Общие результаты первого раунда аукционов икры минтая американского производства
1 марта были проведены последние из первого в нынешнем сезоне раунда аукционы мороженой икры минтая американского производства сезона «А» 2008 г. Самыми общими результатами первого раунда стали значительное сокращение объема продаж и существенный рост цен, причем и размер сокращения объема, и размер повышения уровня цен оказались, как отмечается, более серьезными, чем первоначально ожидалось. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 10.03.2008 г.
По предварительным оценкам, общий объем предложения в ходе первого раунда аукционов (без учета тех продаж, которые вели, причем более активно, некоторые производители вне аукционов в ходе переговоров непосредственно с потенциальными покупателями, в основном из числа традиционной клиентуры) составил несколько менее 5,0 тыс.т, средняя цена реализации всего предложенного объема составила 1407 иен/кг (усредненно на условиях СИФ), или около US$13,70/кг при курсе иены к доллару США в районе 103 иен за доллар, а общая стоимость реализации составила около 7,0 млрд.иен, или около US$68,0 млн.
По сравнению с результатами первого раунда аукционов 2007 г. показатели объема и даже стоимости реализации оказались намного более низкими, хотя средняя цена поднялась весьма значительно. Объем реализации сократился почти на 45%, или на более чем 3,9 тыс.т, общая стоимость реализации сократилась почти на 35%, или приблизительно на US$34,6 млн., но средняя цена реализации поднялась почти на 20%, или на 220 иен/кг (если точнее, то на 18%, или на 218 иен/кг).
И даже если учитывать результаты продаж вне аукционов, объем и стоимость реализации значительно сократились. По некоторым данным, общий объем продаж вне аукционов составил приблизительно 2,5 тыс.т, увеличившись приблизительно на 0,3 тыс.т, то есть суммарно в ходе первого этапа продаж было реализовано около 7,5 тыс.т продукции сезона 2008 г., на 32% меньше, чем в прошлом году (11,0 тыс.т), с сокращением почти на 3,6 тыс.т. Отмечается, что столь серьезное сокращение общего объема предложения оказало весьма заметное психологическое давление на позицию покупателей, японских прежде всего.
Это давление выразилось в конечном итоге в том, что уровень цен по результатам аукционов поднялся еще более значительно, чем предполагалось до начала аукционов. Многие участники рынка были уверены в том, что перспектива резкого сокращения поставок американской продукции, особенно высоких сортов, заставит покупателей активнее бороться между собой и цены в итоге будут существенно выше прошлогодних, тем более что уровень цен 2007 г. был одним из самых низких за современную историю промысла минтая на Аляске. Однако очень мало кто ожидал, что цены сразу восстановятся до уровня 2006 г. и тем более превысят этот уровень.
В ходе первого раунда аукционов 2006 г. суммарный объем реализации (включая внеаукционные продажи) был на уровне 19,0 тыс.т, что объясняется очень активными темпами производства, благодаря которым общий объем выпуска достиг рекордных 27,0 тыс.т. Средняя цена реализации составила около 1340 иен/кг, то есть в нынешнем году она на 5% (или почти на 70 иен/кг) превысила ценовой показатель 2006 г. До полного восстановления уровня цен, который по итогам первого раунда аукционов 2005 г. составлял 1600 иен/кг дело, однако, не дошло, но даже такой рост цен обеспечивает американским производителям хотя бы частичную компенсацию потерь от сокращения квот, но все же если учитывать то сокращение выпуска икры, которое наблюдается в нынешнем сезоне (в 2006 г. в ходе первого раунда было реализовано приблизительно 19,0 тыс.т, в 2005 г. - около 14,0 тыс.т, в 2007 г. - чуть более 11,0 тыс.т), положение американских производителей икры минтая вряд ли можно назвать благополучным и только дальнейший рост цен, причем уже не в нынешнем году, а в 2009 г., может обеспечить его улучшение.
На второй раунд аукционов особые надежды в этом плане, скорее всего, не возлагаются, поскольку средний уровень качества продукции, которая производится во второй половине сезона «А» обычно заметно ниже качества продукции первой половины сезона. Сам второй раунд будет проведен, согласно планам, в основном на последней неделе марта, но есть сообщения о возможном переносе некоторыми из производителей своих аукционов на первые числа апреля, в основном из-за проблем с темпами промысла. Ожидается, что цены также могут заметно превысить прошлогодний уровень, но пока специалисты рынка считают, что уровень цен прошедших аукционов первого раунда вряд ли будет достигнут, особенно по высококачественной продукции стандартных сортов. особенно в том случае, если темпы производства будут выше, чем ожидалось, и итоговый выпуск превысит данные прогнозов.
В первый день прошедших аукционов даже при достаточно осторожной позиции большей части покупателей цены на стандартную продукцию судового производства по отдельным партиям поднялись на уровень 1900 иен/кг, и основная часть такой продукции была реализована по достаточно высоким ценам на уровне 1700-1800 иен/кг. Но уже второй день аукционов показал, что покупатели очень нервно реагируют на сообщения о вялых темпах производства. цены на стандартную продукцию судового производства ниже уровня 1900 иен/кг практически уже не встречались, а в третий день аукционов, когда предложение было представлено только судовой продукцией, цены на стандартную икру стали закрепляться на уровне 2000 иен/кг, а по продукции производителей с самой высокой репутацией они достигли уровня 2100 иен/кг. В последний день аукционов максимальная цена оказалась уже близкой к уровню 2200 иен/кг, то есть по ходу продаж тенденция роста была вполне очевидной.
По стандартной продукции берегового производства ситуация была в целом аналогичной. Во второй день аукционов цены закрепились на уровне 1300-1400 иен/кг, а в последний день аукционов они формировались уже преимущественно выше уровня 1500 иен/кг и по отдельным партиям поднимались даже на уровень 1700 иен/кг, который считается довольно высоким для продукции берегового производства.
Эта тенденция считается прямым следствием того, что покупатели, даже подготовленные к сокращению предложения, оказались не готовы к тому, что реальное сокращение будет таким значительным и придется соперничать друг с другом намного жестче, чем предполагалось. Многие покупатели после первых двух дней аукционов вообще осознали, что сама проблема обеспечения объема закупок может оказаться более серьезной, чем проблема цены закупок. Кроме того, свою роль сыграла и информация о том, что некоторые производители еще до начала аукционов приступили к продажам на основе двусторонних соглашений и поэтому шансов на расширение открытого предложения почти нет, или они крайне малы, тем более что в первые три-четыре недели сезона общие темпы выпуска икры действительно были, как никогда, медленными.
Информация о резком изменении способа продаж подтверждалась сообщениями о том, что компания American Seafoods Co., которая является лидером сектора судовых производителей, обеспечивающего основную часть поставок в Японию икры минтая высоких сортов, собирается практически всю продукцию трех из шести своих траулеров-заводов реализовать вне аукционов и приблизительно 50% продукции оставшихся трех судов также не выставлять на открытую продажу. Эти сообщения в принципе подтвердились в ходе самих аукционов, поскольку если предложение продукции судовой группировки компании Trident (в составе четырех траулеров-заводов), составив около 350 т, сократилось по сравнению с прошлым годом всего на 27%, то есть практически в соответствии с сокращением квот, то предложение компании ASC было сокращено почти на 70%, до менее чем 415 т.
Некоторые другие компании, особенно из числа судовых производителей, также сделали очевидный крен в сторону внеаукционных продаж. Так, например, компания Arctic Storm (оперирует двумя мощными траулерами-заводами) сократила свое предложение на аукционах на 75%, до менее чем 150 т, компания Starbound урезала свое предложение на аукционах также на 75%, до менее чем 100 т, а аукционное предложение продукции компаний Alaska Ocean и Glacier Fish было сокращено более чем на 50%, до соответственно 100 т и 200 т. В реальности общее предложение икры минтая судового производства составило в ходе первого раунда аукционов всего около 2,5 тыс.т (включая около 1,0 продукции трех плавбаз) против более чем 4,5 тыс.т в прошлом году, и столь резко сужение возможностей для закупок продукции высокого качество оказало, как отмечается, самое сильное воздействие на характер позиции японских покупателей, заставив их отбросить предостережения и мысли о необходимости сдерживать ост цен и повести себя намного активнее, чем планировалось.
Очевидно, что это стало основным фактором роста почти на 15% уровня средней цены реализации продукции судового производства (включая икру нестандартную и прочую низких сортов) с выходом на уровень 1550 иен/кг, т.е. практически US$15,00/кг. При этом средняя цена на продукцию траулеров-заводов поднялась наиболее близко к уровню цен 2005 г. с сокращением разрыва до менее чем 85 иен/кг. Однако еще более значительно, почти на 27%, поднялась средняя цена реализации продукции берегового производства, которая составила около 1270 иен/кг, или US$12,30/кг, уровень цен 2006 г. был превышен на 8%, и хотя отставание от уровня цен 2005 г. осталось очень солидным
Специалисты рынка считают, что опережающий рост цен на нее был следствием переключения на ее закупки тех покупателей, которые изначально готовились к закупкам икры судового производства, но были напуганы лишком высокими ценами на нее и не менее сильно сократившимися возможностями для закупок (доля продукции, оставленной для продаж вне аукционов, увеличилась, по некоторым оценкам, с привычных для предыдущих двух лет 20% до почти 35%). При этом и сокращение предложения береговой продукции также было весьма значительным, более чем на 40%, до уровня всего 2,5 тыс.т, что сделало ситуацию с ее закупками не намного проще, чем с закупками судовой продукции, и в конечном итоге дало еще более сильный толчок ценам, тем более что основная часть береговой продукции (приблизительно 70%) была предложена в последний день аукционов, когда у достаточно большой части покупателей планы по закупкам не были выполнены даже наполовину. Можно полагать, что стремительный скачок цен на аляскинскую продукцию именно берегового производства может привлечь наибольшее внимание российских производителей, поскольку в предыдущие несколько лет уровень цен на российскую продукцию был наиболее близко к уровню цен на аляскинскую береговую (по крайней мере, так указывают в своих анализах ситуации на рынке некоторые японские специалисты).
Некоторые специалисты рынка обращают внимание и на такой фактор рост цен на американскую продукцию, как скептические оценки состояния запасов минтая в Беринговом море. Очень вялые темпы промысла в первой половине сезона «А» и проблемы с поиском крупных промысловых скоплений, как и с размерным составом вылова, убеждают японских импортеров и пользователей в том, что перспективы аляскинского промысла в 2009 г. могут оказаться еще более мрачными, чем в нынешнем. Кроме того, косяки минтая средних и молодых поколений были менее плотными, чем обычно, это удлиняло сроки траления и вело к снижению уровня качества, укрепляя мнение о том, что в нынешнем году качество американской продукции страдает неравномерностью (этот аспект раньше нередко упоминался в оценках качества российской продукции).
Отмечается, что даже сохранение в 2009 г. ОДУ минтая в восточной части Берингова моря в размере 1,0 млн.т совсем не гарантирует того, что производство икры останется даже на уровне нынешнего года, поскольку изменения в возрастной структуре вылова стали уже достаточно заметными и они должны привести к снижению выхода икры и, соответственно, к дальнейшему сокращению ее производства, хотя на последней неделе февраля темпы выпуска были даже несколько выше, чем в 2007 г. и, если эта тенденция сохранится, сокращение в нынешнем году будет не столь большим, как предполагалось (наиболее вероятным считался суммарный выпуск на конец сезона «А» на уровне 17,0 тыс.т, но были и совсем пессимистические оценки до 15,0 тыс.т).
В целом же, как отмечается, сразу несколько факторов способствовали значительной активизации японских покупателей и существенному повышению уровня цен в ходе первого раунда аукционов в Сиэтле. Этому не смогли помешать такие факторы потенциального ослабления интереса к закупкам американской продукции, как высокая вероятность значительного роста производства мороженой икры на российском промысле и серьезные проблемы с поддержанием производства переработанной продукции в Китае. По мнению японских специалистов, ужесточение мер контроля китайских властей за качеством экспортной продукции фактически ведет к резкому замедлению темпов как экспорта, особенно в Японию, так и самого производства на предприятиях в Китае, которое в случае с икрой минтая и тресковых ведется главным образом по заказам японских компаний с их непосредственным участием в обеспечении сырьем китайского производства.
Поскольку китайские предприятия обеспечиваются сырьем в основном российского производства, оттягивая на себя значительную часть российского сырья, китайская переработка при нормальных условиях способствовала бы ослаблению давления на японский рынок мороженой икры со стороны значительно увеличившегося российского предложения (это воспринимается японскими специалистами уже как практически свершившийся факт, несмотря на определенные проблемы с выбором больших квот у ряда российских производителей, включая крупные приморские компании ПБТФ и ДМП). Но после довольно неожиданного осложнения ситуации с китайским производством перспективы значительного увеличения японских закупок российского сырья для переработки в Китае стали достаточно туманными, появились прогнозы увеличения его поставок непосредственно в Японию, однако это не привело к охлаждению обстановки на аукционах в Сиэтле, по крайней мере, не смогло остановить роста цен. По мнению специалистов рынка, японские покупатели действовали на этих аукционах под влиянием не прогнозов увеличения поставок в Японию российского сырья, а ожиданий дальнейшей активизации спроса на национальную продукцию на японском рынке, которая стала следствием появления и обострения негативного отношения к китайской продукции со стороны заметной части японских пользователей, особенно розничных сетей с высоким уровнем требований к качеству реализующихся в них товаров.
Отмечается, что ориентация на рост спроса на национальную продукцию ведет к усилению зависимости японских производителей от поставок высококачественного аляскинского сырья, сокращение же его предложения, особенно такое резкое, которое наблюдалось в ходе первого раунда, дало весьма сильный импульс росту цен. Некоторые специалисты считают даже, что в нынешнем сезоне может произойти то, чего ранее считалось нереальным, а именно рост цен в ходе второго раунда аукционов по сравнению с первым, поскольку многие участники первых аукционов просто не смогли реализовать свои планы по закупкам ввиду сильной ограниченности объема предложения и будут всеми силами пробовать докупить необходимое количество в конце марта, или начале апреля, тем более что предложение в ходе второго раунда должно существенно увеличиться по сравнению с первым.
Возможно, что оно расширится до 9,0-10,0 тыс.т, если производство в марте будет идти также быстро, как в конце февраля. Трезвые головы считают, что дело до роста цен по сравнению с первым раундом все же не дойдет, как бы ни были высоки потребности в дополнительных закупках американского сырья, поскольку и средний уровень качества будет ниже из-за увеличения доли перезрелой икры, и предложение увеличится. Однако значительное повышение уровня цен по сравнению с 2007 г. будет, по общему мнению, неизбежным, причем даже если аукционы российской продукции в Пусане к тому времени уже начнутся и предложение на них будет соответствовать прогнозам его значительного расширения (по некоторым оценкам, сезонное производство мороженой икры минтая в зоне России может вновь достичь уровня 30,0 тыс.т против приблизительно 21,0-22,0 тыс.т в 2007 г.), и цены останутся невысокими.
В прошлом году второй раунд аукционов в Сиэтле был завершен к середине первой декады апреля с ростом объема предложения (с учетом продаж вне аукционов) до 14,5 тыс.т против 8,0 тыс.т в 2006 г. и повышением средней цены реализации по сравнению с 2006 г. на 13% (или более чем на US$1,00/кг), с 900 иен/кг до 1020 иен/кг. В 2005 г. уровень цен был значительно выше, составив около 1350 иен/кг.
Относительно сроков начала продаж российской продукции в Пусане сообщалось, что от некоторых российских производителей поступала информация о намерении попробовать организовать на второй неделе марта продажи с общим объемом приблизительно 1,0 тыс.т. По некоторым данным, эта продукция была произведена в ходе январского промысла. Средний уровень качества январской продукции обычно является не слишком высоким из-за большой доли недозрелой икры, в основном в мелких ястыках. Предполагается, что фактор слабого качества будет дополнен фактором проблем с китайской переработкой и интерес потенциальных покупателей к участию в этих аукционах будет невысоким, по крайне мере, с японской стороны, которая пока намного больше озабочена проблемами с закупками американской продукции. Некоторые специалисты рынка считают, что либо эти планы по проведению первых аукционов в Пусане до середины марта вообще не будут реализованы, либо объемы предложения на этих аукционах будут небольшими и не дадут оснований для серьезного анализа ценовой ситуации по российской продукции и общему отношению к ее закупкам в условиях тех сложностей, которые стали складываться с производством и поставками переработанной икры в Китае.
