Общие перспективы промысла лосося в России и на Аляске в сезоне 2008 г.

Как сообщается в японской специализированной прессе, после опубликования информации об официально принятом решении по ОДУ лосося на российском дальневосточном промысле общие перспективы производства лосося и икры лосося на российском и аляскинском промыслах в открывающемся уже с мая сезоне 2008 г. стали достаточно ясными. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 04.05.2008 г.

Главной особенностью нынешнего сезона должно стать резкое сокращение вылова горбуши, которое повлечет за собой общее сокращение вылова лосося на Аляске и в России, а за этим последует общее сокращение предложения основных видов товарной продукции для внутренних и экспортных рынков, включая мороженую и консервированную продукцию, а также икру в различных видах. При этом наиболее ощутимым станет влияние на состояние рынков сокращения поставок продукции из горбуши (для экспортных рынков прежде всего икряной продукции), суммарный вылов которой в России и на Аляске может сократиться по сравнению с сезоном 2007 г. приблизительно на 200,0 тыс.т, составив только около 320,0 тыс.т (по российской продукции эта оценка включает только вылов на прибрежном ставном промысле).

На российском промысле ОДУ всех видов лосося для ставного промысла определен на сезон 2008 г. в размере 321,2 тыс.т, что на 19% меньше ОДУ сезона 2007 г., то есть суммарная квота сокращена по сравнению с прошлым годом чуть более чем на 76,0 тыс.т и все это сокращение фактически приходится на горбушу. Более того, квота горбуши урезана на еще более серьезную сумму, а именно более чем на 81,1 тыс.т, или на 28%, составив всего 211,8 тыс.т.

Самые значительные изменения на промысле горбуши предстоят на Камчатке, где в прошлом году наблюдались массовые подходы горбуши на восточном побережье. В нынешнем году увеличение подходов горбуши прогнозируется на западном побережье полуострова, однако это увеличение будет менее значительным, чем сокращение подходов на восточном, поэтому суммарный вылов должен существенно сократиться, если, конечно, ситуация со сроками и активностью подходов будет развиваться в соответствии с официальными прогнозами. По нерке и кете прогнозируется увеличение вылова, по крайней мере, если судить по ОДУ, но размер увеличения остается достаточно ограниченным и не может серьезно повлиять на суммарный показатель квот по всем видам.

На Аляске предстоящий сезон также будет характерен, по прогнозу, очень слабой динамикой подходов горбуши в основные районы, из-за чего ее вылов сократиться практически на 50% по сравнению с сезоном 2007 г. Таким образом, нынешний год станет «неурожайным» и на российском, и на американском промыслах горбуши, а суммарный вылов сократится, если все пойдет так, как предполагают российские и американские специалисты, на 39%, до менее чем 318,0 тыс.т, и производители недополучат приблизительно 200,0 тыс.т сырца для производства икры, мороженой продукции и консервов. Отмечается, что пользователям придется смириться, также, с сокращением предложения филе горбуши, на которое в последние годы вырос спрос. Но все же самая напряженная ситуация может сложиться на рынках икры, прежде всего соленой пробойной, поскольку мороженая икра горбуши в последние годы стала очень интересной для производителей такой продукции для российского и восточноевропейского рынков, которые устойчиво расширяются по мере увеличения платежеспособного спроса.

На российском промысле помимо ОДУ для прибрежного ставного промысла выделена квота научного промысла в размере более 17,0 тыс.т. Японские специалисты полагают, что эта квота будет фактически облавливаться судами морского дрифтерного промысла, которые обычно ориентируют свою продукцию (в основном мороженую нерку, кету и кижуч) на реализацию на рынке Японии.

По горбуше на российском промысле наиболее значительное падение вылова ожидается в Карагинской подзоне и в целом на восточном побережье. Здесь ОДУ сокращен по сравнению с прошлым годом на 67,6 тыс.т, или сразу на 84%, всего до 13,0 тыс.т, однако строгая цикличность подходов двухлетней горбуши хорошо известна всем участникам промысла, поэтому такое развитие ситуации в принципе не стало большой неожиданностью. На западном побережье Камчатки, включая Камчато-Курильскую подзону, нынешний год, напротив, должен стать «урожайным», ОДУ в связи с этим увеличен здесь на 31,0 тыс.т, или более чем в два раза, до 61,0 тыс.т, однако этого даже при полной реализации ОДУ не хватит для полной компенсации сокращения вылова на восточном побережье.

С другой стороны, на промысле горбуш на Восточном Сахалине и на Южных Курилах ситуация с подходами стала более стабильной благодаря активной деятельности рыборазводных предприятий, поэтому японские специалисты не исключают возможность того, что реальный вылов на этих промыслах будет существенно больше ОДУ. Квота на Восточном Сахалине официально сокращена приблизительно на 27,0 тыс.т, до 83,0 тыс.т, а на Южных Курилах она и вовсе сокращена менее чем на 2,0 тыс.т, составив приблизительно 40,7 тыс.т. На северо-охотоморском промысле прогноз подхода указывает на резкое ухудшение ситуации и потому ОДУ был сокраще более чем на 20,0 тыс.т, до менее чем 1,3 тыс.т. Таким образом, суммарный ОДУ горбуши на российском промысле под влиянием прогноза резкого падения активности подхода на Восточной Камчатке и в северо-западной части Охотского моря и снижения активности подхода на восточном Сахалине сокращен по сравнению с сезоном 2007 г. более чем на 81,0 тыс.т, составив около 212,0 тыс.т (включая промысл в Приморской подзоне, где квота увеличена почти в девять раз, составив около 9,0 тыс.т).

Для российского промысла кеты ОДУ увеличен на 5,0%, до 72,8 тыс.т, но, как полагают японские специалисты, реального роста вылова может и не произойти. При этом наиболее заметно увеличения квот было произведено на Восточной Камчатке (с 14,4 тыс.т до 16,1 тыс.т), на охотоморском промысле (с 14,7 тыс.т до 15,6 тыс.т), а также по амурской кете (с 5,3 тыс.т до 7,8 тыс.т) и на Восточном Сахалине ( с 6,3 тыс.т до 6,85 тыс.т). На Западной же Камчатке квота была сокращена с 12,5 тыс.т до менее чем 10,8 тыс.т. Японские специалисты отмечают в связи с этим, что изменения в квотах российского промысла в целом носят косметический характер, поэтому радикальных перемен в характере российского вылова кеты ждать, скорее всего, не следует.

В таком же ключе оцениваются и перспективы российского промысла нерки, тем более, что в российской зоне общая ситуация на промысле нерки по-прежнему определяется положением с подходами всего в двух районах, а именно на Западной и Восточной Камчатке. Тем не менее, даже при небольших изменениях в размерах квот может заметно измениться характер предложения российской продукции для японского рынка, который все еще является главным рынком реализации российской нерки (особенно что касается легальной продукции).

Суммарный ОДУ нерки российского промысла (без учета квоты дрифтерного промысла) увеличен всего на 1,1 тыс.т (или менее чем на 4,0%), составив 30,1 тыс.т, однако если на Восточной Камчатке он сокращен более чем на 2,0 тыс.т, до 7,0 тыс.т, то на Западной Камчатке он увеличен на 3,3 тыс.т, до более чем 21,85 тыс.т. Отмечается, что сокращение более чем на 20% квот на Восточной Камчатке, где сезон проходит намного раньше, чем на Западной Камчатке, то есть в основном в июне, приведет к тому, что предложение восточнокамчатской продукции будет оказывать менее серьезное влияние на ход переговоров по ценам японских закупок российской продукции дрифтерного промысла, что может усилить позиции российских производителей.

Для производителей же западнокамчатской (озерновской) нерки ситуация на переговорах может стать боле сложной, чем в прошлом году, поскольку и их производство должно увеличиться, и производство мороженой бристольской нерки на Аляске также может увеличиться (здесь прогнозируется увеличение вылова почти на 5,0 тыс.т, до 82,6 тыс.т, если прогнозы подхода являются точными и средняя навеска сохранится на уровне сезона 2007 г.), а именно бристольская нерка в последние три года составляла почти все предложение американской продукции для рынка Японии. Отмечается, также, что суммарный прогноз вылова нерки на аляскинском и российском промысла говорит о возможности роста вылова менее чем на 1,5 тыс.т, до уровня 156,0 тыс.т, однако даже столь небольшой рост дает японской стороне какие-то надежды на улучшение условий закупок, особенно в случае сохранения курса иены к доллару США на более или менее сильном уровне, а рынок США будет испытывать серьезное негативное давление со стороны неблагоприятной общеэкономической ситуации, но если в прошлом сезоне американским производителям удалось добиться успехов в расширении продаж на прочие рынки, альтернативные японскому, то японской стороне будет крайне сложно рассчитывать на достижение договоренности с производителями по привлекательным ценам.

На Аляске общий объем вылова нерки в нынешнем году может, по официальному прогнозу местного департамента охоты и рыболовства, вновь ограничиться менее чем 126,0 тыс.т, если средняя навеска не будет сильно отличаться от прошлогодней. Однако если в Бристольском заливе ее вылов может увеличиться, то в других районах в целом он должен сократиться на те же приблизительно 5,0 тыс.т, составив менее чем 43,5 тыс.т. По мнения японских импортеров, если негативные тенденции в состоянии американской экономике сохранятся, то сокращение предложения «местной» нерки, то есть продукции небристольских промыслов, не окажет заметного влияния на конъюнктуру рынка, по крайней мере, не приведет к повышению цен и не создаст условия для роста спроса на бристолськую рынку со стороны рынка США, и в этом плане опасений по поводу усиления позиции американских производителей на переговорах пока не возникает.

По горбуше (если брать все виды товарной продукции) сокращение вылова на Аляске может создать очень сильное напряжение на рынках, поскольку резкое сокращение производства на российском и аляскинском промыслах будет практически неизбежным. Прогноз для аляскинского промысла является еще более неблагоприятным, чем по российскому промыслу, причем очень значительное падение активности подходов ожидается в трех из четырех основных промысловых районов, включая Юго-восточный, зал.Принца Вильяма и о.Кадъяк, которые являются наиболее крупными, а вылов может увеличиться только на п-ове Аляска, который имеет далеко не такую важность.

Ожидается, что вылов горбуши на аляскинском промысле в целом может составить лишь несколько более 106,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 120,0 тыс.т, ил на 53%. в результате этого суммарный вылов горбуши в России и на Аляске может составить всго около 320,0 тыс.т против почти 520,0 тыс.т в прошлом году. Как отмечают японские специалисты, столь резкое сокращение вылова создаст проблемы не только для российских и американских производителей лососевых консервов, но и для китайских производителей филе лосося, которые в прошлом году значительно увеличили объемы работы с американским прежде всего сырьем (в 2007 г. китайский импорт мороженого тихоокеанского лосося, представленный в основном горбушей, сократился, по официальным данным, на 24,3 тыс.т, до 115,0 тыс.т; при этом поставки японского сырья, в основном кеты осеннего промысла, сократился почти на 11,5 тыс.т, до менее чем 35,5 тыс.т, импорт российского сырья сократился почти на 28,0 тыс.т, составив приблизительно 21,0 тыс.т, а импорт американского сырья увеличился на 16,0 тыс.т, выйдя на уровень 50,0 тыс.т).

Очень серьезный дефицит предложения сырья может сложиться из-за этого на рынке сырья для производства пробойной икры лосося. Сокращение вылова горбуши на Аляске и в России на 200,0 тыс.т лишит рынок, по оценкам японских специалистов, не менее чем 8,0 тыс.т мороженого сырья, а поскольку существенного роста вылова других объектов, прежде всего кеты, не ожидается, то проблема дефицита сырья для производства пробойной икры для растущих рынков может стать по-настоящему острой.

Отмечается, что из наиболее динамично развивающихся рынков пробойной икры лосося наиболее привлекательным считается рынок России, где очень быстрыми темпами растет платежеспособный спрос и торможения, аналогичного американскому, не прогнозируется. Однако после жестких мер, принятых властями в отношении промысла осетровых, предложение на рынке черной икры стало серьезно ограниченным, обеспечив переток части спроса на рынок красной икры. Таким образом, на российском рынке, по всем прогнозам, ожидается рост обеспеченного спроса на пробойную икру лосося и ее производители в условиях сокращения поставок сырья с национального промысла попытаются увеличить закупки сырья на Аляске даже в условиях резкого сокращения вылова горбуши. Предполагается, что основной интерес будет проявлен к икре кеты, однако и икра нерки, по некоторым данным, уже вызывает повышенное внимание со стороны производителей пробойной икры для российского рынка, который предъявляет намного менее суровые требования, чем японский.

Но ни российский, ни американский промыслы кеты и нерки не смогут, если судить по прогнозам, обеспечить того значительного роста производства сырья, которое будет в состоянии покрыть дефицит предложения икры горбуши. На Аляске прогнозируется рост вылова кеты на 5,3 тыс.т с выходом к уровню 65,5 тыс.т (из них на 3,0 тыс.т, до 38,0 тыс.т, может увеличиться вылов в Юго-восточном районе, который является главным районом производства икры лосося на Аляске). С учетом прогноза роста вылова кеты на российском промысле на 2,2 тыс.т, до 72,8 тыс.т, суммарный вылов кеты на Аляске и в России может составить в нынешнем сезоне 138,2 тыс.т, увеличившись всего на 8,5 тыс.т по сравнению с 2007 г., то есть рост производства икры кеты всего на 6,5% никак не сможет компенсировать сокращение производства икры горбуши почти на 40%. А по икре нерки на рост производства сырья для выпуска пробойной икры вообще рассчитывать очень сложно, поскольку суммарный вылов нерки на Аляске и в России может увеличиться всего на 1,0%, до 156,0 тыс.т, и только сокращение производства на Аляске соленой и свежей ястычной икры нерки для японского рынка может обеспечить расширение предложения мороженого сырья для производства пробойной икры нерки для рынков стран Восточной Европы и России.

Отмечается, что рост мощи альтернативных японскому рынков икры лосося и раньше доставлял много неприятностей японским импортерам и пользователям, а в нынешнем году характер конкуренции за закупки может стать еще более жестким, чем в прошлом году, когда японским покупателям было очень непросто договариваться о закупках российского сырья более или менее приличного качества по ценам ниже уровня US$15,00/кг. Усиление конкуренции потребует от японских покупателей занять более активную позицию и решиться на закупки по более высоким ценам, однако пойти на это будет очень сложно из-за хронических проблем на японском рынке, где риск повышения цен трудно преувеличить.