Общее состояние японского рынка мороженого лосося в начале 2009 г.
За последние несколько лет японский рынок мороженого лосося попал в очень серьезную зависимость от поставок чилийской культивированной продукции, а Чили превратилась в главного поставщика мороженого лосося (в первую очередь кижуча и форели), и наступивший год вряд ли принесет с собой какие-либо существенные изменения в этом плане. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 7.01.2009 г.
А это значит, что все проблемы, который обрушились на чилийских производителей в 2008 г. и пока не нашли своего адекватного решения, будут серьезно влиять на ситуацию с предложением на рынке Японии и в 2009 г. Эпизоотия анемии на фермах по производству семги уже значительно изменила распределение производственных возможностей чилийской стороны, а разрастающийся глобальный экономический кризис ведет к изменениям в состоянии основных рынков чилийской продукции, включая и японский, поэтому общая ситуация изменилась как в плане предложения, так и в плане спроса.
Японские специалисты рынка отмечают, что проблемы с заболеваниями вирусного характера нанесли наиболее мощный удар именно по производству семги, которая в последние год-два была олицетворением быстрого расширения мирового рынка лосося. И если на первых порах многим казалось, что ущерб производству будет ограниченным, то со временем оказалось, что масштабы потерь весьма велики и поэтому влияние на состояние рынков также будет очень заметным, поскольку положение многих чилийских производителей оказалось настолько близким к критическому, что собственных сил для решение проблем отрасли совсем не хватило и пришлось обращаться за помощью к государству.
Несмотря на то, что эти проблемы напрямую не затронули производство кижуча и форели, общее положение чилийской отрасли стало настолько тяжелым, что возникли вполне обоснованные опасения по поводу стабильности поставок и этих видов товарной продукции. Обоснованность опасений японской стороны выглядит вполне очевидной еще и в том плане, что перед началом нового производственного сезона 2008-2009 годов часть чилийских производителей высказала очень критическое отношение к перспективам реализации кижуча, сформировав планы резкого сокращения его производства, которое по-прежнему ориентировано почти исключительно на рынок Японии. В то же время уже к середине осени для производителей стало ясно, что потери от проблем с производством семги могут быть компенсированы только увеличением внимания к производству кижуча, однако именно в этот момент во всей красе проявил себя мировой финансовый кризис, который исключительно резко ужесточил условия банковского кредитования.
С другой стороны, ближе к концу года преимущества работы с рынком Японии также стали вполне очевидными, во многом благодаря резкому укреплению курса иены к доллару США. Этот моментально поставило перед участниками рынка вопрос о том, будут ли подтверждены прогнозы по поводу значительного сокращения сезонных поставок мороженого кижуча из Чили в Японию, и хотя даже на конец ноября никакого роста импорта еще не наблюдалось (в октябре и ноябре через таможню было проведено по приблизительно 1,3 тыс.т, тогда как только в ноябре 2007 г. было импортировано более 2,3 тыс.т), продавцы чилийской продукции, включая импортеров и первичных оптовиков, практически отказались от своей прежней политики постепенного повышения цен и начали активно искать такие уровни цен, которые были бы действительно привлекательными для промышленных и иных пользователей.
Отмечается, что эти тенденции могут привести к определенному восстановлению позиций рынка Японии на мировом рынке лосося, которые были серьезно ослаблены за последние несколько лет, когда цены и темпы потребления на альтернативных японскому рынку стали выглядеть намного более интересными для все более широкого круга производителей, причем далеко не только чилийских. Американские производители мороженой нерки, которые исторически всегда ориентировались на рынок Японии, в последние два-три года так же явно продемонстрировали поворот в сторону других рынков, в первую очередь в Европе в самой Северной Америке. А чилийские производители тем временем стали все больше внимания уделять вопросом развития рынков форели в Южной Америке, Азии и, в первую очередь, в России, тогда как изначально и производство форели, как и кижуча, было ориентировано на рынок Японии.
В этих условиях стали все громче раздаваться голоса тех, кто считает, что японский рынок стал быстро сдавать свои позиции на всех ключевых фронтах, однако при трезвом взгляде на эту проблему нельзя не отметить, что катастрофического ослабления позиций японского рынка все же не произошло и, по-видимому, в ближайшие годы уже не произойдет. По семге его позиции никогда не были сильными, но и по форели, не говоря уже о нерке и кижуче, позиции рынка Японии остаются наиболее сильными (особенно если не брать в расчет норвежское производство, масштабы которого за последние годы значительно сократились). Но довольно тревожные для японских пользователей процессы все же идут, или шли, поскольку даже по кижучу был отмечен рост интереса со стороны рынков Европы, США и даже соседней Бразилии.
Но мировой финансовый кризис может на время закрыть эту проблему, поскольку на ближайшие год-полтора перспективы восстановления тенденции расширения мирового рынка лосося почти не просматриваются. По мнению японских специалистов, особенно большие проблемы европейским, российским и южноамериканским конкурентам за закупки чилийской и аляскинской продукции создает значительное ослабление курсов местных валют. Кроме того, для чилийских производителей рынки Южной Америки и России на время перестали быть привлекательными ввиду потери уверенности в надежности платежей. Но и для тех японских импортеров, которые поторопились пойти на закупки аляскинской и, особенно, чилийской продукции по высоким ценам, обусловленным прогнозами сокращения сезонного производства, резкое повышение курса иены создало серьезные проблемы с реализацией, поскольку пользователи ждут намного более значительного снижения цен, чем то, на которое могут себе позволить импортеры.
Очень интересным для японских специалистов рынка представляется и такой аспект новых тенденций на мировом рынке лосося, как сочетание изменений в состоянии рынков с сокращением производства семги в Чили в условиях продолжающейся эпизоотии. Основным рынком чилийской семги является рынок США, тогда как норвежская продукция реализуется главным образом на рынке Европы. Объемы производства в Норвегии увеличились до приблизительно 600,0 тыс.т в год, а чилийское производство увеличилось до уровня 400,0 тыс.т, и эти два источника поставок стали двумя столпами поддержки расширения мирового рынка, значительно опережая других конкурентов. Однако быстрое развитие эпизоотии в Чили ставит возможности чилийских производителей под очень большой вопрос, поскольку уже в прошлом году производители для сокращения потерь были вынуждены ускорять сроки отлова, что ведет к сокращению объема производства, а в 2009 г., как считают японские специалисты, негативный эффект от этого станет еще более очевидным (по некоторым оценкам, производство товарной семги может сократиться на 40-50%), причем отдельные специалисты рынка считают, что присутствие чилийской семги на основных рынках уже к середине 2009 г. может ограничиться совсем слабыми по нынешним меркам показателями.
Предполагается, что чилийские производители, сильно зависящие от реализации на рынке США, попытаются компенсировать потери увеличением поставок на этот рынок форели, но препятствия на пути осуществления этих планов выглядят довольно мощно как в плане маркетинга, так и в плане возможностей самого производства. Однако сами по себе эти проблемы не отменяют, по мнению японских специалистов, высокой вероятности того, что под влиянием проблем с семгой могут значительно расшириться альтернативные японскому рынки и форели, и даже кижуча, что внесет совершенно новые краски в палитру мирового рынка лосося, причем еще более яркие, чем те, которые появились благодаря резкому рывку российского рынка.
Что же касается непосредственно японского рынка мороженого кижуча, то он все еще находится вод сильным влиянием прогноза о значительном сокращении поставок из Чили. На данный момент участники рынка продолжают ориентироваться (и данные импорта на конец ноября убеждают в необходимости этого) на прогнозы того, что в сезоне 2008-2009 годов объем поставок опустится на уровень всего 60,0 тыс.т против тех 85,0 тыс.т, которые были поставлены в сезоне 2007-2008 годов. Отмечается, что ценовая ситуация уже отразила в себе суть столь значительного сокращения, поскольку цены предложений поднялись с уровня 400 иен/кг к уровню 600 иен/кг (на обезглавленную потрошеную продукцию сорта PREMIUM навеской 4-6 фунтов, или 1,8-2,7 кг) и даже после того, как в конце года они опустились до уровня 550 иен/кг они остались намного более высокими, чем те, к которым привыкли пользователи за предыдущие полтора года. Некоторые же специалисты рынка уверены в том, что сокращение производства семги по касательной приведет к возобновлению тенденции роста цен на кижуч.
С другой стороны, общая ситуация на мировом рынке в наступившем году может с точки зрения активности спроса оказаться намного более неблагоприятной для чилийских производителей (включая как общее снижение активности потребления, так и отсутствие прогресса в развитии рынка форели в США, а также резкое замедление темпов потребления в России), и тогда японский рынок ждет наплыв предложения чилийской продукции. А если положение в мировой экономике не улучшиться к началу второго полугодия, то и реализация аляскинской мороженой нерки также может быть почти полностью ориентирована на рынок Японии, что также вызовет рост предложения.
Но аляскинская нерка уже потеряла свои ключевые позиции на японском рынке, уступив их чилийскому кижучу, поэтому при росте поставок вполне могут возникнуть проблемы с реализацией из-за ставшего ограниченным спроса со стороны и промышленных пользователей, и сети реализации, о чем говорит факт того, что даже в условиях сократившихся поставок цены не вышли за пределы уровня 600 иен/кг. Реальных же успехов в развитии европейского рынка аляскинским производителям добиться все еще не удалось, роста экспорта продукции сезона 2008 г. не было видно, что может говорить о расширении поставок на внутренний рынок США, но после разразившегося осенью кризиса перспективы и этого рынка не могут считаться безоблачными. Сохранение же курса иены на сильном уровне может стать дополнительным фактором поворота в сторону японского рынка, поскольку теоретически облегчает решение проблемы нахождения компромисса между ценовыми требованиями американских производителей и возможностями японских импортеров.
В 2008 г. на конец ноября общий объем японского импорта мороженой нерки опустился на уровень 39,0 тыс.т, сократившись на 4,3 тыс.т. При этом поставки американской продукции опустились на уровень 17,0 тыс.т, сократившись на 1.1 тыс.т. а поставки российской продукции сократились более чем на 3,0 тыс.т, до 21,8 тыс.т. Таким образом, сильный курс иены, наблюдавшийся на протяжении всего последнего квартала прошлого года, не оказал видимого положительного влияния на активность поставок нерки на японский рынок.
Однако резкое усиление курса иены негативно сказалось на экспортном потенциале мороженой осенней кеты японского производства, тем более, что и сам показатель вылова в сезоне 2008 г. оказался одним из самых низких за последние десять лет. Высокий уровень цен на сырец и очень сильный курс иены серьезно ограничили возможности японских производителей мороженой кеты и ее экспортеров в плане маневра ценами предложения для китайских покупателей, да и сами китайские покупатели были вынуждены с большой осторожностью подходить к решению вопроса о закупках японского сырья, поскольку перспективы рынков их переработанной продукции в Европе и США в условиях кризиса оказались в большой мере неопределенными. В результате этого объем экспорта мороженого лосося в Китай (включая горбушу) сократился на конец ноября более чем на 6,0 тыс.т, составив только около 34,0 тыс.т, а общий объем отгрузок по всем направлениям сократился почти на 7,5 тыс.т, до уровня 40,0 тыс.т.
