Обзор экспорта рыбы и морепродуктов с российского Дальнего Востока в феврале 2009 г.
В феврале период промыслового межсезонья на дальневосточном промысле уже завершился, однако это не привело по различным причинам к заметному в целом повышению активности поставок российской продукции на основных экспортных направлениях. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на японские источники по состоянию на 15.04.2009 г.
Тем не менее, обратил на себя внимание значительный рост по сравнению с прошлым годом активности поставок мороженой икры минтая, живого и мороженого краба и живого морского ежа в Японию, а также мороженого кальмара российского производства в Китай. Фактор сильного курса иены в феврале по-прежнему оказывал достаточно заметное влияние на ценовую ситуацию по поставкам российской продукции в Японию. Определенную оценку влияния на ситуацию с импортом в основные страны-получатели перехода в России на новую схему оформления экспорта продукции морского промысла было дать по-прежнему крайне затруднительно, возможно, для этого потребуется более длительный период и, возможно, серьезного влияния вообще не проявится, тогда как официальные данные российского экспорта почти наверняка заметно отразят факт перехода на новую систему.
Икра. В феврале ход японского импорта мороженой икры минтая российского производства (частично и чисто теоретически поставки могли быть представлены икрой трески и прочих тресковых, однако опыт прошлых лет показывает, что с российского промысла на японский рынок поступает почти исключительно именно икра минтая) по-прежнему был намного более активными темпам, чем обычно характерные для периода производственного межсезонья и общий объем импорта за первые два месяца года достиг уровня 1,3 тыс.т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 130%. Предполагается, что эта активность могла быть вызвана появлением потребности у некоторых промышленных пользователей в дополнительных закупках сырья перед началом нового сезона поставок, который, по прогнозам, может сопровождаться сокращением объемов в условиях сокращения производства на аляскинском промысле более чем на 20%.
Февральский объем импорта в Японию сократился по сравнению с январем на 20%, однако по сравнению с прошлым годом он увеличился практически на 60% и оказался лишь несколько ниже уровня 0,6 тыс.т. Обратил на себя внимание и заметный рост уровня цен по поставкам российского сырья. Средняя цена импорта в феврале оказалась выше 1000 иен/кг, составив около 1070 иен/кг (на условиях СИФ) и поднявшись по сравнению с январем более чем на 100 иен/кг, или более чем на US$1,00/кг. По сравнению же с прошлым годом она поднялась почти на 20%, или почти на 170 иен/кг, и с учетом более сильного курса иены повышение выглядит еще более серьезным. Отмечается, что повышение уровня цен по российским поставкам в начале нынешнего года приблизительно на 15% является продолжением тенденции прошлого сезона поставок, в рамках которой произошло значительное повышение уровня цен японских закупок российского сырья. Однако, как показывают результаты первой серии аукционов в Пусане, российским производителям в нынешнем сезоне будет не так просто добиться не то, что дальнейшего повышения уровня цен, что теоретически могло бы стать реальностью в условиях общей ограниченности производства икры минтая на аляскинском и российском промыслах, а даже сохранения цен на уровне сезона 2008 г., поскольку действуют сильные негативные тенденции, а именно высокий уровень запасов сырья и переработанной икры в Японии, проблемы с активностью конечного потребления готовой продукции на японском рынке и резкое (не менее чем на 20%) снижение уровня цен на американское сырье сезона «А».
В отличие от ситуации с японским импортом поставки российского сырья на южнокорейский рынок и в Китай развивались намного медленнее, чем в прошлом году. В феврале импорт в Южную Корею увеличился по сравнению с январем на 25%, но ограничился уровнем всего 0,1 тыс.т, а общий объем импорта за январь и февраль составил менее 0,2 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 56% (в феврале он сократился на 60%). Средняя цена импорта в феврале выросла по сравнению с январем на 18% и составила около US$10,60/кг (на условиях СИФ), то есть оказалась как минимум равной средней цене японского импорта, тогда как обычно для южнокорейских пользователей закупается сырье намного более низкого качества и по намного менее высоким ценам, чем для японских (в 2008 г. средняя цена японского импорта превысила показатель импорта в Южную Корею на 30%). Предполагается в связи с этим, что проводившаяся в феврале через таможню продукция была предназначена в конечном итоге для реализации на рынке Японии, а не Южной Кореи.
Ход поставок российского сырья в Китай в феврале был совсем медленным. Февральский импорт составил только около 50 т и общий объем импорта за январь и февраль не достиг даже 0,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 65%. С учетом того, что в 2008 г. импорт в Китай сократился на 40%, первые два месяца могут стать очень показательными в плане динамики поставок в 2009 г., хотя новый сезон поставок икры минтая еще не начался и импортировалась, по-видимому, либо продукция не основных промыслов, либо даже совсем не икра минтая (об этом же может говорить и крайне низкий ценовой показатель, даже в феврале он составил всего около US$3,90/кг против US$5,00/кг в прошлом году, а с учетом того, что в январе средняя цена импорта составила всего US$0,65/кг, в целом за два месяца она составила только около US$2,20/кг).
Импорта в Японию икры российской сельди в первые месяцы нынешнего года зафиксировано не было, ни в мороженом, ни в переработанном виде, но и в прошлом году его объемы были очень небольшими, на уровне всего полутора десятков тонн. Переработанной икры лосося российского производства, ни ястычной, ни пробойной, в данных японского импорта в январе и феврале также не было зафиксировано, однако поставки мороженой продукции развивались достаточно быстро, причем в феврале их объем увеличился по сравнению с январем более чем на 55% и составил около 0,26 тыс.т, что в пять раз больше прошлогоднего показателя. В сумме же за январь и февраль было импортировано более 0,4 тыс.т, в 7,5 раз больше, чем в 2008 г., средняя цена импорта в феврале снизилась по сравнению с январем на 30%, составив около 1440 иен/кг, а в целом за два месяца она составила более 1650 иен/кг против всего около 320 иен/кг в прошлом году.
Лосось. Темпы японского импорта мороженой нерки российского производства в феврале резко замедлились по сравнению с январскими, когда было растаможено более 1,0 тыс.т. Объем импорта составил только около 0.15 тыс.т, это на 88% меньше объема февральского импорта в 2008 г., а общий объем импорта за два первых месяца текущего года составил только 1,2 тыс.т, сократившись практически в два раза. Специалисты рынка считают, что в январе и феврале через таможню проводилась продукция, закупленная, либо законтрактованная, импортерами в последнем квартале прошлого ода.
Средняя цена импорта, однако, в феврале поднялась по сравнению с январем на 40% и составила 560 иен/кг, что практически на 100 иен/кг выше прошлогоднего показателя. Тем не менее, в целом за два месяца она ограничилась лишь уровнем 420 иен/кг против 470 иен/кг в прошлом году, причемво второй половине 2008 г. цены в среднем были более высокими, чем в нынешнем году, в диапазоне 480-520 иен/кг, а февральский показатель был близок к июльскому, когда значительную часть импорта составила продукция не ставного, а морского промысла.
Февральский импорт в Японию прочих видов мороженого лосося российского производства в Японию был очень неактивным, через таможню провели лишь 5 т кижуча и около 10 т прочих видов, в основном кеты. В прошлом году импорт также не был активным (за январь и февраль 2008 г. было проведено только 30 т), что объясняется вполне естественными причинами, поскольку даже в разгар сезона японский импорт всех видов мороженого лосося российского производства, за исключением нерки, не достигает серьезных величин. Средняя цена импорта мороженого кижуча составила около 280 иен/кг, а мороженой кеты около 190 иен/кг (в прошлом году она составила около 165 иен/кг).
Китайский импорт мороженого лосося российского производства в феврале резко остановился после того, как в январе было импортировано около 2,8 тыс.т против менее 0,2 тыс.т в январе 2008 г. Но и в прошлом году в феврале импорта российского сырья не было зафиксировано, однако в феврале 2007 г. было импортировано около 0,5 тыс.т и общий объем импорта за февраль январь составил около 1.2 тыс.т. Отмечается, что в последующие несколько месяцев прохождения через китайскую таможню крупных дополнительных объемов российского сырья вряд ли можно ожидать, поскольку переработчики уже обеспечены сырьем для работы на период до возобновления сезонных поставок, которые начнутся в августе или даже сентябре, однако перспективы поставок при нынешнем состоянии основных рынков продукции китайской переработки в Северной Америке и Западной Европе остаются крайне неопределенными.
Сельдь. Ход японского импорта мороженой сельди российского производства в феврале замедлился, было импортировано только 0,42 тыс.т, что на 76% меньше январского объема и почти на 70% меньше объема импорта в феврале 2008 г., а общий объем импорта за два месяца составил только около 2,2 тыс.т, на 40% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта в феврале поднялась по сравнению с январем на 17% и достигла уровня 100 иен/кг, но в прошлом году она была заметно выше, составив 125 иен/кг, а в целом за два первых месяца года она ограничилась лишь уровнем 90 иен/кг, снизившись на 26%.
Заметно медленными оказались в феврале темпы японского импорта филе российской сельди, которые были представлены продукцией китайского производства. За месяц было импортировано только 0,3 тыс.т против более 0,8 тыс.т январского импорта и 0,45 тыс.т импорта в феврале 2008 г. тем не менее, в целом за январь и февраль было импортировано более 1,13 тыс.т, на 31% больше, чем в прошлом году, поэтому тенденция пока остается позитивной. Средняя цена импорта поднялась по сравнению с январем на 8% и составила около 430 иен/кг против менее чем 417 иен/кг в прошлом году, а в целом за период она составила 405 иен/кг, снизившись на 3%.
Донные. В феврале объем китайского импорта мороженого минтая, трески и прочих близких к ним видов, включая, возможно, лемонему, оказался еще меньше, чем в январе, составив только около 4,66 тыс.т и сократившись на 5%. По сравнению же с февралем прошлого года он сократился почти на 85%, или на 25,0 тыс.т, а общий объем импорта в Китай российского сырья для производства филе, которое экспортируется в основном в Европу и США составил за январь и февраль только около 9,6 тыс.т, сократившись на 84%, или более чем на 51.0 тыс.т. Отмечается, что теперь уже и сокращение китайского экспорта филе (с учетом того, что официальная статистика не подразделяет филе по видам) более или менее соответствует данным о сокращении поставок российского сырья.
Средняя цена импорта в феврале достигла уровня US$2,20/кг, поднявшись по сравнению с январем на 16%, а по сравнению с прошлым годом на 38%. Отмечается, что столь высокий уровень средней цены может служить подтверждением мнения о том, что и в январском, и в февральском импорте преобладала треска, а доля минтая была не столь высока, как обычно, тем более, что, по некоторым данным, китайские покупатели упорно стремились снизить цены закупок российского минтая как минимум до US$1300/т. Это косвенно подтверждает и сообщения о больших проблемах с реализацией мороженого минтая, которые испытывали российские производители в первом квартале года.
Японский импорт мороженого минтая российского производства в феврале прекратился, но импорт трески увеличился более чем в три раза по сравнению с январем, составив 0,16 тыс.т. В целом за два месяца было импортировано более 0.2 тыс.т, однако это в два раза меньше импорта в январе-феврале 2008 г. Средняя цена импорта составила, как и в январе около 260 иен/кг, что также почти на 50% ниже прошлогоднего уровня.
Импорт в Японию морского окуня российского производства, в основном атлантического промысла, в феврале сократился по сравнению с январем на 46% и составил около 0,18 тыс.т. и за два месяца он ограничился лишь уровнем 0,5 тыс.т, что на 45% ниже прошлогоднего. Средняя цена импорта хоть несколько и снизилась, но осталась на уровне 350 иен/кг, что приблизительно соответствует прошлогоднему показателю.
В то же время поставки одноперого терпуга резко активизировались и объем февральского импорта почти на 120% превысил объем январского импорта, а общий объем поставок достиг уровня 4,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,5 тыс.т. Средняя цена импорта на радость производителям поднялась ближе к уровню 200 иен/кг, что более чем на 15% выше прошлогоднего показателя.
Импорт мороженой камбалы из России в Японию в феврале увеличился по сравнению с январем на 60% и составил около 0,17 тыс.т, но это в два раза ниже прошлогоднего показателя, и также в два раза сократился общий объем импорта за два первых месяца года, составил только 0,27 тыс.т. Средняя цена импорта опустилась ниже 240 иен/кг, снизившись на 14%, и в целом за январь и февраль она составила лишь около 260 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 12%. Поставок же свежей камбалы зафиксировано не было. Ход импорта мороженого палтуса резко замедлился, объем поставок упал до уровня всего 50 т против почти 300 т в январе, а всего за два месяца было импортировано только около 0,35 тыс.т, на 55% меньше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта в феврале оказалась чуть ниже прошлогодней, составив около 585 иен/кг, но в целом за период она составила 605 иен/кг, что приблизительно на 2% выше, чем в 2008 г.
Объем февральского импорта мороженой камбалы российского производства в Китай составил около 0,34 тыс.т, что на 56% меньше прошлогоднего объема, а в целом за два месяца было импортировано лишь около 0,41 тыс.т, в четыре раза меньше, чем в прошлом году, причем средняя цена импорта ограничилась уровнем US$1,00/кг, снизившись практически на 40%. Китайский импорт мороженого палтуса российского производства в феврале составил 0,11 тыс.т, а за период было импортировано 0,27 тыс.т, увеличившись на 35%, а средняя цена импорта составила только около US$1,90/кг, снизившись более чем на US$1,00/кг.
Крабы. В феврале, если судить по официальным данным, произошло очень серьезное замедление темпов поставок живого краба российского промысла в Японию, общий объем поставок составил только около 700 т против более чем 1800 т в январе. Импорт камчатского и синего крабов составил 0,25 тыс.т, сократившись на 67%, но в прошлом году в феврале объем поставок был еще меньше, а за два месяца было импортировано только около 0.4 тыс.т против более чем 1,0 тыс.т в нынешнем году. Импорт живого стригуна сократился по сравнению с январем на 64% и составил только 0,3 тыс.т, однако, как и в случае с поставками королевского краба, развитие поставок было более активным, чем в прошлом году, и в целом за январь и февраль было импортировано около 1,35 тыс.т, на 4% больше, чем в прошлом году. Общий объем импорта живого волосатого краба увеличился по сравнению с прошлым годом приблизительно на 3,5%, составив 0.12 тыс.т, из которых около 60% было поставлено в феврале, когда его поставок было в пять раз больше, чем в феврале прошлого года.
Средняя цена импорта живого королевского краба снизилась по сравнению с январем более чем на 50% и опустилась ниже уровне 400 иен/кг, тогда как в прошлом году он была на уровне 1200 иен/кг, а в целом за период она составила только около 720 иен/кг, снизившись на 13,5%, что в первую очередь связывается с ухудшением качественных показателей по размеру и виду. Но по поставкам живого стригуна средняя цена импорта поднялась на 6,5% и вышла на уровень 400 иен/кг, причем в феврале она была близка к 450 иен/кг (в прошлом году в феврале при очень небольшом объеме поставок она составила 625 иен/кг). По поставкам волосатика она в феврале составила 870 иен/кг, что на 26% ниже январского показателя и на 14% ниже показателя февраля 2008 г., однако в целом за период она составила более 1000 иен/кг, поднявшись на 3%.
В отличие от поставок живого краба ход импорта в Японию мороженого краба российского производства был более активным, чем в январе, хотя и не очень заметно, а общим было то, что поставки значительно увеличились по сравнению с прошлым годом. Импорт королевского краба увеличился на 7% и составил около 0,93 тыс.т, и в целом за два месяца было импортировано почти 1,8 тыс.т, на 12,5 тыс.т, или на 0,2 тыс.т, больше, чем в прошлом году (в феврале на 65% больше, чем в 2008 г.). Средняя цена импорта в феврале несколько снизилась по сравнению с январем и составила 1355 иен/кг, что почти на 20% ниже прошлогоднего показателя, в целом же за два месяца она составила приблизительно 1370 иен/кг, на 15% ниже, чем в 2008 г.
Импорт в Японию мороженого стригуна российского производства увеличился по сравнению с январем на 4% и составил около 0,33 тыс.т, а в целом за два месяца было импортировано около 0,65 тыс.т, что на 37,5% больше прошлогоднего показателя. Средняя цена импорта в феврале ограничилась менее чем 690 иен/кг, что на 43% ниже январского показателя и на 32,5% ниже показателя февраля 2008 г., а в целом за два месяца она составила приблизительно 940 иен/кг, снизившись на 9%.
Февральских поставок в Японию из Росси мороженого волосатика и мороженого мяса краба зафиксировано не было.
Ход поставок мороженого краба российского производства в Китай и США в феврале был менее быстрым, чем в прошлом году. Китайский импорт в феврале ограничился уровнем 0,4 тыс.т. сократившись на 27%, а за январь и февраль он составил только 0,7 тыс.т, сократившись в два раза, но средняя цена импорта, даже поднявшись в феврале на уровень US$3,20/кг, за период составила только около US$2,65/кг, снизившись более чем на 10% (предполагается, что из-за дальнейшего сокращения доли королевского краба в поставках).
Объем американского импорта мороженого краба российского производства в феврале составил около 1,74 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 23%. При этом поставки стригуна сократились на 65%, до менее 0,15 тыс.т, а импорт королевского краба (в значительной мере не камчатского, а синего) сократился только на 15%.
В целом за период с начала года импорт в США мороженого краба российского производства составил 3,82 тыс.т, сократившись почти на 30%, или на 1,5 тыс.т, причем импорт королевского краба (в основном дальневосточного промысла, но частично и баренцевоморского, хотя, как сообщается, начало промысла в Баренцевом море было перенесено на середину августа, в том числе и под влиянием возобновления промысла мойвы) сократился на 26%, до 3,35 тыс.т, а импорт стригуна сократился на 40%, до 0,47 тыс.т.
Средняя цена американского импорта королевского краба в феврале достигла уровня US$17,10/кг (на условиях ФАС, или у борта судна), поднявшись по сравнению с январем на 8%, но по сравнению с прошлым годом она оказалась на 1% ниже. В целом за два месяца она сложилась на уровне US$16,40/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 2,5%, или на US$0,40/кг. А средняя за два месяца цена импорта мороженого стригуна российского производства поднялась почти на 15%, или на US$0,80/кг, составив US$6,10/кг.
Прочие объекты. Импорт в Японию мороженой креветки российского производства в феврале несколько сократился по сравнению с январем, составив 0,56 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом он сократился более чем на 51%. В целом же за два месяца было импортировано чуть более 1,15 тыс.т, на 38% меньше, чем в прошлом году. при этом средняя цена импорта за период составила 1215 иен/кг, поднявшись на 12%, причем в феврале она составила около 1230 иен/кг, также поднявшись на 12%.
Импорт живого морского ежа резко активизировался и его объем увеличился на 35%. достигнув уровня 0,82 тыс.т, что почти на 45% больше прошлогоднего показателя. Общий объем импорта за первые два месяца года увеличился практически на 25%, составив около 1,43 тыс.т, однако средняя цена импорта за период снизилась на 34%, до менее чем 590 иен/кг, причем в феврале она оказалась еще ниже, составив только чуть более 470 иен/кг и снизившись по сравнению с январем на 36% (по сравнению с прошлым годом она снизилась на 57%).
Поставок минтаевого сурими российского производства в феврале не было зафиксировано ни японской, ни южнокорейской таможнями.
Неожиданно активно в феврале, да и в целом в первые два месяца года, развивался китайский импорт мороженого кальмара российского производства. За февраль было импортировано почти 0,5 тыс.т против всего двух десятков тонн в прошлом году, а за январь-февраль было растаможено более 0,55 тыс.т против 23 тонн в прошлом году. Средняя цена импорта практически не изменилась, составив только US$0,65/кг, тогда как в целом по всем источникам она составила US$1,15/кг.
