Общие перспективы японских и американских закупок краба-стригуна опилио в Канаде в сезоне 2008 г.
С начала апреля 2008 года стартует очередной сезон промысла краба-стригуна опилио в Восточной Канаде (о.Ньюфаундленд и зал.Св.Лаврентия). До открытия сезона остается всего две недели, но японские импортеры и покупатели пока еще не приступали к переговорам по условиям закупок с канадскими производителями. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 18.03.2008 г.
Задержка с началом переговоров связывается специалистами рынка, прежде всего с тем, что японской стороне очень сложно занять конкретные позиции по отношению к ценам и прочим условиям закупок, поскольку есть целый ряд факторов, влияние которых на состояние рынка пока крайне сложно спрогнозировать. Но один аспект ситуации с японскими закупками является, по мнению специалистов рынка, уже достаточно ясным и он может иметь основополагающее значение. Этот аспект заключается в определяющем влиянии ситуации с продажами опилио на рынке США для условий японских закупок, причем как в плане цен, так и в плане объема закупок, хотя, на первый взгляд, условия для закупок продукции газовой заморозки, которая производится почти исключительно для японского рынка, не должны определяться конъюнктурой американского рынка. Между тем ввиду возможного сокращения поставок российской продукции (в случае с японским рынком живой и мороженой, а в случае с рынком США только мороженой), которое может стать следствием усиления мер по борьбе с незаконным промыслом, значение канадского промысла опилио как главного источника поставок на американский и японский рынок (умалить это значение не сможет даже значительное увеличение квот вылова опилио на Аляске, по крайней мере, в ближайшей перспективе) будет, по-видимому, возрастать и зависимость американского и японского рынков от стабильности поставок из Канады также может усилиться. Предполагается, что это может привести к усилению конкурентной борьбы за закупки, если только проблемы в экономике США не вызовут ослабление активности спроса и ослабления позиций американских покупателей.
В принципе с ситуацией на американском рынке на данный момент также в общих чертах всей ясно, поскольку сезон продаж аляскинского опилио начался при заметно поднявшихся по сравнению с сезоном 2007 г. ценах. Это указывало на здоровое состояние рынка и сильную конъюнктуру, и видимых признаков ослабления конъюнктуры за уже почти два месяца с начала сезона не появилось. Однако японские импортеры не считают, что есть стопроцентная уверенность в сохранении такого состояния рынка США до начала активных предложений канадской продукции, которого можно ожидать ближе к концу апреля или даже в начале мая.
Сообщается, что в ходе проводившейся в середине последней декады февраля Бостонской рыбной выставки-ярмарки (Boston seafood show) участники в лице канадских производителей и американских и японских покупателей и пользователей вели, как обычно, достаточно активный обмен мнениями по поводу ближайших перспектив рынка опилио и планов на будущее. Но никакой определенности после этого обмена мнениями не наступило, поскольку эта очень крупная и важная выставка проводилась намного раньше, чем обычно, и конкретного материала для анализа у стон еще не было накоплено, тогда как в прежние годы именно на основе впечатлений от переговоров на выставке японские импортеры и покупатели во многом формировали свою позицию по отношению к стратегии закупок в предстоящем сезоне. По мнению специалистов рынка. отсутствие определенности и не позволила японской стороне разработать конкретные подходы к началу переговоров с канадскими производителями, как теми, которые базируются на побережье зал.Св.Лаврентия и все еще готовы производить продукцию газовой заморозки для японского рынка, так и теми, которые базируются на Ньюфаундлендеи производят только кусты конечностей (секции) рассольной заморозки, реализуя их по контрактам и с японскими, и с американскими покупателями.
Заметные сложности с определением позиции возникли у японской стороны и в связи с тем, что она имела не очень правильное представление о перспективах производства опилио в Восточной Канаде в сезоне 2008 г. Предполагалось, что из-за появившихся данных об ухудшении состояния запасов промысловые квоты в заливе будут сокращены по сравнению с прошлым сезоном на 10-15%, однако с приближением к началу сезона (в Восточной Канаде сезон стартует, как правило, с северного побережья зал.Св.Лаврентия) влияние политического фактора стало все более усиливаться и теперь прежней уверенности с сокращении квот у японской стороны уже нет. Сохранение квот на прошлогоднем уровне теоретически должно обеспечить японским импортерам достаточно широкие возможности для закупок продукции газовой заморозки, но теперь возникает необходимость вносить изменения в планы закупок, что при текущем состоянии японского рынка сделать не так просто, особенно с учетом того, что импортеры все чаще не хотят идти на риск самостоятельных закупок и предпочитают делать закупки под конкретные заказы.
По поводу перспектив промысла опилио на Ньюфаундленде ситуация считается более определенной, поскольку большинство прогнозов сводится к тому, что общий размер квот будет оставлен на прошлогоднем уровне и лишь незначительные изменения будут произведены в перераспределении общего ОДУ между районами, но и здесь не все так просто, поскольку официального решения канадскими властями еще не вынесено. Кроме того, не исключается и возможность повторения прошлогоднего опыта, когда в одном из основных промрайонов сложная ледовая обстановка привела к сильному затягиванию сроков промысла и спутала плана части японских покупателей, обеспечивающих поставки ньюфаундлендского опилио рассольной заморозки производителям крабового мяса в Китае.
Перспективы же формирования ценовой ситуации с закупками ньюфаундлендского опилио, на которую прямое влияние оказывает конъюнктура рынка США, не могут не выглядеть очень тревожно для японских покупателей. На выставке в Бостоне японская сторона получила ясные знаки того, что канадские производители готовы ориентировать цены своих предложений на уровень цен на аляскинскую продукцию, который сформировался в начале сезона в районе US$4,50/фунт (на условиях ФОБ Сиэтл), или приблизительно US$9,90/кг, что существенно выше прошлогоднего уровня. Отмечается, что японские покупатели больше всего опасаются того, что конъюнктура американского рынка останется сильной к моменту начала основной фазы сезона поставок и это резко ослабит позиции японских покупателей в борьбе за закупки с американскими конкурентами, поскольку они не готовы к закупкам ньюфаундлендского сырья по столь высоким ценам даже в условиях ослабления давления на японский рынок со стороны поставок российской продукции (живой и мороженой), активность которых может заметно снизиться в условиях ужесточения борьбы российских властей с незаконным и браконьерским промыслом. Помимо этого и резкое ослабление курса доллара США вносит элемент негатива в перспективы японских закупок, поскольку канадские производители готовятся еще более поднять цены в долларах США для того, чтобы компенсировать потенциальные потери от повышения курса канадского доллара (в марте канадский доллар был уже дороже доллара США).
Пока более или менее успокаивающим фактором для японской стороны является то, что американские покупатели и пользователи не имеют полной уверенности в том, что конъюнктура рынка США останется сильной к маю, когда начнутся основные переговоры по условиям закупок. Более того, многие из них рассчитывают на то, что перспективы близкого начала массовых поставок и быстрого расширения наличного предложения приведут к снижению уровня цен, тем более, что и общая ситуация в американской экономике оставляет желать много лучшего и может еще более ухудшиться. Таким образом, покупатели хотят надеяться на то, что уровень цены межсезонья не станет базовым для уровня цен для основного периода закупок канадской продукции и можно будет, как и в сезоне 2007 г., договориться о закупках по более или менее приемлемым ценам.
Прошлый год начался с цен на аляскинский опилио рассольной заморозки на уровне US$4,00/фунт, или приблизительно US$8,80/кг, и к началу сезона поставок канадской продукции был даже зафиксирован момент, когда цены поднимались до исключительно высокого уровня US$5,25/фунт, или US$11,55/кг, что было лишь несколько ниже уровня цен на мелкого королевского (камчатского и синего) краба российского дальневосточного промысла. Но с началом промыслового сезона в Восточной Канаде ситуация на американском рынке стала успокаиваться, позволив японским покупателям вклиниться со своими заказами. В итоге японские закупки ньюфанудлендского опилио рассольной заморозки начались при намного более низких ценах на уровне US$3,60/фунт (на условиях ФОБ Восточная Канада), или, или чуть выше US$7,90/кг, и даже после постепенного роста ко времени завершения сезона закупок до уровня US$4,00/фунт, что стало следствием очень активных американских закупок, средний уровень цен японских закупок продукции сезона 2007 г. составил приблизительно US$3,75-3,80/фунт, что приблизительно соответствует диапазону US$8,25-8,40/кг.
Отмечается, что покупатели ждут того, что и канадские производители учтут опыт прошлого сезона и не будут слишком поднимать свои цены, особенно с учетом проблем в экономике и финансовой сфере США, вызванных кризисом на рынке ипотечного кредитования. Помимо этого ослабить и конъюнктуру рынка СШа, и позицию канадских производителей должно видимое отсутствие сильного дефицита наличного предложение, поскольку квоты на Аляске, где промысел опилио фактически начался только с третьей декады января, были увеличены по сравнению с прошлым сезоном почти на 70%, до более чем 28,5 тыс.т (63,0 млн.фунтов), что в сумме должно обеспечить выпуск мороженой продукции (в пересчете на секции) на уровне 18,0 тыс.т. На начало второй декады марта выбор квот, включая квоты развития, приблизился уже к уровню 70% и выпуск мороженой продукции вышел на уровень 12,0 тыс.т. поэтому существенная часть потребностей пользователей, американских и японских, на период межсезонья в поставках канадской продукции должна была быть закрытой.
Сообщается, что японская сторона учетом всем факторов относительно благоприятным для себя развитием закупок ньюфаундлендского опилио посчитала бы то, что цены на него сформировались в диапазоне US$3,50-3,80/фунт, то есть до US$8,50/кг, поскольку при значительно усилившемся курсе иены это обеспечило бы более или менее нормальный уровень себестоимость поставок канадского сырья на переработку в Китай. Однако, что с сожалением констатируют японские специалисты рынка, ситуация определяется не планами и намерениями японской стороны, а тенденциями в конъюнктуре рынка США и теми оценками перспектив продаж, которые делают канадские производители, которые за последние три-четыре сезона привыкли работать в расчете прежде всего на поставки на американский рынок.
В то же время перспективы японских закупок осложняются и фактором внезапного появления проблем с китайской переработкой, которые возникли вследствие резкого ужесточения контроля за качеством экспортируемой из КНР пищевой продукции, что в марте привело к очень сильным задержкам с отгрузками. Поскольку переработка ньюфаундлендского опилио на мясо в Китае традиционно осуществляется по комиссионным соглашениям с японскими компаниями, обязующимися обеспечивать переработчиков сырьем в оговоренных объемах и получающими взамен готовую продукции, надежды японских покупателей в этом плане связаны прежде всего с тем, что к моменту начала основных продаж сезонной продукции Ньюфаундленда (это произойдет, по-видимому, только к середине мая) новые процедуры экспортного контроля будут отлажены и ситуация с отгрузками из Китая войдет в нормальное русло, однако как пойдет этот процесс на самом деле пока не знает никто, поэтому и здесь сохраняется почти полная неопределенность, что также сильно осложняет положение японских покупателей.
Но с точки зрения перспектив японских закупок канадской продукции газовой заморозки влияние китайского фактора является практически нулевым, поскольку эта продукция (в основном в 5-кг таре для секций и 3-кг таре для целого краба) поставляется почти исключительно напрямую на японский рынок. а те производители, которые получают сырец с промысла в заливе, производят, помимо продукции газовой заморозки, опилио рассольной заморозки пока только для реализации на рынке США (по крайней мере, сообщений о японских закупках этой продукции здесь для поставок на переработку в Китай еще не поступало). Ключевыми факторами формирования ситуации с закупками мороженого опилио в районе зал.Св.Лаврентия считаются вероятность сокращения квот и влияние сильной иены на позицию и канадских производителей, и японских импортеров.
Отмечается в этой связи, что сильная иена в принципе может обеспечить японским импортерам достаточно спокойное развитие закупочных операций, даже если квоты действительно будут сокращены и производители попытаются компенсировать это повышением цен предложения. Но и здесь есть один момент, который заставляет японскую сторону беспокоиться за судьбу планов по закупкам. Импортеры еще с конца прошлого года получали сообщения о том, что некоторые из канадских переработчиков не намерены готовить свои предприятия к новому сезону промысла опилио из-за того, что не уверены в своих возможностях обеспечить для сезонных рабочих достаточно привлекательные условия, которые могли бы конкурировать с условиями, которые предлагаются нефтяниками после выхода цен на сырую нефть на уровень US$100/баррель. Импортеры опасаются, что даже если реального закрытия рыбоперерабатывающих предприятий и не произойдет, производство газовой заморозки для японского рынка все равно может серьезно сократиться, поскольку оно требует намного больших затрат и времени, и труда, а общие условия найма сезонного персонала будут таковы, что не оставят многим переработчикам возможностей для отвлечения необходимого числа работников от выпуска продукции рассольной заморозки для рынка США.
Специалисты рынка в этой связи говорят о том, что ситуация с японскими закупками опилио газовой заморозки в Восточной Канаде год от года становится все сложнее и предстоящий сезон вполне может стать в этом плане поворотным, когда общий выпуск этой продукции будет сокращен до минимума. В предыдущие сезоны японской стороне для стимулирования производителей пришлось пойти на согласие формировать цены не в соответствии с ситуацией на японском рынке, а в привязке к цене на опилио рассольной заморозки на американском рынке с определенным бонусом к ней. Размер этого бонуса регулярно становится камнем преткновения на переговорах по закупкам, в прошлом сезоне импортерам пришлось согласиться, по некоторым данным, на надбавку в размере 45-50%, но в предстоящем сезоне и этого может оказаться недостаточно для сохранение интереса производителей к выпуску опилио газовой заморозки, не говоря уже о реальности выполнения требований японских пользователей снизить уровень цен на канадскую продукцию.
Сообщается, что японские импортеры также питают достаточно скептическое отношение к закупкам такой продукции в Канаде, поскольку в прошлом году они попали в очень сложное положение из-за проблем с реализацией в Японии после серьезного повышения цен. Это заставит импортеров, как ожидается, ограничить объем закупок только тем размером, который будет определен после получения твердых заказов от надежной клиентуры, что приведет к значительному сокращению закупок. В этом специалисты рынка усматривают две опасности, прежде всего это само сокращение размеров рынка, чреватое различными негативными последствиями как для импортеров, так и для пользователей, а также резкое снижение заинтересованности в работе с газовой продукцией самих производителей, чреватое для японского рынка потерей возможностей (в том числе и из-за ликвидации производства) для роста поставок в случае укрепления конъюнктуры рынка.
В 2007 г. суммарный объем вылова опилио в Канаде составил (по окончательным данным) около 90,3 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2006 г. на 2,5 тыс.т. При этом на северном побережье залива вылов совсем не увеличился, составив 7,2 тыс.т, в остальной части залива вылов почти не увеличился, составив около 27,7 тыс.т, в пров.Новая Шотландия было взято около 5,2 тыс.т, а почти весь прирост вылова был получен на Ньюфаундленде, где было взято почти 50,2 тыс.т.
Вылов на таком уровне должен был обеспечить производство мороженой продукции (по секциям) в размере 56,0-57,0 тыс.т. Поставки сезонной продукции из Канады на американский рынок, если судить по данным импорта США, составили на конец января приблизительно 40,5 тыс.т, поставки в Китай, как показывают данные импорта в КНР, ограничились уровнем 9,0 тыс.т, а прямых поставок в Японию, которые были представлены почти полностью продукцией газовой заморозки не достигли уровня 6,0 тыс.т, хотя какая-то часть продукции еще могла ждать своего часа на таможенном хранении. Таким образом, сколько-нибудь существенных запасов продукции сезона 2007 г. у канадских производителей к концу прошлого года не осталось и покупатели не могли рассчитывать на дополнительные закупки канадского опилио в период межсезонья и должны были ориентироваться на закупки либо аляскинской, либо российской продукции, поскольку особой роли в обеспечении наличного предложения мороженого стригуна на мировом рынке гренландские производители по-прежнему не играют. Такая оценка подтверждается и ходом январских поставок по основным направлениям, поскольку российская продукция составляла основу импорта мороженого стригуна и в Китай, и в Японию, и даже в США (в американском импорте в январе доля российской продукции составляла 60% против около 30% канадской, в японском импорте ее доля превышала 70%, а в китайском импорте она составляла всего около 53%, но это без учета поставок из Японии и Южной Кореи, которые на самом деле представлены продукцией из российского сырья.
По мнению японских специалистов, тезис о реальном дефиците наличного предложения канадской продукции на рынке США в период межсезонья подтверждается и данными о ее продажах на Бостонской рыбной бирже. В конце февраля объем сделок по канадскому опилио здесь был настолько небольшим, что по всем основным товарным позициям (секции рассольной заморозки) не были определены индексные цены, причем по основной навеске 5-8 унц. (145-230 г) дефицит предложения проявился уже в начале февраля. Ценовыми ориентирами служили (помимо средней цены импорта в январе около US$4,35/фунт) данные на конец января и начало февраля, по самой мелкой навеске диапазон цен составлял US$4,25-4,40/фунт, по навеске 5-8 унц. последний зафиксированный диапазон составлял US$4,65-4,75/фунт, а реальные продажи в феврале могли проходить и по более высоким ценам, по крупной навеске от 8 унц. цены поднялись до US$4,80-4,90/фунт, а на самую крупную продукцию они вплотную подошли к уровню US$5,00/фунт, или практически US$11,00/кг. При этом специалисты рынка говорили о том, что даже в условиях ослабления спроса на опилио со стороны сетей общепита резкое ухудшение ситуации с поставками королевского краба российского дальневосточного промысла вызвало переток части спроса именно на опилио, поэтому реального ослабления конъюнктуры это не вызвало.
