Общая ситуация на японском рынке нерки в начале августа 2008 г.

В конце июля и начале августа в рыбных портах Восточного Хоккайдо были проведены последние в нынешнем сезоне сдачи продукции японского морского (дрифтерного) промысла лосося в зоне России, после чего фокус внимания участников японского  рынка нерка переместился на ситуацию с поставками и продажами мороженой продукции российского ставного промысла. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 11.08.2008 г.

Поставки западнокамчатской (озерновской) нерки в Японию в более или менее крупных объемах должны начаться в первой половине августа и в определенном смысле влияние на продажи озерновской нерки может оказать то, что производство нерки на японском морском промысле в нынешнем сезоне сократилось по сравнению с сезоном 2007 г.

Уровень сдаточных цен на японскую продукцию (в основном соленую) в конце промыслового сезона поднялся, что стало следствием менее высоких, чем ожидалось. показателей объемов сдач, и для промысловиков это стало весьма отрадным явлением, поскольку снижение уровня сдаточных цен на нерку поставило их в и без того тяжелое положение, создавшееся в условиях исключительно высоких цен на судовое топливо, однако подъем сдаточных цен на нерку стал лишь частичным решением проблем, поскольку ситуация усугубилась серьезным снижением сдаточных цен на соленую кету морского промысла, объемы сдач которой заметно увеличились. Сдаточные цены на соленую весеннюю кету судового производства в условиях ее избыточного предложения опустились значительно ниже уровня 300 иен/кг, что явно не соответствует уровню рентабельности производства.

Для тех российских производителей, которые имеют квоты на морской промысел лосося, такая ситуация с ценами на весеннюю кету не предвещает ничего хорошего, но сокращение сдач нерки японского промысла оставляет шансы на удачное завершение сезона продаж мороженой нерки. Более благоприятные перспективы открываются и перед производителями нерки ставного промысла на восточном побережье Камчатки, однако в августе главное внимание участников японского рынка нерки оттягивают на себя поставки западнокамчатской продукции, производство которой, по данным японских импортеров, в июле развивалось быстрыми темпами. Отмечается в этой связи, что начало ее поставок в Японию было перенесено на несколько более поздние сроки, чем ранее сообщалось, однако рост объема может привести к увеличению объема предложения для японских пользователей и в случае быстрого нахождения ценового компромисса с японскими пользователями озерновская нерка может сильно потеснить аляскинскую (бристольскую) нерку, цены на которую формируются в нынешнем сезоне на непривлекательном для большинства пользователей уровне.

Предполагается, что производители и импортеры озерновской нерки предпримут максимум усилий для того, чтобы сохранить за ней преимущества пред бристольской неркой и поэтому не станут устанавливать цены своих предложений для японских пользователей на очень высоком уровне. Ценовым же ориентиром служат, по словам специалистов рынка, цены сезонных предложений бристолськой нерки, которые в конце июля и начале августа находились на уровне 630 иен/кг (на мороженую обезглавленную потрошеную продукцию сорта №1 основной навеской 4-6 фунта, или 1,8-2,7 кг). Однако ситуация с закупочными ценами для японских импортеров заметно осложнилась после того, как ведущие американские производители подняли уровень цен своих предложений выше US$2,50/фунт (на условиях КАФ, или выше US$5,50/кг), поэтому с учетом наметившейся тенденции к ослаблению курса иены к доллару США в августе предложения бристольской нерки на японском рынке будут, по прогнозам, формироваться уже на отметках 650-660 иен/кг, а, по некоторым оценкам, в случае ослабления курса иены ниже уровня 110 иен за доллар цены предложений на бристольскую продукцию известных торговых марок могут быть подняты еще выше, поскольку объемы ее закупок остаются крайне ограниченными. Специалисты рынка в этой связи полагают, что основная часть сезона продаж бристольской продукции в Японии может быть отложена фактически на неопределенный срок, а главное внимание покупателей нерки будет приковано к предложениям российской продукции ставного промысла, особенно если цены ее предложений не будут запредельно высокими и покажутся пользователям относительно привлекательными на фоне ценовой ситуации по бристольской нерке.

По результатам японского морского промысла нерки в зоне России сообщается, что на заключительном этапе сезона в районах Курил японские промысловики не смогли обнаружить активные подходы нерки и из-за этого общий объем вылова нерки в российской зоне не дотянул до объема выделенной квоты (3,0 тыс.т). В результате ее поставки сократились и по сравнению с прошлым сезоном, тогда как по ходу сезона во многих прогнозах говорилось о значительно более хороших перспективах завершения сезона 2008 г. Несоответствие реальной ситуации со сдачами этим прогнозам обеспечило условия для подъема уровня сдаточных цен и на последней неделе июля цены на соленую нерку сорта АВ вышли с приблизительно 1100 иен/кг сначала на уровень 1200 иен/кг, а затем была быстро преодолена отметка 1300 иен/кг. В первых же числах августа цены поднялись еще выше, войдя в диапазон 1350-1430 иен/кг. Цены на сорт Р также заметно поднялись и достигли уровня 1250-1260 иен/кг, тогда как на последней неделе июля они были ниже уровня 1100 иен/кг.

По контрасту развивалась ценовая ситуация со сдачами весенней кеты морского промыла, причем тенденция роста объема ее сдач обнаружилась фактически с самого начала нынешнего сезона, когда начались сдачи продукции с промыла в японской экономзоне. Цены на кету опустились до крайне низкого уровня, причем как по соленой, так и по свежей продукции, что специалисты рынка напрямую связывают с расширением предложения в условиях, когда размеры рынка как такого продолжают сужаться и спрос ослаблен как никогда. В последние дни сезона сдаточные цены на крупную соленую кету сорта АВ опустились ниже 300 иен/кг, что является беспрецедентно низким показателем для всех последних лет и не может, по мнению специалистов рынка, объясняться только снижением уровня качества, обычным для завершающей стадии промыслового сезона. Своеобразие ценовой ситуации заключалось в начале августа еще и в том, что сдаточные цены на мелкую кету сорта Р опустились не столько резко и оказались более высокими, чем цены на крупную кету, составив в п.Немуро приблизительно 350-360 иен/кг. По некоторым данным, такой феномен был обеспечен более или менее активным спросом на мелкую весеннюю кету со стороны отдельных районов потребления, в частности, со стороны рынка района Нагоя. Крупная же кета, которая обычно ценилась существенно выше, в конце сезона пользовалась совсем неактивным спросом, поскольку оптовые покупатели опасались остаться с нереализованными запасами в условиях отсутствия заявок со стороны центральных районов потребления, поэтому участники рынка заговорили о том, что для сохранения этого промысла необходимо сочно предпринимать какие-то неординарные меры.

Поставки же мороженой нерки российского ставного промысла на западном побережье Камчатки должны были начаться ближе к концу первой декады августа, тогда как ранее сообщалось о запланированном прибытии первых партий уже в самом начале месяца. По некоторым данным, отсрочка с началом поставок была вызвана затягиванием процедур с оформлением экспорта. Но эта отсрочка, как предполагается, не окажет негативного влияния на объемы поставок, которые уж в августе могут достичь высокого уровня благодаря очень активному ходу промысла, который стал заметен еще в июле.

В этой связи самый большой интерес со стороны специалистов рынка вызывает вопрос не об объеме поставок, а о ценах предложения озерновской нерки. Сообщается, что ход переговоров импортеров с российскими производителями по ценам японских закупок был и в нынешнем сезоне трудным, что стало обычным делом для всех последних сезонов, однако, по некоторым данным, японской стороне удалось в принципе добиться от российской понимания того, что наиболее реалистичным было бы не поднимать цены и оставить их на прошлогоднем уровне.

Специалисты рынка отмечают, что если эта информация подтвердится, то с продажами российской нерки на японском рынке в нынешнем году сложится вполне определенная ситуация, которая характеризуется стремлением продавцов установить такие цены, которые должны в первую очередь способствовать гладкому ходу продаж, а не получению максимально возможного дохода. Цены на мороженую продукцию российского морского промысла для японских пользователей были установлены импортерами на уровне 650 иен/кг, что является совсем невысоким уровнем с точки зрения обычных представлений о ценах на эту продукцию, а цены на нерку ставного промысла на Восточной Камчатке и вовсе были снижены до менее чем 600 иен/кг (по навескам 2-4 фунта и 4-6 фунтов), что явно указывает на планы по быстрому привлечению внимания пользователей и ускорению хода продаж. По некоторым прогнозам, цены на озерновскую нерку могут быть установлены в районе 550 иен/кг и тогда она получит очевидные конкурентные преимущества перед бритольской неркой, цены на которую в условиях крайне высокого уровня предложений производителей и исключительно ограниченного объема закупок были сразу установлены выше 600 иен/кг, а в августе могут подняться выше 650 иен/кг (некоторые специалисты считают, что после ослабления курса иены до 110-111 иен за доллар США импортеры могут приблизить свои цены к уровню 700 иен/кг).

Предполагается, что столь высокие цены на бристольскую нерку будут сильно препятствовать развитию продаж, их характер окажется исключительно ограниченным и следующая попытка по возобновлению активных продаж будет предпринята импортерами уже осенью, когда, как надеются некоторые импортеры и пользователи, американская сторона, столкнувшись с проблемой замедленного хода реализации и отсутствия текущих поступлений, займет более умеренную позицию и пойдет на снижение своих цен. А пока же российское сырье будет оставаться в центре внимания тех японских пользователей, которые по-прежнему готовы работать не только с чилийским кижучем, но и с неркой.

Цены же на кижуча в конце июля были снижены некоторыми продавцами до уровня 530-535 иен/кг (на продукцию сорта PREMIUM навеской 4-6 фунтов), тогда как еще в середине месяца стремление закрепить цены на уровне 550 иен/кг совершенно четко просматривалось в действиях части крупных оптовиков. Отмечается, что шаги по снижению цен были предприняты теми продавцами, которые учитывали возможность роста конкуренции со стороны бристольской нерки, сезонные поставки которой уже начались. Пользователи же в условиях совершенно непривлекательных цен на бристольскую нерку активизировали закупки кижуча и цены на него поднялись до 540 иен/кг, но те продавцы, которые были заинтересованы прежде всего в сохранении активности спроса, пока не решались поднять цены до уровня 550 иен/кг. Однако эта нерешительность считается кратковременным явлением и попытки закрепить цены на кижуча на уровне 550 иен/кг ближе к середине августа будут все более настойчивыми,  поскольку как минимум часть пользователей увеличит закупки сырья к сезону «О-бон» в середине месяца с его локальным пиком активности конечного спроса на филе фиксированной солености и некоторые другие виды готовой продукции.

Но достаточно серьезным сдерживающим фактором повышения уровня цен на чилийского кижуча на японском рынке остается значительный рост его поставок в Японию. В первой половине текущего года через японскую таможню было проведено около 67,0 тыс.т чилийской мороженой продукции (без филе), на 8,7 тыс.т больше, чем в первой половине 2007 г., а общий объем поставок продукции прошлого производственного сезона составил на конец июня уже 77,5 тыс.т (начиная с октября 2007 г.), превзойдя показатель сезона 2006-2007 годов (77,2 тыс.т), тогда как еще в первом квартале многочисленные прогнозы указывали на высокую вероятность значительного сокращения поставок. Средняя цена импорта в первом полугодии составила всего около 350 иен/кг против почти 470 иен/кг в прошлом году и это также делает шансы на быстрое восстановление уровня цен мизерными, тем более, как отмечают специалисты рынка, если цены предложений российской нерки ставного промысла будут удержаны ниже уровня 600 иен/кг.