Общие перспективы японских закупок минтаевого сурими американского производства в сезоне «В» 2008 г
После поступления сообщений о том, что некоторые из крупных японских импортеров вновь пошли на повышение уровня закупочных цен на минтаевое сурими американского производства специалисты рынка начали более предметно рассматривать вопросы, связанные с общими перспективами японского рынка продукции на базе сурими в условиях закрепления цен на сырье на крайне высоком уровне. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 28.07.2008 г. В самом общем плане говорится прежде всего о том, что условия по закупкам аляскинской продукции сезона «В» могут поставить японский рынок перед угрозой катастрофы, поскольку цены на американскую продукцию оказывают серьезное влияние на цены на прочие виды сурими и это делает положение большого числа промышленных пользователей просто безвыходным.
Отмечается, что уже спустя всего пару недель после официального открытия сезона «В» по японскому рынку поползли слухи о возможности нового повышения уровня цен по японским закупкам, хотя основные переговоры еще и не начинались. Эти слухи (как оказалось, очень близкие к истине) сильно встревожили большую часть пользователей, поскольку для них цены на американское сырье, сформировавшиеся в ходе сезона «А» и так уже были неприемлемо высокими, а это означало, что в случае их дальнейшего повышения рынок войдет в такую стадию, когда с него будут вынуждены уйти многие пользователи, не сумевшие по тем или иным причинами подстроиться к новому уровню цен на сырье.
Особую пикантность сложившейся ситуации придавало то, что незадолго до начала сезона «В» многие специалисты рынка говорили о том, что цены на американскую продукцию стали недоступно высокими не только для значительной части японских пользователей, но и для всех основных конкурирующих рынков. В этой связи предполагалось, что американские производители не будут настаивать на очередном повышении цен на средние и низкие сорта минтаевого сурими (от А и ниже), поскольку в противном случае американская продукция потеряла бы конкурентоспособность в борьбе с продукцией азиатских и прочих производителей. Кроме того, предполагалось, что американская сторона проявит дальновидность и не будет вести дело к краху японского рынка, который по-прежнему остается главным для них.
При анализ перспектив формирования цен на сурими для японского рынка (считается, что в окончательном виде уровень цен в июле еще не сложился) некоторые специалисты считали абсолютно необходимым учитывать ситуацию на рынке филе минтая, поскольку не менее серьезную угрозу состоянию японского рынка несет резкое сокращение производства сурими на Аляске в случае отсутствия конкурентоспособных с филе цен. По данным японских импортеров, некоторые из серьезных покупателей филе аляскинского минтая (имеются ввиду прежде всего европейские) перед началом летне-осеннего сезона «В» пошли на новое и существенно повышение уровня своих закупочных цен. Сообщается, что речь идет о ценах на уровне US$4,20-4,25/кг (за обесшкуренное бескостное филе РВО на условиях поставки КАФ), которые на 13-15% превышают уровень цен по закупкам продукции сезона «А» 2008 г. (US$3,70/кг).
Отмечается, что после этого повышения дальнейший рост цен на филе становится уже почти неизбежным, но специалисты рынка говорили и о том, что быстро поднявшиеся цены на минтаевое филе на европейском рынке уже близки к своему предельному для пользователей уровню даже после сезона «А», а новое повышение может вызвать резкий спад активности спроса. Надежды в этом плане вызывали сообщений о том, что ведущие американские производители первоначально были намерены добиться повышения цен до уровня US$4,40/кг, но были вынуждены умерить свои требования для обеспечения более или менее гладкого хода реализации и не рискнули доводить дело до крайности (считается, что для европейского рынка неприемлемыми являются цены на филе минтая в районе US$2,00/фунт).
Японские импортеры считают, что заметную роль в этом сыграло ослабление курса евро к доллару США после внесения корректив в валютную политику администрации Буша с целью борьбы с высокими ценами на нефть. Не менее важным фактором считается и расширение отрыва цен на аляскинское филе первичной заморозки от цен на китайское филе вторичной заморозки из российского сырья. Цены на китайскую продукцию относительно стабильно держались в районе US$2,80/кг (на условиях КАФ), поэтому еще одно повышение цен на аляскинскую продукцию ведет к повышению привлекательности работы с китайской продукцией с учетом даже менее высокого уровня ее качества. При этом и предложение филе вторичной заморозки оценивается как достаточно большое благодаря значительному росту квот на российском промысле, поэтому, как полагают некоторые японские специалисты, спрос на американскую продукцию остается сильным только среди тех пользователей, которые жестко ориентированы на работу с продукцией, имеющей сертификат от MSC, а также стремятся ограничиться работой только с филе первичной заморозки.
Кроме того, некоторое улучшение (или ослабление напряженности) ситуации для японского рынка сурими просматривалось в плане ослабление конъюнктуры европейского рынка. Считается, что общее положение в экономике стран ЕС имеет перспективу ухудшения из-за замедления темпов роста, особенно в южной части региона. Это само по себе негативно влияет на активность конечного спроса, а с учетом общего повышения цен на рынке продуктов питания и цен на топливо переход потребителей к сдерживанию своей активности считается в этих условиях почти неизбежным. Предполагается, что это дает перспективные преимущества филе вторичной заморозки и снижает конкурентоспособность американской продукции, что должно заставить производителей ограничить свои ценовые аппетиты и, соответственно, благотворно, хоть и косвенным образом, сказаться на уровне цен по японским закупкам сурими.
Японские специалисты рынка отмечают, также, что уровень цены по японским закупкам минтаевого сурими сезона «А» поднялся настолько сильно, что привлекательность выпуска сурими стала выше привлекательности выпуска филе. В этих условиях стремление американских производителей поднять цены на филе вызвано намерением восстановить баланс цен. Это теоретически должно было бы дать возможность японской стороне вновь добиться формирования цен на сурими в отрыве от цен на филе, поскольку в последние годы высокий уровень цен и спроса на филе был одним из главных аргументов со стороны производителей.
Отмечается, также, что резкий скачок цен на аляскинское минтаевое сурими вызвал значительный рост производства сурими как в самой Японии, так и в некоторых других странах Азии. На Хоккайдо вновь пошел процесс расширения использования береговыми производителями минтая местного промысла, тогда как в предыдущие несколько лет более активно развивался выпуска обезглавленной потрошеной продукции для рынков Китай и Южной Кореи. Это, в свою очередь, привело к росту сдаточных цен на минтай, которые достигли уровня 100-110 иен/кг, тогда как средние цены японского экспорта обезглавленной потрошеной продукции на конец мая (общий объем экспорта был на уровне 10,0 тыс.т) оставались ниже уровня 110 иен/кг (на условиях ФОБ). Сокращение экспорта в условиях такого соотношения цен не стало сюрпризом, даже такое значительно, как почти в три раза, и общие перспективы осеннего сезона промысла минтая на Аляске также могут быть аналогичными.
В странах ЮВА процессы были весьма похожими (за исключением тех стран, в которых есть серьезные проблемы с ресурсами, например, Таиланд), поскольку японские покупатели в условиях очень высоких цен на американскую продукцию ринулись скупать менее дорогое сырье азиатского производства. Повышение уровня цен по японским закупкам, которое стало неизбежным в этих условиях, позволяет местным производителям также закупать сырец по высоким ценам, что стимулирует промысловую активность. При этом вновь стало увеличиваться число предприятий, занимающихся выпуском сурими и намеревающихся использовать сокращение производства на Аляске.
Отмечается, что в этих условиях импорт азиатской продукции стал замещать импорт аляскинского сырья и общего сокращения запасов у японских пользователей не произошло, а это значит, что зависимость пользователей от поставок минтаевого сурими с Аляски еще более снизилась и новое повышение цен на него может только еще более сузить круг пользователей, по-настоящему заинтересованных в продолжении поставок. В то же время набирают темпы процессы снижения себестоимости выпуска готовой продукции за счет сокращения использования как самого сурими, так и его дорогих сортов, которые подталкиваются негативной тенденции в конечном потреблении, поэтому общая ситуация на японском рынке вряд ли может считаться даже нейтральной по отношению к дальнейшему росту цен на аляскинское сырье.
По мнению японских специалистов, американским производителям необходимо учитывать и то, что и на самом американском рынке, и на рынке Южной Кореи ситуация также не является удачной для повышения цен. Позиции южнокорейских пользователей ослабляются снижением курса вона к доллару США, что заставляет их активизировать работу с более дешевым сырьем, а на рынке США проблемы с потребительским и ипотечным кредитованием и высокими ценами на бензин ведут к общему снижению активности конечного спроса. И среди европейских пользователей, включая крупные французские компании, нарастает, по мнению японских импортеров, озабоченность по поводу активного использования дорожающего сурими, тем более, что рынок является относительно новым и особенно сильной приверженности потребителей продукции из сурими еще не сформировалось. Все это оставляет японским пользователям надежды на то, что выхода закупочных цен на аляскинское минтаевое сурими на новый уровень в окончательном виде все-таки не произойдет, или хотя бы их рост будет сильно ограниченным с перспективой возможного снижения в будущем сезоне.
