Обзор экспортного рынка вьетнамской креветки

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, экспорт креветок за 10 месяцев 2010 г. - 219 тыс. т на сумму около USD 1,9 млрд., за весь 2010 г. он может составить 240 тыс. т и USD 2,08 млрд. соответственно. В 2009 г. Было экспортировано 209 567 т креветок на сумму USD 1,675 млрд.  В 2010 г. вьетнамская креветка продавалась на рынках 92 стран (+ 10 в сравнении с 2009 г.). В стране насчитывается 341 экспортное предприятие, 149 из них торгуют  белой креветкой (white leg shrimp - Litopenaeus vannamei),  163 - черной тигровой (black tiger shrimp - Penaeus monodon).  Вьетнамский экспорт креветок в 2010 г. зависел от 4 основных факторов.

1. Белая креветка. Выращивание белой креветки во Вьетнаме официально разрешено с 2008 г. В течение трех последних лет площади, занятые под производство белых креветок, постоянно увеличивались. В 2010 г. вьетнамские фермеры выращивали белую креветку на 25 000 га (+ 30 % к 2009 г.), урожай - 135 000 т (+ 50 %,  в 2009 г. - 89 500 т).  Основные районы расположены в провинции Куанг Нинь (4 000 га), в центральных и южных провинциях (7 000 га). Основной принцип ведения хозяйств - интенсификация (8,7 - 13,0 т креветок с одного гектара за сезон), максимальная производительность отмечалась в центральных провинциях. Сейчас во Вьетнаме работает 316 креветочных инкубаторов (центров по разведению личинок белой креветки), обеспечивающих фермеров посадочным материалом. С января по ноябрь 2010 г. Вьетнам экспортировал 56 271 т белой креветки на сумму USD 370 млн. (25,7 % и 19,4 % соответственно от общего объема экспорта креветок и его стоимости). По экспортной стоимости белая креветка заняла второе место после  черной тигровой. Общий экспорт белой креветки в 2010 г. может составить 61 000 т на сумму USD 410 млн. Наиболее популярна вьетнамская белая креветка в Японии и Южной Корее. Многие предприятия во Вьетнаме обратили внимание на производство white leg shrimp в надежде решить проблемы с сырьем в период расширения  потребительских рынков.  Это привело к резкому росту цен в 2010 г. на сырье белой креветки.

2. Черная тигровая креветка. Черная креветка, особенно крупная, продолжает играть ключевую роль - обеспечивает основную часть успеха вьетнамской креветочной индустрии.  Площадь занятая под производство черной креветки в 2010 г. составила 613 718 га. Основные районы расположены в 6 провинциях дельты Меконга - Бен Тре, Тра Винь, Сок Транг, Бак Лиеу, Ка Мау и  Киен Джианг (564 485 га или  92 %). Здесь под производство черной креветки занято 10 % (63 000 га) сельскохозяйственной местности. Общий объем производства  черной тигровой креветки в 2010 г. - 333 000 т (+ 4 %). Постоянный дефицит сырья  черной креветки в 2010 г. обусловил рост цен на него до самого высокого уровня за последние 10 лет. Мощности некоторых производителей были загружены на 50 - 60 %, часть фабрик импортировала  сырье из соседних стран (Таиланд, Индонезия). С января по ноябрь 2010 г. Вьетнам экспортировал 128  926 т черных тигровых креветок на сумму  USD 1,304 млрд. (+ 42 % к объему и 59 % к стоимости экспортной продукции в 2009 г.). Доля экспорта черной креветки составила 58 % от общего объема и 68 % от стоимости вьетнамского экспорта креветок. Экспорт Black tiger shrimp в 2010 г. - 141 000 т на сумму USD 1,45 млрд.

3. Диверсификация рынков и креветочной продукции. В 2010 г.  многие рынки полностью еще не восстановились, некоторые изменили структуру своей продукции и поставщиков. С учетом перспективности многих рынков, уменьшением количества поставщиков креветок, усилия вьетнамских производителей привели к тому, что вьетнамская креветка продавалась на рынках 92 стран (на 10  больше, чем в 2009 г.). Предприятия сосредоточились на диверсификации продукции в направлении повышения ее добавочной стоимости, что привело к более значительному росту экспортной стоимости в сравнении с объемом. Если с января по ноябрь 2010 г. объем экспорта креветок увеличился на 13 %, то его стоимость в сравнении с 2009 г. выросла на 23,5 %. Экспортная цена креветок в 2010 г. в среднем составила USD 8,7 /кг (+ 8,8 % к цене в 2009 г.). Увеличение вьетнамского экспорта креветок на большинство рынков - свидетельство их популярности. Самая высокая импортная цена вьетнамской креветки была на рынке США - USD 10,6 /кг (+ 16 %). Следующие позиции заняли Япония и Евросоюз. Увеличилась экспортная цена креветки и на относительно новых рынках  - Австралии, Канады и Сингапура (до USD 8,3 - 10,1 /кг).

4. Дефицит поставок и  увеличение спроса на рынке. Загрязнение Мексиканского залива, восстановление экономики основных рынков, болезни креветок, проблемы с гигиеной и безопасностью пищевой продукции в некоторых странах Азии - основные факторы, обеспечившие  рост перспективности вьетнамского экспорта морепродуктов в 2010 г. в целом и креветок в частности. На мировом рынке спрос начал превышать предложения.  Экспорт креветки на большинство крупных рынков (особенно в Китай и Южную Корею) показал высокие темпы роста объемов и стоимости. Самые высокие темпы роста зарегистрированы для продаж креветок в Китай - 54 %. Сократили импорт вьетнамской креветки в стоимостном выражении только две страны - Канада и Филиппины. Крупнейшим импортером вьетнамских креветок остается Япония, за ней следуют США и Евросоюз. В Японию с января по ноябрь 2010 г. Вьетнам экспортировал 57 236 т на сумму USD 528 127 000 (+  8 % к объему и 15 % к стоимости). Сейчас экспортная стоимость креветки в США - на четвертом месте (10 % от общей стоимости экспорта), объем продаж вьетнамской креветки в США - 8 %.  Цена вьетнамской креветки увеличилась и заняла рекордно высокий уровень в сравнении с общими ценами на креветку. Это свидетельство более высокой популярности вьетнамской черной тигровой креветки в сравнении с видами Ваннамей (Vannamei) из других стран. За 10 месяцев 2010 г. Вьетнам экспортировал в США 48 тыс. т креветок на сумму USD 511,7 млн. (+ 20 % к объему и 40 % к стоимости). В списке поставщиков креветок на рынки ЕС Вьетнам занимает восьмое место (более 5 % от общей доли этого рынка). Большей популярностью пользуется крупная и средняя черная тигровая креветка в сравнении с другими размерами и видами Vannamei - в период с 2003 по 2009 гг. объем экспорта этой продукции резко увеличивался (в среднем почти на 17 % в год). За январь - ноябрь 2010 г. Вьетнам экспортировал в ЕС 41 800 т креветок на сумму USD 307 млн. (+ 9 % к объему и 18 % к стоимости).

Прогноз. Позиции вьетнамской креветки на мировом рынке достаточно устойчивы. В соответствии с результатами торговли в 2010 г.,  производство вьетнамской креветки в 2011 г будет увеличиваться. Более высокий рост ожидается в секторе производства белой креветки. Усилится связь между фермерами и перерабатывающими заводами (за счет основных вопросов качества и спроса на продукцию, преимуществ каждой из сторон). Экспортная стоимость креветки в 2011 г. может составить USD 2,10  млрд. (в 2010 г. - USD 2,08 млрд.).

*Провинция Куанг Нинь (Quang Ninh) находится на северо-востоке Вьетнама на побережье Тонкинского залива Южно-Китайского моря, граничит с Китаем.