Обзор экспортных поставок с российского Дальнего Востока в апреле-мае 2008 г.
Во второй половине апреля и мае на российском промысле в дальневосточных регионах наблюдался общий спад промысловой активности. Это было вызвано, прежде всего, завершением промысла минтая в северной части Охотского моря, который в первом квартале года обеспечивал львиную долю суммарного вылова. Об этом сообщается в обзоре, подготовленном аналитиками https://www.fishnet.ru/ на основе информации из японских и российских источников.
Промысел охотоморского минтая продолжался лишь в районе Восточного Сахалина, но из-за относительно небольшого размера квот в этом районе масштабы промысла были ограниченными и не оказывали особого влияния на общий характер промысловой активности.
Мороженая икра минтая
Между тем, мороженая икра минтая с промысла в этом районе начала предлагаться на аукционах в Пусане (Южная Корея) во второй половине мая, но уровень качества этой продукции был, по мнению японских специалистов, заметно ниже тех параметров, которые были зафиксированы в ходе предложений продукции основных промысловых районов у побережья Западной Камчатки и в северной части Охотского моря. В сочетании с тем, что еще одну часть общего предложения составляла перезрелая икра и прочая продукция с поздними (первая декада апреля) датами выработки из североохотоморского минтая, общее снижение уровня качества на майских аукционах воспринималось японскими покупателями как данность. В этих условиях они опустили планку своих ценовых предложений, тогда как российские производители всеми силами стремились удержать уровень цен от падения. Вследствие расхождений в позициях сторон, как сообщается, значительная часть майских аукционов завершилась безрезультатно.
Первые майские продажи мороженой икры минтая российского производства на аукционах в Пусане были проведены 14 и 15 мая. Суммарный объем предложения на этих аукционах составил приблизительно 2,5-2,7 тыс.т, цены по результатам аукционов продукции более или менее высокого качества сформировались на уровне US$12,00-13,00/кг, причем существенного снижения уровня цен по сравнению с последними апрельскими аукционами не произошло, хотя средний уровень качества опустился уже достаточно заметно. Общая активность покупателей на первых майских аукционах была менее высокой, чем ожидали производители и продавцы и в итоге это привело к тому, что существенная часть продукции вновь была не реализована из-за слишком низких цен предложения покупателей, которые совсем не устроили продавцов. В некоторых сообщениях говорилось о том, что эта продукция предлагалась компанией Pacific Andes, которая, по мнению части японских специалистов, в нынешнем году может считаться ведущим продавцом российской продукции (сообщалось, что после аукциона были попытки проведения переговоров на двусторонней основе).
Дальнейший ход аукционов мороженой икры минтая российского производства показал, что увеличивается разрыв в ценовых позициях российских производителей и японских покупателей. Покупатели в больше степени ориентировались уже на качественные характеристики предложения, тогда как производители по-прежнему пытались удержать цены реальных продаж на том уровне, который сформировался еще в конце апреля перед началом майских каникул в Японии. Сильное несовпадение ценовых ожиданий продавцов и покупателей увеличилось количество тех аукционов, которые по воле продавцов были завершены безрезультатно. Суммарный объем предложения в ходе майских аукционов составил приблизительно 7,0 тыс.т, включая ту продукцию, которая ранее уже предлагалась покупателям, но не была реализована из-за более высоких, чем рассчитывали покупатели, ценовых требований продавцов. Сезон аукционных продаж затянулся вплоть до начала июня, хотя после апрельских аукционов ожидалось, что сезонные продажи будут завершены всего за две серии майских аукционов. Производители отказывались принимать цены на продукцию более или менее приемлемого качества ниже уровня US$12,00/кг, тогда как многие покупатели, закупив уже достаточно большой объем сырья в ходе предыдущих аукционов, не поднимали цены выше уровня US$10,00/кг.
На последних майских аукционах ассортимент характеризовался большей, чем обычно, разнородностью, поскольку предлагалась и та продукция, которая уже выставлялась на предыдущих аукционах в мае и даже апреле, но не была реализована, и продукция, которая была произведена на промысле в районе Восточного Сахалина в период с середины апреля по начало мая, и продукция судов, которые были задержаны за различные нарушения на промысле у побережья Западной камчатки и в северной части Охотского моря и были отконвоированы в Петропавловск-Камчатский для разбирательств. Согласно неофициальной информации, цены на продукцию судов-нарушителей сформировались в основном в диапазоне US$12,50-13,00/кг (на условиях франко-холодильник Пусан за партии в реальном ассортименте), снизившись по сравнению с результатами последних апрельских аукционов в среднем на US$1,00/кг. Цены на продукцию с промысла в северной части Охотского моря с апрельскими датами выработки в основном сформировались на уровне US$11,00/кг, но были отмечены и более низкие цены. По продукции, которая была произведена в районе Восточного Сахалина, диапазон цен составил US$10,00-11,50/кг.
В апреле, когда началась основная фаза сезонных поставок, суммарный объем импорта мороженой икры минтая российского производства в Японию, Южную Корею и Китай составил 3,1 тыс.т, увеличившись по сравнению с 2007 г. почти на 30%, но если импорт в Японию вырос на 90%, до 2,4 тыс.т, то импорт в Китай сократился почти на 55%, до 0,2 тыс.т, а импорт в Южную Корею - почти на 25%, до 0,5 тыс.т. Средняя цена японского импорта поднялась почти на 15%, ближе к уровню 1300 иен/кг, средняя цена импорта в Китай поднялась более чем на 215%, до уровня US$7,00/кг, а средняя цена импорта в Южную Корею поднялась почти на 20%, до US$8,35/кг. Отмечается, что рост цен импорта отражает подъем уровня цен на аукционах, а более быстрый ход японского импорта может быть вызван стремлением японских пользователей создать как можно более крупные запасы сырья в условиях резкого ухудшения ситуации с поставками мороженой икры минтая с Аляски.
Мороженый минтай
В плане экспортных поставок мороженого минтая обращает на себя внимание активизация его импорта в Китай. Апрельский объем импорта составил около 47,5 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 15%, тогда как за первый квартал года было импортировано менее 100,0 тыс.т, а в марте было импортировано менее 35,5 тыс.т, почти на 40% меньше, чем в 2007 г. Это, по-видимому, может говорить о том, что рост российского вылова и постепенное разрешение проблем с экспортом филе и прочей переработанной продукции из Китая создают условия для восстановления активности поставок российского сырья на переработку в Китай. Средняя цена импорта была близкой к US$1,60/кг, приблизительно на 5% ниже, чем в прошлом году.
Палтус
В апреле очень активно развивались и поставки палтусов (черного и белокорого) российского производства в Китай. Всего за месяц было импортировано более 0,5 тыс.т, в пять раз больше, чем в 2007 г., и несколько больше, чем за весь первый квартал текущего года. Средние цены импорта находились в районе US$3,00/кг, причем по поставкам белокорого палтуса было отмечено снижение средней цены импорта практически на US$1,00/кг.
Мороженый и живой краб
На этом фоне резко выделяется ситуация с поставками в Китай мороженого краба российского производства. В апреле объем его импорта опустился до уровня всего 0,15 тыс.т, сократившись по сравнению с апрелем 2007 г. более чем на 80%, а общий с начала года объем импорта составил только 1,8 тыс.т против 5,2 тыс.т в прошлом году, то есть поставки сократились на 65%.
Японский импорт мороженого краба из России в апреле также сократился, но только в части поставок камчатского и синего крабов, которые сократились почти на 40%, до 0,4 тыс.т, тогда как поставки стригуна остались на прошлогоднем уровне, составив около 0,75 тыс.т (сообщалось о начале в последней декаде мая сезонных продаж опилио с промысла в северной части Охотского моря по ценам на уровне 1200 иен/кг за варено-мороженую продукцию и 1300-1350 иен/кг за сыро-мороженую продукцию). Ситуация же с поставками в Японию живой крабовой продукции российского производства в апреле круто изменилась, резко активизировались поставки и камчатского краба, и стригуна. Импорт живого камчатского (и синего) краба увеличился по сравнению с мартом почти в четыре раза и превысил 0,2 тыс.т против всего 0,08 тыс.т в прошлом году, а импорт живого стригуна увеличился более чем в пять раз и достиг уровня 2,5 тыс.т против 1,7 тыс.т в 2007 г. Отмечается, что это, возможно, отражает определенные изменения в позиции российских властей по отношению к контролю за крабовым промыслом.
Нерестовая сельдь
Во второй половине мая некоторые российские рыбопромышленные компании приняли участие в промысле нерестовой сельди в северной части Охотского моря, но обстановка на промысле была слабой. Японские покупатели, которые сохраняют интерес к закупкам охотоморской икряной сельди, сомневаются в том, что вылов по итогам сезона значительно превысит 10,0 тыс.т, тогда как в сезоне 2007 г. было взято 14,0 тыс.т. В результате этого японские закупки могут сократиться, тем более, что были отмечены и проблемы с уровнем качества.
Лосось
В конце мая и начале июня российские рыбопромышленники завершали подготовку к новому сезону прибрежного промысла лосося и уже приступили к поставкам продукции морского промысла лосося в Японию. Объем первых поставок мороженого лосося морского промысла ограничился, как сообщается, уровнем 200 т, до 150 т из них составила нерка, но ход продаж осложнялся тем, что производители были против реализации по ценам ниже 800 иен/кг, а пользователи были не готовы к закупкам по ценам выше 700 иен/кг. В плане перспектив продаж горбуши и кеты ставного промысла сезона 2008 г. в Китай большой интерес вызвал скачок активности китайского импорта в апреле. Объем импорта составил почти 1,4 тыс.т, тогда как за предыдущие три месяца года было импортировано менее 0,2 тыс.т, а по сравнению с прошлым годом апрельский импорт увеличился почти в 3,5 раза. Предполагается в этой связи, что активность апрельского импорта может означать, что у китайских переработчиков вновь появились хорошие возможности для производства филе и прочей экспортной продукции из российского сырья.
