Обзор экспорта дальневосточной продукции в феврале 2011 г.

Одной из наиболее заметных тенденций в развитии февральских поставок российской рыбопродукции по основным дальневосточным направлениям стало то, что общий объем импорта из России основных видов донных и тресковых ограничился уровнем всего 1,0 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 70%, а в  целом за январь и февраль он составил только около 3,0 тыс.т, сократившись более чем в два раза. Это выглядит довольно любопытно и даже странно на фоне тех событий, которые произошли в марте, поскольку основная переработка камбал и прочих донных ранее производилась именно в северо-восточной части тихоокеанского побережья Хонсю, которая наиболее сильно пострадала от разрушительного землетрясения и цунами. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 18.04.2011г.

Икра минтая. В феврале темпы поставок российской продукции на основные рынки ускорились и суммарный объем импорта на трех основных направлениях (Япония, Южная Корея и Китай) увеличился по сравнению с январем более чем на 20%, составив около 0,72 тыс.т. Рост объема поставок связывается в основном с довольно ранними началами сезонных продаж на аукционах в Пусане, но при этом по сравнению с прошлым годом февральский импорт оказался на 25% меньше, хотя некоторые специалисты рынка, напротив, ожидали увеличения поставок.

Объем японского импорта российской продукции вопреки ожиданиям, которые были вызваны сообщениям о результатах февральских аукционов, не увеличился по сравнению с январем и вновь ограничился уровнем 0,22 тыс.т, а это на 59% меньше, чем было импортировано в феврале 2010 г. Объем китайского импорта в феврале вообще сократился по сравнению с январем, причем также значительно (на 55%), составив только около 0,08 тыс.т, тогда как объем южнокорейского импорта увеличился по сравнению с январем на 108% и достиг 0,41 тыс.т, а это на 180% больше, чем было импортировано в феврале прошлого года.

Средняя цена импорта российской продукции в Южную Корею в феврале поднялась по сравнению с январем на 5% и достигла US$8,70/кг, по поставкам в Японию она составила 725 иен/кг, или приблизительно US$8,80/кг по среднему курсу февраля на уровне 82 иен за доллар, но по поставкам в Китай она ограничилась лишь около US$3,15/кг, что вообще вызывает большие сомнения в том, что это была действительно икра минтая.

В целом за первые два месяца года объем японского импорта российской продукции сократился на 44% и ограничился менее чем 0,45 тыс.т, а объем китайского импорта составил только около 0,25 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 35%, однако объем южнокорейского импорта увеличился на 60% и достиг 0,6 тыс.т. С учетом того, средняя цена импорта (СИФ) в Южную Корею сложилась за январь и февраль на уровне US$8,50/кг столь значительный рост объема поставок порождает большие надежды на то, что и в нынешнем сезоне южнокорейские покупатели российского сырья будут действовать активно.

Принято считать, что сезонные поставки мороженой икры минтая производства начинаются с марта, поэтому данные февральского импорта уже позволяют подвести итоги поставок прошлогодней продукции российского производства по основным направлениям. Общий объем импорта в Японию, Китай и Южную Корею продукции производства 2010 г. (не только охотоморского, но и прочих промыслов) к началу марта 2011 г. составил приблизительно 33,5 тыс.т, увеличившись на 25% (если считать, что на февральских аукционах было предложено 0,2 продукции производства 2011 г. и вся она была импортирована в феврале). Средняя цена импорта в Японию в пересчете за период с марта 2010 г. по февраль 2011 г. была очень близка к уровню US$9,00/кг, а средние цены импорта в Китай и Южную Корею были фактически на уровне US$8,00/кг, и это существенно выше того уровня цен, который прогнозировался на сезон 2010 г., то есть в нынешнем году ситуация повторяется.

Икра сельди. Японские таможенные органы и в феврале не зафиксировали поставок российской продукции, поэтому общий объем ее поставок к началу марта также был на нулевом уровне, тогда как в прошлом году были импортированы 4 т соленой икры по средней цене чуть более 585 иен/кг (на тот момент это был уровень US$6,40/кг).

Икра лосося. В феврале после месячного перерыва возобновились поставки мороженой ястычной икры лосося российского производства на рынок Японии. Но объем импорта составил лишь приблизительно 0,08 тыс.т, то есть к марту поставки российского сырья также ограничились этим объемом, тогда как в прошлом году было импортировано около 0,46 тыс.т, то есть в нынешнем году поставки сократились на 82%. Средняя цена импорта составила около 910 иен/кг, или приблизительно US$11,05/кг против US$11,65/кг в прошлом году.

Поставок же соленой пробойной и прочих видов переработанной икры лосося российского производства на рынок Японии в феврале по-прежнему не фиксировалось, что, как и в прошлом году, наблюдалось и в январе.

Лосось. Объем японского импорта мороженой нерки российского производства в феврале ограничился всего 0.15 тыс.т, сократившись по сравнению с январем на 84%, однако по сравнению с прошлым годом и такая активность поставок выглядела как очень высокая, поскольку февральский импорт увеличился почти в 8,5 раз. А в целом за первые два месяца года было импортировано около 1,1 тыс.т против лишь около 40 т в прошлом году. Средняя цена импорта в феврале ограничилась всего 470 иен/кг (это уровень US$5,70/кг), что приблизительно на 8% ниже ценового показателя январского импорта, а по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже на 48%.

Объем импорта мороженой кеты российского производства в феврале ограничился всего 3 т против более чем 60 т, которые были импортированы в январе, но в прошлом году в феврале поставок вообще не было зафиксировано. В целом же январь и февраль было импортировано всего 65 т российской продукции, но по сравнению с прошлым годом это почти в восемь раз больше. Средняя цена импорта в феврале осталась в районе 390 иен/кг (или приблизительно US$4,70/кг).

Поставок в Японию других видов мороженого лосося российского производства (кижуч, чавыча и другие) в феврале зафиксировано не было.

Сельдь. В феврале наблюдалась резкая активизация поставок мороженой продукции российского производства в Японию, но объем поставок был значительно меньше прошлогоднего. Объем импорта вышел на уровень 1,0 тыс.т, увеличившись по сравнению с январем на 23%, но по сравнению с прошлым годом он оказался в два раза (на 51%) меньше, а общий объем поставок за первые два месяца года составил только около 1,9 тыс.т, сократившись на 21%. средняя цена импорта в феврале несколько поднялась по сравнению с январем и составила около 110 иен/кг (или чуть более US$1,30/кг), а по сравнению с прошлым годом она оказалась выше почти на 29% (в пересчете на доллары она поднялась практически на 40%).

Тресковые. Ход китайского импорта российской продукции, который в основном был представлен треской тралового промысла и частично треской ярусного промысла, в феврале был намного более медленным, чем в прошлом году. Объем поставок ограничился менее чем 2.05 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 43%, но за счет того, что в январе поставки были куда более активнее прошлогодних общий объем импорта к началу марта составил почти 7,4 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2010 г. почти на 40%, то есть более чем на 2,0 тыс.т.

Уровень же цен был значительно выше прошлогодних и в феврале, и в целом за первые два месяца 2011 г. В феврале средняя цена импорта несколько снизилась по сравнению с январем, но удержалась на уровне US$3,30/кг, а это на 34% выше показателя февраля 2010 г., который был ниже US$2,50/кг. В целом же за январь и февраль она составила US$3,35/кг и превысила прошлогоднюю более чем на 40%, то есть почти на US$1,00/кг.

Объем японского импорта мороженой трески российского производства в феврале составил только 65 т, а это на 70% меньше, чем было импортировано и в январе текущего года, и в феврале прошлого. В итоге к началу марта общий объем поставок не достиг и 0,3 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 56%, но средняя цена импорта и в феврале практически удержалась на уровне 300 иен/кг (или около US$3,65/кг по среднемесячному курсу), что только в иенах было почти на 19% выше прошлогоднего показателя (в пересчете на доллары она поднялась на 30%), а в целом за два первых месяца года она составила боле 305 иен/кг, поднявшись на 23% (в пересчете она сложилась на уровне US$3,70/кг, поднявшись практически на US$1,00/кг, то есть почти на 35%).

Поставок мороженого минтая российского производства в Японию и в феврале не было зафиксировано, тогда как в прошлом году к началу марта было импортировано около 200 т (по ценам на уровне 150 иен/кг, или приблизительно US$1,65/кг).

Донные. Ход японского импорта мороженого палтуса российского производства в феврале был неожиданно медленным, особенно на фоне достаточно высоких показателей второй половины прошлого года. Объем проведенных через таможню поставок ограничился уровнем всего 0.1 тыс.т, сократившись по сравнению с январем практически в три раза, причем средняя цена импорта снизилась (возможно, что вследствие некоторого укрепления курса иены к доллару по сравнению с январем) приблизительно на 2-3% и ограничилась менее чем 550 иен/кг (это соответствует уровня US$6,65/кг), но по сравнению с февралем прошлого года она оказалась на 6% выше, а в пересчете на доллары она оказалась выше прошлогодней на 16%.

Февральский объем импорта оказался меньше прошлогоднего более чем в пять раз, а в целом за два первых месяца текущего года было импортировано лишь несколько более 0,4 тыс.т российской продукции, на 42% меньше, чем в прошлом году, то есть импорт сократился почти на 0,3 тыс.т, тогда как суммарный объем поставок из всех источников сократился только на 20%, составив около 3,4 тыс.т. Уровень цен по российским поставкам в иенах был за январь-февраль почти на 8% выше прошлогоднего, а средняя цена импорта составила почти 560 иен/кг, или около US$6,80/кг, и это выше показателя первых двух месяцев прошлого года приблизительно на 18%, то есть более чем на US$1,00/кг.

Импорт в Японию мороженой камбалы российского производства вообще ограничился менее чем 30 т, сократившись по сравнению с январем более чем в два раза. Но в прошлом году темпы поставок и в январе, и в феврале были еще более медленными, поэтому в нынешнем году даже при таких скромных показателях общий объем импорта к началу марта оказался больше прошлогоднего почти на 135%, хотя и составил только около 0,1 тыс.т. Средняя цена импорта в феврале ограничилась всего 190 иен/кг, снизившись по сравнению с январем почти на 15%, но по сравнению с прошлым годом она практически не изменилась и за счет более сильного курса иены оказалась выше прошлогодней (в пересчете) приблизительно на 8%, составив несколько более US$2,30/кг. В целом за январь и февраль она составила около 215 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом менее чем на 3% (в пересчете она составила около US$2,60/кг, поднявшись приблизительно на 13%).

Поставок живой и свежей камбалы российского производства в Японию и в феврале не было зафиксировано, то есть к марту не было импортировано ни тонны российской продукции, тогда как в прошлом году было импортировано более 40 т (по средней цене около 210 иен/кг, или около US$2,30/кг по тогдашнему курсу).

Ход поставок в Японию мороженого одноперого терпуга российского производства в феврале также был значительно более медленным, чем в прошлом году, причем такая же картина наблюдалась и в январе. Февральский объем импорта ограничился всего 0,63 тыс.т, сократившись за месяц на 34%. По сравнению с прошлым годом он оказался на 68% меньше, то есть сократился приблизительно на 1,35 тыс.т, а в целом за первые два месяца текущего года объем японского импорта российской продукции ограничился менее чем 1,6 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 60%, или приблизительно на 2,35 тыс.т. Поставки же американской продукции почти не увеличились и ограничились менее чем 0,75 тыс.т, хотя специалисты рынка говорили о том, что одноперый терпуг остается в числе тех очень немногих объектов японского импорта, уровень цен на которые еще остается сравнительно невысоким, что должно обеспечивать устойчивый спрос со стороны промышленных пользователей.

Средняя цена импорта российской продукции в феврале составила около 235 иен/кг, снизившись по сравнению с январем на 4-5%. Но по сравнению с прошлым годом она вообще никак не изменилась, поэтому в пересчете на доллары оказалась почти на 9% выше прошлогодней, составив около US$2,85/кг. В целом за январь и февраль она сложилась на уровне 240 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом более чем на 4% (в пересчете она была к началу марта на уровне US$2,90/кг, поднявшись почти на 15%).

Темпы поставок мороженого морского окуня российского производства в Японию в феврале также были очень медленными. Объем импорта (но, судя по всему, в основном атлантического, а не дальневосточного промысла) в феврале составил только около 0,18 тыс.т, сократившись по сравнению с январем почти в два раза, а по сравнению с прошлым годом - на 58%. В целом за январь и февраль было импортировано 0,51 тыс.т, на 24% меньше, чем в 2010 г., а средняя цена импорта составила около 350 иен/кг, поднявшись приблизительно на 1,5% (в пересчете она составила около US$4,23/кг, поднявшись почти на 12%), но в феврале она ограничилась менее чем 335 иен/кг, несколько уступив прошлогоднему показателю.

Крабы. Объем китайского импорта мороженого краба российского производства в феврале ограничился менее чем 0,1 тыс.т, что стало одним из самых низких показателей месячного объема поставок за последние несколько лет (ниже был только показатель декабря прошлого года, который составил менее 50 т). По сравнению с январем объем импорта сократился на 42%, а по сравнению с февралем прошлого года - на 62%. Январский объем также был значительно меньше прошлогоднего (на 35%), поэтому общий объем импорта к началу марта составил только около 0,27 тыс.т, сократившись на 48%, то есть фактически в два раза. Средняя цена официального импорта, тем не менее, так и осталась на низком уровне и составила за период менее US$3,75/кг, но это на 66% выше среднего показателя за первые два месяца прошлого года, а в феврале она составила почти US$5,30/кг и такого показателя по российским поставам в Китай не наблюдалось уже очень давно (за последние пять-шесть лет средние цены импорта российской продукции очень резко превышали US$3,00/кг).

Объем американского импорта мороженого королевского краба из России в феврале составил только 0,57 тыс.т, сократившись по сравнению с январем на 37%, а по сравнению с прошлым годом он оказался меньше на 52%. В январе поставки уже сократились на 42%, поэтому общий объем импорта за первые два месяца года оказался меньше прошлогоднего на 47% и не достиг даже уровня 1,5 тыс.т, что для зимних месяцев является очень невысоким показателем. Средняя цена импорта (ФАС, или у борта транспорта) в феврале поднялась по сравнению с январем лишь незначительно, но составила при этом уже почти US$22,90/кг, а это почти на 44% выше показателя февраля 2010 г. В целом за первые два месяца текущего года она оказалась выше прошлогодней почти на 49%, то есть практически в два раза, составив US$22,88/кг.

Ход же поставок мороженого стригуна российского производства в США был, напротив, более быстрым, чем в прошлом году. В феврале объем импорта хоть и был меньше январского на 34%, но увеличился по сравнению с прошлым годом на 16% и составил 0,27 тыс.т, а в целом за первые два месяца текущего года он увеличился на 53%, составив около 0,7 тыс.т. Рост поставок явно стимулировался серьезным повышением уровня цен, средняя цена импорта в целом за первые два месяца года составила около US$7,35/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 40%, а непосредственно в феврале она уже была на уровне US$7,50/кг, поднявшись по сравнению с февралем прошлого года на 42%.

Темпы японского импорта мороженого стригуна из России (также в основном опилио) также были более быстрыми, чем в прошлом году. В феврале объем импорта сократился по сравнению с январем на 45%, составив 0,37 тыс.т, но по сравнению с прошлым годом он увеличился на 33%, а в целом за январь и февраль он достиг уровня 1,0 тыс.т, увеличившись на 44%. Средняя цена импорта при этом составила за этот период приблизительно 1050 иен/кг, поднявшись на 64%, причем в пересчете она составила около US$12,75/кг, поднявшись более чем на 80%, или приблизительно на US$5,70/кг.

Объем же импорта мороженого королевского краба (в основном камчатского) за первые два месяца года ограничился только уровнем 0,6 тыс.т, сократившись по сравнению с 2010 г. на 27%, а в феврале было импортировано лишь 0,2 тыс.т, на 48% меньше, чем в январе и на 40% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта при этом за январь и февраль в целом составила приблизительно 2175 иен/кг, что на 64% выше прошлогоднего показателя (в пересчете она составила около US$26,35/кг с ростом по сравнению с прошлым годом на 80%), а в феврале она уже была на уровне 2200 иен/кг, или почти US$26,80/кг (в иенах это на 60% выше, чем в феврале 2010 г., а в долларах рост составил около 77%).

Поставки же в Японию королевского краба с российского промысла в живом, свежем и охлажденном виде в феврале вообще практически остановились, по крайней мере, официально проведенные через таможню. Было импортировано только 3 т против почти 300 т импорта в январе, однако в прошлом году в феврале темпы поставок также были крайне низкими и было импортировано лишь несколько более 20 т, так что очень уж серьезного изменения картины не наблюдалось. В целом за первые два месяца года было импортировано лишь несколько более 0,3 тыс.т, но это на 19% больше объема импорта за январь и февраль 2010 г. Средняя цена импорта за эти два месяца сложилась на уровне 800 иен/кг, поднявшись на 5%, но в пересчете она, составив около US$9,70/кг, поднявшись более чем на 15%.

По поставкам же стригуна в живом, свежем и охлажденном виде, в основном живого, она за январь и февраль в целом поднялась по сравнению с прошлым годом на 51% и составила около 635 иен/кг (около US$7,70/кг, что на 67% выше прошлогоднего показателя). А в феврале она составила почти 1230 иен/кг (или около US$15,00/кг) и это стало рекордно высоким уровнем, однако наблюдался он в условиях крайне низкого уровня объема поставок, который оказался лишь несколько больше 10 т. В прошлом году в феврале было импортировано около 40 т, а средняя цена импорта также была рекордно высокой, составив ровно 1000 иен/кг (это уровень US$11,00/кг).

Более или менее нормальной оставалась в феврале только ценовая ситуация по поставкам живого волосатого краба. Их объем составил 85 т, сократившись по сравнению с январем на 26%, а по сравнению с прошлым годом - на 13%, но средняя цена импорта оказалась на 17% ниже, чем в январе и на 5% ниже, чем в прошлом году (но в пересчете она составила около US$10,80/кг. а это приблизительно на 4% выше прошлогоднего показателя). За период же она составила около 995 иен/кг, или около US$12,05/кг, и была она всего на 3% выше прошлогодней в иенах, но почти на 13% выше в пересчете на доллары, тогда как объем поставок не сократился, а увеличился на 54% и составил 0,2 тыс.т.

Креветка. Ход японского импорта российской мороженой продукции (в основном северная розовая и частично гребенчатая) в феврале ускорился очень сильно, но все объем поставок не дотянул до прошлогоднего уровня, а это привело к увеличению отставания в общем уровне поставок за период с начала года по сравнению с прошлым годом. Уровень цен также был заметно ниже, чем в прошлом году, и хотя это было связано в основном с сокращением поставок более дорогой гребенчатой креветки, вряд ли это может обнадеживать производителей.

За февраль было импортировано 0,53 тыс.т российской продукции, в полтора раза больше, чем в январе, но по сравнению с прошлым годом объем февральских поставок сократился на 9%, а общий объем поставок за период с января сократился почти на 15% и ограничился менее чем 0,9 тыс.т. Средняя цена импорта в феврале снизилась всего за месяц более чем на 18% и ограничилась менее чем 720 иен/кг (US$8,70/кг), а это на 30% ниже прошлогоднего показателя, который был на уровне 1000 иен/кг. За период же она составила 780 иен/кг (около US$9,45/кг), снизившись на 17%.

Кальмар. Объем китайского импорта мороженой продукции российского производства ограничился в феврале всего парой тонн, что после января, когда было импортировано более 0,55 тыс.т, представляется крайне незначительной величиной, но если осмотреть на прошлогодние данные, когда поставок в первые два месяца из России вообще не было зарегистрировано, даже такая активность выглядит как продолжение очень позитивной тенденции второй половины прошлого года, благодаря которой в целом за 2010 г. было импортировано почти 2,0 тыс.т, на 85% больше, чем в 2009 г. Достаточно высокой может быть признана и средняя цена февральского импорта российской продукции, которая составила US$1,35/кг, поскольку в предыдущие годы она ограничивалась уровнем всего US$0,50-0,70/кг.

Сурими. Темпы поставок минтаевого сурими российского производства в Японию замедлились по сравнению с январем очень заметно несмотря на то, что активизировался сам ход промысла нерестового минтая. Объем поставок ограничился размером всего одного контейнера, составив около 25 т, но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом он увеличился почти на 35%, что создает впечатление продолжения сильной тенденции 2010 г., в рамках которой поставки российской продукции увеличились в 6,5 раз, составив без малого 1,0 тыс.т. Средняя цена импорта в феврале осталась на уровне 290 иен/кг (более US$3,50/кг по февральскому курсу), а это почти на 75% выше показателя февраля 2010 г.

Общий объем японского импорта из России за первые два месяца года составил около 85 т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 370% и сохранение квот российского промысла на высоком уровне создает условия для поддержания этого роста, хотя после мартовской катастрофы прогнозы делать не берется никто. Интересно, что китайский экспорт крабовых палочек и прочей переработанной продукции на базе сурими за первые два месяца текущего года даже в условиях долгих февральских празднований увеличился по сравнению с прошлым годом приблизительно в 2,5 раза и оказался близким к уровню 1,0 тыс.т, чему не смогло помешать повышение уровня цен почти на 25%, до уровня US$4,50/кг (на условиях ФОБ).

Ёж морской. Темпы поставок живого ежа в Японию в феврале также замедлились очень значительно. Объем японского импорта не достиг и 0,7 тыс.т, сократившись по сравнению с январем на 30%, а по сравнению с прошлым годом - более чем на 25%. Но в целом за январь и февраль было импортировано около 1,66 тыс.т, несколько (на 2%) больше, чем было импортировано в прошлом году.

Средняя цена импорта снизилась по сравнению с январем на 4%, составив около 530 иен/кг (или около US$6,45/кг против US$6,65/кг в январе). По сравнению с прошлым годом она снизилась более существенно, на 7%, но тут надо учесть, что средний курс иены в феврале нынешнего года был почти на 9% выше прошлогоднего, поэтому о реальном снижении уровня закупочных цен говорить вряд ли приходится. Но вот в целом за январь и февраль снижение было все-таки достаточно серьезным, так как средняя цена импорта за этот период ограничилась менее чем 545 иен/кг, а это на 15% хуже прошлогоднего показателя (в пересчете она снизилась приблизительно на 5-6%, до менее чем US$6,60/кг).