Общие результаты сезонных продаж мороженой икры минтая американского производства

 

Только с завершением последнего аукциона по продукции компании Peter Pan, который был проведен спустя два дня после проведения продаж продукции большей части американских производителей, у специалистов рынка появилась возможность подвести и обсудить как результаты второго раунда аукционов (что самом по себе достаточно интересно, так как образует более тесную связь с условиями продаж российской продукции), так и общие итоги продаж американской продукции сезона «А» 2008 г.

Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 10.04.2008 г.

По результатам аукционов продукции отдельных производителей были получены общие результаты продаж заключительной части сезона «А» на апрельских аукционах. Как сообщают японские специализированные источники, суммарный объем предложения составил менее 6,5 тыс.т, тогда как официальные данные по производству показывали, что для второго этапа продаж у производителей должно было остаться не менее 10,5 тыс.т сезонной продукции. Таким образом, как считают японские специалисты, для продаж по итогам двусторонних переговоров и в целом вне рамок аукционной системы продаж производителями было оставлено около 4,15 тыс.т продукции сезона «А».

Икра минтая мороженая. Общие результаты второго раунда аукционов в Сиэтле в 2005-2008 годов
Производственные секторы				Всего
ТЗ		ПБ	БП
2005 г.
тонн	3106		723	3566	7395 (+900)
ср. цена
иен/кг		1441	1541	1222	1345
US$/кг		13,71	14,68	11,64	12,81
2006 г.
тонн		2615	332	3432	6379 (+1600)
ср. цена
иен/кг		997	1244	800	904
US$/кг		8,45	10,54	6,78	7,66
2007 г.
тонн		4794	1112	5732	11637 (+2800)
ср. цена
иен/кг		1181	1211	851	1021
US$/кг		10,27	10,53	7,40	8,88
2008 г.
тонн		2804	651	2959	6414 (+4130)
ср. цена
иен/кг		1358	1388	1062	1223
US$/кг		13,31	13,61	10,41	11,99
Примеч. 1 - ТЗ- траулеры-заводы; 2 - ПБ- плавбазы; 3 - БП- береговые предприятия; 5 - средние цены на условия СИФ основные порты Японии; 4 - цены в долларах США подсчитаны по сл. курсам - 108 иен на 2005 г., 118 иен на 2006 г., 115 иен на 2007 г. и 102 иены на 2008 г.; 5 - (+) означает оценочный объем продаж вне аукционов.

Если эти оценки более или менее точны, то подтверждаются предыдущие сообщения японских импортеров о намерении целого ряда американских производителей намного больше, чем прежде, уделить внимания внеаукционным продажам, что в предыдущие годы было больше характерно для политики российских производителей. В 2007 г. объем реализации вне системы аукционов в ходе второго раунда ограничился уровнем 3,5 тыс.т, хотя общий объем предложения был значительно (приблизительно на 4,5 тыс.т) больше и только в ходе аукционов было реализовано более 11,6 тыс.т. А в 2006 г., когда в ходе второго раунда продаж на аукционы было выставлено почти столько же продукции, сколько и в нынешнем году, то есть около 6,4 тыс.т, вне аукционов было реализовано всего около 1,6 тыс.т сезонной продукции.

Предполагается, что таким путем американские производители обеспечить более выгодные условия продаж в условиях значительного (вероятно, не менее чем на 8,5 тыс.т) сокращения производства. Но и без этого повышение цен на аукционах по сравнению с 2006-2007 годами оказалось очень существенным. Средняя цена реализации по итогам второго раунда на весь ассортимент продукции всех производителей составила более 1220 иен/кг (или около US$12,00/кг, за наиболее используемые условия продаж условно приняты СИФ Япония), что приблизительно на 185 иен/кг ниже средней цены по итогам первого раунда продаж 2008 г. (1407 иен/кг), и это объясняется естественным для аляскинского промысла снижением уровня качества продукции второй половины промыслового сезона (по некоторым данным, в ходе второго раунда предлагались партии с датами выработки от середины февраля до конца марта), но по сравнению со вторым раундом аукционов 2007 г. она поднялась более чем на 200 иен/кг, то есть фактически на US$2,00/кг при нынешнем достаточно сильном курсе иены. По сравнению же со вторым раундом 2006 г., когда цены опустились на минимальный за последние семь лет уровень, в нынешнем году они поднялись почти на 320 иен/кг, то есть более чем на US$3,00/кг.

Специалисты рынка полагают, что к столь значительному повышению уровня цен на американскую продукцию, которое очень ярко проявилось уже в ходе первого раунда, привело несколько факторов, лишь одним из которых стало сокращение производства. Отмечается, что это фактор должен был сыграть главную роль в ходе первого раунда, когда средняя цена реализации поднялась по сравнению с прошлым годом почти на 220 иен/кг, или на 18%, но в ходе второго раунда на передний план мог выйти, по крайней мере, для определенной части японских пользователей, фактор резкого осложнения условий реализации на японском рынке продукции китайской переработки.

Эта точка зрения основывается на мнении о том, что февральского инцидента с пищевыми отравлениями китайской продукцией (мороженые пельмени) все участники рынка стали намного больше внимания уделять источнику происхождения сырья и стране производства, а это значит, что американская продукция в силу своей высокой репутации на рынке получает очень заметные преимущества. Но и фактор резкого сокращения производства также продолжал играть свою значительную роль в ходе второго раунда продаж, поскольку существенная часть японских пользователей по-прежнему очень серьезно зависит от стабильности поставок из США, особенно продукции стандартных сортов, в первую очередь судового производства, которая является основным сырьем для производства дорогостоящих видов готовой продукции в подарочном исполнении. Специалисты рынка полагают, что те пользователи, которые готовы к работе с сырьем, закупленным по столь значительно поднявшимся ценам (средняя цена реализации мороженой икры минтая судового производства, составив около 1360 иен/кг, то есть более US$13,25/кг, только по продукции траулеров-заводов) хоть и снизилась по сравнению с первым раундом на 220 иен/кг, но была выше, чем в прошлом году, почти на 180 иен/кг), должны прекрасно осознавать глубину тех проблем, которые возникнут в связи с необходимостью резко поднять свои отпускные цены, однако другого выхода из положения у них практически нет, поскольку прошлогоднего сырья, закупленного по намного менее высоким ценам, не хватит для работы на весь нынешний год, а на будущий год существенного улучшения ситуации с промыслом минтая на Аляске не ожидается.

Суммарный объем продаж продукции траулеров-заводов на двух раундах аукционов 2008 г. (без учета внеаукционных продаж) сократился по сравнению с прошлым годом почти на 50%, до всего 4,26 тыс.т, а средняя цена реализации, составив за два раунда около 1435 иен/кг, или приблизительно US$13,90/кг, поднялась по сравнению с прошлым годом на 176 иен/кг. По продукции плавбаз сокращение объема предложения было менее значительным, поскольку и в прошлом году их судовладельцы довольно много внимания уделили продажам вне аукционной системы. Продажи их продукции сократились все же достаточно заметно, почти на 25%, составив приблизительно 1,64 тыс.т, а средняя цена реализации поднялась почти на 170 иен/кг и составила около 1460 иен/кг, или более US$14,15/кг. Предложение продукции береговых предприятий сократилось почти так же резко, как продукции траулеров-заводов, то есть на 45%, составив около 5,5 тыс.т, а средняя цена на эту продукцию поднялась больше всего, почти на 245 иен/кг, но осталась наименее высокой среди основных секторов, составив за два раунда аукционов около 1160 иен/кг, или приблизительно US$11,25/кг.

Таким образом, общий объем продаж на аукционах в Сиэтле в нынешнем году ограничился уровнем 11,4 тыс.т, сократившись по сравнению с объемом продаж продукции сезона «А» 2007 г. на 45%, а средняя цена реализации поднялась на 210 иен/кг, или более чем на US$2,00/кг, выйдя на уровень 1300 иен/кг, или более US$12,65/кг. Но далеко не весь объем произведенной на Аляске продукции был выставлен на продажу через аукционы, если судить по официальным данным о производстве на конец марта, то вне системы аукционов было реализовано более 6,6 тыс.т сезонной продукции. В прошлом году при намного более значительном объеме сезонного производство (по подтвержденным данным оно составило приблизительно 26,7 тыс.т) для продаж в обход аукционов было оставлено всего около 6,2 тыс.т, то есть менее 25% сезонного производства против приблизительно 35% в нынешнем.

Само же производство мороженой икры минтая в нынешнем сезоне «А» сократилось. судя по всему, не менее чем на 30% и вряд ли достигло даже 18,5 тыс.т (окончательные данные станут известны только по завершении подсчета результатов промысла минтая в зал.Аляска). При этом, как отмечали многие японские специалисты, уровень качества во многих случаях оказался ниже, чем ожидалось, по крайней мере, по тем партиям, которые были представлены для предварительного осмотра перед аукционами. Это, как отмечается, сыграло роль катализатора борьбы между покупателями за закупки прежде всего продукции стандартных сортов, поскольку ее предложение сократилось наиболее заметно. В результате этого цены на партии стандартной икры судового производства уже в ходе первого раунда нередко поднимались выше 2000 иен/кг (максимальная цена составила 2180 иен/кг, или приблизительно US$21,15/кг) и не опускались ниже уровня 1800 иен/кг, а в ходе второго раунда они если и снизились, то совсем не так серьезно, как ожидалось (при этом максимальная цена также составила приблизительно 2180 иен/кг) и цены ниже уровня 1700 иен/кг не было отмечено.

В прошлом же году цены на стандартную икру судового производства были значительно ниже. Максимальная цена составила всего около 1860 иен/кг (или приблизительно US$16,15/кг при более слабом курсе иены), а основная часть такой продукции была реализована по ценам в диапазоне 1300-1600 иен/кг. Отмечается, что крайне высокий с точки зрения предыдущих двух лет уровень цен на стандартную продукцию судового производства вызвал повышенный интерес к закупкам икры стандартных сортов берегового производства. В результате этого цены на нее зачастую поднимались еще более сильно, хотя и остались менее высокими и более доступными для менее мощных в финансовом отношении покупателей. В ходе первого раунда лишь максимальная цена на нее поднялась выше отметки 1700 иен/кг, а основная часть была реализована по ценам в диапазоне 1400-1600 иен/кг, а в ходе второго раунда диапазон цен в среднем снизился в среднем менее чем на 100 иен/кг.

По некоторым оценкам, несмотря на то, что средняя цена реализации на весь ассортимент предложения поднялась в нынешнем сезоне «всего» на 210 иен/кг реальный уровень цен на продукцию стандартных сортов поднялся куда больше, практически на 400-500 иен/кг. Специалисты рынка считают, что столь сильный скачок цен на высококачественное сырье может поставить в крайне трудное положение целый ряд японских пользователей, которые не имею на рынке такого веса, который позволил бы им оказать соответствующее давление на представителей сети реализации и заставить их согласиться на адекватное, или близкое к этому, повышение цен на готовую продукцию. По некоторым прогнозам, часть промышленных пользователей будет попросту вынуждена либо уйти с рынка, либо отказаться от производства наиболее дорогой продукции высоких сортов, которая в пики продаж обычно приносит наиболее высокие доходы. Если это произойдет, то им придется отказаться от попыток вернуться в рынок и в будущем году, поскольку прогнозы промысла минтая на Аляске на 2009 г. пока не содержать ничего особенно утешительного и для американских производителей, и для японских пользователей. Предполагается, также, степень зависимости японских пользователей от стабильности поставок мороженого сырья с Аляски может еще более усилиться.