно украинской добычи, в силу чего эффективность и состояние рыбной отрасли Украины в высокой степени зависят от динамики цен на международных рыбных рынках.

1. Тенденции в производстве пищевой рыбной продукции

По данным Госкомстата Украины, практически все секторы рыбной промышленности (исключая крупномасштабное производство соленой сельди и копченой рыбы) завершили 2005 год[1] с положительными результатами. Без учета продукции предприятий малого бизнеса, в этом году было произведено около 90000 тонн соленой, копченой, вяленой, консервированной рыбы и морепродуктов, включая сюда же и различные «удобные продукты», паштеты и т.д. Наибольший рост показателей наблюдался в производстве пресервов (+21% по сравнению с предыдущим годом), икры и закусок, основанных на икре мойвы и сельди, а также заменителей икры (+25%), рыбных паштетов и паст (+17%). В общем объеме производства лидирующие позиции удерживали консервированная продукция из натуральных сельди, сардины, кильки, скумбрии, лосося и т.п. - около 45% (или 39500 тонн), второе место занимали  копченная, соленая и вяленая рыба (16% - 14300 тонн) и рыбные пресервы (14% - 12800 тонн). Оставшиеся 25% - это пищевая рыбная продукция, готовая к употреблению: замороженная «удобная» продукция (рыбные палочки), рубленая рыба, паштеты, икра и заменители икры (структура производства рыбных товаров в объемных показателях приведена в таблице 1).

По оценкам операторов внутреннего рыбного рынка Украины, диапазон предложения консервированной рыбной продукции продолжает расширяться - в отношении как традиционных консервов (натуральная рыба в томатном соусе или растительном масле), так и пресервов с различными наполнителями (от маринада до сушенных абрикос и слив), а также, так называемых, «удобных» продуктов (рыбные палочки и гамбургеры, крабовые палочки, пасты из рыбы и икры и т.д.). Несмотря на, продолжающийся рост производства пресервов в стране, этот сегмент рынка ещё содержит потенциально значимые лакуны для импорта подобных продуктов из России и Белоруссии.

А. Выпуск копченой, соленой и вяленой рыбной продукции

По данным Госкомстата, в 2005 году производство копченой, соленой и вяленой рыбы в Украине составило более 11000 тонн (помимо не поддающейся учету продукции предприятий малого бизнеса). В то же время в производстве копченой рыбы наметился некоторый спад, что в известной мере может объясняться конкуренцией со стороны преуспевающего «черного рынка».

Производство копченой пищевой продукции развито во многих областях Украины, прежде всего в Харьковской области (где в 2005 г. было произведено свыше 800 т копченой рыбы), в Днепропетровской (500 т), Запорожской (400 т), Полтавской (340 т) областях и в Крыму (330 т). Спад в крупномасштабном производстве копченой рыбы наблюдается практически во всех регионах.  

Промышленное производство соленой сельди сосредоточено преимущественно в Харьковской (700 т), Черниговской (600 т.), Полтавской (500 т.), Днепропетровской (500 т.), Запорожской (400 т.) областях и в городе Киеве (370 т.). В общей сложности, в 2005 году было выпущено более 6600 тонн соленой сельди (не считая предприятий малого бизнеса), что составляет 130,4% от уровня 2004 г. (5066 тонн).

Б. Консервированная рыба, рыбные палочки

и другая продукция на основе замороженной рыбы

В 2005 году, лидирующая группа производителей поставила на рынок 50300 тонн классических консервов в масле, маринаде, томатном соусе, а также замороженные «удобные» продукты, такие как бутербродные рыбные палочки и т.д., что на 10% превышает уровень 2004 г. Доля консервированной рыбы в сегменте - около 80% или 40000 тонн, 65-70% из которых - консервированные сардины, сардинелла, килька и шпроты.

По регионам: основные мощности по производству консервированной рыбы (натуральной, в томатном соусе и растительном масле), включая рыбные палочки, сконцентрированы в Крыму (41%), в Севастополе (17%), Черкасской (14%), Одесской (14%), Харьковской (5%) областях; суммарный объем производства по этим регионам составляет около 90% общеукраинского промышленного выпуска (прочее приходится на предприятия малого бизнеса).

В. Готовая рыбная продукция (пища), рыбные пресервы, паштеты и пасты

В 2005 г. рыбная промышленность (не считая предприятий малого бизнеса) произвела 24800 тонн рыбных пресервов, консервированной рыбы с овощами, крабовых палочек, рыбных паштетов, паст и других видов продукции, что на 19% превышает уровень 2004 г. (20800 тонн, - не включая сюда малый бизнес). Наибольшую долю в сегменте имеют пресервы и рыбоовощные консервы - около 52%; затем идут сурими-продукты (крабовые палочки), рыбные пасты и паштеты  - 48%, или 11900 тонн (в 2004 г. - 10200 тонн, не считая объемов выпуска предприятиями малого бизнеса). В рамках данного сегмента наиболее активны производители пресервов (в основном, на базе филе сельди). Темп увеличения объемов выпуска объемов продукции этой категории составляла 21% по отношению к объемам 2004 г.; общий объем ее производства составил 12800 тонн пресервов и рыбоовощных консервов (без учета объемов производства в секторе малого бизнеса), тогда как в 2004 г. было выпущено лишь 10600 тонн продукции этой группы.

Основные производственные мощности, специализированные на выпуске данной категории продуктов, сконцентрированы в Одесской (45% или 10800 тонн в 2005 г.), АРК (22% или, соответственно, 5400 тонн), Киевской (18% или 5400 тонн), Днепропетровской (3% или 800 тонн) и Хмельницкой (3% или 800 тонн) областях. Наибольший рост объемов производства отмечен на предприятиях Киевской области, где выпуск продукции этой категории увеличился в 1,5 раза сравнительно с уровнем 2004 г.

Внешняя торговля пищевой рыбной продукцией

А. Экспорт

Внешняя (экспортная) торговля консервированной пищевой продукцией из рыбы и морепродуктов украинского производства в 2005 году заметно оживилась, о чем можно судить уже на основании материалов табл. 2.

Из материалов таблицы следует, что темпы увеличения объемов продукции, направляемой на экспорт, существенно отстают от темпов увеличения объемов импортируемой продукции. Так, в 2005 году доля экспорта составила не более 1/5 от оборота внешней торговли консервированной рыбой и морепродуктами. Тем не менее, после относительного спада в экспорте консервированной рыбы, имевшего место в 2003 и предшествующие годы, украинские производители и трейдеры к 2006 году практически удвоили поставки на внешние рынки. В 2005 г. Украина экспортировала 11700 тонн консервированной рыбы на общую сумму 11,7 млн. долларов США, что на 17% больше чем в 2004 (10500 тонн на сумму 10,7 млн. долларов США) и вдвое больше, чем в 2003 г. (5400 тонн).

Таблица 2 - Торговля консервированной рыбной продукцией украинского производства на внешних рынках в 2004-2005 гг.

Источник - Госкомстат Украины

Экспорт увеличился не только в части консервированной рыбы, но и - особенно - в части консервированных морских продуктов. Это, в основном, консервы из мяса криля натурального, а также в масле, с добавлением моллюсков и кальмаров (540 тонн) и т.д., произведенные под торговой маркой «Аквамарин», принадлежащей ОАО «Интеррыбфлот». Кроме того, экспортируются и консервированные моллюски (например, мидии), произведенные ООО «Бриг» (г. Одесса).

Впрочем, следует указать и то обстоятельство, что Россия была практически единственным импортером вышеуказанной продукции. В целом о географии экспорта произведенной в Украине пищевой продукции из гидробионтов можно судить по данным табл. 3.

Таблица 3 - Экспорт консервированной рыбы по странам, в 2005 г.

Состав основных рынков для экспорта украинской продукции, в сущности, остается неизменным от начала независимости и определяется преимущественно географией расселения постсоветской диаспоры. Меняется лишь удельный вес отдельных стран в общей структуре потребления продукции украинского производства. Так, например, доля российского рынка в 2005 году увеличилась до 73% в сравнении с 65% в 2004 г. Всего в Россию в течение 2005 г. Было экспортировано 8400 тонн консервированной рыбы на общую сумму 7,4 млн. долларов США. Ключевыми продуктами для поставок в Россию являются килька (5600 тонн), бычки-головастики (1700 тонн) и сардины (около 1000 тонн) - см. график 1.

График 1 - Структура экспорта консервированной рыбы

            Напротив, за тот же период имело место сокращение объемов поставок в Молдавию: если в 2004 г. экспорт в эту страну составлял 16% (около 1600 тонн) общего объема экспорта украинской консервированной рыбы, то в 2005 г. этот показатель снизился на 8% (около 1000 тонн). Сократились также и объемы поставок в Грузию, Армению и Азербайджан, а также в Казахстан, США и другие страны.

Как следует из представленных материалов, основными структурными позиции в украинском экспорте консервированной рыбы по-прежнему (т.е., можно считать, уже традиционно) являются продукты, изготовленные преимущественно из сырья азово-черноморского происхождения. Как и прежде, черноморская килька в томатном соусе составляет 69% в общем объеме экспорта консервированной рыбы (в 2005 г. - 8000 тонн на сумму 5,5 млн. долларов). Около 16% в структуре экспортных поставок занимали жареные бычки в томатном соусе (1900 тонн на сумму более 2,4 млн. долларов). Консервированные сардины составляли 12% (1400 тонн стоимостью 2,1 млн долларов). Сельдь, треска, макрелещука, пресервы из горбуши и филе кеты в масле, различные паштеты, крабовые палочки и рыбные котлеты в томатном соусе экспортировались в очень незначительных объемах.

На внешних рынках консервированной рыбы работают как торговые компании, так и непосредственно производители.  Согласно оценкам трейдеров, ключевыми производителями-экспортерами являются ТД «Супой», Южная мануфактура - Пролив, ООО «Исток» и (в первом полугодии 2005 г.) ОАО «Ялтинский рыбокомбинат».

Б. Импорт

Хотя, как отмечалось выше, в 2005 году произошло заметное оживление в торговле консервированными гидробионтами украинского производства на внешних рынках, тем не менее, экспорт этой продукции составляет в настоящее время лишь 1/5 торгового оборота в данном секторе. В 2005 г. в силу действия ряда обстоятельств произошло скачкообразное увеличение объемов украинского импорта рыбных товаров, достигших (не считая мороженой рыбы) 55100 тонн на сумму 68,1 млн. долларов США (в 2004 г. - около 10500 тонн на сумму около 10 млн. долларов). Для сравнения укажем, что рост легального импорта в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составлял лишь 35%. Как видно из табл. 2, экспорт консервированной рыбы и морских продуктов в 2005 году также увеличился, но рост импорта был существенно более быстрым. Увеличение импорта коснулось поставок всех типов продукции, - и классических консервных банок, и замороженных «удобных» продуктов из рыбы и морепродуктов (креветок, моллюсков, «коктейлей» и пр.).

По мнению некоторых операторов рынка, увеличение активности импортеров рыбной продукции может быть объяснено тем обстоятельством, что в рассматриваемый период повысилась привлекательность контактов с крупными рыбообрабатывающими компаниями Калининградской области (РФ), -  такими, как, например, ООО «Креон», Мамоновский консервный  завод и некоторые другие, - на деятельность которых распространился статус свободной экономической зоны.

География основных импортных поставок консервированной пищевой продукции из гидробионтов представлена на графиках 2-3.

График 2 - Импорт консервированной рыбы

Как следует из представленных на графиках материалов, в 2005 г. на украинском рынке российские продукты лидировали по всем позициям импорта консервированной рыбы и морепродуктов, практически вытеснив аналогичную продукцию из стран Балтии и других стран.

График 3 - Импорт консервированной продукции из морепродуктов

Согласно официальным данным, доля России в поставках консервированной рыбы оценивалась как 46% украинского импорта или 24150 тонн, а в поставках консервированных моллюсков (включая замороженные «удобные» продукты) - 70% или 1900 тонн на сумму 4,5 млн. долларов США. Доля эстонских продуктов в поставках консервированной рыбы снизилась до 23% (12240 тонн или 5,4 млн. долларов), доля других стратегических партнеров Украины (Латвия, Беларусь, Китай и Литва) в рынке консервов составляла всего лишь около 28%. Дания, Таиланд, Польша, США, Чили, Норвегия и другие страны в 2005 г. поставляли консервированную рыбу в Украину в еще менее значительных объемах. Состав основных стран-продуцентов, поставляющих свою продукцию в Украину, представлен в табл. 4.

Таблица 4 - Импорт консервированной рыбы и морепродуктов

 в 2005 г.

Импортируемая рыбоконсервная продукция включает в себя следующие группы: традиционную консервированную рыбу (консервные банки), пресервы, замороженные бутербродные «удобные» рыбные продукты, икру и готовые к употреблению продукты, замороженные полуфабрикаты (кальмар, креветки, моллюски-мидии, крабы, другие ракообразные (в основном, хвостовые части) и моллюски. Кроме замороженных сурими-продуктов (крабовые палочки, сурими крошки, мякоть и пр.) и бутербродного рыбного мяса (рыбные палочки, гамбургеры, филе), основной диапазон консервов и пресервов, поставляемых в Украину, включает соленую кильку со специями, шпрот, сельдь, сардины, скумбрию, балтийские сардины, небольшие объемы консервированного лосося (горбуша, балтийский лосось, форель) и треску. В группе морепродуктов наибольшую долю занимают креветки, полностью приготовленные и замороженные. На графике 4 представлена структура основного ассортимента импортируемой продукции этой группы.

График 4 - Импорт консервированной рыбы и замороженных «удобных» продуктов

Продукция, основанная на сурими (крабовые палочки, мякоть сурими и пр.) и замороженные бутербродные «удобные» продукты (рыбные палочки, гамбургеры, филе) лидируют в импорте по своей товарной группе, составляя 36% общего ее объема или около 19000 тонн на сумму примерно 23 млн. долларов США. Доля легально поставляемых (преимущественно из Эстонии и Польши) рыбных палочек оценивается в 3%. Доля крабовых палочек в данном секторе достигала 33% (17300 тонн) на сумму 20600 млн. долларов США; из них 74% поставлялось из России, остальные 26% распределялись между Китаем - 15%, Белоруссией - 5%, Литвой - 4%, а также Данией, Эстонией, Францией, США и Чехией. При этом следует учесть, что не все продукты типа сурими, поставляемые из России, имеют собственно российское происхождение: например, продукция с торговой маркой «VICI» производится не только в Эстонии, но и на российской территории (Калининградская область).

В табл. 5 представлены данные относительно объемов импорта и состава поставщиков консервированной и пресервированной рыбы. В меньших объемах в Украину поставляются консервированные скумбрия, горбуша, тунец и анчоусы. По оценкам операторов, ведущими поставщиками на украинский рынок в сегментах консервированной рыбы и замороженных «удобных» продуктов являются «Saare Fishexport», «Vfseko», «Laatsa Kalatoostus», «Krapesk» (Эстония), «Gamma-A» (Латвия), «СП «Санта-Бремор» (Белоруссия), «Viviunal Rus», Российский филиал компании «VICI», а также «Мамоновский консервный завод» и ООО «Креон», расположенные в свободной экономической зоне Калининградской области. Российская консервированная рыба представлена продукцией ЗАО «Балтийский Берег», ООО «Дальпромрыба», ООО «Русский рыбный мир», ОАО «Калининградский консервный завод», АО «Усть-лужский рыбокомбинат» и т.д.

По оценкам предприятий торговли, поставка консервированной рыбы в Украину контролируется несколькими лидирующими трейдерами и оптовыми отделами крупных иностранных поставщиков, поставляющих консервированную рыбу на украинский рынок в течении многих лет; к их числу относятся, в частности, «Укрморепродукт», «Лан», ТД «Посейдон», «Санта Украина», «Viciunai Ukraine», «Kamchadal Plus» и т.д.

Таблица 5 - Объемы импорта консервированной и пресервированной рыбы по странам-производителям

Рост импорта консервированных морских продуктов произошел благодаря увеличению спроса на моллюски и морские «коктейли», состоящие из креветок, осьминогов, усиков, кальмаров, моллюсков. В целом, в 2005 г. в Украину было поставлено более 2700 тонн различной продукции этой группы на сумму 6,4 млн. долларов США, что в 7 раз больше аналогичного показателя за 2004 г. (400 тонн или 0,8 млн. долларов). Легальные поставки креветок выросли с 300 тонн (0,37 млн. долларов) в 2004 г. до 1900 тонн (3,6 млн. долларов) в 2005 г; 79% из них поступило из России (1500 тонн на сумму 2,9 млн. долларов), 20% - из Дании (400 тонн или 2,9 млн. долларов). Существенно меньшие объемы креветок поступали из Канады, Чили, Эстонии и др. стран.

Следует указать также, что в этот период удалось в значительной мере легализовать и поставки икры лосося, мойвы, трески и сельди. Однако нелегальные поставки икры, особенно лососевых, все ещё имеют место. Операторы оценивают черный рынок импортной консервированной рыбы в целом (традиционные консервные банки и пресервы) не менее чем в 30-35% общего объема продаж.

График 5 - Ассортимент импортируемой консервированной рыбы

и морепродуктов

            Ведущими поставщиками икры на украинский рынок являются Белоруссия (45%) и Россия (44%). Россия, в основном, экспортирует сюда икру лосося, в то время как Беларусь поставляет икру мойвы, трески и сельди, а также основанные на икре закуски.

ВЫВОДЫ

В настоящее время обеспеченность внутреннего рыбного рынка Украины в существенной степени зависит от объемных, ассортиментных и - главное - ценовых условий импортных поставок. При сохранении сложившихся базовых тенденций, определяющих условия функционирования рыбной отрасли страны, эта тенденция в перспективе будет лишь усиливаться: хотя, как уже отмечалось выше, статистические данные о работе рыбной отрасли Украины в завершающемся году в полном объеме могут быть получены не ранее февраля 2007 года. Тем не менее, имеющиеся материалы свидетельствуют в пользу такого вывода. При этом, в качестве главных из общего числа негативирующих факторов, актуальных и в настоящее время, и в обозримой перспективе, следует назвать такие, как активность «черного рынка» (в отношении продуктов как внутреннего, так и импортного происхождения) и нестабильные экономические отношения с Россией (в отношении внешней торговли).

Ожидается дальнейшее увеличение объемов российского импорта консервированной рыбы и морских продуктов, в первую очередь - из Калининградской области, что связано со стоимостными преимуществами свободной экономической зоны при поставках товара. При этом ожидается и дальнейшее расширение ассортимента импортируемого товара, - в частности, появление в структуре импорта таких позиций, как пресервы и замороженные «удобные продукты» (рыбные палочки, гамбургеры, сурими и пр.). Поскольку поставки из этого источника практически без исключений осуществляются по демпинговым ценам, пролонгация подобной практики может дополнительно ужесточить условия деятельности украинских производителей на внутреннем рынке Украины.

Бобырев В.А.,

заместитель директора Центрального НИИ экономики

Кавер Т.И.,

главный инженер ЦНИИЭ

[1] К сожалению, статистические данные за 2006 год могут быть получены не ранее февраля 2007 года.