Обзор экспорта рыбной продукции с Дальневосточного бассейна в марте 2011 г.

18 мая 2011 08:11
В марте самой заметной тенденцией в развитии поставок продукции российского дальневосточного промысла было резкое ускорение темпов поставок мороженой икры минтая, причем и по сравнению с прошлым годом ход ее импорта по основным направлениям в целом был заметно быстрее, чем в 2010 г. Из других тенденций можно отметить сокращение поставок живого и мороженого краба и увеличение поставок мороженой креветки, по крайней мере, в Японию. Кроме того, обратили на себя внимание относительно высокие показатели импорта в Китай мороженого лосося российского производства, причем как в плане объема, так и в плане цен. Вызывает интерес и достаточно быстрое развитие в марте поставок мороженой трески российского производства в Китай и Японию. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 18.05.2011г.

Икра минтая. В марте наблюдалась резкая активизация поставок мороженой икры минтая российского производства по таким главным направлениям ее импорта, как Япония, Южная Корея и Китай. Эта активность поставок объясняется тем, что российские производители рискнули воспользоваться переносом на месяц сроков начала сезонных продаж американской продукции на аукционах в Сиэтле и приступили к своим по-настоящему активным продажам уже фактически с самого начала марта. Однако данные импорта показали, что в распределении мартовских поставок российской продукции между основными направлениями произошли очень серьезные изменения по сравнению с прошлым годом, и эти изменения выглядят достаточно закономерно с точки зрения тех специалистов рынка, которые считали, что после мартовской катастрофы в северо-восточной части о.Хонсю с японской стороны могут появиться очень серьезные потребности в использовании возможностей южнокорейских переработчиков, тем более, что усиление спроса на южнокорейскую продукцию уже наблюдалось в прошлом году, когда ее поставки на рынок Японии едва не достигли относительно высокого уровня 2,0 тыс.т.

Общий объем импорта российской продукции по этим трем основным направлениям в марте был очень близким к уровню 3,0 тыс.т, составив почти 2,8 тыс.т и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12%. Но при этом объем японского импорта сократился на 19% и ограничился менее чем 1,15 тыс.т, а объем импорта в Китай и вовсе сократился на 21%, ограничившись всего 0,5 тыс.т. В тоже время объем импорта в Южную Корею увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 165% и даже несколько превысил объем японского импорта, также составив около 1,15 тыс.т.

Уровень цен на российскую продукцию нового сезона по поставкам в Японию, Китай и Южную Корею также привлек к себе достаточно большое внимание, поскольку в ходе аукционов уже в марте появились явные признаки повышения уровня цен по сравнению с прошлым годом, но в данных импорта это проявилось лишь отчасти. Так, средняя цена импорта (на условиях СИФ) в Южную Корею в марте оказалась выше прошлогодней на 49%, сложившись на уровне US$9,30/кг, средняя цена импорта в Китай поднялась по сравнению с мартом прошлого года на 37% и достигла уровня US$11,40/кг (в прошлом году цены по российским поставкам в Китай были выше этого уровня только однажды, в сентябре, когда она составила около US$12.20/кг), но по поставкам в Японию она, составив только около 640 иен/кг, не то что не поднялась, а даже снизилась по сравнению с прошлым годом на 8% (но если пересчитать по средним курсам марта, то все же и она оказалась несколько выше прошлогодней, составив более US$7,75/кг).

Предполагается, что новый и более высокий уровень цен будет отражен в данных японского импорта уж в апреле, поскольку ход последних мартовских и первых апрельских продаж в Пусане продемонстрировал серьезное повышение уровня цен относительно прошлогодних. Возможно, что увеличится и объем импорта, так как российские производители особенно активно вели свои сезонные продажи особенно активно именно в апреле несмотря на то, американским производителям пришлось пойти на реализацию практически всей своей продукции зимне-весеннего сезона «А» в период с 15 по 21 апреля.

Общий объем импорта российской продукции в Японию за первый квартал текущего года составил только около 1,6 тыс.т, сократившись на 28%, импорт в Китай (если согласиться с мнением японских специалистов, что все поставки были представлены именно икрой минтая) сократился на 27%, составив около 0,75 тыс.т, а импорт в Южную Корею, напротив, увеличился на 116% и достиг 1,75 тыс.т. При этом средняя цена южнокорейского импорта оказалась в первом квартале выше прошлогодней на 25%, составив около US$9,05/кг, по поставкам в Китай она поднялась на 33% и составила почти US$9,15/кг, но по поставкам на рынок Японии она снизилась почти на 18% и ограничилась всего 670 иен/кг (это приблизительно соответствует US$8,15/кг).

Икра сельди. Общий объем японского импорта мороженой и переработанной икры сельди в марте увеличился по сравнению с прошлым годом на 27%, однако поставок российской продукции не было зафиксировано вовсе и в целом объем ее импорта в Японию за первый квартал также был равен нулю. С другой стороны, особой активности ее поставок и в первом квартале прошлого года также не наблюдалось, а объем импорта ограничился всего десятком тонн.

Икра лосося. Японские таможенные органы и в марте не зафиксировали поставок соленой ястычной и пробойной икры лосося российского производства, то есть в целом за первый квартал никаких поставок также не было. Объем же импорта мороженой продукции ограничился всего 11 т, сократившись по сравнению с февралем на 86%. По сравнению с прошлым годом мартовский импорт сократился на 78%, а общий объем ее поставок за первый квартал текущего года составил только 91 т, сократившись на 82%.

Средняя цена импорта (СИФ) в марте поднялась по сравнению с февралем на 20% и составила приблизительно 1090 иен/кг (около US$13,25/кг). По сравнению с прошлым годом уровень мартовской цены был чуть выше, но в целом за первый квартал средняя цена импорта снизилась на 12% и ограничилась всего 930 иен/кг.

Лосось. Темпы китайского импорта мороженого тихоокеанского лосося российского производства в марте продолжали замедляться, как и в январе, и в феврале, но объемы поставок были по-прежнему значительно больше прошлогодних. Это стало одной из самых сильных тенденций в развитии китайского импорта мороженого лосося, наряду с ростом американских поставок и сокращением японских.

Объем мартовского импорта российской продукции ограничился менее чем 0,3 тыс.т, сократившись по сравнению с февралем на 77%, но в прошлом году мартовского импорта вообще зафиксировано не было. В целом за первый квартал импорт в Китай из России составил около 6,4 тыс.т (без учета поставок нерки) против только 0,2 тыс.т за первый квартал 2010 г., то есть поставки увеличились ровно в 29 раз.

Между тем, в прошлом году из-за резкого снижения уровня вылова горбуши на российском дальневосточном промысле объем китайского импорта мороженого лосося из России сократился по сравнению с самым удачным (как в плане вылова, так и в плане экспорта в Китай) за последние несколько лет 2009 г. почти на 44,0 тыс.т, или на 54%, то есть более чем в два раза. Однако если учесть, что и в первом квартале текущего года продолжался импорт продукции производства 2010 г., то разрыв с показателем сезонного импорта продукции 2009 г. становится уже не столь значительным, ужимаясь до приблизительно 35,0 тыс.т, или до менее чем 45%. По всей видимости, к моменту формального начала сезонных поставок продукции производства 2011 г. разрыв может сократиться до намного менее значительной величины и показатель поставок продукции 2010 г. уже будет относительно высоким, в том числе и на фоне импорта продукции 2009 г., который ограничился менее чем 25,0 тыс.т.

Объем же японского импорта российской продукции в целом остались на более низком уровне, хотя рост и здесь был очень ощутимым. Поставок мороженого кижуча по-прежнему не фиксировалось, как и в прошлом году, прекратились поставки других видов (в основном кеты), но в целом за квартал объем их импорта увеличился более чем в восемь раз, составив 65 т. Импорт ж мороженой нерки за первый квартал составил почти 1,1 тыс.т против менее чем 60 т в прошлом году, то есть он увеличился почти в 19 раз, хотя непосредственно в марте он ограничился уровнем всего полутора десятков тонн и даже несколько сократился по сравнению с мартом прошлого года.

Средняя цена японского импорта мороженой нерки российского производства в марте подскочила по сравнению с февралем на 109% и составила около 985 иен/кг (или приблизительно US$11,95/кг), но по сравнению с прошлым годом особого роста не наблюдалось (в марте 2010 г. средняя цена импорта из России составила 925 иен/кг). В целом за первый квартал она, однако, ограничилась уровнем всего 510 иен/кг против почти 900 иен/кг в прошлом году, то есть снизилась на 43%. По поставкам мороженой кеты она за первый квартал составила около 425 иен/кг (или около US$5,15/кг), снизившись по сравнению с прошлым годом на 16%.

Уровень цен китайского импорта мороженого лосося из России в марте продолжала подниматься и, таким образом, эта положительная динамика сохраняла свою силу уже четвертый месяц подряд. За этот период средняя цена импорта поднялась на 45%, или на US$1,20/кг, и практически достигла в марте US$3,85/кг, а по сравнению с февралем она поднялась на 19%. В целом за первый квартал она составила около US$3,20/кг, что на 33%, или почти на US$0,80/кг, выше ценового показателя первого квартала 2010 г. По сравнению же с общим показателем прошлого года она оказалась выше на 19%, или на US$0,50/кг, поэтому рост объема поставок в сочетании со значительным увеличением объема китайского импорта открывает перед российскими производителями достаточно благоприятные, по всей видимости, перспективы продаж и на начинающийся уже с июня новый сезон.

Сельдь. Ход японского импорта мороженой продукции российского производства в марте сильно замедлился и было официально импортировано только около 0,45 тыс.т, на 58% меньше, чем в феврале. По сравнению с прошлым годом поставки также сократились очень значительно, почти на 39%, но в целом за первый квартал объем японского импорта российской продукции сократился не столь значительно, а именно на 25%, составив около 2,35 тыс.т (но и при этом доля российской продукции в общем объеме японского импорта мороженой сельди осталась выше 55%).

Средняя цена импорта в марте снизилась по сравнению с февралем почти на 20% и ограничилась всего 87 иен/кг (или чуть более US$1,05/кг), но по сравнению с прошлым годом она практически не изменилась, а в целом за квартал она оказалась выше прошлогодней на 21,5%, составив 102 иены/кг (или около US$1,24/кг), причем если учесть факт укрепления курса иены, то рост уровня цен в долларах составил более 32%.

Поставок в Японию прочих пелагических российского промысла (сайра, мойва) по-прежнему не фиксировалось.

Тресковые. Японский импорт мороженого минтая российского производства в марте возобновился после нулевых показателей января и февраля, но объем импорта ограничился всего 25 т, то есть и за квартал в целом также было импортировано всего 25 т с сокращением по сравнению с прошлым годом на 88%. Средняя цена импорта, с другой стороны, составила более 215 иен/кг (то есть более US$2,60/кг), поднявшись по сравнению с прошлым годом на 41%.

Темпы японского импорта мороженой трески из России также резко ускорились и за март было импортировано более 0,3 тыс.т, на 374% больше, чем в феврале. По сравнению с прошлым годом мартовский импорт несмотря (а, может быть, и под влиянием) на мартовскую катастрофу увеличился также очень серьезно, на 128%, однако из-за провала в январе и феврале общий объем поставок за первый квартал оказался меньше прошлогоднего почти на 24% и ограничился менее чем 0,6 тыс.т. Средняя цена импорта при этом за квартал оказалась выше прошлогодней приблизительно на 20%, составив около 295 иен/кг, хотя в марте она и ограничилась уровнем 280 иен/кг (US$3,40/кг по среднему курсу марта). По сравнению с прошлым годом мартовский ценовой показатель японского импорта мороженой трески из России был выше более чем на 28%.

По поставкам российской продукции в Китай средняя цена импорта в марте составила US$3,25/кг (также на условиях СИФ). Это на 2% ниже показателя февраля текущего года, но по сравнению с прошлым годом уровень цен в марте поднялся более чем на 55%, а в целом за первый квартал он вырос почти на 43% и составил несколько более US$3,30/кг. Несмотря на это объем поставок увеличился в первом квартале по сравнению с первым кварталом 2010 г. более чем на 80% и достиг 12,5 тыс.т, а непосредственно в марте было импортировано около 5,15 тыс.т, на 151% больше, чем в феврале и на 211% больше, чем в прошлом году, так что, надо полагать, при сохранении таких темпов роста Китай имеет все шансы превратиться в самое близкое время в основное направление зарубежной реализации и мороженой трески дальневосточного промысла, а не только минтая.

Донные. Развитие японского импорта мороженого палтуса российского производства в марте было куда более активным, чем в феврале  и объем поставок увеличился практически в два раза, выйдя на уровень 0,2 тыс.т, но по сравнению с январем поставки сократились на треть, а по сравнению с прошлым годом - на 24%. В итоге общий объем импорта за квартал ограничился уровнем всего 0.6 тыс.т, сократившись по сравнению с 2010 г. на 37%. Средняя цена импорта за квартал составила около 560 иен/кг, поднявшись на 7%, а в марте она составила около 555 иен/кг (US$6,73/кг), превысив прошлогоднюю только в иенах на 6%.

Ход же поставок мороженой камбалы российского производства в Японию и в марте оставался очень медленным и объем поставок в марте вновь ограничился менее чем 30 т. Тем не менее, в целом за квартал было импортировано 120 т, на 38% больше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта за квартал составила несколько более 210 иен/кг, оставшись на прошлогоднем уровне, но в марте она составила около 205 иен/кг (около US$2,50/кг), снизившись по сравнению с прошлым годом на 5%.

Темпы поставок в Японию мороженого морского окуня российского производства несмотря на сильно замедленное начало промысла в Северо-Западной Атлантике в марте резко поднялись и объем поставок увеличился по сравнению с февралем почти на 70% и составил почти 0,3 тыс.т, однако по сравнению с прошлым годом он сократился на 17%. В целом за квартал он сократился еще больше, на 22%, ограничившись уровнем 0,8 тыс.т, а средняя цена импорта поднялась всего на 3% и ограничилась менее чем 350 иен/кг. В марте она несколько поднялась по сравнению с февралем (на 3,5%), но ограничилась менее чем 345 иен/кг (около US$4,17/кг), тем не менее, по сравнению с мартом прошлого года она оказалась выше более чем на 5%.

Объем японского импорта мороженого одноперого терпуга в марте сократился по сравнению с февралем на 18% и составил только около 0,52 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом он сократился на 68%, и в целом за квартал он сократился также очень существенно, на 62%, составив только 2,1 тыс.т. Средняя цена импорта за квартал в иенах поднялась по сравнению с прошлым годом всего на 6,5% и ограничилась уровнем 245 иен/кг, но в марте она уже была на уровне 260 иен/кг (более US$3,15/кг), поднявшись по сравнению с февралем на 11%, а по сравнению с прошлым годом - на 13,5%.

Краб. Темпы китайского импорта мороженого краба российского производства в марте, в отличие от прошлого года, продолжали замедляться и было официально импортировано только около 85 т, на 15% меньше, чем в прошлом году, а по сравнению с прошлым годом объем мартовского импорта сократился на 74%. Из-за этого общий объем поставок за первый квартал сократился уже на 58% и составил всего 0,35 тыс.т. С другой стороны, средняя цена импорта за квартал составила почти US$3,80/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 62%, а в марте она уже была на сравнительно высоком с точки зрения обычных для последних лет официальных показателей уровне US$4,00/кг, превысив прошлогоднюю ровно на 60% (в феврале она была еще выше, составив около US$5,30/кг).

Объем американского импорта мороженого королевского краба из США в марте даже после значительного ускорения темпов поставок по сравнению с февралем ограничился уровнем всего 0,8 тыс.т. Это на 40% больше объема февральского импорта, но по сравнению с прошлым годом поставки в марте сократились на 41%, а в целом за первый квартал поставки сократились на 45% и ограничились менее чем 2,3 тыс.т. Уровень цен за квартал в целом был выше прошлогоднего на 34%, а средняя цена импорта составила около US$22,20/кг (на условиях ФАС, или у борта транспорта), но в марте она была заметно ниже, составив около US$20,90/кг и снизившись за месяц на 9%. По сравнению с прошлым годом мартовский ценовой показатель был выше всего на 10%. что при нынешней ситуации на мировом рынке краба довольно немного.

Объем поставок мороженого стригуна российского производства на рынок США в марте ограничился всего 0,23 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 26%, однако за счет повышенной активности поставок в январе и феврале общий объем импорта за первый квартал увеличился по сравнению с 2010 г. более чем на 20%, составив около 0,92 тыс.т. средняя цена импорта за квартал поднялась по сравнению с прошлым годом на 26% и составила US$6,85/кг, хотя в марте она и ограничилась менее чем US$5,45/кг, что почти на 5% ниже мартовского показателя 2010 г.

Объем японского импорта мороженого стригуна из России в марте несколько сократился по сравнению с февралем (на 4%) и составил приблизительно 0,35 тыс.т, но это на 26% больше объема мартовского импорта в 2010 г. В целом же за квартал российские поставки, представленные в основном сыро-мороженой продукцией, увеличились на 39% и вышли на уровень 1,4 тыс.т, а средняя цена импорта почти достигла 1060 иен/кг, поднявшись на 86%. В марте же она поднялась за месяц еще на 3% и составила почти 1080 иен/кг (US$13,10/кг), а это на 46% выше ценового показателя марта 2010 г.

По поставкам мороженого королевского краба в Японию в марте средняя цена импорта снизилась по сравнению с февралем на 4%, но составила около 2125 иен/кг (около US$25,80/кг), а это на 37% выше прошлогоднего показателя. В целом за первый квартал она была несколько выше и составила почти 2160 иен/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 54%. Объем же импорта за квартал ограничился уровнем всего 0,9 тыс.т, сократившись на 28%, причем в марте было импортировано только около 0,3 тыс.т, на 45% больше, чем в феврале, но на 30% меньше, чем в прошлом году.

Поставок в Японию других видов мороженого краба российского производства в марте вновь не было зафиксировано, а объем японского импорта живого и свежего краба с промысла в российской зоне ограничился в марте менее чем 0,33 тыс.т, увеличившись по сравнению с февралем на 220%, но сократившись по сравнению с прошлым годом на 32%, но в целом за первый квартал он хоть и ограничился менее чем 1,45 тыс.т, но сократился всего на 9%. Средняя цена импорта за квартал поднялась всего на 13%, составив около 740 иен/кг, хотя в марте она ограничилась менее чем 670 иен/кг, снизившись почти на 20%.

При этом в марте объем импорта королевского краба составил, по официальным данным, всего 13 т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 63%, но за квартал он увеличился на 9% и составил более 310 т, объем мартовского импорта живого стригуна сократился по сравнению с прошлым годом на 21%, составив около 260 т, а за квартал он сократился на 15% и составил около 890 т, а объем импорта живого волосатого краба в марте сократился по сравнению с прошлым годом на 50% и составил 53 т, но за квартал он увеличился на 7% и достиг 250 т.

Средняя цена импорта живого королевского краба за квартал поднялась по сравнению с прошлым годом всего на 2%, составив приблизительно 810 иен/кг, но в марте она составила почти 1080 иен/кг (US$13,10/кг), поднявшись на 4%, по поставкам живого стригуна она за квартал поднялась на 17% и достигла 630 иен/кг, но в марте она ограничилась уровнем всего 620 иен/кг (около US$7,55/кг), оказавшись ниже прошлогодней на 22%, а по поставкам волосатого краба она в марте также была ниже прошлогодней (на 14%) и ограничилась всего 730 иен/кг (несколько более US$8,85/кг), но за квартал она все-таки выросла по сравнению с прошлым годом, хоть и менее чем на 3%. составив около 940 иен/кг.

Креветка. Ход японского импорта мороженой креветки российского производства в марте ускорился очень заметно несмотря на довольно скептические прогнозы и разговоры о том, что спрос на северную креветку, которая составляет основу поставок, остается очень вялым. Объем импорта в марте был очень близким к высокому уровню 1,0 тыс.т, составив приблизительно 0,96 тыс.т и увеличившись по сравнению с февралем на 80%. По сравнению с прошлым годом мартовский объем оказался больше на 20% и во многом благодаря этому общий объем поставок за первый квартал не просто сравнялся, а даже несколько превысил прошлогодний и составил около 1,84 тыс.т.

Но развитие поставок происходило в условиях серьезно снизившихся цен. Средняя цена импорта в марте хоть и поднялась по сравнению с февралем на 9%, но ограничилась только около 785 иен/кг (уровень US$9,50/кг), а это почти на 22% слабее ценового показателя марта 2010 г. За первый квартал она также ограничилась уровнем 780 иен/кг, снизившись на 19%.

Ёж морской. Темпы японского импорта российской продукции в марте резко ускорились, но объем поставок вновь, как и в феврале, не достиг прошлогоднего уровня. Тем не менее, в целом за первый квартал особого сокращения объема поставок не наблюдалось.

Объем мартовского импорта был зафиксирован японской таможней на уровне 0,85 тыс.т. Это на 25% больше, чем было импортировано в феврале, но по сравнению с прошлым годом объем мартовских поставок все же сократился на 6%. Однако общий объем импорта за квартал вновь, как и в прошлом году, достиг уровня 2,5 тыс.т. Средняя цена импорта в марте поднялась по сравнению с февралем на 4% и достигла 550 иен/кг (около US$6,70/кг), но по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже приблизительно на 8% (если учесть фактор сильной иены, то в долларах средняя цена фактически осталась на прошлогоднем уровне). За квартал же в иенах средняя цена импорта снизилась почти на 13%, что было на руку японским пользователям, которые базируются в далеко не самых зажиточных районах Хоккайдо.

Сурими. Темпы японского импорта мороженого минтаевого сурими российской продукции и в марте оставались очень медленными, тогда как в прошлом году активизация поставок произошла именно в марте. Объем импорта ограничился менее чем 20 т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 90%. а общий объем поставок за квартал составил всего 0,1 тыс.т, сократившись на 56%, а поставок российской продукции в Южную Корею вообще не фиксировалось на протяжении всего первого квартала текущего года.

Средняя цена японского импорта и в марте, и за квартал составила приблизительно 295 иен/кг (около US$3,60/кг), поднявшись более чем на 33%. Возможно, именно относительно высокий уровень цен на российскую продукцию стал одной из причин значительного сокращения объема поставок, ведь средняя цена импорта из США в марте уже была на 26% ниже прошлогодней, составив только около 240 иен/кг, тогда как по российским поставкам она, напротив, была на 30% выше прошлогодней.

Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>